Forex Hoy – Sesión asiática: Otra sorpresa de línea agresiva muestra que la inflación sigue siendo la principal preocupación de los bancos centrales

El Banco de Canadá sorprendió a los Mercados con una subida de tasas el miércoles, tras la subida de tasas del Banco de la Reserva de Australia el martes. Estos acontecimientos se producen antes de una semana crucial con las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. En cuanto a los datos de la sesión asiática del jueves, lo más destacado será el PIB del primer trimestre de Japón. Nueva Zelanda informará de las ventas de manufacturas del primer trimestre y Australia, de los datos de comercio. Más tarde se publicarán el PIB y las cifras de empleo de la Eurozona, así como el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos.

Esto es lo que debe saber el jueves 8 de junio:

El Dólar canadiense se apreció el miércoles tras la sorpresiva subida de tasas del Banco de Canadá. En contra de lo esperado, el banco central subió su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 4.75%, alegando la persistencia de un exceso de demanda y la creciente preocupación de que la inflación pueda "atascarse" por encima del objetivo. Esta decisión sigue a la subida del Banco de la Reserva de Australia el martes, que también superó el consenso económico. La semana que viene, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón celebrarán sus propias reuniones de política monetaria.

La Fed sigue en periodo de bloqueo, lo que impide que los mercados escuchen comentarios oficiales. Los últimos datos muestran un debilitamiento del sector manufacturero, aunque no hay signos inminentes de recesión. Todas las miradas están puestas ahora en el próximo informe sobre el índice de precios al consumo (IPC) del martes, que se espera sea determinante para la decisión de la Fed.

Los analistas de Wells Fargo comentaron las perspectivas económicas estadounidenses:

Durante la sesión americana del miércoles, los rendimientos del Tesoro estadounidense repuntaron al reducirse las apuestas de los participantes del mercado por recortes de tasas por parte de la Fed para finales de año. Sin embargo, el escenario más probable para la reunión de la Fed de la semana que viene es que las tasas se mantengan sin cambios. El rendimiento del Tesoro a 10 años se situó en el 3.79%, el nivel más alto desde el 29 de mayo. Los rendimientos de los bonos del Estado subieron en respuesta a otra subida de tipos sorpresa, mientras que las acciones de Wall Street registraron resultados dispares. El VIX bajó a 13.90, el nivel más bajo desde febrero de 2020, a pesar de la cautela reinante debido a las sombrías perspectivas mundiales y a la subida de los tipos de interés.

Con el drama del techo de deuda ya resuelto, el Wall Street Journal advierte de una posible avalancha de más de un billón de dólares en letras del Tesoro que podría desatar la volatilidad en todos los mercados financieros en las próximas semanas. Los inversores estarán muy atentos a cualquier signo de perturbación cuando esta cantidad masiva de nuevas emisiones llegue al mercado.

China informó el miércoles de unos datos comerciales débiles, con una caída de las exportaciones del 7.5% interanual en mayo, frente a las expectativas de un descenso del 1.8%. Se trata de la primera contracción en tres meses. Por su parte, las importaciones cayeron un 4.5% interanual, por debajo del descenso del 8.0% previsto por el consenso del mercado. Estas decepcionantes cifras aumentan la presión sobre las autoridades chinas para que presten más apoyo a sus políticas, incluyendo recortes de tasas. El USD/CNH subió a 7.15, el nivel más fuerte desde noviembre.

El par EUR/USD sigue cotizando en torno a 1.0700, moviéndose lateralmente y estancado a la espera de las reuniones de los bancos centrales de la próxima semana. El jueves, la Eurozona publicará una nueva lectura del PIB y el Empleo del primer trimestre.

El GBP/USD se acercó al nivel de 1.2500 antes de retroceder hasta la media móvil simple (SMA) de 20 días en torno a la zona de 1.2430, a medida que el dólar estadounidense ganaba fuerza. Una consolidación por debajo de 1.2400 indicaría la posibilidad de nuevas pérdidas en el par.

Perspectivas de Rabobank para el GBP:

El Yen japonés se vio afectado por el aumento del rendimiento de los bonos del Estado. El par USD/JPY saltó desde 139.00 y superó los 140.00. En Japón se informará sobre los préstamos bancarios, los datos de Comercio y una nueva estimación del PIB del primer trimestre. También se publicará el Eco Watches Survey.

El USD/CAD cayó hasta 1.3319 tras la inesperada subida de tasas del Banco de Canadá. Luego rebotó, recortando pérdidas para estabilizarse en 1.3370/80. La zona de soporte crucial por encima de 1.3300 se mantiene firme.

El par AUD/USD cayó tras una racha positiva de cuatro días. El par no logró mantenerse por encima de 0.6700. El soporte relevante a corto plazo se sitúa en 0.6640. El impulso surgido tras la subida de tipos del RBA y los comentarios del gobernador Lowe se desvaneció en medio de la cautela de los mercados y la caída de los precios de las materias primas. Australia informará de sus exportaciones e importaciones el jueves.

El par NZD/USD cayó por debajo de 0.6050, registrando el cierre diario más bajo en una semana. La zona psicológica de 0.6000 vuelve a estar en el radar.

A pesar de los nuevos nombramientos gubernamentales con nombres más favorables al mercado, la Lira turca sigue bajo presión. El par USD/TRY ganó más de un 7%, alcanzando nuevos máximos históricos por encima de 23.00. Mientras tanto, el peso mexicano alcanzó su nivel más alto desde 2016, con USD/MXN cayendo a 17.30.

ElOro se desplomó a 1.940$ y está buscando mínimos de mayo, afectado por el aumento de los rendimientos del Tesoro. Plata revirtió después de acercarse 24.00$ cayendo por debajo de 23.50$. El petróleo crudo subió más de un 1% gracias a los datos de inventarios, a pesar de la subida de tasas y los datos de comercio de China. El barril de WTI se situó en torno a los 72.50$.

Las Criptomonedas se debilitaron, con el BTC/USD perdiendo un 2.25% hasta los 26.360$. La volatilidad sigue prevaleciendo después de que la Comisión de Valores Bursátiles demandara a Coinbase el martes y solicitara una orden de restricción temporal para congelar los activos vinculados a Binance el lunes.