Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-09-2014

Согласно опросу, проведенному Wells Fargo & Ко и Gallup, американские инвесторы чувствуют себя более оптимистично, но по-прежнему обеспокоены слабым ростом доходов. Индекс инвесторского оптимизма подскочил в третьем квартале до 46 пунктов, достигнув самого высокого уровня за последние семь лет, что было связано с улучшением настроений относительно экономического роста и рынка труда. Тем не менее, шесть из 10 опрошенных сказали, что в финансовом плане они не чувствуют себя лучше, чем пять лет назад, просигнализировав про ограниченный прогресс постепенного восстановления экономики США.

Стоит подчеркнуть, ежеквартальный опрос оценивает мнение более 1000 американских инвесторов, сумма инвестиций которых составляет $10000 или больше.

Между тем, исследование выявило, что оптимизм инвесторов по-прежнему остается значительно ниже средних значений до 2008 года Инвесторы по-прежнему скептически отзываются об инвестировании на фондовых рынках и о способности увеличивать свои доходы.

Большинство мелких инвесторов ожидают, что их прибыль будет на прежнем уровне. 61% инвесторов с активами $100,000 или более сказали, что не ожидают значительно большего дохода, чем получают на текущий момент.

«Инвесторы говорят, что они более оптимистичны в отношении экономики и рынка труда. Но они беспокоятся об их способности зарабатывать больше», - говорит Карен Вимбиш, экономист Wells Fargo.

Как стало известно, эксперты Всемирного банка (ВБ) пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы роста мировой экономики на 2014 год до 2,6%. Напомним, в июне они ожидали расширение экономики на 2,8%.

Что касается 2015-2016 годов, то для них также была проведена корректировка прогноза в сторону понижения - до 3,2% и 3,4% с 3,4% и 3,5% соответственно.

Ухудшение прогноза учитывает признаки устойчивой стагнации в еврозоне, Японии, некоторых странах Латинской Америки и развивающихся странах Европы, указывается в докладе ВБ.

Между тем, добавим, что рост ВВП развивающихся стран, по мнению банка, также будет ниже, чем предполагалось ранее: в 2014 году он составит 4,5% вместо 5,3%, 5% в 2015 году вместо 5,5% и 5,3% в 2016 году.

Также был понижен прогноз роста ВВП развитых стран на 2014 год до 1,8% с 2,2%, ожидавшихся в июне. В 2015 году рост, по оценке Всемирного банка, составит 2,4%, в 2016 году - 2,5%. Страны еврозоны будут расти на 0,9% в 2014 году, на 1,4% в 2015 году и на 1,8% в 2016 году.

Курс доллара заметно вырос против евро, достигнув нового 14-месячного максимума, что было связано с заявлениями главы ЕЦБ Драги и публикацией сильных данных по рынку жилья США. Ранее сегодня Драги заявил, что банк сохранит денежно-кредитную политику «аккомодационной» в случае необходимости в течение долгого времени и будет использовать все имеющиеся в распоряжении средства для борьбы с дефляцией. «Монетарная политика останется аккомодационной надолго и я могу сказать вам, что управляющий совет ЕЦБ единодушен, считая своей обязанностью использовать инструменты, имеющиеся в его распоряжении, чтобы вернуть инфляцию к уровню чуть ниже двух процентов. Процентные ставки останутся низкими, поскольку они не могут опуститься еще ниже» - сообщил он.

Давлением на евро также оказывают данные по Германии, указавшие, что доверие бизнеса к экономике Германии ослабло в сентябре пятый месяц подряд.

Что касается статистики по США, то сегодня Министерство торговли заявило, что продажи вновь построенных домов выросли в прошлом месяце до самого высокого уровня с 2008 года, став признаком более высокого потребительского спроса, что может улучшить ситуацию на рынке жилья. Продажи новостроек выросли на 18% в августе по сравнению с месяцем ранее и достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 504 000. Это ознаменовало самый большой месячный скачок с 1992 года и самый высокий уровень продаж с мая 2008 года, когда США были в состоянии рецессии. Кроме того, продажи были сильнее в июле, чем первоначально сообщалось. Уточненные данные показали, что 427 000 новых домов продано в этом месяце, по сравнению с первоначально сообщаемыми 412 000. Экономисты прогнозировали, что продажи новостроек вырастут на 3,4% в августе до 432 000. По сравнению с прошлым годом, продажи новостроек выросли на 33% в августе. Но до последнего спада, продажи новостроек, как правило, достигали 1 млн. в год в последнее десятилетие. С учетом августовских темпов продаж, это займет 4,8 месяца, чтобы истощить запас новых домов. Результат был меньше, чем 5,6 месяца в июле и достиг самого низкого уровня с июня 2013 года.

Швейцарский франк существенно подешевел против американской валюты, оказавшись вблизи максимума 5 сентября 2013 года. На ход торгов повлияли данные, показавшие, что индикатор потребительской активности снизился до 1,35 с 1,67 в июле. Снижение было под влиянием всех суб-показателей. Регистрации новых автомобилей резко упали - на 5,8 процента годовых. Суб-индикатор розничной деловой активности, отслеживаемый KOF, упал до 2 пунктов с 11, поставив его ниже долгосрочного среднего 6,2 пунктов в первый раз за четыре месяца. Кроме того, квартальные данные по ВВП показали более слабый рост частного потребления второй квартал подряд. Экономисты UBS предполагают, что частное потребление будет играть лишь умеренную роль в стимулировании роста в этом году. После слабых данных ВВП во втором квартале экономисты понизили прогноз роста ВВП на 2014 год - до 1,3 процента с 2,1 процента. В следующем году UBS прогнозирует 1,6% рост.

Небольшое внимание также привлек квартальный бюллетень Швейцарского национального банка. В нем сообщалось, что Швейцарский национальный банк продолжает поддерживать минимальный обменный курса в CHF 1,20 за евро и оставляет целевой диапазон трехмесячной ставки Libor без изменений на уровне 0,0 - 0,25%. «Экономические перспективы значительно ухудшилась. Швейцарский франк по-прежнему на высоком уровне. Поскольку трехмесячный Libor близок к нулю, минимальный курс остается ключевым инструментом, чтобы избежать нежелательного ужесточения денежно-кредитных условий. Поэтому Швейцарский национальный банк будет продолжать обеспечивать соблюдение минимального курса с предельной решимостью», - говорится в отчете.

Старший валютный стратег Rabobank Джейн Фоули оценила перспективы валют сырьевого блока.

«С начала этого месяца данные Китая по промпроизводству, розничным продажам, прямым иностранным инвестициям и импорту вышли слабыми. 6%-ное падение курса AUD/USD с начала сентября демонстрирует чувствительность австралийского доллара к данным по китайской экономике», - отметила Фоули.

По ее мнению, снижение цен на сырье, очевидно, негативно отражается на прогнозе по сырьевым валютам. Последнее исследование доверия в сельских районах Новой Зеландии, проведенное Rabobank, показывает, что оно упало к 2-летнему минимуму на фоне снижения цен на молочную продукцию.

«Однако канадская экономика вполне может выиграть от восстановления роста экономики США. Мы полагаем, что USD/CAD останется в диапазоне USD/CAD 1.11-1.09 в ближайшие 3 месяца».

Аналитики Danske Bank также согласны с тем, что Канада получит преимущества от восстановления экономики США, и это должно проявиться в следующем году. Впрочем, сроки первого повышения ставки ФРС становятся все ближе, в то время как Банк Канады сохраняет нейтральный настрой в сфере монетарной политики, и это будет и далее оказывать поддержку USD/CAD.

• ФРС следует проявлять "исключительное терпение" при корректировке денежно-кредитной политики
  
• ФРС может позволить инфляции превысить целевой уровень, чтобы сбалансировать риски
  
• ФРС должна быть "решительно уверена" в том, что ей не придется сдать назад
  
• Агрессивная политика ФРС позволила экономике добиться "впечатляющего прогресса"
  
• Денежно-кредитная политика занималась серьезными задачами
  
• Другие индикаторы активности на рынке труда остаются "подавленными"
  
• Уровень безработицы 6,1% слишком высок
  
• Мы добились прогресса в снижении безработицы к нормальному уровню
  
• ФРС могла бы сделать больше на инфляционном фронте

• Инфляция достигнет 2% к концу 2016 г
  
• Уровень безработицы достигнет 5,5% к концу 2016 г
  
• Местер ожидает, что ВВП составит 3% во второй половине 2014 г, в 2015 и 2016 гг
  
• Местер поддерживает стратегию выхода ФРС, но открыт к идее возможных продаж активов
  
• Темпы и сроки повышения ставок ФРС будут определяться экономикой
  
• ФРС должна подчеркнуть, что ее политика в отношении ставок зависит от данных
  
• Текущий ориентир ФРС фокусирует внимание на календарных сроках повышения ставок
  
• Хотелось бы, чтобы ФРС изменила свою формулировку в отношении ориентира для процентных ставок
  
• Местер отмечает, что его оценка экономики более оптимистична, чем у многих других руководителей ФРС
  
  

Премьер-министр Греции Антонис Самарас в рамках официальной встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что Греция не намерена обращаться к международным кредиторам за третьим пакетом финансовой помощи.

Также он добавил, что правительство Греции в ближайшее время опубликует свой новый план экономических реформ. Напомним, европейские страны закончат перечисление Греции финансовых средств в рамках действующих кредитных соглашений уже в конце нынешнего года, а МВФ - лишь в 2016 году. Начиная с 2010 года Греция уже получила от «большой тройки» международных кредиторов (Евросоюз, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк) два пакета финансовой помощи на общую сумму в 240 млрд евро.

«Греция теперь стоит на своих ногах, и мы уверены, что нам не потребуется новая программа помощи», - заявил Антонис Самарас. Премьер-министр Греции также заявил, что правительство в ближайшее время предложит свою структуру продолжения экономических реформ на период после окончания текущих соглашений с международными кредиторами.

Завтрашний день будет небогатым на данные, но даже среди них окажутся первостепенно важные. Наиболее значимым событием станет публикация индекса потребительских цен по Японии за август (23:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Ожидается, что индекс вырос на 3,3%, по сравнению с +3,4% в предыдущем месяце.

Что касается второстепенных событий, то начнется данная серия с выступления главы РБА Гленна Стивенса (в 02:30 GMT). Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В фокусе также будут данные по еврозоне - в 08:00 GMT станет известно об изменении денежного агрегата М3 и объеме кредитования частного сектора за август. Напомним, при принятии решений по кредитно-денежной политике самое большое внимание уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. По прогнозам, агрегат М3 вырос на 1,9%, а объем кредитования снизился на 1,5%.

В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. Индекс настроений, который рассчитывается на основании опроса топ-менеджмента около 160 розничных и оптовых компаний, оценивает относительный уровень текущих объемов продаж. Значение показателя выше нуля означает рост продаж, ниже - снижение. Ожидается, что индекс снизился до 34 пункта с 37 пунктов в августе.

Из американской статистики стоит выделить данные по заказам на товары длительного пользования за август (в 12:30 GMT). Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. По прогнозам, заказы упали на 17,7%. Также в это время будет представлен традиционный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений составило 294 тыс., по сравнению с 280 тыс. по итогам предыдущей недели.

Продажи вновь построенных домов выросли в прошлом месяце до самого высокого уровня с 2008 года, став признаком более высокого потребительского спроса, что может улучшить ситуацию на рынке жилья.

Продажи новостроек выросли на 18% в августе по сравнению с месяцем ранее и достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 504 000, заявило в среду Министерство торговли. Это ознаменовало самый большой месячный скачок с 1992 года и самый высокий уровень продаж с мая 2008 года, когда США были в состоянии рецессии.

Кроме того, продажи в июле были сильнее, чем первоначально сообщалось. Уточненные данные показали, что 427 000 новых домов продано в этом месяце, по сравнению с первоначально сообщаемыми 412 000.

Экономисты прогнозировали, что продажи новостроек вырастут на 3,4% в августе до 432 000.

На продажи новостроек приходится примерно 10% всех покупок жилья и они, как правило, волатильные. Более широкие тенденции свидетельствуют о том, что покупки новых домов выросли, но еще остаются ниже исторических средних.

По сравнению с прошлым годом, продажи новостроек выросли на 33% в августе. Но до последнего спада продажи новостроек, как правило, достигали 1 млн. в год в последнее десятилетие.

В недавнем докладе Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи на вторичном рынке жилья, на которые приходится примерно 90% рынка жилья, сократились в августе, закончив четыре месяца прироста. Этот доклад считается более надежным барометром общего рынка жилья, поскольку он отражает большинство продаж.

Рынок жилья столкнется с основным тестом в ближайшие месяцы, поскольку Федеральная резервная система завершает программу покупки облигаций в октябре. Программа помогает сохранить ипотечные ставки на рекордно низком уровне. Повышение ставок может ударить по доступности и в дальнейшем отговорить американцев от покупки дома.

Отчет в среду показал, что количество домов на рынке резко упало, создав ситуацию, которая может обеспечить более благоприятные условия для экономики. Если спрос продолжит увеличиваться, строители должны были бы нарастить активность, создать рабочие места, помочь поставщикам и усилить экономику в целом.

С учетом августовских темпов продаж, понадобится 4,8 месяца, чтобы истощить запас новых домов. Результат был меньше, чем 5,6 месяца в июле и достиг самого низкого уровня с июня 2013 года.

EUR/USD: $1.2850(E500mn), $1.2915(E308mn), $1.2850 E2.4bn

USD/JPY: Y107.60($300mn), Y108.00($201mn), Y108.50($130mn), Y109.25-50 $1.4bn

GBP/USD: $1.6325(stg156mn), $1.6450(stg240mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E200mn), Stg0.7840(E340mn)

USD/CHF: Chf0.9300($325mn), Chf0.9500($300mn)

AUD/USD: $0.8800(A$227mn), $0.8900(A$200mn), $0.9000-10(A$275mn)

EUR/AUD: A$1.4160(E199mn)

NZD/USD: $0.8250(NZ$282mn)

AUD/NZD: NZ$1.1125(A$297mn)

USD/CAD: C$1.1000($259mn), C$1.1090-95($545mn)

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз роста ВВП Китая в 2015 году до 7,1% с ранее ожидавшихся 7,6%.

Тем не менее, банк сохранил оценку экономического подъема на текущий год на уровне 7,3%.

По итогам второго квартала ВВП КНР увеличился на 7,5% относительно аналогичного периода прошлого года, что соответствует целевым уровням правительства страны.

Относительно долгосрочной перспективы эксперты Goldman Sachs высказали мнение, согласно которому рост экономики Китая постепенно будет замедляться и опустится ниже 7% в следующие пять лет.

По их мнению, темпы подъема потребительских цен в краткосрочной перспективе будут "незначительно превышать 2%".

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии стабилизировался в течение сентября на уровне двух предыдущих месяцев.

Деловой климат заметно улучшился в обрабатывающей промышленности. В других отраслях деятельности доверие предпринимателей ухудшилось.

Улучшение наблюдалось в обрабатывающей промышленности, основанное на более благоприятной оценке общего портфеля заказов и, в меньшей степени, на уверенных прогнозах занятости и спроса.

В секторе бизнес-услуг уверенность ослабла второй месяц подряд. Перспективы рыночного спроса продолжают быть слабыми, причем уровню деятельности компаний было дано гораздо меньше положительных оценок.

В строительной индустрии падение индикатора в основном относится к крупному сокращению портфеля заказов.

Наконец, в отличие от прошлого месяца, ритейлеры сделали резкий пересмотр в сторону понижения прогнозов на заказы, размещенные у поставщиков, и также они ожидают снижение численности персонала.

Индекс потребительского доверия в Италии неожиданно вырос в сентябре после снижения в предыдущие три месяца, показали данные статистического бюро ISTAT в среду.

Индекс потребительского доверия вырос до 102 с 101,9 в августе. Экономисты прогнозировали более слабый уровень 101.

Индекс текущих условий поднялся до 102,6 с 101,5. Между тем, мера ожиданий упала до 102,7 с 103,3. Последняя оценка была самой слабой с февраля, когда мера составила 99,2.

Взгляды домохозяйств на общую экономическую ситуацию, а также личную финансовую ситуацию ухудшилась. Благоприятная оценка текущих и будущих сбережений также немного сократилась. Тем не менее, домохозяйства отметили, что в текущем месяце крайне выгодно совершать крупные покупки.

Персональный компонент опроса заметно улучшился в сентябре, индекс вырос до 101,5 с 100,1.

Тем не менее, индекс экономического климата ослаб, опустившись до 105,6 с 107,5. Это было самым слабым уровнем с февраля.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.66 1.35

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Сентябрь 106.3 105.9 104.7

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Сентябрь 111.1 110.6 110.5

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Сентябрь 101.7 101.3 99.3

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро снизился против доллара США на фоне слабых данных по Германии от института IFO и комментариев главы ЕЦБ Марио Драги.

Согласно опубликованной сегодня статистике немецкого исследовательского института IFO, индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны снизился в сентябре 2014 года до 104,7 пункта, что является минимальным уровнем с апреля 2013 года, по сравнению со 106,3 пунктами месяцем ранее. Стоит отметить, что экономисты прогнозировали уменьшение показателя до 105,9 пункта.

На фоне общего ослабления немецкой экономики индекс делового доверия опускается уже пятый месяц подряд. Так, ВВП Германии в прошлом квартале сократился впервые более чем за год (на 0,2%). Кроме того, накануне стало известно, что рост деловой активности в промышленном секторе страны в сентябре замедлился до худших темпов за 15 месяцев.

Денежно-кредитная политика Европейского центрального банка будет оставаться стимулирующей в обозримом будущем, сказал в среду президент Европейского центрального банка Марио Драги.

"Денежно-кредитная политика будет оставаться стимулирующей в течение продолжительного времени", - сообщил Драги в интервью французскому радио.

В то же время он подчеркнул, что не видит дефляционных рисков в еврозоне. "Мы видим угрозу слишком низкой инфляции в течение продолжительного времени", - добавил он.

Инфляция в еврозоне уж много месяцев остается гораздо ниже целевого уровня, определенного центральным банком, что побуждает некоторых наблюдателей говорить о дефляции, под которой понимается устойчивая тенденция к снижению цен. Такая тенденция угрожает потребительским расходам, заработной плате, прибылям компаний и инвестициям.

Аналитики RBS полагают, что доллар США продолжит сохранять относительную силу, в то время как последние признаки замедления мировой экономики оказали давление на сырьевые товары и ряд валют развивающихся стран.

«Сила USD все еще очевидна, однако рынки утрачивают доверие к перспективам мировой экономики, что связано с обеспокоенностью темпами роста Китая и еще ряда развивающихся стран; за последнюю неделю потери в секторах сырья и развивающихся рынков стали более заметны. Рынки акций и облигаций развивающихся стран отстают в последние недели от ключевых рынков, а падение цен на сырье стало более массовым", сообщили эксперты.

Аналитики заявили: "Впрочем, мы не должны сделать крен в тотальное бегство от рисков - политика смягчения, реализуемая по всему миру, должна обусловить поиск инвесторами высокой доходности. Однако сейчас, когда ситуация благоприятна для роста USD, в то же время экономики развивающихся рынков сталкиваются с проблемами, дальнейшее падение сырьевых валют и валют развивающихся стран будет неудивительным.

После наиболее быстрого роста в прошлом месяце USD/JPY должна войти в режим консолидации. Сегодняшние комментарии премьер-министра Японии Абэ показывают, что правительство находится под внутренним и внешним давлением, побуждающим его стабилизировать курс японской иены.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2826

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6371 и затем выросла до $1.6412

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y108.81

В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2950, $1.2930/35

Ордера на покупку $1.2800, $1.2788

GBP/USD

Ордера на продажу 1.6480/85, 1.6430/35

Ордера на покупку 1.6300

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9020, $0.9000, $0.8940/60, $0.8900

Ордера на покупку $0.8825/20, $0.8800, $0.8778/77, $0.8750/57, $0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу Y141.00, Y140.00

Ордера на покупку Y139.20, Y138.80, Y138.20

USD/JPY

Ордера на продажу Y110.00, Y109.50, Y109.00

Ордера на покупку Y108.40, Y107.48

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7900

Ордера на покупку stg0.7800

Напомним, по итогам июля продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкого значения с марта, а продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Тем не менее, эксперты отмечают, что данные по продажам новых домов являются очень волатильными, поэтому последний спад может быть компенсирован ростом в следующем месяце. Кроме того, стало известно, что запасы новых домов на рынке увеличились на 4,1 процента - до 205 000 единиц, став максимумом с августа 2010 года. С учетом июльских темпов продаж, потребуется 6,0 месяцев, дабы реализовать все запасы (самый высокий показатель с октября 2011). Напомним, в июне данное соотношение было на уровне 5,6 месяцев.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа составил 432 тыс., по сравнению с 412 тыс. в предыдущем месяце.

Размер государственного долга в Британии не изменился и остался в прошлом месяце достаточно высоким. Все это вызывает опасения и является серьезным препятствием для финансового министра, который вознамерился уменьшить бюджетный дефицит. Такая информация содержится в официальном статистическом документе финансового ведомства страны.

Согласно его данным, объем государственных займов в августе находился на уровне 11 млрд фунтов стерлингов.

Общий объем долга в нынешнем году достигает 45,6 млрд фунтов стерлингов, что на 6,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем сравнение затрудняется из-за изменения методологии расчета в текущем году.

Последние данные должны быть приближены к стандартам Евросоюза. По этой причине в них содержится информация об интервенциях в финансовый сектор, которые не включены в прежнюю статистику.

В рамках производимых преобразований оператор железнодорожной инфраструктуры Network Rail стал государственным учреждением. По прошлому способу расчетов, значение показателя поднялось до 12,5 млрд фунтов с 11,5 млрд фунтов, зарегистрированных в августе минувшего года.

Несмотря на восстановление британской экономики, зарплаты пока не повышаются и это вызывает беспокойство у экспертов. В период с мая по июль средний заработок увеличился на 0,7% по сравнению с таким же отрезком времени годом ранее.

Накануне руководитель Банка Англии Марк Карни привел в качестве одного из аргументов в пользу сохранения рекордно низких процентных ставок в Великобритании слабый рост зарплат.

Сегодня в ходе интервью на радио French Europe 1 глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Центробанк сохранит аккомодационный курс в течение продолжительного периода времени, до тех пор пока уровень инфляции в еврозоне не вернётся к целевой отметке 2%.

Драги добавил, что Управляющий совет «единогласно принял решение использовать находящиеся в его распоряжении инструменты для изменения ситуации с инфляцией, с тем чтобы показатель приблизился к целевой отметке 2%». Он заверил, что ЕЦБ сделает всё возможное, чтобы защитить евро.

Тем не менее, Драги отметил, что не наблюдает риска дефляции в регионе. По его мнению, наиболее серьёзной проблемой является высокая безработица.

Индикатор потребительской активности в Швейцарии вновь снизился в августе, показали в среду данные UBS.

Индикатор потребительской активности снизился до 1,35 с 1,67 в июле, подтвердив, что частное потребление действительно замедляется. Снижение было под влиянием всех суб-показателей.

Регистрации новых автомобилей резко упали - на 5,8 процента годовых. Суб-индикатор розничной деловой активности, отслеживаемый KOF, упал до 2 пунктов с 11, поставив его ниже долгосрочного среднего 6,2 пунктов в первый раз за четыре месяца.

Кроме того, квартальные данные по ВВП показали более слабый рост частного потребления второй квартал подряд.

Экономисты UBS предполагают, что частное потребление будет играть лишь умеренную роль в стимулировании роста в этом году. После слабых данных ВВП во втором квартале экономисты понизили прогноз роста ВВП на 2014 год - до 1,3 процента с 2,1 процента. В следующем году UBS прогнозирует 1,6-процентный рост.

EUR/USD: $1.2850(E500mn), $1.2915(E308mn), $1.2850 E2.4bn

USD/JPY: Y107.60($300mn), Y108.00($201mn), Y108.50($130mn), Y109.25-50 $1.4bn

GBP/USD: $1.6325(stg156mn), $1.6450(stg240mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E200mn), Stg0.7840(E340mn)

USD/CHF: Chf0.9300($325mn), Chf0.9500($300mn)

AUD/USD: $0.8800(A$227mn), $0.8900(A$200mn), $0.9000-10(A$275mn)

EUR/AUD: A$1.4160(E199mn)

NZD/USD: $0.8250(NZ$282mn)

AUD/NZD: NZ$1.1125(A$297mn)

USD/CAD: C$1.1000($259mn), C$1.1090-95($545mn)

Согласно опубликованной сегодня статистике немецкого исследовательского института IFO, индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны снизился в сентябре 2014 года до 104,7 пункта, что является минимальным уровнем с апреля 2013 года, по сравнению со 106,3 пунктами месяцем ранее. Стоит отметить, что экономисты прогнозировали уменьшение показателя до 105,8 пункта. На фоне общего ослабления немецкой экономики индекс делового доверия опускается уже пятый месяц подряд. Так, ВВП Германии в прошлом квартале сократился впервые более чем за год (на 0,2%). Кроме того, накануне стало известно, что рост деловой активности в промышленном секторе страны в сентябре замедлился до худших темпов за 15 месяцев.

The Guardian

Глава хедж-фонда говорит, что арест российского олигарха - это предостережение, исходящее от Путина

Один из самых громогласных критиков президента Путина Билл Браудер утверждает, что арест одного из богатейших россиян, произведенный на прошлой неделе, был попыткой Путина уберечься от дворцового переворота, пишет The Guardian. "Браудер - менеджер хедж-фонда, сделавшийся борцом с российской коррупцией", - поясняет журналистка Дженнифер Рэнкин. Арест Владимира Евтушенкова подкрепил предположения, что Кремль хочет взять под свой контроль его компанию "Башнефть", напоминает газета. Браудер, однако, сказал, что арест "мотивируется больше паранойей, чем какой-либо потребностью в конкретных активах", так как "Путин и его мелкие сошки всегда могут украсть эти активы всевозможными способами".

РБК-Daily

Samsung прекратит поставлять ноутбуки в Европу

Южнокорейская компания Samsung решила прекратить поставку ноутбуков и хромбуков в страны Европы, сообщает PC Advisor. Причиной такого решения стали изменение рыночных условий и падение спроса на продукцию. Полностью отказываться от выпуска ноутбуков Samsung не намерена и продолжит поставлять их в другие страны.

ВТО ухудшила прогноз по росту мировой торговли на 2015 год

ВТО ухудшила прогноз по росту мировой торговли на 2015 год до 4% с апрельской оценки в 5,3%. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной торговой организации. «Международные организации пересмотрели свои прогнозы роста ВВП после разочаровывающего экономического роста в первой половине года», - рассказал глава ВТО Роберто Азеведо, объясняя причины того, почему были пересмотрены прогнозы ВТО. Также ВТО ухудшила до 3,1% прогноз по росту мировой торговли на 2014 год.

Barclays оштрафован на $62 млн за слабую защиту средств клиентов

Британский банк Barclays оштрафован Управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) на общую сумму порядка $62 млн за недостаточную безопасность средств клиентов, пишет Bloomberg. По данным FCA, Barclays не соблюдал правила гарантирования депозитных вкладов с 2007 по 2012 год в отношении 95 счетов в 21 стране мира.

DW

ЕС предлагает Киеву и Москве заключить временный договор по газу

Европейская комиссия предлагает Украине и России подписать временный газовый контракт. С таким заявлением выступил комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер (Gnther Oettinger) во вторник, 23 сентября, на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Энергетического сообщества в Киеве, передает агентство Reuters. По словам Эттингера, идея временного контракта подразумевает установление промежуточной цены на определенный объем газа, который "Газпром" поставит "Нафтогазу Украины". По мнению комиссара этот объем должен составить "несколько миллиардов кубометров". "Предложение предполагает временное решение для предотвращения проблемы с газообеспечением (Украины - Ред.) в зимний период вплоть до апреля следующего года", - пояснил еврокомиссар.

Аналитики из французского банка Credit Agricole видят по паре EUR/USD пока только медвежий тренд, ссылаясь на очевидную монетарную политику ЕЦБ. По мимо этого, по мнению Credit Agricole, в ближайшие месяцы стоит ожидать принятия европейским ЦБ новых дополнительных стимулирующих мер, что и подтвердил в своем выступление в понедельник Марио Драги. Напомним, политик заявил о готовности сделать это в случае сохранения угрозы восстановлению экономики региона. "Учитывая вышесказанное, мы остаемся медведями по евро, и рекомендуем продавать его против основных валют - в первую очередь против доллара" - заявили в Credit Agricole.

Пара USD/JPY все еще может вновь проверить на прочность уровень Y110, хотя ее импульс к росту немного ослаб на фоне снижения склонности инвесторов к риску, говорит Осаму Такасима из Citigroup Global Markets Japan. Пара, вероятно, будет то расти, то падать. Поддержка ожидается около Y108,20 до тех пор, пока пара снова не попытается совершить прорыв вверх, отмечает он. На момент написания статьи пара торговалась по Y108,73, продемонстрировав устойчивость после падения до Y108,46 ранее на азиатской сессии.

Комментарии аналитиков Citigroup приводит агентство Dow Jones Newswires.

В 08:00 GMT заместитель главы Центрального Банка Швеции Сесилия Скингсли выступит с речью

В 08:00 GMT Нидерланды проведет аукцион по продаже 5-летних DSL

В 13:00 GMT Ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

В 16:05 GMT член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В 17:00 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2979 (2758)

$1.2946 (2561)

$1.2901 (315)

Цена на момент написания обзора: $1.2851

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2819 (3408)

$1.2794 (3140)

$1.2764 (6178)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 55334 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5117);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 60686 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (6178);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 сентября составило 1,10 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6700 (3706)

$1.6601 (1414)

$1.6503 (2584)

Цена на момент написания обзора: $1.6402

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6297 (4927)

$1.6198 (1964)

$1.6099 (3349)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 31914 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (3706);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 41020 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (4927);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 сентября составило 1,29 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Июль +0.4% +0.5%

01:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 52.2 52.5 51.7

Доллар приостановил свой рост против основных валют после того, как глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что высокий курс американской валюты может навредить росту экономики США. "Резкий рост доллара может ударить по попыткам ФРС усилить экономический рост и придать импульс инфляции. Если доллар существенно укрепится, это может сказаться на росте" - отметил в интервью агентству Bloomberg банкир. Читать далее ...

Пара EUR/USD может испытать на прочность уровень $1,28, если индекс деловой активности в Германии Ifo Business за сентябрь просигнализирует об ухудшении настроений в деловых кругах. Данные будут опубликованы позднее сегодня. По мнению IG Securities, ухудшение произойдет на фоне замедления развивающихся экономик и конфликта на востоке Украины, и даст новую пищу для разговоров о том, что Европейский центральный банк продолжит смягчение своей политики. "Тот факт, что пара EUR/USD не смогла вчера испытать на прочность уровень сопротивления 1,293, показывает, насколько устойчив нисходящий тренд единой европейской валюты", - говорят в банке. Если немецкий индекс отразит пессимистичные настроения, пара может сменить диапазон и оказаться в районе $1,27, особенно если в США позднее выйдут позитивные данные по продажам на первичном рынке жилья.

Новозеландский доллар отскочил от годового минимума после сегодняшнего доклада, который показал, что дефицит торгового баланса неожиданно снизился в августе. Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, составил -475m по сравнению с предыдущим месяцем -692m. Аналитики ожидали показатель -1125m.

Иена выросла после сообщения, что премьер-министр Синдзо Абэ хочет быть «осторожным», глядя на последнее ослабление японской валюты.

Евро упал против большинства основных валют после выхода предварительного составного индекса менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны Markit за сентябрь, который оказался слабее прогноза и достиг 9-месячного минимума 52,3 (против прогноза 52,4) и предварительного индекса PMI для производственной сферы Германии Markit за сентябрь, который составил 50,3 (против прогноза 51,2). Евро также оказался под давлением ввиду ожиданий, что ЕЦБ предпримет дополнительное денежно-кредитное стимулирование в следующие месяцы.

Индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/ JMMA за сентябрь 51.7, это ниже прогноза 52.5.

Показатель дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской иены

Ключевые моменты доклада:

• Умеренное улучшение условий ведения бизнеса в сентябре

• Показатель объема выпуска в промышленности вырос с 52,9 в августе до 53,4 в сентябре

• Устойчивый рост второй месяц подряд

  

  

• Рост ипотечного кредитования, связанного с инвестированием, несет в себе макроэкономический риск

• Существует риск того, что спекулятивный спрос будет завышать цены на жилье

• Существует риск для финансовых институтов, если рост кредитования, связанного с инвестированием, продолжится

• Предпринятые недавно дополнительные пруденциальные меры будут способствовать лучшему управлению рисками

• Число жилищных кредитов, связанных с инвестированием, которые имеют повышенные риски, увеличилось

• Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) недавно усилило надзор за банковским кредитованием

• Наибольший рост жилищного кредитования наблюдается в Сиднее и Мельбурне

По мнению RBS, риск для австралийского доллара смещен в сторону дальнейшего снижения, так как РБА выпустит полугодовой отчет о финансовой стабильности, - отмечают в RBS отмечают. В отчете может быть указание на возможность для РБА рассмотреть введение мер по охлаждению рынка жилья. В четверг управляющий РБА Стивенс в выступлении также должен обсуждать макро-пруденциальные меры. С учетом совмещения снижения цен на природные ресурсы и роста риска принятия мер по «охлаждению» рынка, риск сдвигается в сторону дальнейшего снижения австралийского доллара.

Доллар заметно укрепился против евро, вернув при этом почти все утраченные ранее позиции. Поддержку американской валюте оказали данные, показавшие, что предварительный производственный индекс менеджеров по снабжению от Markit составил 57,9 в сентябре, не изменившись по сравнению с августовским 52-месячным максимумом. Индекс остается выше нейтрального уровня 50, свидетельствуя о надежных общих производственных условиях. Детали отчета также показали: рост занятости был самым быстрым с марта 2012 года. В то же время инфляция закупочных цен ускорилась до максимального уровня в этом году.

За третий квартал 2014 года производственный индекс PMI в среднем составил 57,2, что является самым высоким квартальным значением с момента старта опроса в начале 2007 года. Значение PMI выше 50,0 сигнализирует об улучшении условий ведения бизнеса, в то время как показания ниже 50,0 говорят об ухудшении.

Между тем, отдельный отчет показал, что производственный индекс ФРБ Ричмонда вырос до 14 в этом месяце с 12 в августе. Экономисты ожидали снижения индекса до 10 пунктов. Кроме того, более детальная информация показала: индекс производственных поставок в сентябре вырос до 11 пунктов против 10 в августе пунктов, а индекс доходов в розничной торговле и индекс доходов в сфере услуг остались неизменными - на уровне 37 пункта и 21 пункта, соответственно.

Канадский доллар существенно подешевел против американской валюты, оказавшись под давлением слабых данных по розничным продажам. Как стало известно, канадские ежемесячные розничные продажи сократились неожиданно в июле впервые с декабря 2013 года, так как рекордный уровень потребительских расходов на автомобили не смог компенсировать снижение продаж в универмагах, супермаркетах, магазинах одежды и автозаправочных станциях. Продажи упали на 0,1% до 42,55 млрд. канадских долларов ($ 38,57 млрд) с рекордного уровня предыдущего месяца 42,60 млрд канадских долларов. Об этом Статистическое управление Канады заявило вчера. Июньский рост на 1,1%, о котором первоначально сообщалось, был пересмотрен немного вверх - до 1,2%.

Продажи без учета автомобильного сектора сократились еще более резко, на 0,6% (это также первое снижение за семь месяцев) - до 32,38 млрд. канадских долларов в июле после роста в предыдущем месяце на 1,5%. Последняя цифра не была пересмотрена. Ожидания рынка были на уровне общего объема продаж +0,4% и продаж без учета авто -0,1%. Продажи снизились в пяти из 11 секторов, что составляет 55% розничной торговли.

Британский фунт после заметных колебаний все-таки стабилизировался вблизи уровней открытия против доллара США. На ход торгов оказали частичное влияние данные по ипотечному кредитованию. Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании неожиданно снизилось в августе, показали вчера данные Ассоциации британских банкиров (BBA). Число одобренных ипотечных кредитов упало до 41 588 в августе с 42 715 в июле. Экономисты ожидали, что число разрешений вырастет до 42 913. Между тем, валовое ипотечное заимствование выросло до 11,1 млрд фунтов стерлингов в августе от 10,9 млрд фунтов стерлингов в июле.

Дэвид Дукс, директор по статистике в BBA, сказал: "Цифры показывают, что ипотечное кредитование в августе выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, а расходы по кредитным картам по-прежнему на высоком уровне. Но я был особенно поражен тем, что после нескольких лет снижения спроса на необеспеченные персональные кредиты они выросли довольно сильно снова".

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, составил -475m по сравнению с предыдущим месяцем -692m. Аналитики ожидали показатель -1125m. Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта за определенный период. Положительное значение баланса означает, что экспорт превышает импорт, и наоборот. Дефицит торгового баланса указывает на низкую конкурентоспособность эконокими страны.

• Экспорт за август составил 3.52bn, Ожидалось 3.20bn, предыдущее значение 3.70bn

• Импорт за августа составил 4.00bn, Ожидалось 4.45bn, предыдущее значение 4.40bn

• Торговый баланс с начала года 2018m, Ожидалось 1360m, предыдущее значение 1287m

Экспорт товаров вырос на $ 227 млн ​​в августе 2014 по сравнению с августом 2013 года, до $ 3,5 млрд.

Животноводство возглавило рост экспорта, за счет увеличения поголовья скота. Также увеличился экспорт сухого молока, сливочного масла и сыра в больших количествах.

"Крупный рогатый скот, сливочное масло, и сыр способствовали росту экспорта", сказал менеджер международной статистики Джейсон Attewell. "Это первый раз за три года, когда рост экспорта не возглавляло сухое молоко.

Новозеландский доллар не много вырос, после публикации данных по торговому балансу

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2847 +0,01%

GBP/USD $1,6388 +0,17%

USD/CHF Chf0,9396 -0,03%

USD/JPY Y108,85 +0,03%

EUR/JPY Y139,86 +0,06%

GBP/JPY Y178,39 +0,21%

AUD/USD $0,8844 -0,27%

NZD/USD $0,8065 -0,57%

USD/CAD C$1,1074 +0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Июль +0.4%

01:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 52.2 52.5

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.66

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Сентябрь 106.3 105.9

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Сентябрь 111.1 110.6

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Сентябрь 101.7 101.3

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Сентябрь -7.3 -7.1

13:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка III кв

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Август 412 432

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь +3.7

16:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота