Аналитика, новости и прогнозы по теме: валютный рынок от 28 октября 2016

23:00

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировало снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показала японская иена (-0,86%). Меньшее падение зафиксировали канадский доллар (-0,36%), британский фунт (-0,34%), австралийский доллар (-0,12%) и новозеландский доллар (-0,09%). Подорожали лишь швейцарский франк (+0,56%) и евро (+0,90%).

Доллар США большую часть недели торговался в диапазоне против европейской валюты. В понедельник доллар торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Причиной этому были сильные данные по США, а также "ястребиные" комментарии представителя ФРС Булларда. Данные показали, что с учетом сезонных колебаний, предварительный производственный индекс PMI США от Markit подскочил до 53,2 в октябре с 51,5 в сентябре. Последнее чтение сигнализировало о заметном подъеме условий бизнеса, при этом темпы улучшения были самыми быстрыми с октября 2015 года. Отчет продемонстрировал, что производители в США начали уверенно 4-й квартал, при этом выпуск и новые заказы выросли заметно сильнее, чем в сентябре. Отскок в условиях ведения бизнеса способствовал повышению покупок среди фирм и возобновил давление на мощности. В то же время, производители стремились увеличить свои запасы, при этом уровень вырос в первый раз с ноября 2015 года.

Что касается заявлений Булларда, он отметил, что ФРС следует повысить ставки лишь еще один раз, а затем сохранять их на этом уровне. "Если ФРС произведет еще одно ужесточение политики, то процентные ставки окажутся на нужном уровне", - сказал Буллард. - Однако, нет никакой необходимости спешить с повышением ставок". Буллард заявил, что поддержал бы ужесточение денежно-кредитной политики в ходе одного из предстоящих заседаний.

Во вторник доллар большую часть дня укреплялся, но под конец торгов утратил все позиции, что было связано с частичной фиксацией прибыли и техническими факторами. Определенное влияние оказывали ожидания выступления главы ЕЦБ Драги. Драги отметил, что монетарная политика функционирует в соответствии с ожиданиями, но добавил, что ей нужна поддержка других видов политики. "Нет признаков, что низкие ставки заставляют домохозяйства увеличивать сбережения. Однако, если бы у нас был выбор, мы бы не поддерживали ставки слишком низкими в течение долгого времени, - заявил Драги. - Мы все еще привержены сохранению очень значительного смягчения, чтобы достичь целевого уровня инфляции. Мы завершим стимулирующие меры, когда инфляция будет стабильна и устойчива".

В среду доллар зафиксировал небольшое снижение, но при этом отступил от минимума сессии, чему способствовали данные по рынку жилья и активности в сфере услуг США. Министерство торговли сообщило, продажи новостроек увеличились на 3,1 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня 593 000 единиц в прошлом месяце, приведя их близко к девятилетнему максимуму, достигнутому в июле. Темпы продаж за август были пересмотрены до 575 000 с 609 000. Экономисты прогнозировали, что продажи достигнут 600 000 единиц. Тем временем, предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: активность в сфере услуг США продолжила расширяться в августе, и достигла самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс PMI для сферы услуг в октябре вырос до 54,8 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Ожидалось, что показатель составит 52,3 пункта. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, увеличился до 54,9 пункта с 52,3 пункта.

В четверг доллар торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Несмотря на последние смешанные данные по США, многие инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Министерство труда сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения составят 255 000. Другой отчет показал, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в сентябре снизились на 0,1 процента до $ 227,3 млрд. Это снижение последовало после двух увеличений, в том числе роста на 0,3 процента в августе. За исключением транспорта, заказы выросли на 0,2 процента.

В пятницу евро заметно подорожал, взяв курс на максимум 20 октября, чему способствовали неоднозначные данные по США, а также сообщения о том, что ФБР вновь открыло расследование относительно использования Клинтон частного сервера для электронной почты. Вместе с тем, дальнейший рост евро ограничивали высокие шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 74,2% против 78,3% днем ранее. В начале октября вероятность такого шага составляла 60%. Ранее сегодня Бюро Статистики США сообщило, что темпы роста экономики резко ускорились в третьем квартале, и даже превысили прогнозы эксперты. Однако, доллар почти не отреагировал на позитивные показатели. Эксперты отмечают, что сегодняшний отчет заставил учитывать как риски скорого повышения ставки ФРС, так и вероятность ускорения инфляции в стране. Напомним, реальный валовой внутренний продукт США увеличился в годовом исчислении на 2,9 процента в третьем квартале. Во 2-м квартале реальный ВВП увеличился на 1,4 процента. Между тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в октябре индекс потребительских настроений упал до 87,2 пункта по сравнению с 91,2 пункта в сентябре. Последнее чтение оказалось самым низким с октября 2014 года. Прогнозировалось, что индекс составит 88,1.

Фунт торговался весьма волатильно против доллара, но при этом оставался в диапазоне. В понедельник фунт консолидировался, поскольку на рынке ощущался недостаток новых драйверов, способных вызвать значительные движения курса. Инвесторы находились в ожидании свежих данных по Британии, которые моги показать, как экономика справлялась с последствиями референдума. Недавние данные сигнализировали, что экономическая активность несколько восстановилась после падения в результате Брекзита, заставив многих экономистов отказаться от пессимистичных прогнозов. При этом многие эксперты до сих пор ожидают, что британская экономика в следующем году замедлится ввиду неопределенности вокруг дальнейших отношений и ЕС, которая окажет давление потребительские расходы и капиталовложения.

Во вторник фунт заметно подешевел, ненадолго приблизившись до минимума 11 октября. Давление на валюту оказали заявления министра финансов Британии Хэммонда о том, что он не видит причин, препятствующих увеличению Банком Англии программы количественного смягчения в будущем. Поддержку фунту оказывали ожидания выступления главы Банка Англии Карни, и его комментарии. Карни подчеркнул, что инвесторам не стоит ожидать изменений в задачах, которые ставит перед собой Центробанк. "Стремление ЦБ обеспечить финансовую стабильность и достичь целевого уровня инфляции прошло проверку временем. Сомнения в политике ЦБ могут иметь негативные последствия для британских активов, в том числе фунта и гособлигаций, а также могут оказать давление на инфляционные ожидания", - отметил Карни.

В среду фунт умеренно подорожал, достигнув максимума вторника. Поддержку валюте продолжали оказывать последние заявления главы Банка Англии Карни. Повышению фунта также способствуют ожидания публикации важных экономических данных по Великобритании.

В четверг фунт сильно ослаб против доллара, обновив минимум серды, что было вызвано общим укреплением американской валюты. Ранее фунт получил поддержку от данных по ВВП Британии за 3-й квартал, которые заставили инвесторов поумерить свои ожидания относительно дальнейших стимулирующих мер со стороны Банка Англии. Предварительный отчет показал, что ВВП вырос на 0,5 процента в третьем квартале, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,3 процента. Тем не менее, темпы роста снизились с 0,7 процента во 2-м квартале. В годовом исчислении ВВП продвинулся на 2,3 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 2,1 процента.

В пятницу фунт немного укрепился, что было связано с коррекцией позиций перед выходными и усилившимся ослаблением американской валюты после сообщений о возобновлении ФБР расследования против кандидата в президенты США Клинтон. В целом, беспокойств по поводу Брекзита продолжает оказывать давление на стоимость фунта. Небольшое влияние оказал отчет от Gfk, который показал, что индекс потребительского доверия в Великобритании в октябре снизился, так как домохозяйства более осторожно оценивают перспективы экономики страны на ближайшие месяцы. В октябре индекс понизился на два пункта, до -3. Экономисты ожидали снижения на один пункт. Данные от Gfk вышли на следующий день после того, как статистика указала на более значительный рост ВВП Британии в 3-м квартале.

Иена преимущественно дешевела против доллара США, в и итоге достигла минимума с 29 июля. В понедельник иена умеренно снизилась. Давление на валюту, которая имеет статус актива-убежища, оказало усиление тяги к риску в ответ на повышение мировых фондовых рынков, а также рост доходности американских облигаций. Кроме того, внимание инвесторов постепенно смещалось на данные по Японии, которые выйдут на этой неделе. Данные будут опубликованы незадолго до заседания Банка Японии 31 октября - 1 ноября, в рамках которого выйдут обновленные прогнозы по росту и инфляции. Банк Японии, вероятно, снизит свой инфляционный прогноз цен на следующий финансовый год, говорят источники, но воздержится от расширения мер стимулирования после того, как пересмотрел рамки своей политики в сентябре.

Во вторник иена торговалась весьма волатильно, но по итогам сессии почти не изменилась.

В среду иена продемонстрировала небольшое снижение, что в основном объяснялось динамикой американской валюты.

В четверг иена существенно снизилась, достигнув минимума 29 июля. Причиной такой динамики было повсеместное укрепление американской валюты, а также рост доходности 10-летних гособлигаций США до самого высокого значения с начала июня. Вместе с тем, постепенно внимание инвесторов смещается на заседание Банка Японии, запланированное на следующую неделю. Согласно результатам опроса Bloomberg, большинство мировых экономистов ожидают, что Центральный банк не станет что-либо менять в своих настройках монетарной политики.

В пятницу иена почти весь день торговалась в диапазоне, но резко укрепилась на фоне сообщений, что ФБР вновь открыло расследование относительно использования Клинтон частного сервера для электронной почты.

22:30

Основные события будущей недели: индексы PMI Китая; решение по ставке ЦБ Японии, РБА, Банка Англии м ФРС; изменение ВВП Канады; уровень безработицы в еврозоне, США и Канаде; число занятых вне сельскохозяйственного сектора США

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 00:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за октябрь. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора за сентябрь. В 05:00 GMT Япония отчитается по изменению объема закладок новых фундаментов за сентябрь. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 GMT Британия заявит об объеме чистых займов частным лицам и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за октябрь, а также отчитается по изменению объема ВВП за 3 квартал. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье и индекс цен производителей за сентябрь. Также в это время США опубликует основной индекс расходов на личное потребление за сентябрь, и заявит об изменении уровня расходов/доходов населения за сентябрь. В 13:45 GMT США выпустит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за октябрь.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за октябрь. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за октябрь, а в 01:45 GMT - производственный индекс PMI от Caixin/Markit за октябрь. В 03:00 GMT Банк Японии огласит решение по процентной ставке, а также выпустит комментарий по кредитно-денежной политике. В 03:30 GMT будет озвучено решение РБА по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление РБА. В 06:00 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:15 GMT Швейцария заявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь, а в 08:30 GMT выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за август. В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 14:00 GMT США выпустит производственный индекс ISM за октябрь, а также сообщит об изменении объема расходов в строительном секторе за сентябрь. В 16:00 GMT с речью выступит глава Банка Канады Полоз. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа занятых и уровне безработицы за 3-й квартал. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема денежной базы за октябрь.

В среду объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 08:50 GMT Франция представит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы за октябрь, а также опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 12:15 GMT США сообщит об изменении числа занятых от ADP за октябрь. В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.

В четверг будет опубликовано умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за октябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. В 10:00 GMT еврозона отчитается по уровню безработицы за сентябрь. В 12:00 GMT Банк Англии огласит решение по процентной ставке и общему объёму программы QE. Также в это время выйдет протокол заседания Банка Англии и письмо Банка Англии об инфляции. В 12:30 GMT США заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице, а также уровне производительности в несельскохозяйственном секторе и затратах на рабочую силу за 3-й квартал. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Markit за октябрь. В 14:00 GMT США отчитается по объёму промышленных заказов за сентябрь, и опубликует индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за октябрь.

В пятницу выйдет небольшое число данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об объёме розничных продаж за сентябрь. В 00:35 GMT с речью выступит глава Банка Канады Полоз. Затем будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за сентябрь. В 12:30 GMT США сообщит об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровне безработицы, средней почасовой заработной платы и средней продолжительность рабочей недели за октябрь. Также США отчитается по сальдо торгового баланса за сентябрь. Кроме того, в 12:30 GMT Канада заявит об уровне безработицы и изменении занятости за октябрь, а также сальдо торгового баланса за сентябрь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности (PMI) от Ivey за октябрь. В 20:00 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер.

21:41

Опрос: Банк Японии не станет менять параметры денежно-кредитной политики на ближайшем заседании

Результаты опроса 15 аналитиков, который был организован агентством Reuters, показали, что Банк Японии, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне -0,1 процента, применяемую для некоторых избыточных резервов, которые коммерческие банки держат в центральном банке. Также эксперты прогнозируют, что Банк Японии оставит целевую ставку доходности 10-летних государственных облигаций около нуля, и сохранит чистый объем японских правительственных облигаций, которые он ежегодно закупает, в размере около 80 триллионов иен.

"Слабые потребительские цены и ожидаемое понижение цен в прогнозах Банка Японии могут быть факторами, которые заставят центральный банк продолжить смягчение политики, - сказал Такеши Минами, главный экономист исследовательского института Norinchukin. - Но есть мало шансов на то, что Банк Японии примет такое решение на следующей неделе, поскольку рынки стабильны".

В настоящее время иена торгуется около трехмесячного минимума по отношению к доллару на растущих ожиданиях, что ФРС повысит ставки в этом году, что предоставит некоторую передышку Банку Японии, говорят аналитики.

Напомним, в сентябре Банк Японии изменил подход к программе количественного смягчения - ЦБ перешел к политике контроля над кривой доходности, отказавшись от целевого показателя денежной базы. Эта мера была принята после оценки руководством банка действующих мер, которые не дали результатов.

21:19

Американский фокус: доллар США снизился против большинства основных валют EURUSD GBPUSD

Евро заметно подорожал против доллара США, взяв курс на максимум 20 октября, чему способствовали неоднозначные данные по США, а также сообщения о том, что ФБР вновь открыло расследование относительно использования Клинтон частного сервера для электронной почты. Вместе с тем, дальнейший рост евро ограничивали высокие шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 74,2% против 78,3% днем ранее. В начале октября вероятность такого шага составляла 60%.

Ранее Бюро Статистики США сообщило, что темпы роста экономики резко ускорились в третьем квартале, превысив прогнозы эксперты. Однако, доллар почти не отреагировал на позитивные показатели. Эксперты отмечают, что сегодняшний отчет заставил учитывать как риски скорого повышения ставки ФРС, так и вероятность ускорения инфляции в стране.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт США увеличился в годовом исчислении на 2,9 процента в третьем квартале. Во 2-м квартале реальный ВВП увеличился на 1,4 процента. Рост реального ВВП в третьем квартале отражает положительные вклады от личных потребительских расходов (PCE), экспорта, частных инвестиций, запасов, расходов федерального правительства, а также нежилых инвестиций в основной капитал, которые были частично компенсированы отрицательным вкладом от жилых инвестиций в основной капитал и госрасходами и расходами местного самоуправления. Импорт, которые вычитается при расчете ВВП, увеличился.

Между тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в октябре американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики. Согласно данным, в октябре индекс потребительских настроений упал до 87,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь 91,2 пункта и предварительным значением за октябрь 87,9 пункта. Последнее чтение оказалось самым низким с октября 2014 года. Прогнозировалось, что индекс составит 88,1. Кроме того, результаты исследований показали, что индекс ожиданий составил 76,8 против 82,7 в сентябре, индекс текущих условий снизился до 103,2 с 104,2, индекс 5-летних инфляционных ожиданий составил +2,4%, а индекс 12-мес инфляционных ожиданий был на уровне +2,4%.

Фунт восстановился против доллара США, обновив максимум сессии, что было связано с коррекцией позиций перед выходными и усилившимся ослаблением американской валюты после сообщений о возобновлении ФБР расследования против кандидата в президенты США Клинтон. В целом, беспокойств по поводу Брекзита продолжает оказывать давление на стоимость фунта. Небольшое влияние оказал отчет от Gfk, который показал, что индекс потребительского доверия в Великобритании в октябре снизился, так как домохозяйства более осторожно оценивают перспективы экономики страны на ближайшие месяцы. В октябре индекс понизился на 2 пункта, до -3. Экономисты ожидали снижения на 1 пункт. Данные от Gfk вышли на следующий день после того, как официальная статистика указала на более значительный рост ВВП Британии в 3-м квартале, что заставило инвесторов поумерить ожидания относительно дальнейших стимулирующих мер Банка Англии.

Внимание инвесторов также привлекли новости о том, что рейтинговое агентство S&P оставило рейтинг Великобритании на уровне AA/A-1+ с отрицательным прогнозом. "Текущий прогноз отражает неопределенность, связанную с переговорами по Брекзиту:. Кроме того, есть высокий риск ухудшения внешних финансовых условий в свете ужесточения требований к Британии, - отметили в S&P. - Выход из ЕС также существенно уменьшит способность Британии влиять на политику Евросоюза в отношении британской экономики. Впоследствии Брекзит может уменьшить роль фунта в качестве мировой резервной валюты. Проблемой также является внешний дефицит Британии, а выход из ЕС может поставить под угрозу источники финансирования".

21:00

Мнение и прогнозы экспертов BofA Merrill Lynch касательно политики РБА и курса австралийского доллара

"Инфляционные данные за 3-й квартал, опубликованные на этой неделе, выделили две темы для австралийского рынка. Более высокий, чем ожидалось, уровень инфляции может заставить Резервный банк Австралии отказаться от снижения процентной ставки в ноябре. Но особенно слабый импульс базовой инфляции и недостаточная внутренняя активность означают, что любое укрепление нацвалюты из-за ожиданий сохранения ставки без изменений продлится недолго. Мы прогнозируем, что после снижения процентной ставки в августе, РБА еще долгое время будет удерживать ее на уровне 1,5%. Вместе с тем, мы по-прежнему ожидаем, что в будущем РБА будет поддерживать склонность к смягчению политики, так как риски для активности и инфляции смещены в сторону снижения. Поскольку экономика Австралии все еще переживает переход от горнодобывающей деятельности, РБА по-прежнему отдает предпочтение более низкому курсу валюты, несмотря на повышение цен на сырьевые товары. Таким образом, банк вновь сталкивается с проблемой коммуникации. Мы сохраняем наш прогноз по австралийскому доллару, который предполагает снижение курса с текущих уровней. В то время как продолжающийся рост цен на сырье может поддержать валюту в краткосрочной перспективе, мы считаем, что ужесточение условий при покупке недвижимости в Китае в конечном итоге приведет к замедлению спроса на сырьевые товары, и нивелирует недавнее улучшение торговых показателей Австралии, хотя и с некоторыми задержками. Кроме того, быстрое снижение курса юаня будет только усиливать данный эффект", - заявили эксперты.

20:39

Представитель ЕЦБ Лейн: ЕЦБ будет продолжать меры стимулирования пока инфляция не окажется на правильном пути

"Европейский ЦБ будет применять меры стимулирования экономики до тех пор, пока инфляция в еврозоне не начнет уверенно двигаться к своему целевому уровню", - указал член Совета управляющих ЕЦБ Филип Лейн.

Аналитики полагают, что в рамках своей декабрьской встречи ЕЦБ, помимо публикации обновленных квартальных макроэкономических прогнозов, примет решение о том, следует ли продолжать программу по покупке активов после марта 2017 года, и какими темпами. Последние данные показали небольшой всплеск инфляции - до 0,4 процента годовых. Однако, такой показатель значительно ниже целевого значения центрального банка в 2 процента.

"До тех пор пока инфляция не окажется на устойчивом пути к своей цели, текущая политика стимулирования будет продолжаться, - сказал Лейн, который также является главой Центрального банка Ирландии. - Мартовское заседание в некотором роде будет "поворотной точкой". В декабре мы будем иметь больше данных и новые прогнозы и с этой информацией, которая будет сравниваться с настоящей точкой зрения, мы могли бы решить, что делать дальше".

Лейн также добавил, что в то время как отрицательные процентные ставки могут негативно отразиться на прибыльности банков, данный эффект пока не отразился в экономических данных. "Для банковского сектора, отрицательные ставки (для тех, кто удерживает избыток ликвидности) являются головной болью, но с другой стороны, низкие процентные ставки поддерживают общее восстановление. Эти побочные эффекты не стоит исключать, но некоторые из потенциальных недостатков не очень заметны в статданных", - сообщил Лейн.

20:22

Доллар США резко подешевел против ряда основных валют на фоне сообщений, что ФБР вновь открыло расследование относительно использования Клинтон частного сервера для электронной почты. Наиболее активно на эту информацию отреагировали пары USD/JPY и USD/CHF

20:21

Baker Hughes: общее число работающих буровых установок в США немного выросло

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 22 по 28 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США сократилось до 441 единицы с 443 единиц. Стоит подчеркнуть, снижение показателя было зафиксировано впервые с конца июня. Количество установок по добыче газа увеличилось до 114 единиц с 108 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) выросло до 557 единиц, до 553 единиц.

Напомним, по итогам рабочей недели, завершившейся 21 октября, число буровых установок в стране выросло на 14 единиц, до 553 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло 11 единиц, отметив первый двузначный рост с августа текущего года. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, и составило 108 единиц.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $49.14 (-1.17%).

19:40

Опрос по Японии: промпроизводство снова выросло в сентябре, но розничные продажи сократились

Промышленное производство в Японии, как ожидается, увеличилось во второй месяц подряд в сентябре, получив поддержку от роста в автомобильном секторе. Таковы итоги опроса, проведенного агентством Reuters.

Согласно средним оценкам 20 аналитиков, в сентябре промпроизводство выросло на 1,0 процента по сравнению с повышением на 1,3 процента в предыдущем месяце.

"Улучшению производства, вероятно, будет способствовать рост выхода в автомобильном сегменте. Однако, пока слишком рано говорить о начале уверенно повышения промышленного производства, даже если сентябрьские данные окажутся позитивными, - сказал Йосики Шинке из Dai-ichi Life Research Institute. - Мы должны увидеть прогнозы производителей на октябрь и ноябрь". По его словам, ожидаемый рост объемов производства в период с июля по сентябрь будет главным образом связан с восстановление автомобильного производства после апрельских землетрясений на юге Японии.

Опрос также показал, что розничные продажи упали в сентябре на 1,8 процента годовых после снижения на 2,2 процента в августе. Такое изменение может свидетельствовать о том, что потребительские расходы остались слабыми.

Министерство торговли Японии опубликует сентябрьские данные по промышленному производству и объему розничных продаж в воскресенье, в 23:50 GMT.

19:19

Португалия: потребительское доверие улучшилось в октябре

Индекс потребительского доверия в Португалии укрепился во второй месяц подряд, в то время как индекс экономических настроений немного снизился относительно сентября. Об этом сообщалось в докладе Статистического ведомства Португалии (INE).

Согласно данным, индекс потребительского доверия поднялся до -10.7 пункта в октябре по сравнению с -11.3 пункта в предыдущем месяце. Также напомним, в августе показатель составлял -12,7 пункта. Тем временем, индекс, измеряющий общую экономическую ситуацию в стране в течение следующего года, улучшился до -5.0 пункта в октябре с -5.6 пункта в сентябре.

Статистическое ведомство также заявило, что ожидания домохозяйств относительно их собственного финансового положения в течение следующих двенадцати месяцев ухудшились в октябре - соответствующий индекс упал до -0.2 пункта с 0.1 пункта в сентябре. Индикатор экономического климата также незначительно снизился в октябре - до 1,3 пункта по сравнению с 1,4 пункта в предыдущем месяце.

18:00

Президент Китая Цзиньпин: Китай будет продолжать осмотрительную денежно-кредитную политику

"Китай будет поддерживать разумную денежно-кредитную политику и активную финансовую политику", - сообщил президент Китая Си Цзиньпин на заседании Политбюро, высшего органа принятия решений правящей коммунистической партии.

"Китай должен придерживаться разумной денежно-кредитной политики и поддерживать достаточно достаточную ликвидность, сосредотачиваясь на контроле "пузырей" на рынке активов и предотвращении экономических и финансовых рисков", - сказал Си на встрече об экономике.

"Китай должен осуществить реформы, направленные на улучшение предложения. Кроме того, следует надлежащим образом расширять спрос и совершенствовать политику для достижения поставленных экономических целей на этот год", - заявил президент страны.

Напомним, рост экономики Китая стабилизировался на уровне 6,7 процента в 3-м квартале, но правительство стремится обуздать риски от повышения задолженности, избыточных промышленных мощностей и роста цен на жилье.

В ходе заседания Си Цзиньпин упомянул, что экономика демонстрирует расходящиеся экономические тенденции, в том числе в региональном росте. Также он подчеркнул, что остается относительно большое количество проблем, стоящих перед экономикой.

17:45

Португалия: объем промпроизводства снова увеличился, темпы роста розничных продаж ускорились

Статистическое ведомство Португалии (INE) сообщило, что объем промышленного производства вырос по итогам сентября, зафиксировав второе месячное повышение подряд, в то время как темпы роста розничных продаж немного ускорились.

Объем промышленного производства увеличился на 1,8 процента по сравнению с сентябрем прошлого года. Такое изменение последовало за ростом на 2,1 процента в августе. Производство в обрабатывающей промышленности подскочило на 0,2 процента годовых после того, как сократилось на 1,1 процента в предыдущем месяце. В месячном выражении, промышленное производство снизилось в сентябре на 0,4 процента, что совпало с изменением за август.

В другом докладе Статистического ведомства отмечалось, что розничные продажи выросли более быстрыми темпами в сентябре - на 3,1 процента по сравнению с подъемом на 2,9 процента в предыдущем месяце. Стоит подчеркнуть, повышение продаж фиксируется с января 2016 года.

В месячном исчислении, розничные продажи сократились 2,0 процента в сентябре, в отличие от увеличения на 0,4 процента в августе. Это было первое снижение за последние четыре месяца.

17:30

Франция: потребительские расходы неожиданно упали в сентябре EURGBP EURJPY EURUSD

Потребительские расходы во Франции неожиданно снизились в сентябре после увеличения в предыдущем месяце, показали в пятницу предварительные данные статистического бюро INSEE.

После роста на 0,8 процента в августе, который был пересмотрен с 0,7 процента, потребление домохозяйств упало на 0,2 процента. Экономисты прогнозировали прирост на 0,3 процента. В июле расходы снизились на 0,1 процента.

INSEE отнесло последний спад к падению потребления энергии и заметному замедлению объемов закупок промышленных товаров.

В годовом исчислении, потребительские расходы выросли на 0,7 процента в сентябре, что было меньше, чем 1,1 процента роста, который прогнозировали экономисты.

Расходы снизились на 0,5 процента в третьем квартале следом за скромным приростом на 0,1 процента в предыдущие три месяца, в основном из-за резкого спада объемов закупок бытовых товаров длительного пользования и расходов газа и электроэнергии.

17:15

США: потребительские настроения ухудшились в октябре AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в октябре американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в октябре индекс потребительских настроений упал до 87,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь 91,2 пункта и предварительным значением за октябрь 87,9 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 88,1 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

окончательный индекс ожиданий в октябре 76,8
окончательный индекс текущих условий в октябре 103,2
индекс 5-летних инфляционных ожиданий в октябре +2,4%
индекс 12-мес инфляционных ожиданий в октябре +2,4%

17:00

США: Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, Октябрь 87.2 (прогноз 88.1)

16:44

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD 1.0800( EUR 1.58bln) 1.0870-85 (1.55bln) 1.0900 (685m) 1.0940 (401m) 1.0950 (879m) 1.1000 (657m) 1.1050 527m)

USD/JPY 104.00 (922m) 104.50 (641m) 104.75 (460m) 105.00 (1.22bln) 105.25 (870m) 106.00 400m)

GBP/USD 1.2700 ( GBP 867m)

USD/CHF 0.9900 (USD 225m) 1.0000 (265m)

AUD/USD 0.7500 ( AUD 345m) 0.7550-55 (445m) 0.7600 (484m) 0.7650 (380m) 0.7700(394m)

USD/CAD: 1.3105 (USD 314m) 1.3150 (233m) 1.3200(210m) 1.3300(1.92bln) 1.3350(232m) 1.3450 (422m)

NZD/USD 0.7140 (NZD 399m) 0.7150 331m) 0.7200 (300m)

EUR/NOK 8.9300 (EUR 430m)

AUD/NZD 1.0660 (AUD 240m)

16:29

Рост ВВП Испании замедлился в 3-м квартале EURGBP EURJPY EURUSD

Экономический рост Испании незначительно замедлился, как и ожидалось, в третьем квартале, статистическое бюро INE заявило в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда он продвинулся на 0,8 процента. Подобный медленный рост в последний раз видели в четвертом квартале 2014 года.

Тем не менее, ВВП увеличился двенадцатый квартал подряд.

На ежегодной основе, экономика выросла на 3,2 процента, медленнее, чем расширение второго квартала на 3,4 процента. Ожидалось, что ВВП вырастет на 3,1 процента.

16:08

Французская экономика восстановилась в 3-м квартале EURGBP EURJPY EURUSD

Французская экономика восстановилась в третьем квартале после сокращения в предыдущие три месяца, показали в пятницу предварительные данные статистического бюро Insee.

Валовой внутренний продукт расширился на 0,2 процента последовательно, обратив падение на 0,1 процента квартал назад. Но темпы роста были несколько слабее, чем ожидаемые 0,3 процента.

Что касается расходов, расходы домохозяйств остались на прежнем уровне второй квартал подряд, в то время как валовое накопление основного капитала выросло на 0,3 процента.

В целом внутренний спрос способствовал +0,1 процентного пункта к росту ВВП, как и в предыдущем квартале.

Импорт продвинулся на 2,2 процента, в отличие от падения на 1,7 процента во втором квартале. В то же время, рост экспорта ускорился до 0,6 процента с 0,2 процента. В результате сальдо внешней торговли сделало отрицательный вклад 0,5 пункта к ВВП.

И наоборот, изменения в товарно-материальных запасов оказало положительное влияние на +0,6 пункта.

15:48

США: в 3-м квартале предварительный ВВП вырос сильнее прогнозов AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Реальный валовой внутренний продукт увеличился в годовом исчислении на 2,9 процента в третьем квартале 2016 года, в соответствии с "предварительной" оценкой, опубликованной Бюро экономического анализа. Во втором квартале реальный ВВП увеличился на 1,4 процента.

Рост реального ВВП в третьем квартале отражает положительные вклады от личных потребительских расходов (PCE), экспорта, частных инвестиций, запасов, расходов федерального правительства, а также нежилых инвестиций в основной капитал, которые были частично компенсированы отрицательным вкладом от жилых инвестиций в основной капитал и государственными расходами и расходами местного самоуправления. Импорт, которые вычитается при расчете ВВП, увеличился.

Ускорение темпов роста реального ВВП в третьем квартале отражает подъем частных инвестиций и запасов, ускорение экспорта, меньшее сокращение местных государственных расходов и расходов штатов, и взлёт расходов федерального правительства. Они были частично компенсированы меньшим увеличением PCE, а также большим увеличением импорта.

Индекс цен валовых внутренних закупок увеличился на 1,6 процента в третьем квартале, по сравнению с увеличением на 2,1 процента во втором квартале. Индекс цен PCE увеличился на 1,4 процента, по сравнению с увеличением на 2,0 процента. Без учета продуктов питания и цен на энергоносители, индекс цен PCE увеличился на 1,7 процента, по сравнению с увеличением на 1,8 процента.

15:30

США: ВВП, кв/кв, III кв 2.9% (прогноз 2.5%)

15:30

США: Ценовой дефлятор, кв/кв, III кв 1.4% (прогноз 1.4%)

15:30

США: Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв, III кв 1.7% (прогноз 1.6%)

15:15

Обзор европейской сессии: евро умеренно вырос AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 101.6 Пересмотрено с 101.3 101.8 104.7

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 104.9 104.8 106.3

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Октябрь -8.2 -8 -8

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь 0.45 0.44 0.55

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь -1.7 -1.6 -0.6

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 0.7% 0.8% 0.8%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.1% 0.1% 0.2%

Евро вырос против доллара США на фоне данных по настроениям в экономике. В еврозоне индекс настроений в экономике вырос до 10-месячного максимума в октябре, показали в пятницу данные Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений вырос больше, чем ожидалось до 106,3 в октябре с 104,9 в сентябре. Это был самый высокий показатель с декабря 2015 года, когда индекс составил 106,6. Ожидаемое чтение было 104,8.

Индекс делового оптимизма в промышленности поднялся до -0,6 с -1,8. Повышение доверия промышленности произошло в результате заметного улучшения производственных ожиданий менеджеров и улучшенных оценок общего портфеля заказов и запасов готовой продукции.

Индекс доверия в секторе услуг вырос до 12,0 по сравнению с 10 в сентябре. Заметное повышение доверия в секторе услуг произошло в результате значительно более яркой оценки менеджеров прошлого спроса и прошедшей бизнес-ситуации.

Индекс уверенности потребителей улучшился до -8, как и предполагалось, от -8,2 в предыдущем месяце.

Индекс доверия в розничной торговле остался стабильным на уровне 0,4 в октябре. Неизменное доверие в розничной торговле произошло в результате заметного улучшения взглядов на ожидаемую деловую ситуацию, что было компенсировано сильным ухудшением оценки менеджерами текущей бизнес-ситуации.

Индекс доверия в строительстве вырос до -14,3 с -15,6 в предыдущем месяце. Отмеченный рост доверия в строительстве был вызван пересмотром в ожиданиях менеджеров занятости, в то время как их оценка уровня портфеля заказов в целом оставалась стабильной.

Индекс настроения в деловых кругах незначительно вырос до 0,55 в октябре с 0,44 в сентябре. Производственные ожидания менеджеров и их оценки портфеля экспортных заказов резко улучшились.

Кроме того, их оценки прошлого производства, уровня общего портфеля заказов и запасов готовой продукции улучшились.

Британский фунт ослаб после выхода данных о потребительских настроениях. Британский индекс потребительского доверия ослаб, как и ожидалось, в октябре, так как потребительские ожидания экономики в целом снизились с сентября, показали в пятницу данные исследовательской группы GfK.

Индекс потребительских настроений упал до -3 в октябре с -1 в сентябре.

Несмотря на продолжающийся фактор хорошего настроения, возникающий от постоянно низких процентных ставок и темпов инфляции, резкое снижение фунта стерлинга, возможно, разжигает опасения, что рост цен ударит по уровню жизни в Великобритании в следующем году, сказал Джо Стэтон, аналитик GfK.

Данные от Gfk вышли на следующий день после того, как официальная статистика указала на более значительный рост ВВП Британии в 3-м квартале, что заставило инвесторов поумерить свои ожидания относительно дальнейших стимулирующих мер со стороны Банка Англии.

Напомним, УНС сообщило, что валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно в третьем квартале, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,3 процента. Тем не менее, темпы роста снизились с 0,7 процента во втором квартале. В годовом исчислении ВВП продвинулся на 2,3 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 2,1 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0924

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2112

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.44

В США в 12:30 GMT выйдет ценовой дефлятор, ВВП за 3-й квартал, в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь.

15:00

Германия: Индекс потребительских цен, г/г, Октябрь 0.8% (прогноз 0.8%)

15:00

Германия: Индекс потребительских цен, м/м, Октябрь 0.2% (прогноз 0.1%)

14:46

Доска ордеров AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD USDJPY

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0930 1.0950 1.09801.1000 1.1030 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку: 1.0900 1.0875-80 1.0850 1.0825-30 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2200 1.2225-30 1.2250 1.2280 1.2300 1.2325-301.2350

Ордера на покупку: 1.2150 1.2130 1.2100 1.2080-85 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8980 0.9000 0.9025-30 0.9050

Ордера на покупку: 0.8920 0.8900 0.8880-85 0.8870 0.8850-55

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.00 115.40 115.75-80 116.00

Ордера на покупку: 114.50 114.00 113.70 113.50 113.30 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.50 105.65 105.80 106.00 106.50 107.00

Ордера на покупку: 105.00 104.75 104.50 104.30 104.00 103.80-85 103.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7650 0.7660 0.7685 0.7700-10

Ордера на покупку: 0.7555-60 0.7540 0.7500 0.7480 0.7450 0.7400

13:15

Великобритания: индекс потребительского доверия ослаб в октябре - GfK EURGBP GBPUSD

Британский индекс потребительского доверия ослаб, как и ожидалось, в октябре, так как потребительские ожидания экономики в целом снизились с сентября, показали в пятницу данные исследовательской группы GfK.

Индекс потребительских настроений упал до -3 в октябре с -1 в сентябре.

Несмотря на продолжающийся фактор хорошего настроения, возникающий от постоянно низких процентных ставок и темпов инфляции, резкое снижение фунта стерлинга, возможно, разжигает опасения, что рост цен ударит по уровню жизни в Великобритании в следующем году, сказал Джо Стэтон, аналитик GfK.

13:00

Еврозона: экономические настроения улучшились в октябре EURGBP EURJPY EURUSD

В еврозоне индекс настроений в экономике вырос до 10-месячного максимума в октябре, показали в пятницу данные Европейской комиссии.