Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-09-2014

«Великобритании предстоит более пяти лет сокращать свои расходы, но в дальнейшем делать это будет гораздо сложнее», - заявил высокопоставленный правительственный чиновник.

Боб Керслейк, который уходит с поста главы государственной службы Великобритании в этом месяце, сказал аудитории в Институте правительства, что все простые меры экономии были уже предприняты.

«Первые пять лет экономии были сложными, но вторые пять лет, скорее всего, окажутся намного хуже по трем причинам», сказал он. - «Во-первых, наиболее простые варианты уже были рассмотрены и внедрены. Во-вторых, мы, вероятно, будет делать это на фоне растущей экономики и усиления конкуренции за хороший персонал. В-третьих, чувство срочности, которое было заложено в основу первой программы экономии, будет снижено».

Курс доллара заметно вырос против евро, снова обновив 14-месячный максимум. Поддержку валюте оказали данные по экономике США. Министерство торговли США улучшило оценку роста ВВП во втором квартале 2014 года с 4,2% до 4,6% в пересчете на годовые темпы. Пересмотр показателя совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. Таким образом, подъем американской экономики в апреле-июне оказался максимальным с четвертого квартала 2012 года. Подъем индекса PCE Core который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале составил 2%. Оценка показателя осталась неизменной, как и ожидалось. В первом квартале индикатор повысился на 1,2%. Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в апреле-июне повысились на 2,5% в пересчете на годовые темпы после увеличения на 1%. Эксперты ожидали повышения оценки с 2,5% до 2,9%. Положительные данные повысили ожидания скорого роста процентных ставок в США. Ранее глава ФРБ Даллас Фишер заявил, что центральный банк США может начать повышение процентных ставок весной 2015 года.

Иена продолжила свой спад против доллара США, утратив с начала сегодняшней сессии более 60 пунктов и приблизившись до шестилетнего минимума. На ход торгов повлияли данные по ВВП США и потребительскому доверию. Мичиганский университет сообщил, что индекс потребительского доверия в США вырос в сентябре 2014 года до 84,6 пункта с 82,5 пункта в августе. Окончательные данные за сентябрь совпали с предварительной оценкой, при этом значение индикатора стало максимальным с июля 2013 года. Аналитики, однако, ожидали пересмотра показателя до 85,1 пункта. Рост занятости максимальными темпами за 15 лет повышает оптимизм американцев, тогда как снижение цен на бензин снижает нагрузку на их семейный бюджет. Дополнительно настроение потребителей может повысить более активный рост доходов, что в свою очередь скажется на увеличении расходов. Индекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце снизился до 98,9 пункта по сравнению с 99,8 пункта в августе. Показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 75,4 пункта с 71,3 пункта месяцем ранее.

Аналитик ING Джеймс Найтли отмечает, что на следующей неделе США опубликуют данные по занятости, которые станут решающим фактором для ФРС при принятии в октябре решения по монетарной политике.

«Как давал понять Федрезерв, в октябре будет полностью свернута программа QE, и в этой связи мы будем ловить от ЦБ возможные указания на дальнейший курс политики, которые сформируют ожидания рынка в отношении грядущего ужесточения», - заявил эксперт.

«Ориентируясь на уже опубликованные результаты региональных исследований, мы ожидаем, что показатели ISM выйдут на приличных уровнях. Напомним, что на текущих уровнях индекс ISM исторически соответствует приросту ВВП на 4%. Мы также ожидаем, что после разочаровывающих результатов прошлого месяца уровень занятости совершит отскок, превысив прогноз рынка +90 тыс. В этой связи мы ожидаем начала ужесточения политики ФРС в апреле», - резюмировал Найтли.

Член Управляющего совета ЕЦБ Яннис Стурнарас заявил сегодня, что одной из главных проблем еврозоны в данный момент является банковское кредитование, которое получило поддержку от мер ЕЦБ, направленных на увеличение ликвидности.

Представитель ЕЦБ отметил, что учреждение Банковского Союза восстанавливает доверие к банковскому сектору, тому же способствуют и стресс-тестирование банков. Более того, рынок ABS в ЕС получит поддержку от программы ЕЦБ, включающей покупки ABS (ценные бумаги, обеспеченные активами) и ипотечные облигации.

Также Стурнарас подчеркнул, что нестандартные меры монетарной политики и прогресс в отношении банковского союза являются вопросом первостепенной важности, разрешение которого необходимо для снижения фрагментации рынка и обеспечения нормального проникновения монетарной политики в самые уязвимые регионы валютного союза.

Результаты последних исследований, представленные сегодня Национальным бюро статистики Istat, показали: уровень доверия среди итальянских производителей упал в сентябре, зафиксировав при этом четвертое месячное снижение подряд и достигнув самого низкого значения более чем за год. Последние данные сигнализируют о том, что экономика страны пока не в состоянии преодолеть рецессии.

Согласно данным, индекс производственного доверия упал до 95,1 в сентябре (самое низкое значение с августа 2013 года), по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 95,4 пункта (первоначально сообщалось в 95,7). Многие эксперты ожидали, что сентябрьский показатель составит 95,5.

Композитный индекс деловых настроений, который сочетает в себе обзоры производственного, торгового, строительного сектора и сферы услуг, также упал в сентябре - до 86,6 с 88,1 в августе, достигнув минимума с декабря прошлого года.

Последние данные являются негативным сигналом для премьер-министра Маттео Ренци, который изо всех сил пытается возродить экономику и улучшить состояние государственных финансов. Напомним, экономика Италии неожиданно сократилась в первом и втором кварталах этого года, погрузив страну в третью рецессию за последние шесть лет.

Сегодня китайский премьер-министр Ли Кэцян сообщил, что Китай будет работать над финансовыми реформами, которые позволят большему числу компаний войти в отрасль и обеспечат справедливую конкуренции.

Как стало известно, Китай планирует построить систему страхования для всех банковских вкладов, чтобы защитить интересы вкладчиков. Об этом было сказано в заявлении Ли, опубликованном на веб-сайте правительства.

Обеспечение возможности застраховать все вклады в Китае рассматривается в качестве важнейшего предшественника для других финансовых реформ, таких как либерализация процентных ставок. Многие высокопоставленные чиновники неоднократно заявляли, что такая система будет создана «как можно скорее».

Старший аналитик Danske Bank Флеминг Нильсен полагает, что в среднесрочной перспективе пара EUR/USD нацелилась на отметку 1.25.

«Падение EUR/USD - это главный макропрогноз на этот год, в котором сходится подавляющее большинство. И мы также согласны с ними. В период с 2 половины 2012 до 1 половины 2014 в еврозоне наблюдался активный приток капитала в акции и рынки ценных бумаг с фиксированным доходом, где сейчас, по нашим подозрениям, большая часть данных вложений не защищена», - отметил эксперт.

По его мнению, программа TLTRO, проводимая ЕЦБ, может способствовать сокращению объёмов покупок периферийных бондов иностранными компаниями. Кроме того, сейчас иностранные инвесторы получают денежное вознаграждение на хеджирование валютных рисков.

«Мы рекомендуем продавать EUR/USD. С учетом сложившейся ситуации мы понизили цель для пары от 1.27 до 1.25», - заявил Нильсен.

В понедельник выйдет достаточное количество разнообразных экономических данных. Начнется день с британского отчета - 08:30 GMT станет известно об изменении объема чистых займов частным лицам и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за август. Затем отчитается Германия - в 12:00 GMT выйдет предварительный индекс потребительских цен за сентябрь. Что касается американских данных, то здесь стоит выделить публикацию основного индекса расходов на личное потребление и индекса-дефлятора личных потребительских расходов за август (в 12:30 GMT). Также в это время США заявит об изменении уровня расходов населения за август, а в 14:00 GMT - об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за август. После этого (в 21:45 GMT) Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за август, а в 23:05 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за сентябрь. Завершится день отчетами по Японии - в 23:30 GMT станет известно об изменении объема уровня расходов домохозяйств, объема розничной торговли и объема промышленного производства за август.

Вторник окажется самым насыщенным макроэкономическими отчетами. В самом начале дня (в 00:00 GMT) Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за сентябрь. Немного позже, а именно в 01:30 GMT, Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора за август, а Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда за август. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за сентябрь. Затем (в 06:00 GMT) Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за сентябрь, а Германия отчитается по изменению объема розничной торговли за август. Вслед за этим в 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за июль, изменении объема потребительских расходов за август и выпустит индекс цен производителей за август. В фокусе также будет швейцарский индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за сентябрь (в 07:00 GMT). В 07:55 GMT Германия объявит об изменении числа безработных и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за сентябрь. Затем в 08:30 GMT Британия представит сальдо расчетного счета платежного баланса, окончательные данные по изменению объема ВВП и заявит об общем изменении объема инвестиций за 2 квартал. Основное внимание будет приковано к индексу потребительских цен еврозоны за сентябрь (в 09:00 GMT), который может заставить ЕЦБ пересмотреть свое мнение в отношении денежно-кредитной политики. Также в это время еврозона сообщит об уровне безработицы за август. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за июль и выпустит индекс цен на сырье за август . Далее свои отчеты представит США: в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за июль, в 13:45 GMT - индекс Chicago PMI за сентябрь, а в 14:00 GMT - индикатор потребуверенности за сентябрь. Завершится вторник публикацией японского индекса активности в секторе крупных производителей Tankan и индекса активности в непроизводственном секторе Tankan за 3 квартал (в 23:50 GMT).

В среду количество данных будет уже значительно меньше. Все начнется с публикации Австралией актуальных цен на жилье от RPData-Rismark за сентябрь (в 00:00 GMT). Затем в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы за сентябрь, а в 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли за август. Далее запланирована публикация индексов PMI для производственной сферы за сентябрь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В центре внимания также будут данные по изменение числа занятых США от ADP за август (в 12:15 GMT), которые предоставят подсказки в отношении ключевого пятничного отчета по занятости. Немного позже (в 14:00 GMT) США выпустит производственный индекс ISM за сентябрь. Последним событием среды будет публикация японского отчет по изменению объема денежной базы за сентябрь (в 23:50 GMT).

Четверг окажется не богатым на события. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство и сальдо баланса внешней торговли за август. Затем в 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. Наиболее важным событием будет оглашение решения ЕЦБ по основной процентной ставке (в 11:45 GMT) и последующая за этим ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ (в 12:30 GMT). Ожидается, что ставка останется неизменной. Далее в 14:00 GMT США объявит об изменении объема производственных заказов за август. Завершится день публикацией австралийского индекса активности в сфере услуг от AiG за сентябрь (в 23:30 GMT).

В пятницу участники рынка будут следить за индексами активности в непроизводственной сфере за сентябрь: в 01:00 GMT отчитается Китай, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. После этого (в 09:00 GMT) еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за август. Затем в 12:30 GMT станет известно об изменении сальдо баланса внешней торговли Канады и США за август. Также в это время США заявит об уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении средней почасовой оплаты труда и доле экономически активного населения за август. Завершится день публикацией в 14:00 GMT американского композитного индекса ISM для непроизводственной сферы за сентябрь.

Мера текущей экономической ситуации в еврозоне несколько снизилась в сентябре, по данным обследования Банка Италии и Центра исследований экономической политики, опубликованным в пятницу.

Индикатор EuroCoin упал до 0,13 в сентябре, это самый низкий уровень за последние двенадцать месяцев, с 0,19 в августе.

В докладе говорится, что снижение отражает не только дальнейшую потерю делового и потребительского доверия, но и ослабление промышленного цикла и замедление экспорта.

Индикатор, разработанный Банком Италии, представляет собой общий индекс текущей экономической ситуации в еврозоне.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в сентябре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в сентябре окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 84,6 по сравнению с окончательным чтением за август на уровне 82,5 и первоначальной оценкой за сентябрь на отметке 84,6. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с августовским значением до отметки 85,1.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в сентябре +2,8%

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в сентябре +3,0%

• окончательный индекс ожиданий в сентябре 75,4

• окончательный индекс текущих условий в сентябре 98,9

EUR/USD: $1.2695(E512mn), $1.2730(E204mn), $1.2750(E3.04bn), $1.2800/05(E650mn)

USD/JPY: Y108.30($500mn), Y108.50-55($435mn), Y109.50($250mn)

GBP/USD: $1.6305-10(stg300mn), $1.6465-70(stg460mn), $1.6500(stg600mn)

EUR/GBP: Stg0.7750(E150mn), Stg0.7870(E240mn)

AUD/USD: $0.8750(A$301mn), $0.8900(A$136mn)

USD/CAD: C$1.1045/50($281mn), C$1.1100($100mn), C$1.1165-75($276mn)

• ЕЦБ исполнит свой мандат по возврату годовой инфляции к уровню 2%

• Наблюдаем некоторые признаки того, что спрос на кредиты набирает обороты в еврозоне

• Необходимо сфокусироваться на качестве новых кредитов, не только на их количестве

Цены на импорт в Германии снизились более быстрыми темпами в августе, хотя и менее, чем обещал консенсус-прогноз, показал отчет статистического бюро Destatis, опубликованный в пятницу.

Цены на импорт упали на 1,9 процента по сравнению с прошлым годом в августе после падения на 1,7 процента в июле. Экономисты ожидали, что цены на импорт сократятся на 2 процента.

На ежемесячной основе цены на импорт снизились на 0,1 процента, что ниже 0,4-процентного падения в июле. Это также было меньше, чем падение на 0,2 процента, ожидаемое экономистами.

Без учета нефти и нефтепродуктов, цены на импорт упали на 1,3 процента в годовом исчислении.

Экспортные цены снизились в стабильном темпе 0,1 процента в августе. На ежемесячной основе экспортные цены остались без изменений.

Экономика США выросла весной самыми быстрыми темпами с конца 2011 года: еще один знак того, что восстановление ускоряется после пяти лет замедления.

Валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в США, расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,6% во втором квартале, заявило в пятницу Министерство торговли. Министерство ранее заявляло о весеннем росте на 4,2%.

Пересмотр совпал с прогнозом экономистов.

Экономика в прошлом росла на 4,6% годовых в четвертом квартале 2011 года и не превысила этот показатель с первых трех месяцев 2006 года.

Последняя оценка (третья) за период с апреля по июнь в значительной степени свидетельствует о повышенном уровне инвестиций в бизнес, в частности - на строительство производственных объектов. Экспорт также был пересмотрен в сторону повышения.

Министерство оставило на прежнем уровне свою оценку потребительских расходов, которые на сегодняшний день являются основной движущей силой экономического роста в США. Потребительские расходы выросли на 2,5%, но при этом министерство пересмотрело детали. Домохозяйства потратили больше на здравоохранение, чем первоначально предполагалось, но меньше на рекреационные услуги.

В докладе, скорее всего, подтвердится точка зрения, что экономика, хоть пока еще и не достигла полной скорости, переходит к более сильной фазе роста через пять лет после рецессии.

Реальные конечные продажи внутренним покупателям - мера расходов американцев и предприятий - выросли на 3,4% годовых, сильнейшими темпами за четыре года. Это позволяет предположить повышение доверия и финансов как для домашних хозяйств, так и для компаний.

Сильный рост числа рабочих мест наряду с подъемом потребительских и деловых расходов, по мнению многих экономистов, приведут к росту в третьем квартале в пределах между 3% и 4%. Специализирующаяся на прогнозировании фирма Macroeconomic Advisers ожидает 3,6% годового роста с июля по сентябрь. Если это подтвердится, то экономика вырастет в темпе не менее 3,5% в четырех из последних пяти кварталов. Этого не происходило с конца 1990-х годов.

Надо отметить, что экономика продолжает работать ниже своего потенциала. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, экономика весной выросла на 2,6% - немного выше, чем вялый рост 2012 и 2013 годов.

Безработица на уровне 6,1% в августе остается на рекордно высоком уровне, хотя и резко снизились. И, несмотря на более сильный рост числа рабочих мест в этом году, зарплата рабочих повышается едва быстрее, чем потребительские цены. Рынок жилья пытается восстановить импульс, но слабость зарубежных экономик угрожает американскому экспорту.

Отчет в пятницу показал, что нежилые инвестиции в основной капитал - мера бизнес-расходов на строительство и оборудование - выросли на 9,7%, по сравнению с первоначальной оценкой в 8,4%. Расходы бизнеса на строительство поднялись на 12,6%, по сравнению с первоначально сообщаемыми 9,4%.

Экспорт вырос на 11,1% во втором квартале, по сравнению с первоначально сообщаемыми 10,1%.

Государственные расходы поднялись на 1,7% темпе вместо первоначально озвученных 1,4%.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Октябрь 8.6 8.5 8.3

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро торгуется в боковом тренде против доллара США с небольшим понижением, практически не отреагировав на немецкие данные по уверенности потребителей. Потребительские настроения в Германии ухудшились в октябре по данным обследования группы GfK, полученных на основе ответов от 2000 домохозяйств.

Прогнозный индекс потребительского доверия упал до 8,3 в октябре с 8,6 в сентябре. По прогнозам, ожидалось незначительное падение до 8,5.

Это было второе подряд снижение индикатора, но он по-прежнему на хорошем уровне, сообщила исследовательская группа.

Экономические перспективы в Германии вновь ухудшились в сентябре. Суб-индекс экономических ожиданий упал до 4,4 с 10,4 в августе.

Индекс ожиданий доходов снизился на 6,7 до 43,4 в сентябре. Тем не менее, это значительно выше аналогичного показателя прошлого года и явно выше среднего.

Снижение экономических перспектив и ожиданий доходов имели широкое влияние на готовность к покупке. Индикатор готовности купить снизился на 6,8 пункта до 42,5 пункта в сентябре.

Доллар США укрепился по отношению к иене на комментариях министра соцобеспечения Японии Сиодзаки. Для улучшения структуры Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии и управления резервными средствами в размере 1,2 трлн долларов США вовсе не обязательно дожидаться изменения закона. Об этом в пятницу заявил министр соцобеспечения Японии Ясухиса Сиодзаки. Ранее он дал понять, что реформы могут подождать.

"Лучше подготовить хороший закон, а не что-то составленное наспех и неудовлетворительное, - сказал Сиодзаки журналистам. - Но в тоже время нам необходимо задуматься о том, что мы можем сделать даже без изменения существующего закона".

Доллар США, упавший на предыдущих комментариях Сиодзаки, восстановил утраченные позиции после публикации его последнего заявления.

Участники рынка пристально отслеживают любые новости, связанные с этим фондом, так как изменение инвестиционной политики фонда может повлечь за собой движение триллионов японских иен на мировых финансовых рынках. Ожидания того, что фонд увеличит долю средств, вложенных в японские акции, способствовали росту котировок на Токийской фондовой бирже в последние месяцы.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2724

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6286 и затем выросла до $1.6329

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.16

США в 12:30 GMT опубликует окончательные данные по изменению объема ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 2 квартал, в 13:55 GMT выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2820-30, $1.2800, $1.2780/85, $1.2765

Ордера на покупку $1.2660/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6430/35, $1.6400

Ордера на покупку $1.6210/00, $1.6180

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8900, $0.8850, $0.8795/00

Ордера на покупку $0.8700, $0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.50, Y139.15/20

Ордера на покупку Y138.55/50, Y138.20, Y138.00, Y137.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y110.00, Y109.50, Y109.40, Y109.20

Ордера на покупку Y108.40

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7829-31

Ордера на покупку stg0.7755/45

Индекс опережающих индикаторов для еврозоны снизился в августе после повышения в июле по данным обследования от Conference Board, показанным в пятницу.

Индекс опережающих индикаторов снизился на 0,6 процента за месяц в августе после увеличения на 0,3 процента в июле. Индекс остался неизменным в июне.

Индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую экономическую деятельность, вырос на 0,1 процента в августе, с той же скоростью, как в июле и июне.

"Резкое снижение в августе индекса опережающих индикаторов было обусловлено падением деловых ожиданий в промышленности и сфере услуг наряду с ухудшением потребительского доверия, которое стало все настойчивее," сказал Берт Колин, старший экономист Conference Board.

"В европейской экономике наблюдается застой и теперь прогнозируется рост менее 1,0 процента в 2014 году. Экономика еще больше пострадала от сохраняющейся неопределенности в регионе, и вряд ли получит какой-либо импульс в оставшейся части 2014 года".

Средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании была неизменной за месяц в сентябре, сообщил в пятницу сайт отслеживания недвижимости Hometrack. Результат завершил 19 месяцев подряд роста цен.
Сентябрьское значение следует за увеличением на 0,1 процента в августе.
Среди отдельных компонентов опроса замедление в сентябре показали такие составляющие: новые покупатели с агентами, объем списков объектов, согласованные продажи и запрашиваемая цена.
На ежегодной основе цены поднялись на 5,0 процента, замедлившись по сравнению с увеличением на 5,5 процента в предыдущем месяце.

Французский индекс потребительского доверия в сентябре остался стабильным, как и ожидалось, показали данные обследования статистического бюро Insee, опубликованные в пятницу.

Индекс потребительского доверия остался на уровне 86 третий месяц подряд в сентябре, в соответствии с консенсус-прогнозом.

Мнение домохозяйств относительно их будущего финансового положения несколько снизилось в сентябре, соответствующий показатель упал до -21 с -20 в августе. Оценка будущего уровня жизни сократилась до -51 от -49 в августе.

Индекс, измеряющий оценку финансового положения в прошлом году, улучшился, так как индекс вырос до -31 с -33. Тем не менее, индекс, измеряющий уровень жизни в последние двенадцать месяцев, снизился до -72 в сентябре с -70 в августе.

Опасения безработицы выросли, индекс прибавил 3 очка за месяц до 67 в сентябре.

Оценка прошлой инфляции снизилась на 5 очков до -41, а оценка будущей инфляции выросла на 3 пункта до -32.

Согласно опубликованным сегодня данным ежемесячного опроса исследовательской группы GfK, потребительское доверие в Германии, как ожидается, ухудшится второй месяц подряд в октябре. Цифры показывают, что кризисы в России, Украине и в других странах мира негативно влияют на настроение компаний и домохозяйств в крупнейшей экономике Европы.

Согласно представленным данным, индекс потребительского доверия в Германии упал до 8,3 в октябре против 8,6 в сентябре. Значение за сентябрь не было пересмотрено. Тем не менее, доверие остается "на хорошем уровне", отметили в GfK.

Несмотря на некоторое недавнее ослабление экономики, уровень безработицы в Германии находится вблизи рекордных минимумов, доходы растут, а стоимость заимствований исторически низкая. GfK использует данные опроса за текущий месяц для определения показателя на следующий месяц. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали, что в октябре индекс потребительского доверия составит 8,5.

РБК-Daily

Подпавший под санкции Сбербанк пошел за валютой на внутренний рынок

Банки, попавшие в санкционный список, ищут возможность привлечения валютной ликвидности на внутреннем рынке. О переводе в иностранную валюту части своих биржевых облигаций объявил Сбербанк, такой же вариант для себя рассматривает ВЭБ. Наблюдательный совет Сбербанка в четверг внес изменения в программу биржевых облигаций на 0,5 трлн руб. Банк удлинил срок обращения с трех до 15 лет и изменил валюту - вместо рублей биржевые облигации будут выпущены в евро, долларах и швейцарских франках. Общая номинальная стоимость программы возросла более чем на 100 млрд руб., до 612,4 млрд руб.

США пообещали активизировать глобальную борьбу с коррупцией

Американская администрация планирует усилить борьбу с коррупцией у себя и за рубежом, говорится в документе на сайте Белого дома. США «видят в коррупции растущую угрозу национальной безопасности и безопасности стран-союзников». Власти продолжат агрессивно применять Закон о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), по которому можно привлечь к уголовной ответственности иностранного гражданина за подкуп иностранного чиновника, если незаконная деятельность каким-либо образом затрагивала территорию США или зарегистрированные там фирмы.

The Wall Street Journal

Еврокомиссия одобрит сделку Facebook по покупке WhatsApp за $19 млрд

Еврокомиссия собирается одобрить сделку соцсети Facebook о покупке мессенджера WhatsApp за $19 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Как напоминает газета, европейская телекоммуникационная индустрия выступала с резкими возражениями против этой сделки. Ранее сообщалось, что Facebook обратилась к Еврокомиссии с просьбой проверить сделку о покупке WhatsApp на предмет нарушения антимонопольного законодательства. По словам источника, регулятор, скорей всего, даст одобрение без каких-либо дополнительных условий, поскольку он еще не провел встречу с представителями Facebook и WhatsApp о состоянии дел у участников сделки.

HP могут лишить госконтрактов в Канаде на 10 лет из-за взяток в России

Канадские власти могут ввести для Hewlett-Packard (HP) запрет на участие в госзакупках на 10 лет. Причиной такого решения может стать дача взяток российским чиновникам для получения выгодных контрактов, об этом пишет газета The Globe and Mail. «Ведомство изучает вердикт суда США о деятельности HP Russia. Мы оцениваем последствия этого решения для нашего текущего и будущего взаимодействия с HP Canada», - заявила глава подразделения по связям с общественностью Управления государственных подрядов Элисон Квин.

Согласно анализу специалистов Commerzbank, пара GBP/USD продолжает оставаться в нисходящем тренде. Эксперты заявляют, что ожидают снижения пары до $1,6290 и $1,6160 перед снижением до последнего минимума в $1,6053. "В более долгосрочной перспективе мы ожидаем снижения до $1,6007/00, далее $1,5721 - 61,8% коррекции от роста с 2013 г " - прогнозируют в Commerzbank.

Согласно аналитическим прогнозам экспертов из Societe Generale, пара AUD/USD после прорыва уровня $0,8850 скорее всего протестирует январские минимумы на $0,8670/0,85. «Пара AUD/USD движется в нисходящем канале с прошлого года. Недельный индикатор приближается к многомесячной линии поддержки, и это указывает на возможность стабилизации того, когда уровень будет достигнут» - отмечают в Societe Generale.

Согласно опубликованным сегодня данным бюро статистики в Токио, в августе инфляция в Японии замедлилась. Потребительские цены без учета продуктов питания выросли на 3,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В соответствии со средней оценкой экономистов, показатель должен был вырасти на 3,2%. Индекс потребительских цен упал до 3,3% с 3,4% ранее. Также сегодняшний отчет показал, что в сентябре потребительские цены в Токио за исключением свежих продуктов (ведущий индикатор национального ИПЦ) выросли на 2,6% по сравнению с годом ранее. В августе показатель составил 2,7%.

Данное снижение инфляции создает риски для цели Банка Японии, которая предполагает рост цен на 2%. Многие экономисты считают, что если данный сценарий Банка Японии не реализуется, то ЦБ будет вынужден расширить стимулирование в декабре или январе.

По данным опроса, проведенного Bloomberg News в прошлом месяце, 87% экономистов прогнозируют, что инфляция не сможет достигнуть целевого показателя за год, начиная с апреля.

32% экономистов ожидают, что Банк Японии прибегнет к дополнительному смягчению к концу года. 23% прогнозируют, что это начнется в апреле следующего года или позже, в то время как 26% не ждут дополнительного смягчения.

В 07:20 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 09:00 GMT заместитель главы Центрального Банка Швеции Каролина Экхольм выступит с речью

В 10:00 GMT член правления ЕЦБ Люк Коэн выступит с речью

В 10:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2877 (1657)

$1.2844 (2315)

$1.2797 (259)

Цена на момент написания обзора: $1.2743

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2687 (3291)

$1.2658 (3895)

$1.2622 (2380)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 59604 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5054);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 61664 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (6025);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 сентября составило 1,03 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6600 (1337)

$1.6501 (2523)

$1.6403 (1603)

Цена на момент написания обзора: $1.6299

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6197 (2136)

$1.6099 (3351)

$1.6000 (2017)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 31587 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (3699);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 41401 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (4690);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 сентября составило 1,31 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Август +1.3% +0.7%

Иена упала против всех основных валют после того, как министр здравоохранения Ясухиса Сиодзаки, который курирует Государственный пенсионный инвестиционный фонд, сообщив о намерении провести ряд реформ. Сиодзаки просигнализировал, что он не торопится вносить изменения в закон о том, как фонд может инвестировать свои средства. Министр развил эту тему в ходе общения с группой журналистов, отметив: "хороший" закон - лучше, чем нечто наспех составленное, но "мы также должны подумать о том, что возможно сделать даже без изменения закона". Суть заключается в том, что реформы могут повлечь за собой увеличение покупок зарубежных активов, а это оказывает давление на японскую иену. Читать далее ...

В Японии подходит к концу финансовое полугодие, и до конца месяца экспортеры, вероятно, будут активно покупать иену, что в ближайшей перспективе может привести к снижению пары USD/JPY. По мнению BTMU, если паре удастся уверенно прорваться выше ключевого долгосрочного сопротивления Y109.25, то возобновление спекулятивных покупок может перевесить давление со стороны японских экспортеров. Публикация на следующей неделе данных по рынку труда США может также негативно сказаться на динамике пары, если цифры покажут, что августовское ухудшение не стало лишь временным явлением. К тому же, недавно Синдзо Абэ выразил некоторую озабоченность низким курсом иены, а Уильям Дадли - высоким курсом доллара, что в краткосрочной перспективе может ограничить перспективы роста пары USD/JPY.

Последнее падение пары AUD/USD было вызвано сначала тем, что РБНЗ усилил свою риторику, указав на завышенный курс новозеландского доллара, отмечают в Ozforex. Кроме того, на фоне роста доллара США до самого высокого уровня более чем за четыре года общее стремление к доходности и признаки усиления восстановления экономики США продолжают оказывать давление на австралийский доллар. В Ozforex ожидают, что она будет торговаться в диапазоне $0,8750-0,8840.

В ходе вчерашней торговой сессии курс доллара умеренно снизился против евро, утратив половину ранее заработанных позиций. Аналитики не разглядели за этим ходом никаких очевидных катализаторов, поскольку фондовый рынок США падает. Небольшое влияние оказали данные по деловой активности. Как стало известно, предварительный индекс активности (PMI) от Markit составил в сентябре 58,5. Ожидания рынка были на уровне 59,4, что немного меньше, значения 59,5 в прошлом месяце. В Markit сказали: «Продолжающееся сильное увеличение деловой активности отражает крутой и ускоренный рост новых заказов в сентябре. Последнее повышение новых объемов бизнеса стало самым резким с июня и одним из самых быстрых за 5 лет».

Рост евро сдерживался комментариями главы ЕЦБ. Выступая на конференции в Вильнюсе, Марио Драги отметил, что центральный банк готов ввести дополнительные нетрадиционные инструменты, если целевой показатель инфляции 2% будет под угрозой. «Мы готовы изменить размер или состав наших нетрадиционных мер", - сказал Драги. Глава ЕЦБ предположил, что еврозона должна продемонстрировать умеренный рост во втором квартале этого года, несмотря на более слабые, нежели ожидалось, экономические условия. Он призвал государства-члены ЕС продолжать осуществление структурных реформ, дабы не ослабить прогресс, достигнутый в сфере налогово-бюджетной консолидации. Налогово-бюджетная политика должна быть направлена на стимулирование роста, подчеркнул он.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара, но продолжает торговаться с умеренным понижением. Поддержку валюте оказали слова главы Банка Англии Марка Карни. В ходе своего выступления на конференции в Уэльсе Карни заявил, что время повышения ставок приближается, однако не добавил никаких интересных деталей, отметив только, что всё будет зависеть от макростатистики. Глава ЦБ обратил внимание на то, что процесс ужесточения будет носить постепенный и ограниченный характер. «Борьба с экономическими проблемами займёт какое-то время, - отмечает он. - Внешний спрос по-прежнему является слабым. Продолжается восстановление госбаланса. Что касается частного сектора, то погрязшие в долгах его представители будут особенно восприимчивы к изменениям процентных ставок». Впрочем, Карни заверил, что Банк Англии прекрасно отдает себе отчет о рисках, сопряженных с длительным периодом поддержания ставок на низких уровнях, особенно рисках для рынков финансов и недвижимости.

Участники рынка также продолжают анализировать вчерашние данные по Британии. Конфедерация британской промышленности сообщила, что индекс розничных продаж упал до 31 в этом месяце с 37 в августе. Ожидалось снижение до 34. Около 33 процентов сказали, что розничные заказы выросли, в то время как 15 процентов заявили, что снизились, давая баланс 19 процентов. «Опрос показывает, что потребители продолжают тратить уверенными темпами, но может быть отмечено немного ослабления по сравнению с прошлыми месяцами», сказал Говард Арчер, главный экономист по Великобритании в IHS Global Insight.

Новозеландский доллар упал к годовому минимуму после того, как центральный банк Новой Зеландии вновь назвал валютный курс "неоправданным и неустойчивым", отметив, что это является важным фактором при принятии решения о целесообразности интервенции. Глава РБНЗ заявил: курс новозеландского доллара все еще выше устойчивых уровней и опыт показывает, что коррекция в конечном итоге может быть значительной. "Анализ Банка указывает, что реальный обменный курс значительно выше ее устойчивого уровня, а также вышеупомянутые уровни оправданы краткосрочными факторами экономического цикла", сказал г-н Уилер. Он сказал, что Банк будет приветствовать движение в сторону более устойчивого уровня обменного курса.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2751 -0,20%

GBP/USD $1,6316 -0,12%

USD/CHF Chf0,9467 +0,13%

USD/JPY Y108,74 -0,29%

EUR/JPY Y138,66 -0,50%

GBP/JPY Y177,42 -0,41%

AUD/USD $0,8789 -1,00%

NZD/USD $0,7930 -1,82%

USD/CAD C$1,1112 +0,48%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Август +1.3%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Октябрь 8.6 8.5

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв II кв +2.5%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +2.0%

12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв +4.2% +4.6%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Сентябрь 84.6 85.1