S&P 500: Sin cambios en los futuros, esperando por el dato clave de inflación

• Se viene el esperado dato de inflación de EE.UU. que generará volatilidad.
• Futuros de Wall Street chatos, tras la suba de las acciones del miércoles.
• El dólar sigue debilitado, mientras que el yen avanza fuertemente.
• Materias primas y criptomonedas siguen con rumbo alcista.

Los mercados en Asia y en Europa se unieron a las subas del miércoles de Wall Street, en donde la actividad está a la espera de los números de inflación de EE.UU. de diciembre. Las materias primas siguen avanzando, el dólar continúa bajo presión y el petróleo gana momento.

Todos mirando lo mismo, ojo con sorpresas

Los mercados bursátiles en Asia cerraron con ganancias, y en Europa están avanzando poniendo se a tono con lo que dejó la jornada de Wall Street del miércoles. En Londres el FTSE 100 sube 0.78%, en Paris el CAC 40 trepa 0.95% y en Frankfurt el DAX gana 0.88%. El S&P tras subir 1.28% ayer, opera con una suba marginal del 0.03% en la previa. Los futuros del Dow Jones y del Nasdaq oscilan entre ganancias y pérdidas.

En la previa, Testa cae 0.89%, Netflix sube 1.30% y Disney avanza 1.12%. Las acciones de Bed Bath and Beyond siguen en la montaña rusa y suben en torno al 20% en el premarket. Entre otras empresas, el jueves presentarán resultados, RF Industries y Fast Retailing.

El mercado está en modo de stand-by a la espera de los datos claves de inflación de Estados Unidos, que moldearán las expectativas de política monetaria de la Resrva Federal y por ende se estima que tendrán un amplio impacto. El consenso del mercado es por que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre se haya mantenido y que la tasa anual descienda de 7.1% a 6.5%. El IPC subyacente se espera que suba 0.3% en el mes, con la tasa anual bajando desde 6.0% a 5.7%.

Los datos de inflación servirán para que el mercado realice nuevas apuestas sobre el próximo paso de la Fed, para la reunión de febrero y también hacia el futuro. Además se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo. Patrick Harker, James Bullard y Thomas Barkin, funcionarios de la Fed expondrán en público el miércoles. El presidente Joe Biden hablará sobre inflación y economía a las 15:00 GMT. En la tarde de la sesión americana se conocerá el resultado fiscal de diciembre.

En China se conoció que la inflación en diciembre mostró una suba en el índice anual desde 1.6% a 1.8%, en línea con las expectativas. El banco central de Perú se espera que suba la tasa de referencia en 25 puntos básicos a 7.75%.

En el mercado de divisas el yen es de las monedas de mejor desempeño impulsada luego de un reporte del medio japonés Yomiuri que indicó que el Banco de Japón revisará los efectos secundarios de su política ultra-expansiva. El USD/JPY está por debajo de 131.00, además debilitado por el dólar, que está bajo presión en zona de mínimos en meses a lo algo del mercado.

El billete verde se ve presionado ante la expectativa de que la Fed aliviará el ritmo de ajuste monetario, lo que ha estado estimulando la demanda de bonos del Tesoro. La baja en los rendimientos ha sido otro factor bajista para el USD/JPY.

El euro sigue estando entre las más fuertes por estas sesiones, apoyada por los comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo apuntando a más subas en las tasas de interés. El EUR/USD opera sobre 1.0750 y el EUR/GBP en 0.8850, tras acercarse el miércoles a 0.8900.

El GBP/USD se mueve lateral alrededor de 1.2160. El Banco de Inglaterra vendió los bonos que había comprado bajo el programa de emergencia meses atrás.

Las monedas emergentes siguen con un panorama alcista contra el dólar. El USD/MXN cayó por debajo de 19.00 por primera vez en más de dos años. La cara contraria es la libra egipcia que sigue bajo presión: el USD/EGP sube 10% en una semana.

Los precios del petróleo vuelven a subir. El barril de WTI trepa más del 1% y opera sobre 78.00$, en máximos en una semana. Los metales también se mueven al alza, con el oro probando los máximos en meses sobre 1885$ y la plata, algo rezagada, en 23.75$, tras caer hasta 23.20$ el miércoles.

Las criptomonedas aceleraron la recuperación en las últimas horas. El miércoles un abogado del exchange caído en desgracia FTX afirmó que han localizado más de 5.000 millones, pero que la magnitud de las pérdidas de los clientes es desconocida por el momento. Bitcoin sube más del 3% y llegó a 18.300$, tras tener el miércoles el cierre más alto en dos meses. Ethereum trepa 4% y está en la zona de 1.400$.

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