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Noticias de mercados
- El S&P 500 registra una pérdida semanal de un 0.93%.
- Mohawk Industries (MHK) se desploman un 13.82% al cierre del mercado.
- Las acciones de Universal Health Services (UHS) caen un 9.79% tras no cumplir con las expectativas en su reporte trimestral.
El S&P 500 alcanzó un máximo de dos días en 5.860, atrayendo vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo diario en 5.798. Actualmente, el S&P 500 cotiza en 5.808, perdiendo un 0.02% el día de hoy.
El S&P 500 borra las ganancias del día lastrado por los reportes de Mohawk Industries y Universal Health Services
El fabricante líder de materiales constructivos para suelos, Mohawk Industries (MHK), registra una caída diaria de un 13.82%. MHK reportó ingresos por 2.7 mil millones de dólares, en línea con las estimaciones de los analistas, así como una ganancia por acción de 2.90$, por encima de los 2.88$ proyectados por el mercado. A pesar de estos resultados los inversores castigaron el precio de su acción llevándola a mínimos no vistos desde el 25 de julio en 130.42$.
En la misma sintonía, las acciones de Universal Health Services (UHS) se hunden un 9.75% en el día, alcanzando mínimos de tres meses en 201.87$, cuando publicó su anterior reporte de ganancias el 25 de julio. En esta ocasión, UHS obtuvo ingresos por 3.96 mil millones de dólares, por encima de los 3.90 mil millones de dólares esperados por los expertos, aunque registró una ganancia por acción de 3.71$, por debajo de los 3.72$ estimados por el consenso.
El S&P 500 cierra la jornada con una pérdida diaria de un 0.02%, terminando con una racha de seis semanas consecutivas al alza.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 22 de octubre en 5.860. La siguiente resistencia clave la observamos en 5.879, máximo histórico alcanzado el 17 de octubre. A la baja, el primer soporte se encuentra en 5.761 punto pivote del 23 de octubre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente área de soporte clave está en 5.672 mínimo del 2 de octubre.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
- El petróleo crudo cae de nuevo a 70.00$ mientras los mercados valoran una nueva serie de eventos en Israel.
- Los esfuerzos diplomáticos del Secretario de Estado de EE.UU., Blinken, podrían resultar en conversaciones de alto el fuego.
- El Índice del Dólar DXY encuentra soporte en 104.00 antes de los datos de bienes duraderos de EE.UU.
El precio del petróleo crudo se consolida el viernes tras los titulares de que el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, podría lograr que tanto Israel como Irán se sienten a la mesa para conversaciones de alto el fuego. La administración Biden está intensificando los esfuerzos para negociar un acuerdo de alto el fuego en vista de las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre. Un avance sería una victoria para la administración Biden, para los demócratas y para las posibilidades de Kamala Harris de convertirse en presidenta.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar frente a seis monedas principales, se está consolidando el viernes después de la toma de ganancias del jueves y antes de los datos de bienes duraderos de EE.UU. para septiembre y la lectura final de octubre de la Universidad de Michigan. Es importante dónde cierre el DXY este viernes, ya que determinará si el DXY puede recuperarse más la próxima semana debido a la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza en 70.48$ y el Brent crudo en 74.42$
Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: Perspectivas de crecimiento bajistas
- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido que el crecimiento de la demanda global continuará debilitándose debido a la desaceleración de China y la adopción de vehículos eléctricos, informa Bloomberg.
- La próxima semana, todas las miradas estarán puestas en las compañías petroleras como BP, Shell, Chevron y ExxonMobil. Informarán sobre sus ganancias del tercer trimestre durante la semana. Otras grandes empresas que también informarán incluyen PetroChina, Sinopec y TotalEnergies, informa Reuters.
- Eni vendió un cargamento de CPC Blend a ExxonMobil en la ventana de Platts. Este año ha sido difícil para la refinación de petróleo, según el Director Ejecutivo de Neste, informa Reuters.
Análisis técnico del petróleo: Intensificación de esfuerzos
El precio del petróleo crudo no ha podido mantenerse por encima de los niveles clave de 71.46$ y 71.68$. Al caer por debajo de esos dos niveles importantes, el riesgo de más caídas podría estar presente. Si el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, logra un acuerdo de alto el fuego o al menos que las partes se sienten a la mesa, podrían surgir más caídas en el precio del petróleo crudo.
Al alza, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 71.68$ sigue siendo el primer nivel a recuperar. A continuación, el nivel técnico significativo en 75.01$, con la media móvil simple (SMA) de 100 días y algunas líneas clave, es posiblemente el próximo gran obstáculo por delante.
A la baja, los operadores deben mirar mucho más abajo, en 67.12$, un nivel que soportó el precio en mayo y junio de 2023. En caso de que ese nivel se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 emerge en 64.75$, seguido de 64.38$, el mínimo de 2023.
Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El USD/CAD mantiene las ganancias cerca de 1.3850 ya que se espera que el BoC recorte las tasas de interés nuevamente en 50 puntos básicos en diciembre.
- Los economistas esperan que las ventas minoristas mensuales de Canadá hayan crecido un 0,5% en agosto, más lentamente que el 0,9% en julio.
- El Dólar estadounidense sigue respaldado ya que las expectativas de un gran recorte de tasas por parte de la Fed se han moderado.
El par USD/CAD se mueve lateralmente en la sesión europea del viernes después de alcanzar un nuevo máximo de 11 semanas en 1.3870 el jueves. El par del Loonie se aferra a las ganancias ya que el Dólar canadiense (CAD) sigue a la defensiva ante las expectativas de que el Banco de Canadá (BoC) continúe con una postura agresiva de flexibilización de la política en la próxima reunión de política en diciembre.
El BoC redujo sus tasas de interés clave en un tamaño mayor de lo habitual de 50 puntos básicos (bps) al 3,75% el miércoles, como se esperaba. Este fue el cuarto recorte consecutivo de tasas de interés, sin embargo, los tres recortes anteriores fueron de 25 bps.
Los inversores esperan que el BoC recorte nuevamente en 50 bps en medio de crecientes riesgos a la baja para el crecimiento económico canadiense. "Seguimos esperando un recorte de tasas de 50 bps más por parte del BoC este diciembre," escribió Claire Fan, economista de RBC, en un informe. Fan advirtió que el crecimiento del PIB real se mantendrá moderado por más tiempo ya que las tasas de interés seguirán siendo restrictivas hasta 2025.
Mientras tanto, los inversores esperan los datos de ventas minoristas mensuales de Canadá para agosto, que se publicarán el viernes. Se estima que los datos de ventas minoristas, una medida clave del gasto del consumidor, hayan crecido un 0,5%, más lentamente que el 0,9% en julio.
En la región de Estados Unidos (EE.UU.), las expectativas moderadas de que la Reserva Federal (Fed) persiga un ciclo agresivo de recorte de tasas de interés continúan limitando la caída del Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, mantiene el soporte clave de 104.00. Los inversores esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 25 bps en noviembre y diciembre.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El desempleo desciende al 11.21% en el tercer trimestre del año.
- El número de ocupados alcanza un nuevo récord en España, con 21.823.000.
- El Euro reacciona al dato con un leve rebote.
Según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro en España cayó siete centésimas en el tercer trimestre del año, situándose en el 11.21%. El número de desempleados cayó en 1.200 hasta 2.754.100.
El número de ocupados, por su parte, estableció un nuevo récord, alcanzando 21.823.000 tras aumentar en 138.300 personas entre julio y septiembre.
El empleo a tiempo completo creció en 287.000 personas, mientras que a tiempo parcial descendió en 148.700.
Por sectores, el paro aumentó en la agricultura (+20.700) pero se redujo en construcción (-12.300), industria (-6.900) y servicios (-3.600).
Finalmente, la población activa creció en 137.100 personas hasta un total de 24.577.100.
Euro reacción
El Euro ha rebotado levemente tras el dato desde un mínimo diario de 1.0813 a 1.0823. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza sobre 1.0822, perdiendo un 0.05% en el día.
- El precio del oro atrae nuevos vendedores el viernes y se ve presionado por un modesto repunte del USD.
- Las expectativas de menores recortes de tasas de la Fed benefician al USD y ejercen presión sobre el XAU/USD.
- Los riesgos geopolíticos y la incertidumbre política en EE.UU. podrían prestar soporte al metal.
El precio del oro (XAU/USD) se mueve a la baja durante la sesión asiática del viernes y revierte parte del movimiento positivo del día anterior, aunque permanece confinado en el rango semanal. A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales de EE.UU. del 5 de noviembre, las encuestas de opinión apuntan a una carrera reñida hacia la Casa Blanca. Esto añade una capa de incertidumbre política que, junto con las tensiones en Oriente Medio, podría seguir actuando como un viento de cola para el metal precioso de refugio seguro.
El factor de soporte, en gran medida, se ve contrarrestado por la aparición de algunas compras en caídas del Dólar estadounidense (USD), impulsadas por el fortalecimiento de las expectativas de una flexibilización de política menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed). De hecho, los operadores han descontado por completo la posibilidad de otro gran recorte de tasas en noviembre, ya que los recientes datos macroeconómicos de EE.UU. sugieren que la economía sigue en una base sólida. Esto, a su vez, se ve apuntalando al Dólar y pesando sobre el precio del oro sin rendimiento.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mueve a la baja a pesar de las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre política en EE.UU.
- El Dólar estadounidense detiene la caída de la noche desde un máximo de casi tres meses en medio de las expectativas de menores recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y provoca nuevas ventas en torno al precio del oro el viernes.
- Los operadores ya no esperan otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Fed en su reunión de política monetaria de noviembre, ya que los datos macroeconómicos entrantes de EE.UU. sugieren que la economía sigue en una base sólida.
- Esto, junto con las preocupaciones por el gasto deficitario después de las elecciones presidenciales de EE.UU., llevó a una venta masiva en el mercado de bonos de EE.UU. y elevó el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años a un máximo de tres meses el miércoles.
- La última encuesta muestra una carrera reñida entre la vicepresidenta Kamala Harris y el nominado republicano Donald Trump, lo que, junto con los riesgos geopolíticos, podría ofrecer soporte al XAU/USD de refugio seguro.
- Israel continuó con su asalto militar contra Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano e intensificó un asedio en las partes del norte de Gaza, aumentando el riesgo de una mayor escalada de tensiones en Oriente Medio.
- Los operadores ahora miran la agenda económica de EE.UU. del viernes, que incluye la publicación de los Pedidos de Bienes Duraderos y el índice revisado de Sentimiento del Consumidor de Michigan, en busca de un impulso a corto plazo de cara al fin de semana.
Perspectiva técnica: El precio del oro parece estar formando un patrón bajista de hombro-cabeza-hombro en el gráfico de 4 horas
Desde una perspectiva técnica, la reciente acción del precio durante la última semana constituye la formación de un patrón bajista de hombro-cabeza-hombro en los gráficos a corto plazo. El soporte de la línea de cuello de dicho patrón se sitúa cerca de la región de 2.705 $, que ahora debería actuar como un soporte fuerte inmediato. Algunas ventas de continuación, que lleven a una caída posterior por debajo del nivel de 2.700 $, deberían allanar el camino para mayores pérdidas y arrastrar el precio del oro hacia el soporte de 2.675 $. La caída podría extenderse aún más hacia el objetivo del patrón bajista cerca de la zona de 2.660 $.
Por el lado positivo, la región de 2.640-2.645 $ ahora parece haber surgido como una barrera fuerte inmediata. Mientras tanto, una fortaleza sostenida más allá negará el patrón de hombro-cabeza-hombro y permitirá que el precio del oro apunte a desafiar el pico histórico, alrededor de la zona de 2.658-2.659 $ tocada a principios de esta semana. El movimiento posterior al alza podría llevar al XAU/USD hacia la zona de 2.770 $, que representa una resistencia de línea de tendencia ascendente de casi cuatro meses, en ruta hacia la marca redonda de 2.800 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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