El Dólar avanza a la espera de los datos del sector inmobiliario

• El Dólar estadounidense se fortalece frente a sus principales rivales a mediados de semana.
• El Índice del Dólar se mantiene en territorio positivo por encima de 100.00 de cara a la sesión americana.
• Los participantes del mercado seguirán de cerca los datos del sector inmobiliario estadounidense durante la jornada del miércoles.

El Dólar estadounidense (USD) comenzó a superar a sus rivales el miércoles en el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue la valoración del USD contra una cesta de seis divisas principales, manteniéndose en territorio positivo por encima de 100.00 antes de la sesión americana.

El Dólar logró captar las salidas de capital de la Libra esterlina a primera hora del miércoles, después de que los datos del Reino Unido mostraran que la inflación se moderó a un ritmo más rápido de lo esperado en junio. Por otra parte, el fuerte repunte observado en el par USD/JPY tras los comentarios moderados del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, pone de relieve el fortalecimiento de la demanda del dólar.

En la agenda económica estadounidense se publicarán los datos de junio sobre las viviendas iniciadas y los permisos de construcción. La situación del mercado de la vivienda en Estados Unidos ha ido mejorando de forma constante gracias a la esperanza de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se acerque al final de su ciclo de endurecimiento.

Resumen diario de los mercados: El Dólar da señales de vida

• Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0,2% en junio, hasta 689.500 millones de dólares, según informó el martes la Oficina del Censo estadounidense. Se había previsto que el aumento del 0.3% registrado en mayo alcanzara el 0.5%, pero los datos quedaron muy por debajo. Las ventas minoristas sin automóviles aumentaron un 0.2% en el mismo periodo, situándose ligeramente por debajo de las expectativas del mercado (0.3%).
• La producción industrial de Estados Unidos se contrajo un 0.5% por segundo mes consecutivo en junio, según reveló el martes la publicación mensual de la Reserva Federal estadounidense.
• El Índice de Precios al Consumo anual en el Reino Unido subió un 7.9% en junio, lo que supone un fuerte descenso respecto al aumento del 8.7% registrado en mayo. Tras los datos de inflación, los mercados se inclinan por una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra (BoE) en agosto.
• El martes, durante su intervención en la reunión del G20 celebrada en la India, el gobernador del BoJ, Ueda, afirmó que aún queda un trecho para alcanzar de forma sostenible el objetivo de inflación del 2%. "A menos que cambie nuestra hipótesis sobre la necesidad de alcanzar de forma sostenible el objetivo del 2%, nuestra narrativa sobre política monetaria no cambiará", declaró Ueda, lo que provocó la pérdida de interés del yen japonés.
• Los principales índices de Wall Street cerraron el martes en territorio positivo. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizaron ligeramente al alza en la jornada, mientras los inversores esperan las cifras de ganancias de las grandes empresas tecnológicas.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia, se mantiene el miércoles por debajo del 3.8%.
• El Producto Interior Bruto (PIB) real de China creció un 6.3% en el segundo trimestre en tasa anualizada, según los datos publicados a primera hora del lunes por la Oficina Nacional de Estadística china. Esta cifra es posterior al crecimiento del 4.5% registrado en el primer trimestre, pero se sitúa por debajo de las expectativas del mercado, que esperaban un 7.3%. Citigroup rebajó su previsión de crecimiento para todo el año en China del 5.5% al 5%.
• La Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, declaró el lunes a Bloomberg que es bien probable que la administración Biden siga adelante con los controles de las inversiones salientes en China.
• El Dólar se debilitó significativamente la semana pasada, ya que los datos de inflación débiles de EE.UU. reavivaron las expectativas de que la Reserva Federal alcanzara la tasa terminal con una subida de tipos de 25 puntos básicos (pb) en julio.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. subió un 3% anual en junio, tras el incremento del 4% registrado en mayo. El Índice de Precios de Producción (IPP) anual subió un 0.1% en el mismo periodo.
• Antje Praefcke, analista de divisas de Commerzbank, comenta las perspectivas del dólar: "En caso de una caída cada vez más rápida de la inflación y un debilitamiento de los datos económicos, el mercado podría confiar cada vez más en que los tipos de interés oficiales no se mantengan en niveles elevados durante mucho tiempo, mientras que los recortes de tipos antes de fin de año son cada vez más probables". "Eso provocaría una mayor relajación del dólar".
• La Universidad de Michigan informó el viernes de que el índice de sentimiento del consumidor mejoró hasta 72.6 en la estimación preliminar de julio, desde 64,4 en junio.
• Los mercados están valorando casi totalmente una subida de tipos de la Fed de 25 puntos básicos en julio. La probabilidad de una nueva subida de tasas en diciembre se sitúa en torno al 20%, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Análisis Técnico: El Índice del Dólar busca ampliar la corrección

El índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico diario subió por encima de 30 el miércoles, lo que sugiere que el Índice del Dólar (DXY) comenzó a corregir las condiciones de sobreventa. 101.00 (antiguo soporte, nivel estático) podría considerarse el próximo objetivo de recuperación por delante de 101.50 (nivel estático) y 101.90 (media móvil simple de 20 días).

A la baja, el soporte crítico se encuentra en 100.00 (nivel psicológico). Si el DXY no logra un cierre diario por encima de ese nivel, los compradores podrían abstenerse de apostar por un rebote estable. En ese caso, 99.20 (nivel estático de marzo de 2022) se alinea como siguiente soporte antes de 99.00 (nivel psicológico) y 98.30 (media móvil simple de 200 semanas).