S&P 500: Mercados en calma esperando por la señales de la Fed

• Acciones en Wall Street sin cambios en la previa.
• Hoy se conoce la decisión de la Reserva Federal.
• El dólar se mantiene bajo presión tras cifras de inflación del martes de EE.UU.

En Europa, las principales plazas bursátiles están cayendo en forma moderada, mientras que los futuros de Wall Street no muestran cambios importantes con los operadores a la espera de las señales de la Reserva Federal. El dólar sigue bajo presión y el petróleo sigue con la recuperación.

Esperando por la Fed

Los mercados en Asia cerraron con ganancias, con el Nikkei 225 liderando con una suba del 0.72%. En Europa el rojo es dominante: el FTSE 100 cae 0.23%, el DAX cede 0.53% y el CAC 40 pierde 0.43%. Los principales índices de Wall Street cerraron en positivo el martes aunque lejos de los máximos. En la previa, los futuros del S&P 500, del Dow Jones y del Nasdaq operan sin cambios. Los operadores están a la espera de lo que ocurra con la Reserva Federal, una vez pasado el optimismo por los datos de inflación.

Bloomberg informó el miércoles que funcionarios del Banco de Japón ven posible de tener una revisión sobre las políticas el próximo año, con el foco puesto en el crecimiento de los salarios y ante la posibilidad de una desaceleración global, según fuentes familiarizadas con el asunto.  

En lo que respecta a datos, se conoció la encuesta Tankan del cuarto trimestre que mostró una baja desde 8 en el índice de sentimiento de grandes empresas japonesas a 7, mejor que el 6 esperado. Otro reporte mostró que la producción industrial se redujo 3.2% en octubre. El Índice de Precios al Consumidor en el Reino Unido registró en noviembre un avance del 0.4%, menor al 0.6% del consenso del mercado; con respecto a 12 meses atrás la suba fue del 10.7%, menor al 11.1% registrado en octubre. La producción industrial en la Eurozona tuvo una contracción del 2% en octubre, una dato peor a la baja esperada del 1.5%.

El evento clave por delante es la decisión de la Reserva Federal. Se espera que suba la tasa de interés en 50 puntos básicos, lo que sería un ritmo menor que las subas anteriores de 75 puntos básicos. El foco estará puesto en las nuevas proyecciones y en las señales hacia el futuro, como por ejemplo, hasta donde podrían seguir subiendo. Lo que diga la Fed tendrá un amplio impacto en los mercados, favoreciendo un salto en la volatilidad. La decisión sale a las 19:00 GMT y media hora después hablará Powell.

El dólar sigue bajo presión luego de los datos de inflación de EE.UU. del martes y en la previa de la decisión de la Reserva Federal, mientras que el yen sigue siendo la más fuerte entre las más transadas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se muestran en calma tras la baja del martes. El bono a 10 años rinde 3.50%, y el de dos años 4.18%, tras tocar mínimos en dos meses en la jornada previa en 4.14%.

El USD/JPY cayó a mínimos semanales por debajo de 135.00. El EUR/USD sigue firme sobre 1.0600 y el GBP/USD cerca de 1.2400 tras los grandes saltos del martes. Los cruces muestran cierta calma por estas horas, pero la volatilidad es de esperar que regrese considerando los eventos por delante.

El jueves será una jornada cargada en cuanto a datos y eventos, que puede ser un factor que facilite que siga elevada la volatilidad en los mercados, que continuarán digiriendo la reunión del FOMC. Se conocerá la lectura de PIB del tercer trimestre de Nueva Zelanda, el de empleo de noviembre de Australia, datos de producción industrial de China, las decisiones del Banco Nacional Suizo, el Banco de Inglaterra, y el Banco Central Europeo. Estará la cumbre de líderes de la Unión Europea. Y en la sesión americana será el turno del dato de subsidios de desempleo y de ventas minoristas.

Petróleo, metales y cripto lucen firmes

Sam Bankman-Fried, el fundador del exchange FTX, enfrenta ocho cargos en total, por fraude y conspiración. Está arrestado en las Bahamas y dijo que intentará evitar la extradición a EE.UU.

Las criptomonedas se ven favorecidas por el contexto positivo en las bolsas y la debilidad del dólar. Bitcoin opera en torno a 17.800$, tras haber probado 18.000$ el martes. Ethereum opera en 1.325$.

Los metales están cayendo en forma moderada en la previa de la Fed, aunque se mantiene por encima de los precios que tenían antes de los datos de inflación de EE.UU. El oro se mantiene sobre 1800$, mientras que la plata opera en torno a 23.60$ tras no haber podido mantenerse sobre 24.00$ el martes.

Los precios del petróleo siguen cuesta arriba recuperando terreno. El barril de WTI sube más del 1%  y opera en 76.20$, en zona de máximos en una semana. Mejores perspectivas de demanda y cierto optimismo en mercados financieros está apoyando al crudo.

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