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- El cruce EUR/JPY cotiza plano al inicio de la semana, ya que la telegrafiada subida de precios del BoJ está descontada.
- Los datos de la Eurozona muestran un superávit comercial en enero y las estimaciones finales de inflación coinciden con las preliminares.
- El Yen japonés se ve afectado por el temor a que la subida de los tipos de interés del BoJ sea un asunto "de una sola vez".
El par EUR/JPY cotiza con pocos cambios en torno a 162.00 el lunes, tras registrar una leve suba luego de la publicación de las cifras relativamente alentadoras de la Eurozona, que mostraron que la región registró un superávit comercial en enero, y las revisiones finales de los datos de inflación de febrero que coincidieron con las estimaciones preliminares.
El Yen japonés (JPY), por su parte, cotiza a la baja antes de la reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) del martes. Aunque se espera que el BoJ aumente los tipos de interés desde territorio negativo (menos 0.1%) en la reunión - un movimiento que sería positivo para el JPY ya que los tipos de interés más altos atraen más entradas de capital extranjero - la noticia parece que ya ha sido digerida por los mercados antes del evento.
La falta de compras de yenes en vísperas de la reunión podría deberse a la opinión de que la subida de tipos podría ser un hecho aislado y no el inicio de un ciclo. La deflación sigue siendo un hueso duro de roer en Japón y, aunque una reciente ronda de negociaciones salariales ha dado lugar a un aumento de los salarios de los trabajadores, las subidas de precios se han ganado a pulso y sigue habiendo cierto escepticismo en cuanto a las perspectivas de inflación a largo plazo, según Bloomberg News.
También puede darse el caso de que la inflación obstinadamente alta en la Eurozona esté ajustando las perspectivas de los tipos de interés allí, lo que está dando soporte al Euro (EUR). Es posible que el Banco Central Europeo (BCE) tenga que mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo en comparación con las expectativas anteriores, y esto está apoyando al Euro y al EUR/JPY.
Las revisiones finales del Índice de Precios al Consumo Armonizado para la Eurozona del lunes estuvieron en línea con las estimaciones preliminares del 2.6% interanual y el 0.6% intermensual para la inflación general, y del 3.1% interanual y el 0.7% intermensual para la inflación subyacente, según datos de Eurostat. Estas cifras siguen estando por encima de las de Japón.
Los datos desestacionalizados de la balanza comercial de la Eurozona mostraron un superávit de 11.400 millones en enero frente a los 16.800 millones de diciembre, mientras que las cifras desestacionalizadas fueron mucho más elevadas, revelando un superávit en enero de 28.100 millones frente a un déficit de 14.300 millones en diciembre.
- El GBP/USD se mantiene estable ante las decisiones del BoE y la Fed.
- Aumenta la confianza de los constructores de viviendas en EE.UU., los tipos hipotecarios podrían bajar si la Fed flexibiliza.
- Los datos de inflación del Reino Unido son fundamentales para la libra esterlina antes de la decisión del BoE.
- El par GBP/USD está bajo presión, ya que un IPC británico inesperado podría alterar la política del BoE.
La Libra esterlina pierde fuerza y hace aguas frente al Dólar estadounidense, mientras los operadores se preparan para el anuncio de las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales. Se espera que el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de EE.UU. mantengan los tipos sin cambios, aunque una "inclinación agresiva" de la Fed podría pesar sobre la Libra esterlina; el par GBP/USD cotiza a 1.2727, bajando un 0.04% en el día.
La Libra está pendiente de las decisiones de la Fed y el BoE, ya que la inflación británica podría marcar la pauta
Esta semana, la agenda económica estadounidense contará con datos del sector inmobiliario en los dos primeros días de la semana. Los datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) revelaron que la confianza de los constructores de viviendas subió en marzo hasta su nivel más alto desde julio de 2023, mientras que los tipos hipotecarios bajan, ante las expectativas de que la Fed empiece a relajar su política. El índice de mercado de la NAHB se situó en 51 puntos, frente a los 48 de febrero.
Por otro lado, la inflación británica se publicará el miércoles, un día antes de la decisión del BoE. Se espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de febrero caiga del 4% al 3.5% interanual, mientras que las cifras subyacentes se estiman en el 4.6% interanual, por debajo del 5.1%.
Si la inflación en el Reino Unido se enfría según las estimaciones, esto podría ser negativo para la Libra, que probablemente se vería presionado más tarde el miércoles, cuando la Fed anuncie su decisión y actualice sus previsiones. Los datos podrían influir en la decisión del BoE del jueves e inclinar al banco central del Reino Unido ligeramente moderado.
Por otro lado, una inflación más alta de lo esperado en Gran Bretaña podría apuntalar el GBP/USD al alza, ya que el BoE se adheriría al mantra de mantener los tipos "más altos durante más tiempo".
Análisis del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica
Desde que alcanzó su máximo en lo que va de año en 1.2894, el par GBP/USD ha caído más de un 1.30%. Si los vendedores empujan los precios por debajo de 1.2700, se abriría la puerta para desafiar el soporte dinámico de la media móvil de 50 días (DMA) en 1.2685. Una vez superada la DMA de 100 en 1.2607, seguida de la DMA de 200 en 1.2590, se vislumbran nuevas caídas. Por el contrario, si los compradores elevan el tipo de cambio por encima del máximo del viernes pasado de 1.2758, se observan nuevas subidas en 1.2800.
Preguntas frecuentes sobre la Libra esterlina
¿Qué es la Libra esterlina?
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
¿Cómo influyen las decisiones del Banco de Inglaterra en la Libra esterlina?
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor de la Libra?
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
¿Cómo afecta la balanza comercial a la Libra?
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la Eurozona se moderó al 2.6% en la lectura interanual de febrero desde el 2.8% de enero, según ha informado Eurostat. La cifra cumple con las expectativas del mercado, registrando su menor subida en tres meses.
A nivel mensual, el IPC cumplió expectativas y se incrementó un 0.6% tras caer un 0.4% en enero. Esta es su mayor subida desde abril de 2023.
La inflación subyacente anual se situó en febrero en el 3.1% frente al 3.3% previo, en línea con lo esperado. Esta es la tasa más baja registrada por el indicador en casi dos años, desde marzo de 2022. El IPC subyacente mensual subió un 0.7% tras caer un 0.9% el mes anterior, experimentando su mayor subida en 10 meses.
Euro reacción
El EUR/USD no ha reaccionado ante los datos, moviéndose cerca del máximo de dos días alcanzado previamente en 1.0900. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0898, ganando un 0.09% en el día.
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