Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-05-2012

Согласно последним отчётам на Reuters, EFSF одобрил выделение нового транша помощи для Греции в размере €5.2 млрд.

Евро не сильно отреагировал на подобное известие, пара лишь немного укрепилась выше 1.2950.

Евро снижается восьмой день по отношению к доллару на фоне повышения вероятности выхода Греции из еврозоны и обострения долгового кризиса в еврозоне. Очень разнородный парламент Греции, который был сформирован после выборов на минувших выходных, продолжает предпринимать попытки создать новое правительство. Давление на рынки оказала информация о том, что представители правительств еврозоны обсуждают возможность отсрочки запланированной на четверг выплаты 5,2 млрд евро Греции.

Опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе стали причиной роста доходности облигаций стран еврозоны. Сегодня доходность 10-летних испанских облигаций снова превысила 6%, показав максимум на уровне 6,047%.

Сегодняшние позитивные данные из Германии, где профициты торгового и платежного баланса оказались выше прогнозов, временно сдержали падение евро, однако их поддержка была не продолжительной.

Фунт снижается против доллара в преддверии завтрашнего заседания Банка Англии. Учитывая недавние неутешительные данные по ВВП Великобритании, которые зафиксировали возврат британской экономики в рецессию, растут ожидания участников рынка относительно дальнейших мер стимулирования экономики со стороны Банка Англии.

Доллар и иена выросли против большинства основных валют на фоне повышенного спроса на активы-убежища.

Доллар Канады упал до трехмесячного минимума на фоне шестидневного снижения стоимости нефти и рекордного роста запасов в США.

• Потребуется несколько лет, чтобы вновь достичь полной занятости

• Уровень полной занятости, вероятно, составляет 6%

• Рост ВВП США, вероятно, составит около 2,5%

• Инфляция, вероятно, останется около целевого уровня ФРС 2%

• Не видит необходимости в дополнительном смягчении монетарной политики, хотя экономические шоки могут подтолкнуть ФРС к этому

• Возможно, сворачивание стимулирования произойдет через 6-9 месяцев

• Состояние банков улучшается

• Низкие ставки нацелены на стимулирование потребительских расходов

В четверг в 00:30 GMT в Австралии выйдет изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за апрель. В 07:00 GMT еврозона предоставит ежемесячный отчет ЕЦБ. В 07:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за март. В 08:30 GMT в Австралии состоится публикация федерального бюджета Австралии. В 10:00 GMT Британия опубликует планируемый объем покупок активов Банком Англии, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:30 GMT Канада опубликует сальдо баланса внешней торговли и индекс цен на жилье на первичном рынке за март. В 11:30 GMT в США выйдет сальдо баланса внешней торговли, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс цен на импорт за апрель. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR. В 19:00 GMT США предоставит доклад Казначейства о валюте.

Сообщается, что речь может идти о национализации 45% банка. Официальные представители властей отказались комментировать ситуацию.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3065, $1.3075, $1.3095, $1.3105

USD/JPY Y79.65, Y79.75-80, Y80.25, Y80.50

AUD/USD $1.0200

GBP/USD $1.6100, $1.6125, $1.6295-1.6300

USD/CHF Chf0.9250

• надеемся, что Греция выполнит свои обязательства, взятые в рамках программы финансовой помощи;

• Греция не может быть принуждена остаться в еврозоне.

• надеемся, что Греция выполнит свои обязательства, взятые в рамках программы финансовой помощи;

• Греция не может быть принуждена остаться в еврозоне.

Об этом глава Pacific Investment Management Co. написал в своем микроблоге в Twitter.

Аналогичного мнения придерживается главный экономист Goldman Sachs Group Inc. Ян Хэциус, который уточняет, что решения об очередном раунде QE можно ожидать на заседании в июне.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3120, $1.3100, $1.3080/85, $1.3040/45, $1.3000/20

Ордера на покупку $1.2925/20, $1.2900, $1.2860/50

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Торговый баланс, млрд  март 13.6 13.4 13.7

06:00 Германия Платежный баланс, млрд  март 11.1 18.0 19.8

Евро продолжает снижаться, обновив 3-х месячный минимум против доллара, на фоне повышения вероятности выхода Греции с Еврозоны и обострения долгового кризиса в еврозоне.

Очень разнородный парламент Греции, который был сформирован после выборов на минувших выходных, продолжает предпринимать попытки создать новое правительство.

Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока.

Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными.

Опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе стали причиной роста доходности облигаций стран еврозоны. Сегодня доходность 10-летних испанских облигаций снова превысила 6%, показав максимум на уровне 6,047%.
Сегодняшние позитивные данные с Германии, где профициты торгового и платежного баланса оказались выше прогнозов, временно сдержали падение евро, однако их поддержка была не продолжительной.

Фунт снижается против доллара в преддверии завтрашнего заседания Банка Англии. Учитывая недавние неутешительные данные по ВВП Великобритании, которые зафиксировали возврат британской экономики в рецессию, растут ожидания участников рынка относительно дальнейших мер стимулирования экономики со стороны Банка Англии.

EUR/USD: большую часть европейской сессии пара провела в рамках $1,2960-$1,3000. В начале американской пара снизилась ниже отметки $1,2950.

GBP/USD: пара упала ниже уровня $1,6100.

USD/JPY: пара преодолела поддержку в области Y79,60, после чего снизилась в область Y79,40.

В 13:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 22:50 GMT Япония опубликует изменение объема заказов на машины и оборудование за март.

Поддержку доллару оказывает рост негативных настроений на рынках, которые являются результатом опасений относительно нового витка кризиса в Европе.

Сегодня доходность 10-летних испанских облигаций снова превысила 6%, показав максимум на уровне 6,047%.

При этом было отмечено, что “защита предельного уровня франка может вызвать повышенную инфляцию, пузыри цен активов и может потребовать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики”.

МВФ прогнозирует рост ВВП Швейцарии в 2012 году на 0,8%, в 2013 году - на 1,7%.

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.60/70, Y80.50/55, Y80.35/40, Y80.20, Y80.05/10, Y79.90/95
Ордера на покупку Y79.40/35, Y79.00, Y78.85/80, Y78.50

EUR/JPY
Ордера на продажу Y104.25/30, Y104.10, Y103.90/00
Ордера на покупку Y102.50, Y102.20/15, Y102.00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0190, $1.0150/60, $1.0140, $1.0110/20, $1.0100, $1.0090/95
Ордера на покупку $1.0050, $1.0035/30, $1.0020, $1.0000, $0.9990/80

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 3: Y80.55 (область максимумов 2-3 мая, лини сопротивления от 23 марта)

Сопротивление 1: Y80.10 (максимум 8 мая, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y79.62

Поддержка 1: Y79.60/50 (минимум 1 и 7 мая, максимум ноября 2011 года)

Поддержка 2: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Поддержка 3: Y78.40 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 2: Chf0.9330 (максимум марта)

Сопротивление 1: Chf0.9270 (максимум 7 мая)

Текущая цена: Chf0.9257

Поддержка 1: Chf0.9240 (область сессионного минимума)

Поддержка 2: Chf0.9190/80 (область максимума 4 мая, минимумов 7-8 мая и пробитой линии сопротивления от 15 марта)

Поддержка 3: Chf0.9110 (область минимумов 3-4 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 2: $1.6200 (область максимумов 7-8 мая и МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.6160 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.6117

Поддержка 1: $1.6080 (область минимумов 23 и 25 апреля)
Поддержка 2: $1.6060 (50,0% FIBO $1,5820-$1,6300)
Поддержка 3: $1.6000 (61,8% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 19 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.3120/30 (область МА(100) для D1, МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.3070/80 (область минимума 4 мая, максимумов 7-8 мая) 

Сопротивление 1: $1.3000 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2976

Поддержка 1: $1.2950 (минимум 7 мая)

Поддержка 2: $1.2930 (минимум  25 января)

Поддержка 3: $1.2870 (минимум  23 января)

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3065, $1.3075, $1.3095, $1.3105

USD/JPY Y79.65, Y79.75-80, Y80.25, Y80.50

AUD/USD $1.0200

GBP/USD $1.6100, $1.6125, $1.6295-1.6300

USD/CHF Chf0.9250

На получасовом графике пара USD/CAD формирует фигуру “восходящий треугольник”:

В случае пробития линии поддержки фигуры пара может снизится к C$0.9976 (минимум американской сессии 8 мая).

Если же пара продолжит свой рост, то пробитие линии сопротивления фигуры откроет дорогу паре к  $1.0050 (максимум 10 апреля).

DW

МВФ предостерегает страны с дефицитом бюджета от жестких мер экономии

Курс на принятие жестких мер экономии может негативно отразиться на положении ряда стран Евросоюза с низким экономическим уровнем. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в понедельник, 7 мая, выступая перед студентами Цюрихского университета, сообщает Reuters. "Если их экономический рост окажется медленнее, чем ожидалось, они должны последовательно придерживаться объявленных фискальных мер, а не концентрироваться на достижении конечных целей фискальной политики", - отметила Лагард. Руководитель МВФ имела в виду страны ЕС с крупным внешним долгом, такие как Греция, где, несмотря на миллиарды евро финансовой помощи, были включены механизмы жесткой экономии. Это привело к торможению экономического роста в стране.

Чего ждать Берлину от нового французского президента?

Официальный Берлин хладнокровно - по крайней мере, внешне - отнесся к победе социалиста на президентских выборах во Франции. Еще вечером 6 мая канцлер Ангела Меркель (AngelaMerkel) позвонила Франсуа Олланду, поздравила с успехом и пригласила как можно скорее, сразу после вступления в должность приехать в Берлин. В ходе французской избирательной кампании Меркель - председатель консервативного Христианско-демократического союза - откровенно поддерживала своего идеологического союзника Николя Саркози, так что звонок сопернику был для канцлера, наверное, не самой приятной дипломатической необходимостью. Ведь речь идет о куда большем, чем просто о партийных симпатиях.

BBC

Китай покупает иранскую нефть за юани

Китай закупает у Ирана сырую нефть, оплачивая поставки своей национальной валютой – юанем, сообщил иранский дипломат. Поставки нефти обычно оплачиваются в долларах США, однако санкции Вашингтона существенно затрудняють Тегерану расчеты в американской валюте. Вырученные за нефть деньги используются Ираном для закупки у Китая товаров и услуг, подтвердил посол Ирана в Объединенных Арабских Эмиратах Мохаммед Реза Файяд. Китая является крупнейшим импортером иранской сырой нефти.

РБК-Daily

Квартальная прибыль Walt Disney выросла на 21%

Чистая прибыль Walt Disney Co. во II квартале 2011-2012 финансового года увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,143 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Украина собралась покупать газ в Катаре

Украина изучает возможность закупки сжиженного газа у Катара. Об этом сообщил глава украинского правительства Николай Азаров во время посещения катарской компании RasGas в рамках официального визита в Катар, сообщает пресс-служба кабинета министров. По его словам, Украина настойчиво работает над диверсификацией поставок газа. "Сотрудничество с государством, на которое приходится треть мирового производства сжиженного газа (Катар), для нас чрезвычайно важно", - подчеркнул глава правительства.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов март 96.3 97.0 96.6

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов март 95.0 96.2 96.5

Вчера Евро снижался седьмой день по отношению к доллару на фоне разногласий греческих политиков по вопросу формирования правительства, что может привести к выходу страны из блока евро-валюты. Большая часть негатива была связана с Грецией, где был сформирован очень разнородный парламент, которому будет очень трудно достичь компромисса при формировании правительства. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока.

Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными.

Снижение евро против доллара ограничивали опубликованные данные по промышленному производству в Германии, темпы роста которого в марте оказались значительно выше прогнозов. Напомним, что были опубликованные данные по промышленным заказам в Германии, которые также оказались значительно лучше прогнозов.

В ходе американской сессии, несмотря на общее продолжение бегства от рисков, евро все же отошел от дневных минимумов после заявления лидера Консервативной партии Греции Самараса о том, что он готов смириться с меньшинством в правительстве, и напомнил, что выборы не дают политикам "мандат на уничтожение Греции.

Фунт упал против доллара после того, как отчет показал, что в Великобритании цены на жилье упали в апреле. Королевский институт дипломированных оценщиков заявил, что его индекс упал до минус 19 с минус 11 в марте. Значения ниже нуля означает, что больше аналитиков ожидают снижения цен, чем увеличения.

Азиатские фондовые индексы провели торги смешанно во вторник на сильной отчетности после максимального падения за последние шесть месяцев накануне. Инвесторы все еще обеспокоены возможным обострением долгового кризиса в Европе и заняли выжидательную позицию после выборов в Греции и Франции.

Японский разработчик и издатель видео игр Capcom повысил капитализацию на 3,91%. Согласно прогнозу компании, ее прибыль по итогам года повысится на 46% - до 9,8 млрд иен ($123 млн) за счет роста продаж.

Акции SJM, которой принадлежат 20 из 34 казино в Макао, подорожали на 0,36%. Прибыль компании по итогам первого квартала текущего года увеличилась на 22% в годовом выражении - до 1,71 млрд гонконгских долларов ($220 млн).

Рыночная стоимость Samsung SDI, деятельность которой сфокусирована на производстве дисплеев и химических источников тока, поднялась на 5,3%. Главный операционный директор компании Ли Же Юнг провел встречу с представителями германского автоконцерна Volkswagen, на которой обсуждались вопросы координирования деятельности по производству и разработке батарей для электромобилей.

На четырехчасовом графике пара USD/JPY формирует фигуру “треугольник”:

В случае медвежьего сценария пара, преодолев линию поддержки фигуры, может снизится к Y79.40 (123.6% FIBO Y80.60-Y79.65). Далее возможно падение к ключевому уровню поддержки Y79.00.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3210 (1724)
$1.3163 (1955)
$1.3089 (945)
Цена на момент написания обзора: $1,2982
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2961 (6211)
$1.2920 (3294)
$1.2867 (5973)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 44581 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3210);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 91708 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (8158);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 мая составляет 2.06 против 1.98 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6208 (425)
$1.6191 (405)
$1.6169 (312)
Цена на момент написания обзора: $1,6136
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6049 (192)
$1.5995 (187)
$1.5929 (434)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9664 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1448);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 6751 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (718);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 мая составляет 0.70 против 0.68 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: Y80.40 (максимум 4 мая)

Сопротивление 2: Y80.10 (максимум 8 мая)

Сопротивление 1: Y79.95 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.77

Поддержка 1: Y79.65 (минимум 1-7 мая)

Поддержка 2: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9335 (максимум 15 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9300 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9270 (максимум 7 мая)

Текущая цена: Chf0.9256

Поддержка 1: Chf0.9235 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9195 (минимум 7-8 мая)

Поддержка 3: Chf0.9175 (максимум 3 мая)

Сопротивление 3: $1.6215 (максимум 3 мая)

Сопротивление 2: $1.6200 (максимум 4 мая)

Сопротивление 1: $1.6170 (максимум американской сессии 8 мая)

Текущая цена: $1.6138

Поддержка 1: $1.6125 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.6115 (минимум 7 мая)

Поддержка 3: $1.6080 (минимум 25 апреля)

Сопротивление 3: $1.3180 (максимум 3 мая)

Сопротивление 2: $1.3070/80 (минимум 4 мая)

Сопротивление 1: $1.3005 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2972

Поддержка 1: $1.2950 (минимум 7 мая)

Поддержка 2: $1.2875 (минимум 23 января)

Поддержка 3: $1.2810 (минимум января)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2998 -0,46%

GBP/USD $1,6151 -0,26%

USD/CHF Chf0,9237 +0,41%

USD/JPY Y79,88 -0,01%

EUR/JPY Y103,87 -0,42%

GBP/JPY Y129,01 -0,27%

AUD/USD $1,0109 -0,93%

NZD/USD $0,7875 -0,99%

USD/CAD C$0,9989 +0,61%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  март 96.3 97.0

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов  март 95.0 96.2

06:00 Германия Торговый баланс, млрд  март 13.6 13.4

06:00 Германия Платежный баланс, млрд  март 11.1 18.0

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд  март -6.4 -5.8

13:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли  март +0.9% +0.6%

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  +2.8

14:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен  март 854.1 650.0

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  март 96.3 97.0

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов  март 95.0 96.2

06:00 Германия Торговый баланс, млрд  март 13.6 13.4

06:00 Германия Платежный баланс, млрд  март 11.1 18.0

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд  март -6.4 -5.8

13:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли  март +0.9% +0.6%

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  +2.8

14:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен  март 854.1 650.0