S&P 500: Futuros suben, esperando el dato de inflación de EE.UU.

• Los mercados suben el jueves antes de dato clave.
• Expectativa puesta sobre las cifras de inflación de EE.UU. de septiembre.
• El dólar y los rendimientos de bonos retroceden.

Los mercados globales de renta variable están subiendo el jueves en la previa de la publicación de datos importantes de inflación de EE.UU. El dólar retrocedió en las últimas horas a un ritmo moderado, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro también bajan. El petróleo y los metales con modestas subas.

Wall Street se recupera, pero…

El miércoles los principales índices de Wall Street cerraron con leves pérdidas y los futuros el jueves apuntan a una apertura en positivo, aunque antes de que ello ocurra se conocerán los datos de inflación de septiembre de EE.UU. Las cifras pueden tener una amplia repercusión en los mercados y generar cambios de colores.

En Londres el FTSE 100 sube 0.04%, en Frankfurt el DAX sube 0.89% y en París el CAC 40 avanza 0.33%. Los futuros del S&P 500 registran suba de 0.65%, y los del Dow Jones de 0.64%. La mejora en el mercado de bonos del Reino Unido ayuda a las bolsas.

Las minutas de la última reunión de la Fed publicadas el miércoles no arrojaron mucha información nueva. En el documento se ve una coincidencia entre los miembros en mantener las condiciones financieras restrictivas por el momento. Se resalta que los funcionarios siguen viendo menos riesgo en ajustar demasiado que en dejar que las altas presiones inflacionarias se afiancen.

El jueves se conocerá un dato clave que puede tener una amplio impacto en el mercado: el de inflación de septiembre de EE.UU. Se espera una suba mensual del 0.2% y un incremento del 0.4% en la tasa subyacente. Además saldrá el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo y los datos fiscales de septiembre. El viernes en China se publicarán también cifras de inflación de septiembre, que se espera muestren una suba en la tasa anual desde 2.5% a 2.8%.

En Alemania la lectura final de inflación de septiembre no mostró sorpresas al registrar un incremento del 1.9% y una suba de 10% con respecto a un año atrás. El Banco Central Europeo se espera que siga subiendo la tasa de interés de referencia para hacer frente a estos altos niveles de inflación.

La libra está entre las de mejor desempeño el jueves, apoyada por una mejora en el mercado de bonos del Reino Unido. El gobierno negó cambios en el programa económico, mientras que el Banco de Inglaterra se encamina a terminar el programa de compras de emergencia el viernes. El GBP/USD está en máximos semanales sobre 1.1200, mientras que el EUR/GBP se desploma por debajo de 0.8700.

El USD/JPY opera sin grandes cambios en zona de máximos en más de dos décadas sobre 146.50. En Japón se conoció una suba en la tasa de inflación doméstica del 0.7% en septiembre, por encima del 0.2% esperado, llevando la tasa anual a 9.7%

El miércoles el Banco Central de Chile subió, como se esperaba la tasa de interés de referencia al 11.25%. La novedad fue que indicó que la dejará en ese nivel, “por el tiempo que sea necesario”, marcando el fin del ciclo de subas.

Los precios del petróleo se muestran sin cambios significativos el jueves, amagando con una recuperación tras la nueva caída del miércoles, que llevó al previo del WTI a mínimos en una semana. Arabia Saudita se defendió de las críticas de EE.UU. y justificó la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados de recortar la producción en dos millones de barriles.

Los metales están subiendo en la previa del IPC de EE.UU., aunque aún no luce sustentable el rebote. El XAG/USD opera en 19.20$, y el XAU/USD sobre 1675$.

Las criptomonedas no se ven favorecidas por la suba en las bolsas, ni por la debilidad del dólar y caen. El Bitcoin pierde 2.30%, y está en 18.700$, mientras que Ethereum lo hace debajo de 1.250$.

Entre las empresas que presentarán resultados corporativos el jueves están Delta Airlines, Walgreens Boost Alliance y BlackRock.

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