S&P 500: Wall Street mantiene, por ahora, la suba del jueves

• Acciones mantienen, por ahora, las fuertes ganancias del martes.
• Presentan resultados los grandes bancos de Wall Street.
• Expectativa por anuncios en el Reino Unido.
• El yen sigue cuesta abajo, mientras el dólar se recupera del desplome del jueves.
• Tras dato de inflación mayor a la esperada el jueves de EE.UU., se vienen ventas minoristas y confianza del consumidor.

Los futuros de Wall Street suben modestamente, y las principales plazas bursátiles europeas ganan más del 1%, aunque se están alejando de los máximos. La volatilidad sigue firme tras el dato de inflación de EE.UU. del jueves. El dólar recupera fuerza, mientras el yen sigue cuesta abajo.

Horas movidas

El dato de inflación de EE.UU. ayer activó grandes movimientos en el mercado. Las cifras estuvieron levemente por encima de lo esperado, con una baja en la tasa anual menor a la esperada. La inflación subyacente no cede y subió a 6.6% (anual), el nivel más alto desde 1982. Esto dejó el camino listo para una suba de 75 puntos básicos para la próxima reunión de la Reserva Federal, y generó algunas apuestas por un a suba de 100 puntos.

Tras una baja brusca inicial, Wall Street revirtió dramáticamente de dirección y cerró con subas en torno al 2.50%. Los futuros apuntan a una continuación de las subas, con el S&P 500 subiendo 0.45% en la previa y el Dow Jones 0.65%.

En lo que respecta a datos el viernes será el turno de las cifras de ventas minoristas de septiembre y de confianza del consumidor de octubre de EE.UU. Horas atrás se conoció una suba levemente menor a la esperada de la inflación en China (tasa anual pasó de 2.5% a 2.8%) y un incremento en el Índice de Precios Mayoristas en Alemania en septiembre del 1.6%, llevando a la tasa anual al 19.9%, por encima del 19% del consenso del mercado.

El dólar se disparó inicialmente con las cifras de inflación el jueves pero luego cayó bruscamente, realizando una gran reversión que de confirmarse podría apuntar a cierta debilidad por delante para seguir con el rally. Las dudas del dólar no frenan el avance del USD/JPY que subió sobre 147.70, a niveles no vistos desde 1990. La debilidad del yen se muestra persistente y podría seguir así, según destacan analistas, mientras continúe la gran divergencia entre el ultra-acomodaticio Banco de Japón y el resto de los bancos centrales que están ajustando la política monetaria.

La libra está perdiendo terreno el viernes en la previa de anuncios del gobierno de la primera ministra Liz Truss, que incluiría un cambio en sus planes fiscales y la remoción del ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng.

Los metales siguen moviéndose con alta volatilidad y sin definir una dirección clara, pero manteniendo la tendencia bajista de fondo. El oro, tras rebotar a 1670$, está de nuevo en 1650$, mientras que plata pasó de 19.00$ a estar debajo de 19.50$. Los precios del petróleo aceleraron la caída en la última hora borrando la suba del viernes. El barril de WTI cae 1.80% y opera en 87.50$.

Las criptomonedas fueron grandes favorecidas por la caída del dólar y la suba en las bolsas el jueves y mantienen el tono positivo. Bitcoin sube más del 1.50% y opera en 19.700$. En pocas horas pasó de estar en mínimos en un mes a máximos en una semana. Ethereum gana casi 3% y opera en 1.330$.

Netflix sube 0.85% en la previa, tras presentar el jueves detalles de su nueva suscripción que incluye publicidad. Los grandes bancos presentarán resultados el viernes, incluyendo JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo y Citigroup.

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