Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-12-2015

Темпы роста глобальной деловой активности ускорились в прошлом месяце, так как новые заказы увеличились, несмотря на наибольшее с июня повышение цен компаниями.

Глобальный индекс объемов производства всех отраслей от JPMorgan, который рассчитывается на основе данных Markit, вырос до 53,7 в ноябре с 53,1 в октябре Стоит подчеркнуть, показатель остается выше отметки 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения, с октября 2012 года.

"Результаты ноябрьский исследований указывают, что мировая экономика движется в правильном направлении", - сказал Дэвид Хенсли, директор JPMorgan. "Если более быстрый рост новых заказов и занятости перевесит снижение других компонентов в декабре, темпы повышения ВВП в четвертом квартале должны быть выше, чем по итогам третьего квартала".

Также стало известно, что глобальный индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,1 с 53,5 в октябре. Напомним, глобальный индекс PMI охватывает множество стран, включая США, Японию, Германию, Францию, Великобританию, Китай и Россию.

Доллар умеренно подорожал против евро, отыграв часть утраченных вчера позиций, что было вызвано публикацией позитивных данных по рынку труда США и заявлениями главы ЕЦБ Драги. Как стало известно, экономика США продемонстрировала еще один месяц уверенного роста числа рабочих мест в ноябре, что прокладывает путь для ФРС, чтобы повысить краткосрочные процентные ставки в первый раз за десять лет. Министерство труда заявило, что в ноябре число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло с учетом сезонных колебаний на 211 000. Рост числа занятых в октябре был пересмотрен до 298 000 с 271 000. Восходящий пересмотр оставляет октябрь как самый сильный месяц создания рабочих мест в этом году. Рост занятых в сентябре также был пересмотрен - до 145 000 с 137 000. Несмотря на сильный найм, уровень безработицы остался на прежнем уровне 5%, что отражает расширение в рабочей силе, так как все больше американцев начали искать работу. Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 200 000 и уровень безработицы останется на уровне 5%. В докладе говорится, что работодатели восстановились от недавних потрясений на фондовом рынке и экономической слабости за рубежом, в том числе замедления в Китае. Сильный ноябрьский темп найма поднял среднемесячный прирост рабочих мест до 218 000 в течение последних трех месяцев, что чуть выше уверенных темпов прошлого года. Также стало известно, что более широкая мера безработицы, которая включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не приступили к поискам работы, немного выросла в ноябре до 9,9%, но по-прежнему меньше, чем годом ранее. Участие в рабочей силе выросло до 62,5% в прошлом месяце, с 62,4% в октябре. Тем не менее, доля американцев, ищущих работу, остается вблизи 40-летнего минимума. Средние почасовые заработки работников частного сектора выросли на 4 цента, или на 0,16%, до $ 25,25, Средняя рабочая неделя снизилась до 34,5 часов с 34,6 часов в октябре. Этот доклад является окончательной ключевой частью отчетов для ФРС, внесших веские аргументы в последние недели для повышения процентных ставок почти с нуля, на встрече в декабре.

Кроме того, сегодня глава ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ без сомнений увеличит стимулирование в случае необходимости. "ЕЦБ может в любое время изменить меры для достижения целевого уровня инфляции", - отметил он. Также Драги добавил, что меры ЕЦБ постепенно оказывают влияние на инфляцию и благодаря политике ЕЦБ риски дефляции не стоят на повестке дня.

Канадский доллар торговался разнонаправлено против доллара США, но оставался в рамках недельного диапазона. В фокусе были данные по Канаде, а также итоги заседания ОПЕК, которые оказали давление на нефтяные котировки. Напомним, Статистическое управление Канады заявило, что занятость снизилась в ноябре из-за потерь занятых на неполный рабочий день, а уровень безработицы повысился. Экономика Канады сократила 35 700 рабочих мест в ноябре, а уровень безработицы поднялся до 7,1% с 7%. Аналитики ожидали, что число рабочих мест уменьшится на 10 000, а уровень безработицы останется без изменений. За 12 месяцев, закончившихся в ноябре, экономика добавила 124 000 рабочих мест, что на 0,7% годовых выше.

Тем временем, результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров существенно вырос по итогам ноября, превысив прогнозы экспертов. Согласно отчету, ноябрьский индекс деловой активности вырос до 63,6 по сравнению с 53,1 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 55,3 пункта. Суб-индекс занятости в ноябре вырос до 53,8 с 48,3, суб-индекс запасов улучшился до 58,4 с 46,6, суб-индекс цен снизился до 55,2 с 61,8, а суб-индекс поставок поднялся до 53,4 с 51,9. Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в ноябре 57,9 пункта против 52,3 пунктов в октябре.

Что касается заседания ОПЕК, несмотря на глубокие разногласия, было принято решение сохранить текущий лимит добычи и заново рассмотреть ситуацию на рынке через некоторое время. Однако, многие его члены жестко настаивали на сокращении добычи, чтобы добиться роста цен на нефть. Ключевым вопросом остается восстановление поставок из Ирана после снятия международных санкций. Аналитики полагают, что Иран может быстро нарастить добычу примерно на 500 000 баррелей, увеличив мировой избыток предложения. Напомним, с декабря 2011 года официальная квота ОПЕК установлена на уровне 30 млн баррелей в сутки. Начиная с прошлого года страны организации нарушают этот лимит в регулярном режиме. Так, на конец третьего квартала ОПЕК добывала 31,5 млн баррелей в день.

Член Совета управляющих ЕЦБ Ян Сметс выразил твердую приверженность дополнительным мерах ЦБ, заявив при этом, что они помогут подтолкнуть вверх инфляцию.

"Я действительно уверен, что эти меры резко увеличили вероятность возвращения инфляции к уровню, который рассматриваем как ценовая стабильность", - добавил Смест, который также является главой центрального банка Бельгии. Под ценовой стабильностью, Сметс имел в виду целевой уровень ЕЦБ "немного ниже 2 процентов" в среднесрочной перспективе.

Сметс также заявил, что рынки были разочарованы действиями ЕЦБ снизить депозитную ставку меньше, чем они ожидали и расширить сроки покупки активов только на шесть месяцев. "Если рынки не довольны, это их право, но я бы хотел, чтобы они внимательней посмотрели на результаты, которые были достигнуты за последнее время, увидели изменения на финансовых рынках и в реальном секторе экономики", - сказал он.

Напомним, вчера член правления ЕЦБ Ив Мерш заявил, что последние действия ЕЦБ были "разумными и оправданными", но Йенс Вайдман, президент Бундесбанка, сказал, что не было необходимости в новых мерах стимулирования.

Сметс отметил, что появились признаки улучшения экономической ситуации в еврозоне, сделав при этом большой акцент на внутреннем спросе. Кроме того, он добавил, что политика ЕЦБ помогла увеличить объемы кредитования во всех странах, в том числе на периферии зоны евро.

Полугодовой обзор, опубликованный ЦБ Германии (Бундесбанк), показал, что экономический рост в стране, скорее всего, ускорится в наступающем году, а экспорт восстановится.

Согласно прогнозам, крупнейшая экономика еврозоны расширится на 1,7 процента в этом году и на 1,8 процента в следующем году. Стоит подчеркнуть, последние оценки совпали с прошлыми прогнозами ЦБ, которые были опубликованы в июне. Тем временем, прогноз на 2017 год был пересмотрен до +1,7 процента с +1,5 процента.

С учетом коррекции на число рабочих дней, рост экономики ожидается на уровне 1,5 процента в этом году, на 1,7 процента в 2016 году и на 1,9 процента в 2017 году.

Президент Бундесбанка Йенс Вайдман ожидает, что состояние немецкой экономики будет улучшаться в течение ближайших двух лет. Тем не менее, он сказал, что главным фактором риска является неопределенность в отношении масштабов ожидаемого притока беженцев и ее экономических и финансовых последствий.

Экономисты ЦБ также ожидают, что загрузка мощностей в экономике Германии будет выше среднего в течение ближайших двух лет. "Несмотря на экспансионистский эффект, который оказывает иммиграция, рынок труда будет испытывать нехватку, что приведет к повышению уровня заработной платы", - заявили в ЦБ.

Инфляция, согласно прогнозам, ускорится, поскольку эффект от низких цен на нефть постепенно исчезает. Тем не менее, банк снизил прогноз инфляции на этот год до 0,2 процента с 0,5 процента. Прогноз на следующий год был сокращен до 1,1 процента с 1,8 процента. Прогноз на 2017 год также был снижен до 2 процентов с 2,2 процента. Без учета энергии, инфляция должна возрасти до 2 процентов в 2017 году с 1,1 процента в этом году. В ЦБ отметили, что снижение прогноза по инфляции в основном связано с дальнейшим падением цен на сырую нефть.

• Курс евро важен для роста, стабильности
  
• Курс евро не является целью политики центрального банка
  
• Нам приходится противостоять этим силам для обеспечения ликвидности
  
• Могущественные силы в еврозоне могут спровоцировать сокращение ликвидности
  
• У нас есть все инструменты для решения проблем
  
• Мы считаем этот пакет мер правильным решением
  
• Программа количественного смягчения будет продолжаться
  
  

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 10 единиц - до 545 единиц (минимальное значение с начала июня 2010 года). Стоит подчеркнуть, сокращение числа установок фиксируется третью неделю подряд.

Число установок по добыче газа выросло на 3 единицы, до 192 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 7 единиц, до 737 единиц.

Напомним, на неделе с 23 ноября по 27 ноября число нефтяных буровых сократилось на 9 единиц и составило 555. В 2014 году в это же время в стране работало 1572 буровые вышки. Количество буровых вышек по добыче газа снизилось за неделю с 193 до 189, это почти вполовину меньше числа вышек, работавших год назад (344).

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $39.94 (-3.25%).

• ЕЦБ без сомнений увеличит стимулирование в случае необходимости
  
• ЕЦБ может в любое время изменить меры для достижения целевого уровня инфляции
  
• Меры ЕЦБ постепенно оказывают влияние на инфляцию
  
• Благодаря политике ЕЦБ риски дефляции не стоят на повестке дня
  
• Восстановление продолжается и остается устойчивым, несмотря на нестабильность мировой экономики
  
• Без дальнейших действий потребовалось бы больше времени для достижения целевого уровня инфляции
  
  

"Текущие экономические условия не оправдывают более смелые меры денежно-кредитного стимулирования, чем те, которые были утверждены Европейским центральным банком в ходе вчерашнего заседания", - заявил член Совета управляющих ЕЦБ Илмар Римшевич.

"Ничего катастрофического не случилось в период между октябрьской и декабрьской встречей Совета управляющих, по этому у ЕЦБ не было необходимости в запуске более массивной программы стимулирования", - сказал Римшевич, который также является главой центрального банка Латвии.

Последний пакет ЕЦБ, который включал небольшое снижение ставки по депозитам и продление сроков действия программы покупки активов, разочаровал инвесторов, которые надеялись на более радикальным действиям, а именно увеличение объемов QE.

• Целевой уровень добычи отражает "реальную текущую добычу"
  
• Нам нужно "тем или иным способом" урегулировать вопрос с иранской добычей
  
• Даже если мы сократим добычу на 5%, нет уверенности, что это будет иметь последствия
  
• Когда Иран увеличит добычу, ОПЕК заново рассмотрит рыночную ситуацию
  
• Производители нефти сконцентрированы на снижении расходов и на повышении эффективности
  
• Вероятность сотрудничества со странами, не входящими в картель, оценивается "50 на 50"
  
• Планируются более активные переговоры с производителями нефти вне ОПЕК
  
• "Выжидательный" подход картеля работает
  
  

В понедельник выйдет умеренное число данных. Начнется день со статистики по Австралии - в 00:30 GMT опубликует индекс числа вакансий от ANZ за ноябрь. В 05:00 GMT Япония представит индекс опережающих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за октябрь. Затем в 07:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за октябрь. В 09:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов Sentix за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет индекс условий на рынке труда за ноябрь. В 20:00 GMT США заявит об изменение объемов потребительского кредитования за октябрь. Затем в 23:50 GMT Япония опубликует данные по ВВП за 3-й квартал, а также сальдо счета текущих операций за октябрь.

Во вторник объем статистики также будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия представит индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии за ноябрь. В 02:00 GMT Китая заявит об изменении торгового баланса за ноябрь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за ноябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе за октябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует доклад по валовому внутреннему продукту за 3-й квартал. После этого в 13:15 GMT Канада выпустит данные по закладкам новых домов за ноябрь и числу разрешений на строительство за октябрь. В 15:00 GMT США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за октябрь. Также в это время выйдет оценка темпов роста ВВП Британии от NIESR за ноябрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс потребительской уверенности Westpac за декабрь. В 23:50 GMT Япония опубликует данные по заказам на продукцию машиностроения за октябрь.

В среду будет представлено незначительное число данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об объеме ипотечного кредитования за октябрь. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс цен производителей и индекс потребительских цен за ноябрь. В 06:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за ноябрь. Затем в 07:00 GMT Германия выпустит отчет по торговому балансу и платежному балансу за октябрь. В 15:00 GMT США представит данные по товарным запасам на складах оптовой торговли за октябрь. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке. В это же время состоится пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за ноябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 4-й квартал.

Четверг будет весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия отчитается по уровню занятости и уровню безработицы за ноябрь. В 07:45 GMT Франция заявит об объеме промышленного производства за октябрь и выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 08:30 GMT станет известно решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке. Также в это время состоится пресс-конференция Национального банка Швейцарии. В 09:30 GMT Британия заявит о балансе торговли товарами за октябрь. В 12:00 GMT будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. В это же время выйдет протокол заседания Банка Англии. В 13:30 GMT США заявит о числе первичных заявок на пособие по безработице, а также выпустит индекс цен на импорт за ноябрь. Также в это время Канада отчитается по использованию производственных мощностей за 3-й квартал. В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчёт о состоянии бюджета за ноябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об инфляционных ожиданиях потребителей. В 13:30 GMT США выпустит отчет по розничным продажам за ноябрь и индекс цен производителей ноябрь. Затем в 15:00 GMT США представит индекс потребительского доверия Reuters/Michigan за декабрь, а также сообщит об объеме товарно-материальных запасом за октябрь.

В воскресенье в 05:30 GMT Китай заявит об изменении объема розничных продаж и промышленного производства за ноябрь, а также объеме инвестиций в основные фонды за октябрь.

• Фундаментальные факторы улучшаются, ситуация в экономике нормализуется
  
• Слабость производительности, темпы роста экономически активного населения вызывают опасения
  
• Ожидаю устойчивого роста экономики умеренными темпами в дальнейшем
  
• Отсрочка подорвет доверие к ФРС, увеличит неопределенность
  
• Раннее повышение ставок позволит вернуться к целевому уровню инфляции 2%
  
• Более раннее повышение ставок позволит осуществлять в дальнейшем осуществлять ужесточение политики постепенными темпами
  
• Хотел бы, чтобы ставки были повышены скорее раньше, чем позже
  
• Повышение ставок уменьшит неопределенность перспектив денежно-кредитной политики
  
• Повышение ставок будет способствовать росту экономики, достижению ценовой стабильности
  
  

Регистрации новых автомобилей в Великобритании выросли в ноябре после падения в предыдущем месяце, показали данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), опубликованные в пятницу.

Общий объем регистраций новых автомобилей вырос на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом до 178 876 единиц. В соответствующем месяце прошлого года объем составил 172 327 единиц регистраций.

В октябре регистрации автомобилей снизились впервые за сорок четыре месяца.

За период с января по ноябрь количество зарегистрированных автомобилей выросло на 6,2 процента до 2 453 426 единиц от 2 310 237 единиц за тот же период год назад.

Ford Fiesta возглавил список лучших продавцов в ноябре с продажами 7 826 единиц, затем идет Vauxhall Corsa с 7 267 единиц.

"Ноябрьские данные стали напоминанием о силе автомобильного рынка Великобритании, так как низкие процентные ставки и конкурентоспособные финансовые условия продолжают привлекать потребителей к приобретению новых автомобилей," сказал Майк Хос, исполнительный директор SMMT.

"Мы ожидаем увидеть выравнивание спроса в течение настоящего времени - движение, которое уже реализуется следом за беспрецедентным ростом нон-стоп за три с половиной года».

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров существенно вырос по итогам ноября, превысив прогнозы экспертов.

Согласно отчету, ноябрьский индекс деловой активности вырос до 63,6 по сравнению с 53,1 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 55,3 пункта.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в ноябре вырос до 53,8 с 48,3, что указывает на увеличение занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс запасов улучшился до 58,4 с 46,6, что свидетельствует о более высоких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс цен снизился до 55,2 с 61,8, что свидетельствует о более низких ценах, чем в предыдущем месяце;

• суб-индекс поставок поднялся до 53,4 с 51,9, указывая на более высокие поставки по сравнению с предыдущим месяцем.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в ноябре 57,9 пункта против 52,3 пунктов в октябре.

Дефицит торгового баланса Канады в октябре вырос на фоне широкого снижения экспорта.

Канада зафиксировала торговый дефицит в октябре 2,76 млрд канадских долларов (2,07 млрд долларов США), Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Это было выше, чем 1,70 млрд канадских долларов дефицита, которые ожидали экономисты.

Торговые данные сентября были пересмотрены, и показали дефицит 2,32 млрд канадских долларов, что выше, чем предыдущая оценка 1,73 млрд канадских долларов.

Канадский экспорт упал на 1,8%, достигнув 42,98 млрд канадских долларов в октябре, с широко распространенным снижением 10 из 11 секторов, отслеживаемых Статистическим управлением Канады. На объемной основе, экспорт снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Импорт сократился на 0,8% до 45,74 млрд канадских долларов, во главе с сокращением импорта потребительских товаров. Объемы импорта упали на 0,2%.

Дефицит торгового баланса США расширился в октябре, так как экспорт возобновил устойчивое снижение, это последний знак того, что спад мировой экономики ослабил спрос иностранцев на товары американского производства.

Дефицит торгового баланса расширился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем до $43,9 млрд, Министерство торговли сообщило в пятницу. Экспорт упал на 1,4% до трехлетнего минимума. Импорт сократился на 0,6%.

Отчет в пятницу также показал, что дефицит торгового баланса в сентябре был больше, чем сообщалось ранее.

Экономисты ожидали дефицит в размере $ 40,5 млрд в октябре.

Торговые показатели являются неточными и колеблются из месяца в месяц. За более широкий период дефицит торгового баланса США увеличился на 5,3% за первые 10 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее из-за нескольких факторов, привязанных к вялой мировой экономике.

Экспорт, который слегка восстановился в сентябре, снизился из-за слабого спроса за рубежом и сильного доллара, что фактически повысило цену американских товаров. Экспорт упал на 4,3% в этом году по сравнению с первыми 10 месяцами 2014 года. Эта тенденция может продолжаться, так как намерения ведущих центральных банков по стимулированию зарубежных экономик окажет влияние на американскую валюту.

Импорт также упал, снизившись на 2,6% в течение этого периода. Падение было частично вызвано снижением цен на нефть, связанных с глобальной перенасыщенностью поставок.

Отчет в пятницу показал, что экспорт упал из-за снижения поставок в промышленности - категория, которая включает нефть и капитальные товары, такие как промышленные двигатели.

Импорт, тем временем, упал из-за снижения импорта нефти и продовольствия.

Сильный доллар в сочетании с низкими ценами на нефть вызывают торговые сдвиги. Импорт из стран Евросоюза и Мексики был самым высоким в истории, частично отражая то, что товары ценам в иностранной валюте стали дешевле. Между тем, импорт из России и других крупных стран-экспортеров нефтепродуктов упал до многолетних минимумов, а средняя цена барреля нефти достигла самого низкого уровня с начала 2009 года.

Экспорт составляет лишь около 12% от объема производства в США, а экономика продолжает расширяться постепенно, несмотря на слабую торговую картину. Экономика США выросла на 2,1% годовых в июле-сентябре, несмотря на резкое снижение темпов роста экспорта.

В то же время дефицит торгового баланса имеет политические последствия. Дефицит породил оппозицию Пакту свободной торговли, который достигла в этом году администрация Обамы и 11 стран по всему региону Тихого океана. Администрация ожидает одобрения соглашения Конгрессом.

В США дефицит с Китаем вырос на 7,6% в этом году по сравнению с прошлым. Дефицит с Японией вырос до 0,8%. Дефицит с Европейским Союзом расширился на 7,9%.

Занятость в Канаде снизилась в ноябре из-за потерь занятых на неполный рабочий день, а уровень безработицы повысился.

Экономика Канады сократила 35 700 рабочих мест в ноябре, а уровень безработицы поднялся до 7,1% с 7%, Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Ожидания рынка были порядка потери 10 000 рабочих мест и устойчивого уровня безработицы.

За 12 месяцев, закончившихся в ноябре, канадская экономика добавила 124 000 рабочих мест, что на 0,7% выше по сравнению с годом ранее.

Экономика США продемонстрировала еще один месяц уверенного роста числа рабочих мест в ноябре, прокладывая путь для ФРС с тем, чтобы повысить краткосрочные процентные ставки в первый раз за десять лет.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в ноябре до 211 000, Министерство труда заявило в пятницу.

Изменения показали, что работодатели также добавили на 35 000 рабочих мест больше в сентябре и октябре, чем предполагалось ранее. Рост числа занятых в октябре на 298 000 был пересмотрен с первоначально сообщаемых 271 000. Восходящий пересмотр оставляет октябрь как самый сильный месяц создания рабочих мест в этом году. Рост занятых в сентябре на 145 000 был пересмотрен с 137 000.

Несмотря на сильный найм, уровень безработицы остался на прежнем уровне 5%, что отражает расширение в рабочей силе, так как все больше американцев начали искать работу.

Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 200 000 и уровень безработицы останется на уровне 5%.

В докладе говорится, что работодатели восстановились от недавних потрясений на фондовом рынке и экономической слабости за рубежом, в том числе замедления в Китае. Сильный ноябрьский темп найма поднял среднемесячный прирост рабочих мест до 218 000 в течение последних трех месяцев, что чуть выше уверенных темпов прошлого года.

Этот доклад является окончательной ключевой частью отчетов для должностных лиц ФРС, внесших веские аргументы в последние недели для повышения процентных ставок почти с нуля, где они были после спада, на встрече в декабре.

Председатель ФРС Йеллен в четверг предостерегла против того, чтобы уделять слишком много внимания пятничному отчету, и подтвердила, что официальные лица сосредоточены на основных тенденциях, показывающих, что отечественная экономика улучшается, в том числе благодаря более сильным расходам домохозяйств, инвестициям в бизнес и жилищному строительству.

Экономика "развивается хорошо, и это является причиной того, что это живой пример для нас на нашем декабрьском заседании, чтобы обсудить, как мы считаем, является ли целесообразным повысить ставки", сказал Йеллен на выступлении в Конгрессе.

Уровень безработицы в прошлом месяце составил 5%, и находится около самого низкого уровня с первой половины 2008 г. В ноябре было 7,9 миллиона американцев, которые хотели бы получить рабочие места, но не могли найти.

Более широкая мера безработицы, которая включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не приступили к поискам работы, немного выросла в ноябре до 9,9%, но по-прежнему меньше, чем годом ранее.

Йеллен заявила в четверг, экономика должна добавить "около 100 000 рабочих мест в месяц" для того, чтобы включить новых участников в состав рабочей силы. Добавление около 200 000 в месяц будет достаточно, чтобы привлечь обратно работников, которые выбыли из рабочей силы, добавила она.

Отчет в пятницу предположил, что некоторые из этих работников может быть начинают возвращаться. Участие в рабочей силе выросло до 62,5% в прошлом месяце, с 62,4% в октябре. Тем не менее, доля американцев, ищущих работу, остается вблизи 40-летнего минимума.

Средние почасовые заработки работников частного сектора выросли на 4 цента, или на 0,16%, до $ 25,25, замедлившись от 9 центов почасового прироста в октябре. За прошедший год, средняя почасовая заработная плата выросла на 2,3%, что соответствует темпам роста на протяжении большей части восстановления после рецессии.

Средняя рабочая неделя немного снизилась до 34,5 часов в ноябре, с 34,6 часов в октябре.

Рост рабочих мест был размещен по целому ряду отраслей промышленности в ноябре. В горнодобывающей отрасли, которая была под давлением низких цен на нефть, занятость упала на 11 000 в прошлом месяце, и сократилась на 123 000 в течение прошлого года. Строительство, профессиональные услуги и сектор здравоохранения нарастили рабочие места.

EUR/USD: $1.0500(E1.93bn), $1.0600(E4.36bn), $1.0625(E2.48bn), $1.0700(E5.36bn), $1.0750(E1.49bn), $1.0800(E2.39bn), $1.0900(E2.39bn), $1.0950(E2.09bn), $1.1000(E3.22bn), $1.1050(E1.07bn), $1.1100(E2.24bn)

USD/JPY: Y122.70($421mn), Y122.95-123.00($745mn), Y123.20-25($682mn), Y123.40-55($1.04bn), Y125.00($666mn)

EUR/JPY: Y133.50(E254mn), Y135.10(E200mn)

GBP/USD: $1.4900(Gbp359mn), $1.5000(Gbp276mn), $1.5100(Gbp209mn), $1.5300(Gbp301mn)

EUR/GBP: Gbp0.7100(E500mn)

USD/CHF: Chf1.000($280mn), Chf1.0050($220mn)

AUD/USD: $0.7195-0.7200(A$686mn), $0.7375($249mn)

AUD/NZD: NZ$1.0805(A$150mn), NZ$1.0900(A$207mn)

USD/CAD: C$1.3300($280mn), C$!.3360($210mn), C$1.3420-25($595mn), C$1.3500($395mn)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -0.7% Пересмотрено с -1.7% 1.2% 1.8%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -1.4% -1.3% -1.4%

Евро умеренно снизился против доллара США. После вчерашнего резкого ралли пара EUR/USD отступила под отметку $1.0900, где пытается консолидироваться в ожидании отчета по занятости в США. Согласно консенсус-прогнозу ожидается, что показатель отразит рост на 200 тыс. за ноябрь, при этом уровень безработицы должен остаться 5%.

Что касается отчетов, согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики Германии, объем заказов в производственной сфере страны вырос на 1,8%, благодаря росту спроса внутри еврозоны на 2,8%. Большинство экономистов прогнозировали рост на 1,5%. Показатель вырос после сокращения в течение трех месяцев подряд в результате восстановления спроса в еврозоне. Объем заказов на внутреннем рынке в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 1,7%, а спрос из-за пределов еврозоны - на 1,4%. "Текущие изменения указывают на ощутимое восстановление после сокращения объема заказов в 3-м квартале, сказано в докладе министерства. - Спрос в еврозоне заметено усиливается, сигнализируя о продолжающемся восстановлении в странах валютного союза". По данным министерства, объем крупных заказов был "ниже среднего".

Кроме того, строительная активность в Германии увеличилась самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев в ноябре, показали данные обследования от Markit Economics, опубликованные в пятницу. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, вырос до 52,5 в ноябре с 51,8 в предыдущем месяце. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Кроме того, это был десятый последовательный ежемесячный рост строительной активности.

Все три категории строительной деятельности, контролируемые в этом опросе, сообщили о росте в ноябре. Самый сильный рост выпуска был отмечен в жилом строительстве. Он вырос самыми сильными темпами с марта. Точно так же, коммерческое строительство расширилось самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев в ноябре. Выпуск в отрасли гражданского строительства вернулся к росту в первый раз за восемь месяцев. Как следствие, компании повысили занятость в ноябре, и темпы создания рабочих мест немного изменились с октября.

В то же время, новые заказы, размещенные немецкими строительными компаниями, сократились шестой месяц подряд на фоне сообщений о неблагоприятных погодных условиях и меньшем количестве тендеров на рынке. На ценовом фронте инфляция закупочных цен выросла до трехмесячного максимума в ноябре.

Швейцарский франк ослаб против американской валюты после выхода инфляционного отчета. В Швейцарии потребительские цены упали в стабильном темпе третий месяц подряд в ноябре, показали данные Федерального управления статистики в пятницу.

Индекс потребительских цен снизился на 1,4 процента в годовом исчислении в ноябре, отметив тот же темп снижения, как в предыдущие три месяца. Экономисты ожидали 1,3 процента снижения.

Индекс потребительских цен снижается с ноября прошлого года. Последний спад был самым большим с июля 1959 года, когда индекс показал аналогичное снижение. Большее падение было зарегистрировано в июле 1950 года, когда цены упали на 1,9 процента.

На ежемесячной основе потребительские цены упали на 0,1 процента после роста на аналогичную величину в каждом из предыдущих двух месяцев. Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным по сравнению с предыдущим месяцем.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0854

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5076

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y122.96

В 13:30 GMT Канада представит сальдо торгового баланса за октябрь, уровень безработицы и изменение числа занятых за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет средняя почасовая оплата за ноябрь, торговый баланс за октябрь, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровень безработицы за ноябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0900 1.0920 1.0950-60 1.0980 1.1000 1.1030 1.1050 1.1080 1.1100 1.1130 1.1150

Ордера на покупку 1.0850 1.0830-35 1.0800 1.0785 1.0750 1.0725-30 1.0700 1.0685 1.0665 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5100 1.5120-25 1.5135 1.5150-55 1.5175 1.5200-10 1.5225 1.5250 1.5280 1.5300

Ордера на покупку 1.5070-75 1.5050 1.5030 1.5000 1.4980-85 1.4965 1.4950 1.4930 1.4900 1.4885-90 1.4865 1.4850 1.4835 1.4800

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7220 0.7235 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7320 0.7350

Ордера на покупку 0.7180 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100 0.7075-80 0.7060 0.7035-40 0.7020 0.7000

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.85 134.00 134.25 134.50 134.75 135.00 135.50 136.00

Ордера на покупку 133.25-30 133.00 132.75 132.50 132.00 131.50 131.00 130.80 130.50 130.20 130.00

USD/JPY

Ордера на продажу 122.85 123.00 123.20-25 123.50 123.75 124.00 124.30 124.50 124.75 125.00

Ордера на покупку 122.65-70 122.50 122.20-25 122.00 121.75-80 121.50 121.30 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7335 0.7350 0.7375 0.7400 0.7425-30 0.7450

Ордера на покупку 0.7310-15 0.7300 0.7285 0.7265-70 0.7250 0.7235 0.7200 0.7185 0.7165 0.7150

В Испании промышленное производство сократилось в октябре впервые за девять месяцев, вопреки ожиданиям дальнейшего повышения, показали данные статистического бюро INE, опубликованные в пятницу.

Нескорректированный индекс промышленного производства упал на 0,3 процента в годовом исчислении после прироста на 3,8 процента в сентябре. Экономисты ожидали увеличения на 4,1 процента.

Последнее падение было первым с января, когда производство сократилось на 2,3 процента.

С учетом сезонных колебаний промышленное производство выросло на 4 процента годовых в октябре после роста на 3,7 процента в предыдущем месяце.

В октябре выпуск энергии сократился на 2,3 процента, в то время как производство капитальных товаров выросло на 10,4 процента. Производство промежуточных товаров увеличилось на 4,4 процента и производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 4,1 процента.

В месячном измерении промышленное производство выросло с учетом сезонных колебаний на 0,2 процента в октябре после увеличения на 1,1 процента в сентябре.

Между тем, данные опроса от Markit Economics показали, что рост промышленного производства в Испании ускорился в ноябре, движимый сильными подъемами выпуска и новых заказов. Численность персонала выросла двадцать третий месяц подряд в ноябре, хотя и незначительно.

• Греция должна сохранить политический консенсус по вопросу выхода из кризиса

Строительная активность в Германии увеличилась самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев в ноябре, показали данные обследования от Markit Economics, опубликованные в пятницу.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, вырос до 52,5 в ноябре с 51,8 в предыдущем месяце.

Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Кроме того, это был десятый последовательный ежемесячный рост строительной активности.

Все три категории строительной деятельности, контролируемые в этом опросе, сообщили о росте в ноябре. Самый сильный рост выпуска был отмечен в жилом строительстве. Он вырос самыми сильными темпами с марта.

Точно так же, коммерческое строительство расширилось самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев в ноябре. Выпуск в отрасли гражданского строительства вернулся к росту в первый раз за восемь месяцев.

Как следствие, компании повысили занятость в ноябре, и темпы создания рабочих мест немного изменились с октября.

В то же время, новые заказы, размещенные немецкими строительными компаниями, сократились шестой месяц подряд на фоне сообщений о неблагоприятных погодных условиях и меньшем количестве тендеров на рынке.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен выросла до трехмесячного максимума в ноябре.

В Швейцарии потребительские цены упали в стабильном темпе третий месяц подряд в ноябре, показали данные Федерального управления статистики в пятницу.

Индекс потребительских цен снизился на 1,4 процента в годовом исчислении в ноябре, отметив тот же темп снижения, как в предыдущие три месяца. Экономисты ожидали 1,3 процента снижения.

Индекс потребительских цен снижается с ноября прошлого года. Последний спад был самым большим с июля 1959 года, когда индекс показал аналогичное снижение. Большее падение было зарегистрировано в июле 1950 года, когда цены упали на 1,9 процента.

На ежемесячной основе потребительские цены упали на 0,1 процента после роста на аналогичную величину в каждом из предыдущих двух месяцев. Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным по сравнению с предыдущим месяцем.

EUR/USD: $1.0500(E1.93bn), $1.0600(E4.36bn), $1.0625(E2.48bn), $1.0700(E5.36bn), $1.0750(E1.49bn), $1.0800(E2.39bn), $1.0900(E2.39bn), $1.0950(E2.09bn), $1.1000(E3.22bn), $1.1050(E1.07bn), $1.1100(E2.24bn)

USD/JPY: Y122.70($421mn), Y122.95-123.00($745mn), Y123.20-25($682mn), Y123.40-55($1.04bn), Y125.00($666mn)

EUR/JPY: Y133.50(E254mn), Y135.10(E200mn)

GBP/USD: $1.4900(Gbp359mn), $1.5000(Gbp276mn), $1.5100(Gbp209mn), $1.5300(Gbp301mn)

EUR/GBP: Gbp0.7100(E500mn)

USD/CHF: Chf1.000($280mn), Chf1.0050($220mn)

AUD/USD: $0.7195-0.7200(A$686mn), $0.7375($249mn)

AUD/NZD: NZ$1.0805(A$150mn), NZ$1.0900(A$207mn)

USD/CAD: C$1.3300($280mn), C$!.3360($210mn), C$1.3420-25($595mn), C$1.3500($395mn)

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики Германии, объем заказов в производственной сфере страны вырос на 1,8%, благодаря росту спроса внутри еврозоны на 2,8%. Большинство экономистов прогнозировали рост на 1,5%. Показатель вырос после сокращения в течение трех месяцев подряд в результате восстановления спроса в еврозоне. Объем заказов на внутреннем рынке в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 1,7%, а спрос из-за пределов еврозоны - на 1,4%. "Текущие изменения указывают на ощутимое восстановление после сокращения объема заказов в 3-м квартале, сказано в докладе министерства. - Спрос в еврозоне заметено усиливается, сигнализируя о продолжающемся восстановлении в странах валютного союза". По данным министерства, объем крупных заказов был "ниже среднего".

BBC

США предъявили обвинения еще 16 функционерам ФИФА

Генеральный прокурор США Лоретта Линч обвинила чиновников ФИФА в "предательстве доверия" общественности и заявила, что руководители международного футбола за два десятилетия набрали взяток на сумму в 200 млн долларов. Линч предупредила, что наказание за неправедно приобретенные богаства неизбежно. Американские прокуроры предъявили новые обвинения в коррупции еще 16 фунционерам ФИФА, включая действующих и бывших членов исполнительного комитета ФИФА, а также экс-президента Гондураса Рафаэля Кальехаса.

DW

Moody's: Выход из ЕС нанесет урон экономике Великобритании

Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что выход Великобритании из Евросоюза - так называемый Brexit - может нанести значительный урон экономике страны. Соответствующий риск распространяется в первую очередь на области торговли и инвестиций, заявили в четверг, 3 декабря, в Лондоне представители агентства, о чем сообщает Reuters. Согласно анализу Moody's, выход из ЕС грозит Великобритании понижением ее кредитного рейтинга.

ЕЦБ объявил о продлении программы покупки облигаций

Европейский центробанк продлит программу по скупке гособлигаций как минимум на полгода, говорится в сообщении на сайте регулятора. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил в четверг, 3 декабря, после заседания совета банка, что эта программа, нацеленная на стимулирование экономики, будет действовать "до марта 2017 года или еще дольше", а не до сентября 2016 года, как предполагалось ранее. Вместе с тем будет расширен список закупаемых ценных бумаг - европейский регулятор начнет покупать облигации, выпущенные коммунами и регионами стран еврозоны.

Биржи КНР будут автоматически приостанавливать торги при колебаниях свыше 5%

Китайские фондовые рынки введут автоматическую процедуру приостановки торгов с 1 января 2016 года, передает «Цайсинь». По данным издания, торги будут приостанавливаться на 30 минут в случае превышения амплитуды колебаний биржевых индексов выше 5%. Планируется, что данная мера даст возможность предотвращать цепные реакции на бирже, аналогичные тем, что случились летом 2015 года.

Источник: Венесуэла предлагает сократить мировую добычу нефти на 5%

Источник в венесуэльской делегации министра нефтяной и горнорудной промышленности Эулохио дель Пино, прибывшего на заседание ОПЕК заявил, что Венесуэла предлагает сократить мировую добычу нефти для стабилизации цен на нее, передает ТАСС. «Если сокращать добычу нефти, то всем вместе - и странам, входящим в ОПЕК, и странам, не входящим в организацию, включая такие крупные нефтедобывающие страны, как Россия», - сказал он.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 16:45 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 21:00 GMT Член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

Также сегодня состоится Встреча стран-экспортеров нефти ОПЕК

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1036 (7130)

$1.0995 (5533)

$1.0975 (3455)

Цена на момент написания обзора: $1.0888

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0793 (6392)

$1.0746 (5721)

$1.0697 (8425)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 106959 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7130);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 123290 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (10674);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 декабря составило 1,15 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5400 (1914)

$1.5300 (2535)

$1.5202 (1238)

Цена на момент написания обзора: $1.5088

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5000 (2509)

$1.4900 (2667)

$1.4800 (615)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 30229 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3574);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 31758 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (4294);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 декабря составило 1,05 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь 0.4% 0.5% 0.5%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 41.5 41.8 42.6

Ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация правительственных данных по рынку труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США вырастит в ноябре на 200 тыс., тогда как значение показателя в октябре составило 271 тыс. Также аналитики ожидают, что уровень безработицы, как и в прошлом месяце составит 5%. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков швейцарского банка UBS, сильная зона сопротивления по паре AUD/USD находиться в области $0.7350. Именно этот район сдерживает дальнейшее продвижение пары вверх. Тем не менее, в банке настроены оптимистично по австралийскому доллару в краткосрочной перспективе, рассчитывая на продолжение восходящей коррекции к уровню $0.7400. Далее в UBS рекомендуют снова занимать короткую позицию по паре AUD/USD с расчетом на снижение пары к $0.72 со стопом выше $0.7535.

В ходе азиатской сессии евро торгуется со слабой волатильностью, однако все еще на голову и плечи выше всех своих конкурентов. Вчера европейская валюта продемонстрировала самый большой однодневный рост за последние семь лет, что было спровоцировано итогами заседания ЕЦБ.

Для борьбы со слишком низкой инфляцией ЕЦБ снизил ставку по депозитам до -0,3% с -0,2% и продлил сроки действия программы покупки активов до конца марта 2017 года. Однако, ЦБ оставил без изменений базовую ставку на отметке 0,05% и сохранил параметры программы выкупа активов на уровне 60 млрд. евро в месяц. Многие аналитики ожидали, что объем QE будет увеличен на 15 млрд. евро в месяц. Между тем, ЕЦБ расширил спектр приобретаемых активов, включив в них региональные и местные облигации. Этот шаг позволит банку продолжать покупки активов несмотря на отказ от покупок тех ценных бумаг, чья доходность ниже новой ставки по депозитам. ЦБ также пересмотрел прогнозы по инфляции. Ожидается, что годовая инфляция будет на уровне 0,1% в 2015 году, как и в сентябрьском прогнозе, 1,0% в 2016 году (1,1% в сентябрьском прогнозе) и 1,6% в 2017 году (против 1,7% ранее). Кроме того, ЦБ повысил прогноз по росту ВВП на 2015 год до 1,5% с 1,4%. Прогноз на 2016 год был оставлен на уровне +1,7%, а на 2017 год был улучшен на 0,1%, до +1,9%.

Вчерашнее решение ЕЦБ стало первым шагом к возможному расхождению курсов денежно-кредитной политики двух крупнейших в мире центральных банков. Как ожидается, в этом месяце ФРС США повысит процентные ставки с практически нулевого уровня, на котором они находятся уже семь лет. Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет почти 75 процентов. На сегодня запланирована публикация последних данных по рынку труда США перед решением ФРС. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 200 тыс. в ноябре после повышения на 271 тыс. в октябре. Ранее вчера глава ФРС Йеллен отметила, что политики будут внимательно анализировать ноябрьский отчет по занятости. Также Йеллен заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики будет "постепенным", отчасти из-за усиления доллара. По словам Йеллен, усиление доллара произошло на фоне ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. "Сочетание замедления экономического роста за рубежом и усиления доллара привело снижению объемов экспорта и росту импорта ввиду дешевизны иностранных товаров. Такая ситуация негативно сказывается на экономике США", - отметила Йеллен. "Тем не менее, потребительские расходы, капиталовложения компаний и инвестиции в жилищное строительство - на которые приходится 85% всех расходов - по-прежнему остались на высоком уровне. В целом это будет продолжать способствовать тому, что темпы роста экономики США будут оставаться выше тренда ", - резюмировала Йеллен.

Австралийский доллар немного снизился, на что, в некоторой степени, повлияли опубликованные данные по розничным продажам в Австралии.

Как сообщило сегодня Австралийское бюро статистики, с учетом сезонных колебаний, розничные продажи в Австралии выросли в октябре на 0.5%, что совпало с прогнозом экономистов, однако оказался ниже роста на 0.4%, зафиксированного в сентябре. Объем розничных продаж оценивает совокупный продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

В Nomura Securities все еще придерживаются негативного прогноза по паре EUR/USD и ожидают ее снижения, несмотря на рост пары более чем на 3% до начала азиатской сессии, после того, как ЕЦБ разочаровал рынок довольно скромными мерами стимулирования. "Неготовность ЕЦБ осуществить масштабные меры смягчения денежно-кредитной политики связана с быстрым восстановлением на финансовым ранках в прошлые месяцы. Фондовые рынки выросли, экономика Китая стабилизировалась, а ФРС дала понять, что она стоит на пути к повышению процентных ставок", - говориться в утреней записке компании.

По мнению Nomura Securities, сценарий ослабления евро совсем не изменился, учитывая то, что ФРС США держит курс на ужесточение политики. В компании ожидают, что пара EUR/USD упадет к паритету в первой половине 2016 года.

Евро существенно подорожал против доллара, поднявшись выше уровня $1.0900, что было спровоцировано итогами заседания ЕЦБ. Для борьбы со слишком низкой инфляцией ЦБ снизил ставку по депозитам до -0,3% с -0,2% и продлил сроки действия программы покупки активов до конца марта 2017 года. Однако, ЦБ оставил без изменений базовую ставку (на отметке 0,05%) и сохранил параметры программы выкупа активов на уровне 60 млрд. евро в месяц. Многие аналитики ожидали, что объем QE будет увеличен на 15 млрд. евро в месяц. Между тем, ЕЦБ расширил спектр приобретаемых активов, включив в них региональные и местные облигации. Этот шаг позволит банку продолжать покупки активов несмотря на отказ от покупок тех ценных бумаг, чья доходность ниже новой ставки по депозитам. ЦБ также пересмотрел прогнозы по инфляции. Ожидается, что годовая инфляция будет на уровне 0,1% в 2015 году, как и в сентябрьском прогнозе, 1,0% в 2016 году (1,1% в сентябрьском прогнозе) и 1,6% в 2017 году (против 1,7% ранее). Кроме того, ЦБ повысил прогноз по росту ВВП на 2015 год до 1,5% с 1,4%. Прогноз на 2016 год был оставлен на уровне +1,7%, а на 2017 год был улучшен на 0,1%, до +1,9%.

Вчерашнее решение ЕЦБ стало первым шагом к возможному расхождению курсов денежно-кредитной политики двух крупнейших в мире центральных банков. Как ожидается, в этом месяце ФРС США повысит процентные ставки с практически нулевого уровня, на котором они находятся уже семь лет. Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет почти 75 процентов. На сегодня запланирована публикация последних данных по рынку труда США перед решением ФРС. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 200 тыс. в ноябре после повышения на 271 тыс. в октябре. Ранее вчера глава ФРС Йеллен отметила, что политики будут внимательно анализировать ноябрьский отчет по занятости. Также Йеллен заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики будет "постепенным", отчасти из-за усиления доллара. По словам Йеллен, усиление доллара произошло на фоне ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. "Сочетание замедления экономического роста за рубежом и усиления доллара привело снижению объемов экспорта и росту импорта ввиду дешевизны иностранных товаров. Такая ситуация негативно сказывается на экономике США", - отметила Йеллен. "Тем не менее, потребительские расходы, капиталовложения компаний и инвестиции в жилищное строительство - на которые приходится 85% всех расходов - по-прежнему остались на высоком уровне. В целом это будет продолжать способствовать тому, что темпы роста экономики США будут оставаться выше тренда ", - резюмировала Йеллен.

Швейцарский франк вырос более чем на 200 пунктов против доллара, закрепившись ниже психологический отметки CHF1.000 и достигнув максимума 6 ноября. Причиной такой динамики было повсеместное падение американской валюты на фоне итогов заседания ЕЦБ. В фокусе также оказались данные по США. Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 9 000 до 269 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 28 ноября. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе. Первичные обращения за предыдущую неделю не пересматривались и остались на уровне 260 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, упала на 1 750 до 269 250 на прошлой неделе. Повторные заявки на пособия по безработице выросли на 6 000 до 2 161 000 за неделю, завершившуюся 21 ноября. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Между тем, еще один доклад показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, ухудшился по итогам ноября, достигнув при этом уровня 55,9 по сравнению с октябрьским чтением на отметке 59,1. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опуститься до 58. Все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), и почти все зафиксировали понижение. Индекс новых заказов в ноябре упал до 57,5 против 62,0 в октябре, индекс цен вырос до 50,3 с 49,1, индекс занятости снизился до 55,0 с 59,2, а индекс деловой активности ухудшился до 58,2 с 63,0.

Фунт поднялся более чем на 1 процент против доллара, достигнув максимума 1 декабря, что было вызвано существенным ослаблением американской валюты из-за ралли пары EUR/USD. Кроме того, на ход торгов влияют ожидания публикации отчета по рынку труда США, который будет играть важную роль при принятии решения по денежно-кредитной политике ФРС. Многие экономисты и участники рынка ожидают, что ЦБ в ходе заседания 15-16 декабря повысит процентные ставки с уровня, близкого к нулю, где они находятся с 2008 года.

Ранее поддержку фунту оказали данные по деловой активности. В Markit Economics заявили, что активность в секторе услуг Великобритании расширилась самыми быстрыми темпами за четыре месяца в ноябре. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг до 55,9 в ноябре с 54,9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 55,0. Новые заказы, полученные в британском секторе услуг, выросли в 35-й месяц подряд в ноябре. Кроме того, темпы роста стали самыми быстрыми за последние четыре месяца. В то же время, уровень занятости в секторе увеличился самым медленным темпом в течение трех месяцев.

С учетом сезонных колебаний, розничные продажи в Австралии выросли в октябре на 0.5%, что совпало с прогнозом экономистов. В сентябре был зафиксирован рост продаж на 0.4%. В годовом исчислении оборот розничной торговли в октябре 2015 года вырос на 3.9%.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Расширенные данные с учетом сезонных колебаний:

• Продажа продовольственных товаров выросла на 0,6%.

• Продажи одежды, обуви и аксессуаров снизились на -0,1%.

• Объем продаж товаров для дома увеличился на 1,2%.

• Продажи в универсальных магазинах выросли на 3,5.

• В кафе и ресторанах наблюдается снижение продаж на -0,6%.

Пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y122,30-123,00 в ходе сегодняшней азиатской сессии, в то время как инвесторы ждут выхода данных по рынку труда в США в пятницу, говорят в Sumitomo Mitsui Trust Bank. Так как разочарование мерами стимулирования, объявленными ЕЦБ, заставило многих инвесторов закрывать короткие позиции по евро, что подтолкнуло пару EUR/JPY вверх, пара USD/JPY ослабла до Y122,67 с Y123,50 до оглашения решения ЕЦБ. Напомним, что для борьбы со слишком низкой инфляцией ЕЦБ снизил ставку по депозитам до -0,3% с -0,2% и продлил сроки действия программы покупки активов до конца марта 2017 года. Однако, ЦБ оставил без изменений базовую ставку на уровне 0,05% и сохранил параметры программы выкупа активов на уровне 60 млрд. евро в месяц.

По мнению Sumitomo Mitsui Trust Bank, в ходе сессии не будет наблюдаться значительных притоков средств в пару USD/JPY, так как многие инвесторы воздерживаются от торгов перед выходом данных по рынку труда США.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0939 +2,97%

GBP/USD $1,5143 +1,27%

USD/CHF Chf0,9932 -2,52%

USD/JPY Y122,60 -0,52%

EUR/JPY Y134,11 +2,46%

GBP/JPY Y185,63 +0,75%

AUD/USD $0,7338 +0,42%

NZD/USD $0,6686 0,72%

USD/CAD C$1,3352 +0,08%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь 0.4% 0.5%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 41.5 41.8

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -1.7% 1.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь 1.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь 9.7%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -1.4% -1.3%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -1.73 -1.7

13:30 Канада Уровень безработицы Ноябрь 7.0% 7%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Ноябрь 44.4 -10

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Ноябрь 34.5 34.5

13:30 США Средняя почасовая оплата Ноябрь 0.4% 0.2%

13:30 США Торговый баланс, млрд. Октябрь -40.81 -40.5

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Ноябрь 271 200

13:30 США Уровень безработицы Ноябрь 5% 5%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey