S&P 500: Leves subas antes del dato clave de inflación de EE.UU.

• Foco de operadores en el dato de inflación de julio de EE.UU.
• Mercados bursátiles en Europa con resultados mixtos, leves variaciones.
• Futuros de Wall Street suben cerca del 0.25%.
• El dólar con algo de debilidad, al igual que los metales.

Los futuros de Wall Street están subiendo en forma modesta tras la caída del martes. Hay una estabilidad generalizada en los mercados financieros a la espera del dato de inflación de julio de EE.UU., que incluye los bonos y las divisas.

Calma antes de tormenta

El S&P 500 cerró el martes con una caída del  0.40%, y en la previa del miércoles sube 0.25%. En Europa, la mayoría de las plazas bursátiles operan en terreno neutral. La calma abarca a casi todos los activos. Los mercados están en modo de espera, con el foco en los datos de inflación.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de Estados Unidos se publicará a las 12:30 GMT.  El consenso del mercado es por una suba mensual del 0.2% y que la tasa anual pase de 9.1% a 8.7%. Por su parte, el ICP subyacente se estima que subió 0.5%, lo que llevaría la tasa anual desde el 5.9% al 6.1%.

Sorpresas con datos mayores a los esperados podrían llevar a una baja en las bolsas y una suba del dólar, ante una mayor especulación con una Reserva Federal más agresiva. Mientras que de darse cifras significativamente por debajo de lo esperado podrían favorecer la continuidad de la baja del dólar.

El reporte es de esperar que corte con horas de baja volatilidad en los mercados financieros con un impacto que se podrían sentir tanto en las divisas, como en los metales y los mercados de renta fija y variable. El jueves habrá nuevamente cifras de inflación estadounidense con el Índice de Precios al Productor.

El miércoles además de publicarán otros datos de EE.UU. que incluyen inventarios mayoristas de junio (consenso: +1.9%), y el resultado fiscal de julio. Hablarán en público Charles Evans, el presidente de la Fed de Chicago y el Huw Pill, el economista jefe del Banco de Inglaterra.

La crisis energética en Europa sigue agravándose mientras se toman medidas para prepararse a un invierno con un suministro limitado de gas. El tema por estas horas era el río Rin, que se volvería impasable al perder un nivel clave de agua.

En China se conoció una suba en la inflación en julio del 0.5% en el IPC, llevando la tasa anual al 2.7%, el nivel más alto en dos años, aunque debajo del 2.9% esperado.

Elon Musk vendió 6.900 millones de dólares en acciones de Tesla, según afirmó para evitar una venta brusca en caso de verse obligado a comprar Twitter. En el pre market, Twitter avanza 3.40% y Tesla 1.40%. BuzzFeed pierde 6% tras informar una pérdida mayor a la esperada. Roblox se desploma 15% en el premarket ante una fuerte desaceleración en los ingresos. Entre las empresas que presentan resultados el miércoles se encuentran Disney, Bumble, Wendy’s y Nio.

Bonos, monedas y metales también en calma

En el mercado de bonos del Tesoro, la tasa a 2 años (3.29%) sigue por encima de la de 10 años (2.79%) por casi 50 puntos básicos. Esto suele reflejar expectativas de recesión. El mercado de bonos, al igual que el resto, se muestra estable antes de los datos de inflación.

Los precios del petróleo borraron el salto del martes y se acercan a los mínimos de la semana. El barril de WTI tras acercarse a 92.00$, está cerca de 89.00$, perdiendo 1.50% el miércoles.

Entre las monedas el dólar está perdiendo terreno en forma modesta, mientras que el franco suizo está entre las de mejor desempeño. Las variaciones no son significativas, con baja volatilidad antes del evento clave del día. El EUR/USD está sobre 1.0200, mientras que el GBP/USD intenta recuperar 1.2100 y el USD/JPY se mueve alrededor de 135.00.

Los metales han perdido fuerza el martes tras alcanzar máximos en semanas el martes. El oro no pudo superar 1800$ y cayó hasta 1785$, mientras que el XAG/USD de llegar a 20.75$, descendió hasta la zona de 20.30$.

La recuperación de las criptomonedas sigue perdiendo fuerza. El Bitcoin está buscando recuperar los 23.000$. Las acciones de Coinbase caen más del 10% tras reportar su segunda trimestre con pérdidas.

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