S&P 500: Futuros en rojo, siguen las preocupaciones por la economía

• Tras importante caída el miércoles, los futuros de Wall Street operan en negativo.
• Datos de EE.UU. dejan mal humor en las bolsas.
• Monedas ligadas a commodities y de mercados emergentes bajo presión.
• Los metales y el petróleo rebotan modestamente, lucen vulnerables.

Los futuros de Wall Street apuntan a más bajas, luego del peor día en un mes, ante preocupaciones por la salud de la economía. El petróleo y los metales intentan recuperarse. El golpe frenó la recuperación de las criptomonedas.

Panorama económico complejo juega en contra de las bolsas

El miércoles los datos de ventas minoristas y de producción industrial de diciembre de Estados Unidos, mostraron bajas mayores a las esperadas, lo que activo un pesimismo sobre el panorama económico. Esta vez, malas noticias no fueron buenas para el mercado.

El jueves se publicarán más datos de EE.UU., incluyendo el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, inicio de viviendas y permisos de construcciones y el Philly Fed. Será además el día que según expresó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el país alcanzará el límite legal de endeudamiento. Las negociaciones entre demócratas y republicanos irán ganando la escena. El jueves expondrán en público Susan Collins de la Fed de Boston, Leal Brainard, vicegobernador y John William de la Fed de Nueva York.

El mal clima del miércoles en Wall Street (S&P 500 perdió 1.56% y el Dow Jones 1.81%) se trasladó el jueves al resto del mundo. En Asia, el Nikkei 225 perdió 1.44% y el Hang Seng 0.12%. En Europa, el FTSE 100 pierde 0.82% y el DAX 1.27%. En la previa, los futuros del Dow Jones caen 0.63% y los del S&P 500 retroceden 0.69%.

En el premarket, Alcoa cae 7% tras los resultados. Philip Morris sube 1.25%. Antes de la apertura presentarán resultados Procter & Gamble y Northern, tras el cierre lo hará Netflix y PPG.

Mientras que por delante se vendrán nuevos paros ferroviarios en el Reino Unido, en Francia hoy comienza una serie de protestas en contra de la reforma previsional.

Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, anunció que renunciará a partir del 7 de febrero, dejando el cargo incluso antes de las elecciones generales. El kiwi está entre las monedas de peor rendimiento del jueves. El índice principal de la bolsa de Nueva Zelanda cayó 0.3%, retrocediendo de máximos en nueve meses.

En Australia se publicó el reporte de empleo que mostró una caída en los empleos de 14.600 contra la expectativa de un incremento de 22.500. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.5%. El AUD/USD extendió la baja y está operando en 0.6880, el mínimo en una semana.

En el foro económico de Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó el jueves que la inflación está demasiado alta y que mantendrán la suba de tasas. Se mostró optimista en la posibilidad de que se de una “pequeña contracción” en la Eurozona. Otros funcionarios del BCE, como Klass Knot, reiteraron que ven más subas significativas. Esto ayudó al euro, que en las últimas jornadas retrocedió ante las expectativas de un banco central menos duro.

El yen sigue imprimiendo volatilidad en el mercado de divisas. El miércoles el Banco de Japón había dejado sin cambios la política monetaria, lo que hizo caer al yen. Pero luego, la moneda recuperó todo el terreno perdido. Tuvo un impulsó extra ante la baja en los mercados de renta variable y en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El USD/JPY consiguió sostenerse sobre los mínimos del presente mes y regresó sobre 128.00.

El mal clima entre los inversores está pesando sobre las monedas de mercados emergentes, que comenzaron un rebote desde máximos en meses. El USD/MXN por ejemplo pasó de mínimos desde febrero de 2020 a subir a máximos semanales.

La demanda por activos de refugio hizo subir a los bonos soberanos a lo largo del mundo. El rendimiento del bono a 10 años está subiendo el jueves tras haber caído hasta 3.32%, el mínimo desde septiembre. Esta baja en rendimientos ayudó a limitar las bajas en el oro. El XAU/USD se alejó de máximos en meses, pero encontró soporte en 1900$. La plata opera lateral en 23.40% tras una del 2% el miércoles.

Los precios del petróleo también sufrieron. El barril de WTI opera con una baja del 0.80% en torno a 78.80$, tras ceder más del 2.5% en la jornada previa. El mal humor incluso llegó hasta las criptomonedas que tuvieron el peor día en semanas. Bitcoin opera en 20.700$, retrocediendo desde el pico de 21.646$ y Ethereum en 1.515$ luego de haber probado niveles sobre 1.600$.

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