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Noticias de mercados
A la espera del estreno del Tesoro en 2013 y de la reunión del BCE, las bolsas abrieron corrigiendo parte de las subidas anteriores. El euro espera en los 1,30 dólares pero el petróleo, sin embargo, roza los 112 dólares el barril de Brent, animado por los datos macro de China.
La mejora en las exportaciones chinas, que crecieron en un 14% cuando se esperaba que crecieran en un 5%, reforzaron las expectativas de un repunte en el crecimiento de la segunda mayor economía mundial. El crecimiento de las exportaciones de China rebotó más fuerte que lo previsto en diciembre desde mínimos en tres meses, expandiéndose a su mayor tasa en siete meses, aunque el panorama para el 2013 sigue siendo complicado con una débil demanda de bienes chinos en Estados Unidos y Europa.
S&P cree que
Europa podría comenzar a salir de la crisis de deuda soberana en 2013. Aunque
advierte, a condición de que sigan los ajustes y reformas. Asimismo, cree que Irlanda
y Portugal, volverá a poder emitir deuda en los mercados de capital. La agencia
cree que es una agenda complicada, pero alcanzable, pese a que los riesgos en
su implementación son grandes y el éxito de la eurozona a la hora de revertir
sus tendencias crediticias dependerá de las respuestas políticas tanto a nivel
nacional como europeo a los continuos riesgos sociales, políticos y económicos.
Según las estimaciones publicadas hoy por el Banco de Francia, el PIB francés cayó un 0,1% en el cuarto trimestre de 2012 y para el trimestre anterior, lo que técnicamente supondría la entrada de Francia en recesión, contradiciendo el informe del Instituto Nacional de Estadística (INSEE), según el cual la economía francesa progresó un 0,1% en el tercer trimestre.
El Tesoro español buscaba colocar hasta 5.000 millones de euros en deuda a 2, 5 y 13 años esta mañana, en un contexto favorable. Si bien es cierto que la caída de la prima de riesgo se ha frenado en las últimas sesiones, la prima de riesgo que venía cayendo desde los 450 puntos pero ha repuntado desde los 350 hasta los 365 puntos con los que cerró ayer, el Tesoro podía colocar sus bonos con un coste más reducido que en anteriores subastas. El Tesoro cerró con éxito la primera subasta del año al colocar 5.817 millones en bonos y obligaciones y, en algunas referencias, a tipos más bajos que en la anterior ocasión; 3.397 millones a tres años, con un ratio de cobertura de 2,1 veces al tipo medio del 2,476%, 1.950 millones en bonos a cinco años con una demanda de 2,6 veces y el tipo del 3,988% actual frente al 4,680% registrado en noviembre de 2012 y 470 millones en obligaciones al 2026 con un ratio de 2,9 y el tipo ha pasado del 6,191% registrado en julio de 2011 al 5,555% actual.
Italia también ha colocado 8.500 millones de euros, aunque en letras a 12 meses, al 0,864% de interés y con un ratio de cobertura de 1,78 veces.
Una vez conocidos los resultados de la subasta del Tesoro, el mercado prestaba toda su atención a la reunión del Banco Central Europeo quién, sin sorpresas, mantuvo los tipos de interés en el 0,75% actual. En la posterior rueda de prensa, lo más destacado fueron las alusiones a situación económica y a las medidas extraordinarias. Draghi dijo que espera que la debilidad económica de la zona euro se extienda a lo largo de 2013 pero también que la economía debería recuperarse a finales de este año gradualmente y que no retiraría las medidas expansivas extraordinarias hasta ver indicios de recuperación. También de su discurso se deduce que no tiene pensado bajar más los tipos de interés.
La otra cita relevante de la agenda de hoy, eran las peticiones iniciales de subsidios de desempleo de los EEUU. Se esperaba que estas sean de 365.000 nuevas solicitudes, mientras que las solicitudes de la semana pasada fueron de 372.000. Finalmente las solicitudes aumentaron en 371.000 si bien las solicitudes de la semana anterior fueron revisadas a 367.000.
Al cierre de la jornada europea, el DAX caía un 0,20% hasta los 7704 puntos, y el Eurostoxx cerraba plano en los 2608 puntos. En los EEUU, los principales índices presentaban un signo mixto, con el Dow y el S&P ligeramente en positivo y en Nasdaq levemente negativo.
EUR/USD
Ordenes a la venta $1.3190/200, $1.3140/50, $1.3120/30
Ordenes a la compra $1.3030, $1.3010/00, $1.2995/90
GBP/USD
Ordenes a la venta $1.6150/55, $1.6130/35, $1.6100/10, $1.6075/80
Ordenes a la compra $1.5980, $1.5965/60
AUD/USD
Ordenes a la venta $1.0650, $1.0635/40, $1.0600
Ordenes a la compra $1.0520, $1.0500, $1.0480/70, $1.0450/40
EUR/GBP
Ordenes a la venta stg0.8220/25, stg0.8200/10, stg0.8180/85, stg0.8170
Ordenes a la compra stg0.8135/30, stg0.8120, stg0.8105/00, stg0.8080, stg0.8065/60
EUR/JPY
Ordenes a la venta Y117.00, Y116.50, Y116.00
Ordenes a la compra Y114.80/75, Y114.60, Y114.50, Y114.10/00, Y113.50
USD/JPY
Ordenes a la venta Y89.35/40, Y89.00, Y88.50, Y88.35/40
Ordenes a la compra Y87.75/70, Y87.50, Y87.05/00
Expansión
La mejora en el mercado de deuda no es exclusiva de España. Italia ha colocado 8.500 millones de euros en letras a 12 meses al 0,864% de interés, el más bajo desde enero de 2010.
Italia y España han constatado hoy el renovado apetito por la deuda periférica, y en especial, la mejora en los costes de financiación con la que ha comenzado 2013.
La mayor economía periférica ha podido colocar 8.500 millones de euros en letras a 12 meses. A pesar de la elevada cuantía adjudicada, las peticiones casi han duplicado la oferta. La ratio de cobertura ha sido de 1,78 veces.
El interés de las letras a 12 meses se ha desinflado además hasta sus cotas más bajas en tres años, desde enero de 2012. La rentabilidad ha bajado del punto porcentual, hasta situarse en el 0,864%.
Expansión
El producto interior bruto (PIB) de Francia cayó un 0,1% en el cuarto trimestre de 2012, según las estimaciones publicadas hoy por el Banco de Francia, que también había calculado ese mismo retroceso para los tres meses anteriores, lo que técnicamente supondría la entrada del país en recesión.
En su informe mensual de coyuntura en la industria y los servicios, el Banco mantuvo sin cambios por tercera vez consecutiva sus previsiones sobre esa disminución del 0,1% del PIB entre octubre y diciembre.
El análisis del Banco de Francia sobre la entrada en recesión de Francia -que técnicamente requiere dos trimestres consecutivos de baja- no coincide, sin embargo, con el del Instituto Nacional de Estadística (INSEE), según el cual la economía francesa progresó un 0,1% en el tercer trimestre.
El INSEE aventuraba en su último estudio de perspectivas, divulgado en diciembre, que la economía francesa iba a retroceder un 0,2% en los tres últimos meses del ejercicio.
De acuerdo con el informe mensual de coyuntura presentado hoy, el indicador de producción en la industria subió en diciembre cuatro puntos respecto a noviembre a 95, pero se quedó por debajo del nivel 100 que marca la media de largo plazo.
El indicador de los servicios, por su parte, se mantuvo estancado en 91 puntos, más lejos todavía del umbral de referencia de los 100 puntos.
España vendió sus obligaciones por valor de € 5,82 mil millones, que supera los pronósticos de € 4-5 miles de millones
España vendió sus obligaciones con vencimiento en marzo de 2015, por la cantidad de € 3,398 miles de millones
Las ganancias máximas de las obligaciones españolas con vencimiento en marzo de 2015 - 2,587%
La relación entre las solicitudes para el recubrimiento de los bonos españoles con vencimiento en marzo de 2015 - 2.07
España vendió las obligaciones con vencimiento en enero de 2018 por un monto de 1.950 millones de euros
Las ganancias máximas españolas con vencimiento en enero de 2018 - 4.033% contra el 4.769% en la subasta de 08 de noviembre 2012
La relación de las solicitudes para cubrir las obligaciones españolas con vencimiento en enero de 2018 - 2,59 contra el 1,57 en la subasta 08 de noviembre 2012
España vendió sus obligaciones con vencimiento en julio de 2026 por un monto de € 470 millones
Los beneficios de las obligaciones españolas máximas con vencimiento en jullio de 2026 - 5.569% contra el 6.218% en la subasta 21 de julio 2011.
La relación de las solicitudes para cubrir de las bonos españolas con vencimiento en julio de 2026 - 2,85 frente al
2,08 de la
subasta 21 de julio 2011.La subasta anterior de venta de obligaciones de 2 añas se hizo el día
04 de octubre de 2012, se vendieron las obligaciones con vencimiento en octubre de 2014
El rendimiento máximo de bonos de 2 años en la subasta anterior fue de 3,391%
El Tesoro Público ha cerrado con éxito la primera subasta del año al superar su
objetivo de emisión en más de 800 millones y colocar 5.817 millones en bonos y
obligaciones y, en algunas referencias, a tipos más bajos que en la anterior
ocasión.
En concreto, el organismo ha colocado 3.397 millones en nuevo
bono a tres años, con vencimiento a 31 de marzo de 2015. La demanda ha superado
en 2,1 veces lo finalmente colocado y el tipo medio de este papel ha sido del
2,476%.
Además, ha emitido 1.950 millones en bonos a cinco años, con
vencimiento a 31 de enero de 2018. En este caso, la demanda ha superado en 2,6
veces lo colocado (2,1 veces en la anterior ocasión) y el tipo medio se ha
moderado desde el 4,680% registrado en noviembre de 2012 al 3,988%
actual.
Finalmente, el organismo ha colocado 470 millones en obligaciones
con cupón del 5,90% y vida hasta el 30 de julio de 2026. La demanda de
obligaciones ha superado en 2,9 veces lo colocado y el tipo medio ha pasado del
6,191% registrado en julio de 2011 al 5,555% actual.
En cualquier caso,
el Tesoro ha superado con éxito la primera subasta del año, un ejercicio en el
que tendrá que realizar emisión bruta de entre 215.000 millones y 230.000
millones, dependiendo de la adhesión de las comunidades al Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA) a lo largo del ejercicio.
EUR/USD $1.2975, $1.3045, $1.3050, $1.3100, $1.3250
USD/JPY Y87.50, Y88.00, Y88.50
GBP/USD $1.6000, $1.6100, $1.6145
USD/CHF Chf0.9225
AUD/USD $1.0470, $1.0490, $1.0525, $1.0600
AUD/NZD NZ$1.2545
De acuerdo con los datos sobre el comercio todos los indices de la región de Asia y Pacífico aumentaron por los datos positivos sobre el comercio exterior de China. China ha aumentado sus exportaciones en diciembre un 14,1% interanual, en noviembre - con un incremento del 2,9%, mientras que el pronóstico de consenso fue del 5%. Las importaciones aumentaron en un 6%, también mejor de lo esperado.
Nikkei 225 10,652.64 74.07 0.70%
Hang Seng 23,354.31 135.84 +0.59%
S & P / ASX 200 4,722.96 14.82 +0.31%
Shanghai Composite 2,283.66 8.32 0.37%
Las cotizaciones de las acciones de China Cosco Holdings Co., la mayor compañía de transporte marítimo en China, subieron un 6,8% en el comercio en Hong Kong con la esperanza de aumentar el volumen de envío de materias primas.
Los mejores valores de mercado eran de los fabricantes de automóviles japoneses, después de que Bank of America elevó la recomendación para las acciones de Mazda Motor Corp. desde "neutral" a "comprar" y elevó su evaluación inmediata en un 73%, hasta los 225 yenes. Las acciones Mazda subieron de precio el jueves en un 10%, a 193 yenes.
Korea Electric Power Corp del monopolio estatal de Corea del Sur, elevó el valor sus acciones en un 3,6% debido al aumento de las tarifas eléctricas.
A la espera del estreno del Tesoro en 2013 y de la reunión del BCE, las bolsas abren corrigiendo parte de las subidas anteriores. El euro espera en los 1,30 dólares pero el petróleo, sin embargo, roza los 112 dólares el barril de Brent, animado por los datos macro de China.
La mejora en las exportaciones chinas, que crecieron en un 14% cuando se esperaba que crecieran en un 5%, refuerza las expectativas de un repunte en el crecimiento de la segunda mayor economía mundial.
El Tesoro español busca colocar hasta 5.000 millones de euros en deuda a 2, 5 y 13 años, en un contexto favorable. Si bien es cierto que la caída de la prima de riesgo se ha frenado en las últimas sesiones, la prima de riesgo que venía cayendo desde los 450 puntos pero ha repuntado desde los 350 hasta los 365 puntos con los que cerró ayer, el Tesoro podría colocar sus bonos con un coste más reducido que en anteriores subastas.
Una vez conocidos los resultados de la subasta del Tesoro, el mercado prestará todo su atención en la reunión del Banco Central Europeo. Los analistas no esperan cambios en los tipos de interés, actualmente en el 0,75%, pero sí pistas sobre la evolución futura de los tipos.
La otra cita relevante de la agenda de hoy, serán la peticiones iniciales de subsidios de desempleo de los EEUU. Se espera que estas sean de 365.000 nuevas solicitudes, mientras que las solicitudes de la semana pasada fueron de 372.000.
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