S&P 500: Caen los futuros antes de datos de EE.UU., el dólar firme

• Se deteriora el humor de los mercados en la previa de la sesión americana.
• Operadores a la espera de más datos de inflación de EE.UU.
• El dólar sigue firme, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro permanecen en máximos en meses.

Los futuros de Wall Street operan en rojo, ante un retroceso pronunciado en la última hora. El mercado espera por nuevas cifras económicas estadounidenses mientras que la geopolítica vuelve a influenciar. Los metales están bajo presión, ante un dólar firme y una suba en los rendimientos de bonos del Tesoro.

Cerrando una mala semana

Los mercados en Asia el viernes cerraron mayormente en rojo, con la excepción de una suba del Nikkei 225 del 1.29%. Las plazas bursátiles europeas operan mixtas, lejos de los máximos y con una tendencia a la baja. El S&P 500 subió 0.53% el jueves pero en la previa del viernes, cae 0.65%. Los futuros del Dow Jones ceden 057% y los del Nasdaq 0.91%.

En el premarket, las acciones de Boeing caen 3% tras problemas de documentación con la entrega de los aviones 787 Dreamliner. Beyond Meat salta más del 12% tras informar pérdidas menores a las esperadas. Tesla cae 1.50% mientras que Chevron sube 0.35%.

Un año después de la invasión de Rusia a Ucrania, China llamó por el fin de la guerra ofreciéndose como un mediador. El acercamiento entre los gobiernos de Rusia y China incrementó las tensiones con occidente. La geopolítica vuelve al centro de la escena, contribuyendo a un deterioro en el humor de los mercados.

La economía alemana se contrajo 0.4% en el cuarto trimestre, más que la contracción esperada del 0.2%. Esto implica que la economía va camino a la recesión, ya que los analistas estiman que se contraerá nuevamente en el primer trimestre. El EUR/USD va camino a tener el cierre semanal más bajo desde mediados de diciembre y está bajo presión, debajo de 1.0600.

La inflación en Japón alcanzó el máximo en cuatro décadas al subir hasta 4.3% en enero, mientras que la subyacente alcanzó 4.2%. El yen no se vio afectado por las cifras ya que no generaron sorpresa. Mientras, sigue presentando testimonio el nominado a gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Sus comentarios no han tenido un gran impacto. El viernes respaldó la política de Kuroda. El USD/JPY opera en máximos en dos meses sobre 135.35 antes de datos importantes de EE.UU.  

En EE.UU. se conocerá el viernes el reporte de ingreso y gasto personal, que incluye la lectura del índice subyacente del gasto en consumo personal, un indicador de inflación seguido muy de cerca por la Reserva Federal. Más tarde saldrá el reporte de venta de viviendas nuevas y el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

El foco estará sobre las cifras de inflación del reporte y podrían tener un amplio impacto. Datos mayores a los esperados, alentarían las expectativas de una Fed más dura, por más tiempo. Esto es clave para el mercado de bonos del Tesoro. Los rendimientos siguen con una tendencia alcista. El bono a 10 años rinde 3.90%, y el de 2 años 4.72%, en zona de máximos en meses, aunque sin marcar nuevos picos.

El dólar sigue firme en el mercado, con el DXY subiendo por cuarta jornada en forma consecutiva. Este avance, más los sucesos del mercado de bonos siguen presionando al oro. El XAU/USD está en mínimos para el presente año por debajo de 1.820$.

Los precios del petróleo están recortando ganancias intradiarias, aunque mantienen algo de momento alcista. El barril de WTI opera en torno a 75.70$. Las criptomonedas se mueven sin grandes cambios, con Bitcoin en la zona de 23.900$ y Ethereum en 1.650$.

Entre las monedas emergentes, el peso chileno es la peor en lo que va de la semana afectada por la baja en el precio del cobre. El dólar registra avances semanales frente a la mayoría. El USD/MXN (peso mexicano) hacía alcanzo mínimos desde 2018 debajo de 18.30, pero comenzó una corrección alcista, que por el momento se extendió a 18.45. Las minutas del Banco de México alertaron por la resistencia de la alta inflación, y que siguen los riesgos, a los que se suman cuestiones políticas domésticas.

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