Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-02-2012

• Готовы покупать иностранные валюты “в неограниченных количествах” в случае необходимости

В пятницу в 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за январь. Индекс PMI для сферы услуг за январь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в Еврозоне, и в 09:30 GMT в Британии. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за декабрь. Продолжат день данными по безработице и занятости Канада (12:00 GMT) и США (13:30 GMT). В 15:00 GMT США опубликует композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за январь и изменение объема производственных заказов за декабрь. Завершит день Канада индексом PMI от Ivey за январь (15:00 GMT).

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Декабрь 3.00 2.85 2.00

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Январь 53.2 53.0 51.4

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.2% -0.1% -0.2%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Декабрь +5.3% +4.3% +4.3%

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно способности правительства Греции и частных кредиторов достигнуть договоренностей по списанию части долгов, что может привести к дефолту по греческим облигациям.

Данные опасения усилились после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что переговоры по PSI в Греции проходят очень тяжело.

До комментариев Юнкера временную поддержку единой валюте оказали слова премьер-министра Китая, который заявил, что его страна рассматривает возможность более широкого участия в EFSF и ESM.

Позитивным для евро также оказались проведенные аукциона по гособлигациям Испании и Франции.  Средняя доходность по испанским облигациям снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, при этом спрос на французские долговые бумаги был на высоком уроне.

В фокусе участников рынка находятся завтрашние данные по рынку труда США. Средние прогнозы по пятничным показателям составляют: +125 тыс. для количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и 8,4% для уровня безработицы.

EUR/USD: пара упала ниже отметки $1,3100.

GBP/USD: пара снизилась в район $1,5810.

USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y76,05-Y76,18.

День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3300, $1.3260/80, $1.3250

Ордера на покупку $1.3080/70, $1.3055/50, $1.3020, $1.3010/995

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5950, $1.5930, $1.5900, $1.5890

Ордера на покупку $1.5800/795, $1.5775/70, $1.5750, $1.5700, $1.5680/70

Сопротивление 3: Y77.20 (часовой максимум 27 января)

Сопротивление 2: Y76.80 (максимум 30 января)

опротивление 1: Y76.40 (максимум 31 января)

Текущая цена: Y76.10

Поддержка 1:Y76.00 (минимум 1 февраля)

Поддержка 2:Y75.60 (исторический минимум)

Поддержка 3:Y75.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9290 (38,2% FIBO Chf0.9570-Chf0.9120)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 1 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9210 (сессионный максимум, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9193

Поддержка 1: Chf0.9120 (область минимумов 27-31 января и 1 февраля)

Поддержка 2: Chf0.9060 (минимум декабря)

Поддержка 3: Chf0.9000 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.5960 (МА(200) для D1)

Сопротивление 2: $1.5890 (область максимумов 18 ноября и 1 февраля)

Сопротивление 1: $1.5860 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5815

Поддержка 1: $1.5790 (максимум 31 января и линия поддержки от 13 января)

Поддержка 2: $1.5700 (минимум 1 февраля)

Поддержка 3: $1.5655/40 (минимум 27-30 января)

Сопротивление 3: $1.3350 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 2: $1.3230/45 (максимум 30 января, 38,2% FIBO $1,4250-$1,2620)

Сопротивление 1: $1.3190 (сессионный максимум, линия сопротивления от 27 января)

Текущая цена: $1.3139

Поддержка 1: $1.3120 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3090 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: $1.3020/00 (минимум 1 февраля, психологический уровень, 38,2% FIBO $1,2620-$1,3230)

EUR/USD $1.3000, $1.3050-55, $1.3150, $1.3170, $1.3200, $1.3370

USD/JPY Y76.00, Y76.80, Y76.90

EUR/JPY Y102.00

GBP/USD $1.5850

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9125

AUD/USD $1.0675, $1.0700, $1.0750, $1.0800

EUR/CHF Chf1.2000, Chf1.2075, Chf1.2180

AUD/JPY Y81.30, Y81.45

USD/CAD C$0.9950

Графики по паре EUR/USD посылают неоднозначные сигналы, говорит технический аналитик Commerzbank Карен Джонс. По ее мнению, пара не сможет пробить район 1,3245-1,3250. Тем не менее, сейчас, по ее словам, потеря краткосрочного восходящего тренда не спровоцировала какого-либо продолжения, причем речь даже может идти о формировании бычьего флага. По словам Джонс, поведение пары на уровне 1,3250 будет иметь ключевое значение. Прорыв может нацелить пару на 1,3436 и, возможно, 1,3627, которые являются уровнями коррекции Фибоначчи.

Греция, которая  является прародителем долгового кризиса еврозоны, вернулась в центр внимания. Причина - сражение между греческим правительством, Евросоюзом, МВФ и частными кредиторами (держателями греческих облигаций) по поводу жесткого сокращения долгов. Германия и другие кредиторы не хотят увеличивать сумму кредита, из-за недоверия к греческому правительству, т.к. они нарушили обещания данные в октябре прошлого года.

Если дискуссия о списании части греческого долга не закончится к 20-му марта, Греции, скорее всего, придется объявить дефолт и выйти с ЕС. Эта пугающая перспектива повлечет за собой хаос и может привести к обвалу евро.

Каков лучший выход из этого беспорядка? Нужно вынудить частных держателей облигаций взять на себя большие потери. С ними обращались осторожно до сих пор, потому что европейские правительства настаивали, чтобы долговое соглашение было добровольным. Это должно измениться, Греция может быть более жесткой к своим кредиторам. Если она это сделает сейчас, то останется достаточно времени, чтобы организовать принудительную, но упорядоченную реструктуризацию греческих облигаций до 20-го марта.

Год назад это имело бы большое значение для решения проблем Греции. К сожалению, сегодня этого уже не достаточно. Экономика находится в ситуации с резко падающим производством и все еще с огромным бюджетным дефицитом, что не имеет никакой реальной перспективы сокращения долгов к жизнеспособному уровню.

Греция будет нуждаться в поддержке в течение долгого времени. Фактически никаких успехов в экономике не было достигнуто. Хотя заработная плата упала незначительно, страна остается хронически неконкурентоспособной.

Спасатели Греции несут часть вины: они  слишком сосредоточены на подъеме налогов и слишком мало на преобразовании государства. Но настоящим виновником является правительство Греции, которое оказалось особенно неспособным к осуществлению реформ, которые должны были позволить экономике расти.

Греции было бы лучше, если б она оставила свою национальную валюту. Хотя с другой стороны восстановление сил собственной валюты намного труднее, чем обесценивание существующей. Немного отраслей промышленности, таких как туризм, в конечном счете, извлекло бы выгоду, но в ближайшей перспективе выбрасывание за борт евро вызовет разрушительный эффект. Юридический беспорядок нарушенных условий контракта, которые это создало бы, займет годы, чтобы разобраться. Греция может столкнуться с гиперинфляцией и стать неудавшимся государством.

Для остальной части Европы греческий выход также будет опасен: это может привести к изъятию вкладов, оттоку капитала и резким ростом доходности облигаций в Португалии, Италии и других странах. Как только списание части долгов Греции будет принято, судьба страны окажет меньшее влияние на другие рынки облигаций.

Европейские чиновники должны предложить Греции ясный выбор. Главное, чтобы, правительство не выбрало путь бездействия, как раньше, что помешает выйти Греции с кризиса.

DW

Все больше немецких политиков считают возможным выход Греции из еврозоны

Представители политической элиты Германии сомневаются в желании и способности греческих властей проводить кардинальные реформы. И потому готовят немецкую общественность к неблагоприятному сценарию развития событий. Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) не входит в число ключевых немецких политиков. Но и второстепенной фигурой генерального секретаря Христианско-социального союза (ХСС) тоже не назовешь. Ведь эта баварская партия, образующая блок с общегерманским Христианско-демократическим союзом (ХДС), входит в правящую в ФРГ правительственную коалицию. А потому заявления одного из лидеров ХСС, несомненно, заслуживают внимания. Особенно, если они касаются столь острой для Германии темы, как долговой кризис в Греции.

BBC

Японская корпорация Sony меняет руководителя

Корпорация Sony объявила о том, что исполнительный директор Говард Стрингер 1 апреля оставит свой пост.

Его заменит Кацуо Хираи, ныне занимающий должность вице-президента компании. При этом Стрингер сохранит за собой пост председателя совета директоров. Пост исполнительного директора компании Хираи прочили с марта прошлого года, когда его назначили на должность главы отдела потребительских товаров и услуг. По прогнозам, Sony в четвертый раз подряд завершит в марте финансовый год с убытками, вызванными укреплением иены и низкими продажами в своем телевизионном сегменте.

Facebook хочет привлечь 5 млрд долларов через биржу

Менеджмент социальной сети Facebook обнародовал планы по привлечению инвестиций в размере 5 млрд долларов через размещение акций на открытом фондовом рынке. Сумма, фигурирующая в документах, поданных компанией в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, составляет половину от того объема, на который рассчитывали аналитики. Тем не менее, ожидается, что пакет акций Facebook может стать крупнейшим тех, что размещались ранее интернет-компаниями. По приведенным в заявке на размещение данным, в 2011 году чистый доход компании вырос на 65% и достиг 1 млрд долларов, общие же заработки социальной сети составили 3,71 млрд долларов.

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Декабрь +8.4% +2.3% -1.0%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Декабрь -18.9% -22.1% -24.5%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь 1.38 1.23 1.71

Доллар ослаб против большинства из 16 основных валют, на фоне роста азиатских акций. Инвесторы ожидают позитива в преддверии публикации американских данных, которые могут показать улучшение ситуации на рынке труда. Это сдерживает спрос на активы-убежища. Согласно среднему прогнозу экономистов число заявок на получения пособия по безработице в США, вероятно, упадет до 371 000 в неделю, с 377 000 на предыдущей неделе. Эти данные министерство труда опубликует сегодня.

Евро продолжил укрепляться по отношению к доллару после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна быть единой в защите стабильности валюты.

Австралийский и новозеландский доллары продолжили двухдневный рост, на фоне роста азиатских акций, стимулируя аппетит инвесторов к высокодоходным активам. Валюта Австралии достигла пятимесячного максимума после того, как в отчете, вышедшем сегодня, было сказано, что положительное сальдо внешней торговли Австралии в декабре составило 1,71 млрд австралийских доллара, что выше прогнозов экономистов, ожидавших его на уровне 1,2 млрд австралийских доллара. Эти данные показали, что особенно сильный рост продемонстрировал импорт машин и промышленного оборудования. Австралийский доллар рос, несмотря на сообщения в The Wall Street Journal о том, что разногласия между Международным валютным фондом и Германией могут затормозить попытки Греции реструктуризировать долг в объеме более 200 млрд евро. Переговоры и развитие ситуации в Греции оказывали давление на австралийский доллар в последние несколько месяцев.

Дальнейшую поддержку австралийской валюте оказал отчет, свидетельствующий об увеличении рабочих мест в частном секторе США, который стал последним признаком улучшения перспектив этой страны. Тем не менее, по словам валютных стратегов-аналитиков в Австралии и Новой Зеландии, улучшение перспектив в США не приведет к укреплению американской валюты.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара росла.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара находилась под давлением.

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией сальдо баланса внешней торговли за декабрь и индекса числа вакансий от ANZ за январь. В 07:00 сальдо баланса внешней торговли за декабрь опубликует Швейцария. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за декабрь. День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.

Вчера евро вырос против доллара впервые за три дня после того, как индекс производственной активности в регионе превысил оценки аналитиков, добавив оптимизма к признакам стабилизации экономики Европы и мира. Положительный фон для инвесторов создавали слухи о том, что Греции удалось достигнуть определенных договорённостей по поводу реструктуризации её долгов. Ранее власти Европейского союза призвали кредиторов Греции выделить стране финансовую помощь в размере 130 млрд евро до конца недели. После заявления Института международных финансов о том, что ожидается достижение соглашения по Греции на следующей неделе, евро утратил часть набранных позиций.

Доллар упал против 14 из 16 наиболее торгуемых валют-партнеров после того, индекс производственной активности PMI вырос также в Китае и США, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. В то же время, данные по занятости от ADP существенного влияния на динамику рынков не оказали, поскольку оказались незначительно ниже средних прогнозов (170К против среднего прогноза 175К).

Повышение курса иены пятый день подряд против американского доллара укрепляет доводы, что центральный банк Японии может продать валюту, чтобы остановить укрепление национальной валюты.

Франк Швейцарии поднялся до четырехмесячного максимума против евро, приближаясь к потолку Швейцарского национального банка.

EUR/USD: вчера пара выросла на пол фигуры и закрыла день выше $1.3100.

GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячный максимум.

USD/JPY:  вчера пара снизилась обновив месячный минимум.

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией сальдо баланса внешней торговли за декабрь и индекса числа вакансий от ANZ за январь. В 07:00 сальдо баланса внешней торговли за декабрь опубликует Швейцария. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за декабрь. День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 1 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9225 (максимум 31 января)

Сопротивление 1: Chf0.9180 (средняя линия от 27 января)

Текущая цена: Chf0.9153

Поддержка 1: Chf0.9115 (минимум 1 февраля)

Поддержка 2: Chf0.9065 (минимум 30 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9020 (минимум 10 ноября)

Сопротивление 3: $1.5990 (100% FE $1.5700-$1.5880 от $1.5815)

Сопротивление 2: $1.5930 (61.8% FE $1.5700-$1.5880 от $1.5815)

Сопротивление 1: $1.5880 (максимум 1 февраля)

Текущая цена: $1.5842

Поддержка 1: $1.5805 (11.8% FIBO $1.5880-$1.5230)

Поддержка 2: $1.5730 (23.6% FIBO $1.5880-$1.5230)

Поддержка 3: $1.5640/50 (область минимумов 27-30 января)

Сопротивление 3: $1.3290/00 (138.2% FIBO $1.3025-$1.3215)

Сопротивление 2: $1.3260 (123.6% FIBO $1.3025-$1.3215)

Сопротивление 1: $1.3215 (максимум 1 февраля)

Текущая цена: $1.3166

Поддержка 1: $1.3115 (средняя линия от 30 января)

Поддержка 2: $1.3075 (минимум 30 января, MA (233) H1)

Поддержка 3: $1.3025 (минимум 1 февраля)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3160 +0,59%

GBP/USD $1,5831 +0,47%

USD/CHF Chf0,9155 -0,49%

USD/JPY Y76,17 -0,11%

EUR/JPY Y100,24 +0,47%

GBP/JPY Y120,64 +0,40%

AUD/USD $1,0703 +0,78%

NZD/USD $0,8323 +0,70%

USD/CAD C$0,9984 -0,40%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Декабрь +8.4% +2.3%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Декабрь -18.9% -22.1%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь 1.38 1.23

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Декабрь 3.00 2.85

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Январь 53.2 53.0

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь +5.3% +4.3%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  28/01/2012 377 371

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

15:00 США Речь председателя ФРС Бернанке

22:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG  Январь 49.0

Испания проведет аукцион по гособлигациям 2015-/2016-2017

Европарламент обсудит вопрос о евробондах

2-3 февраля состоится визит канцлера Германии А.Меркель в КНР

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Декабрь +8.4% +2.3%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Декабрь -18.9% -22.1%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь 1.38 1.23

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Декабрь 3.00 2.85

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Январь 53.2 53.0

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь +5.3% +4.3%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  28/01/2012 377 371

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

15:00 США Речь председателя ФРС Бернанке

22:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG  Январь 49.0

Испания проведет аукцион по гособлигациям 2015-/2016-2017

Европарламент обсудит евробонды

2-3 февраля состоится визит канцлера Германии А.Меркель в КНР

По данным Ассоциации ипотечных банков США (MBA) число заявок на ипотечное кредитование сократилось на 2.9% за неделю, завершившуюся 27 января, неделей ранее было отмечено снижение на 5.0%.