Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-04-2007

HSBC Securities снизил рейтинг Bristol-Myers с Neutral до Underweight
Matrix Research снизил рейтинг PepsiCo с Buy до Hold
JP Morgan снизил рейтинг Jetblue Airways с Neutral до Underweight
Stifel Nicolaus снизил рейтинг Amazon.com с Buy до Hold
UBS снизил рейтинг Broadcom с Buy до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг US Airways с Overweight до Neutral

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Baidu.com с Sector Perform до Outperform
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Microsoft с Sector Underperform до Sector Perform
Lehman Brothers повысил рейтинг ABB Ltd с Equal-weight до Overweight
UBS повысил рейтинг Sirius Satellite с Neutral до Buy

Основные индексы продолжают рост. Следует отметить способность чувствительного к общему состоянию экономики промышленного сектора удержать свои позиции (+1.6%) несмотря на снижение темпов роста ВВП, а также скачек цен на нефть на 2.0%. Лидерами сектора в настоящее время являютсяGE +3.3%, MMM 1.9%, CAT +1.0%, HON +2.1%, LMT +3.1%, WMI +7.4%, и CMI +15.4%.
Также заслуживает внимания укрепления влиятельного финансового сектора, в частности броверского его сегмента (XBD +0.4%).

Вторая в мире сеть закусочных Burger King Hldgs Inc представила лучшие по сравнению с прошлым кварталом результаты своей деятельности. Рост прибыли был достигнут благодаря увеличению спроса на дешевые завтраки и новые продукты компании.

Ford Motor Company сообщил о получении менее значительных по сравнению с ожиданиями убытки благодаря снижению расходов и увеличению продаж европейских илюксовых подразделений компании.

Aналитики Citigroup полагают, что General Electric Company следует выделить свои подразделения NBC, GE Money, а также свои активы в виде недвижимости для "разблокирования" стоимости основной компании и с целью позволить медиа-подразделению рассмотреть возможности слияния.

Крупнейший в США производитель автопокрышек Goodyear Tire & Rubber Company сообщил о получении убытков по итогам прошлого квартала, связанных с единовременными расходами, а также сообщил о начале реализации плана по снижению расходов.

Администрация по лекарствам и продуктам питания (FDA) не одобрила к применению обезболивающее Arcoxia, компании Merck & Co., отметив необходимость представления результатов дополнительных испытаний.

Индексы смогли выйти из диапазонов и в настоящее время продолжают рост. закрытие позиций на продажу стало причиной роста цен на нефть до нового сессионного максимума. Июньский контракт вырос в цене на 1.9% до $66.32 за баррель. Данный факт оказал поддержку энергетическому сектору (+0.3%).

Пара стабилизировалась в области $1.3620/30, после того, как закрытие спекулятивных длинных позиций стало причиной резкого снижения пары из области $1.3680. Активность торгов сведена к минимуму. Ордера на покупку по некоторымданным находятся в районе сессионных минимумов $1.3585/80, а ниже размещены стопы. предложение остается в районе $1.3680/00.

Основные индексы сохраняют свои достижения, однако, торгуются в прежних диапазонах. Dow в настоящее время находится на новом рекордном уровне. Закрытие в данном районе станет 19-м в течение 21 сессии укреплением индекса по итогам дня, что в свою очередь в последний раз наблюдалось в 20-х годах прошлого века.
Следует отметить, что, несмотря на то, что 18 из 30 составляющих Dow несут потери, рост на 4% акций Microsoft (MSFT 30.26 +1.16) является основной причиной укрепления индекса.
Кроме того, следует отметить сохранение интереса покупателей к 3M Co (MMM 82.20 +1.75).

Доллар обновил свой исторический минимум против евро после выхода данных, засвидетельствовавших, что темпы роста экономики США в первом квартале оказались минимальными за последние четыре года.
американская валюта снизилась и против большей части других своих основных конкурентов. В частности, индекс доллара ФРС установил абсолютный минимум за всю свою 36-летнюю историю.
Как сообщил сегодня департамент Коммерции, ВВП в первом квартале текущего года вырос на 1.3% по сравнению с 2.5% в предыдущем периоде. Аналитики ожидали показатель на уровне 1.8%.
"Рынок в настоящее время настроен продавать доллар, говорит Браян Гарви, главный валютный стратег бостонского представительства State Street Global Markets. "Динамика роста явно работает против американской валюты."

Укрепление американской валюты к завершению дня было вызвано в основном техническими факторами - неспособность долларовых быков развить успех после выхода слабого ВВП спровоцировало закрытие части коротких позиций по доллару.

В соответствии с исследованием проведенным университетом Мичигана в апреле было отмечено незначительное улучшение настроений американских потребителей. Показатель вырос до 87.1 (ожидалось 85.5) по сравнению с 85.3 месяцем ранее.
Поскольку данные слабо коррелируют с краткосрочными тенденциями потребительских расходов, пересмотр с повышением показателя уровня потребительских настроений не оказало серьезной поддержки доллару.

Настроения в отношении американской валюты остаются прежними и характеризуются ожиданиями продолжения снижения против основных конкурентов в связи с замедлением темпов роста крупнейшей мировой экономики и их оживлением в Европе.

Темпы роста в еврозоне в прошлом году составили 2.7%, что стало максимальным показателем за последние 6 лет. В текущем году по прогнозам МВФ, экономика региона вырастет на 2.3%, а темп роста ВВП США составит 2.2%.
Причем многие аналитики придерживаются мнения, что в этот раз тенденция ослабления доллара будет более продолжительной чем в 2004 году. В этот период "многие инвесторы были скептически настроены в отношении падения курса доллара, для которого отсутствовали фундаментальные основания, отмечаетБраян Гарви из State Street . "В это раз продажи доллара основываются не на слухах и комментариях представителей центральных банков, а на реальных экономических данных."
"Люди настроены продавать доллар и слабые данные только усиливают это желание", отмечает Роберт Фулем, вице-президент нью-йоркского представительства Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Эксперт прогнозирует падение доллара в течение следующего месяца до $1.3750 за евро.

В ходе общего укрепления доллара, вызванного закрытием части позиций на продажу американской валюты GBP/USD достиг отметки $1.9965. Ордера на покупку расположенные в области $1.9960/50 поддержали пару, которая стабилизировалась в районе $1.9980/90.

Серьезных изменений не произошло и Dow, S&P 500 и Nasdaq торгуются вокруг нулевых уровней.
несмотря на то, что сегодняшний отчет по ВВП продемонстрировал серьезный рост потребительских затрат (+3.8% в Q1), потребительский сектор (-0.6%) все же остается среди аутсайдеров, поскольку данные указывают на то, что рынок жилья остается главным фактором сдерживания экономического роста. Сектор жилищного строительства (-2.3%), который с начала текущего года является абсолютным аутсайдером среди отраслевых групп S&P (-15.6%), по итогам дня сегодняшнего также несет серьезные потери.

Курс резко вырос в ходе общего укрепления доллара, вызванного закрытием позиций на продажу после неудачного тестирования ключевых технических уровней. Из области Y119.30 пара достигла нижней границы зоны сосредоточения ордеров на продажу Y119.80/00. Взятие данной отметки, что, откровенно говоря, представляется маловероятным, откроет дорогу в направлении Y120.70.
Спрос остается в области Y118.60/50.

Пересмотр с повышением показателя уровня потребительских настроений оказал поддержку основным фондовым индексам, в результате чегоDow закрепился на положительной территории. В соответствии с исследованием проведенным университетом Мичигана в апреле было отмечено незначительное улучшение настроений американских потребителей. Показатель вырос до 87.1 (ожидалось 85.5) по сравнению с 85.3 месяцем ранее.
Даже учитывая тот факт, что данные слабо коррелируют с краткосрочными тенденциями потребительских расходов, инвесторы с оптимизмом восприняли позитивные новости.
Следует отметить рост промышленного сектора (+ 1.2%), который в значительной степени вызван ростом акций Cummins Inc. (CMI 104.61 +18.62) почти на 22% после того, как стало известно о том, что прибыль компании превысила ожидания. Кроме того, Cummins улучшил прогноз по итогам всего года.

"Инвестиции в оборудование и программное обеспечение выросли более, чем ожидалось, - на 1.9 %, несмотря на рекордные снижения в расходах на строительное оборудование. Мы ожидаем, что такой слабый показатель роста будет единственным в этом году."

Основные индексы продолжают торговаться смешено в свете отсутствия на рынке определенного лидера.8 из 10 секторов торгуются на негативной территории. Среди секторов, которые показывают позитивные результаты столь влиятельный технологический (+0.5%) и индустриальный (+0.6%).

Microsoftостается лидером в технологической группе (+4.8%) в то время, как индустриальный сектор вырос после того, GeneralElectricприбавил 1.1% цены своих акций.

EUR/USD: $1.22/1.39
USD/JPY: Y120.00, Y118.50, Y118.00
GBP/USD: $2.0000
EUR/GBP: stg0.6800, stg0.6900
USD/CAD: C$1.1225, C$1.1300, C$1.1325
AUD/USD: $0.8280

Пара отошла от минимума на Y118.88 так как пара евро/иена продолжает тестировать максимум на Y162.88. Ордера на покупку остаются на Y118.50, ордера на продажу- в районе Y120.00.

"Как бы это не было неутешительно, но данные цифры по ВВП побудят ФРС ускорить процесс снижения ставки."

WallStreetоткроется понижением индексов, в свете слабых данных по ВВП США за первый квартал этого года, который составил 1.3% против 2.5% в четвертом квартале.

Средикорпоративныхданных:

Акции Microsoftпривлекут внимание инвесторов после того, как накануне результаты компании превзошли ожидания аналитиков.

Компонент Dow- Citigroupобъявил в четверг вечером, что компания продвинулась вперед в приобретении контрольного пакета акций NikkoCordial, третью по величине брокерскую компанию Японии, намереваяськупить 60% акцийза $7.7 млрд. наличными.

WellsFargo, 5 по величине активов банк по ипотечному кредитованию в США,

Заявил, что выплатит до $6.8 млн. для избежания судебного процесс по групповому иску по обвинению банка в неподходящем контроле порядка ипотечного кредитования в Калифорнии.

Цены на нефть выросла на 12 центов до $65.18 за баррель на электронных торгах.

Доходность десятилетних обязательств казначейства США упала до 4.66% с уровня вчерашнего закрытия 4.69%.

Пара отошла от сегодняшних максимумов до Y119.00 в свете ослабления доллара, которое последовало после выхода рекордного низкого ВВП США за первый квартал.Однако падение пары продолжилось лишь до Y118.90 так как негатив по евро/доллару нивелируетс ростом пары евро/иена. Ордера ан покупку отмечены на Y118.60/50.

Доллар упал против евро после отчета, который показал падение темпов роста ВВП в первом квартале 2007 года до рекордного минимума. Курс торгуется на $1.3667. Ордера на продажу выставлены на $1.3700, где также проходит опционный барьер.

Отчет по росту ВВП США может показать замедление темпов роста экономики. Средний прогноз предполагает рост ВВП в I квартале на 1.8%, что ниже 2.5% в IV квартале. Отчет будет опубликован в 12:30 GMT.

Как предполагают аналитики, американская экономика выросла в первом квартале самыми низкими темпами в свете ослабления роста инвестиций в оборудовании и домашнем строительство.

Напомним, что доллар ослабел на 6.9% с тех пор, как экономика США начала замедляться с показателя в 5.6% в I квартале прошлого года. Данные могут существенно повлиять на ожидания по ставкам ФРС. Однако если даже показатели превысят средние ожидания рынка, маловероятно, что это окажет доллару длительную поддержку.

Сегодня были опубликованы следующие данные:

00:00ЯпонияОглашение решения по ставкам Банка Японииunch

05:00ЯпонияНачало строительств(Housing starts (March)) март, г/г5,5%-9.9%

05:00ЯпонияЗаказы на строительство(Construction orders (March)) март, г/г-1,6%7.0%

06:45ФранцияДоверие потребителей(Consumer confidence (April)) апрель-20-21-22

06:50ФранцияИндекс цен производителей (PPI (March)),март0,3%0.3%0.3%

06:50ФранцияИндекс цен производителей (PPI (March)) март, г/г2,1%1.9% 2.0%

07:30ИталияДоверие в бизнесс кругах(Business confidence (April)) апрель98,294.9

08:00Е-13 Платежный баланс с учетом сезонных колебаний (Current Account), февраль, млрд.-7,2-4,5

Основные валюты продолжили консолидацию перед данными по ВВП США.

Отчет сегодня показал, что дефицит счета текущих операций еврозоны составил в феврале 2007 года с учетом сезонной коррекции 5,3 миллиарда евро против профицита на уровне 3,5 миллиарда месяцем ранее.

EUR/USD в начале сессии снизился из области $1.3593 к $1.3587. В дальнейшем последовал откат к $1.3640. Ордера на продажу отмечены на $1.3645/55, более сильные- на $1.3670/75, и барьер- в районе $1.3675, $1.3700. Спрос отмечен в районе $1.3585/75, с концентрацией на $1.3550/40, и стопами ниже $1.3530/25

GBP/USDначал европейские торги на $1.9918. Вдальнейшемпоследовалоткатк $1.9870/60, сминимумомна $1.9866. Восстановления привело пару в район $2.0000. Ордера на покупку отмечены на $1.9870/60, $1.9815/00. Ордера на продажу- в районе $2.0000/10, $2.0060/70

USD/JPYснизился к Y119.35 с Y119.55.

Сегодня основное внимание рынка будет сосредоточено на предварительных оценках роста ВВП США в I квартале, а также на итоговом отчете Мичиганского Университета о ситуации в потребительском секторе. Данные могут существенно повлиять на ожидания по ставкам ФРС. Однако если даже показатели превысят средние ожидания рынка, маловероятно, что это окажет доллару длительную поддержку.

Гавин Фринд, стратег в Commerzbank Corporates & Markets отмечает, что "Не смотря на утерянный, ФРС вероятнее будет действовать, несмотря на инфляцию, которая все еще находится выше комфортной зоны."

Тобиас Тихесен, старший аналитик в Danske Markets говорит, что "данные (валовой внутренний продукт) должны показать, что первый квартал был относительно слабым по сравнению с четвертым... Вообще очень мало перспектив увидеть сильный рост экономики США в то время, как еврозона продолжает восходящее движение."

Кен Голдстейн, экономист Conference Board отмечает, что "индикаторы состояния рынка труда в последние месяцы не отличались определенностью. Сравнительно скромный показатель количества рекламы с объявлением о найме свидетельствует о том, что рост на рынке труда летом будет достаточно скромным- порядка 130,000 в месяц."

Пара прорвалась выше $1.9964 (50% $2.0062/1.9866) до $1.9985(61.8%), где размещены ордера на продажу вплоть до $2.0000.

Иена продолжает торговаться вблизи минимумов против евро поскольку Банк Японии принял решение оставить процентные ставки неизменными, а отчет показал снижение потребительской инфляции.

Доллар остается недалеко от исторических минимумов против евро на спекуляциях, что сегодняшний отчет по росту ВВП США может показать замедление темпов роста экономики. Средний прогноз предполагает рост ВВП в I квартале на 1.8%, что ниже 2.5% в IV квартале. Доллар ослабел на 6.9% с тех пор, как экономика США начала замедляться с показателя в 5.6% в I квартале прошлого года. Ранее американская валюта упала против евро, так как отчеты показали падение индекса потребительских цен и слабость рынка недвижимости.

"Я не думаю, что доллар сможет найти поддержку, если ВВП оправдает ожидания," сказал Гавин Фринд, в Commerzbank. "Это будет подогревать мнение об изменении тренда роста американской экономики.."

Евро вырос на 0.2% против доллара на этой неделе после того , как отчет показал рост потребительского доверия и оптимизма в бизнес кругах Германии, наибольшей экономики еврозоны. Тем самым ожидания рынка ан повышение процентных ставок ЕЦБЬ продолжают расти.

"Все повышают прогнозы по экономики еврозоны и перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики ЕЦБ.," сказал Дэвид Блум, в HSBC. "евро/доллар собирается продолжать рост."

EUR/USD: $1.22/1.39
USD/JPY: Y120.00, Y118.50, Y118.00
GBP/USD: $2.0000
EUR/GBP: stg0.6800, stg0.6900
USD/CAD: C$1.1225, C$1.1300, C$1.1325
AUD/USD: $0.8280

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.50
Уровень сопротивления 1: Y119.80
Текущая цена: Y119.51
Уровень поддержки 1: Y119.40
Уровень поддержки 2: Y118.60
Уровень поддержки 3: Y118.20
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Ближайшей поддержкой является уровень Y119.40 (23.6% роста с Y118.55 до Y119.71). Более важная поддержка остается в районе нижней границы канала на Y118.20. Промежуточное сопротивление отмечается на Y119.80, важный технический уровень – на Y120.50 (канальная линия сопротивления от 5 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2220
Уровень сопротивления 2: Chf1.2180
Уровень сопротивления 1: Chf1.2100
Текущая цена: Chf1.2071
Уровень поддержки 1: Chf1.2060
Уровень поддержки 2: Chf1.2000
Уровень поддержки 3: Chf1.1880
Комментарий: Курс продолжает коррекцию. Если доллар сможет преодолеть Chf1.2100, целью роста станет трендовая линия сопротивления с декабря 2006 года на Chf1.2180.Ближайшая поддержка представлена уровнем Фибо на Chf1.2060 (38.2% роста с Chf1.2000 к Chf1.2096). Далее потери могут увеличиться вплоть до Chf1.2000.

Уровень сопротивления 3: $2.0060
Уровень сопротивления 2: $2.0000
Уровень сопротивления 1: $1.9930
Текущая цена: $1.9936
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9760
Комментарий: Курс восстанавливается после вчерашнего падения и сейчас тестирует сопротивление на $1.9930 (23.6% падения с $2.0060 к $1.9880). Четкое пробитие данного уровня откроет путь к $2.0000, однако более важный уровень расположен в области максимумов четверга на $2.0060. Если восходящий импульс быстро иссякнет, вероятен возврат к сильной поддержке $1.9880 (минимумы четверга). Пробитие этой зоны ускорит падение курса.

Уровень сопротивления 3: $1.3700
Уровень сопротивления 2: $1.3670
Уровень сопротивления 1: $1.3620
Текущая цена: $1.3610
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3540
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Евро восстанавливается направляясь к ближайшему уровню сопротивления на $1.3620. Более важная зона сопротивления остается в районе исторических максимумов на $1.3670, а затем – канальная линия сопротивления с начала февраля на $1.3700. Важной поддержкой остается зона вчерашних минимумов на $1.3580. Важный технический уровень расположен в области нижней границы канала на $1.3480.

«Рост ВВП ниже 2% - это очень плохо для доллара», полагает Xinyi Lu из Mizuho Corporate Bank Ltd. «Снижение темпов роста приведет к снижению инфляции и процентных ставок».К концу июня, по мнению эксперта, доллар может упасть к $1.40 против евро.

«Отчет по потребительским ценам в Японии снижают вероятность дальнейшего повышения процентных ставок в Японии,» говорит Koji Fukaya, ведущий валютный стратег Deutsche Securities. «Это негативно скажется на иене, которая сегодня может упасть до Y120».

USD/JPY торгуется на Y119.37 после тестирования Y119.30. Ранее курс показал максимумы в области Y119.70. Ордера на продажу расположены вплоть до Y120.00. Ключевой уровень сопротивления – на Y119.90.

В начале европейской сессии GBP/USD обновил сессионные минимумы в районе $1.9860. Однако ордера на покупку в области $1.9870/60 пока оказывают курсу поддержку. Сейчас фунт торгуется на $1.9884. Далее ордера на покупку находятся на $1.9820/10. Ордера на продажу расположены на $1.9920/25, $1.9950/60.

«Экономика в Европе развивается успешно и если посмотреть на ожидания по ставкам, то с начала марта вероятность дальнейшего повышения значительно увеличилась», отмечает Ian Gunner из Mellon Financial Corp. «Тема ставок сейчас поддерживает евро и оказывает давление на иену».

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением: Nikkei 225 потерял 28.76 пп или 0.2% до 17,400.41, а Topix уступил 2.41 пп или 0.1% до 1701.00.

Японская иена может завершить текущую неделю максимальным падением против евро за последние 5 лет, поскольку Банк Японии принял решение оставить процентные ставки неизменными, а потребительская инфляция снизилась.
Падение иены продолжает 8-ю неделю подряд на ожиданиях выхода полугодового отчета центрального банка с экономическими прогнозами, где может быть указано такое значение инфляции, которое позволит удерживать ставки на уровне 0.5% еще несколько месяцев. За то, чтобы оставить ставку неизменной проголосовали все 9 членов Совета Банка Японии.
Опубликованный правительственный отчет показал падение базовой потребительской инфляции в марте на 0.3% после -0.1% в феврале. Промышленное производство также в марте снизилось.

EUR/USD в начале сессии вырос из области $1.3585 к $1.3605. Однако к началу европейских торгов курс вернулся к минимумам.
GBP/USD показал максимумы на $1.9920, после чего упал к $1.9870. Ранее в районе $1.9920 отмечались небольшие ордера на продажу.
USD/JPY оставался в диапазоне Y119.30/70.

Доллар остается недалеко от исторических минимумов против евро на спекуляциях, что сегодняшний отчет по росту ВВП США может показать замедление темпов роста экономики. Средний прогноз предполагает рост ВВП в I квартале на 1.8%, что ниже 2.5% в IV квартале. Доллар ослабел на 6.9% с тех пор, как экономика США начала замедляться с показателя в 5.6% в I квартале прошлого года.

Die Presse
Шоп-тур: русские идут.
Европейская экономика притягивает внимание российских "шоп-туристов". Растущие доходы от экспорта энергоносителей и сырьевых ресурсов позволяют бизнесменам из России претендовать на крупные пакеты акций видных зарубежных предприятий.
"Тот, кто станет номером один в России, станет им и в Европе".
Для того чтобы собрать достаточно капитала для роста на подающем надежды российском рынке, в строительный концерн Strabag будет вовлечен российский партнер. Как предполагают наблюдатели, речь идет об олигархе Олеге Дерипаске.

Handelsblatt
В крепких тисках.
ЕС должен следить за действиями Москвы в Центральной Азии. Там скоро состоится решающая битва за то, сможет ли Россия окончательно заполучить Европу в свои крепкие тиски. Энергетическая политика все больше означает для Москвы политику диктата.

The Wall Street Journal
Россия получит дивиденды от сделки по "Сахалину-2".
Соглашение, о котором ранее не сообщалось, стало частью договоренностей, которыми завершились месяцы давления со стороны российских регулирующих органов, грозившихся закрыть "Сахалин-2 – огромный нефтегазовый проект на российском Дальнем Востоке.

Financial Times
Промышленность за "дымовой завесой" углекислых уловок.
Компании и их руководители, стремящиеся к экологической чистоте, тратят миллионы на проекты "углекислых квот", которые приносят мало пользы окружающей среде, если приносят ее вообще. Расследование Financial Times выявило широко распространеннее изъяны новых рынков парниковых газов.

Deutsche Welle
Глава Siemens передал эстафету "серому кардиналу".
Глава концерна Siemens заявил 26 апреля о том, что готов покинуть фирму до истечения срока своего договора, то есть до 31 сентября 2007 года. Имя кандидата пока остается за кадром. Акции концерна подешевели на 3% - это самое сильное падение среди всех компаний, входящих в индекс DAX, чьи активы на последних торгах ушли в "минус". Большинство экспертов и аналитиков сошлись во мнении, что для компании наступают нелегкие времена – кадровая чехарда со всеми вытекающими из нее последствиями.
Борьба за крупнейшее поглощение в истории мирового банковского дела обостряется.
Несколько дней назад британский банк Barclays заявил о приобретении голландского банка ABN Amro. Однако конкуренты предложили на 13 процентов больше. Таким образом, сделка, о которой Barclays и ABN Amro объявили в этот понедельник, может быть пересмотрена. А ведь речь идет о крупнейшем поглощении в истории мирового банковского дела объемом в 67 миллиардов евро. Но сейчас это поглощение может стать еще более масштабным – если руководство ABN Amro расторгнет договоренности с Barclays и примет предложение консорциума. В него входят британский, точнее говоря – шотландский Royal Bank of Scotland, испанский Banco Santander и бельгийско-нидерландский кредитно-финансовый институт Fortis. Не исключено, что в этой ситуации Barclays придется улучшить свое собственное предложение. Так что от начавшейся схватки наверняка выиграют акционеры голландского банка.

BBC
Apple объявила о рекордной прибыли.
За первые три месяца 2007 года американская компания Apple продала более 10,5 млн. МР3-плееров iPod, и ее квартальная прибыль выросла на рекордные 88% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В январе-марте прибыль Apple составила 770 млн. долларов, тогда как год назад этот показатель достиг 410 млн. долларов. Объем продаж компании при этом возрос с 4,3 млрд. долларов до 5,2 млрд. долларов. В апреле Apple объявила, что за последние пять лет она продала уже 100 миллионов iPod, и ее доля на американском рынке цифровых плееров превышает 70%.

«Я по-прежнему оптимистично настроен по евро», говорит Derek Halpenny, ведущий валютный стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. «Ситуация в Германии все еще приятно впечатляет. Евро перепишет исторические вершины».

Промышленное производство в Японии снизилось в марте на 0,6%, но, несмотря на это, перспективы остаются позитивными. Промышленное производство неожиданно сократилось в марте на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,7% в феврале, сообщило сегодня Министерство торговли Японии. В годовом исчислении рост составил 1,6%.
Прогноз по промышленному производству в апреле был пересмотрен в сторону повышения от +0,4%. Ожидается также, что в мае рост производства составит 1,4%.

Уровень безработицы в Японии за март остался на отметке 4.0% пятый месяц подряд, так как для того, чтобы справиться с растущим спросом секторы здравоохранения, ресторанного и гостиничного бизнеса увеличили количество работников. В прошлом месяце уровень безработицы совпал с прогнозами рынка.
Общее число работающих людей выросло на 430,000 в марте по сравнению с прошлым годом до 63.51 миллиона. Однако количество людей, занятых в промышленном секторе упало на 180,000 до 11.37 миллиона, это второе падение подряд. Число безработных снизилось на 80,000 до 2.81 миллиона. Количество работников с полной занятостью выросло на 0.8 пункта до 46.72 миллиона.

Доллар заметно вырос в четверг на фоне неспособности евровалюты обновить рекордные максимумы. Между тем, причиной роста американской валюты трейдеры называют скорее технические факторы и закрытие позиций, нежели смена настроений на рынке. Днем ранее (в среду) американская валюта упала к многолетним минимумам на фоне пессимистичных прогнозов относительно перспектив монетарной политики США.
Дополнительную поддержку доллару могли оказать события на фондовом рынке США. Напомним, что в среду Dow Jones Industrial Average впервые в своей истории преодолел психологически важную отметку 13,000. Активизация роста на фондовом рынке США может привлечь дополнительные объемы инвестиций на наиболее крупный и самый ликвидный в мире рынок.
Однако евро смог обновить исторические вершины по отношению к иене. Давление на японскую валюту оказывают ожидания того, что ставки в Японии еще долго будут оставаться на низком уровне, в то время как аналитики прогнозируют повышение ставки ЕЦБ до 4%.

EUR/USD не смог подняться выше $1.3650, что спровоцировало падение к $1.3585. Позднее курс восстановился в область фигуры.
GBP/USD поглотил ордера на покупку в зоне $1.9990/80, а также опционный барьер на $1.9950, показав сессионные минимумы в районе $1.9890. Ордера на покупку помогли фунту вернуться к $1.9915/20.
USD/JPY уверенно вырос из области Y118.60 к Y119.65.

В пятницу основное внимание рынка будет сосредоточено на предварительных оценках роста ВВП США в I квартале, а также на итоговом отчете Мичиганского Университета о ситуации в потребительском секторе. Данные могут существенно повлиять на ожидания по ставкам ФРС. Однако если даже показатели превысят средние ожидания рынка, маловероятно, что это окажет доллару длительную поддержку.

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.50
Уровень сопротивления 1: Y119.80
Текущая цена: Y119.38
Уровень поддержки 1: Y119.40
Уровень поддержки 2: Y118.60
Уровень поддержки 3: Y118.20
Комментарий: В целом, курс сохраняет оптимизм после вчерашнего ралли. Сейчас доллар тестирует важную поддержку на Y119.40 (23.6% роста с Y118.55 до Y119.71). Более важная поддержка остается в районе нижней границы канала на Y118.20. Промежуточное сопротивление отмечается на Y119.80, важный технический уровень – на Y120.50 (канальная линия сопротивления от 5 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2220
Уровень сопротивления 2: Chf1.2180
Уровень сопротивления 1: Chf1.2100
Текущая цена: Chf1.2077
Уровень поддержки 1: Chf1.2060
Уровень поддержки 2: Chf1.2000
Уровень поддержки 3: Chf1.1880
Комментарий: Курс корректируется после роста, наблюдавшегося накануне. Ближайшая поддержка представлена уровнем Фибо на Chf1.2060 (38.2% роста с Chf1.2000 к Chf1.2096). Далее потери могут увеличиться вплоть до Chf1.20000. Если же доллар сможет преодолеть Chf1.2100, целью роста станет трендовая линия сопротивления с декабря 2006 года на Chf1.2180.

Уровень сопротивления 3: $2.0060
Уровень сопротивления 2: $2.0000
Уровень сопротивления 1: $1.9930
Текущая цена: $1.9916
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9760
Комментарий: Курс восстанавливается после вчерашнего падения и сейчас направляется к сопротивлению на $1.9930 (23.6% падения с $2.0060 к $1.9880). Далее целью роста станет $2.0000, однако более важный уровень расположен в области максимумов четверга на $2.0060. Если восходящий импульс быстро иссякнет, вероятен возврат к сильной поддержке $1.9880 (минимумы четверга). Пробитие этой зоны ускорит падение курса.

Уровень сопротивления 3: $1.3700
Уровень сопротивления 2: $1.3670
Уровень сопротивления 1: $1.3620
Текущая цена: $1.3599
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3540
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Евро остается под давлением после неудачной попытке преодоления рекордных максимумов 24 апреля. Сейчас курс пытается восстановиться, направляясь к промежуточному сопротивлению на $1.3620. Более важная зона сопротивления остается в районе исторических максимумов на $1.3670, а затем – канальная линия сопротивления с начала февраля на $1.3700. Важной поддержкой остается зона вчерашних минимумов на $1.3580. Важный технический уровень расположен в области нижней границы канала на $1.3480.

High Low Close
EUR/USD 1.3652 1.3583 1.3591
USD/JPY 119.65 118.52 119.49
GBP/USD 2.0059 1.9890 1.9905
USD/CHF 1.2097 1.2030 1.2089

EUR/JPY 162.74 161.65 162.40
EUR/GBP 0.6832 0.6799 0.6825
GBP/JPY 238.73 237.27 237.87
GBP/CHF 2.4159 2.4027 2.4063

Nikkei +193.01 (+1.10%) 17,429.17
Topix +16.07 (+1.00%) 1703.41
DAX +43.94 (+0.60%) 7387.02
CAC 40 -2.89 (-0.05%) 5944.44
FTSE 100 +7.50 (+0.12%) 6469.40
DOW +15.61 (+0.12%) 13105.50
NASDAQ +6.57 (+0.26%) 2554.46
S & P 500 -1.17 (-0.08%) 1494.25
10YR -10/32 Yield:(4.69%) 99 15/32
OIL(NYM) -0.78 (-1.18%) 65.06

05:00 Япония Начало строительств(Housing starts (March)) март, г/г -9.9%
05:00 Япония Заказы на строительство(Construction orders (March)) март, г/г 7.0% 06:45 Франция Доверие потребителей(Consumer confidence (April)) апрель -21 -22
06:50 Франция Оптовые цены(PPI (March)),март 0.3% 0.3%
06:50 Франция Оптовые цены(PPI (March)) март, г/г 1.9% 2.0%
07:30 Италия Доверие в бизнесс кругах(Business confidence (April)) апрель 94.9
08:00 Е-13 Платежный баланс с учетом сезонных колебаний (Current Account), февраль, млрд. -6.0
12:30 США Прирост ВВП в 1кв., предварительные данные (GDP ) 1.5% 2.5%
12:30 США Ядро ценового индекса, (PCE price index ex food, energy (Q1)) -1.0%
12:30 США Ядро ценового индекса, (PCE price index ex food, energy (Q1)) г/г 1.8%
12:30 США Employment cost index (Q1) 0.9% 0.8%
14:00 США Индекс настроений потребителей от Мичиганского Университета(Michigan sentiment index (April) final) апрель, финальные оценки 85.3 85.3
15:10 Германия Индекс потребительских цен(CPI (April) preliminary) апрель, г/г 0.2% 0.3%
15:10 Германия Индекс потребительских цен(CPI (April) preliminary) апрель, г/г 1.7% 1.9%
15:10 Германия Гармонизированый индекс потребительских цен(HICP (April) preliminary) апрель, г/г 1.8% 2.0%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei+193.01 (+1.10%) 17,429.17

Topix +16.07 (+1.00%) 1703.41

DAX +43.94 (+0.60%) 7387.02
CAC 40 -2.89 (-0.05%) 5944.44
FTSE 100 +7.50 (+0.12%) 6469.40
DOW +15.61 (+0.12%) 13105.50
NASDAQ +6.57 (+0.26%) 2554.46
S & P 500 -1.17 (-0.08%) 1494.25
10YR -10/32 Yield:(4.69%) 99 15/32
OIL(NYM) -0.78 (-1.18%) 65.06

Фондовый рынок Японии в четверг смог восстановиться из области 3-х недельных минимумов благодаря сильным корпоративным результатам.

Солидные квартальные отчеты JFE Holdings Inc. и Honda Motor Co. укрепили уверенность инвесторов в том, что прибыль других компаний также вырастет.

Акции JFE прибавили 3.4%, после того, как компания повысила прогнозы по итогам текущего года, а Honda подскочили после сообщения о том, что чистая прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков.

Укрепились акции компаний химико-технологического сектора после того, как Hitachi Chemical Co. представил сильные квартальные результаты и опубликовал оптимистический прогноз на ближайший год.

Акции компаний сектора недвижимости, таких как Mitsui Fudosan Co. выросли на ожиданиях увеличения спроса со стороны иностранных инвесторов.

Европейские рынки в четверг также укрепили свои позиции.
И снова причиной для оптимизма стали корпоративные результаты. Прибыль крупнейшей в мире компании, специализирующейся на строительстве электрических сетей ABB Ltd. превысила прогнозы, а прибыль Bayer AG по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась в пять раз.Неожиданный рост продаж France Telecom SA вызвал интерес инвесторов к акциям телекоммуникационной компании.
Снижение цен на металлы оказало негативное влияние на добывающий сектор, в частности на акции Anglo American Plc и Xstrata Plc.

Торги на Wall Street завершились с повышением, а Dow закрылся на новом историческом максимуме.

Основные фондовые индексы США открылись без определенной тенденции и большую часть дня торговались вокруг нулевых уровней.
В среду Dow впервые за всю историю преодолел отметку 13,000 благодаря сообщениям о солидных корпоративных отчетах и позитивных экономических новостях. S&P 500 и Nasdaq также выросли, причем оба индекса достигли своих шестилетних максимумов.
Тем не менее, несмотря на то, что сегодняшние корпоративные новости также внушают оптимизм, активность покупателей сведена к минимуму.
В среду, после закрытия торгов Apple Inc представил квартальные результаты, которые превзошли ожидания, благодаря, в основном, росту продаж плееров iPod и компьютеров марки. В частности продажи iPod выросли на 24%. В итоге акции компании подскочили в цене более чем на 5%.
Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb в четверг представит свои квартальные результаты.
Крупнейший мировой производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson L M Tel Co сообщил о росте доналоговой прибыли на 24%, а также отметил увеличение доли на рынке.
Прибыль, продажи и прогнозы Qualcomm Incorporated также приятно удивили инвесторов. Акции чипмейкера выросли в цене после того, как компания сообщила о росте спроса на чипы для мобильных телефонов.
Убытки Ford Motor Company по итогам прошлого квартала оказались не столь значительными как это предполагалось благодаря снижению расходов и улучшению показателей европейских подразделений компании, которые компенсировали снижение продаж и расходы по реструктуризации компании.
В виду отсутствия других стимулов для активизации торгов резкое падение цен на нефть к завершению торгов оказало позитивное влияние на основные индексы, которые вышли из диапазонов и смогли закрыться в районах своих максимальных значений сессии, причем Dow снова обновил свой рекорд.

Объемы торгов: NYSE: 1.36 млрд.; Nasdaq: 2.04 млрд.