Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-04-2003

Разрыв членов Е-12 в деле об Ираке не повлиял на общую безопасность, сказал Петер Хайн, представитель правительства в Конвенции Будущего Европы. Он заявил что министерство иностранных дел выбирает комиссию которая не смотря на оппозицию Германии и Франции военным действиям в Ираке, нацеленна на более скоординированные операции со стороны военных сил Е-12.

Саддам Хуссейн выступит с речью перед народом Ирака в 17:00 по гринвичу, трансляция пройдет на государственном телевидении. Это будет третье по счету обращение президента с момента начала военной кампании британо-американского альянса в Ираке.

Рейтерс прогнозирует рост экономики еврозоны в 2003 году на 1.1%, что ниже последних прогнозов составлявших 1.3%. Рост ВВП Германии ожидается в районе 0.7%, что также ниже предыдущих 0.9%. Министр финансов Франции Мер заявил что рост французской экономики вряд ли превысит 1% в первом полугодии 2003 года.

Резервы ЕЦБ снизились на 500 млн евро в последнюю неделю марта. Теперь общая сумма резервов потерянных банком в с учетом предыдущих 8 недель составила 9.5 млрд евро а ЕЦб остается главным покупателем евро за последние два месяца. Общий обьем резервов ЕЦБ составляет 219 млрд евро.

Дефицит Франции останется выше лимита установленного в рамках пакта о стабильности и росте Е-12 в течении трех лет с учетом текущей политики, согласно отчету Еврокомиссии. Франция также намеренна преодолеть долговой потолок Е-12 в 60% ВВП в текущем и следующем годах.

Очередная сессия ознаменовалась усилением кросса и падением фунта. Доллар пребывал в корректировочном настроении на большей части сессии однако восстановление против фунта было значительным. GBP/USD открылся в районе 1.5805. Наблюдался сильный откат на открытии лондонских торгов до 1.5810. EUR/GBP вновь притягивал сильные покупки со стороны франкфуртских участников. Спрос парижских и лондонских участников привел к сильному толчку до нового 49-и месячного пика 0.6927. Поддержка на данный момент сосредоточенна на 1.5745.

Доллар открылся на 1.3545. Участники рынка учли комментарии члена правления швейцарского центробанка Никлауса Блаттнера. Он сказал: "мы не исключаем возможность проведения интервенции в форекс в случае чрезмерного роста национальной валюты".
Швейцарский центробанк сильно обеспокоен усилением франка в свете иракской войны. Комментарии Блаттнера немного снизили давление на франк однако на неопределенное время. В случае продления войны и давления на экономику США франк пойдет на усиление. Некоторые участники рынка полагают что швейцарский центробанк вряд ли проведет интервенцию в случае ослабления доллара на всех рынках. Однако в случае чрезмерного роста франка, швейцарский центробанк скорее всего проведет интервенцию в первый раз с 1978 года. В кракткосрочном периоде технический взгляд предпологает снижение доллара с целью на 1.3440. Часовое сопротивление наблюдается на 1.3580.

Дилеры сообщают о хорошем спросе со стороны японских игроков ниже 118.00 что на данный момент поддерживает доллар. Стопы формируются ниже 117.50 но дилеры полагают что они вряд ли будут исполненны из за сильного спроса на доллары со стороны японских участников которые намеренны вкладывать зарубежные активы в новый фискальный год. Это вкупе с интересом минфина ниже 117.70-117.50 являются основой для этого аргумента. Однако из за неясности вокруг долгосрочности войны дилеры не желают толкать доллар выше. Продажи сосредоточенны на 118.40-118.50 и не связанны с экспортерами. Они ограничивали доллар в течении азиатской сессии и являются краткосрочным сопротивлением на европейских торгах. Ожидается удержание этого уровня в преддверии открытия американской сессии на 117.70.

33 мирных жителя, включая детей, было убито и 310 раненно в результате бомбардировки американо-британскими силами южной провинции Вавилон утром во вторник, заявил директор госпиталя.

Представительство Е-12 в Греции подпишет устную просьбу к Виму Дюзенбергу для того что бы ЕЦБ продлили его полномочия еще на 6 месяцев, об этом сообщают источники из ЕЦБ.

Небольшая коррекция с пика 1.0930 до азиатского низа 1.0905 снизила курс. Тест дневной поддержки на 1.0870 вызвало давление новостей с Ирака на европейский рынок. Индекс делового опмизма Е-12 вышел слабым. Индекс потребительского доверия Франции в марте составил -32 против -26 в феврале. Ситуация во Франции также применима ко всей еврозоне что может негативно сказаться на евро после окончания иракской кампании.
Перспетивы: База формируется на 1.0870 и перспективы предпологают дальнейший тест вершины 1.0930. Исключая краткосрочное пробитие за последний час, движение рынка функционирует вдоль линии сопротивления дневного тренда на 1.0895.

Часовые чарты стаются умеренно бычьими и продолжают выявлять перепроданные уровни. Это и поддержка на 1.3515 вероятно исполнят рост до 1.3580 а затем на 1.3600.

Небольшая коррекция ожидается выше вчерашнего пика 1.0933 на фоне перепроданных краткосрочных инструментов. Продажа отмеченна на 1.0868.

Откат фунта с последнего восстановительного пика 1.5835 должен быть ограничен в районе 1.5725. Ожидается рост до района 1.5920 с начальной целью на 1.5845/50. Лишь пробитие ниже 1.5695 дает сигнал на понижение.

Ядерное агенство ООН а не США ответственно за проверку Ирака на наличие ядерного вооружения, это заявление поступило в ответ на сообщения о том что Вашингтон намерен установить односторонние инспекции.

MMS уже снизил свои прогнозы до 0.9% несколько недель назад а резкое падение ряда индексов делового доверия и данные по уровню делового оптимизма института PMI прелпологает риск дальнейшего снижения. Судя по комментариям ЕЦБ до исчезновения неясности они не намеренны снижать ставки. Такого рода комментарии об ослаблении экономики должны тщательно наблюдаться.

Министр иностранных дел России Игорь Иванов встретится в четверг с госсекретарем США Колином Пауэлом в Брюсселе для обсуждения иракского кризиса.

Евро торговался по обе стороны 1.09 против доллара не смотря на ряд слабых экономических данных по еврозоне. Спокойствие ощущалось на всех рынках так как трейдеры начали торги пассивно на старте нового месяца. Диапазоны жесткие без особого интереса к пробитию их границ.

CHF усилила позиции против USD; USD: тестирование покупок в районе CHF 1.3505. Неуверенность относительно продолжительности конфликта в Ираке способствовала продажам как валюты убежища. EUR держалась в районе CHF 1.4760. GBP: тестирование покупок в районе CHF 2.1350.

GBP подскочила против USD, тестирование продаж в районе $1.5825. Несмотря на снижение до $1.5735, на протяжении дня наблюдались покупки GBP. Данные вышедшие по Великобритании: потребительский кредит за февраль 1.489 млрд. GBP против 1.317 млрд. в январе. GBP: продажи в районе $1.5820/50, покупки в районе $1.5780. EUR: тестирование продаж выше GBP0.6900. EUR: продажи в районе GBP0.6930/50.

Сегодня EUR поднялась вверх против USD, тестирование продаж в районе $1.0915. Сообщения о том, что война в Ираке затянется привели к росту EUR/USD. Войска Великобритании и США контролируют большие территории Ирака и намерены аттаковать Багдад. Данные вышедшие по Еврозоне: гармонизирующий индекс потребительских цен за март +2.4% г/г, индекс деловых настроений за март 97.8 против предыдущего показателя 98.4, бизнес климат за март –0.60 против предыдущего показателя –0.27. Италия: в марте гармонизирующий индекс потребительских цен выше прогнозируемых уровней. Стопы выше $1.0865. Siebert предсказывает спад в экономике Германии, если война будет длиться более 6 месяцев. Sinn предсказывает рост экономики будет равен 0, если война затянется и цены на нефть будут высокими. Данные вышедшие по США: индекс деловой активности NAMP за март 48.4 против 54.9 в феврале. Большое внимание участники рынка уделят данным по количеству вновь созданных рабочих мест, которые выйдут в пятницу. Стопы выше уровня продаж, в районе $1.0910.

Затянувшийся конфликт в Ираке оказывает поддержку GBP и негативно влияет на USD. GBP: пробитие вверх уровня 1.5800, ослабление позиций USD из-за продаж USD/JPY на протяжении 24 часов. EUR/GBP поднялся выше уровня 0.6900, затем установился на данном уровне. GBP/JPY: продажи на 187.40-186.19. Ожидают выхода данных по Великобритании: индекс деловой активности PMI и данные CBI. Но ситуация в Ираке по-прежнему находится в центре внимания участников рынка.

USD/CHF опустился до уровня 1.3507 поскольку затянувшаяся война в Ираке оказывает негативное влияние. Швейцария: прогнозы по росту ВВП на 2003г снижены с 1.1% до 0.6%, но слабые показатели по США по-прежнему оказывают негативное влияние (индекс деловой активности PMI 48.4). Blattner (Швейцарский Нац. банк): банк может покупать ценные бумаги. Этого будет вполне достаточно для ликвидации экономического спада в Швейцарии. Peter Thomson: подобные проблемы существуют, но официальные переговоры с Швейцарским Нац. банком не проводились. Но ценные бумаги не влияли на недавний спад USD. Это может ограничить падение USD/CHF. Завтра ожидают выхода данных по индексу делового оптимизма PMI, по прогнозам 47.0. EUR/CHF опустился до 1.4745 после невзятия уровня 1.4800. Похоже, что тестирование уровня 1.4740 повлечет за собой падение до 1.4715/20.

USD/JPY опустился до 117.84 на вчерашней Нью-Йоркской сессии. USD/JPY опустился на 4 ступени вниз за последние 24 часа; по слухам, Банк Японии провел интервенцию. Но на самом деле интервенции не было, подобные сообщения ведут к изменениям цены. Этим утром USD/JPY подскочил до 118.40. Но это не значит, что в дальнейшем Банк Японии не будет проводить интервенцию. Большинство участников рынка предполагает проведение интервенции на уровне 117.50-60. USD: тенденция к снижению из-за затянувшегося конфликта в Ираке.

EUR/USD провел большую часть сессии на уровне 1.0905/25. Сигналы на краткосрочных графиках указывают на возможность небольшой коррекции в предстоящие сессии. Часовая стохастика повернула вниз от перенасыщенных позиций на покупку. Часовой RSI показал направленную вниз дивергенцию. Если уровень 1.0940 будет находиться под направленной вниз тенденцией, то прохождение вниз уровня 1.0895 может привести к небольшому возврату сверху до уровня 1.0840-1.0860 перед тем, как может произойти возможный тест уровня 1.1080. Возвраты сверху необходимо использовать для покупок. Настроение направлено вверх. Участники рынка не имели еще достаточных возможностей для того, чтобы встать в позиции на покупку. Вышедшие данные IММ свидетельствуют о том, что произошло сильное сокращение позиций на покупку после высоких уровней предвоенного времени. Теперь ясно, что война в Ираке продлится не нескольких недель, а гораздо дольше. Поэтому вызванная этим неопределенность будет означать в предстоящие недели для USD направленную вниз тенденцию. Участники рынка из Японии производили заметные покупки EUR/JPY. В случае прохождения вверх уровня 129.40 целью может стать уровень 129.80. Ключевой уровень поддержки находится на значении 128.40, который является верхом "облака Ичимоку".