Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-09-2014

Как стало известно, четыре крупнейших китайских банка могут смягчить условия ипотечного кредитования, что может позволить поддержать рынок жилой недвижимости страны. Согласно информации китайской газеты 21st Century Business Herald, которая ссылается источники в Industrial & Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China, банки могут смягчить условия выдачи ипотечных кредитов для граждан, приобретающих жилье впервые. Кроме того, заемщики, погасившие ипотечный кредит, вероятно, смогут рассчитывать на получение ипотеки на тех же условиях, как и первичные покупатели.

«Такое смягчение ипотечных стандартов должно понизить как требования к первоначальному взносу по ипотеке, так и ставки по кредитам для вторичных покупателей недвижимости, - отмечает экономист UBS Ванг Тао. - Мы ожидаем, что эти меры позволят ослабить спад на рынке до какой-то степени, однако вряд ли остановят его или приведут к ощутимому подъему».

Проанализировав основные положения вчерашнего выступление зам. главы Банка Канады Уилкинса, которое удерживало канадский доллар под давлением в течение дня, аналитики TD Securities заявили, что нейтрально-пессимистичный настрой Банка Канады сохраняется.

По их мнению, оценка потенциального экономического роста Банка Канады, предполагающая значение ниже 2%, вряд ли будет пересмотрена на повышение в рамках октябрьского отчета по монетарной политике. Также они отмечают, что по оценкам ЦБ номинальная ставка рефинансирования составит примерно 3-4% против 4,5-5,5% до кризиса.

Что касается инфляции, то в TD Securities заявили: Центробанк тщательно отслеживает динамику инфляции, чтобы вовремя суметь отличить временные и длительные эффекты, а также обеспечить возможность оперативного вмешательства на случай превышения индексом CPI целевого уровня. Более того, учитывая уровни долга домохозяйств, повышение процентных ставок может оказать более ощутимый эффект, нежели в прошлом. Если же инфляция будет упрямо оставаться под целевой отметкой, решить эту проблему будет сложнее. Учитывая сегодняшний уровень ставки, возможностей для дальнейшего смягчения политики не так уж много.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отвечая на вопросы журналистов после выступления на банковской конференции, заявив, что он рассчитывает на первое повышение ставки в конце первого квартала 2015 года.

По его мнению, американская экономика достигнет вершины на уровне 3% во втором полугодии и следующем году. Он также указал на улучшение ситуации на рынке труда в свете заметного снижения ставки безработицы.

Между тем, Буллард прокомментировал последнее заседание ФРС, назвав преждевременным упразднение фразы «длительный период» из сентябрьского сопроводительного заявления. "Лучше было сделать это в октябре", - считает глава ФРБ.

Доллар заметно укрепился против евро, вернув при этом почти все утраченные ранее сегодня позиции. Поддержку американской валюте оказали данные, показавшие, что предварительный производственный индекс менеджеров по снабжению от Markit составил 57,9 в сентябре, не изменившись по сравнению с августовским 52-месячным максимумом. Индекс остается выше нейтрального уровня 50, свидетельствуя о надежных общих производственных условиях. Детали отчета также показали: рост занятости был самым быстрым с марта 2012 года. В то же время инфляция закупочных цен ускорилась до максимального уровня в этом году.

За третий квартал 2014 года производственный индекс PMI в среднем составил 57,2, что является самым высоким квартальным значением с момента ведения опроса в начале 2007 года. Значение PMI выше 50,0 сигнализирует об улучшении условий ведения бизнеса, в то время как показания ниже 50,0 говорят об ухудшении.

Между тем, отдельный отчет показал, что производственный индекс ФРБ Ричмонда вырос до 14 в этом месяце с 12 в августе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 10 пунктов. Кроме того, более детальная информация показала: индекс производственных поставок в сентябре вырос до 11 пунктов против 10 в августе пунктов, а индекс доходов в розничной торговле и индекс доходов в сфере услуг остались неизменными - на уровне 37 пункта и 21 пункта, соответственно.

Канадский доллар существенно подешевел против американской валюты, оказавшись под давлением слабых данных по розничным продажам. Как стало известно, канадские ежемесячные розничные продажи сократились неожиданно в июле впервые с декабря 2013 года, так как рекордный уровень потребительских расходов на автомобили не смог компенсировать снижение продаж в универмагах, супермаркетах, магазинах одежды и автозаправочных станциях. Продажи упали на 0,1% до 42,55 млрд. канадских долларов ($ 38,57 млрд) с рекордного уровня предыдущего месяца 42,60 млрд канадских долларов. Об этом Статистическое управление Канады заявило во вторник. Июньский рост, о котором первоначально сообщалось, на 1,1% был пересмотрен немного вверх до 1,2%.

Продажи без учета автомобильного сектора сократились еще более резко, на 0,6% - это также первое снижение за семь месяцев - до 32,38 млрд. канадских долларов в июле после роста в предыдущем месяце на 1,5%. Последняя цифра не была пересмотрена. Ожидания рынка были на уровне общего объема продаж +0,4% и продаж без учета авто -0,1%. Продажи снизились в пяти из 11 секторов, что составляет 55% розничной торговли.

Британский фунт после заметных колебаний все-таки стабилизировался вблизи уровней открытия против доллара США. На ход торгов оказали частичное влияние данные по ипотечному кредитованию. Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании неожиданно снизилось в августе, показали во вторник данные Ассоциации британских банкиров (BBA). Число одобренных ипотечных кредитов упало до 41 588 в августе с 42 715 в июле. Экономисты ожидали, что число разрешений вырастет до 42 913. Между тем, валовое ипотечное заимствование выросло до 11,1 млрд фунтов стерлингов в августе от 10,9 млрд фунтов стерлингов в июле.

Дэвид Дукс, директор по статистике в BBA, сказал: "Сегодняшние цифры показывают: ипотечное кредитование в августе выросло на 15% по сравнению с прошлым годом расходы по кредитным картам по-прежнему на высоком уровне. Но я был особенно поражен тем, что после нескольких лет снижения спроса на необеспеченные персональные кредиты они выросли довольно сильно снова".

Согласно сообщениям The Wall Street Journal, американские власти решили ужесточить нормы налогообложения, затруднив компаниям США бегство в страны с меньшей налоговой нагрузкой. Новые правила вступили в силу немедленно, они будут применяться ко всем сделкам, которые не были завершены на 22 сентября.

Министерство финансов США предприняло меры в рамках сразу пяти разделов налогового кодекса, чтобы снизить привлекательность и прибыльность смены налогового резидентства. Напомним, в последнее время американские компании активно ищут возможности для приобретения конкурентов в европейских и других странах, где действует более мягкое налоговое законодательство. Перевод налоговой регистрации, так называемая "налоговая инверсия", позволяет существенно сократить налоговые выплаты. Наибольшее распространение эта практика получила в фармацевтической отрасли.

Стоит подчеркнуть, что налоговая инверсия применяется американскими фирмами, если как минимум 20% объединенной компании принадлежит акционерам за пределами США. Именно американские корпорации чаще прочих стремятся к налоговой инверсии, поскольку ставка налога на прибыль в США является одной из самых высоких в мире.

Результаты исследований, озвученные сегодня Статистическим бюро Insee, показали: уровень французского делового климата немного ослаб в сентябре, но оказался в соответствии с ожиданиями экспертов.

Согласно данным, сентябрьский индекс делового доверия составил 91 пункта, по сравнению с 92 пункта в августе. Последнее значение совпало с ожиданиями экономистов.

Уверенность среди производителей, тем временем, осталась стабильной в сентябре - соответствующий индекс составил 96 пункта.

Индекс личных производственных ожиданий вырос до 2 от -4 в августе. В то же время, общий индикатор производственных ожиданий улучшился до -17, по сравнению с -20 в августе.

В рамках общего индекса делового климата, доверие в строительной сфере и в сфере услуг сократилось по сравнению с августом, в то время как настроения в розничной торговле оставались стабильными в сентябре.

Между тем, еще один отчет показали: ВВП Франции по итогам II квартала 2014 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, когда экономика страны также продемонстрировала нулевой рост. Окончательные данные, совпавшие с первоначальной оценкой. В годовом исчислении ВВП Франции подрос на 0,1% в апреле-июне 2014 года после увеличения на 0,7% в I квартале текущего года.

Эксперт BNP Paribas Клементе Де Лусия оценивает результаты сегодняшнего отчета по композитному индексу PMI еврозоны, который заметно снизился в сентябре.

«Несмотря на то, что исследование по-прежнему сигнализирует о возможном росте экономики в III квартале, динамика активности вызывает обеспокоенность и свидетельствует о том, что экономика региона пребывает далеко не в лучшей форме. Сентябрьский показатель оказался минимальным с декабря 2013 года, а среднее значение за III квартал - самым низким в этом году», - заявил эксперт.

Он также добавил: «Рост активности в сфере услуг ускорился, а в сфере обрабатывающей промышленности - остался стабильным. На фоне общего замедления роста активности компании не увеличивают спрос на рабочие руки и продолжают предоставлять скидки с целью стимулирования спроса. В целом сегодняшние данные не слишком обнадеживают. Рост активности в III квартале, скорее всего, остался слабым».

На завтра запланирован выход не слишком значительного количества данных. Начнет серию отчетов Германия - в 08:00 GMT выйдут индексы делового климата, текущих условий и ожидания от IFO за сентябрь. Первый показатель отражает ситуацию, касающуюся настроений в деловых кругах крупнейшей экономики ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. По прогнозам экспертов, все три индекса ухудшились по сравнению с августом.

В фокусе также окажутся американские данные по продажам новостроек за август (их опубликуют в 14:00 GMT). Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов в расчете на одну семью за год. Данные имеют тенденцию к росту в ситуации, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, связанная с основными процентными ставками в стране. Эти данные в силу особенностей рынка недвижимости подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи нового жилья составили 432 тыс.; для сравнения: в июле показатель достигал уровня 412 тыс.

Важным также окажется выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакоты (в 16:05 GMT).

Как показал отчет ФРБ Ричмонда, индекс производственной активности в регионе неожиданно вырос в сентябре. Индекс достиг уровня 14 пунктов по сравнению с 12 пунктами в августе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 10 пунктов.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс производственных поставок в сентябре 11 против 10 в августе

• индекс доходов в розничной торговле в сентябре 37 против 37 в августе

• индекс доходов в сфере услуг в сентябре 21 против 21 в августе

Предварительный отчет Markit показал, что производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) составил 57,9 в сентябре, индекс не изменился по сравнению с августовским 52-месячным максимумом. Индекс остается выше нейтрального уровня 50, свидетельствуя о надежных общих производственных условиях.

Детали отчета также показали: рост занятости был самым быстрым с марта 2012 года. В то же время, инфляция закупочных цен ускорилась до максимального уровня в этом году.

За третий квартал 2014 года производственный индекс PMI в среднем составил 57,2, что является самым высоким квартальным значением с момента ведения опроса в начале 2007 года. Значение PMI выше 50,0 сигнализирует об улучшении условий ведения бизнеса, в то время как показания ниже 50,0 говорят об ухудшении.

EUR/USD: $1.2840(E200mn), $1.2870(E200mn), $1.2900(E749mn), $1.2950(E550mn)

USD/JPY: Y108.30($230mn), Y108.50($250mn), Y109.00($200mn), Y110.00-10($200mn)

GBP/USD: $1.6220(stg200mn), $1.6350(stg100mn), $1.6400(stg482mn), $1.6425(stg185mn)

USD/CHF: Chf0.9250($250mn), Chf0.9330-35($910mn), Chf0.9370($200mn), Chf0.9450($210mn)

AUD/USD: $0.8800(A$400mn), $0.8900(A$844mn)

NZD/USD: $0.8200(NZ$400mn), $0.8320(NZ$1.0bn)

USD/CAD: C$1.0900($350mn), C$1.0940-50($205mn), C$1.1000($336mn)

В США цены на жилье выросли в июле на 0,1 процента с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA). Ранее озвученный рост на 0,4 процента в июне был пересмотрен до 0,3 процентов. По прогнозам, цены должны были вырасти на 0,4 процента.

FHFA рассчитывает индекс цен на жилье на основе ценовой информации о продаже жилья по ипотеке, которая либо продана, либо гарантирована Fannie Mae и Freddie Mac. С июля 2013 года по июль 2014 цены на жилье выросли на 4,4 процента. Индекс остается на 6,4 процента ниже своего пика, достигнутого в апреле 2007 года, и примерно такой же, как уровень индекса в июле 2005 года. Это восьмой месяц подряд, когда цены на жилье растут.

В разрезе девяти региональных подразделений, с учетом сезонных колебаний ежемесячные изменения цен с июня 2014 года по июль 2014 были от -0,5 процента в Ближнем Атлантическом регионе до 0,4 процента в Северо-восточном Центральном регионе. 12-месячные изменения были положительными от 1,6 процента в Ближнем Атлантическом регионе до 7,2 процента в Тихоокеанском регионе.

Канадские ежемесячные розничные продажи сократились неожиданно в июле впервые с декабря 2013 года, так как рекордный уровень потребительских расходов на автомобили не смог компенсировать снижение продаж в универмагах, супермаркетах, магазинах одежды и автозаправочных станциях.

Продажи упали на 0,1% до 42,55 млрд. канадских долларов ($ 38,57 млрд) с рекордного уровня предыдущего месяца 42,60 млрд канадских долларов. Об этом Статистическое управление Канады заявило во вторник. Июньский рост, о котором первоначально сообщалось, на 1,1% был пересмотрен немного вверх до 1,2%.

Продажи без учета автомобильного сектора сократились еще более резко, на 0,6% - это также первое снижение за семь месяцев? до 32,38 млрд. канадских долларов в июле после роста в предыдущем месяце на 1,5%. Последняя цифра не была пересмотрена.

Ожидания рынка были на уровне общего объема продаж +0,4% и продаж без учета авто -0,1%.

Продажи снизились в пяти из 11 секторов, что составляет 55% розничной торговли.

Объем продаж был неизменным, самым слабым с декабря. Эта цифра, которая учитывается в оценках роста производства, предполагает, что розничные продажи, возможно, не способствовали росту валового внутреннего продукта в июле.

Были опубликованы следующие данные:

06:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 46.9 47.1 48.8

06:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 50.3 50.2 49.4

07:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 51.4 51.3 50.3

07:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.9 54.6 55.4

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 50.7 50.6 50.5

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 53.1 53.2 52.8

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Август 42.8 42.9 41.6

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Август -1.1 10.3 10.9

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро укрепился против доллара США на неоднозначных данных по деловой активности в странах еврозоны. Данные вышли слабее прогнозов, но в Германии и еврозоне индексы превысили отметку 50, которая отделяет расширение от сокращения.

В еврозоне деловая активность в сентябре выросла самыми низкими темпами, которые наблюдали до сих пор в этом году, по предварительным данным Markit Economics, опубликованным во вторник.

Сводный индекс производственной активности снизился до 52,3 в сентябре, 9-месячного минимума, от 52,5 в августе. Ожидалось, что индекс останется неизменным на уровне 52,5.

Значение 52,9 - среднее квартальное чтение за три месяца по сентябрь - было также самым низким в этом году.

Индекс менеджеров по снабжению для сектора услуг упал до 52,8 с 53,1 в августе. Экономисты прогнозировали незначительный рост до 53,2. Производственный РMI упал до 50,5, в то время как он должен был достигнуть уровня 50,6.

Немецкий частный сектор продолжил экспансию до 17 месяцев в сентябре, показали предварительные данные Markit Economics во вторник.

Сводный индекс производства вырос до 54 в сентябре с 53,7 в августе. Тем не менее, разрыв между производством и сектором услуг еще больше увеличился в сентябре.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг неожиданно вырос до 55,4 с 54,9 месяцем ранее. Прогнозировалось падение до 54,6.

Между тем, производственный PMI упал более, чем ожидалось, до 50,3 с 51,4 в августе. Ожидалось чтение за сентябрь на уровне 51,3.

"Предварительные результаты сентябрьских PMI рисуют смешанную картину состояния немецкой экономики в конце третьего квартала," сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit.

"Более того, в последнее время слабые производственные данные стали одними из самых заметных особенностей хрупкости восстановления на широкой основе," сказал Колодсейке.

Активность французского частного сектора незначительно снизилась в сентябре, показали предварительные данные Markit Economics во вторник.

Сводный индекс выпуска снизился до 49,1 в сентябре с 49,5 в августе, достигнув трехмесячного минимума.

PMI для доминирующего сектора услуг упал ниже критической отметки 50 до 49,4 в сентябре с 50,3 в августе. Индекс, как ожидалось, должен был снизиться до 50,2.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам в производстве вырос до 48,8 с 46,9 в августе. Это было больше, чем оценка 47,1, ожидаемая экономистами. Индекс отметил самое высокое значение за четыре месяца.

Британский фунт вырос до новых внутридневных максимумов против доллара после снижения в начале сессии. На ход торгов оказали частичное влияние данные по ипотечному кредитованию. Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании неожиданно снизилось в августе, показали во вторник данные Ассоциации британских банкиров (BBA).

Число одобренных ипотечных кредитов упало до 41 588 в августе с 42 715 в июле. Экономисты ожидали, что число разрешений вырастет до 42 913.

Между тем, валовое ипотечное заимствование выросло до 11,1 млрд фунтов стерлингов в августе от 10,9 млрд фунтов стерлингов в июле.

Дэвид Дукс, директор по статистике в BBA, сказал: "Сегодняшние цифры показывают: ипотечное кредитование в августе выросло на 15% по сравнению с прошлым годом расходы по кредитным картам по-прежнему на высоком уровне. Но я был особенно поражен тем, что после нескольких лет снижения спроса на необеспеченные персональные кредиты они выросли довольно сильно снова".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2900

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6301 и затем выросла до $1.6414

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y108.24

В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за июль. В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2995, $1.2950/56, $1.2930/35

Ордера на покупку $1.2800, $1.2788

GBP/USD

Ордера на продажу 1.6480/85, 1.6430/35

Ордера на покупку 1.6300, $1.6210/00, $1.6180

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9100, $0.9050-55, $0.8940/60

Ордера на покупку $0.8825, $0.8800, $0.8778/77, $0.8750/57

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00

Ордера на покупку Y138.80, Y138.20

USD/JPY

Ордера на продажу Y110.00, Y109.50

Ордера на покупку Y107.48

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7980

Ордера на покупку stg0.7800

Активность французского частного сектора незначительно снизилась в сентябре, показали предварительные данные Markit Economics во вторник.

Сводный индекс выпуска снизился до 49,1 в сентябре с 49,5 в августе, достигнув трехмесячного минимума.

PMI для доминирующего сектора услуг упал ниже критической отметки 50 до 49,4 в сентябре с 50,3 в августе. Индекс, как ожидалось, должен был снизиться до 50,2.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам в производстве вырос до 48,8 с 46,9 в августе. Это было больше, чем оценка 47,1, ожидаемая экономистами. Индекс отметил самое высокое значение за четыре месяца.

"Анемичный спрос продолжает сдерживать частный сектор, и дальнейшего снижения цен недостаточно, чтобы предотвратить новые заказы от падения. Компании ответили на сохраняющуюся слабость снижением занятости острейшими темпами с февраля," сказал Джек Кеннеди, старший экономист Markit.

Немецкий частный сектор продолжил экспансию до 17 месяцев в сентябре, показали предварительные данные Markit Economics во вторник.

Сводный индекс производства вырос до 54 в сентябре с 53,7 в августе. Тем не менее, разрыв между производством и сектором услуг еще больше увеличился в сентябре.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг неожиданно вырос до 55,4 с 54,9 месяцем ранее. Прогнозировалось падение до 54,6.

Между тем, производственный PMI упал более, чем ожидалось, до 50,3 с 51,4 в августе. Ожидалось чтение за сентябрь на уровне 51,3.

"Предварительные результаты сентябрьских PMI рисуют смешанную картину состояния немецкой экономики в конце третьего квартала," сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit.

"Более того, в последнее время слабые производственные данные стали одними из самых заметных особенностей хрупкости восстановления на широкой основе," сказал Колодсейке.

Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании неожиданно снизилось в августе, показали во вторник данные Ассоциации британских банкиров (BBA).

Число одобренных ипотечных кредитов упало до 41 588 в августе с 42 715 в июле. Экономисты ожидали, что число разрешений вырастет до 42 913.

Между тем, валовое ипотечное заимствование выросло до 11,1 млрд фунтов стерлингов в августе от 10,9 млрд фунтов стерлингов в июле.

"Хотя процесс утверждения был временно приостановлен в результате осуществления обзора ипотечного рынка в начале 2014 года, последние данные показывают стабильную общую картину количества официальных утверждений", сообщила BBA.

Дэвид Дукс, директор по статистике в BBA, сказал: "Сегодняшние цифры показывают, что ипотечное кредитование в августе выросло на 15% по сравнению с прошлым годом и что расходы по кредитным картам по-прежнему на высоком уровне. Но я был особенно поражен тем, что после нескольких лет снижения спроса на необеспеченные персональные кредиты они выросли довольно сильно снова. "

В еврозоне деловая активность в сентябре выросла самыми низкими темпами, которые наблюдали до сих пор в этом году, по предварительным данным Markit Economics, опубликованным во вторник.

Сводный индекс производственной активности снизился до 52,3 в сентябре, 9-месячного минимума, от 52,5 в августе. Ожидалось, что индекс останется неизменным на уровне 52,5.

Значение 52,9 - среднее квартальное чтение за три месяца по сентябрь - было также самым низким в этом году.

Индекс менеджеров по снабжению для сектора услуг упал до 52,8 с 53,1 в августе. Экономисты прогнозировали незначительный рост до 53,2. Производственный РMI упал до 50,5, в то время как он должен был достигнуть уровня 50,6.

Крис Уильямсон, главный экономист Markit, сказал: "Данные опроса показывают, что ВВП стремится вырасти на 0,3% в третьем квартале, поддержанный расширением в Германии на 0,4%, но замедленный стагнацией во Франции и вялым ростом в остальной части региона".

EUR/USD: $1.2840(E200mn), $1.2870(E200mn), $1.2900(E749mn), $1.2950(E550mn)

USD/JPY: Y108.30($230mn), Y108.50($250mn), Y109.00($200mn), Y110.00-10($200mn)

GBP/USD: $1.6220(stg200mn), $1.6350(stg100mn), $1.6400(stg482mn), $1.6425(stg185mn)

USD/CHF: Chf0.9250($250mn), Chf0.9330-35($910mn), Chf0.9370($200mn), Chf0.9450($210mn)

AUD/USD: $0.8800(A$400mn), $0.8900(A$844mn)

NZD/USD: $0.8200(NZ$400mn), $0.8320(NZ$1.0bn)

USD/CAD: C$1.0900($350mn), C$1.0940-50($205mn), C$1.1000($336mn)

Евро вырос к $1.2875, обновив сессионный максимум после выхода данных по индексу деловой активности в промышленности и секторе услуг ряда стран еврозоны. Позитивными оказались данные Франции, где показатель в производственном секторе вырос к отметке 48.8, при прогнозе экспертов 47.1. Однако, разочаровали данные из Германии и в целом еврозоны. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии упал в сентябре до 50.3, а аналогичный показатель по еврозоне снизился до 50.5.

Тем не менее значение этих предварительных данных находится выше 50 пунктной отметки, что говорит о росте в данном секторе экономики и оказывает поддержку единой валюте.

РБК-Daily

ЕЦБ запустил в обращение новые купюры в €10

Европейский центральный банк запускает в обращение с 23 сентября новую купюру достоинством €10. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Новая купюра стала второй банкнотой, в дизайне которой использовано изображение финикийской царевны Европы, похищенной принявшим облик быка Зевсом. Фигура царевны видна на голограмме и водяных знаках новой банкноты. Введены и другие методы защиты: новая купюра при наклоне меняет цвет от изумрудно-зеленого до темно-синего. Ее будет очень легко проверить на подлинность, подчеркивается в сообщении ЕЦБ.

Выход США на рынок СПГ может стоить «Газпрому» до 20% выручки

Выход США на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) может стоить «Газпрому» до 20% выручки, но не освободит Европу от зависимости перед российским газом, говорится в исследовании Центра глобальной энергетической политики (Center on Global Energy Policy) при Колумбийском университете Нью-Йорка (текст документа был опубликован в понедельник вечером). Авторы исследования - Джейсон Бордофф (бывший советник Барака Обамы по энергетической политике) и Тревор Хаузер (научный сотрудник Петерсоновского института международной экономики) - предпринимают попытку, как они сами говорят, «уравновешенной оценки» влияния американского экспорта СПГ на энергетическую безопасность в Европе и внешнюю политику России.

IPO китайской Alibaba установило мировой рекорд

Первичное публичное размещение акций (IPO) китайской Alibaba официально стало крупнейшим в истории, после того как банки-организаторы исполнили опцион «green shoe» - право разместить дополнительные акции в условиях высокого спроса. Андеррайтеры IPO (35 банков) продали 48 млн акций, исполнив опцион в полном объеме, сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В результате сумма размещения увеличилась на 15% - до $25 млрд - и на те же 15% увеличились комиссионные банков. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также китайскому эмитенту: в 2010 году Agricultural Bank of China провел IPO на $22,1 млрд (с учетом опциона). Гигант электронной коммерции Alibaba разместился в Нью-Йорке в минувшую пятницу: компания и акционеры продали 320 млн бумаг (около 13% уставного капитала) по $68 за штуку.

DW

США атаковали позиции боевиков "Исламского государства" в Сирии

Вооруженные силы США нанесли удары по позициям боевиков "Исламского государства" на территории Сирии. Об этом в понедельник, 22 сентября, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. "Я могу подтвердить, что американские военные и силы союзников начали военную операцию против боевиков организации "Исламское государство" с применением бомбардировщиков, штурмовиков и крылатых ракет Tomahawk", - цитирует контр-адмирала агентство AFP. О каких союзниках идет речь, Кирби уточнять не стал.

В Польше приведено к присяге новое правительство

Президент Польши Бронислав Коморовский в понедельник, 22 сентября, привел к присяге новый состав правительства страны, который возглавила бывший председатель сейма Ева Копач. Она заменила на этом посту Дональда Туска, подавшего в отставку в связи с тем, что в декабре 2014 года он возглавит Европейский совет. Новый министр иностранных дел Гжегож Схетына, сменивший на этом посту Радослава Сикорского, обозначил своей главной целью улучшение отношений между Варшавой, Москвой и Киевом. "Я сделаю все, чтобы снова добиться нормальных и стабильных взаимоотношений между Польшей, Россией и Украиной, - цитирует главу МИД агентство AFP.

Из-за ухудшения российско-американских отношений крупные финансовые корпорации США начали сомневаться в целесообразности ведения бизнеса в России.

Как отмечает бывший министр труда США Роберт Рейх, американские банки и инвестиционные фонды прежде поддерживали Путина. В частности, банк Morgan Stanley, как известно, взял на себя подготовку к IPO "Роснефти", а бывший президент банковского холдинга Джон Мэк ранее входил в совет директоров "Роснефти".

За последние 10 лет российские компании потратили на банковское обслуживание 8 млрд долларов, в том числе на "Газпром" и "Роснефть" - суммарно почти 600 млн долларов. Из этих денег наибольшая доля (8,3%) досталась Deutsche Bank , 6,22% получил Morgan Stanley, Citigroup и JPMorgan с - по 6,16 и 5,9% соответственно.

Но сейчас, в период охлаждения российско-американских отношений, перед большинством американских банков, которые держат в Москве представительства со штатом от 100 человек, встает вопрос: что делать с сотрудниками, которые, как выразился неназванный топ-менеджер крупного банка, "сидят сложа руки".

От запланированных капиталовложений в России отказалась американская частная инвестиционная компания Blackstone Group. Как прогнозирует The New York Times , "из страны только за этот год может произойти утечка капитала на 100 млрд долларов, что делает инвестиции, слияния и поглощения практически невозможными".

Британский фунт показывает склонность к росту против швейцарского франка на азиатской сессии во вторник. На момент написания статьи пара GBP/CHF торговалась по 1,5387 против 1,5373 в понедельник вечером. В Credit Agricole говорят: после того, как на прошлой неделе результаты референдума показали, что Шотландия остается частью Великобритании, внимание инвесторов вновь должно переключиться на более позитивные перспективы роста британского экономики, что окажет поддержку фунту. "Мы ожидаем, что фунт по-прежнему будет пользоваться спросом при падениях, особенно против таких валют, как евро и франк", - отмечают в банке. Анализ Dow Jones указывает на то, что дальнейший рост пары может встретить сопротивление на 1,5454, максимуме за 26 месяцев, достигнутом в пятницу.

Комментарии аналитиков Credit Agricole приводит агентство Dow Jones Newswires.

В 08:30 GMT заместитель главы Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

В 12:00 GMT решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

В 13:20 GMT член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций

В 18:00 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

В 18:15 GMT глава Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

Сегодня в Берлине состоится встреча премьер-министра Греции Антониса Самараса и канцлера Германии Ангелы Меркель. Многие аналитики предполагают, что Самарас хочет заполучить политическую поддержку со стороны немецкого канцлера. Пол словам самого премьера, одним из главных вопросов повестки дня являются переговоры об облегчении долгового бремени Греции. Афины намерены получить быстрый доступ к рынкам кредитования на более выгодных условиях. При этом Самарас заявляет о своем намерениb продолжать реформы, описанные в программе помощи. Однако граждане Греции традиционно не поддерживают дальнейшие меры жесткой экономии, поэтому Самарас будет настаивать на дополнительной гибкости ключевых реформ в секторе труда и страхования.

По информации некоторых источников, премьер направил в Брюссель главного помощника Ставроса Папаставру с целью убедить Европейскую комиссию отложить запланированное на конец сентября возвращение инспекторов ЕС и МВФ в Грецию. Греческие власти утверждают, что важные финансовые показатели на 2015-2016 год не могут быть определены без результатов общеевропейских стресс-тестов в середине октября, поэтому нет никакого смысла в визите тройки. Тем не менее, многие эксперты уверены, что греческое правительство вряд ли получит четкие обязательства от Ангелы Меркель.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2975 (2724)

$1.2941 (2110)

$1.2891 (310)

Цена на момент написания обзора: $1.2849

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2818 (3755)

$1.2780 (3259)

$1.2752 (5425)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 54148 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4934);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 58862 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5654);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 сентября составило 1,09 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6601 (1443)

$1.6502 (2699)

$1.6405 (1479)

Цена на момент написания обзора: $1.6376

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6294 (4656)

$1.6197 (1966)

$1.6099 (3395)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 31727 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (3731);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 41309 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (4656);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 сентября составило 1,30 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Сентябрь 50.2 50.0 50.5

Австралийский доллар вырос, отступив от семимесячного минимума после публикации позитивной макроэкономической статистики из Китая. Предварительный индекс менеджеров по закупкам Китая от HSBC составил 50,5. В соответствии со средней оценкой аналитиков, показатель должен был составить 50. В августе индекс находился на отметке 50,2. Новые заказы и новые экспортные заказы росли более быстрыми темпами, чем ожидали аналитики. Читать далее ...

США нанесли авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" на территории Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби.

"Я подтверждаю, что армия США и силы нашего партнера проводят военную операцию против террористов "Исламского государства" в Сирии с использованием истребителей, бомбардировщиков и ракет "Томагавк", - заявил он на странице Пентагона в Twirtter. Кирби не раскрыл детали операции, сославшись на то, что она еще продолжается. Он также не назвал союзников США, но источники агентства утверждают, что в нанесении ударов США помогали арабские партнеры. Официально это не подтверждается. Еще 11 сентября президент США Барак Обама огласил стратегию борьбы с боевиками ИГ. По его словам, наземная операция не планируется, а авиаудары будут наноситься по исламистам как в Ираке, так и в Сирии. В Ирак США направили военных специалистов, которые будут обучать местную армию и координировать боевые действия против исламистов. По позициям в Ираке было нанесено уже более 17 ударов.

Иена укрепилась по отношению к доллару после того, как США нанесли авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" на территории Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби. Объем торгов на азиатской сессии сегодня низкий, так как финансовые рынки Японии закрыты в связи с официальным праздником. Пара USD/JPY находится под давлением из-за потоков в иену как в валюту-убежище и завершения торговли на разнице между процентными ставками, финансируемой за счет иены, на фоне усиления нежелания инвесторов рисковать ввиду роста опасений относительно мирового экономического роста. Эти опасения выросли после комментариев министра финансов Китая о том, что китайская экономика сталкивается с давлением, но Пекин не "будет вносить серьезных корректировок в политику" из-за изменений в каком-либо отдельном экономическом индикаторе. Такие заявления ослабили ожидания относительно агрессивного смягчения политики.

Австралийский доллар поднялся с семимесячного минимума после публикации положительных данных по индексу деловой активности Китая от HSBC Holdings Plc и Markit Economics. Предварительный индекс менеджеров по закупкам Китая от HSBC составил 50,5. В соответствии со средней оценкой аналитиков, показатель должен был составить 50. В августе индекс находился на отметке 50,2. Новые заказы и новые экспортные заказы росли более быстрыми темпами, показал отчет.

Евро торгуется около 14-месячного минимума по отношению к доллару в ожидании выхода предварительного индекса PMI еврозоны Markit за сентябрь в 08.00GMT. Отношение инвесторов к евро ухудшилось из-за более слабого, чем ожидалось, предварительного индекса потребительского доверия еврозоны, который в сентябре составил -11,4 (против прогноза -10,5 и против 10,0 в августе). Также европейская валюта испытывает давление в ожидании, что ЕЦБ продолжит денежно-кредитное стимулирование в следующие месяцы.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам Китая от HSBC составил 50,5. В соответствии со средней оценкой аналитиков, показатель должен был составить 50,0. В августе индекс находился на отметке 50,2. Новые заказы и новые экспортные заказы росли более быстрыми темпами, показал отчет. Индекс деловой активности (PMI) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Отчет, как правило, основывается на 85-90 процентах ответов менеджеров по закупкам из более 420 компаний. Значение выше 50 говорит о росте в секторе. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Окончательный PMI от HSBC будет опубликован 30 сентября, а отдельный производственный индекс от Национального бюро статистики и Китайской федерации логистики и закупок появится 1 октября. В августе соответствующий показатель снизился до 51,1 с 51.7 в июле.

В ANZ Bank отмечают, пара NZD / USD по-прежнему в зоне перепроданности и импульс снижения уменьшается. "Ряд факторов говорит об обусловленности некоторой консолидации", - говорят в банке. Пара близка к технической поддержке на $0.8030-0.8080, в то время как результаты выборов укрепили статус-кво новозеландской валюты. В ANZ Bank, однако, видят шанс того, что ФРС поднимет ставки в начале 2015 года, поэтому аналитики банка сохраняют нисходящую оценку по паре NZD / USD, так как доллар США укрепляется. По мнению банка, минимумы 2014 года на $0,8050 обеспечивают значительную поддержку, прорыв ниже $0,80 может привести к усилению импульса продаж.

Курс евро снизился против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия, в связи с комментариями главы ЕЦБ Драги. Выступая перед Комитетом по экономическим вопросам при европейском Парламенте в Брюсселе, глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что в последнее время рост экономики еврозоны замедлился, и риски скорее являются понижательными. Глава Банка заявил: меры, о которых было объявлено в ходе сентябрьского заседания, должны дополнить июньские; он повторил, что нижняя граница по процентным ставкам уже была достигнута. Тем не менее, ЕЦБ готов использовать дополнительные нетрадиционные меры монетарной политики в рамках своего мандата «и менять размер/состав программы, если это станет необходимым ввиду слишком длительного периода низкой инфляции», как сообщил Драги. Что касается операций TLTRO, первый раунд которых был проведён уже в этом месяце, то глава Банка заметил, что размер спроса на первом аукционе, который разочаровал рынки, на самом деле был в рамках ожидаемого диапазона. Следующий аукцион состоится в декабре, и оцениваться будет совокупный эффект от данных операций. В ходе сессии вопросов-ответов Драги отметил, что скромное улучшение условий кредитования становится все более очевидным, хотя кредитование может ограничиваться из-за проверки качества активов и стресс-тестов.

Небольшое влияние также оказали данные по США, показавшие, что продажи на вторичном рынке жилья упали впервые за пять месяцев в августе. Это знак того, что рынок жилья сталкивается с замедлением после оживленного лета. Продажи на вторичном рынке жилья упали на 1,8% в августе с июля и достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 5,05 млн., сообщила вчера Национальная ассоциация риэлторов. По сравнению с годом ранее, продажи сократились на 5,3%. Экономисты прогнозировали рост до 5,21 млн. в августе. Продажи в июле достигли 5,14 млн. вместо ранее озвученных 5,15 млн.

Японская иена почти не изменилась против доллара, продолжив торговаться вблизи минимума августа 2008 года. Инвесторы ставят на то, что укрепление экономики США в конечном итоге побудит Федеральную резервную систему повысить процентные ставки. Увеличение разницы между процентными ставками в США и в Японии обычно вызывает укрепление доллара против иены. Тем не менее, ощущая, что рост доллара примерно на 5% против уровней, наблюдавшихся ранее в этом месяце, возможно, был слишком резким, некоторые инвесторы начали сокращать свои длинные позиции на фоне отсутствия новых ориентиров.

"Восходящий тренд доллара против иены останется без изменений, учитывая, что на прошедшей в выходные встрече Большой двадцатки не было жалоб по поводу падения японской валюты, а министр финансов США Лью в последнее время выражал поддержку сильному доллару", - говорит Юдзи Саито из Crеdit Agricole.

В субботу в Австралии Большая двадцатка решила нацелиться на ускорение мирового роста в течение следующих пяти лет путем широкомасштабного пакета структурных мер. Однако она почти не затронула вопросы политики, влияющей на валюты и обменные курсы.

Курс канадского доллара заметно снизился против американской валюты, так как ожидания более быстрого повышения процентных ставок в США по-прежнему поддерживают спрос на доллар. Напомним, на прошлой неделе ФРС обнародовала новый прогноз планов по повышению процентных ставок с подробным изложением сроков роста краткосрочных процентных ставок.

Инвесторы также ожидали публикации данных Китая, производственного индекса от HSBC, поскольку опасения по поводу возможного замедления темпов роста второй по величине экономики в мире оказывают давление на настроения участников рынка.

На динамику продолжают влиять пятничные данные по ИПЦ Канады. Сильный скачок инфляции повысил ожидания, что Банк Канады может отказаться от нейтральной позиции по процентным ставкам раньше, чем ожидалось. Ранее глава Банка Канады Стивен Полоз заявил, что не спешит отказываться от нейтральной позиции курса центрального банка на фоне признаков уверенного восстановления канадского экспорта.

Давление на валюту также оказали слова Каролин Уилкинс, старшего заместителя управляющего Банка Канады. Она заявила, что центральный банк не намерен менять текущую нейтральную позицию относительно денежно-кредитной политики в ближайшее время. Уилкинс "достаточно ясно выразилась о нейтралитете", и это должно развеять любые ожидания относительно того, что Банк Канады в ходе заседания в октябре будет склонен к ужесточению денежно-кредитной политики.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая, который выйдет в 01.45GMT, может удерживать австралийский доллар под давлением, как и новозеландский доллар, хотя и в меньшей степени, говорят в ANZ. Австралийский доллар уже ослаб ранее, после того, как цены на железную руду упали ниже 80 долларов за тонну, достигнув нового пятилетнего минимума. В ANZ ожидают, что пара AUD/NZD будет торговаться в диапазоне Nz$1,0895-1,0975, а пара AUD/USD - в диапазоне $0,8820-0,8900.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2846 +0,14%

GBP/USD $1,6360 +0,45%

USD/CHF Chf0,9599 +2,00%

USD/JPY Y108,82 -0,18%

EUR/JPY Y139,77 -0,07%

GBP/JPY Y178,02 +0,26%

AUD/USD $0,8868 -0,62%

NZD/USD $0,8111 -0,15%

USD/CAD C$1,1038 +0,69%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Сентябрь 50.2 50.0

06:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 46.9 47.1

06:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 50.3 50.2

07:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 51.4 51.3

07:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 54.9 54.6

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 50.7 50.6

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 53.1 53.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Август 42.8 42.9

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Август -1.1 10.3

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июль +1.1% +0.4%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июль +1.5% -0.1%

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июль +0.4% +0.4%

13:00 США Индекс цен на жилье, г/г Июль +5.1%

13:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 57.9 58.1

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Сентябрь 12 10

18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Сентябрь +3.3

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Август -692 -1125