Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-09-2014

Аналитики ING напоминают, что число безработных в Германии увеличилось на 13 тыс., в то время как ставка безработицы осталась на отметке 6,7%.

«Осеннее оживление на рынке труда Германии оказалось слабее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что в ряде земель сезон летних отпусков заканчивается лишь в начале сентября, и поводов для беспокойства нет.

Рынок труда остается важным столпом немецкой экономики.

Недавно офис статистики сообщил, что в прошлом месяце уровень занятости достиг нового исторического максимума.

Тем не менее, сегодняшние цифры следует рассматривать в аспекте того факта, что немецкий рынок труда, возможно, достиг своего нормального уровня безработицы. Для дальнейшего снижения ставки безработицы потребуются новые структурные реформы.

В наш краткосрочный прогноз заложены рекордная безработица, рост зарплат на 2-3%, низкая инфляция и низкие процентные ставки».

Уровень безработицы в Италии снизился неожиданно в августе, но уровень безработицы среди молодежи был рекордно высоким, показал отчет от статистического управления Istat во вторник.

Уровень безработицы снизился до 12,3 процента в августе с 12,6 процента в июле. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется на отметке 12,6 процента.

Общее число безработных сократилось на 28 тысяч за год до 3,13 млн.

Тем не менее, уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, вырос до 44,2 процента в августе с 43,2 процента в предыдущем месяце. Это ознаменовало самое высокое значение в истории исследования.

Канадский доллар снизился против доллара США после выхода отчета по ВВП Канады. Экономика Канады неожиданно прекратила расширяться в июле, прервав при этом серию из шестимесячного роста, что было связано с падением в области энергетики и горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, коммунальных услуг и оптовой торговли. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим управлением Канады.

Слабый старт третьего квартала подчеркивает ожидания, что канадский центральный банк будет держать свою процентную ставку неизменной, даже если увеличится вероятность ее изменения со стороны Федеральной резервной системы США.

Между тем, данные показали: в годовом выражении рост валового внутреннего продукта замедлился 2,5 процента в июле, по сравнению с +3,1 процента в июне. Многие эксперты ожидали расширения экономики на 0,2 процента в месячном выражении и на 2,8 процента годовых.

Доллар США ослаб против основных валют после выхода данных по потребдоверию в США. Оптимизм потребителей США относительно экономических перспектив неожиданно снизился в сентябре. Об этом свидетельствует отчет частной исследовательской группы Conference Board, опубликованный во вторник.

Согласно представленным данным, индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 86,0 с 93,4 в августе. Данные за август были пересмотрены, ранее сообщалось, что индекс составлял 92,4. Значение индекса в августе стало самым высоким с октября 2007 года, до начала последней рецессии.

Экономисты ожидали роста индекса в сентябре до 92,2.

Индекс текущих условий, который отражает оценку потребителями текущей экономической ситуации, снизился до 89,4 в сентябре против пересмотренного значения августа 93,9. Ранее сообщалось, что значение индекса в августе составляло 94,6.

Индекс ожиданий относительно экономической активности в следующие шесть месяцев упал до 83,7 против 93,1 в августе. Показатель за август был пересмотрен, ранее сообщалось, что в августе индекс был равен 90,9. Сентябрьский показатель является самым низким с мая 2014 года.

Курс евро ранее резко снизился против американской валюты, что было связано с выходом инфляционных данных по еарозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне снизился в сентябре, еще дальше отступив от целевого уровня Европейского центрального банка, и достиг самого низкого значения с октября 2009 года.

Последнее изменение усиливает давление на ЕЦБ, который в начале этого месяца запустил ряд мер, направленных на стимулирования роста и повышении инфляции обратно к своей цели «чуть ниже 2,0%». Пока еще слишком рано оценивать эффект от этих мер, но дальнейшее падение темпов роста потребительских цен подчеркивает серьезность угрозы, стоящей перед политиками. Статистическое агентство Европейского союза сообщило, что в сентябре потребительские цены выросли всего на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вслед на повышение на 0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Добавим, уровень инфляции остается ниже 1,0% в течение 12 месяцев подряд. Стоимость энергоносителей в еврозоне в сентябре снизилась на 2,4% относительно того же месяца прошлого года после падения на 2% в августе. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия увеличились на 0,2%, услуги подорожали на 1,1%. Тем временем, инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь в сентябре замедлилась до 0,7% с 0,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики не ожидали изменений. Аналитики отмечают: снижение темпов инфляции, которое совпало с прогнозами, вряд ли заставит ЕЦБ принять немедленные меры на заседании, запланированном на четверг. Политики, скорее всего, подождут, чтобы оценить влияние двух волн стимулирующих мер, объявленных с июня, в том числе дешевые, среднесрочные кредиты банкам, сокращение ключевых процентных ставок и покупки обеспеченных активами ценных бумаг и обеспеченных облигаций.

Фунт заметно подешевел против доллара США, достигнув при этом двухнедельного минимума. Давление на валюту оказали слабые данные по балансу текущих операций (-23.1 млрд. фунтов против -17.0 млрд. фунтов в первом квартале, и оценок на уровне -16,9 млрд. фунтов), которые смогли компенсировать позитив от отчета по ВВП. Как стало известно, британская экономика выросла во втором квартале больше, чем предполагалось ранее, оказавшись при этом на 2,7 процента выше докризисного пика. В отчете также говорилось: в квартальном выражении валовой внутренний продукт вырос на 0,9 процента во втором квартале, по сравнению с увеличением на 0,7 процента за предыдущий трехмесячный период, которое было пересмотрено с +0,8 процента. Многие эксперты ожидали, что экономика во втором квартале расширится на 0,8 процента. Выход в секторе услуг Великобритании увеличился на 1,1 процента во втором квартале (это самый быстрый рост с третьего квартала 2011 года), в то время как показатели по строительству были пересмотрены в сторону повышения - до +0,7 процента от 0,0 процента. Экономисты ожидали, что оба этих показателя останутся неотредактированными. Банк Англии прогнозирует рост экономики Великобритании на 3,5 процента в этом году, что будет самым высоким темпом за последние 10 лет. Политики стремятся увидеть улучшение в сфере потребления и инвестиции, что будет являться ключевым сигналом того устойчивого подъема в долгосрочной перспективе.

Ослабление темпов подъема экономик в ряде государств, включая Бразилию, Китай, Японию и Россию, побудило аналитиков Citi вновь ухудшить прогноз роста мировой экономики. Прогноз снижается аналитиками банка уже во второй раз за последние два месяца.

Теперь эксперты ожидают увеличения глобального ВВП на 2,8% по итогам текущего года и на 3,3% в следующем году. Это соответственно на 0,5 процентного пункта и на 0,1 процентного пункта хуже предыдущей оценки.

Обеспокоенность Citi по-прежнему вызывают перспективы экономического роста в КНР, учитывая быстрый рост негосударственного долга по отношению к ВВП и признаки того, что сворачивание стимулирования кредитования может оказать сильное негативное влияние на экономику страны.

Кроме того, аналитики высказывают опасения относительно слабых темпов повышения мировой торговли. Третьим фактором является потенциальная неопределенность, которую создают движения за политическую независимость, даже после того, как Шотландия проголосовала против отделения от Великобритании.

Эксперты Citi прогнозируют, что в 2016 году мировая экономика вырастет на 3,6%, в 2017 году - на 3,5% и в 2018 году - на 3,4%.

По их оценке, экономический подъем в США в этом году составит 2,3%, в следующем году - 3,3%, в 2016 году - 3,2%, в 2017 году - 2,7% и в 2018 году - 2,2%.

• Мировая экономика сталкивается с многоскоростным восстановлением, многочисленными рисками

• Вклад ведущих развитых экономик в мировой рост постепенно возрастет

• Рост в развивающихся экономиках будет оставаться сдержанным после достижения циклического дна в этом году

• Fitch прогнозирует рост мирового ВВП на 2,6% в 2014 г, на 3% в 2015 г и на 3,1% в 2016 г

• Fitch прогнозирует рост ВВП США на 3,1% в 2015 г и на 3% в 2016 г

• Fitch прогнозирует рост ВВП еврозоны на 0,9% в 2014 г, на 1,3% в 2015 г и на 1,5% в 2016 г

• Fitch прогнозирует резкое замедление экономического роста на развивающихся рынках, с 4,7% в 2013 г до 4% в 2014, ожидает некоторого восстановления в 2015-2016 гг

• Fitch ожидает замедления роста ВВП Китая до 7,2% в 2014 г, 6,8% в 2015 году и 6,5% в 2016 г

• Fitch пересмотрело в сторону понижения прогноз роста ВВП Японии в 2014 г, до 1,4%

• Fitch прогнозирует рост ВВП Японии на 1,3% в 2015 г и 2016 г

• Fitch ожидает замедления роста ВВП Великобритании с 3% в 2014 г до 2,5% в 2015 г и 2,3% в 2016 г

• Fitch ожидает, что ФРС США и Банк Англии начнут постепенно ужесточать политику в следующие несколько кварталов

Кит Юкс, аналитик Societe Generale, полагает, что в октябре ключевыми темами на рынке станут монетарная политика США, замедление экономики Китая и давление на ЕЦБ.

«В октябре в центре внимания рынка, вероятно, окажутся три главные темы: смена курса монетарной политики в США (т.е. сворачивание QE и дальнейшее движение - пусть и медленное - в направлении повышения ставок); замедление экономики Китая (по прогнозам, в 3-м кв. ВВП КНР вырастет примерно на 7%); и давление на ЕЦБ с целью заставить Банк пойти на более активные меры (хотя на данном этапе это представляется маловероятным).

На этой неделе будут опубликованы ключевые данные по занятости и индикаторы деловых настроений в США (ADP, ISM, NFP), они и зададут тон рынку. Мы по-прежнему рассматриваем июнь как наиболее подходящий месяц для первого повышения ставок ФРС. В течение месяцев, предшествовавших началу цикла ужесточения 2004-2006 (когда ставка была повышена с 1,5% дo 2,5%), доходность 2-летних трежерис выросла на 1%, и это служит напоминанием о том, насколько масштабной может оказаться коррекция рынка в период от настоящего времени до июня (даже если доллар не сумеет удержать набранные сейчас очки)».

Опережающий индикатор для экономики Швейцарии снизился так же, как и ожидалось в августе, показал отчет от экономического института KOF во вторник.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF снизился до 99,1 августа с пересмотренных 99,6 в июле. Результат совпал с ожиданиями экономистов.

Показатели для международной среды и связанные с потреблением оказали отрицательное воздействие на общий индекс. Это перевесило позитивный вклад от показателей, связанных с производством и строительством.

"Учитывая, что августовское чтение близко к его долгосрочной средней, перспективы для швейцарской экономики остаются относительно стабильными", сказал KOF.

Розничные продажи в Германии в августе восстановились после резкого падения в предыдущем месяце, продемонстрировав самый сильный рост более чем за три года. Об этом во вторник сообщило Федеральное бюро статистики Германии (Destatis).

Розничные продажи в августе с учетом коррекции на инфляцию повысились на 2,5% по сравнению с июлем, резко превысив прогноз экономистов, которые ожидали роста на 0,6%. Согласно уточненным данным, розничные продажи в июле упали на 1,1%, хотя первоначально сообщалось о падении на 1,4%. Августовский рост с учетом коррекции оказался самым сильным с июня 2011 года, когда продажи выросли на 2,6%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи в реальном выражении выросли на 0,1%. За первые восемь месяцев текущего года розничные продажи выросли на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Хотя низкая безработица и сильный рост доходов породили надежды на то, что потребители будут оказывать более значительную поддержку крупнейшей экономике Европы, последние данные по потребительскому доверию указывают на ухудшение настроений.

На прошлой неделе исследовательская группа GfK сообщила в своем ежемесячном отчете, что потребительское доверие в Германии в октябре понизится второй месяц подряд. Это свидетельствует о том, что кризисы в Украине и других регионах повлияли на настроения немецких компаний и домохозяйств.

Обычно экономисты не придают большого значения ежемесячным данным по розничным продажам в Германии, которые зачастую волатильны и подвержены сильным пересмотрам.

Расходы потребителей во Франции подскочили в августе после падения в июле, когда домохозяйства потратили меньше на автомобили и продукты питания, сообщило статистическое агентство Insee во вторник.

Потребительские расходы во второй по величине экономике еврозоны выросли на 0,7% в августе с июля после падения на 0,7%, сказало Insee.

Расходы на продовольствие снизились на 1,5% м/м в июле и упали на 0,8% в августе. Расходы на автомобили также немного восстановились в августе, поднявшись на 0,1% м/м после падения в июле на 1,8%.

Общий уровень потребительских расходов в августе был на 1,4% выше, чем в августе 2013 года, сказало Insee.

На завтрашний день запланировано достаточное количество данных, причем все они будут второстепенными. Завтра различные страны выпустят индексы деловой активности в производственном секторе - Китай (01:00 GMT), Япония (01:35 GMT), Швейцария (07:30 GMT), Франция (07:50 GMT), Германия (07:55 GMT), еврозона (08:00 GMT), Великобритания (08:30 GMT), США (13:45 GMT). Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.

В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Методика расчета была изменена в феврале 2007 года и декабре 2008 года, в результате чего данные от ADP стали лучше согласовываться с правительственной статистикой. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается, что в сентябре показатель составил 206 тыс. против 204 тыс. в предыдущем месяце.

В фокусе внимания инвесторов будут данные США по производственному индексу Института Управления Поставками (14:00 GMT). Напомним, в августе производственный индекс ISM вырос до 59,0 пункта, достигнув самого высокого уровня с февраля 2011 года. Этот показатель вместе с региональными индексами PMI продолжают указывать на уверенный рост в производственном секторе. Также добавим, что индекс закупочных цен упал, а инфляционное давление ослабло. Компонент занятости растет в течение последних четырех месяцев, и уже приблизился к семилетнему максимуму. Индексы деловой активности и новых заказов продолжают расти, указывая на продолжение улучшения в будущем. Несмотря на заметное падение числа заказов на товары длительного пользования, о котором сообщалось на прошлой неделе, основные детали доклада указывают на стабилизацию в производственном секторе. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября составил 58,6, по сравнению с 59,0 в предыдущем месяце.

Индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в августе, резко ухудшился в сентябре. Индекс в настоящее время составляет 86,0 (1985 = 100), по сравнению с 93,4 в августе (пересмотрено с 92,4). Ожидалось, что показатель составит 92,2 пункта. Индекс оценки нынешней ситуации снизился до 89,4 с 93,9, а индекс ожиданий упал до 83,7 с 93,1.

Глава отдела экономических показателей в The Conference Board Линн Франко заявил: «Индекс потребительского доверия ухудшился в сентябре после четырехмесячного роста, что было связано с менее позитивной оценкой состояния рынка труда. Забегая вперед, потребители были менее уверены в краткосрочной перспективе для экономики и рынка труда, и несколько обеспокоенны в отношении будущей потенциальной доходности».

Оценка потребителями текущих условий продолжила ухудшаться в сентябре. Доля тех, кто говорит, что условия ведения бизнеса являются "хорошими", упала до 23,4 процента с 23,5 процента, в то время как доля тех, кто утверждает, что условия ведения бизнеса "плохие", осталась на уровне 21,3 процента. Оценка потребителями ситуации на рынке труда также была менее позитивной. Доля заявляющих, что рабочие места "в изобилии", уменьшилась до 15,1 процента с 17,6 процента, в то время как часть тех, кто утверждает, что рабочие места "трудно получить", выросла до 30,1 процента с 30,0 процента.

Потребители были немного менее оптимистичны в сентябре в краткосрочной перспективе. Процент потребителей, ожидающих, что условия ведения бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, упал до 18,6 процента с 20,8 процента, в то время как часть тех, кто ожидал, что условия ведения бизнеса ухудшатся, выросла до 12,0 процента с 9,9 процента. Потребители также были настроены менее оптимистично в оценке перспектив на рынке труда. Доля тех, кто ожидает больше рабочих мест в ближайшие месяцы, упала до 15,2 процента с 17,8 процента, в то время как часть ожидающих меньше рабочих мест выросла до 17,8 процента с 15,2 процента. Больше потребителей ожидают, что их доходы будут расти - 16,8 процента в сентябре по сравнению с 15,5 процента в августе, в то время как доля тех, кто ожидал падения своих доходов, выросла до 13,4 процента с 11,6 процента.

Последние данные показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь упал до 60,5 против 64,3 в августе. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было составить 61,6 пункта.

Напомним, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Кроме того, более детальная информация показала:

- индекс новых заказов за сентябрь 60,0 против 65,6 в августе

- индекс занятости за сентябрь 56,2 против 55,9 в августе

- индекс поставок за сентябрь 64,1 против 57,6 в августе

- индекс закупочных цен за сентябрь 67,2 против 60,2 в августе

EUR/USD: $1.2750(E417mn), $1.2800(E202mn), $1.2950(E1.3bn)

USD/JPY: Y108.30($250mn), Y109.00($380mn), Y109.25-30($200mn), Y110.00($854mn)

GBP/USD: $1.6250(stg141mn), $1.6300(stg100mn), $1.6325(stg156mn), $1.6450(stg241mn)

AUD/USD: $0.9000(A$1.0bn)

USD/CAD: C$1.1075($325mn), C$1.1105($375mn), C$1.1125($230mn), C$1.1200($595mn)

С приближением очередного заседания Европейского центрального банка, которое запланировано на 2 октября, все больше участников рынка задаются вопросом в отношении дальнейших мер. Многие эксперты ожидают, что ЕЦБ оставит свою ключевую процентную ставку без изменений, на историческом минимуме 0,05% и озвучит новые детали относительно плана покупки ЦБ. Напомним, на своем сентябрьском заседании ЕЦБ неожиданно опустил процентные ставки и решил начать осуществление программы покупки обеспеченных активами ценных бумаг и ипотечных облигаций. Кроме того, центральный банк запустил программу TLTRO. Тем не менее, есть опасения, что эти шаги не смогут поднять инфляцию и оживить стагнирующий экономический рост. Это может заставить ЕЦБ принять дальнейшие меры.

«Мы ожидаем, что ЕЦБ предоставит детали программы покупок, в то же время сохранив конструктивную двусмысленность относительно как ее объема, так и длительности, учитывая, что программа, вероятно, пока еще до конца не разработана, - говорит Рубен Сегура-Каюэла, главный европейский экономист Bank of America Merrill Lynch. - Любое упоминание об объемах и сроках может быть негативно интерпретировано рынками, если только объемы не окажутся достаточно внушительными, а длительность не будет расценена рынками как почти бессрочная».

В пользу принятия новых мер говорят недавние заявления главы ЕЦБ Марио Драги. Он отметил, что ЕЦБ готов к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в случае необходимости, дабы стимулировать рост экономики региона и не позволить инфляции оставаться на слишком низком уровне в течение долгого времени. В своих комментариях он не исключил возможность покупок значительного объема правительственных облигаций.

«Мы готовы использовать дополнительные нетрадиционные инструменты в рамках нашего мандата и изменить размер и/или составляющие нашей нетрадиционной интервенции, в случае, если это будет необходимо во избежание риска, сопряженного с пролонгированным периодом низкой инфляции», - сказал Драги. Кроме того, он заявил, что меры, предпринятые с июня, помогли увеличить баланс ЕЦБ. Новая программа кредитования банков, которая, как предполагается, будет способствовать росту кредитования частного сектора, является первым шагом на этом пути. Напомним, в рамках новой операции TLTRO 225 банкам еврозоны были предоставлены кредиты на сумму 82,6 млрд евро. Экономисты ожидали, что объем запрошенных средств составит 100 млрд евро или больше. Тем не менее, Драги сказал, что объем предоставленного на прошлой неделе кредитования "был в пределах наших ожиданий".

На фоне слабого роста и инфляции все чаще звучат призывы в адрес ЕЦБ еще больше увеличить объем средств, вкачиваемых в экономику, посредством покупок значительного числа правительственных долговых обязательств в дополнение к частным долговым ценным бумагам. Эта политика известна как количественное смягчение. Но Драги предупредил, что возможности ЕЦБ по стимулированию роста ограничены, если только усилия ЦБ не дополняются экономическими реформами, направленными на увеличение потенциала роста экономики.

«Смелые структурные реформы и повышение конкурентоспособности в корпоративном секторе являются ключевыми факторами для улучшения экономических условий. Но никакое денежно-кредитное или же финансово-бюджетное стимулирование не может оказать значительный эффект без подобных структурных реформ», - сказал он.

Последние макроэкономические данные из еврозоны подтверждают, что регион действительно нуждается в новых мерах оздоровления. На прошлой неделе стало известно, что в сентябре деловая активность в еврозоне выросла самыми низкими темпами, которые наблюдали до сих пор в этом году. Сводный индекс производственной активности снизился до 52,3 в сентябре, 9-месячного минимума, от 52,5 в августе. Ожидалось, что индекс останется неизменным на уровне 52,5. Индекс менеджеров по снабжению для сектора услуг упал до 52,8 с 53,1 в августе. Экономисты прогнозировали незначительный рост до 53,2. Производственный РMI упал до 50,5, в то время как он должен был достигнуть уровня 50,6. Между тем, немецкий частный сектор продолжил экспансию до 17 месяцев в сентябре. Сводный индекс производства вырос до 54 в сентябре с 53,7 в августе. Тем не менее, разрыв между производством и сектором услуг еще больше увеличился в сентябре. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг неожиданно вырос до 55,4 с 54,9 месяцем ранее. Прогнозировалось падение до 54,6. Между тем, производственный PMI упал более, чем ожидалось, до 50,3 с 51,4 в августе. Ожидалось чтение за сентябрь на уровне 51,3. «Предварительные результаты сентябрьских PMI рисуют смешанную картину состояния немецкой экономики в конце третьего квартала», - сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit. - «Более того, в последнее время слабые производственные данные стали одними из самых заметных особенностей хрупкости восстановления на широкой основе».

Что касается инфляционной ситуации, то представленный ранее сегодня отчет показал: рост потребительских цен в еврозоне замедлился в сентябре до 0,3% с 0,4% в августе (в годовом сравнении). При этом инфляция в регионе обновила минимум с октября 2009 года. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов. Инфляция в еврозоне остается ниже 1% уже двенадцать месяцев подряд, тогда как Европейский центральный банк установил цель на уровне «немногим ниже 2%». «Низкая инфляция является сигналом невероятной слабости экономической активности в еврозоне, - отметил экономист Sparkasse Suedholstein Кристофер Мэттис. - В настоящее время экономика выглядит довольно вялой, и я не вижу возможности улучшения ситуации в краткосрочной перспективе». Стоимость энергоносителей в еврозоне в сентябре снизилась на 2,4% относительно того же месяца прошлого года после падения на 2% в августе. Цены продуктов питания, алкоголя и табачных изделий увеличились на 0,2%, услуги подорожали на 1,1%. Тем временем инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь в сентябре замедлилась до 0,7% с 0,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, глава ЕЦБ, по-видимому, не слишком обеспокоен. Недавно он подчеркнул, что не видит дефляционных рисков в еврозоне. «Мы видим угрозу слишком низкой инфляции в течение продолжительного времени», - добавил он.

Цены на жилье в 20 американских городах выросли по итогам июля, но показали самые медленные темпы почти за два года, так как жесткие условия кредитования и слабый прирост заработной платы оказали давление на спрос.

Июльский индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller увеличился на 6,7 процента (наименьший прирост с ноября 2012 года) после роста на 8,1 процента в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что данный показатель вырастет более значительно - на 7,5 процента.

«Рынок жилья растет, но относительно умеренными темпами», - заявил Дэвид Слоан, старший экономист 4Cast Ink.

Между тем, данные показали: в месячном выражении и с учетом сезонных колебаний цены на жилье в 20-и крупных городах повысились на 0,5 процента в июле. Ожидалось, что цены останутся неизменными. Без учета сезонной коррекции цены выросли на 0,6 процента.

Девятнадцать из 20 городов в индексе показали меньший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сан-Франциско было замечено наибольшее замедление темпов - до +10,3 процента с +13,2 процента. Кливленд был единственным городом, который показал такой же темп прироста (+0,9 процента), что является минимальным изменением среди данной группы.

Экономика Канады неожиданно прекратила расширяться в июле, прервав при этом серию шестимесячного роста, что было связано с падением в области энергетики и горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, коммунальных услуг и оптовой торговли. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим управлением Канады.

Слабый старт третьего квартала подчеркивает ожидания, согласно которым канадский центральный банк будет держать свою процентную ставку неизменной, даже если увеличится вероятность ее изменения со стороны Федеральной резервной системы США.

Между тем, данные показали: в годовом выражении рост валового внутреннего продукта замедлился 2,5 процента в июле, по сравнению с +3,1 процента в июне. Многие эксперты ожидали расширения экономики на 0,2 процента в месячном выражении и на 2,8 процента годовых.

В Статистическом управлении также сообщили, что выход в горнодобывающей промышленности и в секторе добычи нефти и газа сократился на 1,5% (наибольшее падение с мая 2013 года), в связи со снижением добычи нефти, угля, меди, никеля, свинца и цинка. Тем временем, выход в секторе услуг упал на 2,3% (самый большой месячный спад с ноября 2006 года), так как более теплая погода в некоторых районах страны способствовало снижению спроса на электроэнергию и природный газ. Также стало известно, что выход в сельскохозяйственном секторе снизился на 2,4% (максимум с мая 2009 года) в связи с уменьшением производства пшеницы и рапса.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Сентябрь 24.4 13.4

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август +0.4% +0.5% +0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Август +5.1% +5.1%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август +2.6% +1.1% +1.4%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Сентябрь 50.5 50.5 50.2

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Август -14.1% -13.9% -12.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь +0.8% -0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь +11.0% +9.4%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Август -1.4% +0.6% +2.5%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Август +0.7% -0.3% +0.6%

06:45 Франция Потребительские расходы Июль +0.9% -0.3% -0.7%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Июль +1.8% +0.1%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Сентябрь 99.5 99.1 99.1

07:55 Германия Изменение количества безработных Сентябрь 3 Пересмотрено с 2 -2 12

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Сентябрь 6.7% 6.7% 6.7%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд II кв -18.5 -16.9 -23.1

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв +0.8% +0.8% +0.9%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) II кв +3.0% +3.2% +3.2%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв II кв +5.0% +2.0% +3.3%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г II кв +10.6% +11.5% +11.0%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Август 11.5% 11.5% 11.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь +0.3% +0.3% +0.3%

Курс евро резко снизился против американской валюты, что было связано с выходом инфляционных данных по еврозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне снизился в сентябре, еще дальше отступив от целевого уровня Европейского центрального банка, и достиг самого низкого значения с октября 2009 года.

Последнее изменение усиливает давление на ЕЦБ, который в начале этого месяца запустил ряд мер, направленных на стимулирование роста и повышение инфляции обратно к своей цели «чуть ниже 2,0%». Пока еще слишком рано оценивать эффект от этих мер, но дальнейшее падение темпов роста потребительских цен подчеркивает серьезность угрозы, стоящей перед политиками. Статистическое агентство Европейского союза сообщило: в сентябре потребительские цены выросли всего на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вслед за повышением на 0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Добавим, уровень инфляции остается ниже 1,0% в течение 12 месяцев подряд. Стоимость энергоносителей в еврозоне в сентябре снизилась на 2,4% относительно того же месяца прошлого года после падения на 2% в августе. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия увеличились на 0,2%, услуги подорожали на 1,1%. Тем временем, инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь в сентябре замедлилась до 0,7% с 0,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики не ожидали изменений. Специалисты отмечают: снижение темпов инфляции, которое совпало с прогнозами, вряд ли заставит ЕЦБ принять немедленные меры на заседании, запланированном на четверг. Политики, скорее всего, подождут, чтобы оценить влияние двух волн стимулирующих мер, объявленных с июня, в том числе дешевые, среднесрочные кредиты банкам, сокращение ключевых процентных ставок и покупки обеспеченных активами ценных бумаг и обеспеченных облигаций.

Фунт заметно подешевел против доллара США, достигнув при этом двухнедельного минимума. Давление на валюту оказали слабые данные по балансу текущих операций (-23.1 млрд. фунтов против -17.0 млрд. фунтов в первом квартале, и оценок на уровне -16,9 млрд. фунтов), которые смогли компенсировать позитив от отчета по ВВП. Как стало известно, британская экономика выросла во втором квартале больше, чем предполагалось ранее, оказавшись при этом на 2,7 процента выше докризисного пика. В отчете также говорилось: в квартальном выражении валовой внутренний продукт вырос на 0,9 процента во втором квартале, по сравнению с увеличением на 0,7 процента за предыдущий трехмесячный период, которое было пересмотрено с +0,8 процента. Многие эксперты ожидали, что экономика во втором квартале расширится на 0,8 процента. Выход в секторе услуг Великобритании увеличился на 1,1 процента во втором квартале (это самый быстрый рост с третьего квартала 2011 года), в то время как показатели по строительству были пересмотрены в сторону повышения - до +0,7 процента от 0,0 процента. Экономисты ожидали, что оба этих показателя останутся неотредактированными. Банк Англии прогнозирует рост экономики Великобритании на 3,5 процента в этом году, что будет самым высоким темпом за последние 10 лет. Политики стремятся увидеть улучшение в сфере потребления и инвестиции - ключевой сигнал устойчивого подъема в долгосрочной перспективе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2570

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.6165

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.85

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за июль и выпустит индекс цен на сырье за август . Далее свои отчеты представит США: в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за июль, в 13:45 GMT - индекс Chicago PMI за сентябрь, а в 14:00 GMT - индикатор потребуверенности за сентябрь. Завершится вторник публикацией японского индекса активности в секторе крупных производителей Tankan и индекса активности в непроизводственном секторе Tankan за 3 квартал (в 23:50 GMT).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2820/30, $1.2800, $1.2780/85, $1.2760, $1.2700

Ордера на покупку $1.2560/50, $1.2500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6425/30, $1.6400/10, $1.6325/30

Ордера на покупку $1.6160, $1.6100, $1.6050

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8900, $0.8850, $0.8795/00

Ордера на покупку $0.8680, $0.8650, $0.8600

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.70, Y139.50

Ордера на покупку Y138.00, Y137.50, Y137.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y111.00, Y110.00

Ордера на покупку Y109.00, Y108.70, Y108.45

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7890, stg0.7850, stg0.7829-31

Ордера на покупку stg0.7755/45, stg0.7700

Годовой уровень инфляции в еврозоне снизился в сентябре, еще дальше отступив от целевого уровня Европейского центрального банка, и достиг самого низкого значения с октября 2009 года.

Последнее изменение усиливает давление на ЕЦБ, который в начале этого месяца запустил ряд мер, направленных на стимулирования роста и повышении инфляции обратно к своей цели «чуть ниже 2,0%». Пока еще слишком рано оценивать эффект от этих мер, но дальнейшее падение темпов роста потребительских цен подчеркивает серьезность угрозы, стоящей перед политиками.

Статистическое агентство Европейского союза сообщило, что в сентябре потребительские цены выросли всего на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вслед на повышение на 0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Добавим, уровень инфляции остается ниже 1,0% в течение 12 месяцев подряд.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в сентябре снизилась на 2,4% относительно того же месяца прошлого года после падения на 2% в августе. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия увеличились на 0,2%, услуги подорожали на 1,1%.

Тем временем, инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь в сентябре замедлилась до 0,7% с 0,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Данные, опубликованные Eurostat, также показали, что уровень безработицы в августе остался неизменным - на отметке 11,5%, в то время как число людей, не имеющих работы, снизилось на 137 000 - до 18,35 млн. Ранее сегодня Министерство труда Германии сообщило, что количество безработных неожиданно увеличилось на 12 тыс.

Аналитики отмечают: снижение темпов инфляции, которое совпало с прогнозами, вряд ли заставит ЕЦБ принять немедленные меры на заседании, запланированном на четверг. Политики, скорее всего, подождут, чтобы оценить влияние двух волн стимулирующих мер, объявленных с июня, в том числе дешевые, среднесрочные кредиты банкам, сокращение ключевых процентных ставок и покупки обеспеченных активами ценных бумаг и обеспеченных облигаций.

Есть основания полагать, что темпы инфляции начнут расти со следующего месяца. С учетом того, что цены на продовольствие и энергоносители в Европе были очень низкими осенью прошлого года, ежегодное сравнение для этих секторов должно положительно отразиться на октябрьском показателе. Тем не менее, инфляционное давление, вероятно, останется очень слабым. Обзоры предприятий указали на ослабление активности в третьем квартале, что делает маловероятным значительное повышение ВВП еврозоны после стагнации во втором квартале.

Британская экономика выросла во втором квартале больше, чем предполагалось ранее, оказавшись при этом на 2,7 процента выше докризисного пика. Об этом стало известно из окончательных данных, озвученных Управлением национальной статистики.

Согласно новой методике расчета валового внутреннего продукта, в третьем квартале 2013 года объем ВВП также превысил свой пик, зафиксированный до рецессии 2008-09 годов. Ранее считалось, что Британия достигнет такого результата только во втором квартале этого года.

Новые оценки являются частью европейских общесоюзных изменений в национальных счетах, и направлены на более точное измерение размера и масштаба экономики в сочетании с другими показателями Управления национальной статистики.

В отчете также говорилось: в квартальном выражении валовой внутренний продукт вырос на 0,9 процента во втором квартале, по сравнению с увеличением на 0,7 процента за предыдущий трехмесячный период, которое было пересмотрено с +0,8 процента. Многие эксперты ожидали, что экономика во втором квартале расширится на 0,8 процента.

Выход в секторе услуг Великобритании увеличился на 1,1 процента во втором квартале (это самый быстрый рост с третьего квартала 2011 года), в то время как показатели по строительству были пересмотрены в сторону повышения - до +0,7 процента от 0,0 процента. Экономисты ожидали, что оба этих показателя останутся неотредактированными.

Банк Англии прогнозирует рост экономики Великобритании на 3,5 процента в этом году, что будет самым высоким темпом за последние 10 лет. Политики стремятся увидеть улучшение в сфере потребления и инвестиции, что будет являться ключевым сигналом того устойчивого подъема в долгосрочной перспективе.

Сегодняшние данные показали: инвестиции в бизнес выросли на 11,0 процента годовых во втором квартале и на 3,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Расходы домохозяйств выросли на 0,6 процента, а реальные располагаемые доходы увеличились на 2,2 процента (в квартальном выражении). Норма сбережений выросла до 6,7 процента с 5,7 процента в первые три месяца 2014 года.

Цены на жилье в Великобритании упали в сентябре, что было зафиксировано впервые с апреля 2013 года. Об этом было сказано в отчете, представленном ипотечным кредитором Nationwide.

Согласно данным, средняя цена дома в Великобритании упала на 0,2 процента в сентябре, достигнув уровня 188 374 фунтов. Напомним, в августе стоимость жилья выросла на 0,8 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на жилье выросли на 9,4 процента, что является наименьшим годовым приростом с февраля. В августе рост составлял 11,0 процента. Эксперты ожидали, что повышение составит 10,4 процента.

Рынок жилья Великобритании начал демонстрировать признаки «охлаждения» с середины года, когда регуляторы потребовали от кредиторов ужесточить правила проверки заемщиков. Вчера Банк Англии заявил, что число одобренных ипотечных кредитов упало до трехмесячного минимума. Добавим, в конце этой недели будет принято решение в отношении того, стоит ли принимать дальнейшие меры по сдерживанию ипотечного займа.

Стоит подчеркнуть, что данные по всей стране показывают сильные региональные различия в ценовых тенденциях на дома. Стоимость жилья в Лондоне сейчас находится на рекордно высоком уровне - 401 072 фунтов, что на 31 процент выше пика 2007 года, в то время как в остальной части страны цены менее чем на 1 процент выше этого пика. Добавим, потребительские цены выросли более чем на 20 процентов за тот же период.

Данные, опубликованные ранее Федеральным агентством по трудоустройству, показали: по итогам сентября количество безработных в Германии неожиданно увеличилось, предполагая, что рынок труда в крупнейшей экономике Европы начинает ослабевать.

Согласно данным, число безработных выросло в сентябре на 12 тыс., достигнув при этом уровня 2,92 млн. Многие аналитики ожидали снижения на 2 тыс. Добавим также, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения - до +3 тыс. с +2 тыс.

Между тем, в отчете говорилось: безработица в стране осталась на уровне 6,7% (фиксируется уже восьмой месяц подряд), что совпало с ожиданиями рынка. Этот уровень является самым низким за последние два десятилетия.

Стоит подчеркнуть, что рост показателя вопреки прогнозам наблюдается уже два месяца на фоне усиления экономических рисков ввиду напряженности в отношениях с Россией и ослабления восстановления в еврозоне. Тем не менее, ситуация в секторе розничных продаж продолжает улучшаться: представленные сегодня данные показали, что в августе розничные продажи подскочили на 2,5% в месячном выражении (самый значительный подъем с июня 2011 года) и на 0,1% годовых. Аналитики в среднем прогнозировали повышение месячного показателя на 0,6%.

По прогнозам Еврокомиссии, ВВП Германии в 2014 году увеличится на 1,8%, в 2015 году - на 2%. Бундесбанк ожидает роста немецкой экономики на 1,9% в 2014 году, 2% в 2015 году и 1,8% - в 2016 году.

EUR/USD: $1.2625(E256mn), $1.2700(E369mn), $1.2725(E204mn), $1.2750(E1.22bn), $1.2800(E278mn)

USD/JPY: Y108.00($1.3bn), Y108.50($300mn), Y109.50($1.13bn), Y110.00($200mn)

GBP/USD: $1.6250(stg141mn), $1.6300(stg100mn), $1.6325(stg156mn), $1.6450(stg241mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E210mn), stg0.7860(E123mn), stg0.7960(E200mn)

USD/CHF: Chf0.9450($185mn)

AUD/USD: $0.8780(A$100mn), $0.8825(A$179mn), $0.8850(A$240mn)

NZD/USD: $0.7900(NZ$141mn)

USD/CAD: C$1.1100($243mn)

USD/ZAR: Zar11.13($244mn)

Financial Times

Санкции ударили по российской экономике: под угрозой "Бентли", рыба и суши

"Спустя полгода после того, как Запад наложил санкции на российскую экономику, начинают чувствоваться трудности", - пишут западные СМИ. Так, Кэтрин Хилл, московский корреспондент британского издания Financial Times, публикует материал под заголовком "Российская экономика почувствовала жало санкций: начиная с "Бентли" и заканчивая рыбой". В статье автор обращается к истории "Мурманского рыбокомбината", который внезапно потерял доступ к поставкам из Норвегии после того, как Россия наложила эмбарго на импорт западных продуктов питания. Генеральный директор комбината Михаил Зуб пытается спасти свою компанию, подав в суд на правительство в связи с запретом. Автомобильный рынок стал одним из самых весомых показателей спада потребительского спроса, отмечает издание. Согласно российской Ассоциации европейского бизнеса, в августе продажи новых машин упали на 26%, по сравнению с данными за этот же месяц в прошлом году.

Der Spiegel

Александр Стубб: "Если поставки газа будут втянуты в конфликт, дальнейшего обострения не избежать"

Премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине. "Финляндия несет убытки от кризиса российской экономики. Владимир Путин сделал ставку на получение прибыли от продажи нефти и газа за рубеж вместо того, чтобы заняться модернизацией российской экономики. Санкции же, в свою очередь, еще больше усугубят этот кризис, и мы, финны, почувствуем это на себе, - отметил премьер. - Если дела у российской экономики идут хорошо, то и у финской они тоже идут хорошо. Поэтому мы подчеркиваем важность дипломатического решения конфликта на Украине".

США потратили на борьбу с «Исламским государством» $930 млн

Стоимость операции США против террористической группировки «Исламское государство» на 24 сентября оценивается от $780 млн до $930 млн. Об этом сообщается на сайте Центра стратегических и бюджетных оценок США. Также в докладе организации отмечено, что стоимость дальнейших действий будет зависеть от того, проведут ли Соединенные Штаты сухопутную операцию. В случае ее проведения, стоимость операции будет составлять от $200 млн до $300 млн в месяц.

Китай запустил прямые торги между юанем и евро

С согласия Народного банка Китая китайская валютная биржа CFETS запустила прямые торги между юанем и евро на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщает Народный банк Китая. Запуск торгов должен стать важным шагом в укреплении двусторонних торгово-экономических связей между Китаем и государствами - членами еврозоны. Китай и члены еврозоны будут предпринимать дальнейшие усилия, способствующие прямой торговле между двумя валютами на основе рыночных принципов.

Власти США потребовали у ExxonMobil прекратить работу на территории России

Американская компания ExxonMobil подтвердила требование властей США прекратить работу на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. «От нас потребовали свернуть всю деятельность, затронутую санкциями, кроме проекта в Карском море, к 26 сентября», - заявили в пресс-службе. Отмечается, что ExxonMobil сможет продолжать работу над проектом «Сахалин-1», так как его санкции не касаются.

DW

КС Испании приостановил действие декрета о референдуме в Каталонии

Конституционный суд Испании приостановил действие декрета о проведении в Каталонии референдума о независимости. Такое решение в понедельник, 29 сентября, судьи приняли единогласно, сообщает агентство dpa. Действие указа о референдуме и закона об опросах приостановлено на пять месяцев до вынесения судом окончательного решения. Ранее в тот же день правительство Испании подало в Конституционный суд страны иск против референдума о независимости Каталонии, намеченного на 9 ноября.

В 05:30 GMT решение Резервного Банка Индии по основной процентной ставке

В 07:00 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

В 07:45 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 09:00 GMT глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

В 09:30 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных казначейских сертификатов

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 15-летних казначейских ценных бумаг

В 10:00 GMT решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

В 14:45 GMT член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 17:30 GMT член КМП Банка Англии Дэвид Майлз выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Сентябрь 24.4 13.4

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август +0.4% +0.5% +0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Август +5.1% +5.1%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август +2.6% +1.1% +1.4%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Сентябрь 50.5 50.5 50.2

Доллар закрывает третий квартал самым сильным ростом со времен кризиса 2008 года в преддверии выхода на этой неделе макроэкономических данных по США. Согласно прогнозам аналитиков, экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать повышение процентных ставок Федеральным резервом в следующем году, в то время как восстановление экономики в Японии и Европе дает постоянные сбои. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2817 (2740)

$1.2781 (815)

$1.2731 (301)

Цена на момент написания обзора: $1.2693

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2648 (3184)

$1.2619 (3060)

$1.2583 (5000)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 61562 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5026);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 61361 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (6050);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 сентября составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6500 (2357)

$1.6401 (1630)

$1.6303 (1608)

Цена на момент написания обзора: $1.6259

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6196 (2481)

$1.6099 (3501)

$1.6000 (2021)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 32591 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (3649);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 42214 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (4565);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 сентября составило 1,29 против 1,35 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Китай начнет прямую торговлю между юанем и евро, так как вторая по величине экономика в мире направлена на стимулирование глобального использования своей валюты, -сообщает Bloomberg

Введение прямых торгов между юанем и евро, как предполагается, позволит уменьшить расходы субъектов экономической деятельности, связанные с обменом валют, а также поддержит использование двух валют в двусторонней торговле и инвестициях, отмечает китайский регулятор.

Ранее в этом году Китай разрешил прямые торги юань-фунт стерлингов, эти операции начали проводиться с 19 июня.

Евро станет шестой основной валютой, подлежащей обмену непосредственно для юаней в Шанхае, присоединившись к американскому, австралийскому и новозеландскому доллару, а также фунту и иене.

"Это существенный шаг в укреплении торговых и экономических отношений между нашими странами", - заявляет представитель Народного банка Китая НБК.

Юаней занимает седьмое место для глобальных платежей и более одной трети мировых финансовых институтов использовали его для переводов в Китай и Гонконг.

Германия будет сопротивляться любым попыткам России изменить соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Однако Берлин готов обсудить с Москвой технические корректировки, касающиеся ее конкретных торговых возражений

Немецкое правительство будет добиваться от Брюсселя твердого ответа на требование российского президента Владимира Путина провести новые переговоры по торговому соглашению и "систематическим поправкам" с целью принять во внимание интересы России. Германия также настаивает на том, чтобы не было никакого ослабления санкций.

Новые санкции, введенные в этом месяце, будут пересмотрены послами ООН с целью исправить, приостановить или отменить их. Но, по словам чиновников, нет никаких признаков того, что ограничительные меры будут приостановлены или изменены.

"Следует отметить, что имели место некоторые положительные изменения, самые положительные за несколько месяцев, - заявил один чиновник ЕС, участвующий в переговорах. - Но русские]все еще пересекают украинскую границу, они все еще оказывают помощь, по-прежнему идет война по принципу око за око".

Источник: Financial Times

Японская иена отскочила от шестилетнего минимума по отношению к доллару США. Участники рынка почти не отреагировали на более неблагоприятные, чем ожидалось, данные по промышленному производству Японии. Промпроизводство упало в августе на 1,5%, тогда как ожидался рост на 0,3%. Согласно прогнозам, производство должно было вырасти на 0,2%. С августа прошлого года значение сократилось на 2,9%. Правительство премьер-министра Синдзо Абэ дало понять, что готово расширить стимулирование, дабы помочь потребителям и предприятиям пережить дальнейшее повышение налога в следующем году.

Протесты в Гонконге усилили опасения относительно перспектив мировой экономики. Инвесторы соблюдают осторожность в преддверии оглашения решения Европейского центрального банка по процентной ставке в четверг и выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США в пятницу.

Евро продолжает торговаться около самого низкого уровня за двадцать два месяца по отношению к доллару в ожидании решения Европейского центрального банка по процентной ставке, которое будет опубликовано 2 октября.

Австралийский доллар вырос после публикации отчета по кредитованию частного сектора в Австралии. Отчет по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Объем кредитования частного сектора вырос в августе на 0,4%, ожидался рост на 0,6%, в июле рост составлял 0,4%. Объем кредитования с прошлого года вырос на 5,1%, ожидался рост на 5,2%, в июле рост к уровню прошлого года составлял 5,1%

Отчет по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом.

• Объем кредитования частного сектора вырос в августе на 0,4%, ожидался рост на 0,6%, и июле рост составлял 0,4%

• Объем кредитования с прошлого года вырос на 5,1%, ожидался рост на 5,2%, в июле рост к уровню прошлого года составлял 5,1%

• Кредитование инвесторов выросло на 9,2% к уровню прошлого года - это максимальный годовой рост с апреля 2008 года.

• Жилищное кредитование выросло на 6,7% в к уровню прошлого года - это максимальный годовой рост с марта 2011 года.

• Темп роста кредитования бизнеса снижается второй месяц подряд, до +3,2% к уровню прошлого года.

Австралийский доллар немного вырос после публикации отчета по кредитованию частного сектора в Австралии

• Последние экономические данные были противоречивы, но все еще ожидает восстановления экономики

• Экономика не развивается так, как ожидалось, после повышения налога с продаж

• Восстановление после повышения налога с продаж займёт больше времени, чем ожидалось

• Восстановление экономики продолжится

• Плохая погода, вероятно, негативно повлияет на показатели за 3-й квартал

• Индикаторы улучшатся в будущем

Промышленное производство в Японии неожиданно сократилось в августе, что подчеркивает слабость третьей по величине экономики в мире после повышения налога с продаж. Показатель упал на 1,5% с июля. Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Согласно прогнозам, производство должно было вырасти на 0,2%. С августа прошлого года значение сократилось на 2,9%.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ дало понять, что готово расширить стимулирование, дабы помочь потребителям и предприятиям пережить дальнейшее повышение налога в следующем году.

"В третьем квартале темпы восстановления экономики, вероятно, будут слабыми", - сказал Тору Шухиро, экономист Mizuho Securities в Токио. - "Пока трудно оправдать следующее повышение налога. Налогово-бюджетное стимулирование станет неизбежным, если правительство все же решит повысить налог с продаж в следующем году".

Курс доллара США двигался без определенной динамики против основных валют на фоне смешанных американских данных.

Объем потребительских расходов умеренно вырос в прошлом месяце, что может быть признаком более существенного экономического роста в 3-м квартале. Министерство торговли заявило: по итогам августа личные расходы американцев увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,5%. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения - до 0,0% с -0,1%. Объем личных доходов, тем временем, вырос на 0,3% после увеличения на 0,2% в июле. Изменение двух этих показателей полностью совпали с ожиданиями экспертов. В августе расходы американцев на товары выросли на 0,4% по сравнению с июлем, в том числе из-за 1,8-процентного скачка расходов на товары длительного пользования. Расходы на услуги поднялись на 0,5% по сравнению с июлем.

Вчерашний отчет также представил очередные доказательства того, что инфляция в США остается сдержанной. Индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным инфляционным датчиком для ФРС, вырос на 1,5% в августе по сравнению с прошлым годом вслед за приростом на 1,6% в июле. Базовый индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,5% годовых в августе, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцев. Добавим, инфляция остается ниже целевого уровня ФРС (2 процента) уже 28 месяцев подряд. В месячном выражении индекс цен расходов на личное потребление остался неизменным, в то время как базовый показатель повысился на 0,1%. Экономисты ожидали, что оба показателя останутся неизменными. В Министерстве торговли также сообщили о снижении нормы личных сбережений в августе до 5,4%, по сравнению с 5,6% в предыдущем месяце.

В свою очередь, данные, представленные Национальной ассоциацией риэлторов, показали: по итогам прошлого месяца число незавершенных сделок по продаже резко снизилось, превысив при этом средние прогнозы экспертов и указав на шаткое состояние жилищного сектора. Согласно отчету, индекс незавершенных сделок по продаже жилья снизился в августе на 1,0%, достигнув при этом уровня 104,7 пункта. Экономисты ожидали падения данного показателя на 0,4%. Но, несмотря на августовское падение, показатель ожидаемых продаж был на втором по величине уровне в этом году. Между тем, стало известно, что индекс за июль был пересмотрен в сторону понижения - до уровня +3,2% от +3,3%.

Курс доллара ранее вырос против иены, достигнув при этом самого высокого уровня с августа 2008 года, но позже утратил завоеванные позиции. На ход торгов повлияли заявления управляющего Банка Японии Куроды. Политик отметил, что базовая инфляция потребительских цен будет следовать восходящему тренду со второй половины текущего финансового года. А если этого не произойдет, то, по словам Куроды, ЦБ без колебаний скорректирует политику для достижения целевого уровня инфляции. Его слова в очередной раз оказали давление на курс японской валюты.

Фунт ранее немного снизился против доллара США, что отчасти было связано с выходом слабых данных по Британии. Как стало известно, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты снизилось по итогам августа, превысив при этом прогнозы экспертов. Банк Англии заявил: число одобренных ипотечных кредитов упало в прошлом месяце до 64,212 тыс. (минимальное значение с мая), по сравнению с 66,1 тыс. в июле (пересмотрено с 67 тыс.). Аналитики прогнозировали снижение данного показателя до 66 тыс. Добавим, число ежемесячных одобренных ипотечных кредитов по-прежнему намного ниже уровней, отмечавшихся до финансового кризиса 2008 года (тогда показатель был вблизи 90 тыс.), и меньше предыдущего пика (более чем 76 000), зафиксированного в январе. Последние исследования по рынку жилья предположили, что темпы восстановления замедлились после бурного роста активности и цен на жилье в начале года. Ассоциация британских банкиров сообщила на прошлой неделе: число ипотечных кредитов, утвержденных для ее членов, упало до 12-месячного минимума в августе.

Новозеландский доллар упал ниже годового минимума после того, как стало известно об интервенциях Резервного банка Новой Зеландии в августе. РБНЗ продал NZ$521 млн. Вмешательство ЦБ на валютном рынке в августе было самым большим с 2007 года. Ранее глава РБНЗ заявил: курс новозеландского доллара все еще выше устойчивых уровней и опыт показывает, что коррекция в конечном итоге может быть значительной. "Анализ Банка указывает, что реальный обменный курс значительно выше его устойчивого уровня, а также вышеупомянутые уровни оправданы краткосрочными факторами экономического цикла", сказал г-н Уилер.

Вышли данные по индексу потребительского доверия Великобритании от Gfk -1. Этот показатель ниже прогноза 0.

Индекс потребительского доверия от GfK Group является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Низкий уровень потребительского доверия провоцирует падение экономики. Широкие экономические показатели улучшаются, но вялый рост заработной платы негативно отражается на домохозяйствах, даже несмотря на то, что восстановление набирает обороты.

"Может начаться новый период застоя в улучшении уверенности", - говорит Ник Мун, управляющий директор социальных исследований в GfK. - "Одним из объяснений является то, что многие люди не чувствуют улучшений, несмотря на рост ВВП".

Британский фунт немного снизился после публикации данных по индексу потребительского доверия Великобритании от Gfk.

Разрешение на строительство в Новой Зеландии в августе осталось на прежнем уровне (0.0%).

Показатель, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, оценивает число выданных разрешений на запуск новых строительных проектов. Считается опережающим индикатором рынка жилья.

• В августе 2014 года разрешения на строительство были выданы для 2.022 новых объектов, включая 254 квартиры.

• Число разрешенных для строительства объектов более чем удвоилось с минимума марта 2011 года, но на 25% ниже пикового уровня, достигнутого в январе 2004 года.

• С сезонной коррекцией число разрешений на строительство не изменилось, однако без учета квартир оно снизилось на 1,6%.

• В стоимостной оценке без коррекции объем разрешенного строительства в августе составил Nz$1.2 млрд., в том числе Nz$753 млн. - жилой недвижимости, Nz$433 млн. - нежилой недвижимости.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2688 +0,05%

GBP/USD $1,6241 -0,02%

USD/CHF Chf0,9511 -0,01%

USD/JPY Y109,44 +0,16%

EUR/JPY Y138,86 +0,18%

GBP/JPY Y177,73 +0,08%

AUD/USD $0,8717 -0,54%

NZD/USD $0,7767 -1,26%

USD/CAD C$1,1159 +0,12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Сентябрь 24.4

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август +0.4% +0.5%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Август +5.1%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август +2.6% +1.1%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Сентябрь 50.5 50.5

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Август -14.1% -13.9%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь +0.8%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь +11.0%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Август -1.4% +0.6%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Август +0.7% -0.3%

06:45 Франция Потребительские расходы Июль +0.9% -0.3%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Июль +1.8%

06:45 Франция Потребительские расходы Август

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Август

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Сентябрь 99.5 99.1

07:55 Германия Изменение количества безработных Сентябрь 2 -2

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Сентябрь 6.7% 6.7%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд II кв -18.5 -16.9

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв +0.8% +0.8%

08:30Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) II кв +3.0% +3.2%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв II кв +5.0% +2.0%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г II кв +10.6% +11.5%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Август 11.5% 11.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь +0.3% +0.3%

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Август -0.3% -0.2%

12:30 Канада ВВП, м/м Июль +0.3% +0.2%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Август -1.4% -1.7%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июль +8.1% +7.5%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Сентябрь 64.3 61.6

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Сентябрь 92.4 92.2

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Сентябрь -6.5

23:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Сентябрь 47.3

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителейx III кв 12 11

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе III кв 19 17