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Dólar estadounidense: La Fed y el mercado laboral dan soporte al USD
- El Dólar cotiza al alza frente a los principales pares del G20.
- Las esperanzas y apuestas por una rápida vuelta a la normalidad en la política de tasas se reducen, ya que la Fed no prevé subidas en breve.
- El Índice del Dólar flirtea con un salto a 104.00.
El Dólar estadounidense (USD) está haciendo frente a la presión de venta de los últimos días y semanas, antes de dirigirse a las festividades de Acción de Gracias el jueves.. La publicación de las Minutas de la Fed de su reciente decisión sobre las tasas reveló que toda la junta está de acuerdo en que los recortes no están en el plan para las próximas reuniones. Esto echa un jarro de agua fría sobre las apuestas de los mercados de que los recortes podrían estar muy cerca, incluso en diciembre.
El calendario podría ayudar al Índice del dólar (DXY) a subir aún más. Junto a los datos de bienes duraderos y solicitudes de subsidio de desempleo, los datos de expectativas de inflación de los consumidores de la Universidad de Michigan podrían confirmar que la Fed está en lo cierto al no aflojar demasiado rápido. Aunque se trata de la lectura final, cualquier revisión al alza será bien recibida por el dólar más tarde este miércoles.
Resumen diario: Las solicitudes de subsidios sorprenden positivamente
Un calendario muy apretado este miércoles antes de las festividades de Acción de Gracias del jueves.
- La publicación de datos comienza a las 12:00 GMT, con las solicitudes de hipotecas de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) de la semana pasada. El dato anterior era del 2.8% y ahora se sitúa en el 3%.
- A las 13:30 GMT se publicaron numerosos datos.
- El próximo foco de atención será a las 15:00 GMT con las cifras de la Universidad de Michigan.
- Se espera que el Índice de Sentimiento del Consumidor suba de 60.4 a 60.5.
- Se espera que las expectativas de Inflación a 5 años se mantengan estables en el 3.2%.
- Téngase en cuenta que se trata de las lecturas finales del mes de noviembre.
- Las acciones operan modestamente al alza, ya que los mercados bursátiles no vieron ninguna ayuda en las decepcionantes ganancias de Nvidia. La saga de Sam Altman con Microsoft y la IA tampoco ayuda. En Asia y Europa se observan cifras ligeramente positivas, mientras que los futuros estadounidenses se mantienen planos antes de la apertura del mercado.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 94,8% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de diciembre. El 5.2% de los encuestados cree que podría producirse una subida de tipos.
- El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años cotiza en el 4.38%, cerca de nuevos mínimos semanales.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Tira y afloja
La divisa estadounidense está rompiendo el plan de juego que debería haber llevado al Índice del Dólar por debajo de 103.00 esta semana. La ayuda vino de las Minutas de la Reserva Federal de EE.UU., que mostraron que todos los miembros de la junta fueron unánimes en que los recortes no son ni de lejos una opción. Los mercados se asustaron y están viendo un amplio flujo de vuelta hacia el Dólar, con el Índice del Dólar tratando de volver a superar la media móvil simple de 200 días.
El DXY está de nuevo por encima de la media móvil simple de 200 días cerca de 103.62, y necesitará un cierre diario por encima para consolidar la zona. Se espera un rebote de recuperación hacia la SMA de 100 días cerca de 104.20. Si el DXY consigue cerrar y abrir por encima de esta zona a finales de esta semana, espere volver a la SMA de 55 días cerca de 105,71 con 105.12 por delante como resistencia.
La SMA de 200 días intentará desempeñar de nuevo su papel como nivel de soporte crucial contra cualquier recesión. Si el índice vuelve a superar este nivel a finales de esta semana, entrará en juego el nivel psicológico de 100.00 puntos. Con un calendario económico muy apretado después de este miércoles y varios participantes del mercado de EE.UU. fuera de la mesa para las vacaciones durante el resto de esta semana, hay espacio para una posible gran recesión.
Preguntas frecuentes sobre los Bancos centrales
¿Qué hace un banco central?
Los Bancos centrales tienen un mandato clave: garantizar la estabilidad de precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando fluctúan los precios de determinados bienes y servicios. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
¿Qué hace un banco central cuando la inflación se sitúa por debajo o por encima del objetivo previsto?
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
¿Quién decide la política monetaria y las tasas de interés?
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
¿Hay un presidente o jefe de un banco central?
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones y las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central tratará de impulsar su política monetaria sin desencadenar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de bloqueo.
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