Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-12-2013

31 декабря 2013 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).

1 января 2014 года - выходной день, рынки закрыты.

С 2 января 2014 года -  работа в стандартном режиме.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 50.5 50.5

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Декабрь -1.9%

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 47.1 47.1

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 54.2 54.2

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.7 52.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 58.4 58.3

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 338 334

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 54.4 54.4

15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +0.8% +0.7%

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 57.3 56.8

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Декабрь +0.5

USD/JPY Y104.50, Y104.75, Y105.00, Y105.65

EUR/USD $1.3650, $1.3700, $1.3720, $1.4000

AUD/USD $0.8625

USD/CAD C$1.0675

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.3% +0.4% +0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.5% +3.9% +3.8%

Курс доллара резко вырос против европейской валюты на фоне тонких торгов, а также в ожидании публикации американских данных. Многие участники рынка ждут отчета по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь (в 14:00 GMT). По оценкам, данный показатель вырос на 13,4%, после увеличения на 13,3% в сентябре. Кроме того, в фокусе будет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно средним прогнозам, значение данного показателя снизился до 61,3 с 63,0 в ноябре.

Не маловажным также окажется индикатор уверенности потребителей за декабрь. Ожидается, что данный показатель улучшился до уровня 76,5 пункта, по сравнению с 70,4 пункта в ноябре.

Японская валюты заканчивает год крупнейшим годовым падением с 1979 года на фоне слухов, что Банк Японии продолжит свою беспрецедентную программу стимулов, с целью поддержать  экономическую стратегию премьер-министра Синдзо Абэ. В целом японская валюта упала в уходящем году на 16% по отношению к корзине из девяти других валютах.  Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили ставки на дальнейшее падение иены против доллара к максимальному значению с июля 2007 года. Напомним, что на последнем заседании Банк Японии решил сохранить объем покупок облигаций на  60 – 70 триллионов иен ($581 миллиардов) в год. Глава регулятора Харухико Курода ранее заверял в дальнейшем поддержании сверхмягкого курса, пока инфляция не стабилизируется на уровне в 2%. Инфляционные ожидания, по всей видимости, растут, и это  позволяет  прогнозировать повышение базовой инфляции. Большинство экономистов полагают, что центробанк пойдет на расширение стимулирующих мер в  первой половине 2014 году.

Курс фунта заметно укрепился против доллара, что также было связано с тонким рынком. Повлияли на ход торгов и данные, которые показали, что цены на жилье в Великобритании несколько увеличилось в ноябре, после падения в предыдущем месяце. Об этом стало известно из опроса, проведенного земельным управлением.

Отчет показал, что индекс цен на жилье в Англии и Уэльсе вырос на 0,1 процента в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован спад на 0,3 процента. Наибольший рост цен на жилье был зафиксирован в Лондоне – на 1,8 процента за месяц, в то время как наибольшее падение было отмечено на Востоке - цены снизились на 0,7 процента.

В годовом выражении, цены на жилье увеличились на 3,2 процента в ноябре. Это произошло после рост на 3 процента в октябре, и подъема на 2,7 процента в сентябре.

Лондон зарегистрировал самый большой ежегодный рост цен - на 10,6 процента. Единственным регионом, где было записано снижение цен в годовом исчислении, оказался северо-восточный регион. С учетом всех этих изменений, средняя цена дома на британском рынке жилья достигла уровня 165,411 фунтов в ноябре, что немного выше, чем октябрьское значение – на уровне 165,303 фунтов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3758

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6545

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.15, после чего вернулась до Y104.95

В США в 14:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за  октябрь, в 14:45 GMT - индекс Chicago PMI за декабрь, в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3900, $1.3845/55, $1.3830, $1.3819

Ордера на покупку $1.3760/50, $1.3725/15, $1.3700, $1.3650

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9020, $0.9000, $0.8985/90, $0.8955/60

Ордера на покупку $0.8912, $0.8880, $0.8825/20, $0.8800, $0.8780

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6650, $1.6615/20, $1.6600, $1.6580, $1.6550/55

Ордера на покупку $1.6450/45, $1.6410/00, $1.6380/70, $1.6355/50, $1.6320/15

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8500, stg0.8475/80, stg0.8467, stg0.8435/40, stg0.8415/20, Stg0.8400/05

Ордера на покупку stg0.8300/290, stg0.8260/50, stg0.8250

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.80, Y105.50, Y105.43, Y105.00

Ордера на покупку Y104.50, Y104.20, Y104.00, Y103.80/75, Y103.70

EUR/JPY

Ордера на продажу Y147.00, Y146.50, Y146.00, Y145.70/80, Y145.30/35

Ордера на покупку Y144.25/20, Y144.00, Y143.85/80, Y143.60/50, Y143.35/25

По мнению экспертов немецкой торговой ассоциации (BGA), немецкий экспорт может увеличиться примерно на 3 процента в следующем году, и достигнуть при этом рекордных 1142 млрд. евро благодаря подъему в мировой экономике и в некоторых борющихся странах еврозоны.

Кроме того, в BGA сказали, что профицит торгового баланса Германии может увеличиться до 224 млрд. евро, потому что импорт будет расти лишь на один процент в 2014 году, и достигнет уровня 918 млрд. евро. Напомним, что увеличение экспорта было основой экономики Германии на протяжении десятилетий.

«Мы будем еще раз иметь возможность получить прибыль от постепенного улучшения на мировых рынках», сказал президент BGA Антон Бернер в заявлении, распространенном вчера, и добавил, что отмечается заметный рост заказов из-за рубежа.

"В то же время есть еще признаки дальнейшей стабилизации экономических условий в странах Европы, которые активно борются со сложной экономической ситуацией», заявил Бернер.

BGA ожидает, что немецкий экспорт вырос на скромный один процент в 2013 году, в то время как импорт был в состоянии стагнации.

Между тем, Бернер сказал, что рост экспорта Германии в большей степени зависел от стран за пределами Европы, а не препятствиям от торговых партнеров еврозоны. Но он добавил, что есть риски, которые выражаются в отсутствии структурных реформ во Франции и опасности, что экономические и социальные реформы Китая, которые были объявлены, не будут реализованы своевременно.

Розничные продажи в Греции продолжили снижаться в октябре, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом сегодня стало известно из первоначальных данных, которые были опубликованы Греческим статистическим управлением.

Согласно отчету, объем розничных продаж, за исключением автомобильного топлива, уменьшился в октябре на 2,3 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2012 года, продолжая тенденцию, которую видели в последние месяцы. Напомним, что в сентябре продажи записали 5,6-процентное падение.

Кроме того, данные показали, что продажи продуктов питания снизились на 3,2 процента годовых, а продажи непродовольственных товаров упали на 0,9 процента. Между тем, добавим, что торговля моторным топливом увеличилась на 7,2 процента.

Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, упали на 1 процент в октябре, после снижения на 5,2 процента в предыдущем месяце.

В месячном исчислении, объем розничных продаж без учета автомобильного топлива, сократился в октябре  на 3 процента. Продажи в секторе пищевой промышленности упали на 5,5 процента, а продажи непродовольственных товаров увеличились на 0,6 процента. Данные также показали, что продажи автомобильного топлива упали на 1,3 процента.

Как сообщает официальное новостное агентство Китая "Синьхуа" со ссылкой на исследование Госсовета, доля населения КНР, проживающего в урбанизированных районах, к 2018 году достигнет 60%.

Высокий темп урбанизации сопутствовал быстрому экономическому росту Китая, став его движущей силой, в связи с чем правительство планирует ослабить ограничения на миграцию населения из сельских районов в малые и средние города.

Согласно правительственным данным, к концу 2013 году уровень урбанизации в Китае составил 54%. По расчётам специалистов, каждый процент роста ВВП Китая эквивалентен созданию от 1,3 до 1,7 млн новых рабочих мест в городских районах.

Как сообщил Резервный банк Австралии во вторник, объем кредитования частного сектора в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3 процента в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Результат был неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, хотя он оказался ниже ожиданий увеличения на 0,4 процента.

Среди отдельных компонентов, объем жилищного кредитования был неизменным на уровне 0,5 процента. Персональные кредиты показали нулевое изменение после спада на 0,1 процента в октябре. Бизнес кредиты сократились на 0,1 процента после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Денежная масса M3 была неизменной на уровне 0,6 процента, в то время как широкая денежная масса снизилась до 0,5 процента с 0,6 процента в предыдущем месяце.

На ежегодной основе объем кредитования частного сектора вырос на 3,8 процента, что также меньше прогнозов роста на 3,9 процента, но выше чем 3,5 процента в октябре.

По компонентам жилищное кредитование поднялось на 5,1 процента после роста на 4,6 процента в октябре. Персональные кредиты прибавили 0,8 процента после спада на 0,6 процента в предыдущем месяце. Бизнес кредиты увеличились на 1,9 процента после роста на 2,5 процента месяцем ранее.

Денежная масса M3 выросла на 6,6 процента, замедлившись с 7,4 процента в предыдущем месяце. Широкая денежная масса поднялась на 5,8 процента, замедлившись с 6,7 процента в октябре.

USD/JPY Y104.50, Y104.75, Y105.00, Y105.65

EUR/USD $1.3650, $1.3700, $1.3720, $1.4000

AUD/USD $0.8625

USD/CAD C$1.0675

EUR: На рост евро в следующем году может повлиять профицит счета текущих операций, а на снижение – ослабление политики, а также дальнейшие действия ФРС по сужению QE. ЕЦБ делает все возможное, чтобы подержать инфляцию. В 2014 году ожидаемый диапазон движения основной валютной пары будет с более низким средним (1,30), чем в 2013 году (1,32).

Прогнозы по EUR/USD: Март: 1.33, Июнь: 1.32, Сен: 1.32, Дек: 1.30.

GBP: В Центральный банк Англии приближается к ужесточению политики, ожидается устойчивый экономический рост. Так дифференциалы ставок, которые продолжают коррелировать приблизительно на 70% с EUR/GBP и GBP/USD должны поддержать валюту, поскольку безработица пробьет 7%-й порог Банка Англии в третьем квартале 2014 года.

Прогнозы по GBP/USD: Март: 1.63, Июнь: 1.61, Сен: 1.61, Дек: 1.60.

Прогнозы по EUR/GBP: Март: 0,8150, Июнь: 0,8200: Сен: 0,8200, Дек: 0,8100.

Немецкий канцлер Ангела Меркель сказала, что преодоление дефицита бюджета и переход страны от угля и ядерной энергии к возобновляемым источникам энергии является приоритетными направлениями политики в течение третьего четырехлетнего срока.

«Особенно важным для меня является то, что мы оставим следующему поколению», - сказала Меркель в предновогодней речи.

«В условиях жесткой глобальной конкуренции Германия уже достигла многого и больше людей, чем когда-либо, устроились на работу, но прогресс страны зависит от достижений Европы и преодоления последствий долгового кризиса на континенте», - сказала Меркель.

РБК-Daily

Власти Венесуэлы объявили о победе над инфляцией

Правительство Венесуэлы объявило о том, что в последние два месяца инфляция в стране замедлилась. Кабмин связывает это с принятыми мерами по установлению низких цен на бытовую технику, сообщает Associated Press.

Как отмечается в докладе Центробанка, в ноябре с.г. цены поднялись на 4,8%, а в декабре их рост, согласно прогнозу, составит около 2,2%, в то время как в октябре он был 5,1%.

BBC

Главные экономические события 2013 года: топ-10

Чуда в мировой экономике в 2013 году не произошло: как и предсказывали аналитики, год был очень сложным. Еврозона с трудом выбиралась из рецессии, США продолжали жить в долг, повышая порог заимствований, Россия несколько раз пересматривала прогноз роста ВВП в сторону уменьшения.

Русская служба Би-би-си выбрала 10 важнейших экономических событий и тенденций, которыми запомнился уходящий 2013-й.

Приоритет отдавался новостям, имеющим российское происхождение либо тем, которые так или иначе могли оказать влияние на ситуацию в России.

Банкоматы в Европе взламывали при помощи USB-флешки

Специалисты установили, как были взломаны и заражены вредоносной программой банкоматы одного из европейских банков: злоумышленники вырезали в аппарате отверстие и через него подключали USB-накопитель.

Преступники устанавливали программы-вирусы на банкоматы одного из европейских банков. Об этом было объявлено во время конференции, посвященной проблемам борьбы с киберпреступностью, проходящей в Гамбурге.

Reuters

Китай одобрил новые IPO, положив конец годичному запрету

Китай одобрил регистрацию пяти компаний на фондовых биржах континентальной части страны, положив конец годичному запрету первоначального публичного размещения акций (IPO).

Это долгожданное решение - радостная весть для более, чем 750 фирм, чьи заявления об IPO были заморожены регулятором. Однако, оно может обеспокоить фондовых инвесторов, которые боятся, что новые ценные бумаги снизят спрос на уже торгуемые акции.

ИТОГИ 2013-Россия упустила еще год на развитие

Первый полный год президентства РФ Владимира Путина прошел в тщетных попытках отыскать новые источники роста без изменения старой структуры экономики, стагнирующей вопреки подъему нефтяных цен. Власти избегают системных преобразований и предпочитают затыкать "дыры" тающими на глазах накоплениями и деньгами будущих пенсионеров, а экономисты предрекают худший посткризисный год в наступающем 2014-м.

DW

Греция: во главе ЕС на шесть месяцев

С 1 января 2014 года председательство в ЕС на полгода переходит к Греции. Несмотря на проблемы в экономике, Афины имеют все шансы на успешное президентство, считают эксперты.

Греция 1 января 2014 года займет по ротации пост председателя Европейского Союза. В числе приоритетов Афин во время этого председательства, которое продлится до 1 июля, греческий премьер-министр Антонис Самарас назвал достижение экономического роста и социальной сплоченности в Европе. В повестке значатся также политика в отношении беженцев и завершение формирования банковского союза.

Вчера курс евро существенно вырос против доллара в условиях тонкого рынка, а также на фоне комментариев Драги, который в интервью Der Spiegel заявил, что нет необходимости в дальнейшем снижении базовой процентной ставки.

Как пишет газета, по словам М.Драги, кризис не завершен, однако есть много обнадеживающих сигналов. ЕЦБ понизил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до рекордно низких 0,25% годовых, заявив об опасениях "длительного периода" низкой инфляции в еврозоне. Читать далее ... 

Индекс доллара достигнет отметки 89,62 к концу 2014 года. Мы предполагаем, что в 2014 году индекс доллара восстановит бычий тренд. Несмотря на это, в первом квартале мы можем наблюдать достижение уровня 83/79, но после этого власть перейдет в руки быков, цена поднимется через многолетние максимумы 84,79 и достигнет 89,62/1,40 к концу года, прогнозирует BofA.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.3% +0.4% +0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.5% +3.9% +3.8%

Иена заканчивает год крупнейшим годовым падением с 1979 года на фоне слухов, что Банк Японии продолжит свою беспрецедентную программу стимулов, с целью поддержать  экономическую стратегию премьер-министра Синдзо Абэ. В целом японская валюта упала в уходящем году на 16% по отношению к корзине из девяти других валютах.  Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили ставки на дальнейшее падение иены против доллара к максимальному значению с июля 2007 года. Читать далее ... 

31 декабря 2013 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).

1 января 2014 года - выходной день, рынки закрыты.

С 2 января 2014 года -  работа в стандартном режиме.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3901 (2047)

$1.3869 (2060)

$1.3821 (1939)

Цена на момент написания обзора: $1,3791

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3764 (608)

$1.3731 (1531)

$1.3690 (2018)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 43208 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (7241);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 37058 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3369);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 0,86 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6700 (1569)

$1.6601 (2325)

$1.6505 (2730)

Цена на момент написания обзора: $1,6473

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6399 (644)

$1.6300 (803)

$1.6200 (1268)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 16789 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2730);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 14321 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1638);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 0,85 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Глава Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер сказал, что во время голосований по вопросам политики центрального банка в 2014 году он будет убеждать окружающих в том, что покупки облигаций могут привести к росту инфляции и создать угрозу для самого института.

В интервью, которое проходило 2 декабря, но было размещено в сети Интернет только 30 декабря, Фишер назвал избыточные резервы банковской системы США потенциальными источниками давления на инфляцию. Он также отметил, что план центрального банка по экстраординарному ослаблению политики опирался на непроверенную «теоретическую стратегию сворачивания программы». «Меня беспокоит то, что мы уже загнали себя в угол, из которого будет очень трудно выйти», - отметил политик.

Фишер, который начнет голосовать в Комитете по открытым рынкам ФРС в следующем месяце, выразил обеспокоенность тем, что когда процентные ставки начнут расти, ФРС может понести убытки по бумагам, находящимся в портфеле. ФРС удерживает процентные ставки на уровне, близком к нулю, с декабря 2008 года. За все время действия трех программ выкупа облигаций ЦБ расширил свой баланс приблизительно до 4 трлн. долларов.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3799 +0,43%

GBP/USD $1,6496 +0,16%

USD/CHF Chf0,8877 -0,44%

USD/JPY Y105,14 -0,03%

EUR/JPY Y145,09 +0,41%

GBP/JPY Y173,46 +0,15%

AUD/USD $0,8902 +0,43%

NZD/USD $0,8201 +0,55%

USD/CAD C$1,0644 -0,55%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.3% +0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.5% +3.9%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь +13.3% +13.4%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь 63.0 61.3

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 70.4 76.5

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.3% +0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.5% +3.9%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь +13.3% +13.4%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь 63.0 61.3

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 70.4 76.5

Министр финансов Японии Таро Асо не стал исключать возможность дополнительного расширения бюджета в следующем году для поддержания экономики. Но в то же время он отметил, что будет лучше, если эти средства не понадобятся.

«Было бы лучше, если бы мы не делали этого, но я не могу исключать такой возможности», - сказал Асо в интервью NHK. – «Мы не можем с точностью утверждать, удастся ли избежать расширения бюджета до появления данных за период с июля по сентябрь». Дополнительные расходы приведут к расширению государственного долга.

«Налог с продаж будет иметь значительное вредное воздействие на экономику», - сказал Ясухайд Яджима, главный экономист научно-исследовательского института NLI в Токио.

Министры правительства и правящая коалиция одобрили бюджет в размере 95,88 трлн. иен (911 млрд. долларов) на следующий финансовый год. Государственный долг Японии вырос более чем до 1 квадриллиона иен, и как ожидает Международный валютный фонд, вырастет до 244 процента от валового внутреннего продукта в 2013 году.