S&P 500: Suben los futuros, pese a los datos

• Mercados al alza, aunque con precaución, futuros de Wall Street suben 0.71% en promedio.
• El dólar se recupera tras caída en la apertura semanal.
• Metales caen tras haber llegado a máximos en varios días.

Los mercados bursátiles están moviéndose entre ganancias y pérdidas, aunque los futuros de Wall Street operan en terreno positivo. El dólar comenzó con un tropiezo pero luego se recuperó y pasó a terreno positivo. Los datos económicos de la Eurozona decepcionaron. Se vienen más resultados, la reunión del BCE y la previa de la Fed.

Mercados mixtos

Finalmente China publicó las cifras de crecimiento del tercer trimestre, que mostraron un crecimiento del 3.9%, superando las expectativas. De todas formas se trata de una cifra relativamente baja para China y que analistas advierten estuvo inflado por efectos de comparación con el mismo trimestre del año pasado que tuvo impacto negativo por una ola de COVID y problemas en el suministro eléctrico en varias provincias.

En Asia los mercados de renta variable cayeron con fuerza, principalmente el Hang Seng de Hong Kong con una pérdida mayor al 6% luego del congreso del Partido Comunista chino que implicó la ratificación en el poder de Xi Jinping, incrementando la posibilidad de implementar medidas no favorables para los mercados.

El PMI Integrado (preliminar) de la Eurozona de octubre mostró una baja desde 48.1 a 47. El PMI Integrado de Alemania pasó de 45.7 a 44.1. Las cifras no impactaron en forma significativa en los mercados. El FTSE 100 sube 0.51%, mientras que el DAX trepa 1.60%.

Más adelante el lunes será el turno de conocer el PMI de EE.UU. y el índice de actividad de la Fed de Chicago. No se escucharán por estas horas a los miembros de la Fed, ya está el período de silencia de cara a la reunión del FOMC del 1 y 2 de noviembre, en donde se descuenta una suba de 75 puntos básicos. El dólar el viernes se había visto afectado por publicaciones que indicaban que el banco central iba a evaluar el ritmo de las futuras subas en la próxima reunión.

El viernes el S&P 500 cerró con una ganancia del 2.37%, mientras que los futuros el lunes trepan 0.82%. Los futuros del Dow Jones ganan 0.78%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro no registran mayores cambios, con el bono a 10 rindiendo 4.16% y el de 2 años 4.46%.

Entre las empresas que presentarán resultados el lunes están Discover Financial Services, Logitech y HSBC, entre otras. Los inversores está semana mirarán los resultados de Amazon y Apple.

La libra comenzó la semana con subas, que luego se moderaron. El impulso vino tras conocerse que Boris Johnson se retiró de la carrera por el liderazgo del Partido Conservador. De esta forma, el principal candidato es Rishi Sunak. Los datos de PMI del Reino Unido también implicaron una contracción mayor, con el índice compuesto cayendo más de lo esperado desde 49.1 a 47.2.

El yen tiene otra jornada de extrema volatilidad tras la intervención del viernes en los mercados. El USD/JPY el lunes llegó a operar por debajo de 145.50 y luego se acercó a 150.00.

El EUR/USD se mantiene lateral sin poder confirmarse sobre 0.9880. El jueves será la reunión del Banco Central Europeo.

Los metales están cayendo tras borrar por completo una suba brusca que se dio con la apertura semanal. La continuidad de los recorridos del viernes llevaron al oro hasta 1670$, pero luego cayó casi 30$ desde dicho pico y quedó debilitado. La plata se acercó a 19.70$, para luego caer en picada a la zona de 19.00$.

Los precios del petróleo han recortado pérdidas pero están cayendo, afectados por los datos económicos de China (particularmente de demanda petrolera), los de PMI de Eurozona y la fortaleza del dólar. El WTI cae 1.30$ y está debajo de 84.00$.

Las criptomonedas están operando en forma mixta el lunes, aunque sostienen en general parte de una suba reciente. El Bitcoin opera apenas debajo de 19.500$, mientras que Ethereum lo hace en 1.350$.

Niveles técnicos