Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-10-2011

Евро восстановился от 8-месячного минимума против доллара после того как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что он готов принять дополнительные меры для стимулирования экономики, а повышение ставки центрального банка может внести дальнейшее ослабление. 
Единаяя валюта выросла впервые за три дня против доллара на спекуляциях, что центральный банк США могут реализовать третий раунд количественного смягчения, что понизит свою валюту. Евро расширила свою прибыль, высокодоходные валюты выросли, а американские акции ликвидировали потери. 
Австралийский доллар снизился до уровня прошлого года по отношению к доллару США после того как Резервный банк Австралии оставил процентную ставку на уровне 4.75%. 
Доллар вырос на 0.3% до 76,93 иены. 
Франк упал против евро на фоне слухов о том, что Швейцарский национальный банк может скорректировать установленный потолок, что приведет к дальнейшему ослаблению валюты.

• Португалия сильно привержена продолжению программы ЕС/МВФ
• ВВП Португалии, скорее всего, сократится в краткосрочной перспективе более сильно, чем ожидалось первоначально
• S&P отмечает ослабление внешнего спроса и ужесточение условий кредитования в Португалии, а также высокий уровень госдолга и долга частного сектора
• Негативный прогноз по рейтингу Португалии отражает мнение о сохраняющихся рисках, связанных с реализацией программой ЕС/МВФ
• Краткосрочный прогноз по ВВП Португалии неопределенный

В 0:30 GMT Австралия опубликует данные по изменению объема розничной торговли за август. Индекс PMI для сферы услуг за сентябрь выйдет в 7:55 GMT в Германии и в 8:00 GMT в Еврозоне. В 8:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса и окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал, а также индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению объема розничной торговли за август и окончательные данные по приросту ВВП за 2 квартал. США в 11:00 GMT опубликует индекс ипотечного кредитования от МВА за сентябрь, в 12:15 GMT - изменение числа занятых от ADP за сентябрь (ожидается снижение до 76К при 91К в предыдущем месяце), в 14:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь и в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.

• Поддержание финансовой стабильности является обязанностью правительств
• ЕЦБ не вмешивается для защиты финансовой стабильности

Риски американских банков по европейскому суверенному долгу минимальны

Ордера на продажу отмечены в районе $1.3255/60, более значительное скопление в районе $1.3285/90. В данный момент пара торгуется в области $1.3240.

• темпы роста баланса ЕЦБ составляют меньше половины аналогичного показателя для ФРС;
• ЕЦБ не может быть заменой правительства.

• темпы роста баланса ЕЦБ составляют меньше половины аналогичного показателя для ФРС;
• ЕЦБ не может быть заменой правительства.

Были опубликованы следующие данные:08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Сентябрь  50.1
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Август -0,1%
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Август +5,9%

Евро остается в области достигнутых минимумов против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что потери финансовых  институтов из-за долгового кризиса могут оказаться больше чем ожидалось ранее. 
Давление на единую валюту оказало то, что министры финансов стран еврозоны уже второй раз отложили одобрение кредитного транша для Греции на заседании в понедельник. Было отмечено, что решение по новому траншу будет принято после 13 октября. 

EUR/USD: пара оставалась в рамках $1.3150-$1.3230.

GBP/USD: пара упала в район  $1.5380.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y76.50-Y76.75.

В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема производственных заказов за август. В 14:00 GMT Председатель Федеральной резервной системы выступит с речью.

• долговые обязательства будут выполнены в полном объеме;
• возможность дефолта не обсуждается.

Сопротивление 3: Y77.60      (максимум 12 сентября) 

Сопротивление 2: Y77.30    (максимум 15 сентября и 3 октября) 

Сопротивление 1: Y76.75    (сессионный максимум) 

Текущая цена: Y76.66

Поддержка 1:Y76.50           (область сессионного  минимума, минимум 30 сентября и 3 октября) 

Поддержка 2:Y76.30           (минимум 27 сентября)

Поддержка 3:Y76.10           (область минимума сентября)

Комментарии: пара консолидируется в рамках дневного диапазона. 

Сопротивление 3: Chf0.9500          (максимум 22 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9350          (максимум марта и апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9230           (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9214

Поддержка 1: Chf0.9180      (область сессионного минимума и линии поддержки от 29 сентября)
Поддержка 2: Chf0.9080      (область максимума 30 сентября и минимума 3 октября)

Поддержка 3: Chf0.9050        (МА(200) для Н1)

Комментарии: пара торгуется в области пятимесячного максимума. Дальнейший рост ограничивает сопротивлением на Chf0.9230. Сильная поддержка - Chf0.9180.

Сопротивление 3:$1.5530/40    (область минимумов 29-30 сентября и МА(200) для Н1)

Сопротивление 3:$1.3380          (максимум 3 октября)

Сопротивление 2:$1.3290           (61.8% FIBO падения от $1.3380)

Сопротивление 1:$1.3230          (сессионный максимум, 38.2% FIBO падения от $1.3380)

Текущая цена: $1.3197

Поддержка 1: $1.3150               (сессионный минимум) 

Поддержка 2: $1.3060               (минимум 20 декабря 2010 года) 

Поддержка 3: $1.3000               (психологическая отметка) 

Комментарии: евро отступил от достигнутых минимумов против доллара на фоне сообщений о покупке ЕЦБ итальянских гособлигаций. Для дальнейшего восстановления необходимо преодолеть область $1,3230. 

• прогноз роста ВВП в Еврозоне в 2012 году снижен к уровню 1,1%, против 1,5% ранее
• прогноз роста ВВП в Великобритании в 2012 году снижен к уровню 1,7%, против 1,8% ранее

Евро немного восстановился после падения в понедельник до минимумов за несколько месяцев против доллара США и японской иены. Причина в том, что инвесторы по-прежнему не были убеждены в том, что власти Европы смогут сдержать долговой кризис еврозоны. Министры финансов стран еврозоны отложили одобрение кредитного транша для Греции на заседании в понедельник, даже несмотря на то, что они в конце концов пришли к общему решению по вопросу о том, должна ли Греция предоставлять обеспечение для нового пакета помощи. В конце встречи, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что отменяет запланированную на 13 октября встречу, на которой должно было быть принято решение о предоставлении Афинам очередной порции кредитов объемом 8 млрд евро. Власти ЕС хотят дождаться доклада по греческой экономике от "тройки" – ЕС, МВФ и ЕЦБ. В прошлом году Греция договорилась о получении 110 млрд евро от членов еврозоны и МВФ взамен на проведение радикальных налогово-бюджетных и экономических реформ. Доклад по греческой экономике от "тройки" сейчас ожидается во второй половине октября. Положительным моментом для евро также выступает тот факт, что Еврогруппа согласилась предоставить обеспечение Финляндии в обмен на оказание дальнейшей помощи Афинам.
EUR/USD: с начала азиатских торгов пара корректируется. 
GBP/USD: пара пытается восстановится, тестирую уровень $1.5460.
USD/JPY: пара торговалась в рамках диапазона Y76.55-Y76.75.

Вторник продолжится  публикацией макроэкономических данных по Великобритании. В 8:30 Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдет Индекс цен производителей за август. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема производственных заказов за август. В 14:00 GMT Председатель Федеральной резервной системы выступит с речью.

Вчера Евро упал до десятилетнего минимума против иены после того, как министры финансов стран Европы дали новую оценку угрозе дефолта в Греции, которая делает новые сокращения бюджета для обеспечения международной финансовой помощи. Единая валюта упала до восьмимесячного минимума по отношению к доллару и достигла отметки $1.3160. 
Иена выросла против всех основных валют после выхода позитивных макроэкономических данных: ежеквартальный индекс Танкан вырос до 2 в сентябре против 9 в июне, что побудило инвесторов искать убежища в валюте Японии. 
Американская валюта прекратила рост против доллара Канады после выхода данных по промышленному производству. 
Фунт упал против всех основных валют, так как аналитики считают, что роста индекса производственной активности Великобритании недостаточно, чтобы удержать Банк Англии от введения дальнейших стимулов для экономики, и начала очередного раунда покупки правительственных облигаций.

EUR/USD: пара торговалась с понижением, обновив минимумы.
GBP/USD: пара торговалась с понижением, и потеряла по итогам дня полторы фигуры.
USD/JPY: пара потеряла ранее завоеванные позиции и закрыла день понижением на пол фигуры.

Вторник начнется публикацией макроэкономических данных по Австралии: 0:30 GMT - изменение объема выданных разрешений на строительство за август, 0:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли за август, 3:30 GMT - Решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений), 5:30 - Индекс цен на сырье от RBA за сентябрь. В 8:30 Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдет Индекс цен производителей за август. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема производственных заказов за август. В 14:00 GMT Председатель Федеральной резервной системы выступит с речью.

Сопротивление 3: Y77.25  (максимум 3 октября) 

Сопротивление 2: Y76.95     (максимум  27 сентября)

Сопротивление 1: Y76.75    (сессионный максимум) 

Текущая цена: Y76.70

Поддержка 1:Y76.50 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y76.10/15   (область минимумов 21-22 сентября) 
Поддержка 3: Y75.90          (область исторического минимума)

Комментарии: пара торгуется в диапазоне Y76.50/75.  

Сопротивление 3:$1.3370 (максимум 3 октября)

00:00   Китай День образования Китайской Народной Республики 

00:00 Китай День образования Китайской Народной Республики
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Август +1,0% +1,1% 
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Август -15,0% -15,1% 
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август 1,83 2,14 
01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -0,1% +0,7% 
03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,75% 4,75% 
05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Сентябрь +25.2% 
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -1.2% +0.2% 
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь -2.6% -2.1% 
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 52.6 51.7 
08:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса
09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN) 
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август +0,5% -0,3% 
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август +6,1% +5,7% 
13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 
13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин 
14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке 
14:00 США Производственные заказы, м/м Август +2,4% +0,2% 
22:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG Сентябрь 52,1