Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-12-2011

• Мировая финансовая система все еще “уязвима”

• Рост ВВП еврозоны в конце 2011-начале 2012 гг ожидается “очень умеренный”

• Уровни инфляции еврозоны снизятся в предстоящие месяцы

• За понижением ставки в ноябре стоит ухудшение экономических перспектив

• Неограниченный доступ к фондам ЕЦБ - основная нестандартная мера

• Нестандартные меры дополняют процентную ставку

• Правительства должны решить свои долговые проблемы

• ФРС, другие центральные банки слишком размыли границы своей денежно-кредитной политики

EUR/USD $1.3260, $1.3480, $1.3500, $1.3600, $1.3700

USD/JPY Y77.50, Y77.95, Y78.00, Y78.25

AUD/USD $1.0300, $1.0200, $1.0000

USD/CAD C$1.0125

Доллар отреагировал на данные по рынку труда США ростом против основных валют. По состоянию на 13:45 GMT EUR/USD снизился в область $1,3490, GBP/USD отступил в район $1,5690, USD/JPY достиг отметки Y77,80.

Фьючерс на индекс S&P отспуил от достигнутых сегодня максимумов но продолжает торговаться в значительном плюсе (+1,10%).

Ожидается, что по итогам ноября в несельскохозяйственных отраслях американской экономики будет создано 119К новых рабочих мест, при этом уровень безработицы останется на уровне 9,0%.

Рис. Количество новых рабочих мест в несельхоз. секторах экономики США за 2011 год

Напомним, что на текущей неделе уже были представлены данные по занятости в частном секторе США от компании ADP. Данные оказались значительно лучше прогнозов (206К против прогноза 131К). Однако, вчерашний производственный индекс Института Управления Поставками показал менее радужную картину: его компонент занятости в ноябре снизился до уровня 51,8 пункта, что соответствует самому низкому значению за два года; значение октября было на уровне 53,5 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/текущее значение)

Европейскую сессию основные валютные пары провели относительно в узких коридорах на фоне ожиданий выхода основного отчета недели - данных по рынку труда США.

Прогнозируется рост занятости в несельскохозяйственных отраслях американской экономики по итогам ноября на 119К, при этом, как ожидается, уровень безработицы останется на уровне 9,0%.

Напомним, что на текущей неделе уже были представлены данные по занятости в частном секторе США от компании ADP. Данные оказались значительно лучше прогнозов (206К против прогноза 131К). Однако, вчерашний производственный индекс Института Управления Поставками показал менее радужную картину: его компонент занятости в ноябре снизился до уровня 51,8 пункта, что соответствует самому низкому значению за два года; значение октября было на уровне 53,5 пункта. 

Умеренно снизилась иена против доллара, что стало результатом снижения спроса на безопасные активы в связи с позитивной динамикой на основных европейских фондовых площадках.

Евро вырос во второй половине европейской сессии на фоне сообщений о том, что центробанки Европы будут предоставлять средства через МВФ (до 200 млрд евро), которые будут направлены на борьбу с долговым кризисам.

EUR/USD: пара выросла выше $1.3500.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.5660-$1,5700.

USD/JPY: пара показала максимум в районе Y78.00, после чего отступила.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3600/15, $1.3570, $1.3530

Ордера на продажу $1.3450, $1.3440, $1.3430/20, $1.3370/60, $1.3335/25

Сопротивление 3: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30            (максимум 4, 28-29 ноября)

Сопротивление 1: Y78.00            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.90

Поддержка 1:Y77.70      (линия поддержки от 30 ноября)

Поддержка 2:Y77.50      (МА(200) для Н1)

Поддержка 3:Y77.30      (минимум 30 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9330        (максимум 25 ноября)

Сопротивление 2: Chf0.9250        (максимум 29-30 ноября)

Сопротивление 1: Chf0.9190     (максимум 1 декабря, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9153

Поддержка 1: Chf0.9140      (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9060      (минимум 30 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9040       (38,2% FIBO Chf0,8570-Chf0,9330)

Сопротивление 3:$1.5830              (61,8% FIBO $1,6090-$1.5420)

Сопротивление 2:$1.5780        (максимум 30 ноября)

Сопротивление 1:$1.5730        (линия сопротивления от 30 ноября)

Текущая цена: $1.5691

Поддержка 1: $1.5670         (линия поддержки от 1 декабря)

Поддержка 2: $1.5630         (минимум 1 декабря)

Поддержка 3: $1.5580         (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3:$1.3570          (максимум 22 ноября)

Сопротивление 2:$1.3530          (максимум 30 ноября)

Сопротивление 1:$1.3510           (линия сопротивления от 30 ноября)

Текущая цена: $1.3482

Поддержка 1: $1.3470          (линия поддержки от 1 декабря)

Поддержка 2: $1.3415         (минимум 1 декабря)

Поддержка 2: $1.3390         (область МА(200) для Н1 и 50,0% FIBO $1,3260-$1,3530)

USD/CAD C$1.0125

BBC

Меркель и Саркози объявят свой план выхода из кризиса

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается в пятницу выступить в парламенте страны, бундестаге, по вопросу углубляющегося кризиса в еврозоне. Германия и Франция резко активизировали совместные действия по поиску выхода из кризиса. Президент Франции Николя Саркози сообщил, что в понедельник встретится с Меркель, чтобы объявить общий план шагов для обеспечения будущего Европы.В частности речь идет о новом договоре Евросоюза налагающем более жесткую финансовую дисциплину и большую интеграцию стран-членов. Французский президент Николя Саркози заявил, что более тесные отношения между Францией и Германией гарантируют стабильность в Европейском союзе. Выступая накануне с речью в Тулоне, Саркози рассказал, что в понедельник между ним и канцлером Ангелой Меркель состоится встреча, на которой будут предложены меры по выходу Европы из финансового кризиса.

Производство в Китае упало до почти трехлетнего минимума

Уровень производственной активности Китая в ноябре упал до 32-месячного минимума под влиянием замедления мировой экономики.

Индекс PMI упал до отметки 49,0 – это низший показатель с марта 2009 года. Этот индекс составляется на основе опроса менеджеров по закупкам и отражает динамику деловой активности. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост активности, менее 50 — спад, равное 50 пунктам — стагнацию. Данные исследования деловой активности в КНР поступили на фоне озабоченности тем, что замедление роста мировой экономики уменьшит спрос на китайские товары и ослабит экономику страны. "Ноябрьский индекс PMI опустился ниже критической отметки. Это указывает на замедление экономического роста", – подтвердил Чжан Лицюн, сотрудник исследовательского центра при Госсовете Китая.

РБК-Daily

МВФ понизит прогноз по мировой экономике на 2012г.

Международный валютный фонд (МВФ), вероятно, ухудшит прогноз по росту мировой экономики на 2012г. по сравнению с оценками, представленными в октябре с.г. Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне официальный представитель МВФ Джерри Райс. "Скорее всего, мы пересмотрим наш прогноз в худшую сторону", - заявил Дж.Райс, не указав подробностей, передает Reuters. Представитель МВФ пояснил, что со времени публикации Мирового экономического прогноза (World Economic Outlook) в октябре с.г. деловая активность заметно понизилась, поскольку финансово-долговой кризис в еврозоне и общая турбулентность на мировых финансовых рынках повысили уровень неопределенности среди инвесторов.

Эксперт: Китаю в 2012г. грозит собственный финансовый кризис

В Китае в 2012г. возможен свой собственный финансовый кризис, не привнесенный извне. Такое мнение высказала в эфире программы РБК-ТВ "Диалог с Сергеем Алексашенко" директор центра макроэкономических исследований Сбербанка Ксения Юдаева. "Коренное отличие нынешней ситуации от ситуации 2008г. - это положение дел в Китае. Там, безусловно, накопились определенные проблемы, причем они в известной степени являются результатом того, что они неплохо прошли 2008-2009гг. Два года назад о финансовом кризисе в Китае речи не шло. А сейчас все больше и больше говорят о том, что в Китае возможен свой собственный финансовый кризис, не привнесенный извне", - отмечает эксперт.

• Укрепление еврозоны будет главным вопросом саммита ЕС
• Кризис нельзя победить за один день, быстрого решения нет
• Это самый сильный кризис со времен введения евро
• На повестке дня стоит развитие в налогово-бюджетного союза
• Мы имеем дело с кризисом доверия
• У ЕЦБ не такие задачи как у ФРС или Банка Англии
• Единые европейские облигации не станут спасением от текущего кризиса
• Утвеждение о том, что Германия хочет доминировать в Европе, абсурдно
• Будущее евро - только в европейском единстве

• Укрепление еврозоны будет главным вопросом саммита ЕС
• Кризис нельзя победить за один день, быстрого решения нет
• Это самый сильный кризис со времен введения евро
• На повестке дня стоит развитие в налогово-бюджетного союза
• Мы имеем дело с кризисом доверия
• У ЕЦБ не такие задачи как у ФРС или Банка Англии
• Единые европейские облигации не станут спасением от текущего кризиса
• Утвеждение о том, что Германия хочет доминировать в Европе, абсурдно
• Будущее евро - только в европейском единстве

Вчера евро корректировал свой рекордный позавчерашний рост по отношению к доллару на фоне снижения аппетитов инвесторов к рисковым активам. Дополнительным фактором к снижению послужила новость по отрицательным статистическим данным Китая, где индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности опустился до отметки в 50 пунктов. Евро несколько вырос по отношению к доллару после выхода положительных данных по промышленным ценам от ISM (Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам) и итогам аукционов Испании и Франции. Проведенные аукционы зафиксировали повышение спроса на долговые бумаги европейских стран. Так, Испания вчера привлекла 3,75 млрд евро при планах 2,75-3,75 млрд евро, а Франция продала 1,570 млрд евро 10-летних облигаций при средней доходности 3,18%, что оказалось ниже доходности выпуска с аналогичным сроком обращения, который был проведен 3 ноября (3,22%). Председатель ЕЦБ Марио Драги сообщил, что готов к принятию более значительных мер по борьбе с долговым кризисом в регионе в случае, если на следующей неделе в рамках очередного саммита главам государств удастся согласовать новый фискальный план, в рамках которого будут сформулированы принципиально новые, более жесткие нормы бюджетной политики для стран региона.

Швейцарский франк снизился против евро и доллара на фоне сообщений о том, что Швейцария рассматривает возможность введения отрицательных процентных ставок с целью ослабления курса валюты.

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.8%

08:15   Швейцария Розничные продажи, г/г  Октябрь -0.9% +1.2%

09:30   Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 53.9 52.2

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь +5.8%

12:00   Канада Изменение числа занятых, м/м Ноябрь -54.0K +17.2K

12:00   Канада Уровень безработицы Ноябрь 7.3% 7.3%

13:30   США Занятость в несельскохозяйственных отраслях  Ноябрь +80K +119K

13:30   США Уровень безработицы Ноябрь 9.0% 9.0%

13:30   США Средняя почасовая оплата труда Ноябрь +0.2%

13:30   США Средняя продолжительность рабочей недели Ноябрь 34.3

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.8%

08:15   Швейцария Розничные продажи, г/г  Октябрь -0.9% +1.2%

09:30   Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 53.9 52.2

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь +5.8%

12:00   Канада Изменение числа занятых, м/м Ноябрь -54.0K +17.2K

12:00   Канада Уровень безработицы Ноябрь 7.3% 7.3%

13:30   США Занятость в несельскохозяйственных отраслях  Ноябрь +80K +119K

13:30   США Уровень безработицы Ноябрь 9.0% 9.0%

13:30   США Средняя почасовая оплата труда Ноябрь +0.2%

13:30   США Средняя продолжительность рабочей недели Ноябрь 34.3