S&P 500: Mercados al alza en la previa del IPC de EE.UU. y mirando a la Fed

• La expectativa se centra en el dato de inflación de EE.UU. de noviembre.
• Comienza la reunión de la Reserva Federal, luego será el turno del BCE y el BoE, entre otros.
• Mercados de renta variable suben antes de dato clave.
• Rendimientos de bonos del Tesoro operan estables.

Los mercados avanzan a lo largo del mundo, con el foco por estas horas puestos en los datos que se vienen de inflación de EE.UU. y en las decisiones de los bancos centrales. El dólar se mueve en sentido lateral, mientras el petróleo se va alejando del piso reciente.

El foco en los próximos datos y luego en los bancos centrales

En Asia, el Hang Seng cerró con una suba del 0.68% y el Nikkei 225 ganó 0.40%. En Europa las principales plazas suben en promedio el 0.80%, con varias en máximos semanales. El S&P 500 trepó 1.42% el lunes y en la previa del martes sigue con el rally y trepa 0.47%, en niveles máximos en varios días.

En la previa, las acciones de Oracle suben más del 2% tras la presentación de resultados. Entre las empresas que presentarán resultados el martes están Microsoft, Westpac, Pepco y Orica.

A las 13:30 GMT se publicará el dato de inflación minorista de EE.UU. Se espera que la tasa anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pase de 7.7% a 7.3%, y que el índice subyacente suba 0.3% en el mes y 6.1% con respecto a un año atrás. El dato es de esperar que tenga un alto impacto en los mercados en general.

Tras las cifras, el centro de atención pasará a la reunión de dos días de la Reserva Federal que hoy comienza. El banco central estadounidense se estima que subirá la tasa de interés en 50 puntos básicos, lo que sería una suavización con respecto a las subas anteriores. El jueves será el turno del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.

El martes se conoció que la tasa de desempleo subió en el Reino Unido por segundo mes en forma consecutiva a 3.7%. En Alemania, la encuesta ZEW mostró una mejora por segundo mes consecutivo en diciembre, con el índice de expectativas subiendo a -23.3 y el de situación actual a -61.4. La lectura final del IPC de Alemania quedó confirmara en 10%. El miércoles en Japón se publicará la importante encuesta Tankan y se conocerá la lectura de inflación de noviembre del Reino Unido.  

Señales de que a inflación sigue bajando en EE.UU. podrían pesar sobre el dólar e impulsar a los bonos del Tesoro. En la previa del IPC de EE.UU., el mercado de divisas no registra variaciones significativas. El DXY opera alrededor de 105.00, por tercera jornada en forma consecutiva, cerca de mínimos en meses. El EUR/USD lo hace en torno a 1.0540, y el GBP/USD debajo de 1.2300. El USD/JPY frenó las subas debajo de 138.00, mientras que AUD/USD y NZD/USD se mueven en sentido lateral.

Las cripotomonedas se suman al optimismo en las bolsas. Bitcoin sube 1.65% y opera en torno a 17.450$, mientras que Ethereum avanza 1.09%, acercándose a 1.300$. El co-fundador del exchange FTX, Sam Bankman-Fried fue arrestado en Bahamas tras una acusación del gobierno estadounidense.

Los precios del petróleo están operando sin cambios con respecto al cierre del lunes, tras borrar ganancias intradiarias. El barril de WTI llegó a máximos en cuatro días cerca de 74.50$, antes de regresar a 73.30$. Cierta cautela en los pronósticos de oferta, las menores restricciones por el COVID en China, junto con la suba en las bolsas y el retroceso del dólar, están dando impulso finalmente al precio del crudo. Los metales suben en forma modesta. El oro opera debajo de 1790$, mientras que la plata lo hace en el área de 23.40$.

Niveles técnicos