S&P 500: Futuros en rojo recortando ganancias semanales, el dólar trata de recuperarse

• Futuro en rojo, borrando casi por completo la suba del jueves.
• Importante día de presentación de resultados del cuatro trimestre con los bancos.
• El dólar recupera una pequeña parte del terreno perdido.

Los mercados de renta variable apuntan a cerrar la semana en positivo, aunque el viernes se muestran menos optimistas. El dólar intenta recupera parte del terreno perdido mientras que el petróleo sigue al alza. Los metales corrigen a la baja.

Cambio de humor en la última hora

Los mercados en Asia cerraron mayormente en positivo el viernes, mientras que en Europa están en verde. El FTSE 100 trepa 0.51% (muy cerca de los máximos récord), el DAX gana 0.23% y el CAC 40 asciende 0.29%. El S&P 500 subió 0.34% el jueves y en la previa cae 0.44%. Los futuros del Dow Jones ceden 0.31% y los del Nasdaq 0.55%.

Los futuros se deterioraron en la última hora. Varios de los principales índices a lo largo del mundo van camino a terminar la semana con las ganancias más grandes desde noviembre.

Goldman Sachs informó de pérdidas por 3.000 millones de dólares en su negocio de préstamos a consumidores; en la previa las acciones caen 1%.  Tesla cae 4% en el premarket tras un recorte en los precios de vente de autos en EE.UU. General Motors y Ford también caen. Será una jornada vital para la presentación de resultados el viernes con el foco en los bancos. Entre otros reportarán JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock, BNY Mellon, Bank of America y Delta Airlines. El volumen de operaciones se puede ver reducido de cara al día de Martin Luther King Jr. el lunes.

El jueves se conoció que la inflación en EE.UU. continúa retrocediendo en diciembre, con una baja en la tasa anual desde el 7.1% a 6.5%, el mínimo desde octubre e e2021. El dato contribuyó a las expectativas de que la Reserva Federal suavizará el ritmo de subas en las tasas de interés y que el pico del ciclo de subas se está acercando.

El euro perdió momento en las últimas horas en el mercado. El EUR/USD está corrigiendo desde el máximo de abril, alcanzado en 1.0870, y se acerca a 1.0810. El descenso se da además ante una recuperación generalizada del dólar.

La libra recibió algo de apoyo de los datos económicos. El PIB del Reino Unido se expandió 0.1% en noviembre con respecto al mes anterior, informó la Oficina de Estadísticas Nacionales el viernes, apoyado en el sector de servicios. El EUR/GBP marcó máximos en meses a pips de 0.8900 y luego emprendió un retroceso, que por el momento se extendió hasta 0.8860.

Las monedas de mercados emergentes continúan firmes contra el dólar, siendo las que más suben el rublo ruso y los pesos chilenos y colombianos. El USD/MXN está en mínimos desde febrero de 2020.

El viernes en EE.UU. se publicará la lectura preliminar del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michagan de enero, que se espera muestre una recuperación desde 59.7 a 60.7. En lo que respecta a los funcionarios de la Fed, expondrán en público Neel Kashkari, y Patrick Harker.

Los bonos del Tesoro siguen al alza, aunque más modestamente el viernes, lo que parece estar evitando una recuperación más importante del dólar. El rendimiento del bono a 10 años rinde 3.46%, tras tocar 3.41% el jueves (mínimo en un mes).

El yen se mantiene entre las monedas más firmes en la semana apoyada en las crecientes expectativa de que el Banco de Japón modificará su política monetaria.

En la Eurozona, la producción industrial en noviembre registró una expansión del 1%, mayor superando al 0.5% esperado y que representa una recuperación con respecto a la contracción del 1.9% de octubre. Otro reporte mostró que la economía alemana tuvo un crecimiento del 1.9% en el 2022, con el PIB estancándose en el cuatro trimestre producto de la guerra en Ucrania y la suba en los precios de energía, informó la agencia de estadísticas.

El oro marcó nuevos máximos en meses sobre 1900$ la onza, pero regresó por debajo y opera en 1895$. La plata sigue con un desempeño muy por debajo del oro y opera en 23.60$, moviéndose en el rango de los últimos días.

Las criptomonedas se aferran al reciente rally. Bitcoin está apenas por debajo de 18.900$ y Ethereum subió sobre 1.400$ por primera vez desde noviembre.

Los precios del petróleo suben por tercer día en forma consecutiva, aunque moderando el ascenso. El barril de WTI está en 78.80$, con un avance del 0.50% en el día.

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