Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-04-2007

Janney Mntgmy Scott понизил рейтинг Northwest Banc NWSB с Buy до Neutral.
Prudential понизил рейтинг Lexmark LXK с Overweight до Neutral.
Stanford Research понизил рейтинг Sirius Satellite SIRI с Buy до Hold.
HSBC Securities понизил рейтинг AstraZeneca AZN с Overweight до Neutral.
AG Edwards понизил рейтинг Exxon Mobil XOM с Buy до Hold.
Thomas Weisel понизил рейтинг Symantec SYMC с Overweight до Market Weight.

Ferris Baker Watts повысил рейтинг Union Banc UBSH с Neutral до Buy.
First Albany повысил рейтинг Express Scripts ESRX с Buy до Strong Buy.
Citigroup повысил рейтинг SanDisk SNDK с Hold до Buy.
Piper Jaffray повысил рейтинг Texas Instruments TXN с Market Perform до Outperform.

Автогигант Toyota впервые обошел по масштабам мировых продаж своего главного конкурента - американскую корпорацию General Motors, сообщил представитель японской компании.
Согласно опубликованным ею данным, за первые три месяца 2007 года по всему миру было продано 2 млн. 348 тыс. автомобилей марки Toyota, в то время как GM реализовала на 88 тыс. единиц продукции меньше.
Японский автопроизводитель взял курс на резкое увеличение объема зарубежных продаж и добился значительных успехов на американском рынке - главном потребителе автомобилей в мире.
Это стало возможным благодаря популярности машин с низким расходом топлива, в частности таких моделей, как Corolla, Camry и экологически более чистый Prius, оснащенный гибридным газово-электрическим двигателем.
В то время как Toyota, занимающая в США третье место, поставила целью обогнать опережающую ее компанию Ford, лидер американского рынка General Motors урезает производство из-за растущих цен на бензин.
В прошлом году GM была вынуждена закрыть несколько заводов и сократить тысячи рабочих мест.
Toyota, в свою очередь, объявила о планах построить к 2010 году шесть новых заводов в разных странах мира, в том числе в России.
Между тем, руководство General Motors утверждает, что показатели мировых продаж за первый квартал года могут не отражать реальное положение вещей, и рассчитывает опередить японского конкурента к концу года.

Наблюдательный совет немецкого концерна Siemens рассматривает возможность смены председателя правления концерна. По данным газеты Financial Times Deutschland, члены совета ведут поиск потенциальных кандидатов. Тема будет обсуждаться на заседании совета в среду, на котором также стоит вопрос о продлении контракта с нынешним главой концерна 49-летним Клаусом Кляйнфельдом, срок которого истекает в сентябре. Siemens охвачен серией коррупционных скандалов. С помощью смены руководства наблюдательный совет надеется дать сигнал к новому началу. Под руководством Кляйнфельда Siemens добился хороших показателей финансово-экономической деятельности, обвинения в причастности к коррупции или осведомленности об этих фактах в его адрес не выдвигаются.

Alcan Inc заявил о рекордной прибыли по итогам I квартала в $1.60 на акцию.

Квартальная прибыль Bp Plc упала на 17% по сравнению с прошлым годом.

du Pont de Nemours and Company предоставил сильный квартальный отчет, согласно которому прибыль составила $1.07 на акцию, что на 4 цента выше прогнозов и выше прошлогоднего показателя в 93 цента на акцию.

AT&T Inc сообщила о росте квартальной прибыли благодаря приобретению в конце прошлого года BellSouth.

В европейском банковском секторе произошла кардинальная перегруппировка сил. Британский банк Barclays за астрономическую сумму в 67 миллиардов евро покупает своего нидерландского конкурента ABN Amro и становится вторым по величине кредитно-финансовым институтом в Европе и пятым в мире.
Это – крупнейшее поглощение в истории отрасли. ABN Amro является ведущим банком Голландии, история которого восходит к началу 19 века. Barclays, в свою очередь, был создан в конце 17 века и до сих пор занимал третью строчку в списке крупнейших кредитно-финансовых институтов Англии. Теперь он поднимется на второе место после HSBC, который одновременно является и британским, и европейским лидером. Новый, объединенный банк, будет тоже называться Barclays и останется британским юридическим лицом, однако в качестве уступки голландской стороне штаб-квартира нового гиганта переедет из Лондона в Амстердам.
Barclays все последние десятилетия считался банком, чрезмерно сконцентрированным на своем родном британском рынке. И хотя за последние семь лет он увеличил долю международного бизнеса в своих доходах с 20 до более чем 50%, эксперты были уверены в том, что рано или поздно ему для укрепления своих глобальных позиций придется приобрести какого-нибудь крупного иностранного конкурента.
Barclays и ABN Amro составляют идеальную комбинацию, поскольку удачно дополняют друг друга в географическом плане, обеспечивая хороший доступ как к развитым, так и к развивающимся народным хозяйствам на нашей планете, заявил глава британского банка Джон Варли. В результате предстоящего поглощения число клиентов Barclays на всех континентах возрастет до 47 миллонов человек. В ходе объединения двух финансовых институтов планируется сократить почти 13 тысяч дублирующих друг друга рабочих мест. Еще более 10 тысяч рабочих мест будут перенесены в страны с дешевой рабочей силой. Все это будет способствовать повышению доходности объединенного банка.

«Похоже, что падение цен на жилье в США по сравнению с прошлым годом не воодушевило на покупки», отмечает Camilla Sutton, валютный стратег Scotia Capital Inc. Она прогнозирует два снижения ставки в III квартале, а доллар упадет к $1.38 к концу года. «Мы может увидеть, как рынок закладывает в цены более агрессивное снижение ставки ФРС».

«Данные из сектора жилья нанесли удар по доллару», говорит Mark Meadows, трейдер валютного рынка в Tempus Consulting Inc. «Это указывает на то, что жилищный сектор направляет нас в более длительный период замедления темпов роста американской экономики».

Во вторник американский доллар вплотную приблизился к рекордному минимуму против евро после того, как опубликованный отчет показал падение продаж жилья на вторичном рынке, что усиливает вероятность снижения процентных ставок Федеральным резервом.
Согласно отчету, объем продаж жилья на вторичном рынке упал до 18-летнего минимума в марте – до 6.12 млн. г/г, что на 8.4% ниже февральского значения в 6.68 млн. Экономисты прогнозировали снижение до 6.45 млн. Отдельный отчет показал большее, чем прогнозировалось, падение индекса потребительского доверия до 104.0 в апреле, что ниже пересмотренного с повышением мартовского значения в 108.2. Экономисты прогнозировали снижение до 105.0. В настоящий момент рынок фьючерсов на федеральные фонды учитывают вероятность снижения ставки ФРС до 5% в 32%, что выше 25% неделю назад.
Стоит отметить сегодняшнее падение высокодоходных валют после того, как инфляционные данные Австралии ослабили ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Резервным Банком Австралии на следующей неделе. Это спровоцировало закрытие позиций carry trades, что негативно сказалось на таких валютах, как стерлинг.

EUR/USD: $1.3540, $1.3500, $1.3650
USD/JPY: Y117.00, Y119.40
EUR/JPY: Y161.00, Y160.00
GBP/USD: $2.0060
EUR/GBP: stg0.6800, stg0.6790
USD/CAD: C$1.1245, C$1.1195

EUR/JPY торгуется немногим ниже утренних максимумов на Y161.51, где располагаются ордера на продажу. Сейчас кросс находится в районе Y161.42. Сопротивление остается на Y161.70, далее – область недавних максимумов на Y162.17.

Европейские фондовые индексы продолжают торговаться в минусах, причем лидирует испанский IBEX-35 (-392 пп или 2.62%). По мнению трейдеров. катализатором продаж послужило падение акций представителей сектора недвижимости Испании - Astroc Mediterraneo SA и Grupo Inmocaral SA. В Лондоне, FTSE-100 упал на 0.70%, в Париже CAC уступил 0.43% и во Франкфурте DAX снизился на 0.93%.

«Доллар продолжит ослабевать», полагает Kevin Grice, ведущий экономист American Express Bank Ltd. «Запланированные на будущие недели статистически данные продолжают укреплять рынок во мнении, что следующим шагом Федерального резерва будет снижение процентных ставок».

Борьба на Wall Street продолжается в свете оптимистического прогноза от Texas Instruments и планах о выкупе акций IBM на сумму $15 млрд., а также на фоне слабых экономических показателей.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow +0.15%, Nasdaq -0.18%, S&P -0.18%.
В понедельник «голубые фишки» завершили день с небольшим снижением после достижения многолетних вершин на прошлой неделе. Dow закрылся в пятницу на рекордном уровне, в то время как S&P и Nasdaq установили максимумы 6,5 лет.
Во вторник сессия открылась с повышением основных индексов благодаря ряду позитивных корпоративных новостей. Однако ситуация изменилась после публикации экономических данных в 14:00 GMT.
Согласно статистике, объем продаж жилья на вторичном рынке упал до 18-летнего минимума в марте – до 6.12 млн. г/г, что на 8.4% ниже февральского значения в 6.68 млн. Экономисты прогнозировали снижение до 6.45 млн.
Отдельный отчет показал большее, чем прогнозировалось, падение индекса потребительского доверия до 104.0 в апреле, что ниже пересмотренного с повышением мартовского значения в 108.2. Экономисты прогнозировали снижение до 105.0.
На корпоративном фронте: IBM во вторник заявила о повышении квартального дивиденда до $0.40 за акцию с $0.30. Компания также заявила о намерениях выкупить свои акции на сумму в $15 млрд.
В понедельник вечером, Texas Instruments заявил о снижении квартальной прибыли и выручке, что, тем не менее, превысило прогнозы аналитиков.
О росте квартальной прибыли сообщила Altera, превысив прогнозы.
Dow stock DuPont заявил об увеличении квартальных продаж и прибыли, превысив ожидания аналитиков.
AT&T также предоставила сильный квартальный отчет.

Ian Shepherson из HFE об отчет по потребительскому доверию говорит: «История с субстандартными ипотечными кредитами посеяла сомнения относительно ситуации в жилищном секторе: всего 2.7% человек планируют купить жилье в ближайшие 6 месяцев, что является минимальным показателем за последние 10 лет».

Цены на нефть развернулись наверх в свете геополитических факторов и опасений с перебоями в поставках. Поддержку ценам оказывает неопределенность с президентскими выборами в Нигерии, что может усилить напряженность в стране, а также сообщение о нападении на нефтяную скважину в Сомали. Кроме того, работники нефтяного сектора Бельгии грозятся забастовками, назначенными на 9 мая. Сейчас баррель нефти WTI торгуется на отметке $66.17 (+$0.28).

EUR/USD показал сессионный максимум на $1.3633, после чего вернулся к $1.3325. Ордера на продажу расположены в зоне $1.3640/50, на подходе к опционному барьеру на $1.3650. Исторические максимумы – на $1.3670.

AUS/USD вырос на фоне общих продаж доллара и сейчас торгуется на $0.8285. Трейдеры сообщают о стопах в районе $0.8310. Далее целью роста станут утренние максимумы на $0.8340. Курс значительно восстановился после падения пару дней назад на слабых статистических данных, а также на пессимистических комментариях Казначея страны Костелло сегодня утром.

Steve Barrow, валютный стратег Bear Stearns: «Я могу сказать, что снижение стерлинга было вызвано закрытием позиций carry trades. С психологической точки зрения, можно о многом рассказать, глядя на австралийский доллар».

Как и предполагалось, позитивные корпоративные новости поддержали фондовые индексы при открытии торгов.
Компоненты Dow AT&T (T 39.49 -0.30) и DuPont (DD 50.25 +1.06) в настоящее время являются лидерами среди "голубых фишек" после публикации сильных квартальных результатов.
Акции IBM (IBM 98.08 +2.87) подскочили в цене на 3.0% после сообщения о намерении выделить около $15 млрд. на выкуп собственных акций.

Как и предполагалось, слабые по сравнению с ожиданиями данные стали причиной возобновления давления на доллар.
EUR/USD, поглотив предложение в районе $1.3585/90, достиг зоны $1.3610/15, где по некоторым данным также отмечается сосредоточение ордеров на продажу. Взятие данного уровня откроет дорогу в район $1.3650/75. Ордера на покупку остаются на $1.3550/40, усиливаются по мере приближения к $1.3525/20 и $1.3470.

В 1400GMT будут опубликованы данные по рынку жилья и потребительским настроениям. Экономисты прогнозируют замедление а марте темпов роста продаж на вторичном рынке жилья США до минимального уровня за последние четыре месяца, а показатель уверенности американских потребителей в апреле по всей вероятности снизился до 105 против 107.2 в предыдущем месяце. Слабые данные окажут на доллар давление, которое по всей видимости все же не будет значительным, а неожиданно сильные отчеты могут спровоцировать укрепление доллара в рамках назревшей коррекции.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что индексы откроются с незначительным повышением: S&P: +0.7. Nasdaq: +4.5.
Несмотря на то, что рост корпоративных прибылей продолжает оказывать рынку поддержку, опасения в отношении тенденций в экономике заставляют инвесторов проявлять осторожность.
Квартальные результаты DuPont и Texas Instruments оказались лучше ожиданий.
Перед открытием рынка свой отчет представит AT&T.
Тем не менее, Target предупредил, что розничные продажи в апреле окажутся слабее ожиданий и прогнозирует падение показателя на 2-4%.
Кроме того, остаются компания в отношении потребительских настроений и ситуации на рынке жилья.
Экономисты прогнозируют замедление темпов роста продаж на вторичном рынке жилья США до минимального уровня за последние четыре месяца, а показатель уверенности американских потребителей в апреле по всей вероятности снизился до 105 против 107.2 в предыдущем месяце. Оба отчета выйдут в1400GMT.

Большинство наблюдателей полагают, что ставка останется без изменений, на уровне 4.25%. Однако, некоторые считают, что последует ее повышение на 25 б.п.

07:30 Италия Доверие потребителей(Consumer confidence (April) adjusted) апрель 107.8 112.6
08:00 Италия Розничные продажи( Retail sales (February)) февраль 0.2% -0.4%
08:00 Италия Розничные продажи( Retail sales (February)) февраль, г/г 0.4% 0.0%
09:00 Е-13 Промышленные заказы (Industrial new orders), февраль -0.7% 0.5% -0.2%
09:00 Е-13 Промышленные заказы (Industrial new orders), февраль, г/г +4.7% 7.8% 12.2%

В ходе европейских торгов основные валюты консолидировались в пределах сложившихся диапазонов со слабо выраженной тенденцией ослабления доллара. Можно предположить, что в ближайшем времени давление на американскую валюту может активизироваться в связи с ожиданиями данных, которые способны дать новые свидетельства замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.3545/85. Ордера на покупку остаются на $1.3550/40, усиливаются по мере приближения к $1.3525/20 и $1.3470. Ордера на продажу $1.3600/10, $1.3650/75
GBP/USD получив поддержку в районе $1.9955 установил сессионный максимум на $2.0020, после чего вернулся в середину дневного диапазона. Ордера на покупку сосредоточены на $1.9955/40 и $1.9925/15. ордера на продажу отмечены в районе $2.0015/20, а также на $2.0060/70
USD/JPY оставался в пределах Y118.20/90, ограниченных спросом и предложением, соответственно.


В 1300GMT свое решение по ставкам огласит Банк Канады.

В 1400GMT будут опубликованы данные по рынку жилья и потребительским настроениям. Экономисты прогнозируют замедление а марте темпов роста продаж на вторичном рынке жилья США до минимального уровня за последние четыре месяца, а показатель уверенности американских потребителей в апреле по всей вероятности снизился до 105 против 107.2 в предыдущем месяце.

Слабые данные окажут на доллар давление, которое по всей видимости все же не будет значительным, а неожиданно сильные отчеты могут спровоцировать укрепление доллара в рамках назревшей коррекции.

Значимых изменений на рынке не произошло и основные валюты консолидировались в пределах сложившихся диапазонов. Можно предположить, что в ближайшем времени давление на доллар может активизироваться в связи с ожиданиями данных, которые способны дать новые свидетельства замедления темпов роста американской экономики.

Экономисты прогнозируют замедление темпов роста продаж на вторичном рынке жилья США до минимального уровня за последние четыре месяца, а показатель уверенности американских потребителей в апреле по всей вероятности снизился до 105 против 107.2 в предыдущем месяце.

FTSE-100 снизился на 0.65%, CAC потерял 0.31%, а DAX упал на 0.66%. Американские индексные фьючерсы поддерживают тенденцию снижения на мировых рынках: июньский контракт на S&P -1.0 на 1488.2,Nasdaq J- 3.25 до 1866.25.

Пара достигла нижней границы зоны сосредоточения ордеров на продажу Y118.80-Y119.00. Стопы, по некоторым данным, находятся выше Y119.05/10. В области Y119.20/40 также отмечается предложение.

"Я имею некоторое беспокойство по поводу возможной стагфляции," говорит Хироясу Хираяма, RoyalBankofScotlandGroupPlc. "Следующим действием ФРС будет понижение ставки осенью. Очень рискованно покупать доллар перед сегодняшними данными."

Уровень сопротивления 3: Y120.00
Уровень сопротивления 2: Y119.40
Уровень сопротивления 1: Y118.80
Текущая цена: Y118.75
Уровень поддержки 1: Y118.20
Уровень поддержки 2: Y117.80
Уровень поддержки 3: Y116.20

Комментарий: Курс остается в прежнем диапазоне. Сопротивление остается в районе Y118.80/00, преодоление которого откроет дорогу на Y119.40/50. Выше располагается Y119.90 - Y120.00. Ближайшей поддержкой является минимум понедельника на Y118.20. Более важная поддержка расположена в зоне нижней границы восходящего с 5 марта канала на Y117.80. Ключевой технический уровень – Y116.20 – находится в районе трендовой линии поддержки от 14 мая 2006 года.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2160
Уровень сопротивления 1: Chf1.2110
Текущая цена: Chf1.2072
Уровень поддержки 1: Chf1.2065
Уровень поддержки 2: Chf1.1980
Уровень поддержки 3: Chf1.1950

Комментарий: Пара тестирует поддержку в районе Chf1.2065/50. Преодоление данной отметки откроет дорогу в район зоны Chf1.2030/00. Пробитие этой области увеличит потери доллара доChf1.1980 и далее – к Chf1.1950. Ключевая поддержка находится в районе Chf1.1880. Ближайшее сопротивление отмечается на Chf1.2100/20, выше располагается Chf1.2160 и Chf1.2280 (максимум 09 апреля).

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0070
Уровень сопротивления 1: $2.0010
Текущая цена: $1.9975
Уровень поддержки 1: $1.9955
Уровень поддержки 2: $1.9860
Уровень поддержки 3: $1.9820

Комментарий: Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка теперь находится в области сегодняшних минимумов на $1.9955. Ниже располагается $1.9870/60. Пробитие данного уровня приведет пару к трендовой линии поддержки на $1.9820.Ближайшим сопротивлением является верхняя граница нисходящего с 18 апреля канала, которая в настоящее время проходит в районе $2.0010. выше находится $2.0070, а еще более сильный уровень – $2.0130 (максимум 19981 года).

Уровень сопротивления 3: $1.3670
Уровень сопротивления 2: $1.3630
Уровень сопротивления 1: $1.3580
Текущая цена: $1.3564
Уровень поддержки 1: $1.3540
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3480

Комментарий: Курс остается в прежнем диапазоне и в настоящее время находится немногим выше поддержки $1.3540/30. Взятие данного уровня приведет курс на $1.3520. ниже располагается минимум 13 апреля $1.3480, а также $1.3450, где проходит канальная линия поддержки. Ближайшее сопротивление сформировалось в зоне $1.3580-$1.3610. Более сильным уровнем представляется является максимум пятницы на $1.3630 ($1.3635), пробитие которого значительно усилит бычьи настроения на рынке и откроет дорогу к историческим максимумам на $1.3670, а затем – к $1.3720.

"Европейская экономика продолжает радовать." сказала Тсутому Сома в Okasan Securities Co. "Представители ЕЦБ ястребины в своих высказываниях, предлагая дальнейшие повышение ставок. Евро продолжит восходящую тенденцию к $1.3610 против доллара и Y161.35 против иены сегодня.»

Австралийский доллар отошел от минимумов и направляется к уровню сосредоточении ордеров на продажу $0.8260/70. Небольшие стопы выставлены на $0.8275, и более сильными ордерами на $0.8310. Спрос отмечен в районе $0.8225/00.

EUR/USD:$1.3580
USD/JPY: Y117.00 (крупный)
EUR/JPY: Y161.25
GBP/USD: $1.9985
EUR/GBP: stg0.6800
AUD/USD: $0.8310, $0.8300, $0.8390

Индекс розничных цен Австралии вырос на 0.1 % в первой четверти 2007 по сравнению с четвертой четвертью 2006 и на 2.4 % в годовом исчислении.. Экономисты в среднем ожидали, что CPIвырастет на 0.6 % кв/кв и 3.0 % г/г.

Филип Шоу, главный экономист в Investec "Всем уже достаточно доказательств, чтоб с уверенностью говорить о том, что европейская экономика очень сильна и поддерживает рост евро и недавнее повышение НДС в Германии."

Фондовый рынок Японии завершил торги смешано: Nikkei 225 упал на 3.60 пп или 0.02% до 17451.77, однако TOPIX вырос на 0.53 пп до 1706.16.

Иена растет второй день подряд против евро на спекуляциях, что отчет от Банка Японии покажет перспективы дальнейшего роста экономики тем самым прибавляя ожидания очередного повышения ставки.Аналитики полагают, что прогноз центрального банка по базовым потребительским ценам на финансовый год по 31 марта составит 0.1%, а в следующем году инфляция увеличится до 0.5%.

"Данный отчет станет базой дальнейшего повышения учетной ставки в последующие несколько месяцев," сказал Адриан Фостер, в Dresdner Kleinwort.

Доллар может получить поддержку в свете спекуляций, что отчет сегодня по вторичному сектору недвижимости покажет замедление продаж в этой сфере до 7.29 млн. в прошлом месяце.

Deutsche Welle

Немецкий политик требует отставки шефа Всемирного банка

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Хайдемари Вичорек-Цойль, курирующая в правительстве ФРГ вопросы сотрудничества с Всемирным банком, порекомендовала его главе Полу Волфовицу уйти в отставку. "Сложившаяся ситуация неприемлема", - так прокомментировала скандал вокруг шефа Всемирного банка Пола Волфовица глава немецкого министерства экономического сотрудничества и развития Хайдемари Вичорек-Цойль (Heidemarie Wieczorek-Zeul). Политик считает, что случившееся нанесло серьезный ущерб репутации организации, а посему Волфовицу следует "оказать банку услугу и как можно скорее сделать соответствующие выводы".

ЕС и Россия не смогли договориться об отмене мясного эмбарго

Россия в очередной раз отказалась снять запрет на импорт мясной продукции из Польши. Переговоры между комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и министром сельского хозяйства РФ 22 апреля закончились безрезультатно.В воскресенье безрезультатно завершились двухдневные консультации между комиссаром ЕС вопросам здравоохранения Маркосом Киприану и российским министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым. Стороны в очередной раз попытались найти компромисс по "мясному вопросу".

Financial Times

Месть России

Массовый отказ в последнюю минуту российских высокопоставленных бизнесменов принять участие в начинающемся сегодня Российском экономическом форуме в Лондоне выглядит крайне тревожно. Некоторые из них позвонили организаторам, сославшись на изменения в своем графике. Другие не удосужились принести извинения. За этим бойкотом явственно просматривается грозная рука Кремля. Российские власти давно испытывают недовольство в связи с проведением ежегодного Российского экономического форума в Лондоне и последовательно сокращают количество присутствующих на нем министров. Однако деловые люди могли свободно посещать этот форум до прошлой недели, когда бизнесмены с громкими именами внезапно отменили свое участие.

BBC

Банк Barclays готов купить ABN Amro

Британский банк Barclays сообщил о своем согласии слиться с голландским банком ABN Amro. Сделка, если она состоится, приведет к появлению одного из крупнейших в мире банков с капиталом в 90 млрд. фунтов стерлингов (почти 180 млрд. долларов) и штаб-квартирой в Голландии. Обе финансовые компании сообщили, что в результате слияния их персонал будет сокращен на 12800 человек, а еще 10800 рабочих мест будут переведены в страны с более низким уровнем оплаты труда. В настоящее время в двух банках работают около 217 тысяч сотрудников. Между тем, ABN Amro дал согласие на переговоры о слиянии с другим финансовым консорциумом во главе с Королевским банком Шотландии (RBS).

Ник Бенненброек, старший стратег в BrownBrothersHarrimanотмечает, что "доллар довольно хрупок сейчас. Рынок получает больше сведений в пользу того, что ЕЦБ продолжит поднимать ставки и для евро тестирование исторических пиков- всего лишь вопрос времени."

В понедельник основные валютные пары находились под влиянием технических факторов. Так доллар смог укрепить свои позиции против основных конкурентов в ходе фиксации прибыли на американской сессии. Укрепление фондового рынка США стало причиной возобновления интереса к "carry trade" и, наряду с техническими факторами послужило причиной укрепления американской валюты сегодня.

Ранее японская валюта заметно подорожала по отношению к доллару и евро после того, как Standard & Poor's повысил кредитный рейтинг Японии на фоне попыток правительства сбалансировать бюджет. Поддержку валюте также оказали спекуляции о том, что Банк Японии с своем полугодовом отчете на этой неделе отметить рост уверенности в отношении инфляции и экономики. Аналитики полагают, что прогноз центрального банка по базовым потребительским ценам на финансовый год по 31 марта составит 0.1%, а в следующем году инфляция увеличится до 0.5%. На следующий день после публикации прогнозов, Банк Японии огласит свое решение по ставкам, которые, как ожидается, останутся на уровне 0.5%.

Бундесбанк Германии заявил о своих оценках экономики Германии, в которых говорилось о том, что основные моментыВВП Германии в 1кв. скорее всего будет ниже роста 4 кв. Также был отмечен негативный фактор повышения НДС с точки зрения потребительского сектора. Однако правительство Германии повысило свои прогнозы по поводу ВВП в 2007 и 2008 годах. Так рост экономики в 2007 и 2008 году ожидается на уровне+2.3%(ранее говорилось о росте в +1.7%) и +2.4% соответственно.

Управляющий член Совета Европейского Центрального банка Марио Драги сказал в субботу, что EЦБ должен быть бдителен к инфляционным рискам в еврозоне, но сразу же подчеркнул, что он не подразумевал такое высказывание, как "ключевое слово" в сторону неизбежного повышения процентных ставок. Драги также характеризовал текущую валютную политику ЕЦБ как "аккомодационную" и сказал, что банк все более уверен в надежности роста экономики еврозоны.

Однако, еще один представитель ЕЦБ Гарганас заявил в своем выступлении, что рост евро снижает необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики, и ЕЦБ нет необходимости вмешиваться.

В ходе американской сессии представитель ФРС Пападемос заявил, что видит риски увеличения инфляции сохранятся в среднесрочном и долгосрочном периоде, а также заметил, что монетарная политика ФРС остается стимулирующей.

EUR/USDпара снизилась с $1.3589 к $1.3579 и дальше к $1.3560 с минимумом на $1.3555 и стопами ниже $1.3550. В дальнейшем последовало восстановление к $1.3570.
GBP/USD протестировал $2.0036 снизившись в последствии до нового минимума в районе $1.9978.В дальнейшем последовал откат к $2.0020 с уровнем закрытия на $2.0002.
USD/JPY снизился с Y119.00 к Y118.20.Однако позже последовал откат к Y118.70. Позже курс смог установить максимум на Y119.04. Однако перед закрытием торгов курс снизился к Y118.53.

Уровень сопротивления 3: Y120.00
Уровень сопротивления 2: Y119.30
Уровень сопротивления 1: Y118.80
Текущая цена: Y118.55
Уровень поддержки 1: Y118.20
Уровень поддержки 2: Y117.80
Уровень поддержки 3: Y116.20
Комментарий: Курс продолжает восстанавливаться. Сопротивление остается в районе Y118.80, преодоление которого откроет дорогу на Y119.30 и дальше - Y120.00. Ближайшей поддержкой является минимум понедельника на Y118.20. Более важная поддержка расположена в зоне нижней границы восходящего с 5 марта канала на Y117.80. Ключевой технический уровень – Y116.20 – находится в районе трендовой линии поддержки от 14 мая 2006 года.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2160
Уровень сопротивления 1: Chf1.2100
Текущая цена: Chf1.2092
Уровень поддержки 1: Chf1.2020
Уровень поддержки 2: Chf1.1980
Уровень поддержки 3: Chf1.1920
Комментарий: Техническая картина осталась без изменений. Доллар сохраняет оптимизм и вплотную приблизился к сопротивлению на Chf1.2100, выше располагается Chf1.2160 и Chf1.2280 (максимум 09 апреля). Ближайшей поддержкой является зона дневных минимумов 19 апреля на Chf1.2020. Пробитие этой области увеличит потери доллара до Chf1.1980 и далее – к Chf1.1920.

Уровень сопротивления 3: $2.0200
Уровень сопротивления 2: $2.0130
Уровень сопротивления 1: $2.0050
Текущая цена: $1.9975
Уровень поддержки 1: $1.9955
Уровень поддержки 2: $1.9885

Уровень поддержки 3: $1.9820
Комментарий: Курс продолжает снижение. Ближайшая поддержка теперь проходит на $1.9955 и далее – к $1.9880/85. Падение ниже приведет пару к трендовой линии поддержки на $1.9820.Ближайшим сопротивлением проходит $2.0050, более сильный уровень – на $2.0130 (максимумы 19981 года).

Уровень сопротивления 3: $1.3720
Уровень сопротивления 2: $1.3670
Уровень сопротивления 1: $1.3630
Текущая цена: $1.3558
Уровень поддержки 1: $1.3560
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3440
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась. Курс продолжает тестировать поддержку на минимумах четверга в районе $1.3550/60. Далее коррекция может продлиться до $1.3520 и $1.3440. Сильным сопротивлением является максимум пятницы на $1.3630 ($1.3635), пробитие которого значительно усилит бычьи настроения на рынке и откроет дорогу к историческим максимумам на $1.3670, а затем – к $1.3720.

High Low Close
EUR/USD 1.3605, 1.3541, 1.3575
USD/JPY 119.01, 118.22, 118.53
GBP/USD 2.0056, 1.9973, 2.0002
USD/CHF 1.2125, 1.2056, 1.2090

EUR/JPY 161.80, 160.45, 160.96
EUR/GBP 0.6794, 0.6772, 0.6784
GBP/JPY 238.28, 236.32, 237.12
GBP/CHF 2.4241, 2.4125, 2.4187

Nikkei+2.75 (+0.01%) 17,455.37
Topix -4.44 (+0.30%) 1705.63
DAX -6.92 (-0.09%) 7335.62
CAC 40 -21.58 (-0.36%) 5917.32
FTSE 100 -7.10 (-0.11%) 6479.70

07:30 Италия Доверие потребителей(Consumer confidence (April) adjusted) апрель 112.6
08:00 Италия Розничные продажи( Retail sales (February)) февраль -0.4%
08:00 Италия Розничные продажи( Retail sales (February)) февраль, г/г 0.0%
09:00 Е-13 Промышленные заказы (Industrial new orders), февраль 0.5% -0.2%
09:00 Е-13 Промышленные заказы (Industrial new orders), февраль, г/г 7.8% 12.0%
10:00 Великобритания обзор Британской Конфедерации Промышленников(CBI industrial order books balance) апрель 5% 8% 12:55 США "Красная книга" Redbook (21.04)
13:00 Канада оглашение решения Банка Канады по ставкам
14:00 США Потребительское доверие (Consumer Confidence), апрель 105.0 107.2
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья (Existing Home Sales), март, млн. 6.40 6

Закрытие фондового рынка:

Nikkei+2.75 (+0.01%) 17,455.37

Topix -4.44 (+0.30%) 1705.63

FTSE 100 -7.10 (-0.11%) 6479.70

ФондовыйрынокЯпониипонедельник завершил без определенной тенденции.

Потери понесли акции представителей банковского сектора, таких как Mizuho Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., и Resona Holdings Inc. после публикации квартального отчета Банка Японии в соответствии с которым было отмечено снижение спроса на корпоративные кредиты.

Рост акций экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., последовавший после сообщения об увеличении прибыли Caterpillar Inc. и Sony Ericsson Mobile Communications компенсировал продажи в финансовом секторе.

Sumitomo Chemical Co. понес наиболее значительные потери в химико-технологическом сегменте после того, как аналитики Deutsche Securities Inc. снизили прогноз прибыли компании в связи с ростом цен на сырьевые материалы, а прибыль Japan Pure Chemical Co. не оправдала ожиданий.

Опасения в отношении чрезмерной активности в сфере слияний и поглощений стали причиной снижения европейских фондовых индексов из районов шестилетних максимумов.

Позитивные корпоративные результаты, а также сообщения о крупных слияниях не оказали заметного влияния на фондовый рынок США и торги на WallStreetзавершились понижением основных индексов.

Barclays заявил о покупке ABN Amro за $91 млрд. Частью сделки станет продажа ABN своего американского подразделения - LaSalle Bank - за $21 млрд. Bank of America. Тем не менее, представители ABN заявили о намерении рассмотреть альтернативное предложение консорциума во главе с Royal Bank of Scotland.

Основные индексы большую часть дня торговались без определенной тенденции после впечатляющего ралли прошлой недели. Dow находился в районе уровня открытия после обновления в начале дня исторического максимума, а Nasdaq и S&P оставались под давлением после достижения максимальных уровней за последние 6 лет.

Среди сегодняшних аутсайдеров следует отметить акции Pfizer, которые потеряли в цене 2.1% после понижения аналитиками рейтинга фармацевтической компании.
Лидером роста среди "голубых фишек" стал IBM. Повышение рейтинга производителя компьютеров стало причиной роста акций компании на 0.7%.

Финансовый сектор к завершению торгов возглавил список аутсайдеров (-0.5%) во многом из-за активизации опасений в отношении состояний сектора субстандартного кредитования (subprime mortgage).
Кроме того, следует отметить снижение на 1.2% акций Bank of America, поскольку инвесторы оценивают расходы которые банку придется понести в среднесрочном периоде в связи с покупкой за $21 млрд. подразделения ABN Amro - LaSalle Bank.

Рост цен на нефть на 2.7%, до $65.89 за баррель последовавший после сообщений об активизации повстанцев в Нигерии также не прибавил оптимизма покупателям.

Объемы торгов: NYSE: 1.48 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.