Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-09-2020

Акции и облигации развивающихся рынков демонстрировали чистый приток иностранной валюты в августе (третий месяц подряд), но темпы притока резко замедлились с июня, показали данные Института международных финансов (IIF) во вторник.

По данным IIF, приток портфелей нерезидентов на развивающиеся рынки замедлился до 2,1 млрд долларов в августе с 15,2 млрд долларов в июле и 29,4 млрд долларов в июне.

"Наши данные показывают, что восстановление потоков на (развивающиеся рынки) невелико по сравнению с оттоком в начале года, - говорится в заявлении IIF. - Одной из причин может быть растущая дифференциация потоков на развивающиеся рынки, при этом на некоторых рынках наблюдается отток, который продолжает расти".

Отток долга развивающихся стран составил 2,3 млрд долларов, что является первым отрицательным значением с марта, в то время как приток капитала составил 4,4 млрд долларов.

Согласно данным, акции стран с формирующимся рынком (за исключением китайских акций) привлекли около 3,8 миллиарда долларов, что является крупнейшим ежемесячным притоком с июля 2019 года. Китайские акции, тем временем, записали незначительный приток, а именно 0,6 миллиарда долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные во вторник, показали, что производственный индекс ISM вырос до 56,0 в августе, превзойдя ожидания. Несмотря на это число, аналитики Wells Fargo считают, что уверенность в восстановлении экономики выглядит слабой, поскольку производители продолжают сокращать занятость.

"Восстановление производственного сектора продолжилось в августе, когда производственный индекс ISM вырос до 56,0. Это самый высокий уровень для индекса с конца 2018 года. Но хотя восстановление может расширяться, в отчете содержится ряд предостережений в отношении устойчивости восстановления. Несмотря на высокий показатель новых заказов, компонент занятости, равный 46,4, соответствует тому, что производители продолжают увольнять рабочих. Необходимость дальнейшего сокращения занятости, пусть даже более медленными темпами, как это было в августе, подчеркивает, что общий спрос остается слабым, а производители не полностью уверены в том, что восстановление будет длительным. В ближайшем будущем, перспективы производственного сектора по-прежнему выглядят хорошими по сравнению со многими частями сектора услуг. Постоянная потребность в социальной дистанции сместила расходы с личных услуг на товары. Заглядывая в будущее, по мере того, как пандемия затягивается, сохраняющаяся слабость продаж и неопределенность глобальных перспектив будут оказывать давление на капитальные расходы, поэтому производители - даже те, которые наиболее тесно связаны с расходами на товары, - будут сталкиваться с трудностями. Согласно сегодняшнему отчету, многие производители сами сдерживают капиталовложения до конца этого года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро поднялся выше уровня $1,20 - впервые с 2018 года - но затем растеряв все заработанные позиции, и перешел на негативную территорию на фоне возобновившегося укрепления американской валюты.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,17%, на уровне 92,30. Ранее сегодня индекс упал до многолетнего минимума, поскольку инвесторы ставили на то, что политика Федеральной резервной системы означает, что процентные ставки в США будут оставаться низкими еще дольше.

Заявление ФРС на прошлой неделе о том, что она будет терпимо относиться к периодам более высокой инфляции и уделять больше внимания занятости, побудило трейдеров продавать доллар, при этом наибольшую выгоду получил евро. Курс доллара обычно падает, так как более низкая доходность американских активов препятствует иностранным инвестициям.

Впрочем, сегодня доллар получил поддержку от статистики по США. Согласно отчету Института управления поставками, производственная активность в США выросла более быстрыми темпами в августе месяце. ISM сообщил, что индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,0 в августе с 54,2 в июле, при этом значение выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 54,5.

"После того, как из-за коронавируса (COVID-19) производственная активность упала до исторического минимума, сектор продолжил свое восстановление в августе, в первый полный месяц работы после перезапуска цепочек поставок и внесения корректировок для возвращения сотрудников на работу", - сказал Тимоти Р. Фиоре, председатель комитета ISM по обзору деловой активности в производственном секторе.

Он добавил: «Спрос и потребление продолжали стимулировать рост, причем исходные ресурсы представляли собой краткосрочные и среднесрочные трудности в цепочке поставок".

Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне повышения индекса новых заказов - до 67,6 в августе с 61,5 в июле. Индекс производства также вырос - до 63,3 с 62,1 в июле, в то время как индекс занятости поднялся до 46,4 с 44,3, но все же указывает на сокращение.

Что касается инфляции, то индекс цен вырос до 59,5 в августе с 53,2 в июле, что указывает на ускорение темпов роста цен.

Впрочем, политическая неопределенность в США в преддверии ноябрьских президентских выборов и опасения по поводу восстановления экономики США продолжали оказывать давление на доллар.

"У нас был весь август, чтобы узнать, собирается ли Конгресс предложить пакет экстренной помощи, и ответ был отрицательным. Они не придумали законопроект, как это сделали европейцы”, - сказал Хуан Перес, старший валютный трейдер и стратег Tempus, Inc.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Испании, вероятно, продемонстрирует двузначный рост в третьем квартале после рекордного падения за предыдущий трехмесячный период из-за воздействия пандемии коронавируса, заявил во вторник управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

"Вполне вероятно, что в третьем квартале мы увидим двузначные темпы роста", - сказал Де Кос, добавив, что Центральный банк обновит свой прогноз примерно через две недели.

Испанская экономика была одной из наиболее пострадавших от пандемии и последующих блокировок в Европе, продемонстрировав сокращение на 18,5% в апреле-июне по сравнению с предыдущим кварталом. Правительство заявило, что в этом квартале темпы роста экономики превышают 10%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

TD Research надеется купить EUR/USD при падении до 1,17, оставаясь при этом продавцами по AUD/NZD (с целью на 1,0730) и по EUR/GBP (с целью на 0,8800).

"Наш предвыборный трекер показывает, что в то время как опросы дают Байдену хорошее преимущество, рынки ставок смещаются в пользу Трампа. Гонка, скорее всего, будет более жесткой, чем многие ожидают. Сдвиг в политическом повествовании, скорее всего, нарушит устаревшее рыночное позиционирование. Хотя это было бы позитивным развитием доллара в самом краткосрочном периоде, он также предложил бы лучшие уровни для продажи при более глубоком откате", - отмечает TD.

"Это может усилить сопротивление EURUSD на уровне 1.20, но будет предлагать более выгодные уровни для покупки при падении обратно к 1,17. На данный момент мы настроены на короткие позиции по AUDNZD и EURGBP в качестве посредников для этой установки", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Suisse сохраняет основной бычий уклон в отношении пары EUR/USD, и нацелен на движение к 1,2145 в ближайшей перспективе.

"Мы ожидаем возобновления основного бычьего тренда здесь. Ближайшее сопротивление наблюдается на потенциальной краткосрочной линии тренда с конца июля на уровне 1.2014 и затем в области 1.2050/61. Наша основная долгосрочная цель расположена в диапазоне 1,2145 / 55 - "линия шеи" к пику 2018 года и 78,6% отката медвежьего тренда 2018/2020 годов. Мы ожидаем, что эта область ограничит сначала новую фазу консолидации. Что касается общей картины, хотя мы продолжаем видеть тенденцию к повышению и рост выше 1,2155, со временем мы можем увидеть «измеренную базовую цель» на уровне 1,2355 и, в конечном итоге, мы думаем, что область 1,2518 / 98 останется главным барьером. Первоначальная поддержка перемещается к 1,1966, затем к 1,1925/22. Более важной поддержкой окажется уровень 1,1884. Ниже можно увидеть более глубокий откат, но с ожидаемой поддержкой на уровне 1,1850", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 1,0%, до $2 955 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,7% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 2,0%, составив $2 884 за метрическую тонну после того, как упала на 2,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 1,8%, до $2 663 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,1% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6768, с повышением на 0,53%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли во вторник, расходы на строительство в США показали скромное повышение в июле.

В отчете говорится, что расходы на строительство в июле выросли на 0,1 процента до годового показателя в $1,365 трлн после падения на 0,5 процента до пересмотренного показателя в $1,363 трлн в июне. Экономисты ожидали, что расходы на строительство вырастут на 1,0 процента по сравнению с падением на 0,7 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Рост расходов на строительство произошел за счет того, что расходы на частное строительство выросли на 0,6 процента до годового показателя в $1,014 трлн

Расходы на жилищное строительство выросли на 2,1 процента до уровня $546,6 млрд., а расходы на нежилое строительство упали на 1,0 процента до уровня $466,9 млрд.

Между тем, в отчете говорится, что расходы на государственное строительство упали на 1,3 процента до годового показателя в $351,1 млрд. Расходы на строительство образовательных учреждений упали на 3,0 процента до $82,2 млрд, в то время как расходы на строительство автомобильных дорог упали на 3,1 процента до $99,0 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП упал на 6% за квартал и на 5,3% годовых.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за июль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи (с учетом сезонных поправок) выросли на 0,5% относительно июня.

В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за август. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за июль. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается. что заказы выросли на 6% относительно июня.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».  Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в США выросла более быстрыми темпами в августе месяце, сообщил Институт управления поставками в отчете во вторник.

ISM сообщил, что индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,0 в августе с 54,2 в июле, при этом значение выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 54,5.

"После того, как из-за коронавируса (COVID-19) производственная активность упала до исторического минимума, сектор продолжил свое восстановление в августе, в первый полный месяц работы после перезапуска цепочек поставок и внесения корректировок для возвращения сотрудников на работу", - сказал Тимоти Р. Фиоре, председатель комитета ISM по обзору деловой активности в производственном секторе.

Он добавил: «Спрос и потребление продолжали стимулировать рост, причем исходные ресурсы представляли собой краткосрочные и среднесрочные трудности в цепочке поставок".

Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне повышения индекса новых заказов - до 67,6 в августе с 61,5 в июле. Индекс производства также вырос - до 63,3 с 62,1 в июле, в то время как индекс занятости поднялся до 46,4 с 44,3, но все же указывает на сокращение.

Что касается инфляции, то индекс цен вырос до 59,5 в августе с 53,2 в июле, что указывает на ускорение темпов роста цен.

Фиоре отметил, что многие компании, участвующие в дискуссии, воздержаться от капитальных вложений до конца 2020 года из-за текущей экономической конъюнктуры. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Августовские данные PMI от IHS Markit сигнализировали о значительном улучшении условий работы в производственном секторе США, а общий рост ускорился до самого сильного уровня с начала 2019 года. Этот подъем отражал более быстрый рост производства и новых заказов, причем фирмы также указывали на возобновление роста занятости.

Более того, компании зафиксировали самую высокую степень уверенности в прогнозах выпуска продукции на предстоящий год с апреля 2019 года на фоне надежд на дальнейший рост клиентского спроса.

На ценовом фронте затраты на ввод ресурсов резко выросли на фоне роста цен поставщиков и нехватки сырья. Фирмы смогли частично переложить более высокую нагрузку на издержки за счет умеренного повышения отпускных цен.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США IHS Markit составил 53,1 в августе, что немного ниже ранее опубликованной оценки  в 53,6, но выше 50,9 в начале третьего квартала. Улучшение условий эксплуатации стало лишь вторым за последние несколько месяцев после ослабления ограничений на коронавирусную болезнь 2019 года (COVID-19) и возобновления работы крупных секторов производственного сектора. Общий рост был солидным и самым резким с января 2019 года.

Крис Уильямсон, главный экономист в IHS отмечает Markit: 

"Рост производства еще больше укрепился в августе, добавив к указаниям на то, что в третьем квартале должен наблюдаться сильный отскок производства от резкого спада, наблюдавшегося во втором квартале”.

"Обнадеживает то, что приток новых заказов заметно улучшился, опережая производство, в результате чего многие компании борются за производство достаточного количества товаров для удовлетворения спроса”.

"Ключом к подъему стал скачок новых экспортных заказов, которые росли самыми быстрыми темпами за последние четыре года, отражая улучшение спроса на многих зарубежных рынках и в частности принося пользу крупным компаниям. К сожалению, новые заказы и экспортные продажи у более мелких производителей продолжали падать, подчеркивая несбалансированное восстановление в пользу более крупных фирм.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.1895 (571 млн), 1.1900 (569 млн), 1.1950 (981 млн), 1.2000 (834 млн)

• USD/JPY: 105.00 (1.1 млрд), 105.50 (600 млн), 106.00 (846 млн), 106.60 (511 млн), 106.75 (460 млн)

• GBP/USD: 1.3310 (280 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия хочет согласовать более простые части своих будущих отношений с Европейским союзом, чтобы придать импульс переговорам, заявил во вторник представитель премьер-министра Бориса Джонсона, отвечая на вопрос о застопорившихся переговорах.

“ЕС продолжает настаивать на том, что мы должны согласовать сложные области переговоров, такие как государственная помощь ЕС, прежде чем можно будет проводить какую-либо дальнейшую работу в любой другой области переговоров, в том числе по юридическим текстам», - сказал он.

“Вместо этого мы хотели бы сначала решить самые простые вопросы, чтобы придать импульс переговорам, поскольку у обеих сторон мало времени”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Италии в июле увеличился третий месяц подряд, как показали данные статистического управления ISTAT во вторник.

Уровень безработицы вырос до 9,7% в июле с 9,3% в июне. Экономисты ожидали, что ставка вырастет до 9,1%.

Уровень занятости незначительно вырос до 57,8% в июле с 57,6% в предыдущем месяце.

Число занятых увеличилось на 85 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет вырос до 31,1% в июле с 29,6% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Германии снизился в августе, поскольку экономика продемонстрировала признаки восстановления после спада, вызванного коронавирусом, показали данные Федерального агентства труда во вторник.

Число безработных уменьшилось на 9000 в августе, что не оправдало ожиданий прироста на 1000 человек.

Уровень безработицы в августе остался стабильным на уровне 6,4%, что соответствует ожиданиям.

В то же время нескорректированный уровень безработицы вырос до 6,4% с 6,3% в июле.

“Безработица росла обычными темпами в августе; как и в июле, не было дополнительного роста безработицы, связанного с коронавирусом”, - сказал генеральный директор Федерального агентства занятости Детлеф Шееле.

“Тем не менее, последствия пандемии для рынка труда все еще очень четко видны”, - добавил Шееле.

Данные статистического управления Destatis показали, что уровень безработицы незначительно вырос до скорректированных 4,4% в июле с 4,3% в июне.

Согласно обзору рабочей силы, нескорректированная ставка в июле осталась неизменной и составила 4,5%.

В июле было 1,98 миллиона безработных. Это на 14 000 человек, или 0,5%, больше, чем в июне.

В июле число занятых после стабилизации в июне заметно выросло на 55 000 человек с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем. По словам Destatis, это означает, что впервые с начала кризиса, связанного с коронавирусом, наблюдался значительный рост занятости.

Однако количество занятых продолжало оставаться заметно ниже докризисного уровня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро приблизился к отметке $1,20 достигнув 28-месячного максимума, а доллар упал до многолетнего минимума, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что политика Федеральной резервной системы означает, что ставки в США будут оставаться на низком уровне дольше.

Заявление ФРС на прошлой неделе о том, что он будет терпеть периоды более высокой инфляции и сосредоточить больше внимания на средней инфляции и более высокой занятости, побудило трейдеров продавать доллар.

Политическая неопределенность в США в преддверии ноябрьских президентских выборов и опасения по поводу восстановления экономики США также ослабили доллар, и больше всего от этого выиграл евро.

Данные по внезапной инфляции в еврозоне за август оказались ниже ожиданий, поскольку цены на энергоносители резко упали, но это не повлияло на рост евро.

Индекс доллара, который измеряет валюту США по отношению к корзине конкурентов, снизился на 0,3% до 91,917, после того, как ранее достиг самого низкого уровня с апреля 2018 года.

Британский фунт прибавил 0,7% до самого высокого уровня с декабря, чему способствовало ослабление доллара и после того, как министр иностранных дел Японии заявил, что достигнуто широкое соглашение по торговому соглашению между Японией и Великобританией.

ЕUR/USD: В ходе европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1960-95, после резкого роста с начала тонгов с  $1.1935 до максимального значения с середины мая 2018 года ($1.1995).

GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.3355 до максимального значения с середины декабря 2019 года ($1.3480).

USD/JPY: с начала торгов пара снизилась с Y106.00 до Y105.60, но позже выросла к Y105.90, вернув большую часть утраченных позиций.

В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за август, а в 14:00  GMT - производственный индекс ISM за август. Также в 14:00 GMT США объявят об изменении объема расходов в строительном секторе за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes 

McDonald’s прокомментировал миф о не портящихся бургерах

Бургеры McDonalds, вопреки распространенному мифу, тоже могут портиться, заявила компания. Комментарий появился после того, как видео с «нетронутым временем» бургером из McDonald's двадцатилетней давности собрало больше 500 000 лайков в TikTok

Состояние Маска выросло на $8 млрд после дробления акций Tesla

Состояние Илона Маска на момент публикации выросло в понедельник на $8,2 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. По состоянию на 21:30 мск капитал Маска оценивался в $100,7 млрд. В списке богатейших людей мира Маск занимал пятое место.

Русские судятся с американцами из-за кражи интеллектуальной собственности

В прошлом году США приобрели разработанное Москвой программное обеспечение. Затем в Калифорнии разгорелись судебные разбирательства. Автор считает, что это русские схлестнулись друг с другом, а под перекрестным огнем оказались акции других компании.

Anadolu

Израиль откажется от российской нефти в пользу арабского конкурента?

Из-за санкционных ограничений Израиль ранее не мог покупать сырую нефть у арабских стран Персидского залива. Сейчас большая часть импорта идет из России и Азербайджана. Но вскоре эта ситуация может измениться: одна из стран твердо нацелилась на израильский рынок.

Project Syndicate

Covid-19 запустил процесс изменения жизни в мегаполисах

Рассматривая влияние covid-19 на большие города, авторы приходят к выводу, что именно они несут основную тяжесть человеческих и экономических издержек от пандемии. Худшее еще впереди, считают они, и это вызывает у них опасения, выживут ли мегаполисы как центральные узлы глобальной экономики.

The Guardian

Европа — не американская колония

Строительство «Северного потока — 2», иранская ядерная сделка, израильско-палестинский конфликт — это лишь небольшой список вопросов, по которым США и ЕС имеют разногласия. При этом администрация Трампа относится к союзникам как к вассалам. Если Трамп победит на выборах в 2020 году, Европе придется столкнуться с новыми санкциями, очередными проявлениями эгоистичной глупости и хамства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объем производства на британских предприятиях восстановил некоторые позиции, утраченные из-за пандемии COVID-19, а производственная активность выросла в августе самыми быстрыми темпами за более чем шесть лет, хотя и с низкого уровня.

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (PMI) IHS Markit / CIPS вырос до 55,2 в августе с 53,3 в июле, что в целом соответствует предыдущей предварительной оценке 55,3 и максимальному значению с февраля 2018 года.

Компонент выпуска PMI, который, по словам IHS Markit, может лучше определять силу сектора, чем общий показатель, вырос до самого высокого уровня с мая 2014 года.

Однако уровни индекса отражают темпы роста, а не объем производства, и сектору еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуться туда, где он был до блокировки.

На опрошенных предприятиях широко распространены потери рабочих мест.

“Компании сообщают, что текущий отскок в основном вызван возобновлением деятельности производителей и повторным открытием клиентов, поскольку ограничения COVID-19 продолжают ослабляться”, - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit, который составляет исследование.

“Незавершенные работы сокращались все более быстрыми темпами, намекая на наличие свободных мощностей, а рынок труда остается тревожно слабым: потери рабочих мест регистрируются седьмой месяц подряд”.

Около 58% производителей, опрошенных Конфедерацией британской промышленности в конце июля и первой половине августа, заявили, что, по их мнению, их портфели заказов «ниже нормы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в зоне евро продолжал расти в июле, несмотря на некоторое ослабление мер по сдерживанию COVID-19, как показали данные Евростата.

Уровень безработицы вырос до 7,9% в июле с 7,7% в июне. Однако ставка была незначительно ниже ожидаемого уровня в 8%.

Число безработных увеличилось на 344 тысячи с июня до 12,793 миллиона в июле.

Данные показали, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет незначительно вырос до 17,3% с 17,2% в июне.

Уровень безработицы в 27 странах ЕС незначительно вырос до 7,2% с 7,1% в предыдущем месяце.

Также согласно предварительным данным Евростата, инфляция в еврозоне неожиданно стала отрицательной в августе.

Потребительские цены упали на -0,2% в годовом исчислении в августе, изменив рост на 0,4% в июле. Ожидалось, что цены вырастут на 0,2%.

Европейский центральный банк стремится удерживать инфляцию «ниже, но около 2%».

Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция снизилась до 0,4 процента с 1,2 процента в июле.

Среди компонентов цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 1,7% в год после роста на 2% в июле. Цены на энергоносители продолжали падать, но темпы снижения замедлились до -7,8% с -8,4%.

Цены на неэнергетические промышленные товары снизились на 0,1 процента по сравнению с июльским ростом на 1,6%. Между тем, стоимость услуг в августе выросла на 0,7% против роста на 0,9% месяцем ранее.

Согласно данным, в месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,4% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британское ипотечное кредитование ускорилось в июле, что является последним признаком восстановления после закрытия рынка жилья, а потребители вернулись к заимствованиям, показали данные Банка Англии.

Согласно данным, количество разрешенных ипотечных кредитов подскочило до 66,300 в июле с чуть менее 40,000 в июне и в семь раз выше минимального уровня пандемии коронавируса, составлявшего чуть более 9000 в мае.

Экономисты ожидали, что в июле будет получено около 55 000 одобрений.

“В целом, эти цифры подтверждают другие свидетельства того, что экономика продолжала восстанавливаться в июле”, - сказал Эндрю Вишарт, экономист Capital Economics. - “Но мы все еще думаем, что осознание большего количества потерь рабочих мест после того, как в августе начали отменять схему увольнения, замедлит восстановление”.

Министр финансов Риши Сунак снизил пошлины на покупку домов для многих покупателей в июле в рамках своих чрезвычайных мер, направленных на то, чтобы зажечь рынок жилья и экономику в целом, которая сократилась на рекордные 20,4% в период с апреля по июнь.

Тем не менее, число одобрений осталось ниже уровня почти 74 000, зафиксированного в феврале.

Точно так же объем ипотечного кредитования в июле вырос на 2,7 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 2,4 млрд в июне, но все еще намного ниже среднего показателя в 4,2 млрд фунтов за шесть месяцев до блокировки.

Потребительские займы увеличились на 1,2 млрд фунтов в июле после четырех месяцев чистых выплат, что немного выше среднего уровня заимствований до блокировки.

Но кредитование по кредитным картам осталось примерно на 10% ниже, чем годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в еврозоне в прошлом месяце оставалась на пути восстановления, но руководители заводов с осторожностью относились к инвестированию и найму рабочих в связи с пандемией коронавируса.

Производство в обрабатывающей промышленности, которое не так резко упало, как сфера услуг в разгар пандемии, увеличилось второй месяц подряд.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit упал до 51,7 с июльских 51,8, что соответствует более ранним мгновенным показателям и уверенно опережает отметку 50, отделяющую рост от сокращения.

Индекс изменения объема производства, который учитывается в составном PMI, и  рассматривается как хороший показатель экономического здоровья, вырос до 55,6 с 55,3, что чуть ниже предварительного значения 55,7, но самого высокого уровня с апреля 2018 года.

“В августе объем производства на фабриках в еврозоне снова сильно вырос, что является дополнительным обнадеживающим свидетельством того, что производство резко вырастет в третьем квартале после коллапса, наблюдавшегося в разгар пандемии COVID-19”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу. в IHS Markit.

Несмотря на оптимизм по поводу двухлетнего максимума, фабрики сократили численность персонала и заказали меньше сырья. Индекс занятости упал значительно ниже отметки безубыточности на отметке 44,2, хотя и ближе к июльскому уровню 42,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны в третьем квартале пережила сильное восстановление, хотя последние поступающие данные в августе были менее надежными, заявил во вторник вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гуиндос.

“В третьем квартале произошел значительный рост экономической активности. Данные за июль были очень хорошими, а в августе наблюдалось некоторое снижение интенсивности”, - сказал Де Гуиндос на финансовом мероприятии.

Вице-президент ЕЦБ также заявил, что по его прогнозам поступающие данные по инфляции в блоке в краткосрочной перспективе продолжат снижаться, хотя он ожидает «некоторого» восстановления в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида официально объявил во вторник, что будет баллотироваться на выборах правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), в качестве преемника премьер-министра Синдзо Абэ.

В пятницу Абэ заявил, что уходит в отставку из-за плохого состояния здоровья, положив конец своего пребывания на посту премьер-министра Японии дольше всех.

Фумио Кисида практически уверен в том, что станет премьер-министром, потому что его партия имеет большинство в нижней палате парламента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в августе, причем более быстрыми темпами, показало последнее исследование Caixin.

Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 53,1 в августе после роста на 52,8 в июле, и он поднялся выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

По отдельности в этом секторе наблюдался самый резкий рост производства и новых заказов с 2011 года. Новые экспортные работы увеличились впервые в этом году, а занятость приблизилась к стабилизации.

Китайские производители товаров столкнулись с дальнейшим увеличением средних затрат на сырье в августе. Хотя и не такой высокий, как в июле, темпы инфляции в целом оставались стабильными на фоне сообщений о повышении стоимости сырья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал к многолетним минимумам по отношению к большинству основных валют, поскольку инвесторы все более уверенно стали рассматривать более долгосрочный сценарий сверхлегкой монетарной политики от ФРС, в сравнение с другими центробанками мира.

Австралийский доллар торговался около двухлетнего максимума по отношению к доллару после того, как по итогам своего сегодняшнего заседания, Резервный банк Австралии принял решение сохранить учетную ставку на рекордно низком уровне 0,25%. Напомним, что руководство центробанка впервые снизило процентные ставки до рекордно низкого уровня в марте, при этом управляющий Филип Лоу заявил, что регулятор вряд ли пойдет на большее сокращение ставки. В Резервном банке Австралии в очередной раз подчеркнули важность сохранения сверхлегкой монетарной политики до тех пор, пока не будет достигнут прогресс на рынке занятости и по росту инфляции. По мнению чиновников, для этого необходимо будем подождать еще несколько месяцев. 

Юань также вырос против доллара США на фоне снижения дипломатической напряженности вокруг ситуации с Тайванем и выхода сильной статистики. Согласно опубликованным данным от Caixin, индекс PMI менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая вырос в августе к уровню 53,1, тогда как большинство экономистов прогнозировали снижение показателя к 52.6. Стоит отметить, что индекс показал самый сильный рост за почти десятилетие. Обновленные экспортные показатели выросли впервые в этом году, а уровень занятости приблизился к своей стабилизации.

Календарь данных по США на этой неделе полон важных публикаций: по промпроизводству, товарам длительного пользования и занятости. Тем не менее, большинство аналитиков считаю, что положительные результаты вряд ли остановят падение доллара.

Британский фунт вырос к своему самому высокому уровню с декабря прошлого года, после того, как министр иностранных дел Японии заявил, что общее соглашение о торговой сделке между Японией и Великобританией близко к завершению.

Курс иены остается стабильным по отношению к доллару США, т.к. большинство участников рынков по-прежнему ожидают, что следующий премьер-министр Японии будет придерживаться экономического курса премьера Абэ. Японские СМИ сообщают, что главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, давний заместитель Синдзо Абэ, находится в наиболее перспективном положении. Ожидается, что именно он получит широкую поддержку в своей правящей партии и станет новым премьер-министром Японии.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1935. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.1990. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1845). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3365. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3410. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3185). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.85. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y105.60. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 07:30 GMT Швейцария выпустила индекс PMI для производственной сферы за август. В 07:50 GMT Франция опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за август. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за август. Также в 07:55 GMT Германия представит индекс деловой активности в производственном секторе за август. В 08:00 GMT еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за август. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для производственной сферы за август. Также в 08:30 GMT Британия заявит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за июль. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за август и сообщит об изменении уровня безработицы за июль. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за август, а в 14:00  GMT - производственный индекс ISM за август. Также в 14:00 GMT США объявят об изменении объема расходов в строительном секторе за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 07:30 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 14:30 GMT Мексика опубликует производственный индекс PMI за август

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 16:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2107 (1352)

$1.2063 (866)

$1.2024 (3605)

Цена на момент написания обзора: $1.1989

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1898 (77)

$1.1871 (742)

$1.1836 (1282)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 97796 контракта (согласно данным за 31 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5007);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3560 (264)

$1.3517 (1225)

$1.3445 (1134)

Цена на момент написания обзора: $1.3412

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3229 (150)

$1.3193 (56)

$1.3097 (530)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 20390 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (2994);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 19263 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1567);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 августа составило 0,94 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По итогам своего сегодняшнего заседания, Резервный банк Австралии принял решение сохранить учетную ставку на рекордно низком уровне 0,25%. Это решение полностью совпало с прогнозом подавляющего большинства экономистов. Напомним, что руководство центробанка впервые снизило процентные ставки до рекордно низкого уровня в марте, при этом управляющий Филип Лоу заявил, что регулятор вряд ли пойдет на большее сокращение ставки. 

В Резервном банке Австралии в очередной раз подчеркнули важность сохранения сверхлегкой монетарной политики до тех пор, пока не будет достигнут прогресс на рынке занятости и по росту инфляции. По мнению чиновников, для этого необходимо будем подождать еще несколько месяцев. Также отметили, что спад экономики оказался не таким тяжелым, как ранее ожидалось и восстановление наблюдается в большей части Австралии. Тем не менее, в ЦБ признались, что экономическое восстановление, вероятно, будет неровным, с периодическими проседаниями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade