Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-05-2012

Рейтинговое агентство Fitch опубликовало доклад, в котором отмечает угрозу распада еврозоны, особенно в случае выхода из ее состава Греции, что может спровоцировать распространение заражения по таким периферийным странам Е-17, как Италия, Испания, Ирландия, Португалия и Кипр.

Согласно Fitch, вероятность подобного исхода невысока, однако риски все же присутствуют. Если Греция будет вынуждена отказаться от членства в еврозоне, или сделает это добровольно, это спровоцирует незамедлительное понижение рейтингов Италии, Испании, Ирландии, Португалии и Кипра.

С другой стороны, агентство не считает вероятным вариантом раскол региона на север и юг. Тем не менее, оно ставит под сомнение возможность реализации единой финансово-бюджетной политики в еврозоне.

Иена выросла против всех основных валют, так как инвесторы проявили интерес к безопасным активам после того, как в США уровень заработной платы увеличился меньше, чем прогнозировалось в апреле, а предшествующие выборы в Европе могут привести к смене руководства и монетарной политики.

Евро падает пятый день по отношению к доллару, показывая самый длинный провал с сентября в ожидании итогов выборов во Франции и Греции. В то время как в США уровень безработицы упал до трехлетнего минимума, а работодатели добавили наименьшее количество рабочих мест за шесть месяцев, вызвав беспокойство тем, что восстановление экономики США дает сбои, и снизив спрос на рисковые активы и активы, связанные с ростом, такие как доллар Австралии. Также давление на единую валюту оказали вышедшие ниже прогнозов и предыдущих значений данные по PMI в сфере услуг Германии, Франции, Италии, а также составной европейский индекс. Составной PMI снизился до 46,7 против 49,1 в марте. Напомним, что показатель ниже 50 свидетельствует о спаде активности. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали, что апрельский показатель совпадет с предварительной оценкой 47,4.

Давление на фунт оказали неутешительные данные по индексу цен на жилье от Halifax, который по итогам апреля оказался ниже прогнозов. Показатель упал на 2,4% м/м, до -0,5% г/г. В квартальном эквиваленте жилье подорожало на 0,3%, продемонстрировав рост впервые за 7 месяцев.

• Ставка безработицы слишком высока

• В 2013-14 гг. инфляция будет немного ниже 2%

• Рост экономики в 2012/13 гг. ожидается на уровне 2,5% и 2,75% соответственно

• Экономика страны столкнулась с существенными рисками, в том числе со стороны еврозоны и бюджета США

• Состояние банковской системы отражает неоднозначную экономическую картину в США

Инвесторы отмечают три фактора, влекущие за собой затухание интереса к рисковым активам: смешанные данные по безработице в США, выборы в Греции и Франции, трехдневные выходные в Великобритании

Ордера на покупку сосредоточены в области $ 1,0150

Пара на 4-х часовом временном периоде формирует фигуру теханализа ABCD, что указывает на возможность роста в область $1,6375.

Стоит также отметить, что пара полностью избавилась от признаков перекупленности, которые стали результатом апрельского роста (была сформирована дивергенция между ценой и индикатором MACD на Н4,  индикатор RSI на D1 был выше уровня 70).

EUR/USD $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100, $1.3150, $1.3200, $1.3275, $1.3280, $1.3300

USD/JPY Y79.70, Y80.00, Y80.35, Y80.50, Y80.70, Y81.00

GBP/USD $1.6150, $1.6100

EUR/JPY Y105.00

AUD/USD  $1.0250, $1.0300, $1.0350

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Апрель +2.2% +1.2% -2.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Апрель -0.6% -0.8% -0.5%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  март +0.8% +1.2% +4.2%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 50.1 46.4 45.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 52.1 52.6 52.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 49.2 47.9 46.9

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м март -0.1% +0.1% +0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  март -2.1% -1.1% -0.2%

Темпы роста занятости в марте замедлились до уровня 120 000 рабочих мест. Однако, основная тенденция по прежнему указывает на улучшение ситуации на рынке труда: уровень безработицы находится на уровне 8,2%, по сравнению с 10% в октябре 2009 года, а заявки на пособие по безработице остаются ниже порога 400,000.

Не смотря на недавнее снижение темпов роста занятости, уровень безработицы, скорее всего, к концу года поднимется до уровня 8,4%.

Согласно средним прогнозам, по результатам апреля ожидается рост количества занятых в сельскохозяйственных отраслях экономики США на 158 000, по сравнению с 120 000 в прошлом месяце.

Что касается уровня безработицы, то прогнозируется, что по итогам апреля он останется на уровне 8,2%.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3200, $1.3180
Ордера на покупку $1.3120, $1.3100/095, $1.3080, $1.3070, $1.3050, $1.3020

GBP/USD
Ордера на покупку $1.6320, $1.6300/05, $1.6275/85, $1.6240/50, $1.6220, $1.6200/05
Ордера на покупку $1.6150, $1.6120/00, $1.6085/80, $1.6060/50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0380, $1.0350/60, $1.0335/40, $1.0320/25, $1.0295/00, $1.0265/70
Ордера на покупку $1.0235, $1.0225, $1.0200, $1.0160

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8200, stg0.8180/85, stg0.8160/65, stg0.8150
Ордера на покупку stg0.8100, stg0.8070/65, stg0.8050

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.20/25, Y81.00, Y80.75/80, Y80.60/70, Y80.50/55, Y80.25/30
Ордера на покупку Y80.10/00, Y79.80, Y79.70, Y79.60

EUR/JPY
Ордера на продажу Y106.35/40, Y106.20, Y105.95/00, Y105.75/80, Y105.45/50
Ордера на покупку Y105.20/00, Y104.65/60, Y104.50

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y80.90 (линия сопротивления от 21 марта)

Сопротивление 1: Y80.60/50 (область максимумов 2-3 мая, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y80.21

Поддержка 1: Y80.10 (минимум 2-3 мая)

Поддержка 2: Y79.60/50 (минимум 1 мая, максимум ноября 2011 года)

Поддержка 3: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 18 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9190 (линия сопротивления от 15 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9170 (максимум 23 апреля и 3 мая)

Текущая цена: Chf0.9147

Поддержка 1: Chf0.9100 (область максимумов 30 апреля и 1 мая, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9050 (минимум 2 мая)

Поддержка 3: Chf0.9050 (область минимумов 26-30 апреля и 1 мая)

Сопротивление 3: $1.6280 (линия сопротивления от апреля 2011 года)

Сопротивление 2: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 1: $1.6180 (область сессионного максимума и линии сопротивления от 1 мая)

Текущая цена: $1.6182

Поддержка 1: $1.6160/50 (область сессионного минимума, минимумов 26-27 апреля и 2-3 мая)
Поддержка 2: $1.6120 (38,2% FIBO $1,5820-$1,6300)
Поддержка 3: $1.6080 (область минимумов 23 и 25 апреля)

Сопротивление 3: $1.3200 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.3180 (максимум 3 мая)

Сопротивление 1: $1.3160 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3128

Поддержка 1: $1.3100 (область минимумов 2-3 мая, 23 апреля и МА(100) для D1))

Поддержка 2: $1.3060 (минимум 18 апреля)

Поддержка 3: $1.3000 (минимум  апреля и марта)

1. EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3218 (1158)
$1.3189 (1471)
$1.3170 (1043)
Цена на момент написания обзора: $1,3136
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3113 (2053)
$1.3082 (5024)
$1.2997 (4393)

Комментарии:
- сегодня происходит экспирация майских опционов;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 43125 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (4823);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 86950 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (14885);
-  соотношение PUT/CALL продолжает расти и согласно данным за 3 мая остается на уровне предыдущего дня 2.02.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100, $1.3150, $1.3200, $1.3275, $1.3280, $1.3300

USD/JPY Y79.70, Y80.00, Y80.35, Y80.50, Y80.70, Y81.00

GBP/USD $1.6150, $1.6100

EUR/JPY Y105.00

AUD/USD  $1.0250, $1.0300, $1.0350

DW

Франция: Саркози или Олланд?

Неукротимый Николя Саркози борется до последнего. Он делает упор на свой опыт государственного деятеля. Олланд взывает к социальному миру. Саркози требует реформ, Олланд возлагает все надежды на план подъема экономики стран Евросоюза. Реальных ответов на главные вопросы, интересующие французов - как сократить безработицу среди молодежи, восстановить конкурентоспособность французских товаров, интегрировать мигрантов, - не дают ни тот, ни другой. Саркози во втором туре выборов предсказывают около 46 процентов голосов, Олланду - до 54.

Экономическая модель Франции срочно нуждается в модернизации

В немецких деловых кругах к французской экономической модели относятся весьма скептически. "Среди европейских индустриальных держав Германии ближе всего Италия, а не Франция. С Италией у нас общее понимание функционирования экономики", - подчеркивает президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Ханс-Петер Кайтель (Hans-Peter Keitel). Выходит, что с Францией такой общности взглядов на рыночные отношения нет.

Министры финансов ЕС приблизились к соглашению по нормам регулирования для банков

В ходе заседания, продолжавшегося 16 часов, министры финансов стран Евросоюза в ночь на четверг, 3 мая, пришли к консенсусу по нормам регулирования для банков. "Мы достигли соглашения, это можно назвать существенным прогрессом", - заявила после встречи министр экономики Дании, председательствующей в ЕС, Маргрете Вестагер. Более двух десятков проблем решены. Осталось согласовать лишь отдельные технические детали, окончательное решение будет принято на очередной встрече 15 мая, цитирует министра агентство dpa.

РБК-Daily

Дежавю: ЕЦБ в очередной раз оставил учетную ставку на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1,0%, говорится в распространенном сегодня сообщении банка. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Ранее, 4 апреля 2012г. учетная ставка также была оставлена на прежнем уровне. Аналогичная ситуация наблюдалась и в начале марта 2012г. В последний раз изменения в размере учетной ставки были приняты в декабре прошлого года. Тогда показатель был снижен на 0,25 процентного пункта - с 1,25% до 1%. Это стало вторым снижением учетной ставки с тех пор, как Жан-Клода Трише на посту главы ЕЦБ сменил итальянец Марио Драги.

Представитель ФРС пугает долларовых "медведей"

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер считает вероятным повышение учетной ставки в 2013г. Об этом он сообщил накануне в ходе выступления в Норфолке, передает Reuters. По словам Д.Лэкера, повышение учетной ставки необходимо для сдерживания инфляции на запланированном Федеральной резервной системой уровне в 2%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Япония Официальный выходной день -

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

Вчера евро укрепился против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что участники заседания Центробанка не обсуждали снижение процентных ставок. Единая валюта колебалась по отношению к доллару после заявления Драги на пресс-конференции в Барселоне о том, что наблюдается "значительный прогресс" на финансовом фронте, так как власти Италии и Испании демонстрируют прогресс в деле сокращения дефицита бюджета и структурных реформах.

Евро упал прошлым утром после того, как Испания продала трех- и пятилетние облигации на 2,52 миллиарда евро на первом аукционе после снижения кредитного рейтинга Standard & Poor's на два пункта. Доходность выросла по сравнению с предыдущими аукционами.

Курс доллара отступил от дневных максимумов против иены после того, как в апреле темпы роста американской сферы услуг оказались слабее, чем прогнозировали аналитики. Индекс ISM в секторе услуг США опустится до 4-месячного минимума на 53.5 против 56, как показал отчёт. Аналитики ожидали, что показатель составит 55,3. Напомним, что значение выше 50,0 сигнализирует о росте. Ограниченный рост числа новых рабочих мест, а также заработной платы в совокупности со снижением стоимости жилья может помешать американцам активно тратить свои заработанные средства. Увеличение спроса на услуги, на которые приходится 90% экономики страны, помогло бы ускорить темпы экономического восстановления.

Курс новозеландского доллара к доллару США упал в ходе торгов до минимального уровня с середины января $0,8000 из-за повышения безработицы в Новой Зеландии. Рынок оценивает возможность снижения процентных ставок новозеландского центробанка на ближайшем совещании в 40 процентов.

Пара GBP/USD формирует фигуру “ABCD”:

Если паре удастся вырасти к точке “D” - $1.6375 - возможно снижение с этого сопротивления к максимуму 30 апреля $1.6300. Далее возможно снижение к $1.6215 (максимум 3 мая).

Сопротивление 3: Y81.80 (максимум 20 апреля)

Сопротивление 2: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 1: Y80.55/60 (область максимумов 2-3 мая)

Текущая цена: Y80.16

Поддержка 1: Y80.05 (минимум 2 мая)

Поддержка 2: Y79.65 (минимум 1 мая)

Поддержка 3: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9195 (максимум 19 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9170 (максимум 3 мая)

Сопротивление 1: Chf0.9155 (максимум 2 мая)

Текущая цена: Chf0.9133

Поддержка 1: Chf0.9115 (минимум 3 мая)

Поддержка 2: Chf0.9100 (максимум 1 мая)

Поддержка 3: Chf0.9070 (минимум 2 мая)

Сопротивление 3: $1.6300 (максимум 30 апреля)

Сопротивление 2: $1.6245 (максимум 1 мая)

Сопротивление 1: $1.6215 (максимум 3 мая)

Текущая цена: $1.6186

Поддержка 1: $1.6150/60 (минимум 27 апреля, минимум 2 мая)

Поддержка 2: $1.6080 (минимум 25 апреля)

Поддержка 3: $1.6035 (минимум 20 апреля)

Сопротивление 3: $1.3240 (максимум 2 мая)

Сопротивление 2: $1.3205 (минимум 1 мая)

Сопротивление 1: $1.3180 (максимум 3 мая)

Текущая цена: $1.3155

Поддержка 1: $1.3120 (минимум 2 мая)

Поддержка 2: $1.3095 (минимум 3 мая)

Поддержка 3: $1.3070 (минимум 19 апреля)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3152 -0,01%

GBP/USD $1,6178 -0,11%

USD/CHF Chf0,9134 +0,01%

USD/JPY Y80,19 +0,10%

EUR/JPY Y105,46 +0,08%

GBP/JPY Y129,72 -0,02%

AUD/USD $1,0264 -0,57%

NZD/USD $0,8002 -1,04%

USD/CAD C$0,9884 +0,17%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике  II кв

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Апрель +2.2% +1.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Апрель -0.6% _0.8%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  март +0.8% +1.2%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 50.1 46.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 52.1 52.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 49.2 47.9

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  март -0.1% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  март -2.1% -1.1%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Апрель 120 160

12:30 США Уровень безработицы  Апрель 8.2% 8.2%

12:30 США Средняя почасовая оплата  Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Апрель 34.5 34.5

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Апрель 63.5 64.2

15:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике  II кв

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Апрель +2.2% +1.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Апрель -0.6% _0.8%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  март +0.8% +1.2%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 50.1 46.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 52.1 52.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 49.2 47.9

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  март -0.1% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  март -2.1% -1.1%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Апрель 120 160

12:30 США Уровень безработицы  Апрель 8.2% 8.2%

12:30 США Средняя почасовая оплата  Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Апрель 34.5 34.5

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Апрель 63.5 64.2

15:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса