S&P 500: Futuros al alza, dólar a la baja con el foco en reporte de empleo

• Expectativa de suavización de política China contra el COVID impulsan acciones.
• Foco pasa al reporte de empleo de EE.UU. de octubre.
• El dólar retrocede en la previa, mientras las materias primas suben en forma significativa.

Los mercados bursátiles en el mundo y los futuros de Wall Street operan con subas, impulsados por un rebote que comenzó el jueves a lo que se sumó la expectativa de un relajamiento en las restricciones en China. Se viene el reporte de empleo de EE.UU. El dólar retrocede, mientras que las materias primas trepan en forma significativa.

Gran desafío por delante para los mercados

El índice de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng cerró con una suba de 5.36% impulsado por la expectativa de que China relejaría su política de cero Covid. En Europa, el FTES 100 sube 1.32%, el DAX 1.60% y el CAC 40 gana 2.15%. En Wall Street, el S&P 500 perdió 1.05% el jueves y en la previa del viernes sube 0.69%. Los futuros del Dow Jones trepan 0.55% y los del Nasdaq 0.70%.

Twitter sigue siendo noticia y hoy podrían comenzar los despidos anunciados por Elon Musk. Starbucks sube casi 5% en la previa tras informar ventas récord en el tercer trimestre. PayPal pierde 6.5% tras reducir su panorama de ganancias. Entre las empresas que presentarán resultados el viernes están Enbridge, Duke Energy, Hershey y DraftKings.

El foco el viernes está en lo que serán los datos del mercado laboral de octubre de Estados Unidos. Se espera un incremento de 200.000 en las nóminas no agrícolas y que la tasa de desempleo pase de 3.5% a 3.6%. Estas cifras suponen un desafió para las bolsas y es de esperar un amplio impacto en los mercados financieros. En Canadá también se publicará el reporte de empleo de octubre (consenso de cambio neto de empleo: +10.000).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro operan estables antes de los datos que pueden generar mucho movimiento aquí. El bono a 10 años rinde 4.15% y el de 2 años 4.74%, en zona de máximos en décadas. Pese a que se mantienen los bonos, el dólar está cayendo antes de los datos claves. El DXY cae 0.55% y está en 112.35.

El euro sube contra el dólar y la libra, con EURGBP aproximándose a 0.8740, mientras que EURUSD está probando 0.9800. Se conoció que la inflación mayorista en la Eurozona retrocedió, pero sigue en niveles muy elevados. La tasa anual del Índice de Precios al Productor pasó de 43.4% a 41.9%. La lectura final del PMI S&P Global Integrado de la región fue revisado al alza.

La libra se estabilizó tras la fuerte caída del jueves luego de la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de subir la tasa de interés en 75 puntos básicos, con una votación dividida. El GBPUSD cayó casi 250 pips y el viernes recupera 60 de esos tras regresar sobre 1.1200. El EURGBP se mantiene en la zona de máximos semanales.

El Banco de la Reserva de Australia publicó el informe de política monetaria, en donde indicó que la inflación está muy alta y que el mercado laboral sigue muy ajustado. En general, se interpreta que si bien el banco central redujo el ritmo de las subas, aún quedan varias más sobre la mesa. El AUDUSD se acerca a 0.6400, mientras que el AUDNZD trepó de regreso sobre 1.0900.

Los metales fueron de los primeros en comenzar el rebote el jueves en la sesión americana. El oro está sobre 1.650$, rebotando más de 30$ desde el mínimo reciente, mientras que la plata está cerca de 20.00$ tras haber estado debajo de 19.00$ horas atrás.

La expectativa por el cambio en la política de China está llevando al precio del petróleo a máximos en tres semanas. El barril de WTI trepa 3.60% y opera cerca de 91.50$.

Las criptomonedas también se suman a la ola de subas. Bitcoin avanza 1.80% y opera sobre 20.600$, mientras que Ethereum trepa 3% y se ubica apenas por debajo de 1.600$.

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