Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-11-2011

• Банковское кредитование немного выросло, рефинансирование жилья растет

• Активность на рынке недвижимости вялая, строительство слабое

• Создание рабочих мест сдержанное, некоторые компании не могут заполнить вакансии

• Зарплаты стабильные, в целом рост сдержанный

Евро показал максимальный рост по отношению к доллару за месяц после того, как Федеральная резервная система и пять других центральных банков объявили о действиях по обеспечению больше средств, доступных для кредиторов. ФРС, а также ЕЦБ, центральный банк Канады, Великобритании, Швейцарии и Японии договорились снизить процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов (текущий уровень 100 базисных пунктов) и продлить срок действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года. Новые ставки начнут действовать с 5 декабря, а основной целью таких мер является снижение напряженности на финансовых рынках и устранение ее негативных последствий, что, в свою очередь, позволит стимулировать экономическую активность.

Еще одним фактором поддержки для евро стали сообщения в СМИ со ссылкой на осведомленные источники в ЕЦБ о том, что в текущих условиях многие представители Центробанка выступают за повышение гибкости и увеличение роли ЕЦБ, включая дальнейшее понижение ставки, увеличение объемов покупок облигаций и расширение спектра активов, принимаемых в качестве залогового обеспечения.

Единая валюта Европы ранее ослабла после того, как министры финансов еврозоны признали недостижимыми усилия по расширению Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). По итогам встречи министры согласовали две возможности увеличения финансовых ресурсов стабфонда. В рамках первой опции фонд будет страховать 20-30% риска возможных потерь частных инвесторов при их вложениях в новые выпуски суверенных облигаций проблемных стран, таких как Испания или Италия. В рамках второй опции произойдет объединение частного и государственного капиталов в соинвестиционных фондах, которые будут выкупать суверенные облигации на первичном и вторичном рынках. Обе опции, как ожидается, будут реализованы в начале 2012 г.

Доллар США и японская иена снизились на фоне возросшего интереса инвесторов к рисковым активам после того, как ЦБ Китая объявил о решении понизить требования к норме банковских резервов на 50 б.п.

Канадский доллар вырос после того, как стало известно, что экономика страны выросла на 3,5% в годовом исчислении в третьем квартале, опередив прогнозные значения.

Институт экономических исследований DIW прогнозирует, что в 4-м квартале ВВП Германии сократится на 0,2% кв/кв - преимущественно в связи с замедлением промпроизводства.

Кроме того, эксперты DIW не исключают и вероятности того, что по итогам 1-го кв. 2012 г. экономика страны также зафиксирует отрицательный результат "в условиях европейского кризиса, негативно отражающегося на национальной экономике".

Два квартала отрицательного роста подряд означают техническую рецессию.

День начнет в 00:30 GMT Австралия данными по изменению объема розничной торговли и изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь. Китай в 01:00 GMT опубликует индекс PMI для производственной сферы за ноябрь (ожидается снижение до 49.8 против 50.4 в предыдущем месяце) и в 02:30 GMT индекс PMI для производственной сферы от HSBC. В 05:30 GMT Австралия отчитается по индексу цен на сырье от RBA за ноябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует изменение объема ВВП за 3 квартал (ожидается снижение). В 08:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от HBOS за ноябрь. В 08:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. В 08:30 Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за ноябрь. Значения индекса PMI для производственной сферы за ноябрь в Германии, Еврозоне и Британии выйдут в 08:55 GMT, 09:00 GMT и 09:30 GMT соответственно. В 10:00 GMT Британия опубликует Протокол доклада об инфляции. В 13:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:00 GMT в США опубликует производственный индекс ISM за ноябрь. В 23:50  GMT Япония отчитается по изменению объема капитальных расходов за 3 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3600/15, $1.3570, $1.3540/50

Ордера на покупку $1.3415/10, $1.3385/80, $1.3355/50, $1.3320, $1.3300, $1.3260/50

Принято решение о снижении ставок по долларовым свопам на 50 базисных пунктов.

Это применяться ко всем операциям, проводимым с 5 декабря 2011 года.

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок   Октябрь +0.4% +0.1% +0.7%

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г   Октябрь +0.3% -0.4%

07:45   Франция Потребительские расходы Октябрь -0.5% +0.1% -0.5%

07:45   Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь -1.3% -0.2% -0.9%

08:55   Германия Изменение в секторе занятости  Ноябрь 10K -6K -20K

08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 7.0% 7.0% 6.9%

09:00   Италия Уровень безработицы Октябрь 8.3% 8.2% 8.5%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +3.0% +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Уровень безработицы Октябрь 10.2% 10.2% 10.3%

10:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF  Ноябрь 0.80 0.66 0.35

В 13:15 GMT США опубликует изменение числа занятых от ADP за ноябрь (ожидается увеличение до 131К против 110К в предыдущем месяце). В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на сырье за октябрь и изменению объема ВВП за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал. В 14:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Сопротивление 2: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 1: Y78.30            (максимум 4, 28-29 ноября)

Текущая цена: Y77.97

Поддержка 1:Y77.60      (минимум 29 ноября)

Поддержка 2:Y77.30      (МА(200) для Н1)

Поддержка 3:Y77.00    (минимум 24 ноября)

Сопротивление 2: Chf0.9330         (максимум 25 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9300/10     (область максимума 28 ноября)

Сопротивление 1: Chf0.9250     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9209

Поддержка 1: Chf0.9180      (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9140      (минимум 29 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9120       (линия поддержки от 9 ноября)

Сопротивление 3:$1.5690/10       (максимум 22 ноября, 61,8% FIBO $1,5890-$1.5420)

Сопротивление 2:$1.5650        (максимум 29 ноября, 50,0% FIBO $1,5890-$1.5420)

Сопротивление 1:$1.5630        (сессионный максимум) 

Текущая цена: $1.5621

Поддержка 1: $1.5590         (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.5520         (пробитая линия сопротивления от 14 ноября, сессионный минимум) 

Поддержка 3: $1.5460         (область минимумов 28-29 ноября)

Сопротивление 3:$1.3440          (максимум 29 ноября)

Сопротивление 2:$1.3400            (МА(200) дл Н1)

Сопротивление 1:$1.3360            (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3318

Поддержка 1: $1.3260          (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3210/00       (минимум 25 ноября, линия поддержки от января)

Поддержка 3: $1.3150       (минимум октября)

BBC

Standard & Poor's понизило рейтинги американских банков

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги крупнейших финансовых институтов мира, в числе которых - Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley.Также были понижены рейтинги британских банков Barclays и HSBC и швейцарского UBS.На один пункт, с А+ до А, был понижен рейтинг Bank of America и JPMorgan Chase.

Рейтинги Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley опустились с A до А-.

S&P объясняет изменения рейтингов введением новых критериев оценки, которые предусматривают на основании которых будут учитываться текущая ситуация в международной финансовой системе, динамика изменений в ней.

DW

Министры финансов стран еврозоны "разморозили" кредит Греции

Министры финансов стран еврозоны договорились "разморозить" кредит Греции. Однако объем Европейского стабфонда, видимо, не будет, как ожидалось, расширен до триллиона евро. Еврозона призывает МВФ к более активной роли.Министры финансов стран еврозоны во вторник, 29 ноября, в ходе встречи в Брюсселе договорились "разморозить" очередной кредит Греции, сообщает агентство AFP. Транш в 8 миллиардов евро, необходимый Греции для того, чтобы избежать дефолта, который может произойти еще в этом году, был "заморожен" после решения Афин о проведении референдума по поводу дальнейшего курса реформ. Из них 5,8 миллиарда должны были предоставить страны еврозоны, а еще 2,2 миллиарда - МВФ. Спустя некоторое время основные политические силы Греции согласились принять условия Брюсселя, чем, по мнению министров финансов Франции Франсуа Баруэна и Люксембурга Люка Фридена, открыли путь к очередному кредиту.

Эксперты: Немецкий экспорт в 2012 году побьет все рекорды

Выручка от немецкого экспорта в 2011 года впервые преодолеет планку в один триллион евро. В 2012 году экспорт также будет расти. Однако над ним висит "дамоклов меч" долгового кризиса, утверждают эксперты.Федеральное объединение оптовой и внешней торговли (BGA) прогнозирует в 2012 году рост немецкого экспорта, как минимум, на 6 процентов - до 1,139 триллиона евро. Об этом председатель BGA Антон Бёрнер (Anton Börner) заявил во вторник, 29 ноября, в Берлине, согласно сообщению агентства DAPD. Таким образом немецкий экспорт практически не пострадал от долгового кризиса в странах еврозоны. "Пока финансовые рынки штормят, море реальной экономики спокойно и безоблачно", - цитирует Антона Бёрнера агентство dpa.

РБК-Daily

Еврогруппа согласовала две возможности увеличения финресурсов EFSF

Министры финансов еврозоны согласовали две возможности увеличения финансовых ресурсов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), сообщает Reuters. Согласно договоренности, в рамках первой опции фонд будет страховать 20-30% риска возможных потерь частных инвесторов при их вложениях в новые выпуски суверенных облигаций проблемных стран, таких как Испания или Италия. Второй вариант предполагает объединение частного и государственного капиталов в соинвестиционных фондах, которые будут выкупать суверенные облигации на первичном и вторичном рынках. Обе опции, как ожидается, будут реализованы в начале 2012г.

В среду в 07:00 GMT в Германии выйдет статистика по изменению объема розничной торговли за октябрь (ожидается спад до 0.1% против 0.4% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. В 08:55 GMT Германия опубликует данные по изменению числа безработных (ожидается снижение на 6К против роста на 10К в предыдущем месяце) и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за ноябрь и уровень безработицы за октябрь. В 10:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 10:30 GMT Швейцария отчитается по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 13:15 GMT США опубликует изменение числа занятых от ADP за ноябрь (ожидается увеличение до 131К против 110К в предыдущем месяце). В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на сырье за октябрь и изменению объема ВВП за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал. В 14:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Влияние на доллар США оказали вышедшие данные по рынку жилья и потребительскому доверию. В сентябре цены на американское жильё снизились сильнее, чем прогнозировали аналитики, что свидетельствует о том, что рынок недвижимости продолжает переживать нелёгкие времена. Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller опустился на 3,6% г/г против прогноза -3% г\г, как показали данные исследовательской группы в Нью-Йорке. В то же время, в ноябре индекс потребительского доверия в США вырос максимальными за последние 8 лет темпами, так как уверенность американцев в отношении уровня занятости и роста доходов возросла. Показатель укрепился до 56 против пересмотренного октябрьского значения 40,9, продемонстрировав максимальный месячный прирост с апреля 2003. Подобная положительная динамика может поддержать рост продаж в ходе праздничного сезона, на который приходится около 40% годового дохода ритейлеров. Снижение числа обращений за пособиями по б/р и падение цен на топливо ослабили напряжение среди американских потребителей, чьи расходы составляют 70% экономики страны.

00:01   Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -32 -33

00:30   Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе III кв +4.9% +8.2%

00:30   Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.5% +0.4%

00:30   Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +3.4% +3.6%

01:30   Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% 0.0%

05:00   Япония Закладка новых домов, г/г, млн. Октябрь -10.8% -6.1%

05:00   Япония Заказы на строительство, г/г Октябрь -9.3%

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь +0.4% +0.1%

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь +0.3%

07:45   Франция Потребительские расходы Октябрь -0.5% +0.1%

07:45   Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь -1.3% -0.2%

08:00   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:55   Германия Изменение в секторе занятости Ноябрь 10K -6K

08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 7.0% 7.0%

09:00   Италия Уровень безработицы Октябрь 8.3% 8.2%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Уровень безработицы Октябрь 10.2% 10.2%

10:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

10:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Ноябрь 0.80 0.66

13:15   США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 110K 131K

13:30   Канада Валовой внутренний продукт, м/м Сентябрь +0.3% +0.2%

13:30   Канада Индекс цен на сырье Октябрь +1.4% +1.5%

13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Октябрь +0.4% +0.3%

14:45   США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Ноябрь 58.4 58.6

15:00   США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Октябрь -4.6% +1.3%

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 25 ноября -6.2

19:00   США Бежевая книга ФРС

00:01   Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -32 -33

00:30   Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе III кв +4.9% +8.2%

00:30   Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.5% +0.4%

00:30   Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +3.4% +3.6%

01:30   Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% 0.0%

05:00   Япония Закладка новых домов, г/г, млн. Октябрь -10.8% -6.1%

05:00   Япония Заказы на строительство, г/г Октябрь -9.3%

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь +0.4% +0.1%

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь +0.3%

07:45   Франция Потребительские расходы Октябрь -0.5% +0.1%

07:45   Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь -1.3% -0.2%

08:00   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:55   Германия Изменение в секторе занятости Ноябрь 10K -6K

08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 7.0% 7.0%

09:00   Италия Уровень безработицы Октябрь 8.3% 8.2%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Уровень безработицы Октябрь 10.2% 10.2%

10:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

10:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Ноябрь 0.80 0.66

13:15   США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 110K 131K

13:30   Канада Валовой внутренний продукт, м/м Сентябрь +0.3% +0.2%

13:30   Канада Индекс цен на сырье Октябрь +1.4% +1.5%

13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Октябрь +0.4% +0.3%

14:45   США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Ноябрь 58.4 58.6

15:00   США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Октябрь -4.6% +1.3%

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 25 ноября -6.2

19:00   США Бежевая книга ФРС

- индекс цен на входе 32,7 против 29,2

- индекс прибыли 14,0 против 4,7

- индекс занятости 5,5 против 4,7

- индекс активности в секторе розничной торговли 5,2 против 0,8

- индекс розничных продаж 12,8 против 9,2