Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-05-2007

GARP Research снизил рейтинг Dow Jones с Buy до Neutral
CL King снизил рейтинг Circuit City с Accumulateдо Neutral
UBS снизил рейтинг AMR Corp с Buy до Reduce
AG Edwards снизил рейтинг American Home Mortgage с Buyдо Hold

Prudential повысил рейтинг Verizon с Underweightдо Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг Research In Motion с Underperformдо Neutral
Banc of America Sec повысил рейтинг Integra с Neutralдо Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг Dominion с Underperformдо Hold

Инвесторы переключились на снижение нефти, которая потеряла в цене уже около 2.0%. Контракт на легкую нефть с доставкой в июне торгуется на $64.40 за баррель на спекуляциях, что отчет завтра покажет увеличение нефтяных запасов в США.

Procter & GambleCo., заявил о 14% увеличении прибыли в 3 кв, что совпало с ожиданий WallStreet. Акции компании упали на 2.5%.

CircuitCityпредостерег о том, что компания ожидает убытков в первом квартале. Акции компании упали на 11.1%.

Главной новостью стало сообщение о том, что NewsCorp. предложил $60 за акцию DowJones & Co, котировки которого сразу же выросли на 51.89% в то время как акции NewsCorp. упали на 3.04%. Общая сумма предложения составляет $5 млрд.

ДоходLizClaiborne, Inc., производителя женской одежды, не оправдал ожиданий аналитиков. Компания также предостерегла, что годовая прибыль может также не оправдать ожиданий. Акции компании упали на 18.83%

Разворот технологического и, в некоторой мере, финансового секторов помог Dow и S&P вернуться на положительную территорию.

Доллар отошел от исторического минимума против евро и протестировал двухнедельный максимум против иены после того, как отчет из США показал рост активности производственного сектора.

Так отчет показал, что активность в производственном секторе экономики США (ISM) ускорилась в апреле 2007 года до 54,7 пп с 50,9 пп в предыдущем месяце. Экономисты же ожидали роста индекса до 51,0пп . Значение индикатора выше 50 пп свидетельствует о подъеме сектора, ниже - о спаде. Среди компонентов данного показателя следует отметить, что индекс цен составил в апреле 73,0 пп против 65,5 пп месяцем ранее, индекс занятости - 53,1 пп против 48,7 пп, индекс новых заказов - 58,5 пп против 51,6 пп.

Американская валюта сократила потери против стерлинга и швейцарского франка на спекуляциях, что ставки ФРС не будут снижены в ближайшее время.

Иена получила поддержку после высказываний Министра финансов Японии Оми в пользу того, что курсы валют должны определяться спросом и предложением на валютном рынке. Министр также отметил позитивный взгляд на рост глобальной экономики.

Объем торгов может быть ниже среднего сегодня, так как рынки закрыты в Китае, Южной Корее, Гонконге, Сингапуре. Большинство европейских рынков были закрыты сегодня в связи с майскими праздниками

S&P 500 и Nasdaqпродолжают торговаться на отрицательной стороне, в то время как Dow продолжает удерживаться выше нулевой отметки благодаря достижения своего компонента Honeywell(+17.6%). Пессимизмисходитот Procter & Gamble (-2.4%) и Alcoa.

Технические аналитики в CitiFX закрыли короткие позиции по доллару против евро, австралийского и канадского долларов. Они говорят о дальнейшей слабости валюты, но подчеркивают, что сезон долларовых продаж может подойти к концу. "Мы озабочены тем, что пары неоднократно откатывали от вершин диапазонов, что говорит о возможной продолжительной консолидации в пределах рэнжа.," говорят они. Аналитики видят поддержку евро на уровне от $1.3540 до $1.3498.

Роберт Веиссенстеин, в Credit Suisse, сказал, что он ожидает, что ФРС оставит процентные ставки неизменными в ближайшем будущем, но не исключает таких сюрпризов, как повышения основной ставки, а не понижение. "Наш тезис – ФРС не следует действовать в ближайшее время," сказал Веиссенстеин. "Банк может держать паузу до тех пор, пока доходы растут, я экономика устойчива».

Инвесторы ищут определенности после сильных данных и смешанных корпоративных отчетов.

Отчет сегодня показал, что активность в производственном секторе экономики США ускорилась в апреле 2007 года до 54,7 пп с 50,9 пп в предыдущем месяце. Экономисты ожидали роста индекса до 51,0 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует о подъеме сектора, ниже - о спаде. Индекс цен составил в апреле 73,0 пп против 65,5 пп месяцем ранее, индекс занятости - 53,1 пп против 48,7 пп, индекс новых заказов - 58,5 пп против 51,6 пп.

Инвесторов разочаровал отчет из сектора недвижимости, который показал неутешительную тенденцию продаж.

На корпоративном фронте ситуация также смешанная.

Procter & GambleCo., который является компонентом Dow, заявил о 14% увеличении прибыли в 3 кв, что не оправдало ожиданий WallStreet. Акциикомпанииупалина 2.7%.

ДоходArcherDanielsMidlandCo. за третий квартал финансового года также не оправдал ожиданий аналитиков, однако выручка превзошла ожидания.Однако акции компании упали на 6.8%.

Сеть розничных продаж электроники CircuitCityпредостерег о том, что компания ожидает убытков в первом квартале. Акциикомпанииупалина 11.1%.

Однако среди хороших новостей следует отметить увеличение прибыли AvonProductsInc. всветеснижениязатраткомпании. Акцииприбавили 4.2% стоимости.

Главной новостью стало сообщение о том, что NewsCorp. предложил $60 за акцию DowJones & Co, котировки которого сразу же выросли на 50 пп.

Цены на нефть выросли на 4 центов до $65.75 за баррель.

Доходность десятилетних обязательств казначейства выросла до 4.66% с 4.62%.

Экономист Стив Вуд из InsightEconomicsговорит, что производственная активность показала самый быстрый темп роста за последний год. Как мы знаем, ISMимеет 67%- корреляцию с ростом ВВП за прошлые 17 лет. Однако не смотря на недавнее повышение, говорить о восстановлении хорошого тренда рано. ВВП останется ниже 3% от метки»

Ситуациянарынкесмешанная. Сектор материалов (-1.0%) несет потери, в то время, как сектор телекоммуникационных услуг является лидером роста (+0.50%).

Цены на сырую нефть полностью сократили более ранние потери. Сегодняшние новости были весьма оптимистичными для роста «черного золота». К новостям о похищении 6 человек в Дельте Нигерии добавились комментарии из Ирана о том, что в данный момент отсутствуют какие либо условия для дальнейших переговоров с США. WTI Nymex, торгуется на $65.90(+19 центов.)

Пара пробила $2.0000 и направилась к ордерам на покупку в районе $1.9985/80 (минимум азиатской сессии на $1.9985). Дальнейшее снижение может привести к поглощению стопов вплоть до $1.9960/50. Далее поддержка проходит на $1.9925/1.9895 и ключевая- на $1.9865.

Основные индексы повернули на негативную территорию после того, как отчет показал рост ISMо 54.7пп против 50.9пп в марте.Таким образом, можно говорить о том, что производственный сектор не в таком плачевном состоянии, как его себе представляли ранее. Однако инвесторы смогли все же разглядеть рост компонента ISM, а именно ценовой составляющей, до 73.0 с 65.5. Таким образом, озабоченность ростом инфляции и падение на 4.9% количества домов, ожидаемых к строительству, дает весьма обоснованные причины к продажам акций на фондовом рынке.

"потребительские расходы, наиболее вероятно, покажут медленный темп роста во втором квартале, в то время, как базовая инфляция продолжает уменьшается в желательном направлении. Эта комбинация позволяет ФРС понизить ставку и восстанавливать экономический рост. Наш текущий прогноз – снижение ставки на встрече 7 августа.»

Доллар смог укрепиться незначительно против евро в свете сильных данных по производственному индексу ISM. .Однако рост был незначительным в свете того, что рынок ранее учел возможность такого роста показателя. Пара снизилась под $1.3640 однако сразу восстановилась до $1.3650 и вновь направилась к $1.3635. Ордера на покупку отмечены на $1.3620/25.

Pricespaid 73.0 против 65.5;

New orders 58.5,

Employment 53.1 против 48.7,

Production 57.3.

Пара снизилась ниже Y163.00 после комментариев Оми по поводу хороших фундаментальных данных Японии. В данный момент пара тестирует поддержку на Y162.80. Пока пара находится выше поддержки, есть возможность восстановления до максимума на Y163.31. Преодоление Y162.80 откроет путь к Y162.50 и ниже- к трендовой линии поддержки на Y161.65.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на возможность восстановления индексов. Напомним, что вчера фондовые индексы упали к завершению торгов в свете закрытия позиций и снятия прибыли после знаменательного апреля.

Средикорпоративныхновостей:

Сеть розничных продаж электроники CircuitCityпредостерег о том, что компания ожидает убытков в первом квартале. Акциикомпанииупалина 10%.

Сеть розничной торговли Wal-MartStoresпопал под критику HumanRightsWatch, которые обвинили компанию в том, что она использовала несметное число тактики, включая незаконные, чтобы препятствовать способности его рабочих сформировать профсоюзы. Компания отрицает обвинения, говоря, что они были основаны на необоснованных утверждениях.

Согласно сообщению в "WallStreetJournal", акционер-активист Карл Икан усилил его намерения получить место в правлении Motorola. Карл Икан отправил письмо акционерам, где были освещены неприятности в компании, и назвав недавние доклады главного управляющего Эда Зандра как "кое-что вроде Алисы в Стране чудес»"

Сегодня рынку предоставят свои результаты автопроизводители. Поздно в пятницу FordMotorпредостерег, что продажи компании могут не оправдать самые скромные прогнозы.
Цены на нефть снизились на 5 центов до $65.66 за баррель на электронных торгах.

Доходность десятилетних обязательств казначейства торгуются на уровне 4.62%.

0.1% м/м; -4.1% г/г

EUR/USD: $1.3600 (крупный)
USD/JPY: Y120.00, Y119.50 (крупный), Y118.00
EUR/JPY: Y162.00
EUR/GBP: stg0.6810
AUD/USD: $0.8330, $0.8175

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Производственный индекс (CIPS manufacturing index (April) апрель 53,9 54.1 54.2
10:00 Великобритания Данные по розничной торговле от CBI (CBI retail sales volume balance (April) апрель +44% +27% +32%Доллар стабилизировался на европейских торгах в преддверии выхода данных из производственного сектора. Аналитики прогнозируют, что производственный индекс ISM повысится в апреле до 51.0 против 50.9 в марте. В целом, торги сегодня проходят вяло в связи с низкими объемами из-за праздников в Европе и Азии.
Между тем, евровалюта смогла обновить исторические максимумы по отношению к иене и швейцарскому франку. Также курс находился недалеко от рекорда против доллара на перспективах дальнейшего повышения процентных ставок в Европе.

EUR/USD протестировал минимумы на $1.3624, однако курс смог восстановиться к $1.3661. Опционный барьер остается на $1.3690 и 1.3700. Ордера на покупку расположены на $1.3625/20, $1.3600, более крупные – на $1.3585/75. Ордера на продажу в районе исторических вершин на $1.3683, далее – на $1.3690/00.
GBP/USD изначально снизился. Позднее общее ослабление доллара позволило фунту протестировать ордера на продажу в районе $2.0025/50. Катализатором роста выше $2.0000 послужил выход сильного отчета по розничным продажам CBI. Ордера на покупку остаются на $1.9985/80, $1.9960/50. Ордера на продажу - на $2.0050, $2.0065/70.
USD/JPY оставался в диапазоне Y119.40/63.

В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 30%-ю вероятность снижения ставки ФРС до августа, что выше 22% 27 апреля.

«Данные Института Управления Поставками (ISM) с сентября были слабыми, причем показатели оставались в зоне, которая предполагает снижение в секторе», говорит Ian Gunner из Mellon Bank. «В последние месяцы было зафиксировано два показателя ниже отметки в 50 пп».

GBP/USD протестировал $2.0050, где ранее отмечались ордера на продажу. Более крупные ордера расположены в зоне $2.0060/70, преодоление которой откроет дорогу к $2.0100. Более крупные ордера на продажу отмечаются в области $2.0135/50 ($2.0134 26-летний максимум). Ордера на покупку остаются на $1.9985/80.

«На рынке было много вопросом относительно того, сможет ли евро продолжить свой рост против доллара, но я полагаю, что в отношении евро фундаментальные данные указывают на рост», говорит Phyllis Papadavid, валютный аналитик Lehman Brothers.

EUR/JPY торгуется в области Y163.15 после того. как ранее снизился к сессионным минимумам на Y162.90. Трендовая линия сопротивления находится на Y163.46. Крупные ордера на продажу расположены на подходе к опционному барьеру на Y163.50 со стопами выше.

GBP/JPY торгуется у сессионного максимума Y239.50/60. Ордера на продажу ранее отмечались в районе Y239.35/50. Четкое пробитие Y239.50 откроет дорогу к Y239.70/80, а затем – к Y240.00/10. Ордера на покупку снова находятся в зоне Y238.05/237.90.

Во вторник евровалюте обновила исторические максимумы по отношению к иене и швейцарскому франку и оставалась недалеко от рекорда против доллара на перспективах дальнейшего повышения процентных ставок в Европе. Доллар оставался под давлением в ожидании выхода нового блока экономических отчетов, включая производственный индекс Института Управления Поставками (ISM), который будет опубликован сегодня в 14:00 GMT. Активность в Азии и Европе сегодня снижена в связи с отсутствием участников рынка из-за национальных праздников.
В пятницу доллар оказался под ударом после выхода разочаровывающего отчета с предварительными оценками роста ВВП в I квартале. В понедельник выход слабых статистических данных лишь усилил вероятность снижения ставки ФРС в этом году.
Иена продолжает оставаться стабильной на фоне политического кризиса в Турции, который может отразиться на сделках carry trades. Ожидается, что сегодня или завтра конституционный суд страны вынесет решение о том, будут ли назначен первый тур президентских выборов.
Инвесторы также ожидают новых данных из США. Аналитики прогнозируют, что производственный индекс ISM повысится в апреле до 51.0 против 50.9 в марте. Однако основной отчет недели запланирован на пятницу – отчет по занятости за апрель. Ожидается, что в апреле американская экономика создала 100,000 новых рабочих мест по сравнению с ростом на 180,000 в марте.

Нефтяные котировки отошли от сессионных минимумов после сообщения о нападения на нефтяной объект в Нигерии в дельте реки Нигер, в результате которого было похищено 6 работников. На прошлой неделе сообщалось об аресте 172 человек, которые принимали участие в террористическом заговоре. Сейчас баррель нефти марки WTI стоит $65.54 (-$0.17).

GBP/USD торгуется на $2.0020 после выхода данных по розничным продажам CBI. Индекс вырос на 44% в апреле, что является 3-летним максимумом. Аналитики прогнозировали увеличение на 28%. В марте рост составил 32%. Отчет говорит в пользу ожиданий повышения ставки Банка Англии в мае.

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.60
Уровень сопротивления 1: Y119.80
Текущая цена: Y119.53
Уровень поддержки 1: Y118.80
Уровень поддержки 2: Y118.20
Уровень поддержки 3: Y117.60
Комментарий: Курс остается ниже важного сопротивления Y119.80, однако находится недалеко. Выше этого сопротивления целью роста станет канальная линия от 5 марта на Y120.60. Ближайшая поддержка расположены на Y118.80, более важная – Y 118.20 (канальная линия поддержки). Пробитие последней увеличит потери доллара до Y117.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2220
Уровень сопротивления 2: Chf1.2180
Уровень сопротивления 1: Chf1.2100
Текущая цена: Chf1.2079
Уровень поддержки 1: Chf1.2040
Уровень поддержки 2: Chf1.1900
Уровень поддержки 3: Chf1.1840
Комментарий: Курс протестировал сопротивление на Chf1.2100, преодоление которого откроет дорогу на Chf1.2180 и далее – к Chf1.2220. Ближайшая поддержка представлена минимумами понедельника на Chf1.2040. Ниже, внимания заслуживает канальная линия поддержки на Chf1.1900.

Уровень сопротивления 3: $2.0200
Уровень сопротивления 2: $2.0130
Уровень сопротивления 1: $2.0060
Текущая цена: $2.0023
Уровень поддержки 1: $1.9980
Уровень поддержки 2: $1.9900
Уровень поддержки 3: $1.9820
Комментарий: Курс пытается закрепиться выше $2.0000, при этом целью роста сейчас является зона недавних максимумов в районе $2.0060, а затем – область 26-летних пиков на $2.0130. Важной поддержкой теперь можно сессионные минимумы на $1.9980. Пробитие этого уровня ослабит бычьи настроения на рынке и увеличит потери к $1.9900 и далее – к $1.9820.

Уровень сопротивления 3: $1.3800
Уровень сопротивления 2: $1.3720
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3643
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3440
Комментарий: Евро оказался под давлением на европейских торгах после тестирования накануне исторических максимумов в районе $1.3680. Рынки Европы сегодня закрыты в связи с праздниками. Преодоление $1.3680 откроет дорогу на $1.3800. Важной поддержкой является зона минимумов понедельника на $1.3580. Важной технической зоной остается область нижней границы восходящего с 9 апреля канала на $1.3520. Далее поддержка валюте может быть оказана в районе консолидации 10-11 марта $1.3420/40.

EUR/USD: $1.3600
USD/JPY: Y120.00, Y119.50, Y118.00
EUR/JPY: Y162.00
AUSSI: $0.8330, $0.8175

«Жилищный рынок США по-прежнему отягощает экономику страны», говорит Kazuo Mizuno, ведущий экономист Mitsubishi UFJ Securities Co. «Это может послужить поводом для Федерального резерва в снижении процентных ставок к концу года, что окажет давление на доллар». По мнению Mizuno, USD/JPY ослабеет к концу года до Y110.00.

USD/CAD торгуется на C$1.1084, оставаясь в рамках утреннего диапазона C$1.1080/1.1110. В целом, настроения в отношении курса негативные, причем курсу необходимо преодолеть C$1.1130, а затем C$1.1230, чтобы улучшить картину. Ордера на покупку расположены на C$1.1030, вплоть до C$1.1000. Ордера на продажу - на C$1.1110, C$1.1130 и C$1.1200/10.

EUR/GBP упал к новым сессионным минимумам на stg0.6807 в свете снижения евро. Ордера на покупку расположены вплоть до stg0.6800. Поглощение ордеров откроет дорогу к stg0.6785/75. Трейдеры отмечают. что кроссу необходимо преодолеть stg0.6845 для улучшения технической картины. Целью роста в таком случае станет stg0.6870/80.

EUR
Ордера на покупку: $1.3635/20, $1.3585/75
Ордера на продажу: $1.3660, $1.3700

JPY
Ордера на покупку: Y119.20/00
Ордера на продажу: Y119.90/00, Y120.45/50

GBP
Ордера на покупку: $1.9985/80, $1.9960/50, $1.9925/$1.9895
Ордера на продажу: $2.0025, $2.0045/50, $2.0065/70

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8240/30
Ордера на продажу: $0.8300, $0.8400

EUR/JPY продолжает торговаться в области исторических максимумов на Y163.17. Ордера на продажу расположены на подходе к Y163.30. Стопы отмечаются выше рекорда на Y163.30. Трендовая линия сопротивления – на Y163.46. Ордера на покупку – на Y162.90 и Y162.50.

Фондовый рынок Японии закрылся во вторник снижением: Nikkei 225 снизился на 125.43 пп или 0.72% до 17274.98. TOPIX уступил 7.75 пп до 1704.01.

Доллар торговался недалеко от рекордных минимумов против евро на азиатской сессии в преддверии выхода данных из сектора жилья, которые могут стать дополнительным свидетельством ослабления ситуации на жилищном рынке.
С начала года доллар упал на 3.3%. На прошлой неделе управляющая ФРБ Сан-Франциско Джанет Иеллен сказала, что ситуация на жилищном рынке остается «обузой для экономики». В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 30%-ю вероятность снижения ставки ФРС до августа, что выше 22% 27 апреля.
Торги сегодня могут быть вялыми из-за отсутствия на рынке европейских и азиатских участников.
Евро продолжает сохранять оптимизм на фоне ожиданий дальнейшего роста процентных ставок ЕЦБ.

EUR/USD торговался в пределах $1.3635/55.
GBP/USD консолидировался в районе $1.9980/$2.0010 прежде чем начать восстанавливаться к $2.0020.
USD/JPY вырос из области Y119.40 к Y119.55.

На европейской сессии будут опубликованы данные из промышленного и розничного секторов Британии, что может оказать краткосрочное влияние на динамику фунта.

Spiegel
Экономический рост не является заслугой политиков
В нынешнем году в Германии будут созданы 450 тысяч новых рабочих мест – с таким прогнозом выступили пять ведущих германских институтов экономических исследований, только что опубликовавших очередной доклад. Каждый день работу находят 1200 человек, такая тенденция сохранится и в будущем году. Экономический прирост составит в нынешнем году 2,4%, утверждают эксперты. Ситуация улучшается не только на рынке труда. Из месяца в месяц растут налоговые поступления - причем темпами, значительно превышающими прошлогодние. В результате сокращается прирост государственной задолженности. В чем кроются причины экономического подъема?..

Financial Times
Призыв к спокойствию на фоне кризиса в Турции
Премьер-министр Турции призвал народ страны к спокойствию и национальному единению на фоне политического кризиса и падения на финансовых рынках, что было вызвано крупнейшим за последние 10 лет столкновением между правительством страны и вооруженными силами.
Human Rights Watch осуждает Wal-Mart
Human Rights Watch обвинил крупнейшего в США ритэйлера Wal-Mart в нарушении требований профсоюза в отношении 1.3 млн. своих работников, что сгущает тучи над уже подпорченной репутацией компании.

The Wall Street Journal
Dow завершил апрель с успехом
Для Dow Jones Industrial Average апрель выдался наиболее успешным с декабря 2003 года, причем индекс вновь обновил исторический максимум в районе 13062.91. В апреле индекс вырос на 5.7%.

Deutsche Welle
Рабочие и служащие в Германии ищут… работу
В Германии примерно каждый 12-й наемный сотрудник занимается активными поисками нового или дополнительного места. Всего их число в марте составило 3,23 миллиона человек, сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. По сравнению с мартом прошлого года показатель увеличился на 360 тысяч человек. Главными мотивами при этом являются желание увеличить доходы среди тех, кто работает неполный рабочий день, стремление найти более высоко оплачиваемую работу, а также нестабильные трудовые отношения на рабочем месте. Одновременно в связи с улучшением конъюнктуры в Германии сократилось количество безработных, пытающихся трудоустроиться. В марте оно составило 3,03 миллиона, а год назад равнялось почти 4 миллионам.

BBC
США и ЕС создадут единый рынок
Меркель может вскоре стать основным союзником Буша в Европе
Соединенные Штаты и Европейский союз подписали на встрече в Вашингтоне новое соглашение о трансатлантическом экономическом сотрудничестве. Договор предусматривает согласование различных стандартов в области торговли и инвестиций и определяет основы единого американо-европейского рыночного пространства.
Венесуэла выйдет из МВФ
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что хочет вывести свою страну из Международного валютного фонда и Всемирного банка. В своей речи, посвященной Дню трудящихся, Чавес заявил, что хочет осуществить этот шаг как можно скорее. Поскольку Венесуэла рассчиталась со своим долгом МВФ, то выход из организации можно будет расценивать как символический жест.

«Следующим серьезным ударом для доллара, на мой взгляд, будут неблагоприятные отчеты по рынку труда», сказал Steven Jehn из Morgan Stanley. «Один неблагоприятный отчет по рынку труда и евро вырастет до $1,37- $1,38 доллара , а британский фунт – до $2,03-$2,05», добавил Jehn.

Большинство европейских рынков сегодня закрыты в связи с майскими праздниками, поэтому торги на Европейской сессии будут проходить в условиях тонкого рынка. Однако рынки Британии открыты: на этой неделе выйдет отчет Halifax о ценах в секторе недвижимости за апрель. Сегодня будет опубликован производственный индекс CIPS и последние данные по объемов розничных продаж от Конфедерации Промышленников.

Ian Gunner, валютный стратег Mellon Financial, отмечает, что тон экономических отчетов, запланированных на эту неделю и завершающихся данными по занятости в пятницу, будет очень важен. «Новое снижение показателей послужит негативом для доллара, особенно если ожидания по ставкам в Европе останутся сильными. Если же данные окажутся позитивными, это может спровоцировать коррекцию», добавил эксперт.

Слабые экономические данные нивелировали утренние достижения доллара по отношению к евро в понедельник после попыток отойти от рекордных минимумов. Доллар, который в пятницу рухнул к новому рекордному минимуму против евро ($1.3682), в начале дня накануне смог укрепиться на 0.5% до $1.3590. Причиной роста американской валюты трейдеры называли закрытие позиций в преддверии праздников в Европе и Азии.
Однако доллару не удалось сохранить рост, поскольку индекс активности закупок менеджеров региона Чикаго упал больше, чем прогнозировали аналитики (52.9 против прогноза в 54.2), а ценовой индекс PCE, - наиболее отслеживаемый Федеральным резервом показатель в отношении инфляции, - также разочаровал прогнозы (0.0% против 0.1%).
В то же время, статистические данные Европы в очередной раз поддержали мнение о продолжении цикла повышения ставок ЕЦБ, поскольку темпы роста денежной массы М3 в марте достигли 24-летнего максимума (10.9%).
Японская валюта завершила апрель с максимальными потерями против евро за последние 4 года, поскольку процентная ставка Японии в 0.5% вынудила инвесторов искать более выгодные условия для вложения капитала.

EUR/USD упал ниже $1.3600 на закрытии позиций, однако выход слабого отчета Chicago PMI курс вернулся к утренним максимумам и протестировал исторический пик на $1.3680. Крупный опционный барьер остается на $1.3690
GBP/USD упал под $1.9900 и показал сессионные минимумы в районе $1.9892 прежде, чем восстановиться к $1.9915 после выхода сильного отчета по потребительскому доверию. Дальнейшие продажи доллара позволили курсу преодолеть $2.0000 и установить вершины в области $2.0030.
USD/JPY большую часть дня оставался в области Y119.40/60. Опционный барьер остается на Y120.00.

Во вторник финансовые рынки Европы и Китая закрыты в связи с майскими праздниками. Однако Великобритания работает в обычном режиме и предоставит сегодня производственный индекс CIPS за апрель и данные по розничным продажам от Британской Конфедерации Промышленников.
Среди американских данных стоит обратить внимание на производственный индекс Института Управления Поставками.
Также интересным будет решение Резервного Банка Австралии по ставкам.

EUR/JPY обновил исторические минимумы на Y163.27. Сейчас кросс торгуется немногим ниже – на Y163.16. Ордера на продажу расположены с Y163.30 по Y163.50 и могут ограничить дальнейший рост EUR/JPY.

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.60
Уровень сопротивления 1: Y119.80
Текущая цена: Y119.53
Уровень поддержки 1: Y118.80
Уровень поддержки 2: Y118.20
Уровень поддержки 3: Y117.60
Комментарий: Техническая картина не претерпела существенных изменений - курс в очередной раз не смог преодолеть важный уровень сопротивления Y119.80, однако находится недалеко. Выше этого сопротивления целью роста станет канальная линия от 5 марта на Y120.60. Ближайшая поддержка расположены на Y118.80, более важная – Y 118.20 (канальная линия поддержки). Пробитие последней увеличит потери доллара до Y117.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2220
Уровень сопротивления 2: Chf1.2180
Уровень сопротивления 1: Chf1.2080
Текущая цена: Chf1.2070
Уровень поддержки 1: Chf1.2040
Уровень поддержки 2: Chf1.1900
Уровень поддержки 3: Chf1.1840
Комментарий: Курс торгуется недалеко от линии сопротивления с 9 апреля на Chf1.2080, преодоление которого откроет дорогу на Chf1.2180 и далее – к Chf1.2220. Ближайшая поддержка представлена минимумами понедельника на Chf1.2040. Ниже, внимания заслуживает канальная линия поддержки на Chf1.1900.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0060
Уровень сопротивления 1: $2.0000
Текущая цена: $1.9998
Уровень поддержки 1: $1.9920
Уровень поддержки 2: $1.9860
Уровень поддержки 3: $1.9780
Комментарий: В целом, техническая картина не изменилась. Сейчас курс тестирует сопротивление $2.0000, преодоление которого приведет к недавним максимумам в районе $2.0060, а затем – к 26-летним пикам на $2.0130. Важной поддержкой можно назвать канальную линию от 13 апреля на $1.9920. Пробитие этого уровня ослабит бычьи настроения на рынке и увеличит потери к $1.9860 и далее – к $1.9780.

Уровень сопротивления 3: $1.3800
Уровень сопротивления 2: $1.3720
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3651
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3440
Комментарий: В понедельник евро протестировал исторические максимумы, однако преодолеть этот барьер не смог, что привело к закрытию позиций. В случае пробития $1.3680 основной целью роста станет $1.3800. Важной поддержкой является зона минимумов понедельника на $1.3580. Важной технической зоной поддержки является область нижней границы восходящего с 9 апреля канала на $1.3520. Далее поддержка валюте может быть оказана в районе консолидации 10-11 марта $1.3420/40.

High Low Close
EUR/USD 1.3678 1.3588 1.3641
USD/JPY 119.74 119.25 119.40
GBP/USD 2.0030 1.9889 1.9992
USD/CHF 1.2101 1.2030 1.2073

EUR/JPY 163.11 162.39 162.92
EUR/GBP 0.6834 0.6815 0.6820
GBP/JPY 239.01 237.88 238.70
GBP/CHF 2.4149 2.4018 2.4138

DAX +30.75 (+0.42%) 7,408.87
CAC 40 +30 (+0.49%) 5.960,04
FTSE 100 +30.50(+0.48%) 6,449.20
DOW -58.03 (-0.44%) 13,062.91
NASDAQ -32.12 (-1.26%) 2,525.09
S & P 500 -11.70 (-0.78%) 1,482.37
10YR +17/32 Yield:(4.62%) 99 31/32
OIL(NYM) -0.75 (-1.13%) 65.71

08:30 Великобритания Производственный индекс (CIPS manufacturing index (April) апрель54.154.4
10:00 Великобритания Данные по розничной торговле от CBI (CBI retail sales volume balance (April) апрель+27% +32%
12:55 США "Красная книга"(28.04)
14:00 США Производственный индекс ISM (ISM Manufacturing) апрель51.2 50.9
21:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по процентным ставкам.

Закрытие фондового рынка:

DAX +30.75 (+0.42%) 7,408.87
CAC 40 +30 (+0.49%) 5.960,04
FTSE 100 +30.50(+0.48%) 6,449.20
DOW -58.03 (-0.44%) 13,062.91
NASDAQ -32.12 (-1.26%) 2,525.09
S & P 500 -11.70 (-0.78%) 1,482.37
10YR +17/32 Yield:(4.62%) 99 31/32
OIL(NYM) -0.75 (-1.13%) 65.71

Финансовые рынки Японии закрыты на этой неделе в связи с национальными праздниками. Понедельник - День окружающей среды.

Фондовые рынки Европы выросли в понедельник благодаря активности в сфере слияний и поглощений.

Новостью дня стало заявление о сделке между Deutsche Boerse и International Securities Exchange, цена которой оценивается в $2,6 миллиарда. Акции Deutsche Boerse выросли на 1.4%. Акции Telecom Italia и Pirelli выросли на 1,0% после того, как Pirelli согласился продать 10% часть над этой крупнейшей в Италии телефонной группы консорциуму итальянских инвесторов и Telefonica. Квартальные доходыErsteBank не оправдали ожидания. Акции компании потеряли 4%. Его конкурент RaiffeisenInternationalтакже потерял 2.5% стоимости акций.

Большинство европейских рынков будут закрыты во вторник в связи с государственными праздниками.

Фондовый рынок США закрылся снижением основных индексов.

Индексы на WallStreetоткрылись смешано в понедельник в свете позитивных корпоративных данных и неоднозначных фундаментальных показателей.

Среди экономических новостей за сегодня следует отметить, что базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE) остался неизменным в марте на уровне. Аналитики ожидали роста показателя на 0,1%. В годовом исчислении coreРСЕ вырос в марте на 2,1% против 2,4% месяцем ранее.

Личные доходы американцев выросли в среднем на 0,7% в марте против роста на 0,7% месяцем ранее (первоначально сообщалось о росте в феврале на 0,6%). Уровень личных расходов вырос в марте на 0,3% по сравнению с ростом на 0,7% (первоначально сообщалось о росте в феврале на 0,6%).Аналитики ожидали роста этих показателей на 0,5%.

Снижение доллара также позитивно повлияло на состояние больших компаний, которые ожидают приумножить прибыль за счет слабой валюты.

Акции IBMвыросли в понедельник на 0.9%, добавив определенную поддержку Dow.

Акции InternationalSecuritiesExchangeHoldingsвыросли на 41.1% после того, как DeutscheBourseзаявил о рассмотрении возможности предложения $2.6 млрд. или $68 за акцию за американского «коллегу».

К окончанию торгов основные индексы снизились ниже нулевой отметке в свете закрытия позиций перед новым месяцем.

На корпоративном фронте: Verizonзаявил, что чистая прибыль компании выросла на 8.4% в первом квартале благодаря, в большей мере, продаже части активов. Акции компании упали на 0.3%.

RadioShackзаявил о пятикратном увеличении прибыли до $42.5 млн. с $8.4 млн. В прошлом году. Акции выросли на 9.9%.

Интернет-гигант Yahoo планирует заплатить $680 миллионов за остающиеся 80 процентов приватной компании Right Media согласно данным "Wall Street Journal".

Объемы торгов: NYSE: 1.22 млрд.; Nasdaq: 1.65 млрд.

08:30ВеликобританияПроизводственный индекс (CIPS manufacturing index (April) апрель54.154.4

10:00ВеликобританияДанные по розничной торговле от CBI (CBI retail sales volume balance (April) апрель+27% +32%

12:55США"Красная книга"(28.04)

14:00СШАПроизводственный индекс ISM (ISM Manufacturing) апрель51.2 50.9

21:30АвстралияРешение Резервного Банка Австралии по процентным ставкам.