Forex Hoy: Semana ajetreada con la Fed, el BCE, el RBA, el ISM, las NFP, etc.

Esto es lo que debe saber de cara a la próxima semana:

El viernes, Wall Street disfrutó de una recuperación de dos días gracias a unas ganancias mejores de lo esperado de las grandes compañías tecnológicas. Sin embargo, el sentimiento positivo podría ser efímero dadas las sombrías perspectivas de crecimiento mundial y las renovadas preocupaciones en torno al First Republic Bank. Los próximos datos económicos se seguirán de cerca, aunque podrían verse contrarrestados por las decisiones de los bancos centrales.

Será una semana muy ajetreada para el dólar estadounidense, ya que se publicarán los PMIs del ISM, el empleo privado ADP y el informe oficial de empleo. La Reserva Federal anunciará su decisión el miércoles, y los participantes del mercado esperan una subida final de tasas de 25 puntos básicos. El Índice del Dólar terminó la semana con pocos cambios, en torno a los 101.50 puntos. El DXY sigue rondando mínimos recientes, manteniéndose por encima pero con ganancias limitadas. El calendario económico de la próxima semana promete volatilidad y podría poner en entredicho el ritmo de consolidación actual.

El EUR/USD experimentó una modesta subida durante la semana, continuando su comercio cerca de máximos de un año, pero luchando por consolidarse por encima de 1.1050. El PIB de la Eurozona del primer trimestre evitó por poco la recesión con una expansión del 0.1%. Se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés en 25 puntos básicos la semana que viene, ya que la inflación sigue siendo elevada.

El yen japonés cayó el viernes tras la reunión de política monetaria del Banco de Japón. El banco central abandonó sus previsiones de tipos de interés e inició una revisión de sus políticas que durará más de un año. "No estamos iniciando la revisión con el objetivo de normalizar", dijo Uedo en su primera rueda de prensa posterior a la reunión. El USD/JPY subió el viernes de 134.00 a 136.55.

La libra fue la divisa del G10 que mejor comportamiento tuvo. El par GBP/USD rompió por encima de 1.2550 y subió hasta 1.2583, alcanzando el nivel más alto desde junio de 2022. Por otro lado, el EUR/GBP sufrió el viernes, registrando la mayor pérdida diaria en semanas, cayendo hacia 0.8750.

El USD/CAD terminó la semana con pocos cambios tras un retroceso considerable el viernes, señal de una posible reversión que podría continuar. El par alcanzó su máximo en 1.3667, el nivel más alto en cuatro semanas, antes de regresar por debajo de 1.3550, a pesar de unos datos del PIB canadiense más débiles de lo esperado. El próximo viernes, Canadá informará sobre el empleo.

Nueva Zelanda informará sobre el empleo la semana que viene. El par NZD/USD puso fin a una racha negativa de tres semanas tras una considerable recuperación el viernes, en la que el kiwi obtuvo mejores resultados. El par subió de 0.6120 a 0.6190.

El Banco de la Reserva de Australia tomará su decisión sobre las tasas de interés la próxima semana; no se esperan cambios. La clave estará probablemente en el comunicado sobre política monetaria del viernes. El par AUD/USD cayó durante la semana, pero logró recuperar el nivel de 0.6600. El sesgo es bajista, pero las pérdidas parecen limitadas mientras se mantenga por encima de 0.6560.

Se espera que el peso colombiano siga sufriendo presiones, tras haber sido la divisa con peor comportamiento de la semana debido al aumento del riesgo político en Colombia. Esto fue provocado por la decisión del presidente Petro de destituir a un ministro de finanzas moderado y sustituirlo por un aliado izquierdista clave. Como resultado, el USD/COP subió a 4.714 el viernes, experimentando una ganancia de más del 4% en la semana.

Los precios de las materias primas tuvieron una semana difícil, con una caída del maíz superior al 10%, del café del 4% y de la soja del 4%. Los precios del petróleo crudo cayeron un 1.5% tras recortar pérdidas el viernes. El oro y la plata terminaron la semana planos, en torno a los 1.990$ y los 25.00$, respectivamente, y se mantuvieron estables. El bitcoin, en cambio, subió un 7%.