Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-12-2017

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует отчет по инфляции от MI за ноябрь, заявит об изменении объема валовой прибыли компаний за 3-й квартал и выпустит индекс числа вакансий от ANZ за ноябрь. В 05:00 GMT Япония представит индикатор потребительской уверенности за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за ноябрь. Также в это время еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за декабрь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за октябрь. В 15:00 GMT США отчитаются по изменению объема производственных заказов за октябрь. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за ноябрь.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал и изменении объема розничной торговли за октябрь. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за ноябрь. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Затем в фокусе окажутся индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь: В 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за октябрь. В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. В 14:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за ноябрь. В 15:00 GMT США представят индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь.

В среду будет опубликован средний объем данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 07:00 GMT Германия отчитается по изменению объема производственных заказов за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 13:15 GMT США сообщит об изменении числа занятых от ADP за ноябрь. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении уровня производительности труда за 3-й квартал, а США - об изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за ноябрь

В четверг выйдет достаточно много статданных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. В 05:00 GMT Япония представит индекс ведущих и совпадающих индикаторов за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за ноябрь. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. В 08:00 GMT Швейцария объявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за ноябрь. В 08:30 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Halifax за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 13:30 GMT США отчитаются по числу первичных обращений за пособием по безработице. Также в это время Канада заявит об изменении числа выданных разрешений на строительство за октябрь. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь. В 20:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за октябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема ВВП за 3-й квартал, и сальдо счета текущих операций за октябрь.

На пятницу запланирована публикация большого количества данных. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы за октябрь. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ипотечного кредитования за октябрь. В 03.00 GMT Китай объявит об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует отчет по изменению сальдо торгового баланса и сальдо платежного баланса за октябрь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за октябрь, а также инфляционных ожиданий потребителей за 3-й квартал. В 13:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за ноябрь. В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за ноябрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 3-й квартал. Также в это время США отчитаются по изменению уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели, и доли экономически активного населения за октябрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь и заявит об изменении объема товарных запасов на складах оптовой торговли за октябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В субботу в 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за ноябрь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония выпустит индекс деловых условий для крупных производителей за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья в Китае, скорее всего, не восстановятся в течение оставшейся части года, так как политический контроль над сектором недвижимости вряд ли будет ослаблен, сообщил в пятницу Исследовательский институт недвижимости E-house.

Шанхайская консалтинговая компания сообщила, что продажи жилья в 50 крупных городах Китая выросли в ноябре на 3% в месячном выражении, до 23,38 млн. квадратных метров. Повышение было зафиксировано в третий месяц подряд. Однако в годовом исчислении продажи в 50 городах снизились на 13% в ноябре, что было девятым последовательным падением подряд, указал отчет E-house.

"Годовые данные свидетельствуют о том, что рынок недвижимости не такой "горячий", как в тот же период прошлого года, - сказал аналитик E-house Лай Цинь, добавив при этом, что рынок недвижимости "остыл" по всем трем городским уровням.

Продажи по сравнению с предыдущим годом снизились во всех городах 1-го уровня. Они упали на 22% в Пекине, на 39% в Шанхае, на 29% в Гуанчжоу и на 11% в Шэньчжэне. Однако в месячном исчислении продажи в ноябре выросли на 44%, 8% и 26% в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу соответственно, в то время как в Шэньчжэне они упали на 9%.

Города 2-го уровня стали свидетелями девятого последовательно падения продаж - на 13% годовых, до 12,77 млн. квадратных метров. В месячном исчислении прирост продаж составил 6%.

Продажи упали как на ежегодной, так и на месячной основе в городах 3-го уровня, снизившись на 9% в год и на 5% м/м, до 8,61 млн. квадратных метров.

"Период перегрева рынка недвижимости уже закончился в городах 3-го уровня", - сказал Лай, пояснив это ужесточение политики местными органами власти в соответствии с мандатом центрального правительства. Он также отметил, что незначительный рост в месячном выражении был обусловлен недавними мерами правительства по проверке запасов собственности компаний и, таким образом, увеличению предложения и сделок на рынке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подешевел против доллара США на фоне частичной фиксации прибыли по паре EUR/USD после вчерашнего ралли, а также новой волны укрепления американской валюты. Однако, после сообщений от ABC News доллар растерял все позиции, и приблизился до минимума сессии.

Издание ABC News заявило, что экс-советник президента США Майкл Флинн готов дать показания против Трампа, который направил его на переговоры с россиянами. По информации ABC, Майкл Флинн пообещал "всестороннее сотрудничество с командой спецпрокурора Роберта Мюллера" и готов свидетельствовать, что как кандидат, Дональд Трамп "поручил ему вступить в контакт с россиянами".

Ранее, до истории с Флинном, доллар получал поддержку от статистики по США. Данные исследования в ноябре показали улучшение условий в обрабатывающем секторе США. Подъем поддерживался твердым, хотя и чуть более слабым, увеличением выпуска и новых заказов. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США от IHS Markit достиг 53,9 в ноябре против 54,6 в октябре. Последнее показание индекса отражает устойчивый, хотя и более медленный, общий рост производственного сектора.

Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в ноябре активность в производственном секторе США снизилась сильнее, чем прогнозировалось. Индекс PMI для производственной сферы составил 58,2 пункта против 58,7 пункта в октябре. Ожидалось, что показатель упадет до 58,4.

Кроме того, Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство в США выросли в октябре намного больше, чем ожидалось, чему способствовало повышение расходов на общественные строительные проекты, и первое за четыре месяца увеличение инвестиции в частные проекты. Расходы на строительство выросли на 1,4 процента, до $1,24 трлн., и зафиксировав крупнейшее повышение за 5 месяцев. Экономисты прогнозировали, что расходы увеличатся лишь на 0,5 процента после роста на 0,3 процента в сентябре. В годовом выражении расходы на строительство повысились на 2,9 процента.

Британский фунт откатился до уровня открытия сессии против доллара на фоне эскалации политической напряженности в США, но вскоре возобновил падение, и обновил минимум сессии из-за коррекции позиций инвесторами перед выходными. Вместе с тем, фунт продолжал получать некоторую поддержку от статданных по Британии. Активность в промышленном секторе показала самый быстрый рост более, чем за четыре года в ноябре, так как производство, новые заказы и занятость набрали обороты, означая, что британские заводы пользуются сильным глобальным спросом и слабым фунтом стерлингов. Компания IHS Markit сообщила, что индекс менеджеров по закупкам для обрабатывающей промышленности вырос до 58,2 в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем 56,6 месяцем ранее. Ноябрьский показатель максимальный за 51 месяц, был значительно выше ожиданий аналитиков на уровне 56,5 пунктов. Роб Добсон, директор IHS Markit, сказал, что «с учетом текущего роста, производственный сектор обеспечит реальный рост квартальной ставки ВВП, приближающейся к 2%, обеспечивая реальное ускорение более широкой экономической экспансии". Британская экономика заметно замедлилась, так как инфляция, которая резко ускорилась после обесценения фунта после голосования по Брекзит, начала опережать зарплату и сдерживать расходы потребителей - ключевой двигатель роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай и Франция договорились в пятницу поддержать свободную и справедливую торговлю и впервые пообещали "взаимный" режим в своих торговых отношениях. Об этом было объявлено после министерских экономических переговоров.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мейр сказал, что прогресс был достигнут в продовольственном, аэрокосмическом, ядерном и финансовом секторах, в то время как Китай признал, что государственные субсидии могут привести к избыточным мощностям в металлургическом секторе.

"Мы долго обсуждали (взаимность), и я думаю, нам удалось заставить Китай понять важность этого понятия и его значение в коммерческих отношениях", - сказал Ле Мэйр на пресс-конференции в Пекине, добавив, что этот термин впервые был включен в заявление после совещаний.

"Обе стороны заявили, что они подтверждают свою поддержку свободной и справедливой торговли, основанной на принципах взаимной выгоды и недискриминации", - говорится в совместном заявлении после китайско-французского экономического и финансового диалога на высоком уровне в Пекине.

Китай в этом году пообещал еще больше открывать свою экономику иностранным фирмам, поскольку он, похоже, нацелен на новые сферы роста и на фоне жалоб иностранных компаний на доступ к рынкам, при этом идея взаимных выгод становится предметом обсуждения в торговле.

"Протекционизм развивается, когда нет справедливой торговли и нет правил взаимности. Именно поэтому Франция настаивает на том, чтобы глобальная торговля основывалась на правилах взаимности", - сказал Ле Мейр.

Китайский вице-министр финансов Ши Яобин сказал, что взаимность была относительной концепцией, а не абсолютной. "У разных стран разные уровни развития, поэтому в процессе открытия, достижения абсолютной взаимности ... не может быть достигнуто. Во всем мире этого не существует", - сказал Ши журналистам.

Вице-премьер Китая Ма Кай сделал аналогичные замечания в вступительных словах, отметив, что китайская экономика развивается стабильно, но развитые и развивающиеся экономики имеют разногласия. Он также сказал, что протекционизм и терроризм являются неопределенностью для восстановления мировой экономики.

Обе стороны заявили, что они будут работать, чтобы устранить торговые искажения, увеличить связь с торговыми барьерами и повысить объемы торговли в секторе технологий, говорится в заявлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокий объем кредитования, ожесточенная конкуренция и растянутая стоимостная оценка могут стать потенциальными дестабилизаторами рынка, сказал известный менеджер хедж-фонда.

Выступая в кулуарах конференции Sohn в Лондоне, сэр Пол Раддок, соучредитель Lansdowne Partners, сказал: "Очевидно, что кредитование - это область, о которой вы должны беспокоиться. За последние 10 лет наблюдался огромный рост кредитования, который в значительной степени подпитывался количественным смягчением".

Центральные банки внедрили политику низких процентных ставок после финансового кризиса 2008 года и только недавно начали отменять некоторые из этих мер, хотя и медленно. Длительное использование низких процентных ставок увеличивает готовность людей и предприятий занимать больше денег, потому что их затраты на обслуживание долга ниже.

Несмотря на многолетние низкие процентные ставки, Раддок не считает, что окружающая среда изменится в ближайшем будущем, что потенциально увеличивает риски высокого уровня кредитования. Он сказал, что количественное смягчение "все еще необходимо, учитывая высокий уровень государственной задолженности по всему миру".

"Процентные ставки будут повышены", - добавил Раддок, но предупредил: "Я подозреваю, что это будет довольно медленный процесс".

"В то же время, инвестиционный климат в настоящее время более сложный из-за возросшей рыночной конкуренции и растянутых стоимостных оценок", - сказал Раддок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Bank FX Strategy Research обсуждает перспективы пары EUR/USD, и при этом заявляет, что по-прежнему придерживается своего бычьего настроя по паре в среднесрочной перспективе.

"Мы все еще считаем, что в следующем году пара EUR/USD может восстановится до уровня $1.25. Вместе с тем, мы критически подчеркиваем, что повышательные риски для пары будут доминировать в среднесрочной перспективе, при этом уровни около $1,30 являются оправданными стоимостной оценкой. Кроме того, стоит отметить, что "нормализация" политики со стороны ЕЦБ посредством ставок и, в частности, потоков, в конечном итоге будет обеспечивать поддержку кросс-парам с участием евро, когда ЕЦБ сделает следующий шаг по "уходу" от количественного смягчения и отрицательных ставок. Учитывая то, что ЕЦБ готовится к постепенному отказу от программы покупок активов к концу 2018 года, это может развязать на валютном рынке очередную "волну" торгов, связанных с нормализацией политики, и вызвать еще один повышательный сдвиг в паре EUR/USD" - утверждает Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Конвергенция между более богатыми и бедными экономиками еврозоны, по-видимому, возобновляется, но разрыв в доходах остается огромным, и евро не был катализатором для снижения неравенства, говорится в исследовании, опубликованном Европейским центральным банком.

Членство в валютном союзе считалось экономическим стимулом, укрепляющим доверие и привлекающим инвестиции для стимулирования роста, что позволило бы странам Средиземноморья и Центральной Европы наверстать упущенное.

"Однако поразительно, что среди стран, которые первые внедрили евро, произошла небольшая конвергенция, несмотря на их различия в ВВП на душу населения, - говорится в документе, который не обязательно отражает мнение ЕЦБ. - В отличие от некоторых первоначальных ожиданий того, что внедрение евро будет выступать в роли катализатора более быстрой реальной конвергенции, в течение всего периода 1996-2016 года наблюдалась незначительная, если таковое имеет место, конвергенция".

Италия зафиксировала худшую относительную производительность, но даже в Испании разрыв в доходах не уменьшился. Ранние успехи были обращены вспять долговым кризисом блока.

Исследование содержало вывод о том, что евро сам по себе не ускоряет и не мешает конвергенции, но в случае с Южной Европой он, вероятно, маскирует более широкие проблемы, предшествующие единой валюте.

Кроме того, исследование показало, что низкий рост производительности, слабое институциональное управление и плохое использование инвестиций являются более вероятными причинами дивергенции, чем прочность единой валюты. Однако усилия по реформе и недавний подъем блока могут остановить этот процесс, даже если еще слишком рано делать вывод о том, являются ли изменения циклическими или более структурными. Ирландия и Испания, в частности, могут вновь закрыть разрыв в доходах, в то время как многие другие страны, по крайней мере, уже не отстают.

"Бывшие коммунистические страны также делают работу относительно хорошо. Литва, Эстония, Латвия, Словакия и не входящая в еврозону Румыния достигли наибольшей степени конвергенции", - говорится в исследовании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации ABC, Майкл Флинн пообещал "всестороннее сотрудничество с командой Мюллера" и готов свидетельствовать, что как кандидат, Дональд Трамп "поручил ему вступить в контакт с россиянами".

BTMU FX Strategy Research сохраняет свой тактический бычий настрой в отношении британского фунта в свете недавнего прогресса в урегулировании так называемого "законопроекта о разводе".

"Фунт балансирует в ключевой технической точке разворота по отношению к евро, что может спровоцировать масштабное восходящее движение в следующем году. Последние несколько месяцев пара EUR/GBP оставалась в очень узком торговом диапазоне - между уровнями 0.8800 и 0.9000. Технический анализ говорит о том, что существуют явные основания полагать, что фунт будет укрепляться в ближайшие 12 месяцев. Немногие предсказывали, что фунт окажется одной из самых эффективных валют G10 в этом году, поскольку ему удалось успешно подняться на волне беспокойства. Устойчивый прорыв пары EUR/GBP ниже поддержки, которая расположена на уровне 200-дневной скользящей средней - то есть чуть ниже отметки 0.8800 - может усилить текущий восходящий импульс фунта", - утверждает BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США выросли в октябре намного больше, чем ожидалось, чему способствовало повышение расходов на общественные строительные проекты, и первое за четыре месяца увеличение инвестиции в частные проекты.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 1,4 процента, достигнув $1,24 трлн., и зафиксировав крупнейшее повышение за последние пять месяцев. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличатся лишь на 0,5 процента после роста на 0,3 процента в сентябре. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство повысились на 2,9 процента.

Отчет также показал, что расходы на общественные строительные проекты выросли на 3,9 процента, что является самым большим приростом с 2014 года. Расходы на строительные проекты государственных и местных органов власти увеличились на 3,3 процента. Тем временем, расходы федерального правительства на строительство подскочили на 11,1 процента.

Инвестиции в частные строительные проекты выросли в октябре на 0,6 процента после снижения на 0,2 процента в сентябре. Напомним, расходы также сократились в августе и июле.

Затраты на строительство объектов нежилого фонда выросли на 0,9 процента, прервав четыре последовательных месяца снижения, что является позитивным признаком для инвестиций в бизнес.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в ноябре активность в производственном секторе США снизилась сильнее, чем прогнозировали экономисты.

Индекс PMI для производственной сферы составил в ноябре 58,2 пункта против 58,7 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится лишь до 58,4 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс цен в ноябре 65,5 против 68,5 в октябре

• индекс занятости в ноябре 59,7 против 59,8 в октябре

• индекс новых заказов в ноябре 64,0 против 63,4 в октябре

• индекс производства в ноябре 63,9 против 61,0 в октябре

• индекс запасов в ноябре 47,0 против 48,0 в октябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Текущий целевой уровень для процентных ставок ФРС верен

• ФРС следует быть очень осторожной с дальнейшим повышением ставок

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные исследования в ноябре показали улучшение условий в обрабатывающем секторе США. Подъем поддерживался твердым, хотя и чуть более слабым, увеличением выпуска и новых заказов.

Тем временем, уровень укомплектованности кадров вырос в устойчивом темпе, несмотря на, что темпы создания рабочих были слабее, чем в октябре. Однако признаки давления мощности сохранялись, а отставания в работе снова выросли. Отпускные цены выросли самыми быстрыми темпами с декабря 2013 года. Закупочные цены также росли быстрее, чем раньше. Деловая уверенность была надежной, и достигла своего самого высокого уровня с января 2016 года.

Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США от IHS Markit (PMI) достиг 53,9 в ноябре, по сравнению с 54,6 в октябре.

Последнее показание индекса отражает устойчивый, хотя и более медленный, общий рост производственного сектора. Последний подъем был в соответствии с долгосрочным серийным средним.

Производители товаров увеличили свой выпуск в темпе, который был чуть ниже, чем в октябре. Данные свидетельствуют о том, что рост был обусловлен увеличением объемов заказов и надежным спросом со стороны клиентов.

Новые заказы от производителей выросли в ноябре самым вторым по быстроте темпом с марта. Респонденты связали текущий подъем с более благоприятными условия спроса и большим числом заказов от внутренних и иностранных клиентов. Кроме того, экспортные продажи выросли со второй по быстроте скоростью за 15 месяцев.

Уровень незавершенного производства ускорился самыми быстрыми темпами с апреля. Уровень занятости, тем временем, вырос со второй по силе скоростью с июня 2015 года в ноябре.

Средние цены, взимаемые производителями, продолжили расти в ноябре, при этом темпы инфляции ускорились до самого быстрых уровней за почти четыре года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Италии выросла меньше, чем первоначально предполагалось в третьем квартале, показали в пятницу пересмотренные данные статистического управления Istat.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента последовательно вместо роста на 0,5 процента, который был ранее оценен. Во втором квартале экономика увеличилась на 0,3 процента.

а ежегодной основе рост ВВП составил 1,7 процента против 1,8 процента, зафиксированного 14 ноября.

Распределение ВВП на стороне расходов показало, что расходы на конечное потребление выросли на 0,3 процента, а валовое накопление основного капитала - на 3 процента.

В то же время импорт и экспорт выросли на 1,2 процента и 1,6 процента, соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Реальный ВВП в сентябре вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в августе. Выпуск товаропроизводителей (+ 0,4%) и поставщиков услуги (+ 0,1%) вырос, поскольку 12 из 20 отраслей промышленности выросли, во главе с горнодобывающим, карьерным и нефтегазодобывающим секторами.

Добыча полезных ископаемых, добыча карьеров, и добыча нефти и газа выросли на 0,7% в сентябре после снижения в течение трех месяцев подряд.

Подсектор добычи нефти и газа вырос на 1,0% после снижения в каждом из предыдущих трех месяцев. Традиционная добыча нефти и газа выросла на 3,4%, чему способствовало увеличение добычи природного газа. Добыча сырой нефти также выросла после августовского спада, что было частично связано с запланированными остановками в Ньюфаундленде и Лабрадоре. Нетрадиционная добыча нефти снизилась на 1,6%, третий раз за четыре месяца.

В течение шестого месяца подряд расширился подсектор добычи полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), увеличившись на 0,4% в сентябре. Добыча металлической руды (+ 1,6%) выросла третий месяц подряд, что связано с увеличением добычи железной руды (+ 10,2%) и добычи золота и серебра (+ 4,7%). Это частично компенсировалось увеличение объемов добычи меди, никеля, свинца и цинка (-2,4%) и добычи металлической руды (-4,0%).

Снижение неметаллической добычи полезных ископаемых на 1,2% в сентябре не компенсировало рост в августе. Добыча других неметаллических полезных ископаемых снизилась на 1,6% из-за снижения активности в добыче калийных и других неметаллических полезных ископаемых.

В сентябре недвижимость, аренда и лизинг выросли на 0,4%. Активность в офисах агентов по недвижимости и брокеров увеличилась в течение второго месяца подряд, на 3,5% больше, чем в сентябре, что обусловлено увеличением активности в сфере перепродажи жилья в Онтарио и Британской Колумбии. Уровень активности этого подсектора не вернулся на уровень, зарегистрированный в марте, после изменений в провинциальных жилищных правилах в Онтарио в апреле.

Это увеличение повлияло на рост профессиональных услуг на 0,6%, поскольку это способствовало увеличению юридических услуг на 2,4%.

В сентябре коммунальные услуги выросли на 1,7%, поскольку волатильные и несезонные погодные условия увеличили спрос на кондиционирование воздуха и отопление во многих частях страны. Производство, передача и распределение электроэнергии выросли на 1,5%, а распределение природного газа увеличилось на 4,4% при более высоком спросе со стороны всех секторов.

Строительный сектор вырос уже четвертый месяц подряд, на 0,4% больше, чем в сентябре. За исключением снижения в мае, отчасти из-за забастовки, затрагивающей профсоюзных рабочих в Квебеке, этот сектор рос каждый месяц с ноября 2016 года.

Жилищное строительство в сентябре выросло на 1,0% как отдельностоящее, двойное и рядное. Ремонтное строительство увеличилось на 1,5%, что является самым большим увеличением с ноября 2016 года, отчасти в качестве отражения благоприятных погодных условий. Инженерные и другие строительные работы снизились на 0,6%, в то время как строительство нежилых помещений сократилось на 0,3% в результате более низкого промышленного и общественного строительства.

Транспортировка и складирование выросли на 0,5% по мере увеличения шести из девяти подсекторов. Железнодорожные перевозки выросли на 4,4%, поскольку увеличились перевозки угля, зерна и удобрений, смешанные и другие грузовые перевозки по железной дороге. Транспортировка трубопроводов увеличилась на 1,3%, в то время как транспортировка нефти и трубопроводов выросла на 2,6%, а трубопроводный транспорт - на 0,1%. После трех последовательных увеличений, авиаперевозки в сентябре снизились на 0,4%.

После восьми увеличений за девять месяцев оптовая торговля в сентябре снизилась на 0,9%, при этом в семи из девяти подсекторов было зафиксировано снижение. Снижение продаж личных и бытовых товаров на 6,7% более, чем нивелировало рост в предыдущие два месяца. В разных отраслях промышленности было распространено 1,3% -ное падение различной оптовой торговли. Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями (-0,8%) снизилась в третий раз за четыре месяца. Активность оптовых торговцев строительными материалами выросла на 2,9%, что существенно компенсировало снижение в августе.

Розничные продажи снизились третий месяц подряд, падение на 0,5% в сентябре сопровождалось снижением в 9 из 12 подсекторов. Снижение было наиболее заметным в магазинах одежды и одежды (-1,8%), автозаправочных станций (-2,4%) и дилеров автомобилей и запчастей (-0,9%). Напротив, продажи выросли за счет строительных материалов и садового инвентаря (+ 2,1%), мебели и предметов домашнего обихода (+ 2,0%). Несезонные погодные условия, влияющие на коммунальные услуги, уменьшили сезонный спрос на одежду, в то же время способствуя более высокой активности, связанной со строительством и ремонтом домов.

Производство практически не изменилось, поскольку рост производства недолговечных товаров (+ 0,4%) был компенсирован снижением товаров длительного использования (-0,4%).

В отраслях производства недолговечных товаров рост был обусловлен, главным образом, увеличением запасов нефти и угля на 4,0% после двухмесячного спада. В отраслях производства товаров длительного использования снижение произошло в основном за счет снижения первичных металлов на 2,4%, которое было широко распространено в разных отраслях.

Государственный сектор вырос на 0,3%, со всеми тремя компонентами.

Услуги по размещению и питанию выросли на 0,9%, при этом выросли оба компонента: услуги по размещению и услуги по питанию.

Финансы и страхование в сентябре выросли на 0,1%. Депозитарные кредитные посредники и органы денежно-кредитного регулирования, а также страховые компании и брокеры снизились, а финансовые инвестиционные услуги, фонды и другие финансовые средства практически не изменились.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота (-0,5%) сократились в 9-й раз за 12 месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Занятость в Канаде увеличилась второй месяц подряд, прибавив в ноябре 80 000. Уровень безработицы снизился на 0,4 процентных пункта до 5,9%, что является самым низким показателем с февраля 2008 года.

За 12 месяцев по ноябрь занятость выросла на 390 000 (+ 2,1%), при этом весь прирост связан с работой на полный рабочий день (+441 000 или + 3,0%), в то время как частичная занятость осталась практически без изменений. За тот же период общее количество отработанных часов выросло на 1,0%.

Уровень безработицы упал в течение 12 месяцев по ноябрь, снизившись на 0,9 процентных пункта за этот период.

В ноябре занятость увеличилась для женщин в возрасте от 55 лет и старше, для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и для мужчин старшего возраста (от 25 до 54 лет). Для других демографических групп было мало изменений.

Занятость выросла в Онтарио, Британской Колумбии, Квебеке и острове Принца Эдуарда. В то же время в Нью-Брансуике было занято меньше людей, тогда как в других провинциях было мало изменений.

В ряде отраслей промышленности, производящих товары и услуги, зафиксирован прирост занятости: оптовая и розничная торговля, производство, образовательные услуги и строительство. С другой стороны, в сельском хозяйстве наблюдалось снижение.

Рост занятости в ноябре был в основном среди сотрудников частного сектора, поскольку как занятость в государственном секторе, так и количество самозанятых практически не изменились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1875 (EUR 600m) 1.1900 (765m) 1.1930 (850m)

USDJPY: 112.65 (USD 800m) 112.70 (205m) 113.00 (610m)

GBPUSD: Ntg of note

USDCHF: 0.9800 (USD 750m)

EURGBP: 0.8738 (EUR 910m)

AUDUSD: Ntg of note

USDCAD: 1.2850 (USD 780m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ближайшее сопротивление - С$1.2908 (максимум 30 ноября). Сильный уровень поддержки - С$1.2679 (минимум 27 ноября).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 62 62.6 65.1

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 56.1 57.5 57.7

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 60.6 62.5 62.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 58.5 60 60.1

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Ноябрь 56.6 Пересмотрено с 56.3 56.5 58.2

Евро и фунт ослабли против доллара США, не получив никакой поддержки от сильных результатов исследования производственной активности PMI еврозоны и Великобритании, давление на фунт оказывает неопределенность по поводу Brexit.

На этой неделе фунт поддержал прогресс на переговорах по Brexit, но теперь Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии угрожает отказом от поддержки правящей в Великобритании коалиции, если условия для Северной Ирландии будут отличаться от условий для остальной территории страны.

Что касается производственных данных, индекс деловой активности производственного сектора еврозоны, публикуемый агентством Markit Economics в ноябре вырос до рекордно высокого уровня 60,1 с 58,5 в октябре. Экономисты ожидали рост показателя до 60,0.

В отчете Markit Economics отмечено, что производственная деятельность в еврозоне значительно расширилась в ноябре, в соответствии с ростом производства и новых заказов. Индекс активности производственного сектора остается выше нейтральной отметки 50 пунктов уже 53 месяца. Рост объема производства и новых заказов поднялся до многолетних максимумов, что способствовало рекордному созданию рабочих мест.

Подъем в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны по-прежнему демонстрировал значительный рост, причем рост наблюдался во всех основных странах с развитыми экономиками шестой месяц подряд.

По результатам опроса Markit Economics производственный индекс PMI в Германии вырос до 62,5 в ноябре с 60,6 в октябре.

Рост производства в Италии достиг 7-летнего максимума в ноябре. Окончательный PMI вырос до 57,7 в ноябре с 56,1 в октябре.

Рост производства во Франции составил 57,7 ( 84-месячный максимум).

В свою очередь, активность в промышленном секторе Великобритании показала самый быстрый рост более, чем за четыре года в ноябре, так как производство, новые заказы и занятость набрали обороты, означая, что британские заводы пользуются сильным глобальным спросом и слабым фунтом стерлингов.

Компания IHS Markit сообщила, что индекс менеджеров по закупкам для обрабатывающей промышленности вырос до 58,2 в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем 56,6 месяцем ранее.

Ноябрьский показатель максимальный за 51 месяц, был значительно выше ожиданий аналитиков на уровне 56,5 пунктов.

Нейтральное значение в 50 пунктов отделяет расширение от сокращения активности.

Роб Добсон, директор IHS Markit, сказал, что «с учетом текущего роста, производственный сектор обеспечить реальный рост квартальной ставки ВВП, приближающейся к 2%, обеспечивая реальное ускорение более широкой экономической экспансии».

Британская экономика заметно замедлилась, так как инфляция, которая резко ускорилась после обесценения фунта стерлингов после голосования по Брекзит, начала опережать заработную плату и сдерживать расходы потребителей - ключевой двигатель роста.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1881

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3474

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.27

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь, а также изменении объема ВВП за сентябрь и 2-й квартал. В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. В 15:00 GMT США представит производственный индекс Института управления поставками (ISM) за ноябрь, а также объявит об изменении расходов на строительство за октябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявит об изменении общего объема продаж автомобилей за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1950 1.1965 1.1980 1.2000-05 1.2020 1.2050

Ордера на покупку: 1.1900 1.1880 1.1850 1.1835 1.1820 1.1800

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.80 113.00 113.20 113.50 114.00

Ордера на покупку: 112.30 112.00 111.80 111.50 111.35 111.20 111.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3535 1.3550 1.3580 1.3600 1.3620 1.3650

Ордера на покупку: 1.3500 1.3480-85 1.3465 1.3450 1.3420 1.3400

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7620 0.7635 0.7650

Ордера на покупку: 0.7575 0.7550 0.7530 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8830-35 0.8850 0.8865 0.8880-85 0.8900

Ордера на покупку: 0.8800 0.8780 0.8750 0.8730 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 134.20 134.35 134.50 134.80 135.00

Ордера на покупку: 133.80 133.50 133.00 132.80 132.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французские заводы в ноябре достигли самых высоких темпов роста активности за последние семь лет, поставив набирающийся сил обрабатывающий сектор на курс для лучшего квартала с 2000 года, показал в пятницу опрос IHS Markit.

IHS Markit сообщил, что окончательный индекс менеджеров по закупке вырос до 57,7 в ноябре с 56,1 в октябре, превысив предварительную оценку 57,5 пункта и продвигаясь дальше от нейтральной отметки 50, разделяющей экспансию от сокращения активности.

Экономист IHS Markit Алекс Гилл сказал: «Последние данные продолжали рисовать позитивную картину французского производственного сектора с ростом выпуска продукции, новых заказов и занятости».

Гилл сказал, что рост производственной активности будет продолжаться и в оставшейся части года, и что, в среднем на уровне 56,9 за октябрь и ноябрь, индекс PMI находится на пути к лучшему кварталу в течение 17 лет.

Производственная активность во второй по величине экономике еврозоны переживает период возрождения с конца прошлого года, после пяти лет сокращения или почти застоя.

Минимальные процентные ставки, налоговые льготы, направленные на сокращение затрат на рабочую силу производителей и более быстрый рост среди крупнейших торговых партнеров Франции, заложили основу для восстановления, которое, по-видимому, набирает обороты.

Ранее данные также показали, что промышленное производство выросло на 2,7% в третьем квартале с того же периода прошлого года, и опережающие показатели, такие как PMI от IHS Markit, сигнализируют о еще более сильном росте в последнем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие заводы в ноябре стремительно развивались, при этом рост достиг своего второго по величине уровня за последние два десятилетия, как показал опрос в пятницу, что свидетельствует о том, что крупнейшая экономика Европы переходит в ускорение в последнем квартале.

Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit (PMI) для производственного сектора, на долю которого приходится около пятой части экономики, подскочил до 62,5 с 60,6 в октябре.

Это был самый высокий уровень с февраля 2011 года, и второй - с начала исследования в 1996 году. Финальная цифра, которая была в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной на прошлой неделе, была значительно выше уровня 50, который отделяет рост от сокращения.

«За более чем два десятилетия сбора данных рост был только один раз выше раньше, в начале 2011 года, когда уровень производства все еще восстанавливался после финансового кризиса, вызванного резким спадом», - сказал экономист IHS Markit Фил Смит.

«Новые заказы, экспорт и занятость все выросли со скоростью, близкой к самой быстрой, когда-либо зарегистрированной в ходе опроса, чтобы подчеркнуть, что это удивительное время для производителей товаров и также рынка труда», - добавил Смит.

Более высокий экспорт и инвестиции в оборудование помогли экономике перейти на более высокие показатели в третьем квартале, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 0,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,6 процента во втором квартале.

Для 2017 года в целом институт Ifo ожидает, что темп роста составит 2,3 процента, что будет означать скорректированный с учетом календарного спрэда рост на 2,6 процента, самый сильный результат за шесть лет.

Индекс делового климата от Ifo показал на прошлой неделе, что деловые настроения неожиданно выросли в ноябре, достигнув рекордного уровня.

В знак того, что солидный подъем подталкивает инфляционное давление из-за ограничений мощности и рекордной задержки сроков доставки, отпускные цены в производственном секторе выросли быстрее всего за шесть с половиной лет, показало исследование PMI.

«При нынешних темпах роста сектор рискует перегреться ...», - сказал Смит.

Федеральное статистическое управление опубликует данные о промышленных заказах за октябрь на следующей неделе 6 декабря, а затем через день выйдут данные промышленного производства за тот же месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в промышленном секторе Великобритании показала самый быстрый рост более, чем за четыре года в ноябре, так как производство, новые заказы и занятость набрали обороты, означая, что британские заводы пользуются сильным глобальным спросом и слабым фунтом стерлингов.

Компания IHS Markit сообщила, что индекс менеджеров по закупкам для обрабатывающей промышленности вырос до 58,2 в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем 56,6 месяцем ранее.

Ноябрьский показатель максимальный за 51 месяц, был значительно выше ожиданий аналитиков на уровне 56,5 пунктов.

Нейтральное значение в 50 пунктов отделяет расширение от сокращения активности.

Роб Добсон, директор IHS Markit, сказал, что «с учетом текущего роста, производственный сектор обеспечить реальный рост квартальной ставки ВВП, приближающейся к 2%, обеспечивая реальное ускорение более широкой экономической экспансии».

Британская экономика заметно замедлилась, так как инфляция, которая резко ускорилась после обесценения фунта стерлингов после голосования по Брекзит, начала опережать заработную плату и сдерживать расходы потребителей - ключевой двигатель роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности производственного сектора еврозоны, публикуемый агентством Markit Economics в ноябре вырос до рекордно высокого уровня 60,1 с 58,5 в октябре. Экономисты ожидали рост показателя до 60,0.

В отчете Markit Economics отмечено, что производственная деятельность в еврозоне значительно расширилась в ноябре, в соответствии с ростом производства и новых заказов. Индекс активности производственного сектора остается выше нейтральной отметки 50 пунктов уже 53 месяца. Рост объема производства и новых заказов поднялся до многолетних максимумов, что способствовало рекордному созданию рабочих мест.

Подъем в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны по-прежнему демонстрировал значительный рост, причем рост наблюдался во всех основных странах с развитыми экономиками шестой месяц подряд.

По результатам опроса Markit Economics производственный индекс PMI в Германии вырос до 62,5 в ноябре с 60,6 в октябре.

Рост производства в Италии достиг 7-летнего максимума в ноябре. Окончательный PMI вырос до 57,7 в ноябре с 56,1 в октябре.

Рост производства во Франции составил 57,7 ( 84-месячный максимум)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Le Figaro

Подарок Путина молодым родителям

Кремль предоставляет щедрую денежную выплату при рождении первого ребенка. Цель: выправить демографию и свой рейтинг, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Молодые российские семьи уже давно не получали таких подарков. Владимир Путин объявил о введении ежемесячной денежной выплаты - около 10,5 тыс. рублей при рождении первого ребенка и до достижения им 1,5 лет. Эта мера, вступающая в действие с 1 января 2018 года, - своего рода нежданная прибыль, если учитывать средний доход россиян и очень низкий уровень их социальной защиты.

Süddeutsche Zeitung,

Новый маневр Еврокомиссии

Строительство газопровода «Северный поток - 2» наталкивается на сопротивление в США и прежде всего на Украине. В то же время этот проект посеял раздор между Берлином и Брюсселем. Еврокомиссия предпринимает все для того, чтобы все же подключиться к переговорам о газопроводе. Она выступила с новым предложением, которое сразу же натолкнулось на упорное сопротивление Германии.

New York Times

Белый дом собирается поменять Тиллерсона на Помпео

Как заявили в четверг высокопоставленные чиновники из администрации, Белый дом разработал план с целью заставить уйти госсекретаря Рекса Тиллерсона, у которого не очень складываются отношения с президентом Трампом, и вместо него назначить Майка Помпео, директора ЦРУ. Возможно, это произойдет в течение ближайших нескольких недель.

DW

Европейский ученый - о причинах кризиса в отношениях России и ЕС

В своей книге "Восточный кризис Европы" профессор Университета Варвик в Великобритании Ричард Янгз анализирует новые вызовы и изменение политики Евросоюза в отношении стран "Восточного партнерства" после начала конфликта на Украине. В Берлине с ученым встретился корреспондент DW и расспросил о перспективах улучшения отношений Москвы и Брюсселя.

ВВС

США настраивают российский бизнес против Путина

Санкции со стороны США являются попыткой настроить лояльную власти российскую бизнес-элиту против президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Есть ли у бизнесменов причины для недовольства Кремлем?

С заявлением о том, что США пытаются настроить российскую элиту против главы государства, Песков выступил, комментируя запрос, полученный от иностранного информагентства. Название агентства он приводить не стал.

«Синьхуа».

В Китае обнаружили гигантское нефтяное месторождение

Китайская нефтегазовая компания PetroChina обнаружила на северо-западе страны одно из крупнейших нефтяных месторождений, передает «Синьхуа».

По данным филиала компании в Синцзян-Уйгурском автономном регионе, запасы месторождения составляют 1,24 млрд тонн нефти, из них 520 млн тонн являются доказанными.

РБК

Экономисты оценили эффект от чемпионата мира по футболу для России

Экономике России чемпионат мира по футболу даст лишь краткосрочный импульс, дополнительный рост ВВП составит не более 0,2 п.п. В целом это убыточный проект, говорят эксперты

1 декабря в Кремле состоится жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года, после чего начнется финальный отсчет времени до крупнейшего спортивного события четырехлетия. К концу 2017 года Россия потратит на его подготовку уже 634 млрд руб., в 2018-м запланировано еще 44 млрд руб. расходов (всего - 678 млрд руб. за шесть лет).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные оценки Резервного банка Австралии за ноябрь показывают, что индекс цен на сырье увеличился на 0,2% (на среднемесячной основе), после снижения на -2,0% в октябре.

В отчете РБА отмечено, что увеличение цен на коксующийся уголь, энергетический уголь и нефть более чем компенсировало снижение цены на железную руду. В течение месяца субиндекс цен на энергоносители увеличился на 2,2%, в то время как субиндекс основных металлов в основном не изменился.

За прошедший год индекс цен на сырьевые товары снизился на -3,3% на фоне снижению цен на железную руду. Индекс снизился на -1,6% в австралийском долларовом выражении.

В соответствии с предыдущими выпусками предварительные оценки цен на железную руду, коксующийся уголь, энергетический уголь и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в последние месяцы используются на основе рыночной информации. Используя спотовые цены на сыпучие товары, индекс в ноябре вырос на 2,2%, что на 14,1% ниже по сравнению с прошлым годом.

Индекс цен на сырьевые товары определяет изменение цены продаж экспортируемых товаров. Так как на сырьевой сектор приходится более половины экспортных доходов Австралии, рост индекса цен на сырье считается позитивным для австралийской валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 53.8 53.8 53.6

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit PMI Ноябрь 51.0 50.9 50.8

Первая сессия декабря началась с публикации данных индексу деловой активности в промышленном секторе Китая от Markit/Caixin. Показатель вышел заметно слабее ожиданий, но влияние его публикация оказала крайне умеренное влияние на рынки, так как в центре внимания инвесторов сейчас находится процесс принятия налоговой реформы в США. Вчера Сенат США не стал проводить окончательное голосование по данному вопросу, решив продолжить обсуждение плана Республиканской партии в пятницу. СМИ сообщают, что стороны не урегулировали предложение относительно «триггера», при наступлении которого налоги вновь могут быть повышены. В отличие от голосования по отмене принятой при предыдущем президенте США реформы здравоохранения на этот раз республиканцы проявляют большую сплоченность, поэтому налоговая реформа с большой долей вероятности все же будет принята и вполне возможно, что окончательное голосование по этому закону состоится сегодня. При этом стоит учитывать, что продолжающееся обсуждение может внести существенные коррективы в проект налоговой реформы и ее окончательный вариант может существенно отличаться от доступной на текущий момент информации. Так что принятие закона о реформе системы налогообложения США и его итоговый вариант будут очень важным событием для рынков, влияния которого на динамику активов обещает быть весьма сильным.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1930. Пара продолжает вчерашний подъем. Глобально евро торгуется в рамках устойчивого восходящего тренда от 7 ноября. Более того, на часовом графике вчера сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном росте пары. По этой причине стоит присматриваться к покупкам пары на коррекциях в глобальном восходящем тренде. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1840 (MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3510-50. Фунт торгуется на максимумах. Глобально пара продолжает оставаться выше максимумов октября и торгуется в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на коррекциях. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3485 (минимум американской сессии 30 ноября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к уровню Y112.30. Последнее время пара стремительно корректируется. Однако, в целом USD/JPY находится в рамках общего нисходящего тренда от 6 ноября. Более того, на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены и начале нового снижения. В данной ситуации наиболее уместным будет продавать пару. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y112.70 (максимум 20 ноября)

В свете ожиданий окончательного голосования по налоговой реформе реакция рынков на публикуемые сегодня данные и запланированные на пятницу события может быть немного приглушенной. Тем не менее, игнорировать эти события не стоит, так как некоторые из них имеют высокую степень важности. В частности, стоит обратить внимание на британские данные по промышленному индексу PMI (09:30 GMT), канадские данные по ВВП и рынку труда (13:30 GMT), а также американский отчет по производственному индексу ISM (15:00 GMT).

Осенью курс единой европейской валюты торговался без каких-либо значимых движений. Бывало такое, что пара EUR/USD несколько торговых дней могла продержаться в запертом диапазоне одной-двух фигур и лишь иногда показывала импульсные движения. Согласно мнению экономистов французского банка Societe Generale, вскоре ситуация изменится в пользу быков. «Коррекционное движение по евро заканчивается и вскоре мы ожидаем роста пары к $1.21, а далее к $1.23 и $1.25» -прогнозируют в Societe Generale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2020 (5449)

$1.1984 (4234)

$1.1955 (5606)

Цена на момент написания обзора: $1.1918

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1874 (1096)

$1.1853 (2435)

$1.1824 (2552)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 163555 контракта (согласно данным за 30 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8975);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3611 (2668)

$1.3586 (3077)

$1.3567 (1916)

Цена на момент написания обзора: $1.3525

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3469 (331)

$1.3444 (1019)

$1.3376 (968)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 57819 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3589);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 49246 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3978);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 ноября составило 0,85 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП РФ

В 15:15 GMT представитель FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Reuters опубликовало результаты своего последнего опроса 68 экономистов относительно перспектив монетарной политики Банка Англии. Все респонденты ожидают, что учетную ставку на следующем заседании 14 декабря ЦБ оставит неизменной, а следующее повышение произойдет не раньше четвертого квартала 2018 года. Также эксперты сошлись во мнении, что экономика Великобритании будет показывать рост на 0.3%-0.4% в квартал до июня 2019 года. Помимо этого, на данный момент только 25% опрошенных допускают шанс беспорядочного Брекзита, по сравнению с 30% в октябрьском опросе. Все это вселяет определенный оптимизм и повышает шансы Лондона и Брюсселя договорится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Ассоциации автодилеров Японии, объем продаж автомобилей, грузовиков и автобусов на внутреннем рынке страны упал в ноябре на -5.4% по отношению к ноябрю прошлого года. Значение прошлого показателя также было отрицательным (-4.7%) но не таким сильным. Таким образом с марта прошлого года наблюдается плавное замедление продаж именно на внутреннем рынке Японии. Тем не менее, многие эксперты уверены, что это временное явление и ждут разворота тенденции в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, глава Федерального резервного банка Кливленда, Лоретта Местер заявила, что оценка состояния активов указывает на необходимость повышения ставок ФедРезервом. Банкир также добавила, что более не тревожится относительно кривой доходности по облигациям и не наблюдает чрезмерного роста стоимости акций и других активов в качестве риска для инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена немного снизилась в начале торгов, достигнув самого слабого показателя с 21 ноября против доллара на слабых данных по инфляции и Японии.

Как стало известно, национальный индекс потребительских цен, публикуемый Бюро статистики Японии, в октябре в годовом исчислении снизился до 0,2%, как и ожидалось, с 0,7%, зафиксированных в сентябре. А основной индекс потребительских цен, который включает в себя цены на нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты, в октябре в годовом исчислении вырос на 0,8% после роста на 0,7% в сентябре. Стоит отметить, что национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в октябре вырос на 0,2%, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов. Основные потребительские цены в Токио, доступные за месяц до общенациональных данных, выросли на 0,6% в ноябре,как и ожидалось, после аналогичного роста в октябре. Индекс потребительских цен в Токио, за исключением цен на продовольствие и энергоносители в ноябре в годовом исчислении ожидаемо вырос на 0,2%.

Как видно из опубликованных сегодня данных инфляция в Японии далека от целевого уровня Банка Японии 2,0%.

Однако, уровень безработицы в Японии в октябре с учетом сезонных колебаний составил 2,8%, что соответствовало прогнозам и предыдущему значению, говорится в сообщении министерства внутренних дел и коммуникаций. Стоит отметить что уровень безработицы в Японии остается самым низким с 1993 года. Соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них подскочило до 1,55 по сравнению 1,52. Это самый высокий показатель с января 1974 года. Численность занятых в октябре составила 65,81 млн. Человек, увеличившись на 610 000 или 0,9% в год.

Также сегодня стало известно, что расходы домашних хозяйств Японии в октябре не изменились. В среднем расходы домашних хозяйств в Японии были около нулевого значения после снижения на -0,3% в сентябре, заявили в Министерстве внутренних дел и связи. Стоит отметить, что среднемесячный доход на одно домашнее хозяйство составлял 501 416 иен, что на 2,9% больше, чем в прошлом году. Среднее потребление на одно домашнее хозяйство составляло 313 733 иен, что на 2,3% больше чем в сентябре.

Между тем, индекс деловой активности производственного сектора Японии от Nikkei, в ноябре немного снизился - с 53,8 до 53,6. Однако показатель остается значительно выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Австралийский доллар торгуется без особой волатильности. Участники торгов анализируют опубликованные данные из Китая и Австралии.

Индекс активности в производственном секторе, публикуемый Австралийской промышленной группой AiG, в ноябре значительно вырос - до 57,3 с 51,1 в октябре. Показатель остается значительно выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. Рост активности в производственном секторе наблюдается 14 месяцев подряд.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в ноябре, хотя и в более медленном темпе. Последний опрос Caixin показал, что индекс деловой активности производственного сектора Китая в ноябре снизился до 50,8 с 51,0 в октябре. Несмотря на снижение индекс, остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters сообщает, что азиатские нефтеперерабатывающие заводы уже увеличили запросы на поставки нефти из Северной Америки. В статье отмечается, что наибольший рост экспорта в Азию приходится на США, благодаря бурильщикам сланцевой нефти.

Сокращение производства, направленное на ужесточение рынка для поддержания цен, было введено в действие с января 2017 года и должно было истечь в марте 2018 года, однако Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с производителями, не входящими в картаель, включая Россию, расширила эти сокращения вплоть до начала 2019 года.

Но, несмотря на усилия, предпринимаемые ОПЕК и Россией для ужесточения рынка, поставки остаются достаточно стабильными.

Еще до официального объявления о продлении договора о сокращении добычи, нефтеперерабатывающие заводы в Азии, крупнейшем в мире потребительском регионе, уже отправили запросы на поставки нефти из Мексиканского залива и стран Карибского бассейна, особенно в Соединенные Штаты, Мексику, Венесуэлу и Колумбию, заявили операторы танкеров.

"Из Азии было много запросов на отправку нефтеналивных танкеров из Мексиканского залива и Карибского бассейна. Теперь, когда мы знаем, что сокращения ОПЕК будут расширены и эти запросы превращаются в заказы", - сказал брокер, специализирующийся на поставках грузов на большие расстояния.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в производственном секторе, публикуемый Австралийской промышленной группой AiG, в ноябре значительно вырос - до 57,3 с 51,1 в октябре. Группа AiG исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Показатель остается значительно выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. Рост активности в производственном секторе наблюдается 14 месяцев подряд.

В отчете AiG отмечено, что рост активности наблюдался во всех подотрослях сектора; новые заказы, экспорт, поставки, производство, продажи, а также занятость и акции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности производственного сектора Японии от Nikkei в ноябре немного снизился - с 53,8 до 53,6. Однако показатель остается значительно выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Данные Nikkei, собранные 13-23 ноября, показали: рост в японском секторе производства демонстрировал импульс в последний период опроса. Новый бизнес расширился до максимального значения с марта 2014 года, в то время как растущий спрос со стороны Китая поддержал девятимесячный рост экспорта.

Новые заказы в ноябре выросли до самого максимального значения в течение 44 месяцев на фоне увеличения новых экспортных заказов с февраля нынешнего года. Сильный спрос побудил предприятия увеличить производство. Однако участники дискуссии указали, что новые заказы привели к увеличению объемов незавершенных работ. Чтобы выполнить входящие новые заказы, фирмы использовали запасы готовой продукции. Степень истощения ускорилась до самого быстрого значения с декабря 2016 года.

Темп создания рабочих мест ускорился до шестимесячного максимума. Также японские производители увеличили средние цены в ноябре на фоне более сильных продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Японии в октябре с учетом сезонных колебаний составил 2,8%, что соответствовало прогнозам и предыдущему значению, говорится в сообщении министерства внутренних дел и коммуникаций. Стоит отметить что уровень безработицы в Японии остается самым низким с 1993 года.

Соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них подскочило до 1,55 по сравнению 1,52. Это самый высокий показатель с января 1974 года.

Численность занятых в октябре составила 65,81 млн. человек, увеличившись на 610 000 или 0,9% в год.

Также сегодня стало известно, что расходы домашних хозяйств Японии в октябре не изменились. В среднем расходы домашних хозяйств в Японии были около нулевого значения после снижения на -0,3% в сентябре, заявили в Министерстве внутренних дел и связи.

Стоит отметить, что среднемесячный доход на одно домашнее хозяйство составлял 501 416 иен, что на 2,9% больше, чем в прошлом году. Среднее потребление на одно домашнее хозяйство составляло 313 733 иен, что на 2,3% больше чем в сентябре.

Как видно из данных, занятость и расходы домохозяйств хорошие, но инфляция продолжает оставаться значительно ниже целевого уровня центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальный индекс потребительских цен, публикуемый Бюро статистики Японии, в октябре в годовом исчислении снизился до 0,2%, как и ожидалось, с 0,7%, зафиксированных в сентябре. Данный индикатор отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг.

Также стало известно, основной индекс потребительских цен, который включает в себя цены на нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты, в октябре в годовом исчислении вырос на 0,8% после роста на 0,7% в сентябре. Стоит отметить, что национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в октябре вырос на 0,2%, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов.

Основные потребительские цены в Токио, доступные за месяц до общенациональных данных, выросли на 0,6% в ноябре, как и ожидалось, после аналогичного роста в октябре.

Индекс потребительских цен в Токио, за исключением цен на продовольствие и энергоносители в ноябре в годовом исчислении ожидаемо вырос на 0,2%.

Как видно из опубликованных сегодня данных, инфляция в Японии далека от целевого уровня Банка Японии 2,0%.

Иена незначительно снизилась после публикации данных по инфляции, но вскоре вернула утраченные позиции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в ноябре, хотя и в более медленном темпе. Последний опрос Caixin показал, что индекс деловой активности производственного сектора Китая в ноябре снизился до 50,8 с 51,0 в октябре. Несмотря на снижение индекс, остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

В отчете Caixin отмечено:

Условия работы в китайском секторе промышленности продолжали улучшаться в ноябре, хотя и в предельном темпе. Производство и новые заказы выросли лишь незначительно, что привело к более мягкому расширению закупочной деятельности. В то же время компании столкнулись с дальнейшим резким увеличением средних закупочных цен, что привело к заметному росту отпускных цен.

Приглушенный рост новых заказов и устойчивое падение занятости совпали с уменьшением деловой уверенности в отношении ближайшего года. Примечательно, что фирмы выразили слабую степень оптимизма в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно подорожал против доллара США, обновив максимум 28 ноября, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли. Катализаторами повышения пары EUR/USD были потоки капитала в последний день месяца, технические факторы, а также ускорившееся ослабление доллара США по всему спектру рынка после сообщений New York Times о том, что Белый дом планирует заменить госсекретаря Рекса Тиллерсона на Майка Помпео.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,15%, на уровне 93,03. Ранее сегодня индекс опускался до 92,73 .

Падение доллара наблюдалось несмотря на благоприятные данные по США. Министерство торговли США заявило, что потребительские расходы выросли на 0,3% в октябре после почти 1%-ного прироста в предыдущем месяце, который был самым большим за восемь лет. Результат совпал с прогнозами экономистов. Личные доходы выросли на 0,4% второй месяц подряд. Тем временем уровень сбережений увеличился до 3,2% с 3%. В сентябре сбережения упали до 10-летнего минимума. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, в октябре вырос на 0,1%. Так называемый «базовый» показатель, который исключает продовольствие и энергию, вырос на 0,2%. Уровень инфляции по сравнению с 2016 годом немного снизился, до 1,6%. Базовая ставка была равна 1,4%. Американцы увеличили расходы в начале осени, и есть небольшая вероятность того, что это прекратиться при приближении ожидаемого сильного праздничного сезона. Потребительское доверие недавно достигло 17-летнего максимума, что отражает сильное здоровье экономики. Американцы охотнее тратят и чувствуют себя комфортно, экономя меньше.

Между тем, Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, подтверждая общую силу рынка труда. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений в США, снизились на 2000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 25 ноября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок. Падение обращений свидетельствует о сильном и продолжающемся ужесточении рынка труда, который может способствовать росту заработной платы. Работодатели в США ускорили найм в октябре, снизив уровень безработицы до 4,1%, что является самым низким показателем с начала 2000-х годов. Четырехнедельная скользящая средняя, более стабильная мера, на прошлой неделе выросла на 2 250 до 242 250. В то же время число повторных заявок также увеличилось, достигнув 1 957 000 за неделю, закончившуюся 18 ноября. В последнее время этот показатель упал ниже самого низкого уровня с 1973 года, тогда как недельные данные по первичным заявкам остаются ниже 300 000 в течение более двух с половиной лет, самой длинной полосы с 1970-х годов.

Британский фунт существенно подорожал против доллара США, продолжив ралли, которое стартовало 28 ноября, и достигнув максимума с 25 сентября. Основной причиной роста пары GBP/USD была негативная динамика американской валюты, а также оптимизм инвесторов в отношении переговоров по Брекзиту.

Ранее на этой неделе издание The Telegraph сообщило, что Британия и ЕС достигли соглашения о сумме, которую Лондон должен заплатить за выход из блока. Стоимость "развода" с ЕС оставлена открытой для обсуждения, но будет составлять от 45 млрд. до 55 млрд. фунтов. Сделка по этому вопросу будет означать, что обе стороны станут ближе к новому этапу в переговорах, на котором обсудят формат будущих торговых отношений.

Между тем, сегодня издание The Times заявило, что Британия близка к решению вопроса, связанного с границей Ирландии. Официальные лица с обеих сторон полагают, что вопрос будет решен в течение ближайших недель.

Кроме того, инвесторы готовятся к завтрашней публикации данных по индексу деловой активности в производственной сфере Британии за ноябрь. Экономисты прогнозируют небольшое увеличение активности по сравнению с октябрем - до 56,5 пункта с 56,3 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1902 +0,47%

GBP/USD $1,3523 +0,86%

USD/CHF Chf0,98346 -0,10%

USD/JPY Y112,52 +0,55%

EUR/JPY Y133,93 +1,01%

GBP/JPY Y152,152 +1,40%

AUD/USD $0,7566 -0,06%

NZD/USD $0,6830 -0,68%

USD/CAD C$1,28953 +0,25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 53.8 53.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Ноябрь 51.0 50.9

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 62 62.6

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 56.1 57.5

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 60.6 62.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 58.5 60

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Ноябрь 56.3 56.5

13:30 Канада ВВП, м/м Сентябрь -0.1% 0.1%

13:30 Канада ВВП, кв/кв III кв 1.1%

13:30 Канада ВВП, г/г III кв 4.5% 1.6%

13:30 Канада Уровень безработицы Ноябрь 6.3% 6.2%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Ноябрь 35.3 10.0

14:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 54.6 53.8

15:00 США Расходы на строительство, м/м Октябрь 0.3% 0.5%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Ноябрь 58.7 58.4

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Декабрь 747

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Ноябрь 18.09 17.6

Информационно-аналитический отдел TeleTrade