Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-11-2009

USD/CAD предпринимает попытки роста, торгуясь в настоящий момент на C$1.0647. Поддержка остается на C$1.0600. Сопротивление – в районе C$1.0675/80.

EUR/USD колеблется ниже сессионных максимумов – на $1.4855 в условиях тонкого рынка. Стопы расположены на $1.4845.

USD/CAD торгуется в области C$1.0627. Дневные минимумы отмечены на C$1.0600, при этом основным покупателем изначально отмечался швейцарский банк. Поддержка остается в этой области. Сопротивление – в зоне C$1.0675/80.

GBP/USD показал максимумы на $1.6620 в преддверии завершения европейской сессии. Сейчас курс торгуется в области $1.6600/05. Курсу оказывают поддержку сильные данные, а также потоки, которые, вероятно, связаны со сделками слияния/поглощения. В области $1.6650/60 расположены ордера на продажу.

EUR/USD отступил к текущим уровням на $1.4865 на фоне укрепления фондового рынка США. Внимание участников рынка уже обращено к пятничному отчету по занятости. Объемы торгов низкие, при этом стопы отмечаются на $1.4850.

USD/JPY торгуется в области Y90.33, показав часовой максимум в районе Y90.45/50. Ордера на покупку остаются в области сессионных минимумов на Y90.00, а ордера на продажу – на Y90.90.

EUR/USD $1.4825, $1.4875, $1.4970/75, $1.5000
USD/JPY Y89.65, Y90.10, Y90.20, $90.70, Y91.00
EUR/JPY Y133.00, Y135.00
GBP/USD $1.6450, $1.6400
AUD/USD $0.8975, $0.8900/05

Аналитики JPM говорят, что «сокращение заявок на получение пособия по безработице свидетельствует о стабилизации негативной тенденции на рынке труда», однако уровень безработицы достигнет своего пика на уровне 10.2%.
Эксперты Herrmann Forecasting прогнозируют, что в перспективе 3-х месяцев занятость в США начнет расти.

1. Не стал комментировать ситуацию на рынках, оставил это на декабрь
2. Благодарен заявлениям чиновникам США в пользу доллара
3. Чрезмерная волатильность на валютном рынке неблагоприятна для экономики

1. Не все меры по поддержке ликвидности требуют сворачивания
2. Для сворачивания мер по предоставлению помощи необходимо выбрать наиболее подходящее время
3. Необходимо тщательно отслеживать изменения в экономике
4. Правительства должны действовать сообща в вопросе завершения программ экономического стимулирования

1. Процентные ставки на текущих уровнях соответствуют действительности
2. Последние статистические данные подтверждают ожидания
3. Анализ кредитно-денежной политики подтверждает низкое инфляционное давление
4.Ценовая стабильность будет сохранения в среднесрочной перспективе

Трейдеры отмечают, что AUS/USD протестировал ордера на продажу выше $0.9100, которые сдержали дальнейшее укрепление курса и привели к его откату в области текущих уровней на $0.9091.

Были опубликованы следующие данные:
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.6%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г октябрь -0,8%
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м сентябрь 1.6%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г сентябрь -10.3%
09:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м сентябрь 1.7%
09:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г сентябрь -9.3%
10:00 ЕС-16 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м сентябрь -0.7%
10:00 ЕС-16 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г сентябрь -3.6%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии 0.5%
12:45 ЕС-16 Оглашение решения ЕЦБ 1.0%

Снижение основных фондовых индексов Европы оказывало поддержку валютам убежищам таким как доллар и йена.
Фондовые индексы несут потери на фоне обеспокоенности участников рынка относительно доходов финансовых компаний, что затмило собою вчерашние комментарии ФРС США о удерживании основной учетной ставки на рекордно низком уровне в течение длительно периода времени.
В центре внимания участников рынка находились заседания центробанков Великобритании и ЕС.
Решения данных центробанков сопали с прогнозами аналитиков - оба банка оставили учетные ставки на неизменном уровне 0,50% и 1,00%.
Особый интерес участники рынка проявляют к сигналам, подаваемых банками, которые будут свидетельствовать о сворачивании мер стимулирования экономики.
В частности, Банка Англии отметил улучшение условий финансирования банков. Сами финансовые условия, по мнению банка, остаются хрупкими.
Кроме того, Банк Англии, принял решение о расширении программы выкупа облигаций на 25 млрд фунтов до уровня 200 млрд фунтов с текущего значения 175 млрд фунтов. Аналитики ожидали расширения до 225 млрд. фунтов. На этом фоне фунт резко вырос против основных валют.
"Если объем увеличения программы покупок облигаций окажется меньше ожидаемого, то это будет означать уверенность в британской экономике, что конечном счете окажется положительным для фунта." - отметил Адам Коул, RBC Capital Markets в Лондоне, в преддверии оглашения решения.
Комментарии ЕЦБ ожидаются позже.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,4810-$1,4880

USD/JPY

Nomura ожидает, что изменений в монетарную политику ЕЦБ на заседании в четверг внесено не будет. Однако, уточнение экономического обзора "кажется гарантированным". Аналитики отмечают, что экономика еврозоны "кажется, выглядит лучше, чем просто "стабилизировалась", и ВВП за второе полугодие должно вырасти." Однако не ожидается изменений учетной ставки или или намеков на него до конца 2010 года.

- для осуществления программы покупок облигаций понадобится 3 месяца
- условия финансирования банков улучшились
- финансовые условия остаются хрупкими
- инфляция в Великобритании, скорее всего, резко возрастет выше 2% краткосрочной перспективе

Снижение основных фондовых индексов Европы продолжает оказывать поддержку валютам убежищам таким как доллар и йена.
Фондовые индексы несут потери на фоне обеспокоенности участников рынка относительно доходов финансовых компаний, что затмило собою вчерашние комментарии ФРС США о удерживании основной учетной ставки на рекордно низком уровне в течение длительно периода времени.
В центре внимания участников рынка находятся заседания центробанков Великобритании и ЕС.
Аналитики не ожидают сюрпризов от ЕЦБ и Банка Англии относительно учетных ставок – они, скорее всего, останутся на текущих уровнях. Особый интерес участники рынка ожидают данных центробанков сигналов, которые свидетельствовали бы о сворачивании мер стимулирования экономики.
Кроме того, Банк Англии, вероятно, примет решение о расширении программы выкупа облигаций. Согласно средним прогнозам, Банк Англии увеличит объем данной программы до 225 млрд. фунтов с текущего значения 175 млрд фунтов.
"Склонность инвесторов к риску несколько снизилась в преддверии заседаний центральных банков." – отмечают стратеги Westpac Banking Corp. в Лондоне. - "Существует неопределенность относительно того, что они будут делать."
"Если объем увеличения программы покупок облигаций окажется меньше ожидаемого, то это будет означать уверенность в британской экономике, что конечном счете окажется положительным для фунта." - Адам Коул, RBC Capital Markets в Лондоне.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4940/50, $1.4925/30, $1.4900/10, $1.4855/85
Ордера на покупку $1.4800, $1.4780/70, $1.4735/30, $1.4705/00

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y91.30
Текущая цена: Y90.31
Уровень поддержки 1:Y89.80
Уровень поддержки 2:Y89.20
Уровень поддержки 3:Y88.80
Комментарий: Курс протестировал отметку Y90,00, однако техническая картина осталась прежней. Ближайшим сопротивлением является Y91.30 (максимум 04 ноября) и Y91.60 (пики 29 и 30 октября). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к Y92,30 (максимум октября). Ближайшая поддержка расположена в области Y89.80 (минимум вторника). Более сильный уровнем можно назвать Y89.20 (минимум 2 ноября). Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 14 октября на Y88.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0175
Уровень поддержки 1: Chf1.0120
Уровень поддержки 2: Chf1.0080
Уровень поддержки 3: Chf1.0030
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Выше Chf1.0200 (5-и 10-дневные МА и 38.2% снижения из области Chf1.0335) возможен рост к Chf1.0360 (область максимумов 6, 7, 9 и 12 октября) и далее к Chf1.0450 (максимумы 30 сентября и 1 октября). Ниже Chf1.0120/10 потери курса могут увеличится до Chf1.0080 (минимум 20 октября) и далее до Chf1.0030 (минимум 2009 года).

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6690
Уровень сопротивления 1:$1.6600
Текущая цена: $1.6532
Уровень поддержки 1: $1.6400
Уровень поддержки 2: $1.6310
Уровень поддержки 3: $1.6250
Комментарий: В преддверии оглашения решения Банка Англии пара продолжает консолидироваться. Промежуточной поддержкой выступает область $1.6400. Ниже поддержку паре сможет оказать 21-дневная МА $1.6310 и уровень $1.6250 (минимум 26 октября). Ниже возможно снижение к $1.6200 (50.0% FIBO роста $1.5700-$1.6690). Для возобновления роста курсу необходимо преодолеть область пиков 29 октября/04 ноября $1.6600. Выше возможен рост к $1.6690 (октябрьский максимум) и к $1.6740 (максимум

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4970
Уровень сопротивления 1:$1.4920
Текущая цена: $1.4849
Уровень поддержки 1: $1.4800
Уровень поддержки 2: $1.4630
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Пара остается в рамках прежних уровней. Ближайшим сопротивлением представляется область $1.4910/20 (вчерашний максимум и пик 27 октября). Выше расположен промежуточный уровень $1.4980 (область максимумов середины октября) и ключевая отметка $1.5060 (максимум года и верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах).
Ближайшей поддержкой на данный момент выступает область $1.4820/00 (сессионный минимум, 5-дневное МА/38.2% вчерашнего роста пары). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.4650/30 (нижняя граница Боллинджера, трендовая поддержка и минимум 03 ноября) и далее до $1.4480 (октябрьский минимум).

- Рост дефицита текущего счета платежного баланса, возможно, не является плохим признаком
- Необходимо избежать дисбалансов в экономическом подъеме
- Не слишком рано рассматривать среднесрочные вопросы
- Экономика все еще переживает период неопределенности
- Это один из самых мягких спадов за всю историю наблюдений

Промышленное производство, м/м сентябрь 1.6%
Промышленное производство, г/г сентябрь -10.3%
Выпуск промышленной продукции, м/м сентябрь 1.7%
Выпуск промышленной продукции, г/г сентябрь -9.3%

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Торговый баланс, млн. сентябрь -1849M -1524
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.6% 0,0%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г октябрь -0,8% -0,9%
08:55 Австралия Выступает глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс

Доллар и иена укрепили свои позиции против основных конкурентов в ходе того, как возобновление озабоченности относительно восстановления мировой экономики спровоцировало снижение фондовых рынков и повышение спроса на безопасные активы.
Доллар Новой Зеландии понес потери после того, как управляющий центральным банком страны Алан Боллард заявил, что восстановление экономики НЗ будет проходить медленнее по сравнению с Австралией, а уровень безработицы достиг максимальной отметки за 9 лет.
"Неуверенность относительно восстановления экономики оказывает давление на рынок акций, провоцируя инвесторов снижать склонность к риску," отмечает Такаши Кудо, директор NTT SmartTrade Inc., подразделения Nippon Telegraph & Telephone Corp. "Я ожидаю, что уровень безработицы в США увеличится и в этой связи тенденция роста иены и доллара сохранится."

EUR/USD начав сессию в области $1.4870, пара в ходе коррекции протестировала промежуточную поддержку $1.4810.

EUR/USD $1.4825, $1.4875, $1.4970/75, $1.5000
USD/JPY Y89.65, Y90.10, Y90.20, $90.70, Y91.00
EUR/JPY Y133.00, Y135.00
GBP/USD $1.6450, $1.6400
AUD/USD $0.8975, $0.8900/05

The Financial Times
Фиаско с покупкой Opel: Германия и Россия негодуют
Автоконцерн General Motors решил оставить немецкое подразделение в своем составе, а не продавать известную марку канадско-австрийской компании Magna и российским "Сбербанку" и ГАЗу, сообщают СМИ. Берлин потребовал от GM вернуть 1,5 млрд евро. Путин выразил "удивление", а проигравший консорциум пообещал провести "глубокий юридический анализ ситуации".
Германия и Россия с возмущением отнеслись к неожиданному решению General Motors не продавать компанию Opel, а сохранить ее за собой, пишет The Financial Times. "Поведение General Motors в отношении Германии абсолютно неприемлемо", - заявил новый министр экономики Германии Райнер Брюдерле.
В центре противоречий - вопрос о том, позволит ли Берлин компании Opel обанкротиться или окажет финансовую поддержку GM. В GM говорят, что компании нужно около 3 млрд евро на реструктуризацию Opel и американская компания обратится за этими средствами к европейским правительствам. Пока что Берлин выступил с требованием к GM вернуть промежуточный кредит в сумме 1,5 млрд евро.
Российский премьер-министр Владимир Путин тоже выразил недовольство. По словам его представителя, Magna и "Сбербанк" собираются провести юридический анализ ситуации. Но сама Magna заявила, что согласна с решением GM.
Белый дом заявляет о непричастности к решению руководства General Motors, пишет итальянская La Repubblica. В Германии правительство и профсоюзы возмущены отказом General Motors продать Opel канадско-австрийской компании Magna и их союзникам и спонсорам из России: "Сбербанку" и ГАЗу. Новое немецкое правительство переживает первое горькое поражение, и оно самым негативным образом повлияет на отношения Берлина и Вашингтона, прогнозирует издание. Возмущение и гнев выражает и социал-демократическая оппозиция.

Reuters
Источник сообщает, что Россия может передать управление «АвтоВАЗом» компании Renault
В среду источник в российском правительстве сообщил агентству Reuters, что российское правительство может позволить французской корпорации Renault увеличить свою долю в ОАО «АвтоВАЗ» до контрольного пакета в рамках плана по спасению гибнущего автопредприятия.
Этот шаг может сделать Renault одним из основных иностранных партнёров России в сфере автомобильной промышленности, особенно после того, как решение General Motors не продавать Opel российско-канадскому консорциуму нанесло удар по кремлевским планам модернизации автомобильной отрасли.
«В конечном счёте правительство намерено искать стратегического инвестора — и, вероятно, им станет Renault», - сообщил источник, пожелавший остаться неназванным.
«Она (компания Renault) готова увеличить свою долю и рассматривает возможность увеличения её до контрольной», — утверждает источник.
В настоящий момент Renault владеет 25% акций «АвтоВАЗа» — крупнейшего российского производителя автомобилей, перенёсшего сильнейший спад продаж в результате самой страшной рецессии, случавшейся в России с середины девяностых. Правительству и холдингу «Тройка-диалог» принадлежит ещё по четверти акций автофирмы, а остальные находятся в свободном обращении.
Представитель компании Renault заявила, что, учитывая уже имеющиеся у неё 25% акций, французская фирма уже считает себя стратегическим партнёром «АвтоВАЗа».

Deutsche Welle
Заводы Opel готовятся к предупредительной забастовке
Работники немецких заводов Opel в четверг, 5 ноября, собираются провести предупредительную забастовку в знак протеста против решения американской корпорации General Motors не продавать компанию.
Не поддающимся логике назвал решение совета управляющих GM глава производственного совета Opel Клаус Франц (Klaus Franz). По его словам, работники заводов выступают решительно против того, чтобы компания Opel осталась собственной корпорации General Motors. Они надеялись, что Opel будет продан.
"Акции протеста начнутся в Германии и затем будут расширены на всю Европу", - пообещал Клаус Франц. Он опасается, что решение General Motors приведет к сокращению рабочих мест на немецких заводах Opel и, возможно, даже их закрытию, передает агентство AP.

BBC
Intel обвиняют в угрозах и подкупе
Американской компании Intel, удерживающей мировое первенство в производстве микропроцессоров, предстоит судебное разбирательство по обвинениям в использовании "незаконных угроз" с целью обеспечения своего рыночного превосходства.
По словам генерального прокурора Нью-Йорка Эндрю Куомо, гигант при помощи "подкупа и принуждения" заставлял производителей компьютеров покупать чипы Intel, а не конкурирентов. Куомо добавил, что следствие длилось почти два года, и теперь будет подан иск в соответствии с федеральным законом США о конкуренции.
В ответном заявлении руководства Intel указывается, что "решение подать иск против [нас] является абсолютно неверным". "От решения подать иск не выиграют ни потребители, которые имели возможность покупать компьютеры по более низкой цене и пользоваться самыми последними новинками, ни правосудие", - говорится в документе.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y91.30
Текущая цена: Y90.35
Уровень поддержки 1:Y89.80
Уровень поддержки 2:Y89.20
Уровень поддержки 3:Y88.80
Комментарий: снижение азиатских фондовых рынков, а также ожидания слабого старта торгов на основных европейских фондовых площадках оказывают давление на пару. Ближайшим сопротивлением является Y91.30 (максимум 04 ноября) и Y91.60 (пики 29 и 30 октября). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к Y92,30 (максимум октября). Ближайшая поддержка расположена в области Y89.80 (минимум вторника). Более сильный уровнем можно назвать Y89.20 (минимум 2 ноября). Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 14 октября на Y88.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0185
Уровень поддержки 1: Chf1.0120
Уровень поддержки 2: Chf1.0080
Уровень поддержки 3: Chf1.0030
Комментарии: Выше Chf1.0200 (5-и 10- дневные МА и 38.2% снижения из области Chf1.0335) возможен рост к Chf1.0360 (область максимумов 6, 7, 9 и 12 октября) и далее к Chf1.0450 (максимумы 30 сентября и 1 октября). Ниже Chf1.0120/10 потери курса могут увеличится до Chf1.0080 (минимум 20 октября) и далее до Chf1.0030 (минимум 2009 года).

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6690
Уровень сопротивления 1:$1.6600
Текущая цена: $1.6517
Уровень поддержки 1: $1.6400
Уровень поддержки 2: $1.6310
Уровень поддержки 3: $1.6250
Комментарий: Пара консолидируется. Промежуточной поддержкой выступает область $1.6400. Ниже поддержку паре сможет оказать 21-дневная МА $1.6310 и уровень $1.6250 (минимум 26 октября). Ниже возможно снижение к $1.6200 (50.0% FIBO роста $1.5700-$1.6690). Для возобновления роста курсу необходимо преодолеть область пиков 29 октября/04 ноября $1.6600. Выше возможен рост к $1.6690 (октябрьский максимум) и к $1.6740 (максимум 11 сентября).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4970
Уровень сопротивления 1:$1.4920
Текущая цена: $1.4848
Уровень поддержки 1: $1.4800
Уровень поддержки 2: $1.4630
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: пара сохраняет позитивный настрой. Ближайшим сопротивлением представляется область $1.4910/20 (вчерашний максимум и пик 27 октября). Выше расположен промежуточный уровень $1.4980 (область максимумов середины октября) и ключевая отметка $1.5060 (максимум года и верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах).
Ближайшей поддержкой на данный момент выступает область $1.4820/00 (сессионный минимум, 5-дневное МА/38.2% вчерашнего роста пары). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.4650/30 (нижняя граница Боллинджера, трендовая поддержка и минимум 03 ноября) и далее до $1.4480 (октябрьский минимум).

High Low Close
EUR/USD 1.4907 1.4700 1.4862
GBP/USD 1.6597 1.6399 1.6555
USD/JPY 91.31 90.03 90.75
USD/CHF 1.0276 1.0126 1.0158

EUR/JPY 133.96 131.70 133.01
EUR/GBP 0.8982 0.8917 0.8975
GBP/JPY 151.32 147.79 150.25
GBP/CHF 1.6937 1.6800 1.6817

00:30 Австралия Торговый баланс, млн. сентябрь -1524
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,0%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г октябрь -0,9%
08:55 Австралия Выступает глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м сентябрь -2,5%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г сентябрь -11,2%
09:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м сентябрь -1,9%
09:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г сентябрь -11,3%
10:00 ЕС-16 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м сентябрь -0,2% 0,2%
10:00 ЕС-16 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г сентябрь -2,6% -2,4%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии 0,5% 0,5%
12:45 ЕС-16 Оглашение решения ЕЦБ 1,0% 1,0%
13:30 ЕС-16 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р неделя по 31.10 530К
13:30 США Производительность, предварительная оценка 3 кв. 6,6% 5,8%
13:30 США Стоимость рабочей силы, предварительная оценка 3 кв. -5,9% -3,2%
13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м сентябрь 7,2%
15:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам октябрь 61,7 60,9
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 26.10 +26,4