Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-04-2007

UBS снизил рейтинг LM Ericsson с Buy до Neutral
Citigroup снизил рейтинг Apple с Buy до Hold
Nollenberger Capital снизил рейтинг Xilinx с Buy до Neutral
JMP Securities снизил рейтинг Millennium Pharm с Mkt Perform до Mkt Underperform

Prudential повысил рейтинг 3M с Neutral до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Reynolds American с Underweight до Neutral
First Albany повысил рейтинг Xilinx с Neutral до Buy
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг American Eagle с Neutral до Buy

В виду отсутствия других стимулов для активизации торгов резкое падение цен на нефть оказало позитивное влияние на основные индексы, которые вышли из диапазонов и в настоящее время достигли своих максимальных значений дня.
Июльская нефть к закрытию торгов на NYMEX упала в цене на 1.3%. Интересным фактом является то, что энергетический сектор практически проигнорировал снижение цены "черного золота" и в настоящее время сохраняет все свои прежние достижения.

В среду, после закрытия торгов Apple Inc представил квартальные результаты, которые превзошли ожидания, благодаря, в основном, росту продаж плееров iPod и компьютеров марки. В частности продажи iPod выросли на 24%. В итоге акции компании подскочили в цене более чем на 5%.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb в четверг представит свои квартальные результаты.

Крупнейший мировой производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson L M Tel Co сообщил о росте доналоговой прибыли на 24%, а также отметил увеличение доли на рынке.

Прибыль, продажи и прогнозы Qualcomm Incorporated также приятно удивили инвесторов. Акции чипмейкера выросли в цене после того, как компания сообщила о росте спроса на чипы для мобильных телефонов.

Убытки Ford Motor Company по итогам прошлого квартала оказались не столь значительными как это предполагалось благодаря снижению расходов и улучшению показателей европейских подразделений компании, которые компенсировали снижение продаж и расходы по реструктуризации компании.

Индексы смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов, однако, серьезных намерений продолжить рост пока не демонстрируют.Dow снова находится выше уровня 13,100, в 20 пунктах своего дневного максимума и в 40 от исторического максимума, установленного накануне.
Как это было на протяжении последних нескольких сессий рост индекса в значительной мере вызван укреплением одного из его наиболее влиятельных компонентов. Сегодня таковым является 3MCo. (MMM 80.72 +3.75), на долю которого приходится до 30 пунктов роста индекса.
Следует отметить, что несмотря на то, что лишь 11 из 30 составляющих Dow укрепляют свои позиции, потери остальных 19 являются довольно незначительными.

Способность доллара удержаться выше ключевых технических уровней, несмотря на ряд слабых экономических данных, стала причиной закрытия инвесторами части позиций на продажу американской валюты.
"Долларовые быки не смогли ни продавить евро-доллар выше исторического максимума, ни удержать стерлинг выше отметки $2," отмечает Шон Осборн, главный валютный стратег TD Securities Inc в Торонто. "Свежие позиции на продажу американской валюты были свернуты, причем риск состоит в том, что этот процесс в ближайшем времени будет продолжаться."
Наряду с техническими факторами дополнительную поддержку доллару могли оказать события на фондовом рынке США. Напомним, что в среду Dow Jones Industrial Average впервые в своей истории преодолел психологически важную отметку 13,000. Активизация роста на фондовом рынке США может привлечь дополнительные объемы инвестиций на наиболее крупный и самый ликвидный в мире рынок.
Кроме того, следует отметить падение курса иены, которое вызвано спекуляциями, что Банк Японии не будет спешить с повышением процентных ставок.
Тем не менее, несмотря на то, что коррекция назревала довольно давно, после ее завершения давление на американскую валюты по всей вероятности возобновится, поскольку фундаментальные факторы складываются не в пользу доллара.
Основные фондовые индексы США открылись без определенной тенденции и в настоящее время торгуются вокруг нулевых уровней.
В среду Dow впервые за всю историю преодолел отметку 13,000 благодаря сообщениям о солидных корпоративных отчетах и позитивных экономических новостях. S&P 500 и Nasdaq также выросли, причем оба индекса достигли своих шестилетних максимумов.
Тем не менее, несмотря на то, что сегодняшние корпоративные новости также внушают оптимизм, активность покупателей сведена к минимуму.

Стивен Везиак, технический аналитик ABN AMRO отмечает, что "быки спасовали перед историческим максимумом 1.3666 и в настоящее время не демонстрируют намерений к его обновлению. Первым свидетельством начала коррекционного снижения стало взятие 1.3624, однако, лишь преодоление 1.3544 станет сигналом начала полноценной коррекции.
С другой стороны, взятие 1.3666 откроет дорогу в направлении 1.3715, где мы ожидаем формирования вершины."

Серьезных изменений на рынке не произошло и основные индексы остаются в прежних диапазонах.
Рост цен на нефть до отметки $66.12 за баррель продолжает оказывать поддержку энергетическому сектору.
Так акции Exxon Mobil (XOM 80.57 +0.65) к настоящему моменту обновили свой исторический максимум.

Основные фондовые индексы торгуются без определенной тенденции, вокруг уровней открытия дня.
В среду Dow впервые за всю историю преодолел отметку 13,000 благодаря сообщениям о солидных корпоративных отчетах и позитивных экономических новостях.
S&P 500 и Nasdaq также выросли, причем оба индекса достигли своих шестилетних максимумов.
тем не менее, несмотря на то, что сегодняшние корпоративные новости также внушают оптимизм, активность покупателей сведена к минимуму.
В среду, после закрытия торгов Apple (+$4.65 до $100.00) представил квартальные результаты, которые превзошли ожидания. В итоге акции компании подскочили в цене более чем на 5%.
Прибыль, продажи и прогнозы Qualcomm (+$0.40 до $45.74) также приятно удивили инвесторов. Акции чипмейкера выросли на 1%.
Сегодня акции 3M (+$2.94 до $79.91) подскочили в цене на 3.5% после того, как стало известно о серьезном росте прибыли компании.
Убытки Ford Motor (+$0.36 до $8.24) по итогам прошлого квартала оказались не столь значительными как это предполагалось благодаря снижению расходов и улучшению показателей европейских подразделений компании.

Кен Голдстейн, экономист Conference Board отмечает, что "индикаторы состояния рынка труда в последние месяцы не отличались определенностью. Сравнительно скромный показатель количества рекламы с объявлением о найме свидетельствует о том, что рост на рынке труда летом будет достаточно скромным- порядка 130,000 в месяц."

Основные индексы пытаются закрепиться на положительной территории. Тем не менее, за исключением значительного (+0.4%) роста технологического сектора, вызванного в основном благодаря скачку на 4.8% акций Apple (AAPL 99.96 +4.61), а также развороту индустриального сектора после роста на 4.2% 3M Co. (MMM 80.20 +3.23), серьезных поводов для оптимизма покупателей не наблюдается.

Ян Станнард, валютный стратег BNP Paribas отмечает, что "в настоящее время мы являемся свидетелями восстановления доллара после снижения в течение всей недели. Тем не менее, я рассматриваю любой рост американской валюты в качестве возможности для ее продажи."

Рост цен на нефть оказал поддержку акциям компаний энергетического сектора, что в свою очередь привело к укреплению широкого рынка.

AUS/USD торгуется у сессионных минимумов на $0.8262. Прорыв ниже поддержки на $0.8254 приведет к тестированию ордеров на покупку на $0.8235. Ордера на продажу остаются в области $0.8335/40.

Как и ожидалось, фондовый рынок открылся в четверг на оптимистической ноте. Основную поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты таких компаний, как Apple и Qualcomm, а также компоненты Dow - Exxon Mobil и 3M Co.

EUR/USD: $1.3550/55, $1.3600, $1.3400
USD/JPY: Y119.10, Y118.50, Y118.00, Y120.00
EUR/JPY: Y161.00
GBP/USD: $2.0000
USD/CAD: C$1.1295
AUS/USD: $0.8305

Сильные квартальные отчеты от ряда крупных компаний, включая Apple, 3M и ExxonMobil, могут оказать Wall Street поддержку в четверг. Накануне Dow перешагнул отметку 13,000, обновив исторический максимум. Фьючерсы указывают на позитивный старт торгов.
Прибыль Apple выросла в последнем отчетном квартале благодаря сильным продажам компьютеров iPods и Macintosh.
Прибыль ExxonMobil в I квартале составила $9.3 млрд. или $1.62 на акцию, что выше прогнозов аналитиков Wall Street.
Сильный квартальный отчет также предоставила 3M.
Квартальные убытки Ford Motor оказались меньшими, чем ожидалось.
Bristol-Myers Squibb сообщила о сокращении квартальной выручки.
Сегодня после закрытия о своих финансовых результатах отчитается Microsoft.

David Jones, ведущий экономист DMJ Advisors: «Иена сейчас находится под влиянием ожиданий по ставкам и публикации полугодового отчета Банка Японии, что может преподнести сюрпризы и валюта продолжит тестировать рекордные минимумы против евро».

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Оптовые продажи(Wholesale sales (March) ra),март 2,0% -0.4%
06:00 Германия Оптовые продажи(Wholesale sales (March) ra),март, г/г 2.0% 2.5%
06:00 Германия Цены на импорт(Import prices (March)), март 0,6% 0.5% 0.5%
06:00 Германия Цены на импорт(Import prices (March)), март, г/г 0,9% 0.8% 0.8%
06:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть(Import prices excluding oil (March)) г/г 1,9% 2.0%
06:00 Великобритания Цены на жилье( Nationwide house price index (April)), апрель, г/г 10.2% 9.5% 9.3%
06:00 Великобритания Цены на жилье( Nationwide house price index (April)), апрель 0.9% 0.6% 0.4%
06:45 Франция Доверие в бизнесс кругах(Business confidence (April)), апрель 111 109

Доллар заметно вырос в четверг на фоне неспособности евровалюты обновить рекордные максимумы. Между тем, трейдеры не видят весомого аргумента в пользу роста доллара и указывают исключительно на технические факторы и закрытие участниками рынка позиций на экстремумах. В среду американская валюта упала к многолетним минимумам на фоне пессимистичных прогнозов относительно перспектив монетарной политики США.
Однако евро смог обновить исторические вершины по отношению к иене. Давление на японскую валюту оказывают ожидания того, что ставки в Японии еще долго будут оставаться на низком уровне, в то время как аналитики прогнозируют повышение ставки ЕЦБ до 4%.

EUR/USD не смог подняться выше $1.3650, что спровоцировало падение к $1.3585.
GBP/USD поглотил ордера на покупку в зоне $1.9990/80, а также опционный барьер на $1.9950, показав сессионные минимумы в районе $1.9920.
USD/JPY уверенно вырос из области Y118.60 к Y119.40.

На американской сессии сегодня запланирован один отчет: заявки на получение пособия по безработице. Ожидается снижение показателя до 325К на прошлой неделе против 339К неделей ранее.

Аналитики Citigroup прогнозируют, что индекс потребительских цен в Британии снизится в этом году, хотя и останется выше целевого уровня Банка Англии. Средние ожидания индекса потребительских цен в следующие 12 месяцев составят 2,5% в апреле, на том же уровне , что и в марте, в то время как в январе они были 2,7%. Индекс потребительских цен превышает более, чем на 1 процентный пункт целевой уровень Банка Англии в 2% . Большинство аналитиков ожидают, что MPC Банка Англии в следующем месяце повысит ставку до 5,5% от 5,25% для того, чтобы вернуть инфляцию ближе к целевому уровню.

«Экономика в Европе развивается успешно и если посмотреть на ожидания по ставкам, то с начала марта вероятность дальнейшего повышения значительно увеличилась», отмечает Ian Gunner из Mellon Financial Corp. «Тема ставок сейчас поддерживает евро и оказывает давление на иену».

В четверг единая валюта достигла исторических максимумов против иены на ожиданиях того, что ставки в Европе будут расти более быстрыми темпами, чем ставки в Японии.
Ралли евро по отношению к доллару продолжает пятую неделю. Поддержку евро оказал выход сильного отчета по потребительскому доверию Германии, что усиливает вероятность продолжения повышения процентных ставок. Индекс GfK AG в мае вырос до 5.5 с 4.4 в апреле. Член Совета ЕЦБ Ив Мерш заявил, что темпы экономического роста могут превысить текущие прогнозы центрального банка в 2.5%. ЕЦБ повышал савки семь раз до 3.75%.
Между тем, потери японской иены могут сократиться на спекуляциях, что Банк Японии в своем полугодовом обзоре повысит прогнозы по росту ВВП и инфляции в стране.

«Я по-прежнему оптимистично настроен по евро», говорит Derek Halpenny, ведущий валютный стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. «Ситуация в Германии все еще приятно впечатляет. Евро перепишет исторические вершины».

EUR/USD: $1.3590, $1.3550
USD/JPY: Y118.00, Y118.15, Y117.50, Y117.25, Y117.00
EUR/GBP: stg0.6800/05, stg0.6790/95, stg0.6780/85
USD/CAD: C$1.1200
AUS/USD: $0.8315

Уровень сопротивления 3: Y120.00
Уровень сопротивления 2: Y119.80
Уровень сопротивления 1: Y119.20
Текущая цена: Y119.17
Уровень поддержки 1: Y119.00
Уровень поддержки 2: Y118.60
Уровень поддержки 3: Y117.40
Комментарий: Курс преодолел сильный уровень сопротивления Y119.00 и сейчас направляется к Y119.80. В случае возврата под Y119.00, коррекция продолжится до Y118.60 и далее – к Y117.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2140
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2060
Текущая цена: Chf1.2068
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1950
Уровень поддержки 3: Chf1.1880
Комментарий: Курс тестирует промежуточное сопротивление на Chf1.2060, преодоление которого приведет к Chf1.2100. В случае ослабления, ближайшей целью медведей станет фигура Chf1.2000, далее - Chf1.1950. Ключевая поддержка находится в районе Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $2.0200
Уровень сопротивления 2: $2.0130
Уровень сопротивления 1: $2.0080
Текущая цена: $2.0025
Уровень поддержки 1: $2.0020
Уровень поддержки 2: $1.9960
Уровень поддержки 3: $1.9860
Комментарий: Курс вплотную приблизился к сопротивлению на $2.0080, однако восходящий импульс быстро иссяк и курс откатил. В случае преодоления этого уровня, вероятно тестирование 26-летних максимумов на $2.0130, а далее - $2.0200. В противном случае, возможно тестирование поддержки на $2.0020. Более важный уровень расположен на $1.9960. Ниже данной отметки нет серьезных уровней вплоть до $1.9860

Уровень сопротивления 3: $1.3720
Уровень сопротивления 2: $1.3670
Уровень сопротивления 1: $1.3650
Текущая цена: $1.3641
Уровень поддержки 1: $1.3620
Уровень поддержки 2: $1.3580
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Евро протестировал промежуточное сопротивление на $1.3650, однако преодолеть его не смог, что привело к коррекции. Более сильным уровнем представляется исторический максимум на $1.3670/75, пробитие которого значительно усилит бычьи настроения на рынке и откроет дорогу к $1.3715/20. Ближайшая поддержка сформировалась в районе дневного минимума $1.3620, более серьезный уровень отмечен на $1.3580. Взятие данной отметки приведет курс к минимумам 13 апреля $1.3480.

EUR
Ордера на покупку: $1.3620/00, $1.3580/60
Ордера на продажу: $1.3670/80, $1.3700

JPY
Ордера на покупку: Y118.80, Y118.50
Ордера на продажу: Y119.10/20, Y119.50

GBP
Ордера на покупку: $2.0020/00, $1.9980
Ордера на продажу: $2.0070/80, $2.0130/50

Прогноз Института мировой экономики в Киле исходит из показателя экономического роста в три процента. По оценкам экспертов, "плюс" налоговых поступлений в казну ФРГ до 2011 года составит более 100 миллиардов евро.
В 2007 в государственную казну Германии может поступить на 20 миллиардов налоговых сборов больше, чем было рассчитано ранее. Об этом сообщило онлайн-издание еженедельника Spiegel со ссылкой на данные Института мировой экономики (IfW) в Киле.
Сотрудник IfW Альфред Босс (Alfred Boss) сообщил в интервью, что по оценке экспертов, финансовые ведомства Германии смогут собрать в 2007 году в общей сложности не 514 миллиардов, а 534 миллиарда евро налогов. В 2008 году налоговые поступления могут вырасти еще на 20 миллиардов и составить 554 миллиардов евро.
Таким образом, по данным Института мировой экономики, увеличение налоговых поступлений в государственную казну значительно превысит сделанные ранее прогнозы.
В Германии примерно половина из дополнительных налоговых поступлений передается в федеральный бюджет, другую половину делят между собой бюджеты федеральных земель и городов.
В 2011 государство надеется получить дополнительных доходов за счет налогов в 19,3 миллиарда евро. Совокупный прирост налоговых поступлений за весь период с 2007 по 2011 год составит таким образом 51 миллиард евро. На основе этих расчетов эксперты оценивают рост поступлений в общую казну государства - то есть как федеральный, так и земельные и городские бюджеты - в более чем 100 миллиардов евро.
Объясняется этот неожиданный "подарок" на удивление хорошей конъюнктурой. По прогнозам Института мировой экономики в Киле, реальный рост производства в 2007 году составит три процента.
Правда, этот показатель превышает на 0,7 процента официальный прогноз экономического роста федерального правительства, который и составляет основу для расчета налоговых поступлений. 11 мая 2007 года будут опубликованы данные по ожидаемым налоговым поступлениям в 2007 году и в период до 2011 года.

Министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк дал оптимистичную оценку экономике Германии и заявил, что правительство намерено понизить целевой уровень заимствований в этом году. "Немецкая экономика переживает уверенный рост, движущими силами которого являются как внутренние, так и внешние факторы", - сказал Штайнбрюк. "Мы намерены повторить это и в 2007 году. Текущий бюджет предусматривает, что объем чистых заимствований составит примерно 19,6 млрд евро", - добавил он. Рост занятости и благоприятное воздействие этого фактора на частное потребление "предрекают рост внутреннего спроса в следующие месяцы. "Единственный способ, при помощи которого мы можем привести бюджет к нормам нашей конституции и Маастрихтского договора, - это продолжать придерживаться курса на консолидацию бюджета, особенно когда экономика находится в хорошей форме", - отметил министр финансов Германии.

Hans Nilsson, валютный стратег CMS Forex: «AUD/USD на прошлой неделе протестировал максимум 1990 года и кажется слишком перекупленным. Мы ожидаем тестирования поддержки на $0.8200. Если эта поддержка будет пройдена, масштабы падения курса могут быть значительными».

GBP/USD торгуется на $2.0045. Курс ранее установил сессионный максимум в районе $2.0055 после выхода сильного отчета по ценам на жилье в Британии. По данным, предоставленным агентством Nationwide, инфляция на рынке жилья достигла уровня 0,9% м/м и 10,2% г/г. Это усиливает вероятность повышения процентной ставки Банка Англии в мае. Ордера на продажу фунта отмечаются в области $2.0070/80, крупные – на $2.0134-$2.0150.

James Knightley, стратег ING Financial Markets: «Учитывая сильный экономический рост и инфляцию выше 3%, повышение основной учетной ставки Банка Англии на майском заседании кажется неизбежным. Однако мы также полагаем, что рост ВВп страны, возможно, уже достиг или приблизился к своему пику. Показатели промышленного и сервисного секторов позволяют предположить, что темпы роста стабилизировались и в итоге могут начать снижаться».

EUR/USD: $1.3590, $1.3550
USD/JPY: Y118.00, Y118.15, Y117.50, Y117.25, Y117.00
EUR/GBP: stg0.6800/05, stg0.6790/95, stg0.6780/85
USD/CAD: C$1.1200
AUS/USD: $0.8315

Фондовый рынок Японии завершил торги повышением основных индексов: Nikkei 225 вырос на 193.01пп или +1.12% до 17429.17

Доллар торговался недалеко от рекордного минимума против евро, поскольку признаки замедления американской экономики побудили торговцев увеличивать ставки в пользу того, что ФРС возьмет курс на снижение учетной ставки.

Иена прервать двухдневное снижением против европейской валюты перед отчетом, который может показать завтра, что экономика Японии продолжает расти, а инфляция ускорятся, таем самым увеличивая спекуляции в пользу повышения ставки Банком Японии.

Рост евро сдерживают опционы на подходе к $1.3670.

Peter Dixon, экономист Commerzbank: Если британская экономика продолжит расти такими темпами как сейчас, вероятно, что Банк Англии будет вынужден повысить ставку на 25 пунктов, что может случиться уже в мае».

Duetsche Welle

Глава концерна Siemens уходит со своего поста

Глава концерна Siemens Клаус Кляйнфельд (Klaus Kleinfeld) в среду, 25 апреля, заявил, что покидает концерн. Наблюдательный совет в Мюнхене в очередной раз перенес рассмотрение решение о продлении его контракта, однако оно вновь было перенесено. В результате Кляйнфельд решил оставить свой пост. Срок действия договора истекает 30 сентября.

В Германии опубликован экономический прогноз на 2008 год

В среду, 25 апреля, глава германского экономического ведомства Михаель Глос (Michael Glos) представил прогноз развития национальной экономики на 2007 и 2008 годы. Согласно документу, в ближайшие месяцы безработица будет сокращаться еще большими темпами, чем было заявлено в предыдущем прогнозе. В 2008 году число безработных снизится более чем на 1 миллион и составит порядка 3,5 миллиона человек. Ведомство Глоса скорректировало и прогноз экономического роста, повысив показатель на 2007 год с 1,7 до 2,3 процента. В следующем году рост составит 2,4 процента.

BBC

Apple объявила о рекордной прибыли

За первые три месяца 2007 года американская компания Apple продала более 10,5 млн. МР3-плееров iPod, и ее квартальная прибыль выросла на рекордные 88% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В январе-марте прибыль Apple составила 770 млн. долларов, тогда как год назад этот показатель достиг 410 млн. долларов. Объем продаж компании при этом возрос с 4,3 млрд. долларов до 5,2 млрд. долларов. В апреле Apple объявила, что за последние пять лет она продала уже 100 миллионов iPod, и ее доля на американском рынке цифровых плееров превышает 70%.

Индекс Dow Jones впервые перешел отметку 13000

Биржевой индекс США - Dow Jones - впервые в истории перевалил за отметку 13000.
Произошло это благодаря высоким показателям деятельности крупнейших корпораций.
Dow Jones - главный фондовый индекс Америки - в первые же минуты торгов в среду поднялся на 75 пунктов и достиг отметки 13029. На прошлой неделе индекс поставил три рекорда подряд, благодаря высоким прибылям финансовых компаний, таких как, например, банк JP Morgan. На торгах в среду "локомотивами", вытянувшими индекс на рекордную высоту, стали торговая фирма Home Depot и банковская корпорация Citigroup.

The New York Times

Российский энергетический гигант связывает "парниковые квоты" с газовыми продажами

Российский энергетический гигант "Газпром" делает хорошую прибыль, продавая газ в Европу. Теперь компания намерена заработать еще больше денег, на сей раз – на выбросах от того газа, который она продает в Европу. Во вторник "Газпром" объявил, что он продает квоты на выброс углекислого газа компаниям в Европейском союзе, нужные, чтобы сжигать топливо "Газпрома".Компания уже зондирует рынок на предмет новаторского сочетания продажи топлива и квот странам, которые ввели ограничение на выброс газов, по словам ученых, нагревающих нашу планету.

The Times

Закончилась ли начатая Ельциным вечеринка?

Погруженные в тяжелые и мрачные предчувствия посетители Российского экономического форума этого года стали свидетелями взрыва из прошлого, когда по конференц-залу Елизаветы II в Вестминстере пронеслись вести о смерти Бориса Ельцина. За последние десять лет российский рынок приносил бешеные доходы, о чем громко заявил Билл Броудер, управляющий Hermitage Capital Management. В 1999 году, через год после финансового кризиса в России, акционерный рынок страны оценивался в 19 млрд долларов, в то же время стоимость ресурса Amazon составляла 16 млрд долларов, а состояние Билла Гейтса равнялось 72 млрд долларов. Сегодня российский рынок стоит триллион долларов, а те, кто увидел скрытый потенциал "Газпрома", который в 1999 году оценивался в 2 цента на баррель нефти и газа, наслаждаются огромными прибылями.

Доллар приблизился к рекордному минимуму по отношению к евровалюте в среду после того, как правительственный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, увеличении продаж жилья на первичном рынке. Доллар ослабел на спекуляциях относительно того, что ослабление на жилищном рынке может воодушевить Федеральный резерв на снижение базовой процентной ставки в III квартале.

Накануне доллар упал после сообщений о падении продаж на вторичном рынке и снижении индекса потребительского доверия. С начала года американская валюта уступила евро 3.5%. Объем заказов на товары длительного пользования вырос на 3.4%, превысив прогнозы аналитиков в 2.5%. Февральское значение было пересмотрено с повышением до 2.4% с 1.7%. Отдельный отчет показал увеличение продаж жилья на первичном рынке на 2.6% до 858К в марте с 836К месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост на 5% до 890 К. На заседании FOMC 21 марта основная ставка рефинансирования была оставлена на уровне 5.25%. Ставка ЕЦБ составляет 3.75%.

Рост евро был поддержан выходом сильных данных по уровню делового настроения в Германии, который активизировал спекуляции в отношении того, что ЕЦБ продолжит процесс повышения процентных ставок.

Индекс Ifo, оценивающий уровень деловых настроений в крупнейшей европейской экономике в апреле вырос до 108.6 с 107.7 в марте. средние ожидания предполагали рост показателя до 107.9. Показатель демонстрирует рост на протяжении уже двух месяцев кряду и остается в районе своих максимальных значений, достигнутых в декабре прошлого года, когда Ifo вырос до 108.7.

В итоге инвесторы укрепились во мнении по поводу того, что ничто не помешает Европейскому центральному банку повысить процентную ставку до конца текущего года с нынешних 3.75% до 4.25%.

Цены на нефть оставались на уровне $68 за баррель в ходе азиатских торгов. Напомним, что нефть поднялась в цене после того, как отчет показал снижение запасов бензина в США.

Лондонская нефть марки Brentвыросла на 3 цента до $68.60 за баррель, после роста в среду на $1.41. Американская легкая нефть прибавила 1 цент до $65.85.

Экономисты Lehman в отношении отчета о заказах на товары долговременного использования отмечают, что "снижение, по сравнению с ожиданиями, поставок (с учетом пересмотренных данных) несут риск снижения для нашего прогноза роста ВВП в первом квартале на 1.8%. Тем не менее, увеличение запасов ограничивает данный риск."

Резервный банк Новой Зеландии на своем последнем заседании принял решение повысить учетную ставку на 25пп до 7.75%.

Уровень сопротивления 3: Y119.80
Уровень сопротивления 2: Y119.40
Уровень сопротивления 1: Y118.80
Текущая цена: Y118.63
Уровень поддержки 1: Y118.20
Уровень поддержки 2: Y117.90
Уровень поддержки 3: Y117.60
Комментарий: Курс остается в середине прежнего диапазона. Ближайшей поддержкой является минимум недели на Y118.20. Более важная поддержка расположена в зоне нижней границы восходящего с 5 марта канала на Y117.80, а также в районе Y117.60. Ключевой технический уровень – Y116.20 – находится в районе трендовой линии поддержки от 14 мая 2006 года. Сопротивление находится в районе Y118.90/00, преодоление которого откроет дорогу на Y119.40/50. Выше располагается Y119.80 - Y120.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2110

Уровень сопротивления 2: Chf1.2080
Уровень сопротивления 1: Chf1.2040
Текущая цена: Chf1.2043
Уровень поддержки 1: Chf1.1980
Уровень поддержки 2: Chf1.1950
Уровень поддержки 3: Chf1.1880
Комментарий: Пара тестирует сопротивление на Chf1.2040. Четкое пробитие данного уровня откроет путь к Chf1.21080 и Chf1.2110. Возобновление продаж приведет пару к ближайшей поддержке на Chf1.1980 и далее – к Chf1.1950. Ключевая поддержка находится в районе Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $2.0200
Уровень сопротивления 2: $2.0130
Уровень сопротивления 1: $2.0070
Текущая цена: $2.0031
Уровень поддержки 1: $2.0010
Уровень поддержки 2: $1.9955
Уровень поддержки 3: $1.9860
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Фунт продолжает восходящее движение. Ближайшим сопротивлением остается $2.0065/70. Выше находится $2.0090/00, а ключевым представляется уровень – $2.0130 (максимум 1981 года). Пробитие промежуточной поддержки $2.0010 увеличит потери курса до $1.9955. Ниже данной отметки нет серьезных уровней вплоть до $1.9860.

Уровень сопротивления 3: $1.3720
Уровень сопротивления 2: $1.3670
Уровень сопротивления 1: $1.3650
Текущая цена: $1.3643
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3540
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Техническая картина по евро не понесла изменений. Курс торгуется у верхней границы восходящего канала. Ближайшее сопротивление проходит на $1.3640/50 (максимум 20 апреля). Более сильным уровнем представляется исторический максимум на $1.3670/75, пробитие которого значительно усилит бычьи настроения на рынке и откроет дорогу к $1.3715/20. Ближайшая поддержка сформировалась в районе дневного минимума $1.3620, более серьезный уровень отмечен на $1.3580. Взятие данной отметки приведет курс на $1.3540/45(минимум 23 апреля), ниже располагается минимум 13 апреля $1.3480.

High Low Close
EUR/USD 1.3663, 1.3620, 1.3642
USD/JPY 118.82, 118.26, 118.63
GBP/USD 2.0059, 2.0003, 2.0017
USD/CHF 1.2056, 1.1993, 1.2040

EUR/JPY 161.97, 161.24, 161.87
EUR/GBP 0.6814, 0.6800, 0.6813
GBP/JPY 237.96, 236.90, 237.50
GBP/CHF 2.4134, 2.4035, 2.4105

Nikkei-215.61(-1.2%)17236.16
Topix -18.82(-1.1%)1687.34
DAX +72.76(+1%)7343.08
САС 40 +61.30(+1.03%)5947.33
FTSE 100 +32.40(+0.5%)6461.90
DOW +135.95(+1.05%)13089.89
Nasdaq +23.35(+0.92%)2547.89
S&P +15.01(+1.01%)1495.42
10 YR 99 25/32-7/324.65%
OIL (NY) +1.26(+1.95%)$65.84

06:00 Германия Оптовые продажи(Wholesale sales (March) ra),март -0.4%
06:00 Германия Оптовые продажи(Wholesale sales (March) ra),март, г/г 2.5%
06:00 Германия Цены на импорт(Import prices (March)), март 0.5% 0.5%
06:00 Германия Цены на импорт(Import prices (March)), март, г/г 0.8% 0.8%
06:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть(Import prices excluding oil (March)) г/г 2.0%
06:00 Великобритания Цены на жилье( Nationwide house price index (April)), апрель, г/г 9.5% 9.3%
06:00 Великобритания Цены на жилье( Nationwide house price index (April)), апрель 0.6% 0.4%
06:45 Франция Доверие в бизнесс кругах(Business confidence (April)), апрель 109 109
12:30 США Количество заявок на пособие по безработице (Jobless Claims)(неделя до 21.04) 325K 339K
14:00 США Количества приглашений о трудоустройстве(Help-wanted Index) 31 31
18:00 Франция Уровень безработици(Unemployment rate (March)) 8.4% 8.4%
20:30 США Денежная масса(M2 money supply (16.04), bln), март, млрд. +17.7
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио(Tokyo-area CPI (April)), апрель 0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио(Tokyo-area CPI (April)), апрель, г/г 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио за искл.цен на свежие продукты(Tokyo-area CPI ex fresh food (April)) ,апрель, г/г -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен(Nationwide CPI (March)), март -0.5%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен(Nationwide CPI (March)), март,г/г -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты питания(Nationwide CPI ex fresh food (March)), март -0.1%
23:30 Япония Уровень безработици (Unemployment (March)), март 4.0%
23:30 Япония затраты домохозяйств(Household spending (March) real) март,г/г 1.3%
23:50 Япония Розничные продажи(Retail sales (March)) март,г/г -0.2%
23:50 Япония Промышленное производство(Industrial output (March)) март, предварительные оценки 0.7%
23:50 Япония Промышленное производство(Industrial output (March)) март, предварительные оценки, г/г 3.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei-215.61(-1.2%)17236.16
Topix -18.82(-1.1%)1687.34
DAX +72.76(+1%)7343.08

САС 40 +61.30(+1.03%)5947.33
FTSE 100 +32.40(+0.5%)6461.90

DOW +135.95(+1.05%)13089.89

Nasdaq +23.35(+0.92%)2547.89

S&P +15.01(+1.01%)1495.42

10 YR 99 25/32-7/324.65%

OIL (NY) +1.26(+1.95%)$65.84

Фондовый рынок Японии в среду упал к 3-недельным минимумам после того, как отчет из жилищного сектора США не оправдал прогнозы, возобновив спекуляции относительно замедления темпов роста американской экономики, что может пагубно сказаться на прибылях компаний-экспортеров, включая ToyotaMotorCorp. CanonInc. лидировал среди компаний, квартальный отчеты которых превысили оценки аналитиков.

АкцииToyota упалина 1.9%; Sony Corp. – на 1.4%; Nissan Motor Co. – на 2.9% (минимумс 25 июля 2006 года).

Акции Canonподорожали на 0.8% после того, как компания сообщила об увеличении операционной прибыли до 207 млрд. иен против прогноза в 192.8 млрд. иен. Рейтинг акций Canonбыл повышен до ``outperform'' MitsubishiUFJSecuritiesCo.

СагаопоглощенииABN Amro сталаосновнойтемойнаторгахвЕвропе, поддержавосновныеиндексы. Акции RoyalBankofScotland, Fortisи Santanderпредложил купить голландский банк за €39 за акцию, что может перекрыть предложение Barclays. Акции Fortisупали на 1.7%, однако акции Santander выросли на 1.1%.
На 3% укрепилисьакции, каккомментарииMorgan Stanley усилилиспекуляциинапредметдальнейшейконсолидациивсекторе.

На WallStreetиндекс Dowсегодня перешагнул психологически важный барьер 13,000 на фоне сильных квартальных отчетов Amazon.com и Alcoa, а также благодаря сильному отчету по заказам на товары длительного пользования. S&P 500 остается ниже своего рекорда на 1,527.46, достигнутого в марте 2000 года. Nasdaqтакже торгуется значительно ниже своего рекорда на 5048.62, который также был установлен в марте 2000 года.
Перед открытием рынка был опубликован правительственный отчет по заказам на товары длительного пользования. Отчет показал, что Объем заказов на товары длительного пользования вырос на 3.4%, превысив прогнозы аналитиков в 2.5%. Февральское значение было пересмотрено с повышением до 2.4% с 1.7%. Отдельный отчет показал увеличение продаж жилья на первичном рынке на 2.6% до 858К в марте с 836К месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост на 5% до 890 К.
Среди корпоративных известий: компонент DowBoeing предоставил сильный квартальный отчет по прибыли.
Акции Alcoaвыросли в цене на 5.5% после того, как производитель алюминия заявил о намерении продать некоторые свои подразделения.
Amazon.comзаявил об увеличении квартальной прибыли и выручке, превысив оценки аналитиков. По словам представителей компании, выручка по итогам II квартала и всего года превысит текущие прогнозы.
Объемы торгов: NYSE: 1.30 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.

06:00 Германия Оптовые продажи(Wholesale sales (March) ra),март -0.4%
06:00 Германия Оптовые продажи(Wholesale sales (March) ra),март, г/г 2.5%
06:00 Германия Цены на импорт(Import prices (March)), март 0.5% 0.5%
06:00 Германия Цены на импорт(Import prices (March)), март, г/г 0.8% 0.8%
06:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть(Import prices excluding oil (March)) г/г 2.0%
06:00 Великобритания Цены на жилье( Nationwide house price index (April)), апрель, г/г 9.5% 9.3%
06:00 Великобритания Цены на жилье( Nationwide house price index (April)), апрель 0.6% 0.4%
06:45 Франция Доверие в бизнесс кругах(Business confidence (April)), апрель 109 109
12:30 США Количество заявок на пособие по безработице (Jobless Claims)(неделя до 21.04) 325K 339K
14:00 США Количества приглашений о трудоустройстве(Help-wanted Index) 31 31
18:00 Франция Уровень безработици(Unemployment rate (March)) 8.4% 8.4%
20:30 США Денежная масса(M2 money supply (16.04), bln), март, млрд. +17.7
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио(Tokyo-area CPI (April)), апрель 0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио(Tokyo-area CPI (April)), апрель, г/г 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио за искл.цен на свежие продукты(Tokyo-area CPI ex fresh food (April)) ,апрель, г/г -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен(Nationwide CPI (March)), март -0.5%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен(Nationwide CPI (March)), март,г/г -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты питания(Nationwide CPI ex fresh food (March)), март -0.1%
23:30 Япония Уровень безработици (Unemployment (March)), март 4.0%
23:30 Япония затраты домохозяйств(Household spending (March) real) март,г/г 1.3%
23:50 Япония Розничные продажи(Retail sales (March)) март,г/г -0.2%
23:50 Япония Промышленное производство(Industrial output (March)) март, предварительные оценки 0.7%
23:50 Япония Промышленное производство(Industrial output (March)) март, предварительные оценки, г/г 3.1%