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- El Peso mexicano recorta ganancias con todas las miradas puestas en la inflación de EE.UU.
El Peso mexicano recorta ganancias con todas las miradas puestas en la inflación de EE.UU.
- El Dólar estadounidense está ganando impulso con los inversores cautelosos ante el riesgo antes de la publicación de los datos del IPC de EE.UU. de noviembre.
- Se espera que la inflación de EE.UU. haya subido por encima del objetivo del 2% de la Fed.
- Técnicamente, el USD/MXN mantiene intacta la tendencia negativa a corto plazo.
El Peso mexicano (MXN) ha sido limitado nuevamente cerca del nivel de 20.00 y está retrocediendo el miércoles. El Dólar estadounidense (USD) se aprecia en todos los ámbitos impulsado por los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU. a medida que los operadores se vuelven cautelosos ante el riesgo de cara a la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre de EE.UU.
Se espera que la inflación de EE.UU. haya subido ligeramente a niveles por encima de la tasa objetivo del 2% de la Fed. Esto, junto con las expectativas de que el gobierno de Donald Trump implementará políticas inflacionarias, probablemente limitará el alcance del ciclo de flexibilización de la Reserva Federal (Fed).
Los datos económicos de México revelaron que la confianza del consumidor se deterioró en noviembre hasta su lectura más débil desde septiembre. El lunes, el IPC de noviembre se enfrió más allá de las expectativas, lo que respalda la opinión de que el Banco de México recortará las tasas de interés nuevamente la próxima semana.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano duda frente a un Dólar estadounidense más fuerte
- Se espera que la inflación del IPC de EE.UU. haya acelerado a un ritmo del 0.3% en noviembre y del 2.7% respecto al mismo mes del año pasado, desde el 0.2% y el 2.6%, respectivamente, en octubre.
- Se prevé que el IPC subyacente de EE.UU., más relevante en cuanto a las expectativas de política monetaria, crezca de manera constante al 0.3% mensual y al 3.3% interanual.
- Los mercados de futuros están valorando ahora una probabilidad del 85% de que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos en diciembre, frente a menos del 70% de la semana pasada, según datos de la herramienta Fed Watch del CME Group.
- La ex Secretaria del Tesoro de EE.UU. y presidenta de la Fed, Janet Yellen, advirtió en una cumbre del Wall Street Journal que los aranceles generalizados de Donald Trump podrían "aumentar significativamente los costos para los hogares" y descarrilar el progreso en la inflación.
- Los datos publicados el martes revelaron que la confianza del consumidor de México cayó 1.5 puntos en noviembre, a 47.4 puntos. El informe reflejó un deterioro en las expectativas económicas de los hogares y del país en los próximos 12 meses.
- El IPC de México se moderó a un ritmo del 4.55% en los últimos doce meses hasta noviembre, desde el 4.76% del mes anterior. El mercado esperaba una lectura del 4.59%.
- Asimismo, el IPC subyacente cayó al 3.58% interanual desde el 3.8%, por debajo del consenso del mercado de una lectura del 3.6%.
- Estas cifras aumentan las esperanzas de que el Banco de México recorte las tasas en 25 puntos básicos por cuarta vez consecutiva después de su reunión del 19 de diciembre.
Perspectiva técnica del Peso mexicano: El USD/MXN tiene un fuerte soporte en 20.00
El par USD/MXN se mantiene estable por encima del área de soporte de 20.00, con intentos alcistas limitados por debajo del máximo del 5 de diciembre en el área de 20.30 hasta ahora.
El panorama técnico muestra que el Dólar estadounidense se está fortaleciendo de cara a la publicación del informe del IPC de EE.UU. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 4 horas ha subido por encima del nivel de 50, lo que sugiere un incipiente impulso alcista. La perspectiva más amplia, sin embargo, sigue siendo bajista con el doble techo en 20.80 sugiriendo la posibilidad de una corrección más profunda.
La resistencia inmediata se encuentra en el mencionado máximo del 5 de diciembre en 20.30, antes del máximo del 2 de diciembre en 20.60 y el pico de noviembre en 20.80.
A la baja, el nivel psicológico de 20.00 es el cuello del mencionado doble techo antes del mínimo de noviembre en 19.75.
Gráfico de 4 horas del USD/MXN
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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