Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-10-2014

Цены производителей промышленной продукции в Испании уменьшились второй месяц подряд в августе, показали данные статистического управления INE.

Индекс цен производителей промышленной продукции упал на 0,6 процента в годовом исчислении следом за 0,5-процентным снижением в июле, которое было пересмотрено с 0,4 процента снижения. В июне индекс вырос на 0,3 процента.

Последнее снижение было самым большим с марта, когда цены снизились на 1,5 процента. Цены на энергоносители упали на 1 процент в августе.

В месячном выражении цены производителей снизились на 0,1 процента в августе, нивелировав аналогичный прирост, зарегистрированный в предыдущем месяце. Это было первое месячное падение за шесть месяцев.

Годовой объем продаж автомобилей в Японии в прошлом месяце сократился на 0,8% на фоне слабого внутреннего спроса, обусловленного апрельским повышением налога на потребление (аналог НДС).

В сентябре текущего года продажи упали до 518,774 тыс. автомобилей с 522,760 тыс. за схожий период прошлого года.

Снижение объемов реализации автомобилей с момента увеличения налога на потребление в Японии регистрируется по итогам пяти из шести месяцев.

Ослабление спроса внутри страны вынудило крупнейшие национальные автомобилестроительные компании, в числе которых Toyota Motor Corp., Nissan Motor Co. и Honda Motor Co., вновь сокращать объем производства в Японии, несмотря на "дешевеющую" по отношению к американскому доллару иену.

По итогам августа 2014 года объем производства автомобилей в Японии сократился на 6,7% - это самый существенный спад с начала года.

Курс доллара США снизился против основных валют после того, как данные о производственной активности в крупнейшей экономике мира оказались слабее прогнозов. Окончательные данные, опубликованные Институтом управления поставками (ISM), показали: в сентябре активность в производственном секторе США ухудшилась, превзойдя при этом средние прогнозы экономистов.

Индекс PMI для производственной сферы США упал в сентябре до 57,5 пункта против 59,0 пункта в августе и предварительного значения на уровне 57,9 пункта. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее чтение было ниже оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 58,6. Между тем, суб-индекс производства снизился до 59,6 в сентябре с 60,7 в августе, в то время как компонент занятости вырос до 56,4 с 54,6.

Давление на доллар также оказали данные по расходам на строительство. В то время как расходы на частное и государственное строительство в США заметно уменьшились, Министерство торговли опубликовало в среду отчет, выявивший неожиданное падение расходов на строительство в августе месяце.

В докладе говорится: расходы на строительство упали на 0,8 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня $ 961,0 млрд. в августе с пересмотренной июльской оценки $ 968,8 млрд. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что расходы на строительство поднимутся на 0,5 процента.

Евро ранее снизился против доллара, оказавшись под давлением слабых данных по еврозоне. Как стало известно, деловая активность в производственном секторе неожиданно снизилась в прошлом месяце в связи с первым в этом году падением числа новых заказов. Производство также упало в сентябре, что отмечалось впервые с апреля. Об этом стало известно из отчета, который был опубликован Markit Economics. Окончательный производственный индекс PMI упал в сентябре до уровня 50,3 пункта, самого низкого уровня с июля прошлого года, по сравнению с 50 пункта в августе и предварительной оценкой за сентябрь на уровне 50,7 пункта. Добавим, данный показатель остается выше нейтральной отметки 50, которая отделяет рост от сокращения, уже 15-й месяц подряд. Что касается отдельных стран, то в сентябре индекс PMI для производственной сферы Германии сократился до 49,9 по сравнению с 51,4 в августе, а во Франции показатель вырос до 48,8 с 46,9. Данные также показали: суб-индекс новых заказов, который измеряет спрос, упал до 49,3 в прошлом месяце с 50,7 в августе, в то время как рост новых экспортных заказов немного замедлился. Это произошло несмотря на ослабление курса евро до минимумов 2013 года и падение почти на 9 процентов по сравнению с майским пиком.

Фунт немного подешевел ранее против американской валюты, что было связано с публикацией отчета, который показал: британский производственный сектор расширился в сентябре самыми медленными темпами за последние 17 месяцев в связи с ослаблением спроса в стране и в Европе. Согласно данным, индекс производственной активности от Markit/CIPS упал по итогам прошлого месяца до уровня 51,6 пункта (самое низкое значение с апреля прошлого года), что оказалось ниже консенсус-прогноза на отметке 52,6 пункта. Добавим, показатель за август был пересмотрен в сторону понижения - до 52,2 пункта с ​​52,5 пункта. В Markit сообщили, что рост новых заказов замедлился в течение третьего месяца подряд - частично за счет высокого курса фунта стерлинга и слабого спроса в Европе. Опрос PMI также указал на самый слабый рост цен на продукцию за последние 15 месяцев, отразив снижение затрат на сырье и возросшую конкуренцию. Добавим, цены на сырье упали впервые за пять месяцев в связи с укреплением курса фунта по отношению к евро. Между тем, стало известно, что производственные компании ускорили темпы найма после спада в августе. Тем не менее, рост найма остается ниже темпов, отмечавшихся в начале этого года.

Инвестиционные менеджеры в среду продолжили толкать японскую иену вниз против доллара США, и пара доллар/иена на короткое время пробила отметку 110 впервые за более чем шесть лет.

С середины августа иена потеряла 7% на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США. Федеральная резервная система, как ожидается, завершит программу покупки активов в предстоящие недели. Многие инвесторы считают, что центральный банк США начнет повышать ставки в следующем году, так как восстановление экономики укореняется, тогда как Банк Японии сохраняет сверхмягкую денежно-кредитную политику. Эти разница в политике сделает активы, деноминированные в долларах, более привлекательными.

Курс иены внимательно отслеживается в Японии. Акции многих экспортеров растут в цене, так как доллары, которые они зарабатывают за рубежом, стоят больше в пересчете на иену. С другой стороны, компании, которые полагаются на импорт топлива или других сырьевых товаров, говорят, что это внезапное падение иены может повредить их прибыли.

Старший аналитик Danske Bank Флемминг Нильсен комментирует недавно опубликованные данные по японской экономике, представленные в исследовании Танкан.

«Данные японского исследования Танкан оказались смешанными.

С одной стороны, текущие условия для крупных производителей оказались лучше ожиданий, и стало известно, что они собираются увеличить свои капитальные затраты на 8,6% в текущем финансовом году, что свидетельствует о хорошем уровне делового доверия.

Однако индикатор деловых настроений в сфере услуг оказался значительно ниже ожиданий.

Таким образом, получается, что повышение налога на потребление в апреле негативно сказывается на показателях, но производители извлекают выгоду из недавнего ослабления иены.

В целом исследование Танкан указывает на медленное восстановление японской экономики».

После публикации проекта бюджета Франции на 2015 год министр финансов страны заверил, что темпы бюджетной консолидации были согласованы с темпами экономического восстановления еврозоны.

Согласно бюджету, представленному министром, Франция рассчитывает сократить расходы на 21 млрд. евро в следующем году.

Ожидается, что в этом году уровень дефицита снизится к 4,4% от ВВП, в 2015 - до 4,3%, а в 2016 - до 3,8%. Только к 2017 дефицит упадёт до 2,8%, что ниже целевого значения 3%, установленного ЕС, которого Франция обещала достичь в 2015.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Швейцарии для производственного сектора понизился до минимума почти за полтора года, о чем свидетельствуют опубликованные в среду данные. Это отражает падение спроса на продукцию швейцарской промышленности на фоне замедления экономического роста в Европе, являющейся основным экспортным рынком Швейцарии.

В сентябре PMI Швейцарии понизился до 50,4 пункта, то есть до минимума с апреля 2013 года, с 52,9 в августе, не дотянув до среднего прогноза экономистов 52,1.

Снижение в сентябре последовало за ослаблением индекса в августе, причем сентябрьское значение лишь немного превышает уровень 50 пунктов, который отделяет сокращение активности от ее роста.

Индекс для производственного сектора остается на позитивной территории в течение последних полутора лет, в частности, благодаря тому, что Швейцарский национальный банк три года назад установил нижний предел для пары евро/франк на уровне 1,20, чтобы сдержать рост национальной валюты и поддержать экспортеров в еврозону.

По полученным при опросе данным, ослабление импульса в производственном секторе в сентябре произошло в результате ухудшения показателей рынка труда и заказов.

Эммануэль Нг, валютный стратег OCBC Bank, полагает, что японская валюта продолжит оставаться под давлением в паре с долларом США.

USD/JPY может продолжать стучаться в уровень Y110.00, но рост будет сдерживаться тенденцией к уклонению от рисков и ожиданием пятничного отчета США по занятости.

Показатели Tankan оказались противоречивыми, но все же слегка поддерживающими (крупные компании ожидают увеличения капитальных расходов в текущем финансовом году на 8.6% - больше прогнозного значения), однако иене не удалось набрать на этой новости импульс роста.

Данные Markit за сентябрь показали, что PMI в обрабатывающей промышленности США достиг уровня 57,5. Ожидания были на отметке 58,0, по сравнению с 57,9 в прошлом месяце.

В пресс-релизе Markit сказал: "Данные за сентябрь указали на очередной положительный месяц для производственного сектора США, с быстрыми темпами роста производства и новых заказов, лежащих в основе самого значительного расширения занятости в течение двух с половиной лет. Были снова отмечены признаки растущего давления на цены в секторе обрабатывающей промышленности, в то время как закупочные и отпускные цены выросли самыми быстрыми темпами с декабря 2013 года "

Отчет в августе был по сравнению с 55,8 в июле и отметился лучшим чтением для индекса с апреля 2010 года.

В то время как расходы на частное и государственное строительство в США заметно уменьшились, министерство торговли опубликовало в среду отчет, выявивший неожиданное падение расходов на строительство в августе месяце.

В докладе говорится: расходы на строительство упали на 0,8 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня $ 961,0 млрд. в августе с пересмотренной июльской оценки $ 968,8 млрд. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что расходы на строительство поднимутся на 0,5 процента.

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет решение ЕЦБ по процентным ставкам (11:45 GMT). С приближением очередного заседания Европейского центрального банка все больше участников рынка задаются вопросом в отношении дальнейших мер. Многие эксперты ожидают, что ЕЦБ оставит свою ключевую процентную ставку без изменений, на историческом минимуме 0,05%, и озвучит новые детали относительно плана покупки ЦБ. Напомним, на своем сентябрьском заседании ЕЦБ неожиданно опустил процентные ставки и решил начать осуществление программы покупки обеспеченных активами ценных бумаг и ипотечных облигаций. Кроме того, центральный банк запустил программу TLTRO. Тем не менее, есть опасения, что эти шаги не смогут поднять инфляцию и оживить стагнирующий экономический рост. Это может заставить ЕЦБ принять дальнейшие меры. В 12:30 GMT начнется пресс-конференция главы ЕЦБ.

Что касается статистики, то она вся будет второстепенной. Откроет день Австралия данными по продажам новостроек (01:00 GMT), разрешениям на строительство и сальдо торгового баланса (01:30 GMT). В 05:15 GMT будет опубликован годовой отчет РБА.

Продолжит день Великобритания данными по индексу деловой активности в строительном секторе (08:30 GMT). Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что показатель в сентябре составил 63,7 против 64,0 в предыдущем месяце.

В 12:30 GMT выйдут традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Согласно средним прогнозам, показатель составил 299 тыс. против 293 тыс. в предыдущую неделю.

В фокусе внимания инвесторов будут американские данные по производственным заказам (14:00 GMT). Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что в августе показатель составил -9,2% против +10,5% в предыдущем месяце.

Окончательные данные, опубликованные Институтом управления поставками (ISM), показали: в сентябре активность в производственном секторе США ухудшилась, превзойдя при этом средние прогнозы экономистов.

Индекс PMI для производственной сферы США упал в сентябре до 57,5 пункта против 59,0 пункта в августе и предварительного значения на уровне 57,9 пункта. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее чтение было ниже оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 58,6.

Между тем, суб-индекс производства снизился до 59,6 в сентябре с 60,7 в августе, в то время как компонент занятости вырос до 56,4 с 54,6.

Главный экономист Markit Крис Уильямсон сообщил: "Подъем на рынке труда явно служит хорошим предзнаменованием для общего роста занятости в несельскохозяйственном секторе выше 200 тыс в сентябре. В последние месяцы также порадовало возрождение экспорта, что свидетельствует о положительном влиянии на экономику США в третьем квартале. ВВП, вероятнее всего, вырос на 3,0 процента в третьем квартале".

EUR/USD: $1.2600(E1.7bn), $1.2650(E1.0bn), $1.2700(E480mn), $1.2750(E1.2bn), $1.2775(E665mn), $1.2800(E2.0bn)

USD/JPY: Y109.00($225mn), Y109.60($500mn), Y110.00($740mn)

GBP/USD: $1.6200(stg100mn), $1.6225(stg100mn)

EUR/GBP: Stg0.7775(E970mn), stg0.7850(E1.9bn), stg0.7900(E1,2bn)

USD/CHF: Chf0.9450($260mn)

AUD/USD: $0.8850(A$287mn)

USD/CAD: C$1.1100($186mn), C$1.1145-60($316mn), C$1.1200($175mn)

Напомним, в августе производственный индекс ISM вырос до 59,0 пункта, достигнув самого высокого уровня с февраля 2011 года. Этот показатель, вместе с региональными индексами PMI, продолжает указывать на уверенный рост в производственном секторе. Также добавим, что индекс закупочных цен упал, а инфляционное давление ослабло. Компонент занятости растет в течение последних четырех месяцев, и уже приблизился к семилетнему максимуму. Индексы деловой активности и новых заказов продолжают расти, указывая на продолжение улучшения в будущем. Несмотря на заметное падение числа заказов на товары длительного пользования, о котором сообщалось на прошлой неделе, основные детали доклада указывают на стабилизацию в производственном секторе.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября составил 58,6, по сравнению с 59,0 в предыдущем месяце.

Как стало известно, сегодня власти Италии резко ухудшили свои прогнозы по экономике - теперь ожидается, что ВВП страны сократится на 0,3% в текущем году и увеличится на 0,6% в 2015 году. Напомним, в апреле прогнозировался рост экономики на 0,8% в 2014 году и на 1,3% в 2015 году.

Между тем, правительство Италии ожидает, что бюджетный дефицит в этом году составит 3%, в 2015 году - 2,9%. Ранее дефицит бюджета в 2014 году ожидался на уровне 2,2% ВВП.

Кроме того, власти сообщили, что Италия достигнет структурно сбалансированного бюджета в 2017 году - на год позже, чем планировалось ранее, а также замедлит реализацию плана приватизации активов. Ранее правительство планировало ежегодно продавать активы на сумму в 0,7% ВВП. Министр финансов Пьер Карло Падоан отметил, что рассчитывает на «нормальный диалог» с Еврокомиссией и добавил, что решение об отсрочке достижения структурно сбалансированного бюджета согласуется с правилами ЕС.

Напомним, по предварительным данным экономика Италии во втором квартале сократилась на 0,2% в сравнении с предыдущим кварталом, когда было зафиксировано снижение ВВП на 0,1%. Таким образом, экономика страны вновь вошла в рецессию (после сокращения ВВП в течение двух кварталов подряд). В годовом исчислении ВВП упал в апреле-июне на 0,3%. За предыдущий квартал снижение (по пересмотренной оценке) было более существенным - на 0,4%.

Как показали последние данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), в сентябре занятость в частном секторе умеренно выросла, превысив ожидания.

Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 213 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 204 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 206 тыс.

Между тем, если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 87 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 48 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 39 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 48 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 78 тыс. (компании с 500-999 сотрудников наняли 5 тыс. человек, а предприятия с более 1000 сотрудниками увеличили занятость на 73 тыс.).

Кроме того, данные показали: в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 58 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 155 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +20 тыс., производство +35 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +38 тыс., финансовая деятельность +5 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +29 тыс.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Сентябрь 51.1 51.1 51.1

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август +0.4% +0.4% +0.1%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Август +5.9% +5.0%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 51.7 51.7 51.7

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Сентябрь -11.5% -16.8%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 52.9 52.1 50.4

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 46.9 48.8 48.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 51.4 50.3 49.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 50.5 50.5 50.3

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Сентябрь 52.2 52.6 51.6

Евро снизился против доллара, оказавшись под давлением слабых данных по еврозоне. Как стало известно, деловая активность в производственном секторе неожиданно снизилась в прошлом месяце в связи с первым в этом году падением числа новых заказов. Производство также упало в сентябре, что отмечалось впервые с апреля. Об этом стало известно из отчета, который был опубликован Markit Economics. Окончательный производственный индекс PMI упал в сентябре до уровня 50,3 пункта, самого низкого уровня с июля прошлого года, по сравнению с 50 пункта в августе и предварительной оценкой за сентябрь на уровне 50,7 пункта. Добавим, данный показатель остается выше нейтральной отметки 50, которая отделяет рост от сокращения, уже 15-й месяц подряд. Что касается отдельных стран, то в сентябре индекс PMI для производственной сферы Германии сократился до 49,9 по сравнению с 51,4 в августе, а во Франции показатель вырос до 48,8 с 46,9. Данные также показали: суб-индекс новых заказов, который измеряет спрос, упал до 49,3 в прошлом месяце с 50,7 в августе, в то время как рост новых экспортных заказов немного замедлился. Это произошло несмотря на ослабление курса евро до минимумов 2013 года и падение почти на 9 процентов по сравнению с майским пиком.

Фунт немного подешевел против американской валюты, что было связано с публикацией отчета, который показал: британский производственный сектор расширился в сентябре самыми медленными темпами за последние 17 месяцев в связи с ослаблением спроса в стране и в Европе. Согласно данным, индекс производственной активности от Markit/CIPS упал по итогам прошлого месяца до уровня 51,6 пункта (самое низкое значение с апреля прошлого года), что оказалось ниже консенсус-прогноза на отметке 52,6 пункта. Добавим, показатель за август был пересмотрен в сторону понижения - до 52,2 пункта с ​​52,5 пункта. В Markit сообщили, что рост новых заказов замедлился в течение третьего месяца подряд - частично за счет высокого курса фунта стерлинга и слабого спроса в Европе. Опрос PMI также указал на самый слабый рост цен на продукцию за последние 15 месяцев, отразив снижение затрат на сырье и возросшую конкуренцию. Добавим, цены на сырье упали впервые за пять месяцев, что было связано с укреплением курса фунта по отношению к евро. Между тем, стало известно, что производственные компании ускорили темпы найма после спада в августе. Тем не менее, рост найма остается ниже темпов, отмечавшихся в начале этого года.

Доллар продолжает демонстрировать повышение против иены в преддверии выхода статданных по занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, сегодняшние данные от исследовательского института ADP должны показать, что число занятого населения в сентябре увеличилось на 206 тыс человек - это выше показателя августовского подъема на 204 тыс. Помимо этого, 3 октября рынок ожидает публикации официальных данных по безработице от Министерства занятости США. Аналитики прогнозируют, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в сентябре на 216 тыс. Такие позитивные ожидания подталкивают чиновников из ФРС к скорому сокращению стимулирующих программ и повышению учетной ставки в ближайшем будущем (2015 г.).

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2584

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.6161

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.94

В центре внимания будут данные по изменение числа занятых США от ADP за август (в 12:15 GMT), которые предоставят подсказки в отношении ключевого пятничного отчета по занятости. Немного позже (в 14:00 GMT) США выпустит производственный индекс ISM за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2820/30, $1.2800, $1.2780/85, $1.2760, $1.2700

Ордера на покупку $1.2560/50, $1.2500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6425/30, $1.6400/10, $1.6325/30, $1.6285

Ордера на покупку $1.6160, $1.6100, $1.6050

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8900, $0.8850, $0.8795/00, $0.8765

Ордера на покупку $0.8660, $0.8650, $0.8600

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.70, Y139.30

Ордера на покупку Y137.90, Y137.50, Y137.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y111.00, Y110.10

Ордера на покупку Y109.00, Y108.70, Y108.45

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7890, stg0.7850, stg0.7830

Ордера на покупку stg0.7755/45, stg0.7700

Британский производственный сектор расширился в сентябре самыми медленными темпами за последние 17 месяцев в связи с ослаблением спроса в стране и в Европе. Согласно данным, индекс производственной активности от Markit/CIPS упал по итогам прошлого месяца до уровня 51,6 пункта (самое низкое значение с апреля прошлого года), что оказалось ниже консенсус-прогноза на отметке 52,6 пункта. Добавим, показатель за август был пересмотрен в сторону понижения - до 52,2 пункта с ​​52,5 пункта.

В Markit сообщили, что рост новых заказов замедлился в течение третьего месяца подряд - частично за счет высокого курса фунта стерлинга и слабого спроса в Европе.

«Ослабление производственной активности в августе было одной из основных проблем среди членов Комитета по денежной политике Банка Англии», - сказал старший экономист Markit Роб Добсон. «Разочаровывающий показатель за сентябрь еще больше усилит обеспокоенность в отношении того, что экономика готова к более высоким процентным ставкам».

Опрос PMI также указал на самый слабый рост цен на продукцию за последние 15 месяцев, отразив снижение затрат на сырье и возросшую конкуренцию. Добавим, цены на сырье упали впервые за пять месяцев, что было связано с укреплением курса фунта по отношению к евро.

Между тем, стало известно, что производственные компании ускорили темпы найма после спада в августе. Тем не менее, рост найма остается ниже темпов, отмечавшихся в начале этого года.

Деловая активность в производственном секторе неожиданно снизилась в прошлом месяце, что было связано с первым в этом году падением числа новых заказов. Производство также упало в сентябре, что отмечалось впервые с апреля. Об этом стало известно из отчета, который был опубликован Markit Economics.

Окончательный производственный индекс PMI упал в сентябре до уровня 50,3 пункта, самого низкого уровня с июля прошлого года, по сравнению с 50 пункта в августе и предварительной оценкой за сентябрь на уровне 50,7 пункта. Добавим, данный показатель остается выше нейтральной отметки 50, которая отделяет рост от сокращения, уже 15-й месяц подряд. Что касается отдельных стран, то в сентябре индекс PMI для производственной сферы Германии сократился до 49,9 по сравнению с 51,4 в августе, а во Франции показатель вырос до 48,8 с 46,9.

«Производство в еврозоне потеряло импульс, отмечавшийся ранее в этом году», - говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - «С каждым месяцем оно приближается к стагнации».

Данные также показали: суб-индекс новых заказов, который измеряет спрос, упал до 49,3 в прошлом месяце с 50,7 в августе, в то время как рост новых экспортных заказов немного замедлился. Это произошло несмотря на ослабление курса евро до минимумов 2013 года и падение почти на 9 процентов по сравнению с майским пиком.

Французская производственная активность сократилась в сентябре, но замедлила темпы, так как новые заказы снизились менее существенно и производители сократили меньше рабочих мест. Таковые результаты исследований были озвучены Markit Economics.

Согласно данным, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос по итогам прошлого месяца до уровня 48,8 пункта, по сравнению с 46,9 пункта в августе. Добавим, окончательный показатель полностью совпал с предварительной оценкой и достиг максимального значения за последние четыре месяца. Тем не менее, индекс остается ниже уровня 50 пунктов (что говорит о сокращении активности) уже пятый месяц подряд.

В Markit Economics сообщили, что сектор зарегистрировал меньшее сокращение объемов производства, новых заказов и занятости, хотя по-прежнему оказывает давление на перспективы второй по величине экономики еврозоны.

«Данные по PMI указывают на слабую среду. Также они могут оказать давление на рост ВВП в течение третьего квартала», - сказал старший экономист Markit Джек Кеннеди.

В отчете говорилась, что темпы сокращении рабочих мест в сентябре оказались самыми слабыми с мая. Это, вероятно, было связано с реорганизацией фирм, а не с заменой работников. Участники исследования также сообщили, что условия спроса были, как правило, хрупкими, особенно на внутреннем рынке.

EUR/USD: $1.2600(E1.7bn), $1.2650(E1.0bn), $1.2700(E480mn), $1.2750(E1.2bn), $1.2775(E665mn), $1.2800(E2.0bn)

USD/JPY: Y109.00($225mn), Y109.60($500mn), Y110.00($740mn)

GBP/USD: $1.6200(stg100mn), $1.6225(stg100mn)

EUR/GBP: Stg0.7775(E970mn), stg0.7850(E1.9bn), stg0.7900(E1,2bn)

USD/CHF: Chf0.9450($260mn)

AUD/USD: $0.8850(A$287mn)

USD/CAD: C$1.1100($186mn), C$1.1145-60($316mn), C$1.1200($175mn)

The Wall Street Journal

Курс рубля к доллару установил новый антирекорд

В понедельник в ходе торгов на Московской бирже курс рубля опускался до отметки в 39 рублей 59 копеек за 1 доллар. Как пишет The Wall Street Journal, это связано со стагнацией российской экономики, бегством капитала, динамикой цен на нефть и западными санкциями. К концу года в связи с необходимостью погашения российского внешнего долга в условиях ограниченного доступа к иностранным кредитам падение курса рубля к доллару, уже достигшее 18% с начала года, может продолжиться, пишет автор статьи Алексей Остроух, опираясь на мнение главного экономиста ING Bank по России Дмитрия Полевого. В то же время, по данным Raiffeisen Bank, "большинство компаний уже собрали основную массу иностранной валюты, необходимой для выплаты долга к концу года".

Bloomberg

News Corp. купила оператора сайтов недвижимости почти за $1 млрд

Компания News Corp. медиамагната Руперта Мердока расширяет свой бизнес и покупает компанию Move, управляющую сайтами недвижимости, за $950 млн, сообщает Bloomberg. Компания Мердока заплатит $21 за акцию, что на 37% выше их стоимости на закрытии вчера. Сделка стала крупнейшей для News Corp. за последний год. В мае компания приобрела издателя Harlequin Enterprises за $415 млн.

Китай смягчил условия по выдаче ипотеки

Народный банк Китая, выполняющий функции центробанка в стране, завершил четырехлетнюю политику ужесточения условий ипотечного кредитования и делает ипотеку более доступной для всех граждан, сообщает Bloomberg. Власти Китая таким образом пытаются сдержать падающий рынок, который может повлечь за собой серьезные последствия для всей экономики страны.

DW

В США выявлен первый случай заболевания лихорадкой Эбола

В США выявлен первый заболевший лихорадкой Эбола. Как сообщило во вторник, 30 сентября, правительственное агентство "Центры по контролю и профилактике заболеваний" (CDC), заболевание диагностировано у пациента в штате Техас. По информации ведомства, пациент заразился в западноафриканской Либерии, откуда он приехал в Техас. За медицинской помощью он обратился лишь через шесть дней после возвращения в США, приводит Reuters слова главы CDC Тома Фридена.

Фунт обвалился к $1.6161, обновив месячный минимум после выхода негативных данных по индексу PMI Великобритании. Сентябрьский показатель упал на уровень 51.6, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 52.5-52.6. Таким образом, данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость экономики в производственном секторе.

Теперь, когда пара USD/JPY впервые с августа 2008 года пробила психологически важный уровень 110, следующее сопротивление находится на 110,66, самом высоком уровне 2008 года, говорит Даисаку Уэно, главный валютный стратег-аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Это сопротивление может быть пробито довольно скоро, если позднее на этой неделе со стороны ЕЦБ поступят комментарии, сигнализирующие о склонности к мягкой политике. Однако "на определенном этапе вероятна коррекция" после столь стремительного роста пары в сентябре (рост более чем на 5%, или почти на 6 иен). Если так и произойдет, то пара может временно опуститься до 108 или 109, считает Сакаи.

Комментарии аналитиков Mitsubishi UFJ приводит агентство Dow Jones Newswires.

На текущий момент времени аналитики французского банка Societe Generale отмечают, что пара EUR/USD торгуется ниже важного уровня $1,2660 (ноябрьский минимум 2012 года). Эксперты заявляют, что уверенная фиксация позиций евро ниже уровня $1.2660 откроет путь к дальнейшему обвалу EUR/USD к $1,2470. Помимо этого в Societe Generale не отрицают возможной коррекции пары. Однако, аналитики уверенны, что она будет ограничена в области $1,2970-00.

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-летних казначейских ценных бумаг

В 11:00 GMT исполнительный директор Банка Англии Пол Фишер выступит с речью

В 17:30 GMT член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

Согласно анализу экспертов банка Morgan Stanley, пара GBP/USD по прежнему находится под господством медвежего рынка. Аналитики заявили, что сохраняют свой понижательный среднесрочный прогноз. "Технически, движение ниже уровня $1,6165 может продлить нисходящий тренд в сторону $1,6050. В среднесрочной перспективе мы сохраняем нашу цель на 1,5860". По этой причини аналитики Morgan Stanley вчера объявили, что открыли короткую позицию по GBP/USD на уровне $1,6270 с целью на $1,5860 и стопом на $1.6350.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2764 (1817)

$1.2726 (1975)

$1.2671 (443)

Цена на момент написания обзора: $1.2618

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2564 (6268)

$1.2530 (1675)

$1.2490 (1563)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 65355 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4936);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 63335 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (6268);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 сентября составило 0,97 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6500 (2726)

$1.6400 (1759)

$1.6301 (1692)

Цена на момент написания обзора: $1.6193

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6098 (3626)

$1.5999 (2009)

$1.5900 (2165)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 33375 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (3649);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 42300 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (4582);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 сентября составило 1,27 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Сентябрь 51.1 51.1

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август +0.4% +0.4% +0.1%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Август +5.9% +5.0%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 51.7 51.7 51.7

Доллар вырос против иены выше уровня Y110 впервые с 2008 года в преддверии выхода статданных по занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, сегодняшние данные от исследовательского института ADP в Розеленде, Нью-Джерси, число занятого населения в сентябре увеличится, вероятно, на 206 тыс человек, что выше августовского подъема показателя на 204 тыс. Читать далее ...

Бывший помощник госсекретаря США по делам экономики, энергетики и бизнеса Хосе Фернандес сказал в интервью блогу Risk&Compliance Journal газеты The Wall Street Journal, что так называемые "умные" санкции против России, позволят западному бизнесу быстро вернуться в эту страну, если Москва сменит курс.

Сложность в отмене ограничений против Ливии и Мьянмы, которые получили название "тарелки спагетти", заставила американских чиновников осторожно подойти к мерам против Москвы и выработать более конкретные санкции. "Их часто нельзя просто включить или выключить", - отметил Фернандес. На его взгляд, чтобы ограничительные меры выполнили свою задачу, нужно позволить западному бизнесу быстро возвращаться в страны, где причины для санкций отпали.

"Произошла эволюция мышления в вопросе санкций", - заявил Фернандес, который до прошлого года участвовал в формировании американской санкционной политики.

Использование мер против такой нишевой деятельности конкретных компаний, как возможность "Роснефти" бурить в Арктике, вместо общих мер против всей российской экономики, позволит западным компаниям быстро вернуться, когда кризис закончится.

Возможность возвращения американского бизнеса дает правительствам стимул к продвижению реформ, в то время как западные компании могут стать положительным примером прозрачности. С другой стороны, неспособность быстро сгладить эффект санкций после того, как они достигли своей цели, может снизить авторитет США за столом переговоров.

Политика ФРС США в отношении процентных ставок стала выгодной для иностранных банков. Они получают прибыль, размещая депозиты в центробанке США. Когда ФРС начнет повышать процентные ставки, делать это для неамериканских банков станет еще выгоднее. Иностранные кредиторы контролируют лишь около 17% всех банковских активов в США.

Источник: The Wall Street Journal

Демонстрации на улицах Гонконга бросают Китаю самый серьезный политический вызов с тех пор, как движение за демократию было сокрушено на площади Тяньаньмэнь и в ее окрестностях в 1989 году, - пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Между движениями 1989 и 2014 годов есть сходства и различия.

За 25 лет Китай стал неизмеримо более богатой и могущественной страной.

Власти Китая т будут надеяться на то, что у теперешних демонстраций в Гонконге окажется больше общего с движением Occupy Wall Street - которое выдохлось, - чем со студенческим движением в Китае в 1989 году. У властей сейчас большая свобода действий, чем в 1989 году, если они захотят ею воспользоваться, потому что Гонконг - не столица страны, это региональный город, обладающий особым статусом согласно формуле "одна страна, две системы", на которой была основана его передача из-под британского контроля Китаю.

"Разумным ответом со стороны коммунистической партии было бы позволить Гонконгу стать испытательной площадкой для демократических реформ", - считает Гидеон Рахман.

К сожалению, центральное правительство в Пекине, кажется, приняло решение идти противоположным путем.

Пекин пытается заблокировать новости из Гонконга в официальных китайских СМИ и в интернете. Если демонстрации продолжатся, он, возможно, также попытается использовать скрытый антагонизм между жителями материка и Гонконга.

По мнению журналиста Financial Times, официальная реакция на события в Гонконге, возможно, напоминает реакцию России на демонстрации в Украине. Украинцев и гонконгцев приветствуют в Москве и Пекине как братьев, пока они идут "правильным путем". Но как только они от него отклоняются, их можно легко осудить как орудия западного империализма.

Различие состоит в том, что Гонконг является частью суверенной территории Китая, в то время как Украина теперь - независимое государство. Однако насильственный исход демонстраций в Гонконге подорвет отношения между Китаем и Западом почти с такой же определенностью, как то, что аннексия Крыма разрушила бизнес в традиционном ключе между Россией и Западом. Правительство в Пекине теперь раздумывает над следующим шагом. В интересах Гонконга, Китая, мировой экономики и международной политической стабильности важно, чтобы оно приняло правильное решение.

Пара USD/JPY продолжила свой рост после достижения 6-летнего максимума. По мнению Tokyo Forex & Ueda Harlow, парой движут покупки доллара США против австралийского доллара. Пара продолжила свой рост, начатый ранее на азиатской сессии, который был вызван покупками доллара США со стороны японских импортеров, связанными с произведением расчетов. Кроме того, слабые данные по розничным продажам в Австралии оказали давление на пару AUD/USD, что привело к росту пары USD/JPY. Индекс Nikkei перешел на позитивную территорию в середине утренних торгов, что также стало катализатором роста пары доллар USD/JPY.

Евро торгуется с понижением по отношению к основным валютам после того, как данные показали: годовая инфляция в еврозоне упала в сентябре до пятилетнего минимума 0,3%, повысив вероятность, что Европейский центральный банк может объявить о дальнейшем количественном смягчении по итогам заседания, которое состоится на этой неделе в четверг.

Иена вновь упала после публикации отчета Банка Японии Tankan. Обследования показали: настроения среди крупных производителей был лучше, чем прогноз экономистов. Заместитель секретаря кабинета министров Японии заявил: отчет Танкан показал, что некоторые восприняли ослабление иены как позитивный фактор

Австралийский доллар упал после публикации данных по объему розничных продаж в Австралии. Розничные продажи в Австралии в августе +0,1% оказались ниже прогноза +0,4%

По мнению Societe Generale, в октябре на рынке будут доминировать три темы. Первая тема: серьезный поворот в монетарной политике ФРС США, которая в октябре полностью завершает свою программу покупки активов. Вторая тема: замедление экономики Китая (поводом для этого должна стать публикация ВВП за 3 квартал). Третья тема: давление на ЕЦБ, чтобы тот сделать больше в плане стимулирования экономической активности.

"До конца текущей недели выйдет ряд ключевых экономических показателей по США, которые будут задавать торговый тон на этой неделе. Первое повышение ставки со стороны ФРС по-прежнему ожидается в июне 2015 года. Валютный рынок уже сейчас сделал движение более существенное, нежели ожидания по ставкам, но это не исключает тот факт, что доллар будет пользоваться прочной поддержкой и в 4 квартале 2014 года", - говорят в Societe Generale.

Розничные продажи в Австралии в августе +0,1% с учетом коррекции, прогноз +0,4%. Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Австралийский доллар упал после публикации данных по объему розничных продаж в Австралии.

Канадский доллар снизился против доллара США после выхода отчета по ВВП Канады. Экономика Канады неожиданно прекратила расширяться в июле, прервав при этом серию из шестимесячного роста, что было связано с падением в области энергетики и горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, коммунальных услуг и оптовой торговли. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим управлением Канады.

Слабый старт третьего квартала подчеркивает ожидания, что канадский центральный банк будет держать свою процентную ставку неизменной, даже если увеличится вероятность ее изменения со стороны Федеральной резервной системы США.

Между тем, данные показали: в годовом выражении рост валового внутреннего продукта замедлился 2,5% в июле, по сравнению с +3,1% в июне. Многие эксперты ожидали расширения экономики на 0,2% в месячном выражении и на 2,8% годовых.

Доллар США ослаб против основных валют после выхода данных по потребдоверию в США. Оптимизм потребителей США относительно экономических перспектив неожиданно снизился в сентябре. Об этом свидетельствует отчет частной исследовательской группы Conference Board.

Согласно представленным данным, индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 86,0 с 93,4 в августе. Данные за август были пересмотрены, ранее сообщалось, что индекс составлял 92,4. Значение индекса в августе стало самым высоким с октября 2007 года до начала последней рецессии.

Экономисты ожидали роста индекса в сентябре до 92,2.

Индекс текущих условий, который отражает оценку потребителями текущей экономической ситуации, снизился до 89,4 в сентябре против пересмотренного значения августа 93,9. Ранее сообщалось, что значение индекса в августе составляло 94,6.

Индекс ожиданий относительно экономической активности в следующие шесть месяцев упал до 83,7 против 93,1 в августе. Показатель за август был пересмотрен, ранее сообщалось, что в августе индекс был равен 90,9. Сентябрьский показатель является самым низким с мая 2014 года.

Курс евро ранее резко снизился против американской валюты в связи с выходом инфляционных данных по еврозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне снизился в сентябре, еще дальше отступив от целевого уровня Европейского центрального банка, и достиг самого низкого значения с октября 2009 года.

Последнее изменение усиливает давление на ЕЦБ, который в начале этого месяца запустил ряд мер, направленных на стимулирования роста и повышении инфляции обратно к своей цели «чуть ниже 2,0%». Пока еще слишком рано оценивать эффект от этих мер, но дальнейшее падение темпов роста потребительских цен подчеркивает серьезность угрозы, стоящей перед политиками. Статистическое агентство Европейского союза сообщило, что в сентябре потребительские цены выросли всего на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вслед за повышением на 0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Добавим, уровень инфляции остается ниже 1,0% в течение 12 месяцев подряд. Стоимость энергоносителей в еврозоне в сентябре снизилась на 2,4% относительно того же месяца прошлого года после падения на 2% в августе. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия увеличились на 0,2%, услуги подорожали на 1,1%. Тем временем, инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь в сентябре замедлилась до 0,7% с 0,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики не ожидали изменений. Аналитики отмечают: снижение темпов инфляции, которое совпало с прогнозами, вряд ли заставит ЕЦБ принять немедленные меры на заседании, запланированном на четверг. Политики, скорее всего, подождут, чтобы оценить влияние двух волн стимулирующих мер, объявленных с июня, в том числе дешевые, среднесрочные кредиты банкам, сокращение ключевых процентных ставок и покупки обеспеченных активами ценных бумаг и обеспеченных облигаций.

Фунт заметно подешевел против доллара США, достигнув при этом двухнедельного минимума. Давление на валюту оказали слабые данные по балансу текущих операций (-23.1 млрд. фунтов против -17.0 млрд. фунтов в первом квартале, и оценок на уровне -16,9 млрд. фунтов), которые смогли компенсировать позитив от отчета по ВВП. Как стало известно, британская экономика выросла во втором квартале больше, чем предполагалось ранее, оказавшись при этом на 2,7% выше докризисного пика. В отчете также говорилось: в квартальном выражении валовой внутренний продукт вырос на 0,9% во втором квартале, по сравнению с увеличением на 0,7% за предыдущий трехмесячный период, которое было пересмотрено с +0,8%. Многие эксперты ожидали, что экономика во втором квартале расширится на 0,8%. Выход в секторе услуг Великобритании увеличился на 1,1% во втором квартале (это самый быстрый рост с третьего квартала 2011 года), в то время как показатели по строительству были пересмотрены в сторону повышения - до +0,7% от 0,0%. Экономисты ожидали, что оба этих показателя останутся неотредактированными. Банк Англии прогнозирует рост экономики Великобритании на 3,5% в этом году, что будет самым высоким темпом за последние 10 лет. Политики стремятся увидеть улучшение в сфере потребления и инвестиции - ключевой сигнал устойчивого подъема в долгосрочной перспективе.

Индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG в сентябре 46.5. Показатель снизился на 0,8 пункта от 47.3 ранее. Индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значения ниже 50 пунктов указывают сокращение.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2629 -0,47%

GBP/USD $1,6213 -0,17%

USD/CHF Chf0,9549 +0,40%

USD/JPY Y109,60 +0,15%

EUR/JPY Y138,43 -0,31%

GBP/JPY Y177,7 -0,02%

AUD/USD $0,8745 +0,32%

NZD/USD $0,7812 +0,58%

USD/CAD C$1,1196 +0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Сентябрь 51.1 51.1

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август +0.4% +0.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Август +5.9%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 51.7 51.7

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Сентябрь -11.5%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 52.9 52.1

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 46.9 48.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 51.4 50.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 50.5 50.5

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Сентябрь 52.5 52.6

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Сентябрь 204 206

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 57.9 58.0

14:00 США Расходы на строительство, м/м Август +1.8% +0.5%

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Сентябрь 59.0 58.6

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь -4.3

19:30 США Общий объем продаж автомобилей, млн Время публикации указано приблизительное. Сентябрь 17.5 16.9

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Сентябрь +40.5% +38.9%