S&P 500: Futuros se recuperan tras anuncio del BoE ¿durará?

• La volatilidad sigue firme en los mercados impulsada por la aversión al riesgo.
• Futuros de Wall Street en terreno mixto tras recuperarse de caídas superiores al 1%.
• El dólar se mantiene firme con nuevos máximo en 20 años para el DXY.
• Banco de Inglaterra sacude, al menos temporalmente, a los mercados.

Los mercados europeos y los futuros de Wall Street se recuperaron tras conocerse el anuncio de compras de bonos del Banco de Inglaterra. También lo hicieron los metales mientras que el dólar recortó ganancias. La volatilidad se mantiene firme, al igual que los temores.

Una ayuda del BoE ¿durará?

El Banco de Inglaterra hace una hora anunció que comprará temporalmente bonos del gobierno británico de largo plazo para normalizar el funcionamiento de los mercados y evitar riesgos crediticios para las familias y las empresas. La intervención no tiene un monto límite. Además del BoE dijo que no dudará en subir las tasas de interés tanto como sea necesario para que la inflación regrese al objetivo del 2%.

Las acciones del BoE tuvieron un impacto global ya que hicieron que los mercados europeos recorten pérdidas y que los futuros de Wall Street pasen a terreno positivo. En la previa, el S&P 500 perdía más del 1% y ahora solo cae 0.10%, mientras que el Dow Jones está en terreno neutral.

El tono general del mercado sigue siendo de gran preocupación, ante la expectativa de una recesión global por delante y con los temores incrementándose por la situación de los mercados, la suba en las tasas, la crisis energética en Europa, la inestabilidad política creciente en el Reino Unido, entre otros elementos.

Los anuncios del BoE hicieron caer a los rendimientos de bonos soberanos. La tasa de EE.UU. a 10 años había superado el 4% horas atrás, por primera vez en más de una décadas, y luego cayó hasta 3.88%. Estos movimientos tuvieron su correlato en el mercado de divisas haciendo retroceder al dólar desde máximos en años frente a la mayoría de sus rivales. La aversión al riesgo, junto con rendimientos más altos siguen dejando al dólar como el refugio más buscado.

La libra inicialmente subió pero luego regresó a los niveles previos al anuncio del BoE. El GBP/USD está en torno a 1.0700, mientras que el EUR/GBP tras caer a 0.8850 se está acercando de nuevo a 0.9000.

El yuan de China marcó mínimos récord frente al dólar (desde la instalación del sistema del yuan offshore) más de una década atrás, con el USD/CNH superando 7.25.

En Australia se conoció que las ventas minoristas subieron 0.6% en agosto superando levemente las expectativas. El aussie se vio favorecido pero solo temporalmente. El AUD/NZD marcó máximos desde 2015 cerca de 1.1500 pero está operando de regreso debajo de 1.1400.

Las acciones de Apple caen en el premarket tras la cancelación del aumento previsto en la producción del nuevo iPhone ante una demanda menor a la esperada. Los bancos de Wall Street se ven afectados tras conocerse que deberán pagar una multa de 2.000 millones de dólares por comunicaciones prohibidas a través de medios de comunicación no regulados. Entre las empresas que presentarán resultados el miércoles están Jefferies Financial Group, Paychex, MillerKnoll y Vail Resorts.

El calendario económico muestra por delante para el miércoles datos de EE.UU. de comercio exterior, venta de viviendas pendientes y el índice de indicadores líderes. Varios funcionarios de la Reserva Federal hablarán en público incluyendo Jerome Powell, James Bullard, Michelle Bowman y Charles Evans.

Los precios del petróleo se tornaron al alza tras el anuncio del BoE aunque ya mostraban un mejor tono que jornadas anteriores. El barril de WTI sube 0.70% y opera sobre 79.00$. El mercado petróleo recibió un soporte para los precios con las especulaciones de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados anunciaría más recortes en la producción en la reunión de la próxima semana.

El oro opera sin cambios para el día cerca de 1630$, tras rebotar impulsado por el anuncio del BoE desde mínimos en dos años cerca de 1615$. Mientras que la plata hizo lo mismo al subir desde niveles por debajo de 18.00$ hasta 18.35$.

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