El Peso mexicano cae a mínimos de siete meses por la fortaleza del USD y las tensiones económicas internas

• El Peso mexicano registra pérdidas semanales superiores al 5%, mientras que las nóminas no agrícolas de EE.UU. superan las estimaciones de los analistas.
• Los alentadores datos de México no logran levantar al Peso en medio de los cambios regulatorios del gobierno.
• Los rumores sobre la cancelación de la fábrica Giga de Tesla y los cambios en las tarifas aeroportuarias amplifican la aprensión de los inversores en México.

Continúa la presión vendedora sobre el Peso mexicano (MXN), y la divisa de mercados emergentes pierde terreno frente al dólar estadounidense (USD) al inicio de la sesión norteamericana. El par USD/MXN alcanzó un máximo de siete meses en 18.48, lejos de probar el nivel psicológico de precios de 18.50. Los sólidos datos económicos de los Estados Unidos apuntalan al USD/MXN, que registra ganancias sustanciales de más del 5% en la semana.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló el informe de nóminas no agrícolas de septiembre, que superó las estimaciones, ya que la creación de empleo fue casi el doble de lo esperado, con cifras de 336.000 frente a las 170.000 previstas por los analistas. Otros datos mostraron que la tasa de participación se mantuvo sin cambios, mientras que la tasa de desempleo se alineó con las cifras de agosto en el 3.8%. El crecimiento medio de las ganancias por hora, considerado como un equivalente de la inflación ligada a los salarios, fue del 4.2% interanual, un punto por debajo de lo previsto.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Peso mexicano se debilita aún más; los economistas elevan las estimaciones para el USD/MXN

• Las nóminas no agrícolas de EE.UU. para septiembre fueron de 336.000, superando las previsiones de 170.000, y aplastaron las 227.000 del mes pasado (revisadas al alza desde 187.000).
• La tasa de desempleo en EE.UU. se situó en el 3.8%, por encima de las estimaciones, pero sin cambios con respecto a agosto, mientras que la tasa de participación se situó en el 62.8%.
• La media de ganancias por hora bajó del 4.3% al 4.2% interanual.
• Las exportaciones de automóviles en México aumentaron un 16% interanual en septiembre, por encima del 15.7% del mes anterior.
• La producción de automóviles en México se disparó un 24% en septiembre, superando el minúsculo crecimiento del 2,8% registrado en agosto.
• Según Reuters, "Rohan Patel, ejecutivo senior de política pública y desarrollo de negocios de Tesla, en un post en la plataforma X, antes Twitter, rechazó un reporte de medios mexicanos que decían que Tesla había cancelado sus planes y agradeció a funcionarios locales, estatales y federales".
• La Bolsa Mexicana de Valores sigue sintiendo los efectos de la decisión del gobierno de cambiar las tarifas aeroportuarias, mientras que los rumores de que Tesla cancelaría su planta de Giga espantaron a los inversionistas.
• Una encuesta de Citi Banamex mostró que los economistas estiman una inflación general de 4.70% y una subyacente de 5.09% para el cierre del año.
• Los analistas encuestados por Citi Banamex prevén que el USD/MXN termine 2023 en 17.80, frente a 17.60, y para 2024 en 18.86, frente a 18.70 hace dos semanas.
• El miércoles, el FMI elevó la proyección de crecimiento de México en 2023 del 2.6% al 3.2% y del 1.5% previsto en julio al 2.1% para 2024.
• La encuesta de septiembre de Banxico entre economistas informó de que se espera que las tasas de interés se mantengan en el 11.25%, mientras que la inflación caería al 4.66%.
• Según la misma encuesta, la tasa de cambio se situaría en torno a 17.64, frente a 17.75.
• En México, el PMI manufacturero S&P Global de septiembre se situó en 49.8, cayendo a terreno contractivo y por debajo del 51.2 de agosto, a medida que la economía pierde fuelle.
• El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11,25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3.5% al 3.87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3% (más o menos un 1%).
• La junta de gobierno de Banxico destacó la resistencia económica de México y la fortaleza del mercado laboral como los principales motores para mantener la inflación en el nivel actual de tasas de interés.

Análisis Técnico: El Peso mexicano a punto de probar 18.50

El gráfico diario muestra que el peso mexicano se dispone a extender sus pérdidas. El par USD/MXN ha alcanzado un nuevo máximo de ciclo en 18.48, poniendo en juego un desafío a la figura psicológica de 18.50, que podría extenderse hacia el mínimo anual de abril de 2018 en 18.60. Con esos niveles superados, la siguiente parada sería el máximo del 24 de marzo en 18.79, seguido de la figura psicológica de 19.00.