Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-11-2016

Доллар США упал, в то время как инвесторы ждут оглашения решений нескольких центральных банков по денежно-кредитной политике на этой неделе.

Инвесторы ждут оглашения решения Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания в среду вечером. Мало кто ожидает повышения процентных ставок в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут 8 ноября, но инвесторы будут изучать заявления ФРС в поисках сигналов касаемо планов центрального банка относительно повышения ставок.

Омер Эсинер, главный рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange, сказал, что инвесторы сократили объем позиций по доллару США перед заседанием ФРС и выборами в США.

В своем заявлении в среду "руководители ФРС могут признать улучшение последних экономических данных и оставить дверь открытой для повышения ставок в декабре, что позитивно отразится на долларе США", отметил Эсинер.

Согласно фьючерсам на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в декабре в 78%. Об этом сообщается в данных CME Group.

Повышение процентных ставок, как правило, оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов.

Инвесторы продолжают оценивать поступающие экономические данные. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в октябре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 51,9 пункта против 51,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 51,7 пункта.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI вырос в октябре до 53,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось выше предварительной оценки (53,2 пункта) и прогнозов (51,7 пункта). Кроме того, темп расширения оказался самым сильным за 12 месяцев.

В пятницу будет опубликован отчет по занятости в США, который считается лучшим показателем состояния американского рынка труда.

Фунт утратил все ранее заработанные позиции против доллара США, и обновил минимум сессии. Определенное давление на валюту оказали статданные по Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics/CIPS, показали: производственный сектор Великобритании утратил некоторый импульс в октябре, как более слабый фунт не только стимулировал рост экспорта, но и усиливал инфляционные давления в стране. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства снизился в октябре до 54,3 пункта по сравнению с 55,5 пункта в сентябре (пересмотрено с 55,4 пункта), что оказалось самым высоким значением за более чем два года. Аналитики прогнозировали, что индекс опустится до 54,5 пункта.

"Производственный сектор оставался на прочной основе в октябре и должен вернуться к росту в четвертом квартале", - указал Добсон, экономист Markit Economics. В Markit Economics сказали, что резкий спад курса фунта помог нарастить экспорт со стороны производителей, хотя темпы роста были немного меньше, чем в сентябре, а спрос на внутреннем рынке также был сильным. "Но недостатком слабой валюты становится все более очевидным. Цены на импорт показали один из самых крутых подъемов за 25-летнюю историю опроса, - отмечалось в отчете. - Кроме того, около 90 процентов компаний, которые назвали причину увеличения затрат, сделали некоторые ссылки на курс фунта".

Объемы новых заказов выросли в третий месяц подряд, так как компании сообщили о росте спроса со стороны внутренних и экспортных клиентов. Занятость увеличилась в третий месяц подряд, а темпы роста достигли годового максимума. Закупочная инфляция выросла до 69-месячного максимума, а средние отпускные цены увеличились самым сильными темпами с июня 2011 года.

Швейцарский франк значительно укрепился против доллара, достигнув максимума 5 октября, чему способствовало общее снижение американской валюты, а также позитивная статистика по Швейцарии. Сегодня Швейцарская ассоциация управления закупками и материалами заявила, что рост активности в экономике ускорился в начале 4-го квартала. Индекс PMI в производственном секторе составил в октябре 54,7 пункта против 53,2 пункта в сентябре. Октябрьское значение оказалось самым высоким с мая. Аналитики ожидали повышение до 53,8 пункта. Вместе с тем, данные указали на улучшение субиндекса объемов производства и компонента занятости.

Отдельный отчет, представленный Федеральным статистическим ведомством, показал, что швейцарские розничные продажи выросли в сентябре в первый раз за последние девять месяцев. Согласно отчету, розничные продажи (с учетом сезонных колебаний) увеличились в сентябре на 0,2 процента, зафиксировав первое увеличение с декабря, когда они выросли на 0,7 процента. В годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний, розничные продажи упали на 2,3 процента после снижения на 2,8 процента в августе. Темпы снижения замедлились в третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали, что продажи уменьшаться на 2,2 процента.

Экономисты все с большей уверенностью говорят о том, что Банк Японии не будет предпринимать каких-либо действий в ближайшее время.

"Банк Японии, вероятно, рассматривает дальнейшее снижение процентных ставок как крайнюю меру на случай резкого ухудшения финансовых условий, в частности, стремительного усиления японской иены. При других обстоятельствах центральный банк будет воздерживаться от действий в среднесрочной перспективе", - говорит Наохико Баба из Goldman Sachs.

Такэси Ямагути из Morgan Stanley тоже считает, что Банк Японии "в ближайшее время" не будет вносить изменений в свою денежно-кредитную политику, если не произойдет каких-либо потрясений для экономики.

Согласно данным Министерства торговли США, расходы на строительство в США в сентябре снизились на 0,4% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 1,15 трлн долларов в год. Это является минимальным значением с мая.

Экономисты ожидали увеличения расходов в сентябре на 0,5%, но их снижение наблюдается уже второй месяц подряд.

Тем не менее, это не такие плохие новости, как кажется, поскольку расходы на строительство за июль были пересмотрены в сторону повышения до +0,5% с -0,3%, что уменьшает вероятность того, что они внесут негативный вклад в ВВП США в 3-м квартале.

На прошлой неделе Министерство торговли оценило рост ВВП США в 3-м квартале в 2,9% годовых, но данная оценка не учитывала сентябрьские данные по строительству.

Вторая оценка ВВП США, включающая последние данные и пересмотры, будет опубликована 29 ноября.

Акции стран с развивающейся экономикой (emerging markets) могут обогнать по темпам роста фондовые рынки развитых государств в ближайшие 12 месяцев, предполагают 60% участников опроса, проведенного Source.

В онлайн-исследовании Source, европейского провайдера биржевых фондов, приняли участие 112 институциональных инвесторов.

Чуть более четверти (26%) респондентов заявили, что постараются заработать на росте развивающихся стран через индексные фонды или пассивные инвестиции. Половина опрошенных инвесторов сказали, что предпочитают стратегии активного управления.

"Акции развивающихся стран выглядят дешевыми и исторически, и по сравнению с другими регионами. Мы позитивно оцениваем также облигации развивающихся стран", - сказал исполнительный директор Source Крис Меллор.

"Мы ожидаем, что приток в активы развивающихся стран сохранится на фоне улучшения региональных фундаментальных факторов", - прогнозирует он.

На среду намечено умеренное число экономических событий, среди которых будут, в том числе, первостепенной важности. Откроет серию значимых отчетов Германия данными по рынку труда - уровень безработицы с учетом сезонных поправок и изменение количества безработных (08:55 GMT). Второй показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что в октябре уровень безработицы сохранится на уровне 6,1%, а количество безработных сократится на 1 тыс. после прироста на 1 тыс. в предыдущем месяце.

ФРС объявит свое решение по процентным ставкам по итогам двухдневного заседаниям, которое завершится в среду (18:00 GMT). Тем не менее, мало кто ожидает, что ФРС повысит стоимость заимствований в преддверии президентских выборов, намеченных на 8 ноября. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 78,0% против 73,9% днем ранее. В начале октября вероятность такого шага составляла 60%.

Среди второстепенной статистики стоит отметить разрешения на строительство в Австралии (00:30 GMT). Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что в сентябре показатель составит -3% против -1,8% в предыдущем месяце.

В 09:30 GMT Великобритания выпустит индекс деловой активности в строительном секторе. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что в октябре показатель составит 51,8 пункта против 52,3 пункта в предыдущем месяце.

В США в 12:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP, а в 14:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. Первый индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Методика расчета была изменена в феврале 2007 года и декабре 2008 года, в результате чего данные от ADP стали лучше согласовываться с правительственной статистикой. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается, что в октябре показатель составит 165 тыс. против 154 тыс. в предыдущем месяце.

Аналитики Credit Suisse ожидают, что Швейцарский национальный банк в 2017 году будет "менее активно" действовать на валютном рынке в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Согласно их прогнозам, ставка по депозитам в Швейцарии будет сохраняться на уровне -0,75%, по крайней мере, вплоть до конца 2017 года, а центральный банк будет по необходимости приобретать валюты других стран.

"При этом мы ожидаем, что Швейцарский национальный банк будет менее активно действовать на валютном рынке по сравнению с 2016 годом. Таким образом, центральный банк, вероятно, допустит некоторое усиление швейцарского франка", - пишут эксперты Credit Suisse.

Пара GBP/USD в 1-м квартале следующего года упадет до 1,15, прогнозируют в Bank of America Merrill Lynch.

Эксперты считают, что активация статьи 50 Лиссабонского соглашения, которая положит начало процессу выхода Великобритании из ЕС, "еще не до конца отражена в котировках валютного рынка". По их мнению, в 1-м квартале 2017 года фунт может достичь нового минимума, однако к концу года британская валюта восстановится ввиду "ослабления доллара, привыкания инвесторов к новостям о Brexit, а также стабилизации экономических данных".

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в ноябре на 0,1 пункта, или на 0,2%, достигнув отметки 51,4 пункта. Эксперты ожидали, что показатель упадет до 48,7 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Сейчас индекс находится на 3,9 пункта выше 12-месячного среднего значения (47,5) и на 7,0 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,0 пункта.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце улучшился только один компонент. Суб-индекс шестимесячных экономических перспектив вырос на 1,8 пункта, или на 3,6%, до 52,2 пункта, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев снизился на 1,0 пункта, или на 1,7%, составив 58,9 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике опустился на 0,4 пункта, или на 0,9%, до 43,1 пункта.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в октябре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 51,9 пункта против 51,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 51,7 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Что говорят респонденты:

"Внутренние заказы устойчивы. Экспортные заказы выше тренда" (Химические товары)

"На рынке очень благоприятные перспективы" (компьютерные и электронные продукты)

"Мы фиксируем значительное замедление в октябре и ноябре. Производство снизилось на 20 процентов" (Первичные металлы)

"Бизнес-ситуация стала намного лучше" (Производство готовых металлических изделий)

"Сильная экономика способствует устойчивым продажам" (Продукты питания, напитки и табачные изделия)

"Из-за урагана и других штормов, наши заказы значительно увеличились" (Оборудование)

"Клиенты продолжают добиваться снижения цен" (Транспортное оборудование)

"Наши заказы остаются сильными" (Пластмасса и резиновые изделия)

"Трудно предсказать динамику цен на нефть, но консенсус-оценки указывают, что рынок стабилизируется, по крайней мере, выше $50 в этом месяце" (Нефть и уголь)

Кроме того, более детальная информация показала:

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI вырос в октябре до 53,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось выше предварительной оценки (53,2 пункта) и прогнозов (51,7 пункта). Кроме того, темп расширения оказался самым сильным за 12 месяцев.

В отчете сообщалось, основной причиной повышения индекса были более высокие темпы роста производства и новых заказов. Последнее увеличение производства и новых заказов было самым сильным за последний год, чему способствовало повышение рыночного спроса и разработка новых продуктов. Кроме того, стало известно, что запасы готовой продукции и запасы сырья выросли относительно сентября, зафиксировав максимальные темпы с октября 2015 года, причиной чему было существенно повышение покупательской активности. Последние данные предполагают, что внутренний спрос был ключевым фактором роста новых заказов. В то время как было отмечено увеличение новых экспортных заказов (из-за улучшенных отношений с клиентами и общего расширения рынка), темп роста был относительно скромным.

Между тем, в Markit Economics заявили, что объем невыполненных заказов вырос до самого высокого уровня за три месяца. Такое развитие событий привело к дальнейшему найма персонала (рост фиксируется уже 40-й месяц подряд), хотя и немного меньшими темпами, чем в сентябре. На фоне сообщений о растущих цен на сырьевые товары, средние производственные затраты увеличились в седьмой месяц подряд. Уровень закупочной инфляции был наибольшим за последние два года, что вынудило компании перенести часть затрат на клиентов. В итоге, отпускные цены выросли в октябре максимальными темпами с ноября 2011 года.

EURUSD 1.0800 (EUR 726m) 1.0890 (311m) 1.0900 (3.44bln) 1.0940 (518m)

USDJPY 103.00 (USD 505m) 103.25 (280m) 104.40-50 (320m) 104.75 (233m) Y105.00 (545m)

GBPUSD 1.2450 (GBP 736m)

AUDUSD 0.7550 (AUD388m) 0.7570-75 (446m) 0.7595-00 (631m) 0.7670 (416m) 0.7700(475mn)

USDCAD: 1.3400-05 (USD 885m)

EURJPY 114.00 (EUR 300m)

AUDJPY 80.00 (AUD 325m)

USDCNY 6.7500 (USD 700m)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.6% 0.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -2.8% -2.3%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 53.2 53.8 54.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 55.5 54.5 54.3

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.5% 0.2% 0.2%

Евро заметно подорожал против доллара США, впервые с 20 октября преодолев психологическую отметку $1.1000. Причиной такой динамики является повсеместное ослабление американской валюты, усиление спроса на евро в кроссовых парах EUR/JPY и EUR/GBP, а также итоги последних опросов, которые показали, что Трамп сократил разрыв в предвыборной гонке с Клинтон после истории с перепиской. Кроме того, инвесторы ожидают публикации американских данных от ISM и Markit, которые позволят лучше оценить состояние экономики и, возможно, повлиять на вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре. После выхода этих данных внимание сместится на заседание ФРС, которое завершится в среду. Мало кто ожидает, что ЦБ повысит стоимость заимствований перед президентскими выборами, назначенными на 8 ноября. "Внимание к заседанию ФРС будет обусловлено ожиданием сигнала о повышении процентных ставок в декабре, - считают аналитики TD Securities. - Мы ожидаем изменений риторики, которые станут очередным свидетельством прогресса, но не ожидаем открытого обсуждения повышения процентных ставок в декабре". Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 78,0%, как и днем ранее. Напомним, в начале октября вероятность такого шага составляла примерно 60%.

Фунт утратил все ранее заработанные позиции против доллара США, и обновил минимум сессии. Определенное давление на валюту оказали статданные по Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics/CIPS, показали: производственный сектор Великобритании утратил некоторый импульс в октябре, как более слабый фунт не только стимулировал рост экспорта, но и усиливал инфляционные давления в стране. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства снизился в октябре до 54,3 пункта по сравнению с 55,5 пункта в сентябре (пересмотрено с 55,4 пункта), что оказалось самым высоким значением за более чем два года. Аналитики прогнозировали, что индекс опустится до 54,5 пункта. "Производственный сектор оставался на прочной основе в октябре и должен вернуться к росту в четвертом квартале", - указал Добсон, экономист Markit Economics. В Markit Economics сказали, что резкий спад курса фунта помог нарастить экспорт со стороны производителей, хотя темпы роста были немного меньше, чем в сентябре, а спрос на внутреннем рынке также был сильным. "Но недостатком слабой валюты становится все более очевидным. Цены на импорт показали один из самых крутых подъемов за 25-летнюю историю опроса, - отмечалось в отчете. - Кроме того, около 90 процентов компаний, которые назвали причину увеличения затрат, сделали некоторые ссылки на курс фунта". Объемы новых заказов выросли в третий месяц подряд, так как компании сообщили о росте спроса со стороны внутренних и экспортных клиентов. Занятость увеличилась в третий месяц подряд, а темпы роста достигли годового максимума. Закупочная инфляция выросла до 69-месячного максимума, а средние отпускные цены увеличились самым сильными темпами с июня 2011 года.

Швейцарский франк значительно укрепился против доллара, достигнув максимума 11 октября, чему способствовало общее снижение американской валюты, а также позитивная статистика по Швейцарии. Сегодня Швейцарская ассоциация управления закупками и материалами заявила, что рост активности в экономике ускорился в начале 4-го квартала. Индекс PMI в производственном секторе составил в октябре 54,7 пункта против 53,2 пункта в сентябре. Октябрьское значение оказалось самым высоким с мая. Аналитики ожидали повышение до 53,8 пункта. Вместе с тем, данные указали на улучшение субиндекса объемов производства и компонента занятости.

Отдельный отчет, представленный Федеральным статистическим ведомством, показал, что швейцарские розничные продажи выросли в сентябре в первый раз за последние девять месяцев. Согласно отчету, розничные продажи (с учетом сезонных колебаний) увеличились в сентябре на 0,2 процента, зафиксировав первое увеличение с декабря, когда они выросли на 0,7 процента. В годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний, розничные продажи упали на 2,3 процента после снижения на 2,8 процента в августе. Темпы снижения замедлились в третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали, что продажи уменьшаться на 2,2 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1036

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.2279, но затем откатилась до $1.2204

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.11 после чего отступила до Y104.78

В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 14:00 GMT США выпустит производственный индекс ISM за октябрь, а также сообщит об изменении объема расходов в строительном секторе за сентябрь. В 16:00 GMT с речью выступит глава Банка Канады Полоз. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа занятых и уровне безработицы за 3-й квартал. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема денежной базы за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1000 1.1030 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку: 1.0950 1.0935 1.0900 1.0875-80 1.0850 1.0825-30 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2280 1.2300 1.2325-30 1.2350 1.2380 1.2400

Ордера на покупку: 1.2230 1.2200 1.2185 1.2170 1. 1.2150 1.2130 1.2100 1.2080-85 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8980 0.9000 0.9020 0.9050 0.9070 0.9100

Ордера на покупку: 0.8945-50 0.8920 0.8900 0.8880-85 0.8870 0.8850-55

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.75-80 116.00 116.30 116.50

Ордера на покупку: 115.00 114.80 114.50 114.00 113.70 113.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.20-25 105.50-55 105.80 106.00 106.50 107.00

Ордера на покупку: 104.75-80 104.50 104.30 104.00 103.80-85 103.50 103.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7670-75 0.7700-10 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7620 0.7600 0.7580 0.7550 0.7500 0.7480 0.7450

Статистическое управление Канады сообщило, что экономика страны расширилась по итогам августа, подтвердив оценки экспертов, но при этом замедлив темпы относительного предыдущего месяца.

Согласно данным, валовой внутренний продукт - широкая мера товаров и услуг, произведенных в экономике - вырос в августе на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 1,68 трлн. канадских долларов. Вместе с тем, показатель за июль был пересмотрено в сторону понижения - до +0,4% с +0,5%.

Расширению экономики в основном способствовало улучшение в секторе добычи полезных ископаемых, нефти и газа - в августе был зафиксирован прирост на 1,4%, что было обусловлено резким увеличением добычи калийных удобрений в ответ на рост объемов экспорта. Отдельно добыча нефти и газа выросла на 0,9% в августе, так как производство в северной части провинции Альберта нормализовалось после лесных пожаров в начале года. Повышение объемов строительства и производства также поддержало экономический рост. Строительная деятельность выросла впервые за пять месяцев, чему помогло увеличение построек жилых домов. Вместе с тем, сектор коммунальных услуг отчитался о росте на 2,4 процента, что было связано с увеличением потребления электроэнергии в некоторых регионах страны.

Результаты исследований, представленные Markit Economics/CIPS, показали: производственный сектор Великобритании утратил некоторый импульс в октябре, как более слабый фунт не только стимулировал рост экспорта, но и усиливал инфляционные давления в стране.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства снизился в октябре до 54,3 пункта по сравнению с 55,5 пункта в сентябре (пересмотрено с 55,4 пункта), что оказалось самым высоким значением за более чем два года. Аналитики прогнозировали, что индекс опустится до 54,5 пункта.

"Производственный сектор оставался на прочной основе в октябре и должен вернуться к росту в четвертом квартале", - указал Добсон, экономист Markit Economics.

Ранее опубликованные данные уже показали, что текущее состояние экономики Великобритании значительно лучше, чем ожидалось Банком Англии и частными экономистами в течение первых трех месяцев после референдума 23 июня, который завершился победой сторонников выхода страны из состава Европейского Союза. Банк Англии, как широко ожидается, воздержится от дополнительного снижения процентной ставки на завтрашнему заседании из-за устойчивости экономики к шоку Брекзита и почти 20-процентного падения фунта по отношению к доллару США.

В Markit Economics сказали, что резкий спад курса фунта помог нарастить экспорт со стороны производителей, хотя темпы роста были немного меньше, чем в сентябре, а спрос на внутреннем рынке также был сильным. "Но недостатком слабой валюты становится все более очевидным. Цены на импорт показали один из самых крутых подъемов за 25-летнюю историю опроса, - отмечалось в отчете. - Кроме того, около 90 процентов компаний, которые назвали причину увеличения затрат, сделали некоторые ссылки на обменный курс фунта". Объемы новых заказов выросли в третий месяц подряд, поскольку компании сообщили о росте спроса со стороны внутренних и экспортных клиентов. Кроме того, занятость увеличилась в третий месяц подряд в октябре, а темпы роста рабочих мест достигли годового максимума. Закупочная инфляция выросла до 69-месячного максимума, а средние отпускные цены увеличились самым сильными темпами с июня 2011 года.

Предварительные данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением, показали, что в номинальном выражении оборот в секторе розничной торговли упал на 2,7% в сентябре 2016 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Стоит подчеркнуть, снижение розничных продаж продолжается с января 2015 года. С учетом сезонной корректировки, номинальный оборот сократился в сентябре на 0,1% по сравнению с августом.

Кроме того, стало известно, что реальный оборот в секторе розничной торговли, скорректированный на количество торговых дней и праздников, уменьшился на 2,3% в годовом выражении после того, как снизился на 2,8% в августе (пересмотрено с -3,0%). По сравнению с предыдущим месяцем, реальный оборот розничной торговли, с учетом сезонных колебаний, увеличился на 0,2%, вслед за сокращением на 0,6% в августе.

С учетом количество торговых дней и праздников, розничный сектор, за исключением автозаправочных станций, зафиксировал снижение номинального оборота на 2,7% по сравнению с сентябрем 2015 года (в реальном выражении -2,4%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,6% в номинальном выражении и на 0,2% в реальном выражении, в то время как непродовольственный сектор зарегистрирован падение продаж на 5,8% в номинальном выражении и на 4,4% в реальном выражении. За исключением станций технического обслуживания, сектор розничной торговли, с учетом сезонных колебаний, зафиксировал снижение номинального оборота на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (в реальном выражении +0,2%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий не изменились в номинальном выражении, но выросли на 0,4% в реальном выражении. Вместе с тем, непродовольственный сектор отчитался о снижении продаж на 0,8% в номинальном выражении и на 0,5% в реальном выражении.

D/W

Новым президентом Ливана стал генерал в отставке Мишель Аун

Палата депутатов - однопалатный парламент Ливана - в понедельник, 31 октября, по итогам второго тура голосования избрала генерала в отставке Мишеля Ауна, возглавляющего Свободное патриотическое движение, президентом страны. Его кандидатуру поддержали 83 из 127 законодателей. Таким образом положен конец продолжавшемуся более двух лет политическому кризису.

газета. ru

FT: инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня за два года

Инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня с июня 2014 года, пишет Financial Times. Потребительские цены выросли на 0,5% в этом месяце, что является лучшим показателем за два года. В сентябре рост инфляции составил 0,4%.

General Electric договорилась с Baker Hughes о слиянии нефтегазового бизнеса

Американские компании General Electric (GE) и Baker Hughes достигли соглашения по слиянию своего нефтегазового бизнеса, сообщает GE на своем сайте. «Новая» Baker Hughes станет лидером в сфере технологии и услуг в нефтегазовом секторе с совместной выручкой в $32 млрд и операционной деятельностью более чем в 120 странах», - говорится в сообщении.

BBC

Главу Банка Англии Марка Карни уговорили остаться на сверхсрочную

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что покинет свой пост в 2019 году, а не в 2018-м, как планировал ранее. Карни согласился на продление срока полномочий после переговоров с премьер-министром Терезой Мэй. Это, по его словам, должно помочь обеспечить "организованный переход" Британии к новым отношениям с Европой.

EUR/USD 1.0800 (EUR 726m) 1.0890 (311m) 1.0900 (3.44bln) 1.0940 (518m)

USD/JPY 103.00 (USD 505m) 103.25 (280m) 104.40-50 (320m) 104.75 (233m), Y105.00 (545m)

GBP/USD 1.2450 (GBP 736m)

AUD/USD 0.7550 (AUD388m) 0.7570-75 (446m) 0.7595-00 (631m) 0.7670 (416m) 0.7700(475mn)

USD/CAD: 1.3400-05 (USD 885m)

EUR/JPY 114.00 (EUR 300m)

AUD/JPY 80.00 (AUD 325m)

USD/CNY 6.7500 (USD 700m)

В 09:30 GMT Пресс-конференция Банка Японии

В 19:00 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

Также сегодня Германия, Франция и Италия отмечает День всех святых

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1111 (3285)

$1.1070 (1927)

$1.1037 (2372)

Цена на момент написания обзора: $1.0975

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0923 (5059)

$1.0887 (3367)

$1.0844 (2212)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 43223 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3654);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 46826 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6594);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 октября составило 1,08 против 1,09 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2501 (1419)

$1.2402 (1351)

$1.2305 (1928)

Цена на момент написания обзора: $1.2229

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2195 (1424)

$1.2098 (2015)

$1.1999 (1027)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 32963 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1973);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 32275 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (1854);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 октября составило 0,98 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 50.4 51.7 51.4

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 50.4 50.4 51.2

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 53.7 54.0

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Октябрь 50.1 51.2

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Новозеландский доллар вырос после публикации сильных данных по Китаю. Как сообщило сегодня Китайская Федерация Логистики и Снабжения, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре составил 51,2, что выше предыдущего значения 50,4. Аналитики ожидали рост показателя до 50,3. Данный индикатор достиг максимальной отметки за более чем 2 года, что свидетельствуя о признаках стабилизации экономики Китая. Также стало известно, индекс деловой активности сферы услуг Китая вырос в октябре до 54,0 пункта с 53,7 в сентябре. Значительный рост продемонстрировали сектора инвестиций и реализации, а показатель предполагаемой оперативной активности в секторе вырос до 60,6. Читать далее...

Эксперты банка Bank of America Merrill Lynch уверены, что ситуация с результатами по выборам в Штатах может повлиять на курс пары USD/JPY: победит Трамп - увидим укрепление иены и снижение пары; победит Клинтон - изменений не произойдет, т.к. рынок уже учел этот сценарий. Однако, эксперты подчеркивают, что это все краткосрочная реакция. Что-же касается долгосрочной стратегии, то аналитики банка уверены в падение курса иены в следующем году. Постой причине в Bank of America советуют своим клиентам покупать пару USD/JPY к окончанию 2017 года к уровням Y115-Y120.

Сегодня второй банк в Швейцарии Credit Suisse, объявил о пересмотре своего прогноза по повышению ставки Федеральной резервной системой. Швейцарцы ждут повышения ставки уже в декабре этого года, тогда как ранее были убеждены в повышение процента не раньше мая 2017 года. С одной стороны, аналитики видят потенциал публикации более сильных макроэкономических данных, с другой, риторика членов комитета стала более «ястребиной». В то же время в Credit Suisse предупреждают, что повышение ставки может произойти не в декабре, но месяцем позже.

Австралийский доллар резко вырос после того как Резервный банк Австралии, по итогам своего сегодняшнего заседания оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,5%. Руководители банка приняли такое решение на фоне опасений по поводу слабости инфляции и противоречивых данных по рынку труда, а также перегрева рынка недвижимости.

В центробанке заявили, что данные по инфляции в третьем квартале в целом соответствовали ожиданиям и будут оставаться ниже целевого диапазона 2-3% в течение некоторого времени. РБА назвал условия на рынке труда довольно неоднозначные. Индикаторы указывают на продолжение роста занятости в краткосрочной перспективе

Темпы роста цен на новые дома ниже, чем в 2015 году. Оборот новых домов и рост ипотечного кредитования происходили более медленными темпами, так как кредиторы в ряде ипотечных сегментов проявляют несколько большую осторожность

РБА также высказали обеспокоенность по поводу того, что мировая экономика растет медленнее, чем обычно. "Темп роста мирового производства и торговли снижен",- говорят в банке.

Также позитивными для австралийской валюты стали данные по росту производства в Китае. Как сообщило сегодня Китайская Федерация Логистики и Снабжения, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре составил 51,2, что выше предыдущего значения 50,4. Аналитики ожидали рост показателя до 50,3. Данный индикатор достиг максимальной отметки за более чем 2 года, что свидетельствуя о признаках стабилизации экономики Китая. Согласно отчета CFLP, позитивная динамика зафиксирована в секторе производства и количестве новых заказов где показатели в октябре увеличились до 53,3 и 52,8 после роста в сентябре до 52,8 и 50,9 соответственно. Также стало известно, индекс деловой активности сферы услуг Китая вырос в октябре до 54,0 пункта с 53,7 в сентябре. Значительный рост продемонстрировали сектора инвестиций и реализации, а показатель предполагаемой оперативной активности в секторе вырос до 60,6. Незначительный рост продемонстрировал индикатор количества новых заказов 50,9, в то время как занятость также продемонстрировала позитивную динамику, укрепившись на 0,3, до 50,0 пункта.

Японская иена торгуется в узком диапазоне после публикации результатов октябрьского заседания Банк Японии. Как стало известно центробанк оставил процентную ставку без изменений на уровне -0,1%, однако снизил прогнозы по инфляции. Банк Японии ожидает базовую инфляцию в текущем финансовом году на уровне -0,1%, предыдущий прогноз +0,1%, в 2017 финансовом году на уровне +1,1% с +1,7% и в 2018 финансовом году на уровне до +1,7% с предыдущего прогноза +1,9%. В центробанке заявили, что инфляция достигнет целевого уровня 2% приблизительно в 2018 финансовом году.

Банк Японии во вторник также оставил без изменений программу покупки активов. Он вновь повторил, что будет покупать японские гособлигации примерно на сумму 80 трлн иен в год.

Что касается прогноза по ВВП, то Банк Японии оставил свои предыдущие прогнозы по росту экономики без изменений. Ожидается рост реального ВВП Японии в текущем финансовом году на 1,0%, в в 2017 году на 1,3%, а в 2018 финансовом году на 0,9%.

Так центробанк повысил прогноз по ценам на нефть, заявив, что цены на черное золото до марта 2019 года вырастут к $55-60 за баррель.

• Данные по инфляции в третьем квартале в целом соответствовали ожиданиям и будут оставаться ниже целевого диапазона 2-3% в течение некоторого времени.

• Условия на рынке труда довольно неоднозначные. Индикаторы указывают на продолжение роста занятости в краткосрочной перспективе

• Темпы роста цен на новые дома ниже, чем в 2015 году. Оборот новых домов и рост ипотечного кредитования происходили более медленными темпами, так как кредиторы в ряде ипотечных сегментов проявляют несколько большую осторожность

• Мировая экономика растет медленнее, чем обычно. Темп роста мирового производства и торговли снижен

Согласно результатам октябрьского заседания Банк Японии оставил процентную ставку без изменений на уровне -0,1%, однако снизил прогнозы по инфляции. Банк Японии ожидает базовую инфляцию в текущем финансовом году на уровне -0,1%, предыдущий прогноз +0,1%, в 2017 финансовом году на уровне +1,1% с +1,7% и в 2018 финансовом году на уровне до +1,7% с предыдущего прогноза +1,9%. В центробанке заявили, что инфляция достигнет целевого уровня 2% приблизительно в 2018 финансовом году.

Что касается прогноза по ВВП, то Банк Японии оставил свои предыдущие прогнозы по росту экономики без изменений. Ожидается рост реального ВВП в текущем финансовом году на 1,0%, в 2017 году на 1,3%, а в 2018 финансовом году на 0,9%.

Банк Японии оставил без изменения объемы покупки паев биржевых фондов на уровне Y6 трлн иен в год и будет покупать гособлигации в объеме "более или менее" Y80 трлн в год

Так центробанк повысил прогноз по ценам на нефть, заявив, что цены на черное золото до марта 2019 года вырастут к $55-60 за баррель

Индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в октябре составил 50,9 пункта, что выше предыдущего значения 49,8. Данный индикатор освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Рост выше 50 сигнализирует о росте в производственном секторе и является позитивным фактором для австралийской валюты.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре составил 51,2, что выше предыдущего значения 50,4. Аналитики ожидали рост показателя до 50,3. Данный индикатор достиг максимальной отметки за более чем 2 года, что свидетельствуя о признаках стабилизации экономики Китая.

Индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Согласно отчета CFLP, позитивная динамика зафиксирована в секторе производства и количестве новых заказов где показатели в октябре увеличились до 53,3 и 52,8 после роста в сентябре до 52,8 и 50,9 соответственно.

Также стало известно, индекс деловой активности сферы услуг экономики Китая вырос в октябре до 54,0 пункта с 53,7 в сентябре. Значительный рост продемонстрировали сектора инвестиций и реализации, а показатель предполагаемой оперативной активности в секторе вырос до 60,6. Незначительный рост продемонстрировал индикатор количества новых заказов 50,9, в то время как занятость также продемонстрировала позитивную динамику, укрепившись на 0,3, до 50,0 пункта.

Доллар США вырос, в то время как инвесторы оценивают экономические данные США в преддверии заседаний центральных банков и президентских выборов в США.

Инвесторы внимательно следят за экономическими данными в поисках сигналов о том, достаточно ли американская экономика сильна, чтобы выдержать повышение процентных ставок в этом году.

Представленные в понедельник данные были неоднозначными. Личные расходы в США в сентябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что является признаком стабильности среди домохозяйств на фоне устойчивого роста рабочих мест. Между тем показатель деловой активности в зоне ответственности ФРС-Чикаго в октябре упал до 5-месячного минимума.

ФРС объявит свое решение по процентным ставкам по итогам двухдневного заседаниям, которое завершится в среду. Тем не менее, мало кто ожидает, что центральный банк повысит стоимость заимствований в преддверии президентских выборов, намеченных на 8 ноября.

"Инвесторы будут внимательно следить за действиями ФРС, поскольку ожидается, что центральный банк просигнализирует о намерении повысить ставки в декабре", - заявили аналитики TD Securities. "Мы прогнозируем изменение риторики касаемо "дальнейших свидетельств" прогресса, но не прогнозируеv открытого обсуждения повышения ставок в следующем месяце", - добавили они.

Согласно фьючерсам на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность повышения процентных ставок в декабре в 73%.

Ранее влияние на евро оказали статданные по еврозоне Предварительный доклад, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что в октябре потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,5% после роста на 0,4% в прошлом месяце. Последнее изменение подтвердило прогнозы экспертов. Повышение цен фиксируется пятый месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос на 0,8%, что совпало с изменением за сентябрь и прогнозами экспертов.

Отдельный отчет показал, что в третьем квартале ВВП еврозоны вырос на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом, когда было зафиксировано аналогичное повышение. Последнее изменение также совпало с прогнозами экспертов. В годовом исчислении, экономический рост еврозоны стабилизировался на уровне 1,6 процента, что подтвердило оценки аналитиков. Кроме того, стало известно, что экономика 28 стран ЕС расширилась на 0,4 процента в квартальном выражении, и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фунт вырос против доллара после того, как Bloomberg сообщил, что глава Банка Англии Марк Карни намерен остаться на своем посту в течение следующих почти трех лет. Он объявил о своем решении в письме к канцлеру казначейства Хэммонду. В нем он сказал, что будет помогать в "упорядоченном переходе к новым отношениям Великобритании с Европой"ю Хэммонд приветствовал решение и назвал Карни "весьма эффективным". Напомним, что ранее давление на фунт оказали вчерашние слухи о том, что глава Банка Англии Марк Карни покинет свой пост раньше времени (в 2018 году).

Также небольшое влияние на динамику фунта ранее оказал отчет от Банка Англии, который показал, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты значительно увеличилось в прошлом месяце, превысив прогнозы, поскольку рынок жилья показал некоторые признаки восстановления после референдума. Тем не менее, число одобренных ипотечных кредитов - датчик будущей активности на рынке жилья - остается ниже уровней, наблюдаемых в течение нескольких месяцев до референдума, а темпы роста потребительский заимствований замедлились. Согласно данным, количество одобренных ипотечных кредитов для покупки домов выросло до 62 932 по сравнению с 60 984 в августе (пересмотрено с 60 060). Последнее значение оказалось самым высоким с июня. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 61 500. Также стало известно, что потребительское кредитование выросло на 1,405 млрд. фунтов после повышения на 1,635 млрд. фунтов в августе. В среднем ожидалось, что по итогам сентября кредитование увеличится на 1,5 млрд. фунтов. Между тем, ежегодные темпы роста потребительских заимствований в третьем квартале в целом снизились до 9,6 процента с 10,7 процента во втором квартале, что является минимальным показателем в этом году. Коммерческое кредитование показало более сильную тенденцию - общее кредитование нефинансовых фирм выросло на 1,001 млрд. фунтов, а ежегодный рост объемов кредитования малого бизнеса оказался на самом высоком уровне с начала ведения статистики (с 2012 года).

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0976 -0,12%

GBP/USD $1,2237 +0,41%

USD/CHF Chf0,9889 +0,13%

USD/JPY Y104,76 +0,06%

EUR/JPY Y114,99 -0,06%

GBP/JPY Y128,2 +0,48%

AUD/USD $0,7604 +0,09%

NZD/USD $0,7147 -0,21%

USD/CAD C$1,3411 +0,10%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 50.4 51.7

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 50.4 50.4

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 53.7

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Октябрь 50.1

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT.

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии Время начала указано приблизительное. Пресс-конференция главы Банка Японии, как правило, начинается около 06:30 GMT.

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.6%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -3.0%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 53.2 53.8

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 55.4 54.5

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.5% 0.2%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51.5 53.2

14:00 США Расходы на строительство, м/м Сентябрь -0.7% 0.5%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Октябрь 51.5 51.7

16:00 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Октябрь 17.76 17.5

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв 2.4% 0.6%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 5.1% 5.1%