Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-06-2012

Данные исследования показали, что число вакансий падает уже второй месяц подряд, поскольку спрос на трудовые ресурсы снижается даже в горнодобывающей промышленности.
Индекс числа вакансий от ANZ упал на 2,4% в мае, после падения на 0,8% в апреле,
В годовом исчислении в мае количество вакансий снизилось на 4,3%.
Глава ANZ Ivan Colhoun сказал, что Индекс числа вакансий в Западной Австралии снижается уже пятый месяц подряд, что указывает на снижение спроса на рабочую силу в Австралии, в том числе в горнодобывающей промышленности.
По данным австралийского бюро статистики прогнозируется, что уровень безработицы в мае вырастет до 5,1% с 4,9% в апреле.
Исследования от ANZ также указывают на снижение количества интернет-объявлений относительно работы на 2,4% в мае и на 3,6% по сравнению с годом ранее.
Количество объявлений о работе уменьшилось на 2,0% в мае и на 17,3% в годовом исчислении.

Данные европейского статистического агентства Eurostat показали, что Индекс цен производителей снова снизился в апреле по сравнению с прошлым годом, что является признаком того, что инфляционное давление ослабевает, и дает ЕЦБ больше возможностей для обеспечения роста.
Цены производителей были без изменений в месячном выражении, но выросли на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Это самый медленный годовой темп роста с марта 2010 года. Экономисты прогнозировали, что Индекс цен производителей вырастет на 0,2% в апреле и на 2,7% за год.   
В марте индекс цен производителей вырос на 0,5% за месяц и на 3,5% в год. Первоначально сообщалось, что ИЦП увеличился на 3,3% в год.
Замедление темпов роста в значительной степени было вызвано снижением цен на электроэнергию, которые упали на 0,1% за месяц и выросли только на 6,8% в год, что стало самым низким годовым ростом с июня 2010 года.
Если производители продолжают испытывать замедление темпов роста цен, то они будут перекладывать, по крайней мере, часть этой экономии на потребителей. Это означает, что общий рост потребительских цен также должен продолжать двигаться к целевому 2%-ному уровню, установленному ЕЦБ.
Тем не менее, экономисты продолжают ожидать, что центральный банк будет удерживать процентные ставки на уровне 1,00%, несмотря на растущие признаки того, что инфляция потребительских цен замедляется быстрее, чем ожидалось. Президент ЕЦБ Марио Драги, как ожидается, сохранит возможность поддержки банков проблемных регионов, но, скорее всего, вновь заявит о том, что проблемы финансового и экономического роста отдельных стран будет решать правительство этих стран.
Данные показывают, что за исключением цен на энергоносители, индекс цен производителей вырос на 0,2% за месяц и на 1,3% в год. В ЕС нет серьезных изменений в ценах производителей из-за ослабления экономики большинства стран-участников.

Евро растет второй день по отношению к доллару на фоне заявлений европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны, а также хороших новостей относительно Португалии. Вице-президент Еврокомиссии Олли Рен сообщил, что европейский регулятор рассматривает возможность непосредственной рекапитализации банков еврозоны через Механизм финансовой стабильности вместо того, чтобы выдавать на эти цели кредиты правительствам стран ЕС, как предполагается сейчас. Важной задачей такой прямой рекапитализации является разрыв связи между банками и государством. Данная мера, по мнению политика, приблизит возможность создания в Европе банковского союза.

В понедельник о своем намерении поддержать идею создания банковского союза также заявил ряд европейских политиков, в частности глава Центробанка Австрии Эвальд Новотны и министр финансов Франции Пьер Московичи.

В то же время, в понедельник стало известно, что миссия международных кредиторов — представителей Европейского центробанка, Международного валютного фонда и Еврокомиссии, оценив состояние одной из проблемных экономик еврозоны — Португалии, посчитала, что страна выполняет свою программу экономического восстановления, что дает ей право получить очередной транш кредита от ЕС и МВФ в размере 4,1 миллиарда евро.

Кроме того, падение курса доллара к евро поддерживается слабыми макроэкономическими данными из США. Так, объем промышленных заказов в стране в апреле 2012 года уменьшился по сравнению с мартом на 0,6% и составил в денежном выражении 465,98 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали роста числа заказов в отчетном месяце на 0,2%.

В фокусе участников торгов на этой неделе находится заседание ЕЦБ, которое пройдет в среду, на котором будет обсуждаться возможность сокращения уровня базовой процентной ставки.

Доллар укрепился по отношению к иене после того, как доходность казначейских бумаг выросла впервые за четыре дня, оттолкнувшись от рекордно низкого уровня. Также восстановлению доллара от трехдневного падения по отношению к иене способствовали сделанные 1 июня заявления министра финансов Японии Азуми о готовности принять "решительные действия" в ответ на "чрезмерные движения" национальной валюты.

Канада
Ключевая процентная ставка
Показатель будет опубликован во вторник, 5 июня в 13:00 GMT
Во второй раз за многие годы финансовые проблемы Европы, похоже, сорвали попытку Банка Канады отказаться от стимулирования экономики. После апрельской встречи Банк Канады скорректировал свои экономические перспективы и заявил, что финансовые условия ухудшились и рост мировой экономики замедлился. Само собой разумеется, что в результате такой ситуации ожидать изменения ставок от Банка Канады не стоит. Мы по-прежнему считаем, что Банк будет использовать любой период относительного спокойствия на международной арене, чтобы подтолкнуть ставки по однодневным депозитам выше. В то же время, Банк возвращается к своей знакомой политике принятия решений в ответ на события за пределами Канады.
Согласно средним прогнозам, показатель останется на прежнем уровне в 1%.

Число закладок новых фундаментов
Показатель будет опубликован в пятницу, 8 июня в 12:15 GMT
После двух месяцев подряд очень сильного роста строительства новых домов, ожидается, что в мае показатель снизится. Этот прогноз основывается на значительных спадах в несколько регионах страны, таких как Квебек и Онтарио. Эти два региона играют важную роль в росте показателя. В связи с этим, нужно быть готовым к еще большим сокращениям. Мы по-прежнему ожидаем, что строительство новых домов будет расти, так как низкая процентная ставка оказывает мощный стимул для привлечения новых строительных проектов на рынок.
Согласно средним прогнозам, по результатам мая показатель ожидается на уровне 249 тыс., по сравнению с 245 тыс. домов в годовом выражении.

Изменение числа занятых
Показатель будет опубликован в пятницу, 8 июня в 12:30 GMT
В марте и апреле количество новых рабочих мест в Канаде увеличилось на 141 тыс.
Этот темп увеличения явно неустойчивый, и мы ожидаем, что рост занятости замедлится в ближайшие месяцы. В мае мы прогнозируем умеренный рост занятости, а уровень безработицы должен остаться без изменений на уровне 7,3%. В структуре занятости мы ожидаем увидеть продолжение роста в сфере производства продуктов питания. Заглядывая вперед, мы ожидаем, что рынок труда и дальше будет показывать улучшения.
Согласно средним прогнозам, по результатам мая показатель ожидается на уровне 10 тыс., по сравнению с 58,2 тыс. рабочих мест в предыдущем месяце.

Сальдо торгового баланса
Показатель будет опубликован в пятницу, 8 июня в 12:30 GMT
Международная торговля товарами была на уровне +0,35 млрд в марте. Ожидается, что в марте показатель существенно снизится и покажет дефицит торгового баланса. Эти данные будут вызваны резким падением экспорта в сочетании с увеличением импорта. Что касается экспорта, большая часть снижения может быть связана с падением цен, особенно в энергетическом секторе. Между тем, рост импорта подкрепляется спросом на иностранные товары.
Согласно средним прогнозам, по результатам марта показатель ожидается на уровне -0,3 млрд., по сравнению с +0,35 млрд. канадских долларов в предыдущем месяце.

Китай
Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в субботу, 9 июня в 1:30 GMT
Инфляция потребительских цен в Китае замедлилась в апреле до 3,4% в годовом исчислении. Цены снизились на продукты питания, табак, алкоголь, одежду и жилье. Цены на предметы домашнего обихода, медикаменты, транспорт и связь остались на уровне прежнего месяца. В то же время, цены на отдых и образование немного выросли  При инфляции ниже 4,0% годовых правительство имеет большую гибкость для поддержки экономики. В связи с этим центральный банк снизил норму обязательных резервов для банков до 20,0% в мае, что стало третьим снижением за шесть месяцев. Долговой кризис еврозоны, а также экономическая политика Китая привели к большим падением цен на сырьевые товары в последнее время. Это поможет удержать инфляцию и обеспечить дальнейшее смягчение политики.
Согласно средним прогнозам, по результатам мая показатель ожидается на уровне +3,2%, по сравнению с 3,4% в годовом исчислении.

Производственные заказы
Показатель будет опубликован в понедельник, 4 июня в 14:00 GMT
Данные по производственным заказам немного разочаровали  в марте, снизившись на 1,5%. Это было вызвано снижением количества заказов самолетов. Еще более разочаровывающим было снижение на 0,1% в сфере необоронных товаров за исключением самолетов. Эти данные также повлияли на снижение уровня ВВП в первом квартале. В первую очередь, это было вызвано более медленными темпами роста расходов на оборудование и программное обеспечение. Мы ожидаем, что заказы в апреле немного вырастут, но медленные темпы заказов на товары, скорее всего, сохранятся.
Согласно средним прогнозам, по результатам апреля показатель ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с -1,5% в предыдущем месяце.
 
Индекс деловой активности в сфере услуг
Показатель будет опубликован во вторник, 5 июня в 14:00 GMT
Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле упал до 53,5 от 56,0, что говорит  о замедлении роста в секторе услуг за месяц. Деловая активность выросла в 14 секторах, включая розничную торговлю, строительство, финансы и транспорт. Неутешительным моментов доклада было сообщение о снижении количества новых заказов и индекса занятости, а также информация о том, что  замедление роста в секторе услуг, скорее всего, будет сохраняться. Мы ожидаем, что индекс должен оставаться на положительной территории, однако мы не ожидаем ускорения темпов роста в этом секторе в ближайшее время. Принимая во внимание важность сектора услуг в создания рабочих мест, продолжение медленного роста в этом секторе будет отображаться на скромном росте числа рабочих мест.
Согласно средним прогнозам, по результатам мая показатель ожидается на уровне 53,7, по сравнению с 53,5 в предыдущем месяце.
 
Торговый баланс
Показатель будет опубликован в пятницу, 8 июня в 12:30 GMT
Данные по торговому балансу за март указывают на расширение дефицита до уровня $51,8 млрд. Рост экспорта оставался высоким в течение месяца. Увеличение в марте составило 5,3 млрд. долларов. Согласно данным, экспорт растет уже четвертый месяц подряд, даже несмотря на ослабление роста мировой экономики. Импорт увеличился на 11,3 миллиарда долларов в течение месяца в связи с ростом цен на нефть. Мы ожидаем, что дефицит торгового баланса снизится в апреле, так как экспорт начинает замедляться, отражая ослабление мирового спроса. Но, согласно прогнозам, до конца года дефицит торгового баланса продолжит постепенно увеличиваться.
Согласно средним прогнозам, по результатам апреля показатель ожидается на уровне -$49,3 млрд, по сравнению с -$51,8 млрд в предыдущем месяце.

Вторник начнет в 01:30 GMT Австралия данными по сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал. В 04:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. Индекс PMI для сферы услуг за май выйдет в 07:55 GMT в Германии и в 08:00 GMT в Еврозоне. В Еврозоне в 08:00 GMT также выйдет композитный индекс PMI за май, а в 09:00 GMT - изменение объема розничной торговли за апрель. В 10:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В США в 14:00 GMT выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за май, а в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API.

Британия отмечает бриллиантовый юбилей Английской королевы.

EUR/USD $1.2350, $1.2400

USD/JPY Y77.50, Y78.00, Y79.00, Y79.85

USD/CHF Chf0.9650

AUD/USD $0.9600, $0.9650, $0.9700

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Июнь -24.5 -28.7 -28.9

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Апрель +0.5% +0.3% 0.0%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Апрель +3.3% +2.7% +2.6%

Важным событием прошлой недели был выход данных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США за май. Значение показателя оказалось значительно ниже ожиданий, показав прирост только на 69 тыс. рабочих мест. Кроме того, в сторону понижения были пересмотры данные за предыдущие месяцы, что отражает ухудшение ситуации на рынке труда.  При этом, уровень безработицы вырос с 8,1% до 8,2%.
Вышедшие данные негативно повлияли на настроения участников рынка, что нашло свое отражение в доходности 10-летних казначейских облигаций, которая упала до рекордного минимума 1,45%.
В то же время цены на нефть упали ниже уровня $85 за баррель. Данная ситуация отражает постоянно растущие на рынке пессимистическое настроения относительно того, что восстановление экономики США замедлилось. Но, несмотря на слабые данные, сохраняются неплохие шансы на умеренный экономический рост в ближайшее время.
Одним из явных признак того, что экономика продолжает расти, была устойчивость производственного сектора. Данные показали, что производственный индекс Института Управления Поставками снизился на 1,3 пункта до уровня 53,5, а составной индекс новых заказов вырос до 60,1, что является самым высоким уровнем за последние 13 месяцев.
Другим важным экономическим релизом на прошлой неделе был отчет по личным доходам и расходам. Личные доходы выросли всего на 0,2% в апреле. Уровень заработной платы также показал увеличение на скромные 0,2%. Большая часть увеличения заработной платы была зафиксирована в сфере услуг.  
Реальные потребительские расходы увеличились на 0,3% в апреле и на 3,6% в течение последних трех месяцев. Норма сбережений упала до 3,4%.
На инфляционном фронте, дефлятор PCE, который является предпочтительной мерой цен ФРС, упал на 1,8% за год и находится в пределах целевого показателя инфляции. Тем не менее, ФРС не исключает возможность для дополнительного денежно-кредитного регулирования, и если экономические и трудовые условия продолжат ухудшаться, то вероятность проведения QE3 возрастет.

На текущей неделе ситуация с долговым кризисов в Европе, вероятно, продолжит улучшаться, что будет находить отражение в росте доходности облигаций Италии и Испании.
Важным событием недели станет заседание ЕЦБ. Есть высокие шансы того, что на грядущем заседании в в среду, ЕЦБ снизит ставку рефинансирования на 0,25%.
На текущей неделе также состоится выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Данное выступление может прояснить ситуацию относительно очередного раунда QE.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2500, $1.2460/80, $1.2440/50

Ордера на покупку $1.2385/80, $1.2360, $1.2330/20, $1.2280

Сопротивление 3: Y79.40 (линия сопротивления от 2 апреля)

Сопротивление 2: Y79.20 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y78.70/85 (максимум 1 июня, МА(200) для D1, МА(100) для Н1)

Текущая цена: Y78.10

Поддержка 1: Y77.60 (минимум 1 июня)

Поддержка 2: Y77.30 (минимум 13-14 февраля)

Поддержка 3: Y76.00 (минимум февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9900 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9800 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9780 (максимум 2011-2012 годов)

Текущая цена: Chf0.9656

Поддержка 1: Chf0.9640 (минимум 1 июня)

Поддержка 2: Chf0.9600 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9530 (область минимумов 24-28 мая)

Сопротивление 3: $1.5530 (максимум 31 мая)

Сопротивление 2: $1.5500 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5440 (максимум 1 июня)

Текущая цена: $1.5385

Поддержка 1: $1.5355 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5260 (минимум 1 июня)
Поддержка 3: $1.5230 (минимум 2012 года)

Сопротивление 3: $1.2660 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2290)

Сопротивление 2: $1.2620 (максимум 24 и 28 мая)

Сопротивление 1: $1.2500/10 (МА(200) для Н1, линия сопротивления от 1 мая)

Текущая цена: $1.2433

Поддержка 1: $1.2400 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2290 (минимума 1 июня)

Поддержка 3: $1.2150 (область минимума июня 2010 года)

EUR/USD $1.2350, $1.2400

USD/JPY Y77.50, Y78.00, Y79.00, Y79.85

USD/CHF Chf0.9650

AUD/USD $0.9600, $0.9650, $0.9700

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2544 (1978)
$1.2514 (1532)
$1.2488 (1266)
Цена на момент написания обзора: $1,2418
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2261 (6317)
$1.2181 (4037)
$1.2089 (5106)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 66021 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3409);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 99517 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8124);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июня составляет 1.46 против 1.51 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5700 (852)
$1.5601 (703)
$1.5407 (536)
Цена на момент написания обзора: $1,5364
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5197 (8013)
$1.5099 (439)
$1.5000 (283)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 11416 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1293);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 10304 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2041);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июня составляет 0,90 против 0,95 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Валютные инвесторы избегали активных торгов по паре USD/JPY на азиатской сессии в понедельник, предпочитая занимать выжидательную позицию и быть готовыми фиксировать прибыль в ходе возможной интервенции по продаже иены на фоне усиления предупреждений японских властей о том, что они, возможно, скоро начнут действовать, чтобы остановить рост иены. Тем временем министр финансов Японии Дзюн Адзуми был заметно более сдержан в последние дни, когда отвечал на вопрос о рыночных курсах, говоря, что он не дает никаких комментариев. Его молчание резко контрастировало с заявлениями на прошлой неделе, когда он безоговорочно заявил о том, что, в случае необходимости, он предпримет решительные шаги, что участники рынка восприняли как свидетельство о возможности скорой интервенции. По словам аналитиков, изменение тона Адзуми сигнализирует, что власти вошли в этап рассмотрения сроков начала интервенции. На фоне усиления долговых проблем в Европе и роста спроса на японскую иену, которая является валютой-убежищем, необходимо еще сильнее укреплять экспортный сектор страны, добавили он.

"Возможно, что Япония будет вынуждена обсудить интервенцию на этой неделе", - сказал Ёити Ито, старший аналитик STB Research Institute. "Ситуация на рынке очень нестабильна, интервенция может успокоить рынок, если она будет успешной".

На получасовом графике пара AUD/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления цены выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост к $0.9740 (50.0% FIBO $0.9850-$0.9900). Дальнейшая цель - $0.9775 (61.8% FIBO $0.9850-$0.9900).

Если же пара продолжит снижение, то закрепление ниже уровня поддержки фигуры, откроет путь к пятничному минимуму - $0.9580.  

На четырехчасовом графике пара NZD/USD формирует фигуру “нисходящий треугольник”:

В случае закрепления цены ниже уровня поддержки фигуры, возможно дальнейшее снижение к $0.7330 (минимум ноября 2011).

Также стоит отметить, что на дневном графике сохраняется медвежий тренд, что повышает вероятность корректной отработки фигуры.

Der Spiegel

Берлин настаивает на помощи Испании из европейского стабфонда

Правительство Германии уверено в необходимости предоставления помощи Испании из средств европейского стабилизационного фонда EFSF. Власти этой страны не смогут в одиночку спасти находящиеся на грани банкротства банки, уверены канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, сообщает в субботу, 2 июня, немецкий еженедельник Der Spiegel, не называя источников. В полной версии материал будет опубликован в номере за 4 июня.

DW

Ирландцы проголосовали за присоединение к фискальному пакту

На референдуме в Ирландии значительное большинство избирателей проголосовали за присоединение их страны к Европейскому фискальному пакту. По результатам подсчета бюллетеней во всех 43 избирательных округах в поддержку фискального пакта высказались 60,3 процента ирландцев, сообщает в пятницу, 1 июня, агентство dpa со ссылкой на данные ирландской избирательной комиссии.

Япония и Китай начали прямые торги пары иена - юань

Нововведение призвано укрепить торговые связи между странами и сэкономить в общей сложности до 3 миллиардов долларов в год. К началу торгов на Токийской валютной бирже в пятницу, 1 мая, стартовый курс китайского юаня составил 12,33 иены. Впервые национальные валюты двух стран были представлены на торгах вне привязки к доллару. Как сообщает немецкое агентство dpa, прямые торги валютной пары иена-юань - результат подписанных еще в декабре 2011 года двусторонних соглашений, целью которых является укрепление экономического сотрудничества Японии и Китая.

РБК-Daily

Премьер-министр Италии пообещал решить проблемы ЕС еврооблигациями

Единые облигации еврозоны вскоре станут реальностью, уверен премьер-министр Италии Марио Монти, выразивший подобную точку зрения в интервью одному из греческих изданий. По его словам, еврозона рано или поздно все равно придет к тому, что единые облигации будут существовать в той или иной форме. Он обосновал свою позицию тем, что подобное развитие событий неизбежно, учитывая, что валютный блок идет по пути все большей интеграции, передает Reuters.

Б.Обама: Еврозона отбрасывает тень на американскую экономику

Восстановлению американской экономики мешают высокие цены на топливо и проблемы в еврозоне, заявил президент США Барак Обама во время выступления перед своими сторонниками. Он отметил, что "бизнес создал 4,3 млн новых рабочих мест за последние 2 года, но экономика не справляется с созданием новых рабочих мест в таком темпе, в каком нам бы того хотелось", передает Reuters.

BBC

Агентство Moody's снизило рейтинг Греции на опасениях выхода из еврозоны

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило максимально возможный рейтинг греческих эмитентов на четыре пункта: с B1 до Caa2, сообщает русская служба «Би-би-си». В качестве причины снижения рейтинга агентство назвало опасения по поводу возможного выхода Греции из еврозоны, отметив, что не считает это наиболее вероятным сценарием. Moody's предупреждает, что риск того, что Греция выйдет из еврозоны, может возрасти после новых парламентских выборов, намеченных на 17 июня. Ни одна из партий, получивших большинство мест в парламенте после предыдущих выборов, не смогла сформировать правительство

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Великобритания Официальный выходной день  

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Май -3.1% -2.4%

01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв  I кв -6.5% -2.2% -4.0%

Фокус прошедшей недели сместился с Грецию на Испанию, где банковский сектор страны оказался под угрозой неплатежеспособности, а на опасениях выхода Испании из зоны евро, впервые с 30 ноября 2011 года доходность пятилетних бондов поднялась выше 6% годовых. Спасение от рисков инвесторы нашли в японской иене, которая выросла за неделю на 2,14% против американского доллара. Наихудшие результаты показал британский фунт (-1,94%), так как игроки находятся в ожидании нового раунда количественного смягчения от Банка Англии, который проведет свое заседание на будущей неделе. Остальные европейские валюты, евро и швейцарский франк, потеряли 0,65% и 0,67% соответственно против доллара. Канадский и австралийский доллары снизились по итогам недели на 1,12% и 0,71% соответственно, а киви закончил неделю практически без изменений (+0,04%).

В понедельник евро отступил от достигнутых максимумов против доллара на фоне слабых торгов в отсутствии публикации какой-либо макростатистики из-за банковских праздников в странах Европы и США. Ранее оптимизм инвесторов был связан с новостями о том, что, согласно опросам общественного мнения, большинство населения Греции поддерживает правоцентристскую партию "Новая демократия", которая выступает за продолжение выполнения обязательств страны перед международными кредиторами и соблюдение мер жесткой экономии. По данным греческого аналитического агентства Kapa Research SA, за партию "Новая демократия" могут проголосовать на 5,7% больше избирателей, чем за леворадикальный блок СИРИЗА, который выступает за немедленный отказ от соглашений с кредиторами. Кроме того, инвесторов порадовали сообщения о том, что Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) Китая одобрила три крупных строительных проекта, что является реализацией намерений правительства страны поддерживать рост китайской экономики. Несмотря на оптимистичные новости из Греции, обеспокоенность сохраняется, поскольку итальянские и испанские долговые рынки находятся под давлением, и доходность здесь превысила критическую отметку 6,0%, а спрэд по 10-летним бондам Испании и Германии отметил рекордный максимум, превысив отметку 500 б.п. Во вторник евро упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару, так как обеспокоенность инвесторов по поводу способности Испании к рекапитализации проблемных банков увеличилась, повысив сомнения по поводу ухудшения долгового кризиса еврозоны. Единая валюта упала ниже $1,25 во второй раз в этом месяце после того, как агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании с BB- до В. Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков". Евро ранее упал против большинства основных валют на фоне обсуждений испанскими чиновниками вопросов финансирования рекапитализации группы Bankia. В среду евро упал до самого низкого уровня почти за два года по отношению к доллару, на фоне опасений, связанных с долговым кризисом еврозоны. В центре внимания игроков находится испанский банковский сектор. В СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ не поддерживает национализацию испанского Bankia SA, если для этого будут использоваться ресурсы ЕЦБ. Тем не менее, в ЕЦБ не подтвердили данные слухи и заявили, что центробанк готов в случае необходимости предоставить правительству Испании свои рекомендации по данному вопросу. Курс евро в четверг отступил от достигнутого двухлетнего минимума по отношению к доллару после того, как Dow Jones сообщил, что Международный валютный фонд начал переговоры с Испанией на предмет спасения. После того, как представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд не разрабатывает никаких планов спасения Испании, и что правительство страны не обращалось за финансовой помощью, по рынку начали распространятся слухи о том, что переговоры все же начались, и их предметом является кредит на случай неспособности Испании привлечь средства для спасения Bankia. Также говорится, что величина потенциального кредита будет обсуждаться после того, как МВФ проведет аудит Испании, который начнется 4 июня. Фонд будет исходить из финансовых нужд страны, таких как объем облигаций к погашению и прогноз по дефициту бюджета, однако само спасение может состояться лишь в том случае, если государство не сможет самостоятельно провести рекапитализацию банков. Макроэкономические данные из Европы, которые были опубликованы, существенного влияния на динамику единой валюты не оказали, поскольку вышли смешанными. Порадовали разве что данные по рынку труда в Германии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в крупнейшей экономике еврозоны до уровня 6,7% против прогноза и значения за апрель 6,8%. Не способствовали спросу на рисковые активы и данные из США по занятости и ВВП. Как сообщило Министерство труда в США, по итогам отчетной недели, которая завершилась 26 мая 2012 г., число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось и составило 383 тыс. против 373 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель не превысит 370 тыс. обращений. В то же время, как сообщило Министерство торговли США, американский ВВП в I квартале 2012 г. вырос относительно предыдущего квартала на 1,9%, как и прогнозировали эксперты. Курс евро в пятницу отступил от двух-летнего минимума по отношению к доллару на фоне спекуляций, что его падение было слишком быстрым, и снижения доходности испанских облигаций. Ранее в ходе сегодняшних торгов евро/доллар опустился под отметку $1.2300, достигнув 23-месячного минимума из-за волнений по поводу банковского сектора Испании. Испанцы выводят средства за границу, боясь краха отечественных банков. По данным Банка Испании, переводы за рубеж в марте составили 66,2 миллиарда евро — максимальный показатель с начала ведения статистики в 1990 году. Кроме того, участников торгов разочаровала статистика по рынку труда еврозоны. Уровень безработицы в регионе за апрель достиг рекордного уровня в 11%.

Британский фунт в понедельник торговался сдержанно против доллара в силу того, что отчет по инфляции, свидетельствующий о большей склонности к мягкой политике, чем ожидалось, слабая инфляция и низкие данные по розничным продажам указывают на то, что препятствия для дальнейшего денежно-кредитного смягчения в Великобритании могут быть ниже, чем считалось ранее. Не сумели оказать должной поддержке фунту во вторник данные от Конфедерации Британских Промышленников за май. Статистика показала положительное сальдо и рост продаж на 21% по сравнению с годом ранее. Тем не менее, Конфедерация Британских Промышленников заявила, что розничные продажи по-прежнему ниже среднего уровня в текущем году. Также было сказано, что слабость в остальных секторах экономики Великобритании означает, что розничные продавцы будут оставаться под давлением.

Иена во вторник выросла против большинства наиболее торгуемых валют на фоне увеличения спроса на активы-убежища. Иена и доллар в среду укрепились на фоне повышенного спроса на безопасные активы после комментариев Еврокомиссии, посвященных борьбе с долговым кризисом еврозоны. Еврозона должна ускорить рост экономики и сократить долги, чтобы вернуть доверие инвесторов, но она также должна двигаться в направлении банковского союза, думать о евробондах и прямой рекапитализации банков через постоянный фонд помощи, говорится в рекомендациях Еврокомиссии. В четверг иена достигла более чем 11-летнего максимума по отношению к евро на фоне стремления инвесторов уйти в безопасные активы из-за углубления кризиса в Европе и замедления экономического роста в США. В то же время, глава Банка Японии Сиракава заявил, что «резкий рост иены отрицательно влияет на корпоративные прибыли и негативен для экономики. Банк Японии примет во внимание влияние цен фондового рынка на экономику. Влияние на рынок оказывают различные факторы, не только решения по монетарной политике. Текущие движения на рынке форекс в основном связаны с бегством от рисков на фоне европейского кризиса». Иена в пятницу выросла против большинства основных валют после того, как экономика США в мае добавила наименьшее за год количество рабочих мест, усилив опасения, что рост мировой экономики находится в состоянии стагнации. Сегодняшний отчет показал, что по итогам мая в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано всего 69 тыс новых рабочих мест при средних ожиданиях 152 тыс. При этом, значение показателя за апрель-март было пересмотрено в сторону понижения в общей сложности на 49 тыс. Кроме этого, был зафиксирован рост уровня безработицы до отметки 8,2%, хотя ожидалось, что она останется на уровне 8,1%.

Сопротивление 3: Y79.15 (максимум 31 мая)

Сопротивление 2: Y78.90 (максимум европейской сессии 31 мая)

Сопротивление 1: Y78.70 (максимум 1 июня)

Текущая цена: Y78.17

Поддержка 1: Y78.00 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y77.65 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9850 (максимум 13 декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9770 (максимум 1 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9695 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9683

Поддержка 1: Chf0.9640 (минимум 1 июня)

Поддержка 2: Chf0.9610 (максимум 25-29 мая)

Поддержка 3: Chf0.9560 (минимум 29 мая)

Сопротивление 3: $1.5615 (максимум американской сессии 30 мая)

Сопротивление 2: $1.5525 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1: $1.5440 (максимум 1 июня)

Текущая цена: $1.5362

Поддержка 1: $1.5340 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5265 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: $1.5200 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2575 (максимум 29 мая)

Сопротивление 2: $1.2510 (максимум 30 мая)

Сопротивление 1: $1.2455 (максимум 1 июня)

Текущая цена: $1.2404

Поддержка 1: $1.2385 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2285 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: $1.2200 (психологический уровень)

В понедельник в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема операционной прибыли компаний за 1 квартал и индекс числа вакансий от ANZ за май. Еврозона в 08:30 GMT опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июнь, а в 09:00 GMT - индекс цен производителей за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема производственных заказов за апрель. В 23:30 GMT Австралия отчитается по индексу активности в сфере услуг от AiG за май.

В Британии в этот день отмечают весенние банковские каникулы.

Вторник начнет в 01:30 GMT Австралия данными по сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал. В 04:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. Индекс PMI для сферы услуг за май выйдет в 07:55 GMT в Германии и в 08:00 GMT в Еврозоне. В Еврозоне в 08:00 GMT также выйдет композитный индекс PMI за май, а в 09:00 GMT - изменение объема розничной торговли за апрель. В 10:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В США в 14:00 GMT выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за май, а в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API.

Британия отмечает бриллиантовый юбилей Английской королевы.

В среду в 01:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема ВВП за 1 квартал. Британия в 07:00 GMT опубликует индекс цен на жилье от HBOS, а в 08:30 GMT - индекс PMI для строительного сектора за май. В Еврозоне в 09:00 GMT выйдет валовый прирост основного капитала Еврозоны и изменение объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны за 1 квартал. Германия в 10:00 GMT отчитается по изменению объема промышленного производства за апрель. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. США в 12:30 GMT опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 1 квартал, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:00 выступит с речью член FOMC Janet Yellen. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за май.

Четверг начнет в 01:30 GMT Австралия данными по занятости и безработице за май. Швейцария в 05:45 GMT опубликует данные по безработице за май, в 07:00 - объем резервов в иностранной валюте, в 07:15 GMT - индекс потребительских цен за май. В Британии в 08:30 GMT выйдет индекс PMI для сферы услуг за май, в 11:00 GMT - планируемый объем покупок активов Банком Англии за июнь. В 11:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. Данные по безработице в США выйдут в 12:30 GMT. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за май. В 14:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы. В 16:10 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart, а в 19:30 GMT - Richard Fisher. Завершит день в 23:50 GMT Япония, где будет опубликовано общее сальдо счёта текущих операций, скорректированное общее сальдо счёта текущих операций, сальдо счёта текущих операций за апрель, окончательные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 1 квартал.

В пятницу в 01:30 GMT Австралия опубликует сальдо баланса внешней торговли и изменение объема ипотечного кредитования за апрель. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за май. В 06:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за май и станут известны итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 2 квартал. В 10:00 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. Канада в 12:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за май, в 12:30 GMT - изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за май, сальдо баланса внешней торговли за апрель, изменение уровня производительности труда за 1 квартал. В 12:30 GMT в США выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 14:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы.

В субботу Китай в 01:30 GMT опубликует индекс потребительских цен, индекс цен производителей за май, в 05:30 GMT - объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства за май.

В воскресенье в Китае в 03:00 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за май, в 08:00 GMT - объем займов в юанях за май. Завершит неделю в 23:50 GMT Япония данными по индексу BSI деловых условий для крупных производителей за 2 квартал.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Великобритания Официальный выходной день  -

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Май -3.1%

01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв I кв -6.5% -2.2%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Июнь -24.5 -28.7

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Апрель +0.5% +0.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель +3.3% +2.7%

14:00 США Производственные заказы, м/м  Апрель -1.5% +0.3%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG  Май 39.6