Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-01-2014

Курс доллара заметно вырос против европейской валюты, достигнув при этом самого высокого значения за месяц. На фоне отсутствия ключевых американских отчетов в центре внимания инвесторов оказались выступления представителей ФРС на конференции в Филадельфии, включая Лэкера и Плоссера.

«Федеральная резервная система США сталкивается с серьезными проблемами, когда дело доходит до сворачивания текущей программы "дешевых денег" в конечном итоге. Возможно, ей придется повысить ставки по краткосрочным кредитам быстрее, чем многие ожидают», предупредил президент Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер.

Хотя Плоссер не сказал о том, что центральный банк находится на грани повышения ставок с текущих крайне низких уровней, он указал на то, что ФРС видит широкий ряд источников неопределенности в отношении того, чем закончится этот процесс. Плоссер долгое время был скептически настроен по поводу осуществляемой ФРС программы покупок облигаций, и его тревожило то, как долго краткосрочные процентные ставки находятся на крайне низких уровнях.

Что касается выступления Лэкера, то он отметил, что решение ФРС о начале сворачивания стимулирования было верным. Кроме того, он добавил, что ФРС должна следить за инфляцией сейчас. Отметим, что Лэкер ожидает роста инфляции к целевому уровню ФРС, равному 2%. Также он сообщил, что дальнейшее сворачивание стимулирования должно стоять на повестке дня на последующих заседаниях ФРС. По его мнению, рост экономики США в 2014 году будет на уровне на 2%.

Особый интерес будет представлять выступление Бернанке, который покинет свой пост 31 января, уступив его Джанет Йеллен. Перед публикацией протокола последнего заседания на следующей неделе рынки будут ждать намеков на дальнейшую судьбу сворачивания. Напомним, что на декабрьском заседании ЦБ свернул программу на 10 млрд. долл. США до 75 млрд. долл. США, в качестве причин назвав рост экономического прогноза. Ожидается, что далее ФРС вновь сократит QE на 10 млрд. долл. США, завершив ее к декабрю 2014.

Курс фунта упал против доллара США, что было связано с выходом британских данных, которые показали, что активность в строительном секторе Великобритании увеличилась восьмой месяц подряд в декабре, темпами близкими к шестилетним максимумам, за счет появления новых компаний и роста доверия в конце 2013 года.

Продолжающееся увеличение строительных работ во всех трех отраслях: жилой недвижимости, коммерческой и проектирования гражданских объектов, вслед за ростом в производственном секторе, позволяет предположить, что британская экономика завершила год на подъеме.

Индекс деловой активности в декабре составил 62,1 с 62,6 в ноябре. Значение выше 50 означает рост активности, в то время как ниже свидетельствует о сокращении активности в секторе. Баланс рассчитывается путем вычитания количества респондентов заявивших о падении активности, из количества тех, кто отмечает увеличение. Коммерческое строительство растет самыми быстрыми темпами с августа 2007 года.

Курс швейцарского франка упал против доллара США, отреагировав, таким образом, на слабые данные по Швейцарии. Как стало известно, активность в производственной сфере Швейцарии в декабре оставалась на позитивной территории, но на более низком уровне. Это указывает на замедление деловой активности в этой стране. Такие данные были представлены Credit Suisse.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Швейцарии в декабре упал до 53,9 пункта с 56,5 пункта в ноябре. Этот показатель является самым низким с июня, когда индекс составлял 51,9. Тем не менее, несмотря на спад, PMI остается выше порога в 50 пунктов девятый месяц подряд, что указывает на рост. Индекс оставался выше порога в 50 пунктов в течение 11 месяцев 2013 года, что указывает на восстановление в Швейцарии, частично благодаря нижнему пределу 1,20 франков за евро, установленному Швейцарским национальным банком, который ослабил давление на экспортеров, ограничив силу франка. Швейцарии также оказало поддержку частичное восстановление в еврозоне, которая является крупнейшим экспортным партнером этой страны.

• ФРС должна следить за инфляцией сейчас
  
• Лэкер ожидает роста инфляции к целевому уровню ФРС, равному 2%
  
• Есть причины для оптимизма в отношении рынка жилья
  
• Многие компании не хотят нанимать новых работников и инвестировать ввиду регулирования
  
• У меня осторожная точка зрения относительно роста экономики в 2014 г, ожидают роста ВВП на 2%
  
• Дальнейшее сворачивание стимулирования должно стоять на повестке дня на последующих заседаниях ФРС
  
• Многие отрасли экономики сдерживаются сохранением опасений
  

Объем греческих банковских депозитов незначительно вырос в ноябре после пятимесячного снижения подряд, но кредитование частного сектора сократилось, как длительная рецессия подрывает спрос на кредиты. Об этом стало известно из данных, которые были представлены центральным банком.  

Банк Греции ожидает, что экономика восстановится в этом году, после шестилетнего спада. Кроме того, эксперты прогнозируют, что национальное производство увеличился на 0,5 процента.

Данные показали, что бизнес-вклады  и вклады населения выросли до 161,040 млрд. евро ($ 220 млрд.), по сравнению с 160,380 млрд. евро в октябре, чему, в основном, помогло увеличение межбанковских депозитов. Тем временем, банковское кредитование частного сектора сократилось на 3,8 процента в годовом исчислении, немного замедлил темпы спада по сравнению с прошлым месяцем – на уровне -3,9 процента.

Объемы кредитования частного сектора были в упадке с середины 2011 года, усугубляя худший послевоенный экономический спад в стране.

Падение объема депозитов и жесткие требования к капиталу ослабили способность греческих банков предоставлять новые кредиты для предприятий и домашних хозяйств.

Высокие затраты по займам также негативно отразились на спрос фирм и граждан на кредиты. Напомним, что средние реальные ставки по новым кредитам достигли 7,5 процента в октябре- самого высокого уровня со времен присоединения Греции к зоне евро, несмотря на рекордно низкие ставки со стороны ЕЦБ.

Кредиты для предприятий снизились на 4,7 процента после падения на 4,8 процента в октябре, а кредитование домохозяйств и частных некоммерческих организаций уменьшилось на 3,5 процента, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

• ФРС должна быть готова к быстрому ужесточению, если потребуется
  
• ФРС сталкивается с большой неопределенностью в плане конечного пути ужесточения политики
  
• ФРС на пути к восстановлению "нормальной" политики
  
• Предстоит проделать много работы, чтобы нормализовать политику
  
• Очень трудно выяснить влияние искажений после шести лет сверхнизких ставок
  
• Существуют опасения относительно роста баланса ФРС
  
• Больше обеспокоен слишком высокой инфляцией, чем слишком низкой, учитывая избыточные резервы банков
  
• Процентные ставки могут вырасти достаточно быстро, если банки быстро снизят резервы
  

Как стало известно сегодня, американские потребители оказались более оптимистично настроены впервые за 6 предыдущих лет, так как оценки ситуации в экономике, финансов и покупательского климата улучшились. Рассчитываемый компанией Bloomberg индекс потребительского комфорта показал в 2013 году среднее значение на уровне -31,4 пункта — это максимальное среднее значение с 2007 года, когда индекс был на уровне -10,5 пункта.

Еженедельный индекс впервые снизился с середины ноября, упав за неделю 23-29 декабря до -28.7 пункта с -27.4 пункта на предыдущей неделе. Все три компонента индекс снизились. Индекс покупательского климата снизился до -33,2 пункта с -3!,8 пункта. Индекс личных финансов сократился до 4,1 пункта с 6,4 пункта. Индекс оценки состояния экономики снизился до -57,1 пункта с -56,8 пункта.

Нуриэль Рубини, который известен тем, что предсказал крах жилищного рынка и биржевой крах в 2007 году, заявил сегодня о относительно оптимистичном прогнозе роста мировой экономики в 2014 году.

Рубини также пишет, что «хорошей новостью является то, что экономические показатели немного улучшаться во многих странах с развитой экономикой и развивающимися рынками». Рубини добавил, что «встречный ветер» для глобального экономического роста сейчас снижается.

«Угроза, например, из еврозоны, другое правительственной «выключение» или переговоры по потолку долга в США, жесткая посадка в Китае, или войны между Израилем и Ираном по поводу распространения ядерного оружия, будут гораздо более сдержанными», добавил эксперт.

Во главе с США, Рубини прогнозирует, что страны с развитой экономикой будут расти в среднем темпе – примерно на 1,9 процента, после того, как они росли только на 1 процент в 2013 году.

Америка, которая показала ускорение темпов экономического восстановления в четвертом квартале, может рассчитывать на выгоду от сланцевого энергетической революции, улучшение на рынках труда и жилья, а также в секторе промышленного производства.

За пределами США, рост будет оставаться анемичным в большинстве стран с развитой экономикой, в частности в Европейском Союзе, где фундаментальные проблемы, такие как государственный  долг и высокий уровень безработицы, остаются нерешенными.

Между тем, развивающиеся экономики будут расти быстрее в 2014 благодаря сильному экспорту и надежной китайской экономике. Рубини ожидает рост на 5 процентов для всех развивающихся экономик, по сравнению с увеличением на 4,8 процента в прошлом году.

В понедельник в 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за декабрь. В 07:00 GMT Германия отчитается по изменению объема розничной торговли за ноябрь. Далее намечен выход индексов PMI для сферы услуг за декабрь: в 08:55 GMT отчитается Германия, в 09:00 GMT - Еврозона, а в 09:30 GMT – Британия. Также в 09:30 GMT Еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix на январь. В 13:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за ноябрь. В 15:00 GMT США опубликует композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь, и отчитается по изменению объема производственных заказов за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема денежной базы за декабрь.

Во вторник в 00:30 GMT Австралия выпустит отчет по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 08:00 GMT Швейцария заявит об объеме резервов в иностранной валюте за декабрь. В 08:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных, и уровне безработицы за декабрь. В 10:00 GMT Еврозона представит индекс потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за декабрь.

В среду в 01:30 GMT в Китае выйдет индекс потребительских цен  и индекс цен производителей за декабрь. В 02:00 GMT Китай отчитается по изменению объема реального ВВП за 4 квартал, сальдо баланса внешней торговли за декабрь, а также выпустит индикатор условий деловой среды за 4 квартал. Также в это время состоится пресс-конференция Национального Бюро Статистики Китая. В 05:30 GMT Китай заявит об объеме инвестиций в основные фонды и изменении объема промышленного производства за декабрь. В 07:00 GMT Германия выпустит данные по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по изменению объема розничной торговли и уровне безработицы за ноябрь. В 11:00 GMT Германия заявит об изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 13:15 GMT Канада представит отчет по числу закладок новых фундаментов за декабрь, а США отчитается по изменению числа занятых от ADP за декабрь. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь.

В четверг в 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство и изменение объема розничной торговли за ноябрь. В 08:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за декабрь. В 09:30 GMT Британия заявит о сальдо баланса видимой торговли за ноябрь. В 11:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за ноябрь. В 12:00 GMT станет известно о планируемом объеме покупок активов Банком Англии, а также будет оглашено ршение по основной процентной ставке Банком Англии. Также в этом время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. На 12:45 GMT запланирована публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Также в этом время Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство, и выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за ноябрь.

В пятницу в 00:00 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за ноябрь. В 00:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за декабрь. В 05:00 GMT Япония состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 06:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за декабрь. В 07:45 GMT Франция отчитается по изменению объема промышленного производства за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема промышленного производства за ноябрь. В 13:30 GMT Канада выпустит отчет по уровню безработицы и изменении числа занятых за декабрь. Также в этом время как США отчитается по уровню безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении средней почасовой оплаты труда и доле экономически активного населения за декабрь. В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь.

Гармонизированная инфляция в Испании осталась неизменной на уровне 0,3 процента в декабре, по предварительным данным статистического управления INE, опубликованным в пятницу. Экономисты прогнозировали незначительный рост до 0,4 процента.

Инфляция потребительских цен также осталась неизменной в декабре на уровне 0,2 процента.

В месячном измерении гармонизированный индекс потребительских цен остался неизменным в декабре, в то время как потребительские цены повысились на 0,1 процента.

Доходность 10-летних облигаций Испании упала до самого низкого уровня с мая 2010 года после того, как стало известно, что в декабре безработица сократилась на максимальное значение за шесть месяцев.

В прошлом месяце число безработных в Испании упало на 107 570 человек, сообщило Министерство труда в Мадриде. Это самое сильное снижение с июня.

Доходность 10-летних облигаций Испании снизилась на шесть базисных пунктов, или 0,06 процентного пункта, до 3,92 процента по состоянию на 8:46 утра по лондонскому времени после падения до 3,91 процента.

Доходность двухлетних бумаг упала на целых 13 базисных пунктов до рекордно низкой отметки 1,055 процента.

Индекс, измеряющий непроизводственную деловую активность в Китае, составил с учетом сезонных колебаний 54,6 в декабре, показал в пятницу последний опрос от Всекитайской федерации логистики и закупок.

Основной показатель остается выше нейтральной отметки 50 , которая отделяет расширение от сокращения, хотя значение в декабре резко сократилось с 56,0 в ноябре.

Среди отдельных компонентов деловой активности услуги составили 52,5 по сравнению с 54,1 в предыдущем месяце .

Ключевые факторы расширения включают программное обеспечение, почтовые услуги, телекоммуникации и розничную торговлю, в то время как жилье, экологические услуги и услуги питания снизились. Индекс деловой активности в строительстве составил 62,6 процентов, по сравнению с 63,5 процента месяцем ранее.

Индекс новых заказов не изменился с прошлого месяца на уровне 51,0 .

Новые заказы выросли в сфере программных сервисов, почтовых услуг, телекоммуникаций и складирования. Заказы снизились на экологические, лизинговые услуги и услуги общественного питания. Индекс новых заказов на строительство составил 55,9 по сравнению с 53,8 в ноябре .

Индекс закупочных цен составил 56,9 по сравнению с 54,8 в предыдущем месяце . Индекс закупочных цен в сфере услуг вырос до 57,6 по сравнению с 54,5 месяцем ранее.

В строительстве индекс закупочных цен был 53,9 по сравнению с 56,3 в ноябре, в то время  как в строительстве производственные и эксплуатационные затраты продолжают расти.

Показатель отпускных цен в сфере услуг составил 52,3, резко увеличившись с 48,8 в ноябре на фоне роста цен в оптовой торговле, розничной торговле, информационных технологиях, услуг программного обеспечения, экологической защиты и управления окружающей средой.

Индекс отпускных цен в строительстве вырос до 50,9 по сравнению с 49,4 месяцем ранее.

Индекс ожидаемой деловой активности снизился до 58,7 по сравнению с 61,3 в ноябре, рынок ожидал снижения активности среди непроизводственных предприятий в течение ближайших трех месяцев.

Активность в производственной сфере Швейцарии в декабре оставалась на позитивной территории, но на более низком уровне. Это указывает на замедление деловой активности в этой стране. Таковы данные Credit Suisse, опубликованные в пятницу.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Швейцарии в декабре упал до 53,9 пункта с 56,5 пункта в ноябре. Этот показатель является самым низким с июня, когда индекс составлял 51,9.

Тем не менее, несмотря на спад, PMI остается выше порога в 50 пунктов девятый месяц подряд, что указывает на рост.

Индекс оставался выше порога в 50 пунктов в течение 11 месяцев 2013 года, что указывает на восстановление в Швейцарии, частично благодаря нижнему пределу 1,20 франков за евро, установленному Швейцарским национальным банком, который ослабил давление на экспортеров, ограничив силу франка.

Швейцарии также оказало поддержку частичное восстановление в еврозоне, которая является крупнейшим экспортным партнером этой страны.

Как сообщил Банк Англии, число одобренных заявок на ипотечный кредит в Великобритании в ноябре достигло максимального значения более чем за пять лет. Это признак ускорения восстановления на рынке жилья в Великобритании.
В ноябре было одобрено 70 758 новых кредитов, максимум с января 2008 года против 68 029 в октябре. Банки и жилищно-строительные кооперативы выдали кредитов на 16,1 млрд. фунтов, что стало самым высоким значением с октября 2008 года. Чистое ипотечное кредитование выросло на 910 млн. фунтов, сообщили в Банке Англии, а общее кредитование домохозяйств увеличилось на 1,5 млрд фунтов.
Денежный агрегат М4 вырос в более быстром темпе на 2,7 процента годовых после роста на 2,4 процента в октябре. В месячном измерении М4 остался неизменным по сравнению с ростом на 0,1 процента в октябре.
Рост ипотечного кредитования повышает обеспокоенность сильным восстановлением рынка жилья в Великобритании, что может угрожать экономике страны.
Банк Англии заявляет о пристальном наблюдении за рынком жилья, и о средствах сдерживания чрезмерного роста, в том числе, через ограничение на объем кредитования потенциальных покупателей домов или повышения требований к капиталу кредиторов. Глава Банка Англии Марк Карни сказал, что центральный банк будет использовать эти меры до повышения ключевой процентной ставки. В то же время, кредитование не стало более доступным для бизнеса в Великобритании в отличие от покупателей домов.

EUR/USD $1.3600, $1.3700

USD/JPY Y104.00, Y105.00

GBP/USD $1.6400

AUD/USD $0.8940, $0.8950

AUD/NZD NZ$1.0860

USD/CAD C$1.0600, C$1.0625, C$1.0640, C$1.0680

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Декабрь +0.7% Пересмотрено с +0.6% +0.8% +1.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Декабрь +6.5% +7.1% +8.4%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 1.85 1.92 1.95

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 56.5 56.4 53.9

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +1.4% +1.5% +1.5%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 62.6 62.3 62.1

09:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании IV кв

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Ноябрь 1.7 2.0 0.91

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 67.7 69.7 70.8

Курс евро торгуется с небольшим понижением против доллара США на фоне данных о сокращении кредитования частного сектора в еврозоне. Общий показатель денежной массы еврозоны вырос чуть более быстрыми темпами в ноябре, показали данные Европейского центрального банка. Годовые темпы роста М3 составили 1,5 процента в ноябре по сравнению с 1,4 процента в октябре. Годовые темпы роста М1 составили 6,5 процента в ноябре.

Кредиты, предоставленные частному сектору, сократились на 2,3 процента в годовом исчислении в ноябре, после падения на 2,2 процента в октябре. Между тем, кредиты домашним хозяйствам увеличились на 0,1 процента годовых следом за 0,2 процента роста в предыдущем месяце. Годовые темпы роста кредитования на покупку домов, наиболее важной составляющей кредитов населению, составили 0,9 процента в ноябре, не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Кредиты неденежных финансовых посредников , за исключением страховых компаний и пенсионных фондов, упали на 9,1 процента по сравнению с годом ранее в ноябре. Это последовало за снижением на 8 процентов в предыдущем месяце.

На фоне отсутствия ключевых американских отчетов в центре внимания инвесторов будут выступления представителей ФРС на конференции в Филадельфии, включая Плоссера, Штейна и Бена Бернанке. Отдельно Джеффри Лэкер выступит в Балтиморе.

Особый интерес представляет выступление Бернанке, который покинет свой пост 31 января, уступив его Джанет Йеллен. Перед публикацией протокола последнего заседания на следующей неделе рынки будут ждать намеков на дальнейшую судьбу сворачивания. Напомним, что на декабрьском заседании ЦБ свернул программу на 10 млрд. долл. США до 75 млрд. долл. США, в качестве причин назвав рост экономического прогноза. Ожидается, что далее ФРС вновь сократит QE на 10 млрд. долл. США, завершив ее к декабрю 2014.

Курс фунта ранее вырос против доллара США после выхода данных о деловой активности в строительном секторе. Активность в строительном секторе Великобритании увеличилась восьмой месяц подряд в декабре, темпами близкими к шестилетним максимумам, за счет появления новых компаний и роста доверия в конце 2013 года.

Продолжающееся увеличение строительных работ во всех трех отраслях: жилой недвижимости, коммерческой и проектирования гражданских объектов, вслед за ростом в производственном секторе, позволяет предположить, что британская экономика завершила год на подъеме.

Индекс деловой активности в декабре составил 62,1 с 62,6 в ноябре. Значение выше 50 означает рост активности, в то время как ниже свидетельствует о сокращении активности в секторе. Баланс рассчитывается путем вычитания количества респондентов заявивших о падении активности, из количества тех, кто отмечает увеличение.

Коммерческое строительство растет самыми быстрыми темпами с августа 2007 года . "Последний опрос подчеркивает, что строительные компании входят в 2014 с ветром в парусах, - говорит Крис Уильямсон , главный экономист Markit. - Более половины всех респондентов предвидят повышение уровня производства в 2014 году, вместо 1/3 в то же время год назад."

Возросшая активность также увеличила создание рабочих мест седьмой месяц подряд, подчеркивая усиление доверия в секторе .

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3627

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6472, а затем упала до $1.6400

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y104.53

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3810-20, $1.3770/80, $1.3750, $1.3720/25, $1.3700/05, $1.3680

Ордера на покупку $1.3610/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9020, $0.9000

Ордера на покупку $0.8955/50, $0.8925/20, $0.8900, $0.8825/20, $0.8800

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6615/20, $1.6560, $1.6530/35, $1.6500/10, $1.6480/85

Ордера на покупку $1.6410/00, $1.6380/70, $1.6355/50, $1.6320/15, $1.6300

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8370/80, stg0.8350, stg0.8330/35, stg0.8300

Ордера на покупку stg0.8260/50, stg0.8250, stg0.8220, stg0.8205/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.80, Y105.45/50, Y105.00, Y104.60

Ордера на покупку Y104.10/00, Y103.80/75, Y103.50, Y103.20-00, Y102.60/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y146.50, Y146.00, Y145.70/80, Y144.80/85, Y144.30/35, Y143.90/4.00, Y143.50

Ордера на покупку Y142.10/00, Y141.70, Y141.00/0.90, Y140.20/00

Активность в строительном секторе Великобритании увеличилась восьмой месяц подряд в декабре, темпами близкими к шестилетним максимумам, за счет появления новых компаний и роста доверия в конце 2013 года.

Продолжающееся увеличение строительных работ во всех трех отраслях: жилой недвижимости, коммерческой и проектирования гражданских объектов, вслед за ростом в производственном секторе, позволяет предположить, что британская экономика завершила год на подъеме.

Индекс деловой активности в декабре составил 62,1 с 62,6 в ноябре. Значение выше 50 означает рост активности, в то время как ниже свидетельствует о сокращении активности в секторе. Баланс рассчитывается путем вычитания количества респондентов заявивших о падении активности, из количества тех, кто отмечает увеличение.

Коммерческое строительство растет самыми быстрыми темпами с августа 2007 года . "Последний опрос подчеркивает, что строительные компании входят в 2014 с ветром в парусах, - говорит Крис Уильямсон , главный экономист Markit. - Более половины всех респондентов предвидят повышение уровня производства в 2014 году, вместо 1/3 в то же время год назад."

Возросшая активность также увеличила создание рабочих мест седьмой месяц подряд, подчеркивая усиление доверия в секторе .

Общий показатель денежной массы еврозоны вырос чуть более быстрыми темпами в ноябре, показали данные Европейского центрального банка, опубликованные в пятницу.

Годовые темпы роста М3 составили 1,5 процента в ноябре по сравнению с 1,4 процента в октябре. Годовые темпы роста М1 составили 6,5 процента в ноябре.

Кредиты, предоставленные частному сектору, сократились на 2,3 процента в годовом исчислении в ноябре, после падения на 2,2 процента в октябре. Между тем, кредиты домашним хозяйствам увеличились на 0,1 процента годовых следом за 0,2 процента роста в предыдущем месяце.

Годовые темпы роста кредитования на покупку домов, наиболее важной составляющей кредитов населению, составили 0,9 процента в ноябре, не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Кредиты неденежных финансовых посредников , за исключением страховых компаний и пенсионных фондов, упали на 9,1 процента по сравнению с годом ранее в ноябре. Это последовало за снижением на 8 процентов в предыдущем месяце.

В Великобритании рост цен на недвижимость ускорился больше, чем ожидалось, в конце 2013 года, показали в пятницу данные Nationwide.

Цены на жилье увеличились на 8,4 процента в годовом исчислении в декабре после роста на 6,5 процента в ноябре. Годовые темпы роста, согласно прогнозам, должны были вырасти до 7,1 процента.

В месячном измерении рост цен на недвижимость ускорился в два раза до 1,4 процента с 0,7 процента. Экономисты ожидали ежемесячного роста на 0,8 процента.

"Большую часть прироста на рынке жилья можно отнести к дальнейшим улучшениям на рынке труда и сильными экономическими перспективами, что помогло поддержать настроения среди потенциальных покупателей," сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

В четвертом квартале цена типичного дома выросла на 2,7 процента по сравнению с третьим кварталом и выросла на 7,1 процента по сравнению с прошлым годом. Цены в Лондоне продолжили возглавлять ежегодный рост цен, с увеличением около 15 процентов в последнем квартале 2013 года.

Индикатор швейцарской экономической деятельности увеличился девятый месяц подряд в декабре, предполагая, что экономика может получить дополнительный импульс развития, показали в пятницу результаты исследования института KOF.

Экономический барометр KOF - индекс ведущих экономических индикаторов - вырос до 1,95 в декабре с 1,85 в ноябре. В последний раз индекс достиг подобного результата в июле 2011 года.

Швейцарская экономика, как ожидается, усилится в ближайшие несколько месяцев в годовом выражении. Последний рост индикатора повышает уверенность в текущей фазе подъема швейцарского бизнес-цикла, говорится в докладе.

EUR/USD $1.3600, $1.3700, $1.3735, $1.3750, $1.3800

USD/JPY Y105.00, Y105.25, Y106.00

GBP/USD $1.6510

USD/CHF Chf0.8900, Chf0.8950

AUD/USD $0.8840, $0.8940, $0.8950

AUD/NZD NZ$1.0860

USD/CAD C$1.0860

В 2013 году трейдеры на рынке золота перебивались с хлеба на воду, но не стоит ждать облегчения в 2014 году. По крайней мере, так считают аналитики UBS. Они уверены, что в ближайшие 12 месяцев этот актив заметно подешевеет. "Инвесторов на рынке золота ждет еще один ужасный год", - утверждает Доминик Шнайдер, глава отдела нетрадиционных классов активов в UBS Wealth Management. Он прогнозирует падение цены на золото до 1050 долларов за унцию, это на 13% ниже текущих значений. "Все вокруг говорят о сокращении стимулов ФРС, но я бы задумался о повышении ставок. Делая прогноз на ближайшие 12 месяцев, нельзя забывать о том, что в 2015  году нас ждет рост ставок". В этом случае инвестиции в золото теряют свою привлекательность, потому что этот актив не приносит доход.

Мировая экономика начнет набирать обороты в 2014 году, а инфляция усилится, в этой ситуации инвесторы склонны отдавать предпочтение рисковым активам. В 2013 году золото пережило самый глубокий спад за последние 32 года, потеряв 28%, при этом решение ФРС сократить свою масштабную программу стимулов и мировые прогнозы по инфляции сводят спрос на золото к минимуму. В сентябре 2011 года золото приблизилось к рекодным высотам на уровне 1920 на фоне массового вливания ликвидности со стороны крупнейших центральных банков. Однако в 2013 году этот актив подешевело до 1213 долларов за унцию.

DW

Эксперт: ФРГ не нужно опасаться наплыва мигрантов из Болгарии и Румынии

С 1 января 2014 года граждане Болгарии и Румынии получили право без всяких ограничений искать работу и трудоустраиваться в любой из стран Европейского Союза. В Германии в связи с этим звучат серьезные опасения. Некоторые считают, что в страну хлынет поток не столько ищущих работу, сколько желающих приобщиться к немецкой системе социальных гарантий. Эксперт по проблеме миграции из Института по исследованию рынка труда Херберт Брюккер (Herbert Brcker) считает такие опасения необоснованными. В интервью DW он заявил, что польза от трудовых мигрантов из Болгарии и Румынии больше, чем возможные дополнительные социальные расходы.

ФРГ: Стихийные бедствия обошлись страховым компаниям в 7 миллиардов евро

В минувшем году страховые компании выплатили своим клиентам за ущерб, возникший в результате стихийных бедствий, около 7 миллиардов евро. "По частоте природных катаклизмов, случившихся в течение нескольких месяцев, 2013 год стал весьма необычным для отрасли", - заявил в четверг, 2 января, в Берлине глава Объединения немецких страховых агентств (GDV) Александр Эрдланд (Alexander Erdland). Наибольший ущерб причинили наводнения, ураганы и град. "За повреждение одних только автомобилей и мотоциклов страховые компании выплатили 1,5 миллиарда евро", - приводит слова Эрдланда агентство AFP.

В Германии установлен новый рекорд занятости

По предварительным подсчетам, в 2013 году в ФРГ трудовой деятельностью занимались 41,78 миллиона человек, сообщило в четверг, 2 января, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Показатель занятости вырос, по сравнению с 2012 годом, на 0,6 процента (232 тысячи человек). Тем самым в ФРГ уже седьмой год подряд устанавливается новый рекорд занятости. При этом больше всего новых рабочих мест за минувший год было создано в строительной отрасли и в сфере услуг, передает dpa. Число безработных в 2013 году сократилось на 1,6 процента до 2,3 миллиона человек.

BBC

В США более 2000 рейсов отменены из-за снежной бури

Более двух тысяч рейсов в США отменены, после того как мощнейшая снежная буря обрушилась на северо-восток страны. По данным метеорологов, в ближайшие часы стоит ждать мороз и непогоду. В Бостоне и Новой Англии может выпасть до 30 сантиметров снега в условиях сильнейшего ветра. Для нового мэра Нью-Йорка Билла де Блазио непогода может стать первым испытанием - ожидается, что в мегаполисе выпадет до 15 сантиметров снега.

Ученые: ожирение - бич развивающихся стран

Ведущий британский аналитический центр бьет тревогу в связи с высокими темпами распространения ожирения среди жителей развивающихся стран. Согласно докладу Института развития зарубежных стран, с 1980 по 2008 годы количество тучных граждан таких государств утроилось, подойдя к отметке в миллиард человек. В странах со средним доходом проблема стоит особенно остро, поскольку их жители предпочитают употреблять мясо и жирную пищу, что приводит к росту заболеваемости раком, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями и серьезно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Авторы доклада рекомендуют правительствам развивающихся стран начать просветительские кампании по борьбе с ожирением, как, например, это делают власти Дании и Южной Кореи.

Курс европейской валюты существенно снизился по отношению к доллару, несмотря на позитивные данные по производственной активности в Германии и еврозоне. Рост производственного сектора еврозоны продлился в декабре, в соответствии с предварительными оценками, опубликованными в прошлом месяце, показали в четверг окончательные результаты исследования, проведенного Markit Economics. Индекс менеджеров по снабжению вырос третий месяц подряд до уровня 52,7 в декабре. Значение было неизменным по сравнению с предварительными оценками и было выше, чем ноябрьское значение 51,6. Читать далее ... 

• В 11:00 GMT Британия разместит 1-но, 3-х и 6-ти месячные казначейские ценные бумаги

• В 11:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

• В 11:00 GMT состоится ежегодная встреча Американской Экономической Ассоциации

• В 15:15 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейн выступит с речью

• В 17:45 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

• В 18:15 GMT член FOMC Джереми Стейн выступит с речью

• В 18:30 GMT член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

• В 19:30 GMT председатель совета управляющих ФРС Бен Бернанке выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 56.0 54.6

Курс иены и австралийского доллара, наиболее просевших среди всех основных валют за 2013 году, имеют все шансы закрыть неделю с прибылью за последние  более чем два месяца торгов. Трейдеры считают, что их недавнее снижение было слишком стремительным. Об этом сигнализирует дневной индекс относительной силы RSI 14. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3752 (2016)

$1.3707 (1965)

$1.3675 (1467)

Цена на момент написания обзора: $1,3650

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3627 (1850)

$1.3593 (2917)

$1.3549 (1663)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 43386 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (7241);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 36411 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3338);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 января составило 0,84 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6700 (1570)

$1.6600 (2794)

$1.6501 (2044)

Цена на момент написания обзора: $1,6433

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6398 (853)

$1.6300 (809)

$1.6200 (1237)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 16521 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2794);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 14664 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1609);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 января составило 0,89 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3671 -0,72%

GBP/USD $1,6451 -0,49%

USD/CHF Chf0,8989 +0,86%

USD/JPY Y104,80 -0,13%

EUR/JPY Y143,24 -0,87%

GBP/JPY Y172,41 -0,61%

AUD/USD $0,8909 -0,27%

NZD/USD $0,8183 -0,42%

USD/CAD C$1,0669 +0,31%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 56.0

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Декабрь +0.6% +0.8%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Декабрь +6.5% +7.1%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 1.85 1.92

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 56.5 56.4

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +1.4% +1.5%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 62.6 62.3

09:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании IV кв

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь 1.7 2.0

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 67.7 69.7

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -4.7

19:30 США Речь председателя ФРС Бернанке

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 56.0

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Декабрь +0.6% +0.8%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Декабрь +6.5% +7.1%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 1.85 1.92

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 56.5 56.4

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +1.4% +1.5%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 62.6 62.3

09:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании IV кв

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь 1.7 2.0

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 67.7 69.7

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -4.7

19:30 США Речь председателя ФРС Бернанке

Данные, которые были опубликованы сегодня Испанской ассоциацией производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), показали, что количество регистраций новых автомобилей увеличилось в 2013 году, чему, в основном, помогло улучшение во второй половине года, так как экономическая активность набрала обороты.

Согласно отчету, количество автомобилей, проданных по итогам 2013 года, выросло на 3,3 процента - до рекордных 722 703 единиц, по сравнению с 699 589 единиц в предыдущем году. Напомним, что в 2012 году регистрация автомобилей упала на 13,4 процента.

Кроме того, данные показали, что в декабре регистрация автомобилей увеличилась на 18,2 процента в годовом исчислении, после роста на 15,2 процента в ноябре. Продажи выросли в четвертый месяц подряд, после снижения на 18,3 процента в августе. Количество проданных в декабре автомобилей было на уровне 60 513 единиц.

Напомним, что Испания смогла преодолеть длительный спад в третьем квартале – валовой внутренний продукт вырос на 0,1 процента. Это было первое расширение с начала 2011 года, и последовало после сокращения на 0,1 процента во втором квартале и на падения на 0,4 процента в первые три месяца.

Банк Испании заявил в ноябре, что испанское восстановление экономики продолжится и в четвертом квартале, на что указывают последние экономические данные.