Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-05-2012

Евро снижается седьмой день по отношению к доллару на фоне разногласий греческих политиков по вопросу формирования правительства, что может привести к выходу страны из блока евро-валюты. Сегодня большая часть негатива была связана с Грецией, где был сформирован очень разнородный парламент, которому будет очень трудно достичь компромисса при формировании правительства. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока.

Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными.

Снижение евро против доллара ограничивали опубликованные данные по промышленному производству в Германии, темпы роста которого в марте оказались значительно выше прогнозов. Напомним, что вчера были опубликованные данные по промышленным заказам в Германии, которые также оказались значительно лучше прогнозов.

В ходе американской сессии, несмотря на общее продолжение бегства от рисков, евро все же отошел от дневных минимумов после заявления лидера Консервативной партии Греции Самараса о том, что он готов смириться с меньшинством в правительстве, и напомнил, что выборы не дают политикам "мандат на уничтожение Греции.

Фунт упал против доллара после того, как отчет показал, что в Великобритании цены на жилье упали в апреле. Королевский институт дипломированных оценщиков заявил, что его индекс упал до минус 19 с минус 11 в марте. Значения ниже нуля означает, что больше аналитиков ожидают снижения цен, чем увеличения.

В условиях сезонных колебаний сальдо по товарам и услугам в Австралии показало дефицит в размере $1,587 млрд в марте 2012 года, увеличившись на $833 млн с февраля 2012 года.

Австралийские данные вышли несколько хуже, чем средний прогноз, хотя это не сильно повлияло на настроение участников рынка. Предыдущие данные за февраль был пересмотрены в сторону понижения от -$480 млн. до -$754 млн. Экспорт вырос на 2%, а импорт вырос на 5% по сравнению с показателями февраля.

В условиях сезонных колебаний экспорт товаров и услуг вырос на $392 млн. (+2%) до $4 521 млн., экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на $199 млн. (+8%), а не-монетарного золота на $75 млн. (+6%). Чистый экспорт по перепродаже товаров остался на прежнем уровне в 30 млн. долларов. Экспортные услуги выросли на $156 млн. (+4%).

Между тем, в условиях сезонных колебаний импорт товаров и услуг вырос на $1224 млн. (+5%) до $ 26 107 млн. Экспорт вспомогательных и других товаров вырос на $804 млн. (+9%), потребительских товаров вырос на $317 млн. (+6%), капитальных товаров вырос на $65 млн. (+1%). Импортные услуги выросли на $ 128 млн. (2%).

Евро вырос в область $1.3020-25, а затем стабилизировался на более низком уровне, хотя по-прежнему выше психологического уровня $1.30.

Немецкое промышленное производства в марте увеличилось в три раза больше, чем прогнозировали экономисты, показав признаки того, что крупнейшая экономика Европы сможет избежать рецессии.
Министерство экономики заявило, что производство выросло на 2,8% в марте, после снижения на 0,3% в феврале. Позже показатель февраля был пересмотрен в сторону снижения на 1,3%. Экономисты прогнозировали прирост марте на уровне 0,8%. За год показатель с поправкой на рабочие дни вырос на 1,6%.
Экономика Германии сократилась в последнем квартале 2011 года, так как долговой кризис еврозоны негативно повлиял на спрос на продукцию. Производственные заказы в апреле выросли больше, чем ожидалось, а деловая уверенность неожиданно выросла до девятимесячного максимума.
Производство инвестиционных товаров выросло на 2% в марте, а потребительских товаров на 3%. Строительная деятельность увеличилась на 30,7% после падения на 16,9% в феврале. Производственная деятельность набирает обороты и перспективы заметно улучшились.
Но Международный валютный фонд прогнозирует, что евро экономика сократится на 0,3% в этом году, по сравнению с прогнозируемым расширением на уровне 2,1% в США и 7,3% в развивающихся странах Азии. Ожидается, что рост экономики Германии составит 0,6%.
Президент Европейского центрального банка Марио Драги на прошлой неделе оставил открытым вопрос по поводу мер стимулирования экономики, если долговой кризис продолжит ослаблять экономику еврозоны.

В среду в 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует госбюджет. В 02:00 GMT в Китае выйдет сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за апрель. В 05:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за март. В 13:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 22:50 GMT Япония опубликует изменение объема заказов на машины и оборудование за март.

На Н4 сформировался нисходящий треугольник, границы которого ограничивают движение пары в области Y79,60 и Y80,00.

Прорыв нижней границы треугольника откроет дорогу к МА(200) для D1, которая проходит в области Y78,60.
Рост выше верхней границы вернет внимание участников рынка к майским максимумм в области Y80,60/70.

EUR/USD $1.2900, $1.3000, $1.3080, $1.3150-55, $1.3200

USD/JPY Y80.20

AUD/USD  $1.0000, $1.0200, $1.0225, $1.0350

GBP/USD $1.6200

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  март -1.3% +0.8% +2.8%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г  март -1.0% -1.2% +1.6%

Евро несет потери против основных валют на фоне повышения опасений относительно обострения долгового кризиса в еврозоне на фоне итогов прошедших выборов во Франции и Греции.

Сегодня большая часть негатива была связана с Грецией, где был сформирован очень разнородный парламент, которому будет очень трудно достичь компромисса при формировании правительства. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока.

Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными.

Ранее еврокомиссия заявила, что “Греция получит запланированные 5,2 млрд евро 10 мая, выплаты следующих квартальных траншев помощи будут зависеть от политических событий в стране”.

Снижение евро против доллара ограничивали опубликованные данные по промышленному производству в Германии, темпы роста которого в марте оказались значительно выше прогнозов. Напомним, что вчера были опубликованные данные по промышленным заказам в Германии, которые также оказались значительно лучше прогнозов.

EUR/USD: пара снизилась в область $1,3000.

GBP/USD: пара показала минимум в области $1,6120, после чего немного выросла, но позже продажи снова активизировались.

USD/JPY: пара показала минимум в области Y79,70, после чего незначительно восстановилась.

В 18:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет об исполнении бюджета за апрель. В 21:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии, а также индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за апрель. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC.

Давление на евро оказало заявление лидер греческой леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными.

После неожиданного роста показателя в марте до уровня 216 000 единиц, в апреле ожидается ухудшение ситуации.

Большая часть роста закладок новых домов за март была сосредоточена в провинции Онтарио, где необычно высокая температура для этого времени года позволила начать строительство раньше, чем обычно. В апреле и мае ситуация вернется к нормальным сезонным показателям. Ожидается, что объем строительства нового жилья будет и дальше показывать позитивную тенденцию в годовом исчислении.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне  205 000, по сравнению с 216 000 в прошлом месяце.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3120, $1.3100, $1.3080/85, $1.3040/45
Ордера на покупку $1.2990, $1.2980, $1.2955/50, $1.2925/20

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.75/80, Y80.60/70, Y80.50/55, Y80.35/40, Y80.20, Y80.05/10
Ордера на покупку Y79.70, Y79.60, Y79.50, Y79.40/35

EUR/JPY
Ордера на продажу Y105.45/50, Y104.95/00, Y104.25/30
Ордера на покупку Y103.50, Y103.25/20, Y103.00, Y102.50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0335/40, $1.0320/25, $1.0295/00, $1.0275/80, $1.0250/55, $1.0190/00
Ордера на покупку $1.0100, $1.0050, $1.0035/30, $1.0000

Сопротивление 3: Y80.55 (область максимумов 2-3 мая)

Сопротивление 2: Y80.40 (максимум 4 мая)

Сопротивление 1: Y80.10 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y79.75

Поддержка 1: Y79.60/50 (минимум 1 и 7 мая, максимум ноября 2011 года)

Поддержка 2: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Поддержка 3: Y78.40 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: Chf0.9330 (максимум марта)

Сопротивление 2: Chf0.9270 (максимум 7 мая)

Сопротивление 1: Chf0.9240 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9220

Поддержка 1: Chf0.9190/80 (область максимума 4 мая, сессионного минимума и пробитой линии сопротивления от 15 марта)

Поддержка 2: Chf0.9110 (область минимумов 3-4 мая, МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9050 (минимум 2 мая)

Сопротивление 3: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 2: $1.6200 (область сессионного максимума, максимума 7 мая и МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.6150 (38,2% FIBO сегодняшнего падения)

Текущая цена: $1.6131

Поддержка 1: $1.6120/10 (38,2% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 7 мая)
Поддержка 2: $1.6080 (область минимумов 23 и 25 апреля)
Поддержка 3: $1.6060 (50,0% FIBO $1,5820-$1,6300)

Сопротивление 3: $1.3180 (максимум 3-4 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.3120 (МА(100) для D1)

Сопротивление 1: $1.3070/80 (область минимума 4 мая, сессионного максимума и максимума 7 мая)

Текущая цена: $1.3013

Поддержка 1: $1.3000 (сессионный минимум, минимум  апреля и марта)

Поддержка 2: $1.2950 (минимум 7 мая)

Поддержка 3: $1.2930 (минимум  25 января)

EUR/USD $1.2900, $1.3000, $1.3080, $1.3150-55, $1.3200

USD/JPY Y80.20

AUD/USD  $1.0000, $1.0200, $1.0225, $1.0350

GBP/USD $1.6200

В четверг состоится заседание Банка Англии по монетарной политике. Хотя рынки ожидают, что ставка останется на уровне 0,5%, М. Мохи-уддин из UBS полагает, что через некоторое время возможно возобновление программы покупки активов. Недавно член MPC Фишер дал понять, что дальнейшее смягчение политики возможно. Будем внимательно следить за фунтом выше отметки 1.60…стерлинг выигрывает в паре с евро, но в паре с долларом интерес к покупкам британца ограничен», - добавил эксперт.

На часовом графике пара USD/JPY продолжает падение к ключевому уровню поддержки:

Данный уровень лежит на минимумах 1 и 7 мая - Y79.62.

DW

Первая попытка создать новое правительство в Греции провалилась

Лидеру греческих консерваторов Антонису Самарасу не удалось сформировать новое правительство национального спасения. "Мы сделали все, что могли", - заявил политик вечером в понедельник, 7 мая. По его словам, он вернул мандат на формирование кабинета президенту Каролосу Папулиасу, передает агентство Reuters. 8 мая, задание создать правительство получит председатель центрального политкомитета Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексис Тсирпас. Согласно конституции, мандат действителен три дня. Эксперты считают, что шансы Тсирпаса сформировать правительство малы.

Выборы в Европе усилили позиции сторонников "мягкого евро"

Греки не хотят драконовских мер экономии. Поэтому они наказали обе партии, попеременно правившие в стране в последние десятилетия. Еще в 2009 году консервативная "Новая демократия" и социалистическая ПАСОК вместе набирали 80 процентов голосов. В прошлое воскресенье от убедительного большинства осталось всего 33 процента. Политический сдвиг произошел и во Франции. Новый президент Франсуа Олланд обещает французам покончить с режимом экономии.

РБК-Daily

Греческая казна рискует лишиться денежных средств к июню

Греческая казна может лишиться денежных средств к июню 2012г., если в ближайшее время не будет сформировано дееспособное правительство, которое "выбьет" следующий транш кредита от еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом агентству Reuters сообщили несколько источников в Минфине Греции. "Если у нас не будет правительства, которое будет вести переговоры о выделении следующего транша, и если государство не получит ожидаемого месячного притока средств в бюджет, мы можем столкнуться с проблемой ликвидности с конца июня и далее", - заявил один из источников.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3278 (1211)
$1.3222 (1716)
$1.3178 (1846)
Цена на момент написания обзора: $1,3017
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2976 (6121)
$1.2932 (3317)
$1.2876 (6078)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 44710 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2856);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 88606 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (8322);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 мая составляет 1.98 против 1.85 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6222 (425)
$1.6207 (405)
$1.6197 (184)
Цена на момент написания обзора: $1,6144
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6059 (191)
$1.6003 (174)
$1.5935 (425)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9817 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1444);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 6666 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (703);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 мая составляет 0.68 против 0.70 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд март -0.48 -1.37 -1.59

Вчера входе американской сессии евро компенсировал понесенные потери против доллара. Ранее евро упал до трехмесячного минимума на негативе от итогов прошедших накануне выборов во Франции, где новым президентом стал социалист Франсуа Олланд. Аналитики ожидают, что результаты выборов во Франции окажут прямое влияние на политическое будущего всего Евросоюза. В частности, Франсуа Олланд неоднократно заявлял о планах пересмотра фискального пакта, заключенного 25 странами ЕС по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Не менее негативными оказались итоги выборов в Греции, где две крупнейшие партии - консервативная "Новая демократия" и социалистическая "ПАСОК" - потерпели, согласно данным опросов избирателей, поражение на парламентских выборах, значительно ухудшив свои результаты по сравнению с прошлыми выборами. Поддержку единой валюте смогли оказать данные по промышленным заказам в Германии, которые по итогам марта оказались значительно лучше прогнозов. Поддержку евро также оказали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что отношения между канцлером Германии Ангелой Меркель и новым президентом Франции Франсуа Олландом сложатся успешно. Вчера финансовые рынки  Британии были закрыты в связи с майскими банковскими каникулами.

Австралийский доллар продолжил свое самое сильное падение за последние девять месяцев несмотря на положительную макроэкономическую статистику, которая зафиксировала рост розничных продаж и строительных разрешений. Так объем розничных продаж в марте вырос на 0,9 процента после пересмотренных 0,3 процента прироста в предыдущем месяце. Средний прогноз экономистов составлял 0,2 процента. Число разрешений, выданных на строительство и ремонт домов и квартир выросло на 7,4 процента в марте,  после падения  в феврале на 8,8 процента.

На четырехчасовом графике пара GBP/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае бычьего сценария пара, преодолев линию сопротивления фигуры, может вырасти к апрельскому максимуму $1.6300.

Если же пара закрепится ниже линии поддержки, возможно снижение к $1.6000 (61.8% FIBO $1.6300-$1.5815).

Сопротивление 3: Y80.60 (максимум 2 мая)

Сопротивление 2: Y80.40 (максимум 4 мая)

Сопротивление 1: Y80.10 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.98

Поддержка 1: Y79.65 (минимум 1-7 мая)

Поддержка 2: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9300 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9270 (максимум 7 мая)

Сопротивление 1: Chf0.9220 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9216

Поддержка 1: Chf0.9195 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9175 (максимум 3 мая)

Поддержка 3: Chf0.9115 (минимум 3-4 мая)

Сопротивление 3: $1.6245 (максимум 1 мая)

Сопротивление 2: $1.6215 (максимум 3 мая)

Сопротивление 1: $1.6200 (сессионный максимум, максимум 4 мая)

Текущая цена: $1.6174

Поддержка 1: $1.6145 (минимум американской сессии 7 мая)

Поддержка 2: $1.6115 (минимум 7 мая)

Поддержка 3: $1.6080 (минимум 25 апреля)

Сопротивление 3: $1.3240 (максимум 2 мая)

Сопротивление 2: $1.3180 (максимум 3 мая)

Сопротивление 1: $1.3070/80 (сессионный максимум, минимум 4 мая)

Текущая цена: $1.3030

Поддержка 1: $1.3020 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2950 (минимум 7 мая)

Поддержка 3: $1.2875 (минимум 23 января)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3058 -0,19%

GBP/USD $1,6193 +0,28%

USD/CHF Chf0,9199 +0,21%

USD/JPY Y79,89 +0,06%

EUR/JPY Y104,31 -0,14%

GBP/JPY Y129,36 +0,34%

AUD/USD $1,0203 +0,24%

NZD/USD $0,7953 -0,01%

USD/CAD C$0,9928 -0,29%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  март -0.48 -1.37

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO  I кв -19 -18

09:30 Австралия Ежегодная публикация бюджета

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  март -1.3% +0.8%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г  март -1.0% -1.2%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов  Апрель 216 205

12:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

21:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии  Май

21:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Апрель +1.9%

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Апрель +1.3% +0.6%

23:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  март -0.48 -1.37

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO  I кв -19 -18

09:30 Австралия Ежегодная публикация бюджета

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  март -1.3% +0.8%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г  март -1.0% -1.2%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов  Апрель 216 205

12:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

21:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии  Май

21:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Апрель +1.9%

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Апрель +1.3% +0.6%

23:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера