Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-12-2009

"Экономические условия в общем умеренно улучшились". 8 регионов отметили оживление экономики, а ситуация в 4 не претерпела существенных изменений. Потребительские расходы несколько выросли, однако уровень запасов остается довольно низким.Ситуация в секторе производственной и жилой недвижимости улучшилась, однако, спрос на ипотечные кредиты остается слабым, как сохраняется слабость и на рынке труда, хотя и отмечается определенная стабилизация, в частности снижение показателей сокращения рабочих мест. Ожидания в отношении роста занятости в период праздников являются неоднозначными. Свидетельств роста давления на зарплаты не отмечается. Цены в целом стабильны, хотя отмечен их рост в товарно-сырьевом сегменте. Отчет был подготовлен ФРБ Нью-Йорка на основании данных, собранных до 20 ноября включительно.

Напомним, что в октябрьском отчете в частности отмечалась "стабилизация или умеренное улучшение экономической ситуации в большинстве секторов по сравнению с предыдущим отчетом, в особенности в секторе жилья и производственном сегменте". Тем не менее, признавался тот факт, что восстановление проходит с крайне низких базовых уровней.

Пара снизилась в ходе закрытия части длинных позиций в преддверии публикации "Бежевой книги" ФРС. Стопы по некоторым данным находятся в зоне $1.5040/30. Незначительный интерес на покупку отмечен в районе $1.5010/00, а более значительный в области вчерашнего минимума $1.4970. Ордера на продажу остаются в районе $1.5100/10.

TJ Marta из Marta on the Markets полагает, что Beige Book "по всей вероятности продемонстрирует продолжение восстановления американской экономики." Marta предлагает обратить внимание на оценку ФРС состояния "банковской системы, сектора коммерческой недвижимости, а также общего уровня экономической активности и инфляции."

Иена продолжает нести потери против основных валют после того, как премьер-министр Японии Юкио Хатаяма в интервью Nikkei заявил, что укрепление национальной валюты не может быть оставлено на произвол судьбы. В результате активизировались спекуляции о возможной интервенции, которые были в последствии поддержаны призывом министра по финансовым услугам Шизука Камеи обратиться к США и Европе с целью принятия скоординированных для ослабления иены.

EUR/USD продолжает снижаться в условиях тонкого рынка, торгуясь на $1.5053. Ордера на покупку расположены в области $1.5060/50. Ранее курс показал максимумы на $1.5107.

AUS/USD прервал рост на подходе к $0.9300, показав максимум на $0.9290. Выше фигуры находятся стопы. Их поглощение откроет дорогу к $0.9325. В данный момент курс отступает и торгуется на $0.9250.

USD/JPY торгуется в области Y87.27, что немногим ниже утренних максимумов на Y87.40. Ордера на продажу отмечаются в области Y87.50 и могут ограничить рост.

GBP/USD нашел поддержку чуть выше $1.6650 и сейчас торгуется в области $1.6664. Ранее курс показал максимумы на $1.6696. Ордера на продажу остаются в зоне $1.6700/10, преодоление которой откроет дорогу на $1.6736. Ближайшая техническая цель – на $1.6707 (1.618% проекции падения курса с $1.6647 до $1.6550), в то время как $1.6736 соответствует 76.4% отката снижения с $1.6879 до $1.6272.

EUR/USD $1.5100, $1.5000, $1.4950
USD/JPY Y86.70, Y87.50, Y87.70/75, Y88.00
GBP/USD $1.6500, $1.6720
AUD/CAD $0.9220
USD/CAD C$1.0400

GBP/USD слегка отступает от сессионных максимумов, установленных на $1.6698. Ордера на продажу по-прежнему расположены в зоне $1.6700/10, при этом ближайшая техническая цель роста находится на $1.6707 (1.618% проекции падения курса с $1.6647 до $1.6550). Опционы отмечаются на $1.6720 (исполняются в 1500GMT).

EUR/GBP прошел поддержку на stg0.9040 т показал минимумы в области stg0.9037. Далее поддержка отмечается в зоне stg0.9025/20. Сейчас кросс торгуется на stg0.9044.

Йена снизилась против основных валют после комментариев премьер-министра Японии Юкио Хатояма.
Хатояма отметил, что «рост йены носит временный характер», а также, что «сильную йену нельзя оставлять такой, какой она есть».
Тем не менее, главный секретарь кабинета министров Японии Хирано отметил, что Хатояма не считает, что правительство готово вмешаться на рынки. Хирано также отметил, что быстрые колебания на валютном рынке являются нежелательными, и что правительство внимательно следит за развитием ситуации.
«Правительство Японии очень обеспокоено силой йены и участники рынка вполне осознают то, что Банк Японии может вмешаться на рынки, если национальная валюта укрепится слишком сильно.» - Лутц Карповитц, Commerzbank AG. – «Склонность инвесторов к риску также оказывает влияние на рынок в данный момент и доллар будет оставаться под давлением на фоне низкой стоимости заимствований.»
Австралийский доллар укрепился против доллара США после того. как золото в очередной раз обновило исторические максимумы. Цена золота на электронных торгах достигла отметки $1215.4 за унцию.

Сегодня в 10:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей еврозоны. Данные о количестве новых рабочих мест в частном секторе США (ADP Employment Change ) выйдут в 13:15 GMT. В 15:30 GMT будет опубликован традиционный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Завершится день публикацией в 19:00 GMT "Бежевой книги" ФРС.

- Необходимость существенно сократить бюджетный дефицит
- Вполне возможно, что инфляция достигнет уровня 3% в начале нового года
- В дальнейшем ожидается снижение инфляции к 2%
- Инфляция будет расти на фоне восстановления
- Условия кредитования будут оставаться жесткими

EUR/USD $1.5100, $1.5000, $1.4950
USD/JPY Y86.70, Y87.50, Y87.70/75, Y88.00
GBP/USD $1.6720
AUD/USD $0.9220
NZD/USD$0.7235
USD/CAD C$1.0400

The New York Times
Победа акционеров ЮКОСа
В понедельник арбитражная комиссия постановила, что держатели акций ЮКОСа, упраздненного российскими властями в 2007 году, вправе через суд добиваться от правительства РФ компенсации в 100 млрд долларов, сообщили во вторник адвокаты акционеров.

После Дубая эксперты пытаются вычислить следующий пузырь
От Балтики до Средиземноморья наступает момент расплаты заемщиков, которые участвовали в беспрецедентном кредитном буме. Дефициты бюджета аккумулируются в государствах, несущих расходы по антикризисным программам.

BBC
Christian Lacroix уходит из большой моды
Французский модный дом Christian Lacroix вынужден сократить большую часть персонала и закрыть свое основное подразделение, занимающееся разработкой одежды.
Поводом послужило решение суда, одобрившего план реструктуризации Christian Lacroix.

Глава General Motors покидает компанию
Фриц Хендерсон уходит с поста президента и главного исполнительного директора американского автогиганта General Motors.
Временно исполнять обязанности главы GM будет председатель совета директоров компании Эд Уитакр.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение объема выданных разрешений на строительство (г/г) октябрь 11,7%
03:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3,75%
05:00 Япония Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) ноябрь 36,0%
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от RBA (г/г) ноябрь -25,3%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (г/г) 3 кв. -1.3%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (кв/кв) 3 кв. 0.3%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (г/г) октябрь -1.7%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (м/м) октябрь 0.5%
08:30 Швейцария Индекс PMI от SVME ноябрь 56.9
08:55 Германия Уровень безработицы ноябрь 8.1%
08:55 Германия Индекс PMI для произв. сферы ноябрь 52.4
09:00 Е16 Производственный индекс PMI ноябрь 51.2
09:30 Великобритания Производственный индекс PMI ноябрь 51.8
10:00 Е16 Уровень безработицы еврозоны октябрь 9.8%
15:00 США Изменение объема расходов в строит. секторе (м/м) октябрь 0,0%
15:00 США Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (м/м) октябрь 3.7%
15:00 США Производственный индекс ISM ноябрь 53.6
23:50 Япония Изменение объема денежной массы (г/г) ноябрь 3,8%

- сильную йену нельзя оставлять такой, какой она есть

- Резкого увеличения риска дефляционной спирали не наблюдается
- Закон о Банке Японии запрещает покупки иностранных облигаций, способные повлиять на валютные курсы
- Новые меры помогут улучшить настроения
- Новые меры кредитования приведут к снижению ставок
- Японская экономика следует прогнозу, который содержался в отчете о перспективах

Уровень сопротивления 3:Y88.50
Уровень сопротивления 2:Y88.00
Уровень сопротивления 1:Y87.60
Текущая цена: Y86.95
Уровень поддержки 1:Y86.65
Уровень поддержки 2:Y86.00
Уровень поддержки 3:Y84.80
Комментарии: Пара торгуется в области прежних уровней. Ближайшим сопротивлением является уровень Y87,60 (38,2% FIBO падения Y92,30-Y84,80). Выше возможен рост к Y88,00 (минимум октября) и далее к Y88,50 (50,0% FIBO падения Y92,30-Y84,80). Поддержка расположена в районе Y86,40 (линия поддержки, построенная по минимумам 27 и 30 ноября). Ниже расположен уровень Y86,00 (область минимумов 30 ноября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y84,80 (14-летний минимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0175
Уровень сопротивления 2: Chf1.0070
Уровень сопротивления 1: Chf1.0000
Текущая цена: Chf0.9986
Уровень поддержки 1: Chf 0.9970
Уровень поддержки 2: Chf0.9915
Уровень поддержки 3: Chf0.9880
Комментарии: Пара консолидируется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление Chf1,0000 (ранее поддержка, сессионный максимум, минимум 30 ноября). Выше возможен рост до Chf1.0070 (вчерашний максимум) и далее до Chf1,0175 (максимум пятницы). Ближайшей поддержкой является Chf0,9970 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Chf0,9915 (минимум 26 ноября) и далее до Chf0,9880 (минимум апреля прошлого года).

Уровень сопротивления 3:$1.6870
Уровень сопротивления 2:$1.6750
Уровень сопротивления 1:$1.6650
Текущая цена: $1.6600
Уровень поддержки 1: $1.6580
Уровень поддержки 2: $1.6380
Уровень поддержки 3: $1.6250
Комментарий: Пара приблизилась к сильному сопротивлению $1,6650 (линия сопротивления построенная по максимума 17, 18 и 25 ноября). Выше возможен рост к $1,6750 (максимум 25 ноября) и далее к $1,6870 (максимум ноября). Промежуточная поддержка расположена $1,6580 (сессионный минимум и область максимума понедельника). Преодоление этой отметки откроет дорогу к $1,6380 (минимум вторника и понедельника) и далее к $1,6250 (область минимумов 26 октября, 3 и 27 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.5260
Уровень сопротивления 2:$1.5140
Уровень сопротивления 1:$1.5100
Текущая цена: $1.5091
Уровень поддержки 1: $1.5050
Уровень поддержки 2: $1.4980
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: На утренних торгах пара консолидируется. Промежуточным сопротивлением является уровень $1,5100 (сессионный максимум). Выше возможен рост к $1,5140 (максимум 2009 года) и далее к $1,5260 (область минимумов мая и июня 2008 года). Ближайшая поддержка расположена в районе $1,5050 (линия поддержки построенная по минимумам 27 ноября и 1 декабря). Ниже потери курса могут увеличится до $1,4980 (область минимумов понедельника и вторника) и далее до $1,4860 (линия поддержки построенная по минимумам 3 и 27 ноября).

09:30 Великобритания Индекс PMI для строит. сектора ноябрь 46.2