Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-12-2009

Аналитики Nomura отмечают, что отчеты ритейлеров "отражают неоднозначное состояние сектора", однако, продажи потребительской электроники, как и онлайн-продажи оказались в лидерах в начале периода праздников. "Рост продаж свидетельствует о сильной позитивной реакции потребителей на ряд акций и снижение цен. Следующие несколько недель, как это обычно и происходит, станут решающими для сектора розничной торговли."

Пара пробила отметку $1.6600. Поглотив ордера на продажу, размещавшиеся на $1.6600/20, курс направляется к $1.6640 (61.8% $1.6879/1.6272). Более серьезным сопротивлением нам представляется область $1.6660/65, где в настоящее время проходит трендовая линия с ноябрьских пиков. Ее взятие откроет дорогу на $1.6745/50 ( максимумы 19, 25 ноября).

- текущие спреды демонстрируют, что стимулирующие меры не вызывают инфляционных опасений
- инфляционные ожидания сдержаны.

Также подчеркивается солидный рост заказов и отмечается продолжение процесса ликвидации запасов

- рост процентных ставок не сможет существенно повлиять на "пузыри активов".

цены (prices paid) 55.0, новые заказы (new orders) 60.3 против 58.5, занятость (employment) 50.8 против 53.1, производство (production) 59.9 против 63.3.

В это же время будут опубликованы данные о количестве незавершенных сделок по продаже жилья и отчет о расходах на строительство.
По последним прогнозам ожидается снижение ISM manufacturing index в ноябре до 55 против 55.7 в октябре.
Расходы на строительство в прошлом месяце по всей вероятности снизились на 0.5% после скачка на 0.8% в сентябре.
Число незавершенных сделок по продаже жилья в октябре сократилось на 1% против роста на 6.1% в предыдущем периоде.
Кроме того, определенный интерес будут представлять данные о продажах в ноябре автомобилей.

EUR/USD $1.5100, $1.5080, $1.5050, $1.5000
USD/JPY Y86.80, Y87.00, Y87.50
AUD/USD $0.9100, $0.9000
NZD/USD $0.7240

Herrmann Forecasting отмечает, что "показатели продаж автомобилей в 4Q-2009 демонстрируют самые впечатляющие результаты за пять кварталов, исключая 3Q-2009, когда была реализована программа "Деньги за автохлам"." Herrmann полагает, что рост продаж авто поддерживает прогноз солидного укрепления ВВП, который по оценкам экспертов составит в 4Q около +3.2%.

Эксперты ожидают "некоторого ослабления подындекса занятости" после скачка показателя в октябре, однако, отмечают, что "производственный сектор продолжит восстановление благодаря оздоровлению мировой торговли и тенденции наращивания запасов в течение ближайших нескольких кварталов." Ценовые компоненты показателя могут вырасти. Напомним, что mfg ISM будет опубликован сегодня в 15:00 GMT.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение объема выданных разрешений на строительство (г/г) октябрь 11,7%
03:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3,75%
05:00 Япония Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) ноябрь 36,0%
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от RBA (г/г) ноябрь -25,3%
06:40 Япония Решение банка Японии по ставке 0,10%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (г/г) 3 кв. -1.3% -2%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (кв/кв) 3 кв. 0.3% 0.3% -0.3%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (г/г) октябрь -1.7% -3.9%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (м/м) октябрь 0.5% 0.6% -0.2%
08:30 Швейцария Индекс PMI от SVME ноябрь 56.9 54.9 54.0
08:55 Германия Уровень безработицы ноябрь 8.1% 8,1% 8,1%
08:55 Германия Индекс PMI для произв. сферы ноябрь 52.4 51
09:00 Е16 Производственный индекс PMI ноябрь 51.2 51.0 50.7
09:30 Великобритания Производственный индекс PMI ноябр 51.8 54.2 53.7
10:00 Е16 Уровень безработицы еврозоны октябрь 9.8% 9.8% 9.7%


Доллар продолжил нести потери против высокодоходных валют после того, как стало известно, что рост промышленного производства в Китае оказался самым значительным за пять последних лет, а Dubai World заявил о том, что ведет "конструктивные" переговоры со своими кредиторами, результатом чего стало возобновление спроса на акции и падение интереса к безопасным активам.
Иена снизилась против основных валют в связи со спекуляциями, что несмотря на то, что по итогам чрезвычайной встречи Банка Японии процентная ставка осталась без изменений, Япония не оставит попыток противодействия дальнейшему укреплению своей национальной валюты.
"Аппетиты к рискам вернулись и люди возобновили продажи доллара," отмечает Джереми Стретч, главный валютный стратег лондонского представительства Rabobank International.
Австралийский доллар вырос после того, как Резервный Банк Австралии во вторник в третий раз подряд повысил основную процентную ставку в связи с признаками роста инфляционного давления в экономике. По оценкам центрального банка инфляция на конец года ожидается на уровне +3.25%.
По итогам сегодняшнего заседания, Резервный банк Австралии повысил ставку на 25 пунктов до 3.75%. В начале года ставка находилась на 49-летнем минимуме в 3%.
Австралийская экономика была практически не затронута глобальным кризисом - отрицательная динамика ВВП была зафиксирована по итогам лишь одного квартала. Безработица также оказалась ниже прогнозов и в октябре ее уровень составил 5.8%. Опубликованные недавно данные свидетельствуют о том, что темпы роста экономики Австралии ускорятся в ближайшем времени.
В этой связи Казначейство страны пересмотрело оценку роста ВВП в первом полугодии 2010 года до 1.5% по сравнению с предыдущим прогнозом -0.5%.


EUR/USD в начале сессии пара снизилась в область $1,4960, однако позже смогла восстановится. После отката из района сессионного максимума $1.5080 пара получила поддержку на $1.5060. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.5040. Ордера на продажу отмечены на $1.5080/85. В случае их поглощения последует тестирование области $1.5100.

После отката из района сессионного максимума $1.5080 пара получила поддержку на $1.5060. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.5040. Ордера на продажу отмечены на $1.5080/85. В случае их поглощения последует тестирование области $1.5100.

Доллар продолжил нести потери против высокодоходных валют после того, как стало известно, что рост промышленного производства в Китае оказался самым значительным за пять последних лет, а Dubai заявил о том, что ведет "конструктивные" переговоры со своими кредиторами, результатом чего стало возобновление спроса на акции и падение интереса к безопасным активам.
Иена снизилась против основных валют в связи со спекуляциями, что несмотря на то, что по итогам чрезвычайной встречи Банка Японии процентная ставка осталась без изменений, Япония не оставит попыток противодействия дальнейшему укреплению своей национальной валюты.
"Аппетиты к рискам вернулись и люди возобновили продажи доллара," отмечает Джереми Стретч, главный валютный стратег лондонского представительства Rabobank International.
Австралийский доллар вырос после того, как Резервный Банк Австралии во вторник в третий раз подряд повысил основную процентную ставку в связи с признаками роста инфляционного давления в экономике. По оценкам центрального банка инфляция на конец года ожидается на уровне +3.25%.
По итогам сегодняшнего заседания, Резервный банк Австралии повысил ставку на 25 пунктов до 3.75%. В начале года ставка находилась на 49-летнем минимуме в 3%.
Австралийская экономика была практически не затронута глобальным кризисом - отрицательная динамика ВВП была зафиксирована по итогам лишь одного квартала. Безработица также оказалась ниже прогнозов и в октябре ее уровень составил 5.8%. Опубликованные недавно данные свидетельствуют о том, что темпы роста экономики Австралии ускорятся в ближайшем времени.
В этой связи Казначейство страны пересмотрело оценку роста ВВП в первом полугодии 2010 года до 1.5% по сравнению с предыдущим прогнозом -0.5%.

Пара встретила сопротивление в районе вчерашнего максимума $1.6590, где по некоторым данным располагаются ордера на продажу. К настоящему времени курс снизился к t $1.6570. Спрос сосредоточен на $1.6440 и усиливается с приближением к $1.6390.

EUR/GBP остается под давлением после падения к новым сессионным минимумам на stg0.9077. С тех пор кросс восстановился до stg0.9090. Поддержка остается в зоне stg0.9075/70, далее – на stg0.9060.

Уровень сопротивления 3:Y88.50
Уровень сопротивления 2:Y88.00
Уровень сопротивления 1:Y87.50
Текущая цена: Y86.74
Уровень поддержки 1:Y86.20
Уровень поддержки 2:Y85.80
Уровень поддержки 3:Y84.80
Комментарии: Долар торгуется ниже сессионных максимумов на Y87,50 (ближайшее сопротивление). Поддержка расположена в районе Y86,20, далее - на Y85,80 (вчерашний минимум), перепись которого откроет дорогу к пятничным минимумам в районе Y84,80 (также 14-летний минимум). Выше Y87,50 возможен рост к Y88,00 (минимум октября) и далее к Y88,50 (50,0% Фибо падения Y92,30-Y84,80).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0220
Уровень сопротивления 2: Chf1.0140
Уровень сопротивления 1: Chf1.0070
Текущая цена: Chf1.0003
Уровень поддержки 1: Chf 0.0090
Уровень поддержки 2: Chf0.9915
Уровень поддержки 3: Chf0.9880
Комментарии: Доллар продолжает тестировать фигуру, хотя сессионные минимумы были установлены на Chf0,0090 (ближайшая поддержка). Ниже возможны потери до Chf0,9915 (минимум 26 ноября) и далее до Chf0,9880 (минимум апреля прошлого года). Ближайшим сопротивлением является уровень Chf1,0070 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до Chf1,0140 (трендовая линия сопротивления от 20 апреля) и далее - до Chf1,0220 (максимум 20 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.6750
Уровень сопротивления 2:$1.6640
Уровень сопротивления 1:$1.6590
Текущая цена: $1.6537
Уровень поддержки 1: $1.6380
Уровень поддержки 2: $1.6250
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Несмотря на снижение послу публикации слабого производственного индекса CIPS, фунт смог восстановиться, при этом технических изменений пока нет. Ближайшее сопротивление расположено на $1,6590 (вчерашний максимум). Выше курс может укрепится к $1,6640 (линия сопротивления от 17 ноября) и далее - к $1,6750 (максимум 25 ноября). Поддержка расположена на $1,6380 (сессионный минимум). Преодоление этой отметки откроет дорогу к $1,6250 (область минимумов 26 октября, 3 и 27 ноября) и далее к $1,6120 (максимумы 30 сентября и 8 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.5260
Уровень сопротивления 2:$1.5140
Уровень сопротивления 1:$1.5080
Текущая цена: $1.5060
Уровень поддержки 1: $1.4960
Уровень поддержки 2: $1.4860
Уровень поддержки 3: $1.4800
Комментарий: Евро стабилизировался в области сессионных максимумов. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,5080 (вчерашний максимум). Выше возможен рост к $1,5140 (максимум 2009 года) и далее к $1,5260 (область минимумов мая и июня 2008 года). Поддержка расположена в районе $1,4960 (сессионный минимум). Ниже потери курса могут увеличится до $1,4860 (трендовая линия поддержки от 03 апреля) и далее до $1,4810/00 (область минимумов 5, 6, 17 и 20 ноября).

После выхода данных CPI GBP/USD показал минимумы на $1.6495, однако к настоящему моменту восстановился до $1.6537 (76.4% $1.6541/1.6495), при этом импульс сохраняется позитивный. Ордера на продажу сохраняются в зоне $1.6540/50, далее – на $1.6570.

1.Рассчтывает увидеть коррекцию иены в результате новых мер центрального банка
2.Признателен Банку Японии за то, что ставки удерживаются на низком уровне длительное время

GBP/USD вернулся к $1.6500 в рамках реакции на выход более слабого, чем ожидалось, индекса производственной активности CIPS PMI. Сейчас курс торгуется на $1.6506. Поддержка остается на $1.6500, пробитие которой откроет дорогу к $1.6480.

USD/CAD прошел поддержку C$1.0485/75 и сейчас тестирует ордера на покупку в области C$1.0450. Пробитие C$1.0450 откроет дорогу к более глубокому снижению до C$1.0420. Сопротивление отмечается на C$1.0580.

GBP/USD поглотил стопы выше $1.6510 и показал новые сессионные максимумы в области $1.6528. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.6540/50.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение объема выданных разрешений на строительство (г/г) октябрь 11,7%
03:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3,75%
05:00 Япония Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) ноябрь 36,0%
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от RBA (г/г) ноябрь -25,3%
06:40 Япония Решение банка Японии по ставке 0,10%

Йена снизилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что правительство Японии будет предпринимать меры, направленные на снижение курса национальной валюты, которая недавно достигла 14-летнего максимума по отношению к доллару США.
Сегодня Банк Японии на своем внеплановом заседании оставил учетную ставку на неизменном уровне. Решение было принято единогласно. При этом, было принято решение о дополнительных мерах смягчения денежно-кредитных условий. В частности, - будут предоставляться кредиты на 3-и месяца под 0,1%. Размер новой программы финансирования составит около Y10 трлн. Данная программа будет направлена на снижение более долгосрочных ставок на денежном рынке и вывод японской экономики из дефляции.
Австралийский доллар кратковременно снизился против доллара США после того, как РБА повысил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 3,75%, как и прогнозировало большинство аналитиков.
Повышению спроса на высоко доходные валюты способствует рост склонности инвесторов к риску на фоне сообщений от Dubai World о том, что «компания ведет конструктивные переговоры с банками относительно реструктуризации $26-миллиардного долга».

EUR/USD в начале сессии пара снизилась в область $1,4960, однако позже смогла восстановится и достигла отметки $1,5060

EUR/USD $1.5100, $1.5080, $1.5050, $1.5000, $1.4900
USD/JPY Y86.80, Y87.00, Y87.50
AUD/USD $0.9100, $0.9000
NZD/USD $0.7240
USD/CAD C$1.0600, C$1.0795

Independent
Дубайский Вавилон: блеск, процветание - и теперь упадок
До прошлой недели Дубай был мировой столицей алчности, где аляповатые торговые центры, искусственные острова и невероятные небоскребы вырастали в одно мгновение. Теперь этот Манхэттен Персидского залива может стать дорогой копией Содома и Гоморры.

The Wall Street Journal
Русский медведь угрожает ценам на американский газ
Поскольку цены на нефть высоки, европейские покупатели в начале 2010 года увеличат забор российского газа в ущерб потреблению сжиженного, что вскоре скажется на ценах на американский газ, экспортируемый в сжиженном виде.

Deutsche Welle
В еврозоне впервые за шесть месяцев повысились цены
В странах еврозоны впервые за минувшие шесть месяцев повысились цены. Об этом сообщает Eurostat, ссылаясь на данные, полученные в 16 государствах Европейского Союза, официальной валютой которых является евро.

BBC
Власти Дубая отказались выступить гарантом по долгам
Власти Дубая заявили о том, что они не намерены выступить гарантом по долгам инвестиционной компании Dubai World.
В минувшую среду компания Dubai World запросила отсрочку по выплате своей задолженности, что вызвало панику среди инвесторов во всем мире.

Были опубликованы следующие данные:
00:00 Австралия Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA (м/м) октябрь -6.0%
00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от GfK ноябрь -17
01:00 Япония Председатель Банка Японии Ширакава выступает с речью
05:00 Япония Изменение объема закладок новых фундаментов (г/г) октябрь -27.1%
05:00 Япония Изменение объема заказов в строит. секторе (г/г) октябрь -40.1%
09:30 Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (г/г) октябрь 10.8%
09:30 Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (м/м) октябрь 1.6%
13:30 Канада Индекс цен производителей (м/м) октябрь -0.3%
13:30 Канада Изменение объема ВВП за квартал 3 кв. 0.4%
13:30 Канада Изменение объема ВВП (м/м) сентябрь 0.4%
14:45 США Индекс Chicago PMI ноябрь 56.1
22:30 Австралия Индекс активности в произв. секторе от AiG ноябрь 51,2

Во второй половине дня доллар оказался под давлением. Ранее американская валюта укрепилась против основных валют после того, как ослабление фондовых рынков спровоцировало снижение интереса к безопасным активам.
Причиной ослабления американской валюты были заявления о том, что правительство ОАЭ поддержит как национальные, так и иностранные банки, кредитовавшие холдинговую компанию Dubai World, что несколько ослабило опасения инвесторов относительно новых убытков в банковской системе. В частности центральный банк ОАЭ предоставит финансирование кредитным институтам по процентной ставке лишь на половину процентного пункта превышающей учетную.
Тем не менее, представитель финансового департамента эмирата Дубаи заявил, что правительство не гарантировало долги компании.
Кроме того, в качестве фактора поддержки интереса к рискам следует отметить и экономические данные. Так, в ноябре индекс деловой активности института менеджеров по закупкам Чикаго достиг максимальной отметки с августа 2008 года, составив 56.1 по сравнению с 54.2 в октябре. Экономисты ожидали рост снижение до 53. Напомним, что любое значение индекса превышающее 50 свидетельствует об экспансии экономики.
Определенную поддержку евро в первой половине дня оказал также отчет, зафиксировавший в ноябре рост потребительских цен в еврозоне на 0.6% по сравнению с падением на 0.1% в предыдущем месяце.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,4960-$1,5080

Уровень сопротивления 3:Y88.50
Уровень сопротивления 2:Y88.00
Уровень сопротивления 1:Y87.60
Текущая цена: Y86.74
Уровень поддержки 1:Y86.40
Уровень поддержки 2:Y86.00
Уровень поддержки 3:Y84.80
Комментарии: Пара укрепляется. Ближайшим сопротивлением является уровень Y87,60 (38,2% FIBO падения Y92,30-Y84,80). Выше возможен рост к Y88,00 (минимум октября) и далее к Y88,50 (50,0% FIBO падения Y92,30-Y84,80). Поддержка расположена в районе Y86,40 (линия поддержки, построенная по минимумам 27 и 30 ноября). Ниже расположен уровень Y86,00 (область вчерашнего минимума). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y84,80 (14-летний минимум).

- решение было принято единогласно
- были приняты дополнительные меры смягчения денежно-кредитных условий
- будут предоставляться кредиты на 3-и месяца под 0,1%
- размер новой программы финансирования составит около Y10 трлн
- программа направлена на снижение более долгосрочных ставок на денежном рынке
- предпринятые меры направлены на вывод японской экономики из дефляции

Уровень сопротивления 3: Chf1.0220
Уровень сопротивления 2: Chf1.0175
Уровень сопротивления 1: Chf1.0070
Текущая цена: Chf1.0051
Уровень поддержки 1: Chf 1.0000
Уровень поддержки 2: Chf0.9915
Уровень поддержки 3: Chf0.9880
Комментарии: Техническая картина остается прежней. Ближайшим сопротивлением является уровень Chf1,0070 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до Chf1,0175 (максимум пятницы) и далее до Chf1,0220 (максимум 20 ноября). Ближайшей поддержкой является Chf1,0000. Ниже возможны потери до Chf0,9915 (минимум 26 ноября) и далее до Chf0,9880 (минимум апреля прошлого года).

Уровень сопротивления 3:$1.6750
Уровень сопротивления 2:$1.6670
Уровень сопротивления 1:$1.6570
Текущая цена: $1.6418
Уровень поддержки 1: $1.6380
Уровень поддержки 2: $1.6250
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Пара находится под давлением. Поддержка расположена на $1,6380 (вчерашний минимум). Преодоление этой отметки откроет дорогу к $1,6250 (область минимумов 26 октября, 3 и 27 ноября) и далее к $1,6120 (максимумы 30 сентября и 8 октября). Ближайшее сопротивление расположено на $1,6570 (МА(200) для Н1). Выше курс может укрепится к $1,6670 (линия сопротивления построенная по максимума 17, 18 и 25 ноября) и далее к $1,6750 (максимум 25 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.5260
Уровень сопротивления 2:$1.5140
Уровень сопротивления 1:$1.5080
Текущая цена: $1.4989
Уровень поддержки 1: $1.4960
Уровень поддержки 2: $1.4850
Уровень поддержки 3: $1.4800
Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре остается прежней. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,5080 (вчерашний максимум). Выше возможен рост к $1,5140 (максимум 2009 года) и далее к $1,5260 (область минимумов мая и июня 2008 года). Поддержка расположена в районе $1,4960 (вчерашний минимум). Ниже потери курса могут увеличится до $1,4850 (линия поддержки построенная по минимумам 3 и 27 ноября) и далее до $1,4810/00 (область минимумов 5, 6, 17 и 20 ноября).

Основные моменты заявления РБА:
- Рост австралийского доллара будет отчасти сдерживать рост цен
- Инфляция продолжит снижаться
- Безработица достигнет пика на гораздо более низком уровне, чем прогнозировалось
- Денежно-кредитные стимулирующие меры постепенно уменьшаются
- В 2010 г темпы роста, вероятно, приблизятся к трендовым, а инфляция - к целевому уровню
- Эффект от ранних налогово-бюджетных стимулирующих мер ослабевает
- Оценка перспектив экономики по сравнению с ноябрем не изменилась
- Экономика Австралии переживает постепенное восстановление
- Корректировка политики позволит удерживать инфляцию вблизи целевого уровня
- Корректировка денежно-кредитной политики нацелена на стимулирование устойчивости роста
- Рост мировой экономики возобновился
- Перспективы экономики Китая и других азиатских стран в 2010 г благоприятны

High Low Close
EUR/USD 1.5082 1.4962 1.5004
GBP/USD 1.6592 1.6378 1.6439
USD/JPY 87.03 85.85 86.34
USD/CHF 1.0075 0.9991 1.0051

EUR/JPY 130.80 128.94 129.56
EUR/GBP 0.9152 0.9070 0.9125
GBP/JPY 143.90 141.01 141.96
GBP/CHF 1.6621 1.6463 1.6523

00:30 Австралия Изменение объема выданных разрешений на строительство (г/г) октябрь 0%
03:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3.75% 3.50%
05:00 Япония Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) ноябрь 12.6%
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от RBA (г/г) ноябрь -31.1%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (г/г) 3 кв. -2%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (кв/кв) 3 кв. 0.3% -0.3%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (г/г) октябрь -3.9%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (м/м) октябрь 0.6% -0.2%
08:30 Швейцария Индекс PMI от SVME ноябрь 54.9 54.0
08:55 Германия Уровень безработицы 8,10% 8,10%
08:55 Германия Индекс PMI для произв. сферы ноябрь 51
09:00 Е16 Производственный индекс PMI ноябрь 51.0 50.7
09:30 Великобритания Производственный индекс PMI ноябрь 54.2 53.7
10:00 Е16 Уровень безработицы еврозоны октябрь 9.8% 9.7%
15:00 США Изменение объема расходов в строит. секторе (м/м) октябрь -0.3% 0.8%
15:00 США Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (м/м) октябрь -0.6% 6.1%
15:00 США Производственный индекс ISM ноябрь 55.7
23:50 Япония Изменение объема денежной массы (г/г) ноябрь 4.7% 4.4%