S&P 500: Futuros sin cambios significativos, atención en resultados, BCE y datos

• Futuros de Wall Street y bolsas europeas en terreno neutral.
• Expectativa por la reunión del Banco Central Europeo.
• Suben los rendimientos de bonos soberanos, pero esta sin acompañamiento de mercados de renta variable.
• Metales bajo presión, Bitcoin frena la recuperación.

Los mercados de renta variable no muestran una dirección clara el jueves. Los operadores están a la espera de las decisiones del Banco Central Europeo (BCE), mientras el dólar se despierta, los bonos caen y los metales se desploman.

Mercados lateralizando, metales cayendo

En Europa el FTSE 100 cae 0.48%, mientras que el CAC 40 sube 0.35%. La peor en la región es la de Italia tras la renuncia de Mario Draghi, con el FTSE MIB perdiendo más del 1.37%. La incertidumbre está pesando también sobre los bonos italianos, justo en el día en que se conocerá la decisión del BCE.

Se espera que el BCE suba la tasa de interés en 25 puntos básicos (primera suba en 11 años), aunque hay posibilidades de una suba mayor. Además se presentará la herramienta “anti-fragmentación” para evitar grandes divergencias en los rendimientos de los bonos europeos. Lo que diga el BCE a las 12:15 GMT (nuevo horario) y luego Cristine Lagarde en la conferencia de prensa (12:45 GMT) puede tener un alto impacto en los mercados financieros.

En Wall Street, el S&P 500 tuvo una suba el miércoles del 0.59% y en la previa de la apertura del jueves cae 0.21%. Las acciones de Tesla suben 3% en el premarket. La empresa presentó resultados que estuvieron por encima de lo esperado; informó además que vendió 75% de las Bitcoin en su portafolio. Ford sube 0.30%  luego del anuncio un recorte de 8.000 puestos de trabajo. Philip Morris, Blackstone, Union Pacific Corp, y Nucor, entre otras presentarán resultados el jueves.

Entre las monedas, el dólar convalida el avance del miércoles y se mantiene con más fuerza intentando cortar con la corrección. El DXY está de regreso sobre 107.00, mientras que el USD/JPY se acerca a 139.00 luego de la reunión del Banco de Japón, que mantuvo sin cambios su política monetaria.

En EE.UU. los datos del sector inmobiliario alertan por una situación débil hacia el futuro, con los pedidos de hipotecas en mínimos en 22 años. Pese a esto, los precios siguen en niveles récord. El calendario económico además de la decisión del BCE, muestra datos de EE.UU. para el jueves con el Philly Fed y el informe semanal de pedidos de subsidio de desempleo. El Tesoro colocará deuda a 4 años.

Los precios del petróleo están cayendo con fuerza, perdiendo el WTI más del 4%. El panorama económico sigue pesando en las expectativas de demanda, a lo que se suma un aumento inesperado en inventarios de gasolina en EE.UU.

Rusia volvió a enviar gas a través del Nord Stream 1, tras 10 días de operaciones de mantenimiento. Aún no está en la máxima capacidad y sigue la incertidumbre por el futuro.

Los rendimientos de los bonos soberanos están avanzando, con el bono a 10 años de EE.UU. en 3.04% y el par alemán en 1.26%; mientras que el italiano se ubica en 3.63%. Esto puede cambiar luego de conocerse las decisiones del BCE.

El oro pierde terreno en forma significativa el jueves tras perder 1700$. Opera en 1681$, apenas por encima del piso del 2021, que está en la zona de 1675$ y que de ceder podría habilitar más bajas. La plata pierde más del 2% y se acerca el piso de julio de 18.15$.

Las criptomonedas se mantienen alejadas de los mínimos pero han empezado a frenar el rebote. El Bitcoin está cayendo tras no poder sostenerse sobre 23.000$.

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